831684_2014_瑞珑科技_2014年年度报告_2015-08-30.pdf

第1 页，共 96 页 公告编号：公告编号：2015-015 证券代码：证券代码：831684 证券简称：瑞珑科技证券简称：瑞珑科技 主办券商：上海证券主办券商：上海证券 上海瑞珑汽车科技股份有限公司（Shanghai Fodragon Automotive Technology co.,ltd）2014瑞珑科技 NEEQ:831684 年度报告 第2 页，共 96 页 2014 年 6 月荣获上海市小巨人科技培育企业。2014 年 4 月，公司与合肥工业大学签订战略合作协议，决定与合肥工业大学新能源汽车研究院共同研发的纯电动轿跑车，该项目概念车于 2014 年 9 月在安徽省新能源汽车车展首次预发布，并于 10 月份在上海国际工业博览会正式推出“天瑞”概念车。2014 年 12 月 13 日至 14 日，由上海瑞珑汽车科技股份有限公司协同中国民生银行汽车金融事业部、合肥工业大学等单位，在安徽省巢湖市成功举办主题为“新能源汽车与城市智慧交通半汤论坛”。2014年12月24日收到全国股转中心的挂牌通知函 公 司 年 度 大 事 记 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.27 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 96 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 上年、上年度、上期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 股转系统 全国中小企业股份转让系统 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 上海瑞珑汽车科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 公司、瑞珑科技 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 96 页 第一节声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、应收账款流动性风险 公司应收账款相对于总资产余额较大。报告期内，公司应收账款净额为 3188.95 万元，占总资产比例为 42.81%。未来随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模仍将持续扩大，这是公司客户对象特点及公司的业务特征决定的，属正常现象，会长期存在。公司应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，而且公司客户对象为汽车行业的一线主机厂，信誉度高，发生坏账的风险较小。公司客户集中于汽车设计研发行业，如果客户出现支付风险，将对公司经营造成直接影响。2、核心技术人才流失及核心技术泄密的风险 公司所在行业具有典型的智力、知识、技术密集型特点。公司优秀人才的积累，已经形成的各项自主知识产权，构成了公司的核心竞争力，对于企业的发展至关重要。随着国内汽车设计开发机构的不断涌现，目前行业内对人才、技术的争夺尤为激烈。随着公司在行业内影响力的逐步扩大，公司优秀设计开发人员被挖角机会的增加，公司核心技术泄密的风险加大，公司的工艺技术流程和项目管理经验可能被竞争对手所模仿使用。上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 96 页 3、行业周期波动及行业管理体制变动的风险 公司所处的汽车设计开发行业作为汽车制造行业的上游，行业发展与下游行业的状况紧密相关。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，近年来，得益于国民经济的快速发展和国家产业政策的扶持，中国汽车市场实现了蓬勃发展，这也极大地带动了汽车设计开发行业在国内的发展。但是，一旦未来国民经济出现周期性波动或国家汽车产业政策发生变化，汽车产业的发展将会面临很大的不确定性，汽车设计开发行业的外部需求也必将受到影响。目前主管部门尚未对汽车设计开发行业实施强制许可管理，且行业内也尚未建立完善、统一的规范体系与技术标准，当前汽车厂商普遍推行采取“供应商体系”管理，只有进入“供应商体系”的企业才能参与汽车厂商的项目招标。若未来主管部门执行更为严格的行业监管，或汽车厂商“供应商体系”考察要求发生变动，公司的业务经营将可能受到影响。