832061_2014_贵材铝业_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

第1 页，共 88 页 贵州贵材创新铝业股份有限公司（GUIZHOUGUICAICHUANGXIN ALUMIUM CO.,LTD）2014贵材铝业 NEEQ:832061 年度报告 第2 页，共 88 页 亲爱的投资者：感谢大家在过去一年里，对贵材铝业的信任与支持。贵材铝业成立于 2005 年，经历了整整 10 年。尽管如此，在过去的 10 年里，我们依然凭借勤奋与力创造了良好的收益。也正因为这些，贵材铝业赢得了你们的信赖。我们会十分感谢和珍惜这份信任。2014 年经济结构调整已初见成效，各项改革措施稳步推进，站在长期的角度看，经济新常态下“速度”下台阶，“效益”上台阶，持续的增长将为股市奠定坚实的基础。展望 2015年，以移动互联网为代表的新经济开始崭露头角，降低融资成本势在必行，国企改革稳步推进释放改革红利，央行降息拉开流动性宽松序幕，“降低融资成本+改革红利+流动性宽松预期”三力合一助力经济转型。从 2014 年我们的整体业绩表现处于市场中等水平。在过去的一年里，利润和政策的波动让很多投资者开始怀疑我们的风格是否发生变化。这里我们可以明确的告诉大家：未来五年我们仍旧会保持对投资无比的热爱和专注，这是我们的兴趣和志向，不会改变;未来五年我们仍旧会坚持市场唯一不变的是变化，坚持选美理论，这是我们的投资哲学，不会改变。经验告诉我们，最佳的企业回报往往都是来自于那些现在的生意和五年前甚至十年前都没有大分别的公司。这里要说的还不是管理层的连贯性。企业总是有机会去改进自己的服务、产品阵容、制造技术等等，而显然，这些机会是应该抓住的。可是，一家企业如果总是进行重大转型的话，也就等于持续面对犯大错误的可能。我们年中的时候判断市场将进入全面牛市，而且我们认为未来的时代大机会将会是新兴产业。但过去几个月的市场并不这样,而是出现了比较极端的情景，二八现象甚至一九现象严重，蓝筹出现暴涨而新兴产业股票出现暴跌。但不管怎样，虽然我们并不敢看空蓝筹，也无法确定这种格局会持续多久，有一点我们是确定的，那就是如果说我们的新三板市场还有一次时代的机遇的，那么她的核心根基一定是经济转型以及新兴产业的崛起，因此我们相信新兴产业未来的牛市才是真正时代的机遇，而这次机遇将会比蓝筹的估值修复机会来的更加持久。过去的一年我们共同面对了市场的波动起伏。真诚的感谢您依然选择信任和陪伴，也真诚希望这份信任和陪伴能继续坚持 13 年。我相信那时我们将会看到坚持和耐心给我们的回报。最后祝您大家身体健！生活工作快乐！贵州贵材创新铝业股份有限公司 董事会 2015 年 4月21日 公 司 年 度 大 事 记 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 88 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.26 第六节股本变动及股东情况.28 第七节融资及分配情况.30 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.31 第九节公司治理及内部控制.34 第十节财务报告.38 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 88 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、贵材铝业 贵州贵材创新铝业股份有限公司 有限公司、贵材有限 贵州贵材创新铝业有限公司及其前身贵州华海门窗有限公司，2008 年 7 月贵州华海门窗有限公司名称变更为贵州贵材创新铝业有限公司 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 住建部 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 88 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 88 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为李海宁、费熙夫妇。李海宁持有公司 1530 万股，费熙持有公司 600 万股股份，李海宁之妹李海菁持有公司 750 万股股份，李海宁、费熙之女李衍蓓持有公司 30 万股股份，李海宁、费熙之子李衍雷持有公司 60 万股股份，李海宁家族五人合计持有公司 3000 万股股份，占公司股份总数 100%。李海宁曾任贵材有限执行董事兼经理，现任公司董事长；费熙曾任贵材有限监事，现任公司董事、总经理兼董事会秘书；李海菁现任公司财务总监。综上所述，李海宁费熙二人在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响，存在实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司不当控制，从而损害公司及中小股东利益的风险。