4、市场竞争加剧的风险 公司的客户主要为汽车厂商，随着国内汽车市场规模的不断扩大，吸引了众多的专业机构参与汽车设计开发业务。目前，国内汽车设计开发行业基本形成了以国外汽车设计开发机构、汽车厂商设立的专属技术机构、独立的本土汽车设计开发机构三大力量为参与主体的竞争格局，汽车设计开发行业的竞争程度不断提高。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Fodragon Automotive Technology co.,ld 证券简称 瑞珑科技 证券代码 831684 法定代表人 王春海 注册地址 上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 301-23 室 办公地址 上海市松江区施惠路 358 号 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区西藏中路 336 号 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡宏、李丙仁 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱蜚蛾 电话 021-60700268-8008 传真 021-6070050 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 上海市松江区施惠路 358 号 邮政编码 201613 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-16 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业中的专业化设计服务小类 主要产品与服务项目 为汽车厂商提供整车及其系统、零部件产品的设计开发与工程支持服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）11,379,310 控股股东 王春海 实际控制人 王春海 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 96 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115001199742 否 税务登记证号码 310104551505611 否 组织机构代码 55150561-1 否 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 37,695,379.97 47,453,206.54-20.56%毛利率 54.97%54.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,131,099.22 12,580,397.16-51.26%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,167,875.28 12,581,757.5-50.98%加权平均净资产收益率 13.55%36.84%-基本每股收益（元/股）0.54 1.15-53.04%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 74,484,383.58 68,842,506.90 8.2%负债总计 25,811,060.95 26,300,283.49-1.86%归属于挂牌公司股东的净资产（元）48,673,322.63 42,542,223.41 14.41%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.28 3.74 14.44%资产负债率 34.65%38.20%-流动比率 2.12 2.29 -利息保障倍数 11.35 42.25-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,109,421.02 3,194,720.83-65.27%应收账款周转率 1.18 1.58 -存货周转率 2.13 26.81 -四、成长情况 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 96 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 8.2%121.00%-营业收入增长率-20.56%44.20%-净利润增长率-51.26%48.92%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,379,310 11,379,310 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 704,331.79 所得税影响数 110,114.85 少数股东权益影响额（税后）-48.10 非经常性损益净额 703,380.90 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于为汽车开发提供专业技术服务，包括概念研究、造型设计、工程开发、各类验证模型和验证设备制作及车身、内外饰试制等专业领域。目前，公司掌握的技术资源，业务范围主要集中在产品研究、造型、开发验证及试制等相关领域。具体的技术包括产品定义、总布置和人机工程、造型设计、CAS 设计（数字化模型开发）、模型制作、样车制作等方面。在上述相关领域，公司通过持续的研发投入，积累了一定的技术能力，形成了 3 大类的 35 项专利技术，包括发明专利、实用新型专利、外观专利、发明专利及软件著作权等。在上述专业服务的基础上，公司自成立伊始就重点跟踪新能源汽车技术的发展，尤其在新能源汽车的市场与产品形态研究、电动汽车的底盘与动力集成、车身轻量化、车载智能与移动互联等方面进行了大量研发投入。通过天瑞概念车的持续研发投入，及与国内外相关的研究机构、开发企业的大量合作，使公司基本具备了纯电动汽车的整车集成开发能力。逐渐成为细分行业的技术领先者。公司通过技术服务及接受委托定制等方式，为国内外主机厂提供车辆造型开发、验证、试制及展车制作等服务。同时承接新能源汽车相关的改制及开发服务。公司的客户包括上汽、一汽、北汽、广汽、长安等一线主机厂，也包括江淮、奇瑞、中兴等知名整车汽车制造企业，同时通过国外的合作伙伴为捷豹路虎等全球顶尖汽车制造企业提供技术及制作服务。具体的服务内容根据客户项目情况及实际需要而有所不同。比如公司为上汽通用提供空气动力学测试所需要的风洞模型制作服务，为上汽和北汽提供人机验证模型，为长安汽车提供整车逆向、商用车电动化改制预研，为一汽提供 CAS制作服务，为中兴汽车 CP CROSS 项目进行产品定位研究、家族 DNA 定义、产品造型开发、油泥模型制作、展车制作等系列服务。由于公司从事的相关业务具有一定的技术门槛，同时整车制造企业对供应商进行技术、资本及运营经验的多重认证，因此行业门槛较高。因此，在保证技术及服务质量的基础上，公司的产品和服务的能持续保持较高的毛利率。另，汽车开发行业在国内属于新兴行业，尚没有公开资料以对比行业内的平均利润率。但由于公司重视研发及技术储备，在所提供服务的相关领域，公司保持一定的技术优势，在局部专业领域，在行业处于领先地位。从技术上保证了公司产品和服务的竞争能力，对毛利润的稳定起到积极作用。在报告期内，公司的主体商业模式未发生重大变化。根据行业变动趋势及公司技术储备情况，公司对经营业务进行了主动微调，一方面放弃了快速样件制作及内外饰快速模具制作等业务；另一方面，积极探索并追求开发价值链的延伸，并追求承接高总额项目。在具体业务体现上，公司在整车产品定义及造型发展、数字模型（CAS 及 A 面业务）方面得进行了延伸，实现了价值链的突破，对未来公司整体能力的提升带来了积极的价值。同时在电动汽车的集成开发方面，也获得了突破性的业务进展。在高总额项目方面，公司实现了白车身试制业务的突破，对公司未来营业额的突破具备重要价值。上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 96 页 年度内变化统计：事项事项 是是或否或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现了营业收入 3769.54 万元，较 2013 年 4745.32 万元减少 975.78万元；2014 年实现净利润 613.11 万元，较上年 1258.04 万元减少 644.93 万元；2014年度末资产总额为 7,448.44 万元，负债总额为 2,581.11 万元，所有者权益为 4,867.33 万元，所有者权益较上年 4,254.22 万元增加 613.11 万元，增幅 14.41%。2014 年，公司上下一心，努力拼搏，紧紧围绕年初制定的经营目标，在外部环境异常复杂的情况下，实现了年初制定的经营目标，业绩稳步增长。在完成年初设定的目标同时，公司调整优化了人员配置，引进了数名领军型人才，管理规范化进一步提升，提高了各项管理工作能力和水平，综合实力迈上新台阶，为公司未来的快速发展夯实了基础。2014 年 4 月，公司与合肥工业大学签订战略合作协议。同年公司发布了我国第一款纯电动轿跑车“天瑞”概念车。该概念车是公司与合肥工业大学新能源汽车研究共同研发的纯电动轿跑车。