（二）公司治理的风险 有限公司在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵，例如：由于档案保管不善，部分股东会会议文件缺失；未建立关联交易等决策制度，关联交易未履行决策程序；有限公司监事未形成书面工作报告等。股份公司成立后，公司制定了公司章程、三会议事规则、关联交易管理制度、重大投资决策管理制度、对外担保管理制度、投资者关系管理制度等制度，但由于公司治理机制建立时间较短，公司管理层规范运作意识的提高、相关制度的执行及完善需要一定过程。因此，公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。（三）公司盈利能力较低、对非经常性损益存在一定的依赖 公司 2014 年度、2013 年度、2012 年度毛利率分别为6.31%、6.47%、10.52%，净利率分别为 0.9%、2.68%、3.05%，公司盈利能力较低。同时，公司 2014 年度、2013 年度、2012 年度非经常性损益占公司净利润比例分别为 114.34%、58.017%、49.51%，公司对非经常性损益存在一定的依赖。（四）原材料价格波动风险 公司主要原材料的采购额占产品成本的比重较大，主要原材料的价格波动会对公司的生产成本和资金占用数额具有一定的影响，进而对公司经营业绩产生较大的影响。未来如产品原材料价格上涨，将对公司的经营业绩及盈利能力带来波动的风险。（五）受房地产行业波动影响的风险 公司的主导产品为建筑用铝型材，报告期内主营业务收入和利润主要来自于该业务。建筑用铝型材直接用于房屋建设和改造，销售状况受房地产行业影响明显。公司所在省市的房地产、基础设施开发建设虽正处于上升期，市场对建筑铝型材有较大的需求，但由于房地产行业本身具有周期性特点，受宏观调控政策贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 88 页 的影响较为明显，若房地产业景气度下降，进而导致市场对于建筑铝型材需求下降，将对本公司生产经营和市场销售产生相应的不利影响。（六）市场竞争加剧和变化的风险 经过近 30 年的高速发展，铝型材行业已是市场竞争充分行业，行业整体集中度偏低，中小企业偏多。公司所处的贵州省属于西部地区，铝加工行业起步稍晚于东部及沿海地区。未来随着市场的进一步扩大，贵州地区的铝型材行业有可能会面临生产厂家增加，同行业竞争加剧的风险。此外，如果相关区域经济形势或市场供求关系发生变化，公司将面临更加严峻的市场竞争。铝型材产品由于运输量大，受运输成本的限制及经济发展水平的影响，各地区优势企业在当地市场一般都有较大的规模和价格优势。公司产品目前的市场主要集中在贵州省内及周边地区，未来如公司产品覆盖的区域市场发生不利变化，可能给公司总体经营业绩带来挑战。（七）供应商集中的风险 2012 年及 2013 年，公司对供应商贵州安顺北方宏大铝业有限公司的采购额占比较大。因铝棒系公司产品主要原材料，贵州省安顺北方宏大铝业有限公司供应的铝棒较之其他铝棒生产商价格较低，质量达到国家标准，符合公司对原材料的要求，因此公司向其采购。报告期内，供应商存在相对集中的情况。（八）公司在建工程暂缓建设 报告期内，公司在建工程为在 2012 年取得土地使用权证（权证号：筑经开国用（2012）第 842 号，土地面积 4.66 万平米）的土地上建设新厂房，由于当地政府在公司土地规划范围内修建一条从惠水县通往贵阳的高速公路，使得公司在建工程被迫暂缓。该条公路于 2013 年底基本完成，但由于附近村民认为公司厂房的施工影响他们的出行及农业耕作，要求公司就其土地进行征收，导致公司在建工程进展缓慢。经政府协调，根据 2014 年 6 月 12 日公司与贵阳经济技术开发区土地开发中心签订土地委托管理协议书，后者将位于贵阳市花溪区王屋材桐木冲的21.5791 亩土地委托公司管理，公司向当地政府垫付土地补偿款，待政府征收上述土地后据实结算。其后，公司根据贵阳市 国土资源局经济技术开发分局的通知，向贵阳经济技术开发区财政局先行垫付了 270.5万元。在此情形下，公司得以继续进行土地平整。但目前公司土地所属的贵阳市经济技术开发区还未完成该宗土地上的通水工作，公司厂房还未正式开始建设。上述厂房的缓建使得公司快速扩大生产、销售规模的计划暂缓，短期内限制了公司经营业绩的增长。（九）公司存在未及时申请项目环保竣工验收和办理排污许可2005 年 1 月 7 日，贵材有限向贵阳市小河区环境保护局申请铝门窗、铝型材、建材生产项目 环保审批；贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 88 页 证的情形 2005 年 3 月 1 日，贵阳市小河区环境保护局出具审批意见：同意项目建设，要求项目建成试产三个月内申请竣工验收，并办理排污许可证。2009 年 2月 20 日，贵材有限向贵阳市小河区环境保护局申请现有生产线改扩建项目环保审批；2009 年 7 月 24 日，贵阳市小河区环境保护局出具审批意见：同意项目建设，要求项目建成试生产三个月内申请验收，并办理排污许可证。