该车于 2014 年 9 月在安徽省新能源汽车车展首次发布，得到安徽省、市各级领导的重视及好评；同时该车在 2014 上海国际工业博览会隆重亮相。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 37,695,379.97-20.56%-47,453,206.54 44.20%-营业成本 17,468,873.49-21.31%46.34%22,200,101.35 31.90%46.78%管理费用 11,324,965.82 47.61%30.04%7,672,155.61 68.15%16.17%销售费用 1,660,610.43-5.55%4.41%1,758,260.47 41.93%3.71%财务费用 825,071.40 33.07%2.19%620,032.56 219.76%1.31%营业利润 6,045,054.49-59.23%16.04%14,828,637.18 48.97%31.25%资产减值损失 214,462.75 120.87%0.57%97,099.59 0.00%0.20%营业外收入 815,349.43 2376.80%2.16%32,919.51 125.63%0.07%营业外支出 950.89-100%-所得税费用 728,353.81-68.07%1.93%2,281,159.53 49.98%4.81%净利润 6,131,099.22-51.26%16.26%12,580,397.16 48.92%26.51%上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 96 页 经营活动产生的现金流量净额 1,109,421.02-65.27%-3,194,720.83-193.51%-投资活动产生的现金流量净额-10,600,142.77-388.44%-2,417,669.97-27.42%-筹资活动产生的现金流量净额-1,723,049.57-110.56%-16,312,487.04 102.74%-项目变动及重大差异产生的原因：1.本期营业收入下降明显，主要系本报告期公司内外试制件大幅度下滑所致。2.本期资产减值损失增长较多，主要系本报告期计提坏账准备所致。3.本期营业外收入增长较多，主要系公司获上海市科技小巨人培育企业的财政补贴增加所致。4.本期管理费用增长较多，主要系公司在本报告期内加大研发支出所致。5本期财务费用增加较多，主要系随着项目周期较长，占用大量资金，导致银行贷款增加，所以引发的利息上升。另外报告期内国家政策变动，贷款贴息延期到下年度到位。6本期所得税费用的减少系本报告期内利润减少所致。7.本期经营活动产生的现金流波动较大，主要系本报告期公司大项目增多，周期较长，占用大量资金。现金流量分析：本年度经营性现金流为 1,109,421.02 元，较上一年较大下降，主要原因系本期项目金额较大，周期较长，占用资金较长。本年度投资活动产生的现金流波动较大，主要系本报告期公司投资注册了上海韦澜汽车科技有限公司。本年度筹资活动产生的现金流与上一期相比波动较大，主要系上期有吸收投资 1200 万所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入 比例比例%内外饰件制作 6,798,696.95 18.04%11,491,018.10 24.22%设计验证类 25,049,106.45 66.45%25,737,254.95 54.24%展车制作 5,847,576.57 15.51%10,224,933.49 21.55%收入构成变动的原因 内外饰件制作占总收入的比重下降主要系本报告期内外饰件制作收入减少所致。(3)(3)营运分析营运分析 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 96 页 主要销售客户的基本情况：2014 年前五大客户如下：客户名称 金额 比例（%）重庆长安汽车股份有限公司 9,403,920.49 24.95 一汽轿车股份有限公司 3,340,816.15 8.86 上海汽车集团股份有限公司 2,955,517.81 7.84 河北中兴汽车制造有限公司 3,479,712.55 9.23 安徽江淮汽车股份有限公司 4,232,856.82 11.23 合计 23,412,823.82 62.11 公司服务的客户涵盖了上汽、一汽、广汽、长安、江淮、奇瑞等国内知名汽车企业及德尔福、延锋等相关专业配套企业。公司的业务主要围绕设计验证、模型试制及展车制作等领域，对应于汽车设计开发环节的概念设计、工程设计以及样车试制等阶段。