但由于公司在有限公司阶段管理层规范意识较弱，公司新建、改扩建生产项目均未及时申请环保竣工验收和办理排污许可证。股份公司成立后公司积极补办了生产项目环保竣工验收手续，已于2014 年 10 日通过验收，并于 2014 年 11 月取得贵州省排放污染物许可证。公司报告期内存在未及时申请环保竣工验收和办理排污许可证的情形，但未因此收到环保主管行政部门责令限期补办手续的通知，也未受到相关行政处罚。本期重大风险是否发生重大变化：否 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 88 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 贵州贵材创新铝业股份有限公司 英文名称及缩写 GUIZHOUGUICAICHUANGXIN ALUMIUM CO.,LTD 证券简称 贵材铝业 证券代码 832061 法定代表人 李海宁 注册地址 贵阳市小河区桐荫路 43 号 办公地址 贵阳市小河区桐荫路 43 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王荣前、王凤岐 会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安桥商务 4 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 费熙、李海菁 电话 13984175599、13985549536 传真 0851-8388688 电子邮箱 公司网址 联系地址 贵阳市经开区桐荫路 43 号 邮政编码 550009 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-17 行业（证监会规定的行业大类）有色金属冶炼和压延加工业 C32 主要产品与服务项目 铝型材及加工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 控股股东 李海宁 实际控制人 李海宁、费熙夫妇 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 88 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 520114000097064 否 税务登记证号码 520114766099550 否 组织机构代码 766099550 否 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 88 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 45,306,244.67 43,391,233.31 4.41%毛利率 6.31%6.47%-净利润 408,878.83 1,162,364.86-64.82%扣除非经常性损益后的净利润-58,621.17 487,364.86-112.02%加权平均净资产收益率 1.24%3.71%-基本每股收益（元/股）0.01 0.04-75.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 41,897,200.78 41,961,883.22-0.15%负债总计 8,596,128.60 9,069,689.87-5.22%净资产（元）33,301,072.18 32,892,193.35 1.24%每股净资产（元）1.11 1.10 1.00%资产负债率 20.52%21.61%-流动比率 2.04 1.86-利息保障倍数 2.11 3.41 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,081,442.24 2,981,174.25-应收账款周转率 7.84 7.26-存货周转率 7.74 7.59-贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 88 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-0.15%5.42%-营业收入增长率 4.41%58.66%-净利润增长率-64.82%39.52%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 30,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助外标准或定量持续享受的政府补助除外标准定额或定量持续享受的政府补助除外 650,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,000.00 非经常性损益合计 630,000.00 所得税影响数 162,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 467,500.00 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 88 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司定们于集专业开发设计、生产和销售于一体的综合性铝合金型材生产企业。