公司自成立以来，坚持“专业与增值服务”的理念，围绕客户的汽车设计开发需求，不断丰富和完善公司的技术体系，先后发展并掌握了汽车造型设计、模型试制与验证技术、总布置及空间验证创新技术、空气动力学测试样车技术等众多核心技术，并广泛地应用在公司的设计与验证、内外饰件试制、展车制作等业务领域。目前公司的业务已经遍及华东、华北、华中、华南等地。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要分为：为公司进行模型制作所需的各类原材料、公司委托加工企业完成的零部件数控加工服务及设计服务，以满足日常设计类业务开展的需要。经过长期的合作，公司与部分有实力的供应商形成了长期的稳定的合作关系，以确保公司的业务开展能够稳定进行。重要订单的基本情况：本报告期内，公司增加新产品项目的合同 5,030,000.00 元，实现了公司新产品的突破，这一方面是公司整体增强的表现，另一方面也对公司的各方面水平提出了更高的要求。具体如下:序号 项目名称 合同金额 1 V301 项目参考车数据逆向项目 1,780,000.00 2 R102 逆向扫描工程建模 1,450,000.00 3 X80 改型项目白车身试制开发 1,800,000.00 合计 5,030,000.00 前十大合同明细如下：序号 项目名称 合同金额 1 X80F 项目白车身试制 1,800,000.00 2 V301 项目参考车数据逆向项目 1,780,000.00 3 CS35-16 款内外饰模型制作 1,569,000.00 上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 96 页 4 R102 逆向扫描工程建模 1,450,000.00 5 CP-2-三厢（加长款）造型设计 1,378,000.00 6 D090 项目第二轮造型冻结硬质模型制作 1,112,670.00 7 N330 项目整车内外饰主模型制作 1,081,520.00 8 CP2-CROSS 内外饰油泥模型 1,038,800.00 9 新长安之星电动车改装项目 900,000.00 10 长安解刨车升级 850,000.00 合计 12,959,990.00 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产比重占总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 8,430,361.07-57.08%11.32%19,644,132.39 668.97%28.53%-17.21%应收账款 31,889,488.54 5.85%42.81%30,126,224.05 169.92%43.76%-0.95%存货 8,198,502.96 889.99%11.01%828,140.97-78.45%1.20%9.81%长期股权投资-固定资产 10,916,069.00 34.30%14.66%8,128,229.74 19.12%11.81%2.85%在建工程-153,700.00 2313.16%0.22%-0.22%短期借款 10,500,000.00 5.00%14.10%10,000,000.00 233.33%14.53%0.43%长期借款-总资产 74,484,383.58 8.20%-68,842,506.90-项目变动原因：1、货币资金减少系应收账款周期延长所致。2、存货增长较大，主要系报告期内已施工的项目未达到合同约定与业主结算条件所致。3、固定资产增加系购入报内新购设备所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析（如有）主要控股子公司、参股公司分析（如有）无 （2 2）对外股权投资情况对外股权投资情况 控股子公司名称 上海瑞珑模型有限公司 安徽瑞珑汽车科技有限公司 重庆钰珑汽车科技有限公司 上海韦澜汽车科技有限公司 法定代表人 王春海 徐柯华 蔡伟 徐柯华 注册资本 100 万 100 万 90 万 300 万 注册地 上海 安徽 重庆 上海 成立时间 2012 年 5 月 92013 年 1 月 8 日 2013 年 11 月 11 日 2014 年 10 月 24上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 96 页 日 日 持股比例 100%100%90%100%(三三)外部环境的分析外部环境的分析 行业宏观环境及行业发展背景：1 1）传统汽车产业情况）传统汽车产业情况 2014 年汽车行业增速有所回落但仍保持在较好水平，其中乘用车行业与宏观经济相背离而仍然保持了 10%左右的良好增速，商用车行业由于其生产资料属性而陷入低迷状态；行业内企业冷暖不均，表现在合资集团和自主品牌的鲜明对比，经营风险和财务风险均主要集中于自主品牌车企。