公司凭借较先进的铝型 材生产和检测设备，生产和销售“贵材”牌各型号、各系列铝合金建筑型材及工业型材，已建立了日趋完善的营销体系和网络，逐步积累了稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。凭借多年的悉心经营，公司的“贵材”商标获得了“贵州省著名商标”的荣誉，以力求最大程度占有市场份额，获得利润和持续经营能力。经营模式：公司专注于开发、设计、生产和销售建筑及工业铝型材产品，通 过综合利用公司所在区位地理位置、资源和公司创出的品牌优势，向客户销售适 销对路的各型号、各系列铝型材产品。公司在生产常规产品的同时，注重根据产 品最终用户的实际需要进行产品的开发设计，为用户提供高质量的铝型材产品。司通过产品销售创造收益，获得利润。销售模式：公司凭借多年的悉心经营，公司的商标获得了“贵州省著名商标”的荣誉，公司部分产品获得了“贵州省名牌产品”的荣誉，公司也利用品牌效应 及公司稳定的产品质量进行推广。公司通过参加展会、加入行业协会等形式进行 宣传、推介、销售产品。公司已建立了日趋完善的营销体系和网络，逐步积累了 稳定的客户群体，获得较好的品牌认可。盈利模式：公司注重强化采购、销售及售后的系列服务，精心打造产品品牌，力求最大程度占有市场份额，获取持续订单，赢得了市场占有率和客户的信赖。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司实现营业收入 4530.6 万元，同比增长 4.41%；利润总额和净利润分别为 56.2 万元和 40.9 万元，同比降低了 64.82%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 4189.72 万元 ，净资产约为 3330 万元。2014 年公司以稳定产量、优化指标、降低消耗和控制费用为重点，以全员、全过程及全面的系统降本增效为核心，以学习为抓手、全面提升干部员工的综合素质和能力为支撑，以完善、细化各项基础管理为突破口，最大限度地调动全体员工的积极性和创造性，努力提高安全运行水平、设备管理水贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 88 页 平、环境保护水平和企业文化水平，合理调节库存原材料及商品，保证产品产量稳步增长，保证企业盈利水平。本行业属于有色金属冶炼及压延工业行业，行业内主要公司和研究机构都在积极申请专利，以期对自身的技术和产品进行保护，因此知识产权的数量较多，存在专利技术交叉的可能。而行业内的企业和研究机构出于限制竞争对手发展的需要，也存在相互间提出专利侵权或专利诉讼的可能。公司在加紧产品技术研发的同时，十分重视知识产权管理工作，目前已经拥有专利技术 4 项，正在申请 4 项发明专利，以进一步扩大和完善公司的知识产权布局。公司在生产经营过程中，如果需要使用其他公司或机构的专利技术，将通过直接或间接的方式取得相关专利许可，从而避免知识产权风险。尽管如此，并不能完全排除知识产权风险发生的可能性。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 45,306,244.67 4.41%-43,391,233.31 58.66%-营业成本 42,448,281.72-1.08%93.69%40,582,855.84 65.84%93.53%管理费用 2,163,458.12 73.48%4.78%1,247,061.78-7.90%2.87%销售费用 264,648.34 39.91%0.58%189,154.40 13.45%0.44%财务费用 571,941.77-1.74%12.62%582,045.65-19.16%13.41%营业利润-67,643.80-86.19%-0.15%488,710.08 17.33%1.13%资产减值损失-196,812.00-192.21%-0.43%213,449.74 37.69%0.49%营业外收入 650,000.00-27.78%1.43%900,000.00 63.64%2.07%营业外支出 20,000.00 100.00%0.04%-所得税费用 153,477.37-32.19%0.34%226,345.22 69.62%0.52%净利润 408,878.83-64.82%0.90%1,162,364.86 39.52%2.68%经营活动产生的现金流量净额 7,081,442.24 137.54%-2,981,174.25-126.42%-投资活动产生的现金流量净额-630,199.10-69.08%-2,038,477.41-82.31%-筹资活动产生的现金流量净额-5,304,482.48 351.39%-1,175,127.29-104.66%-项目变动及重大差异产生的原因：1.2014 年管理费用变动比例 73.48%，从 2013 年的 2.87%增加到 4.78%是因公司着手于”新三板”的上市,公司按合同已支付部分上三板的费用；2.