需求整体表现：市场持续扩容，全球最大汽车市场地位稳固。2014 年中国汽车行业销量达到 2349.19 万辆，但增速已由 2013 年的 13.87%回落至6.86%。中国汽车市场仍然维持全球最具吸引力市场的地位，销量整体规模及增速均领先.乘用车市场中，按国别来看，2014 年中国的汽车销售约在 2349.7 万辆，美国 1652.6万辆；日本 556.4 万辆。自主及日系衰落，德系表现强势。供给表现：行业产能压力不大，合资与自主冰火两重天；2014 年末国内汽车产能达到2586.56万辆，产能利用率为76.34%，其中合资品牌和自主品牌分别为98.36%和49.48%，差异显著。（资料来源：中债资信汽车行业数据库)2 2）新能源汽车产业市场）新能源汽车产业市场 与传统汽车产业平稳发展相比，新能源汽车产业利好不断，2014 年被贴上了新能源汽车元年的标志。其中各种鼓励政策接连出台，让人有些目不暇接，并且出台直接影响了新能源汽车市场，2014 年新能源汽车生产 7.5 万辆左右，同比增长 5 倍。2014 年国家共出台了 16 项新能源汽车政策，其中，国务院办公厅、机关事务管理局共出台 4 项(包括共同签署，下同)，发改委出台 7 项，财政部出台 6 项，科技部出台 5 项，工信部出台 11 项。工信部成为 2014 年出台新能源汽车政策最多的部门。其中，新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定与2016-2020 年新能源汽车推广应用财政支持政策方案这两个政策对行业也非常重要。未来，电动汽车充电设施补贴标准，充电设施强制标准，不限行、免过路费、可走公交车道等一揽子优惠政策或将在 2015 年陆续出台。届时，新能源汽车市场将更加热火朝天。这些中央级政策连续出台，已经初步构建了新能源汽车产业完整的政策框架。新能源汽车产业将进入一个新的发展高潮期。3 3）移动互联及智能化发展）移动互联及智能化发展 当前汽车技术的发展，新能源汽车和车联网技术的普及应用是两大发展趋势。在通用、丰田等国际汽车厂商纷纷推出运用智能导航和远程助手等车联网技术的车型产品并推向国内市场之后，中国自主汽车企业也开始了对车联网技术的研究。未来的汽车有可能不是电动化的，但一定会是智能化的汽车将成为最大的电子产品和最大的移动平台，这种观点也被越来越多的人接受。但是，汽车的电子化发展，在方向有：传统汽车智能化、车联网、电动化、无人驾驶等，而目前已经能够落地的包括传统汽车智能化和车联网两个方向。无人驾驶技术也变得并不十分遥远。已知趋势及对公司发展的影响：由于整车制造业从高速发展期进入到平稳发展期，产品开发需求也将从激进、粗放的开发模式向平稳、精细化模式转变。这意味着整体需求的增长态势放缓，客户对服务于产上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 96 页 品质量的要求将越来越高。在可预见的短时期内，自主品牌的竞争弱势地位难以得到根本性改善。同时，由于合资品牌的开发工作主要还是在母公司完成，自主品牌发展压力，将传导到开发服务企业，对开发行业造成压力。但是，随着国内企业在技术开发流程、开发需求方面逐渐和国际接轨，企业研发投入和研发流程的规范性程度提高，对开发行业内有技术、人才和经验储备的企业带来正面影响。由于公司在整车轻量化、电动汽车集成底盘开发方面所拥有的技术积累，以及在智能化、移动互联解决方案的研究与资源积累，随着新能源汽车产业及智能化汽车的发展，将给公司带来巨大发展机遇。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 市场优势市场优势：公司经过多年的经营努力，积累了一批优质客户，包括上汽集团（含上汽大众、上汽通用、上汽自主品牌及上汽商用车）、一汽集团、长安汽车集团、广汽集团、北汽集团等著名汽车产业集团，也包括吉利、奇瑞、江淮、中兴等国内自主品牌企业。通过和国外同行的合作，间接为捷豹路虎等全球顶级汽车制造商提供技术服务。这些市场资源的积累，为公司的业务发展奠定了基础。技术优势技术优势：公司为上海市高新技术企业，上海市小巨人培育企业。公司自成立开始，就不断加大技术投入，年研发投入经费持续占公司经营收入的 68%之间，2014 年更达到了 12%。持续的研发投入，使公司形成了 30 多项技术专利，其中包括一项发明专利，一项软件著作权专利，逐步建立了技术领先的地位。在新能源汽车开发技术方面：整车轻量化、车身碳纤维应用与结构设计，电动车底盘与动力集成开发等方面完成了技术积累，在智能化、移动互联平台搭建方面提出了 CAR BOX 车载智能与移动互联平台技术结构，并有望在天瑞概念车上进行集中展示。