营业利润大幅度的下降，从 2013 年的 17.33%下降到 2014 年的-86.19%，净利润也同时下降了 64.82%，销售费用 2014 年的变动比例为 39.91，是因在新三板上市的同时,公司加大产品推广的力度,不断提升产品的市场影响力,随着公司产品质量的提高,品牌影响力的提升,从产品和品牌影响力都得到了广大客户的认可；3.资产减值损失下降了 192.21%，是因为 2014 年公司大量回收了应收账款，使得公司的坏账准备被冲回；贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 88 页 4.营业外支出变动比例为 100%，是因为支持政府帮扶花溪区贫困乡高坡乡。现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量比例增加了 137.54%，是因为公司在 2014 年一年里，对客户佘销降低了比例，提高公司的流动现金流量，并提高了公司的生产运行的现金流，降低了资金成本。筹资活动产生的现金流量下降了 351.39%，因为客户还款及时，流动资金充盈，在银行贷款的金额也大大下降了，从而减少公司的运营成本。2.现金流量投资活动产生的现金流量比例下降了 69.08%，是因为在项目承建的过程中由于王武村申请征收土地（桐木冲）有关事宜，鉴于项目建设后，已无道路进出，耕作不便，村民生产、生活受到较大影响，因此政府要求公司对这块土地进行土地委托管理，我公司先垫付征地补偿款，公司不得改变土地用途，为此事公司的建设缓慢。3.筹资活动产生的现金流量比例为351.39%是因为公司在还清2013年流动资金贷款640万后，2014 年公司流动资金的贷款只贷了 160 万，原因为公司在 2014 年及时回收货款及欠款，提高了流动资金的运用，减缓流动资金的压力。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入-铝型材 41,455,213.87 91.50%39,073,766.01 90.05%其他业务收入-加工费 3,851,030.80 8.50%4,317,467.30 9.95%收入构成变动的原因 2014 年，收入的构成基本没有变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年前五大客户统计情况如下：公司单位 总计 贵阳青汇铸造有限公司 4,916,070.00 贵州迪宝尔科技有限公司 4,725,893.00 贵州金立恒电子科技有限公司 4,134,099.00 贵州尚铂科技有限公司 4,097,105.00 贵州鼎昊建材贸易有限公司 3,137,241.00 贵州青汇铸造有限公司是集研发生产、机械加工、铸造、锻造、销售于一体的大型民营企业。公司成立于 2007 年，年产值 3000 万元。我公司主要加工生产汽车、火车及大型重工等设备零部件，工地建筑材料，装饰材料及门窗材料等。贵州迪宝尔科技有限公司是机械零件的专业生产厂家，为省内大中型航空企业配套服务，提供了大量的零部件。贵州尚铂科技有限公司是干燥剂、食品保鲜脱氧剂(吸氧剂/除氧剂)的生产厂家，地处贵州省贵阳市小河区，我厂的干燥剂现主要为军工 冶金 工艺品等行业配套，主要加工材料为铝合金、黄铜、尼龙、不锈钢及钢件的加工制造。贵州金立恒电子科技有限公司以及贵州鼎昊建材贸易有限公司是贵州省贵阳市在建材市场中比较大的批发商，从事各种材料及配件的大量批发与零售。报告期内，上述前五大客户均不是公司持股 5.00%以上的股东，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东未持有上述前五大客户权益或任职，公司与上述前五大客户不存在关联关系。主要供应商的基本情况：贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 88 页 五大供应商采购金额及比例统计情况如下：公司单位 总计 清镇市昀鑫贸易有限公司 13,316,594.13 北方联合铝业（深圳）有限公司 10,615,113.41 贵州省安顺北方宏大铝业有限公司 7,667,002.01 成都标建铝业有限公司 6,700,000.00 璧山县智和贸易有限公司 2,669,584.00 清镇市昀鑫贸易有限公司是一家重庆汇程铝业有限公司的贵州总经销商，专门为我公司提供铝棒。北方联合铝业（深圳）有限公司（原深圳市北方投资有限公司）成立于1988 年，隶属于中国北方工业公司，目前注册资本 17000 万元。2002 年初公司按现代企业制度进行改制，由北方深圳公司控股，部分上下游厂家及员工持股构成了现在的有限责任公司。北方联合铝业公司以有色金属的贸易为主，主要经营电解铝、铝棒、铝合金、电工圆铝杆、锌锭、铅锭、电解铜、铜杆等品种。北方联合铝业（深圳）有限公司系贵州省安顺北方宏大铝业有限公司的股东。持有其 48%的股权。成都标建铝业有限公司是专门生产各种型材及坯料的生产厂家，公司拥有土地面积 5 万平方米，厂房建筑近3 万平方米，已建成具有国内先进水平的熔铸、挤压、阳极氧化着色、电泳涂漆、粉末喷涂等生产线十余条，具有年产优质建筑铝型材 3 万吨的生产能力。重庆市璧山区智和贸易有限公司是一家专业从事粉末涂料生产的公司.公司成立于 1997 年,现有厂房20000 多平方米,员工 200 余人,公司先后通过 了 GB/T19001 质量体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证及 GB/T24001 环境体系认证。上述前五大供应商均不是公司持股 5.00%以上的股东。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和公司持股 5.00%以上的股东未持有上述前五大供应商权益或任职。公司与上述前五大供应商不存在关联关系。重要订单的基本情况：1 2014/1/4 贵州鼎昊建材贸易有限公司 以实际发生额为准（总量约 45 吨）正在履行 2 2014/1/8 贵州恒鑫机械厂 以实际发生额为准（平均月 不低于 13 吨）正在履行 3 2014/1/20 贵阳亚威西屋变压器有限公司 2,407,571.00 履行完毕 4 2014/2/25 贵州省公路集团有限公司清镇交职院以实际发生额为准（总量约 320 吨）正在履行 5 2014/3/5 贵州迪宝尔科技有限公司 以实际发生额为准（平均月不低于 19.08 吨）正在履行 6 2014/7/28 中铁五局（集团）有限公司长昆客专站房工程项目部（玉屏站）195,000.00 履行完毕 7 2014/中铁五局（集团）有限公司长昆客专站房工程项目部（三穗站）273,000.00 履行完毕 8 2014/7/30 深圳宏盛泰装饰设计工程有限公司以实际发生额为准（总量约 80 吨）正在履行 9 2014/9/3 贵州长宇电力电气有限公司 以实际发生额为准（总量约 120 吨）正在履行 10 2014/9/6 贵阳丽金明理贸易有限公司 以实际发生额为准（总量约 40 吨）11 2014/7/30 贵州宝芝林制药有限公司 927000 履行完毕 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 88 页 12 2014/7/28 中铁五局（集团）有限公司长昆客专站房工程项目部（三穗站）500030 履行完毕 13 2014/9/15 贵阳鑫泰精密机械有限公司 以实际发生额为准（总量约 120 吨）正在履行 14 2014/12/18 贵州邦孚机电设备有限公司 以实际发生额为准（总量约 7 吨）注：主要选取报告期内对公司的生产、经营等业务影响较大的业务合同进行了披露，覆盖了前五大客户。公司与上述公司签订的合同系年度销售合同或长期销售合同，合同主要约定产品质量、供货的价格、估计的年度供货数量以及双方的权利义务等，合同金额以实际供货数量为准。报告期内，公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且基本能够正常履行，不存在重大合同纠纷。销售合同严格按照公司销售制度和销售政策执行，采购合同严格按照采购制度执行，与供应商合作情况良好。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,151,227.73 113.88%12.29%2,408,467.07-8.80%5.74%6.55%应收账款 3,203,691.75-58.28%7.65%7,678,181.48 79.47%18.30%-10.65%存货 5,853,586.93 6.37%13.97%5,503,230.62 6.10%13.11%0.86%长期股权投资-固定资产 4,020,906.34-11.34%9.60%4,534,980.10 25.73%10.81%-1.21%在建工程 3,835,465.58 6.05%9.15%3,616,514.58 24.40%8.62%0.53%短期借款 1,600,000.00-75.00%3.82%6,400,000.00-50.77%15.25%-24.23%长期借款-总资产 41,897,200.78-0.15%-41,961,883.22 5.42%-项目变动原因：1.货币资金由 2014 年的变动比例为 113.88%，是因为在 2014 年公司及时回收应收账款并降低了佘销的比例，大量的现金流入企业，使得货币资金的变动比例大大上升了。2.应收账款 2014 年的变动比例为-58.28%，公司在 2014 年在减少了应收账款的欠款，及时收回了之前的欠款，使得应收账款的变动比例有了很明显的降低，公司有足够的资金进行流动资金的营运。3.短期借款变动比例为-75%，是因为公司回款及时，流动资金充足，减少短期借款的金额。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，公司无控股子公司、参股公司 委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 88 页 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （一）行业概况 1、行业主管部门及管理体制 铝加工行业的主管部门主要是国家发改委、工信部、财政部、商务部、住建部和国土资源部和环境保护部等部门；行业管理机构是中国有色金属加工工业协会等。行业主要由政府部门和行业协会共同管理，政府部门侧重于行业宏观管理，包括制定行业产业政策、产业布局和指导技术改造等；行业协会侧重于行业内部自律性管理，包括根据国家政策法规制定并监督执行行业行规、行约，规范行业行为等。2、2006 年 4 月 11 日，国家发展改革委等九部为联合发布的关于加快铝工业结构调整指导意见的通知提出：铝加工行业重点开发高附加值品种，推动企业技术装备水平的提高和产品结构的升级，促进铝工业走新型工业化道路,实现可持续发展。铝加工行业的主要目标是：增加高附加值加工材比重。未来五年，使板带材与型材比例达到 6:4，工业型材与建筑型材比例达到 7:3，双零铝箔与单零铝箔比例达到 4:6。电解液直接铸轧的比例达到 70%、铝加工材综合成品率达到 76%；增强先进铝加工装备设计制造能力，淘汰技术水平低、产品质量差的落后装备。主要政策措施中也提到，要开发高附加值铝加工材产品。2009 年 5 月 11 日，国务院办公厅发布的有色金属产业调整和振兴规划的“产业调整和振兴的主要任务”中提出：要在资源、能源和环境容量好的地区经核准建设的铝工业基地，要延伸产业链，发展高水平深加工，增强竞争力。2011 年 4 月 26 日，国家发改委颁布实施的产业结构调整指导目录(2011 年本)，把交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料及大尺寸制品列为鼓励类项目。2011 年 12 月 4 日，工信部发布了 铝工业“十二五”发展规划，该规划指出以轻质、高强、大规格、耐高温、耐腐蚀为产品发展方向，发展高性能铝合金及其深加工产品和工艺；加快开展航空用高抗损伤容限合金、高强度铝合金品种开发，以及铝合金薄板、厚板、型材和锻件的工程化技术开发，满足航空及国防科技工业对高性能铝合金材料的要求；开发具有自主知识产权的轨道交通用大型型材用铝合金新材料、具有较好成形性能的汽车车身用 6016 类及 6022 类合金，以及液化天然气船（LNG）用合金板材生产技术；鼓励加工企业进一步延伸产业链，向铝部件制造方向发展，为下游制造业提供加工部件及服务。2011 年 12 月 4 日，工信部发布的有色金属工业“十二五”发展规划中将“高性能铝合金半固态坯料及零件，涡轮发动机压叶轮材料，汽车铝合金板，航空航天用 2 系、7 系列铝合金及材料，铝锂合金，深冷设备用铝合金板材，大型、超大型及微型铝合金工业型材，可焊铝合金薄板，超高纯铝，高压阳极铝箔等。”列为精深加工产品发展重点；将“铜铝加工。推广铜铝加工短流程生产技术，积极开发引进大断面、复杂截面铝合金型材制造技术、大型高性能铝合金预拉伸板制造技术及装备，高强高导新型铜合金制造技术及装备。”列为技术改造重点；将“铝：汽车铝合金板，高速列车用大型铝型材，深冷设备用铝合金板材，航空航天用铝合金中厚板等项目。”列为精深加工重点工程。2011 年 12 月 24 日，国家发改委和商务部联合颁布的外商投资产业指导目录（2011 年修订）中将“特种大型铝合金型材”列为鼓励外商投资的产业。2011 年 12 月 30 日，国务院印发的工业转型升级规划（2011-2015 年）指出以发展精深加工、提升品种质量和资源综合利用水平为重点，大力发展支撑战略性新兴产业的关键材料和市场短缺产品。加快发展高端铝合金等轻质高强度合金材料。贵州贵材创新铝业股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 88 页 2012 年 1 月 4 日，工业和信息化部发布的新材料产业“十二五”发展规划指出铝合金材料是新材料产业发展规划中的一项重点。2011 年 1 月 22 日贵州省第十一届人民代表大会第五次会议通过了 贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，规划提出要：“以淘汰落后、技术改造、企业重组为重点，推动铝工业结构调整和产业优化升级，大力发展铝加工，实现铝产品结构由初级原料为主向加工产品为主的转型，建设形成贵阳、遵义两大铝电联营、上下游配套的大型铝工业基地，推动黔东南、六盘水、安顺、铜仁等地发展铝加工。”2012 年 9 月 3 日，贵阳市人民政府