企业文化与人才优势企业文化与人才优势：公司不是行业内规模最大的企业，也不是行业内历史最长的企业，但一定是行业内最有创新和进取精神的企业，也是最有执行力的企业，看准了就做，做了再说，允许犯错，不许懒惰守成是公司员工的基本行为准则。“锐意创新、追求卓越”是公司技术发展、服务和产品水平持续提高的基本保证；“分担、分享”是公司发展的组织保证。在进取精神和分享精神的指引下，公司员工的创造性、积极性被激发出来，培养了一批有脚踏实地努力进取工程团队，也培养了一批有匠心的技术工人，这些人才是公司发展的宝贵财富。战略优势战略优势：明确的战略发展规划和持续的战略回顾，是公司发展的保证。战略上的不动摇，使得公司总是在积极的寻找和配置资源，去实现自身的发展目标；也使得公司总是能够在合适的时间内，寻求到相对合适的资源来帮助实现公司的发展理想。在清晰的战略目标下，去寻求人才、技术、资本等各种资源聚集，无疑是相对高效的资源配置方式。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司已经建立了比较稳定的市场、技术、人才及生产和供应基础，公司财务状况良好，管理状况持续改进，在可预见的时期内，没有对公司持续经营能力造成重大影响的事项。2014 年，公司上下一心，努力拼搏，紧紧围绕年初制定的经营目标，在外部环境异常复杂的情况下，实现了年初制定的经营目标。报告期，公司实现营业收入 3769.54 万元，利润总额和净利润分别为 685.94 万元和 613.11 万元。在业绩目标实现的同时，公司调整优化了人员配置，引进了数名领军型人才，管理规范化进一步提升，提高了各项管理工作能力和水平，综合实力迈上新台阶，为公司未来的快速发展夯实了基础。值得一喜上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 96 页 的是公司在纯电动研发上取得惊人的成绩，2014 年 4 月公司与合肥工业大学签订战略合作协议，同年公司发布了我国第一款纯电动轿跑车“天瑞”概念车。该概念车是公司与合肥工业大学新能源汽车研究共同研发的纯电动轿跑车。该车于 2014 年 9 月在安徽省新能源汽车车展首次发布，得到安徽省、市各级领导的重视及好评；同时该车在 2014上海国际工业博览会隆重亮相。该车面向城市上班族以及城际间短途商旅，满电综合工况续驶里程超过 250 公里，最高时速 140 公里，半小时快冲能够完成 80%的充电量，基本能够解决大部分人日常交通所需，特别是能够解决驾驶者的里程焦虑问题，最重要的是，这是纯电动汽车，节能环保是这部车对社会的最大贡献。二、未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 行业基本发展态势为：传统汽车行业平稳增长，开发需求向精细化开发转化，传统汽车开发行业的竞争日趋激烈；新能源汽车行业蓬勃发展，开发需求将得到释放；智能化及移动互联是行业发展的必然趋势。由于公司在传统汽车开发验证服务方面建立了一定的市场、规模及技术优势，同时，建立了清晰的发展路径规划，可以保证公司在传统业务上的稳定发展及市场地位逐步提高。在新能源汽车行业所做的市场研究、技术积累和预研铺垫，将为公司在新能源汽车开发行业建立领先地位奠定基础。未来公司的营业收入及盈利能力将有持续高速增长的潜力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将立足汽车设计开发服务领域，继续秉持“专业与增值服务”的理念，实施“专业化”与“人才优先”的发展战略，努力成长为汽车设计开发行业的领先企业。公司将围绕核心专业技术团队的建设工作来逐步推动实现专业化的发展战略：第一、继续围绕汽车车身开发领域，以现有业务为支撑，在汽车创意设计、工程研发设计、试制、验证、展车及工程样车制作方面做精做强，形成稳定的收益及现金流，打通车身造型开发业务链，并在部分业务领域形成技术领先优势；第二、实现与国内外各种优势资源相嫁接和匹配，争取在汽车工程、轻量化技术、底盘、三电技术、智能化技术等汽车核心零部件技术方面形成专业的开发能力；第三、基于新能源汽车性能的集成开发，发展工程分析及试验技术，争取逐步打造新能源汽车设计开发业务链。通过实施上述发展战略，公司将形成相对全面的汽车设计开发业务链，具备为客户提供专业领域内的整体解决方案的技术能力。未来年度内，公司将重点发展车身工程设计与白车身试制业务，并在此基础上，逐渐拓展整车试制业务。公司将继续在新能源汽车集成开发及汽车智能化核心技术研发上加大投入，并在现有技术积累的基础上，进一步整合资源，通过与科研院校的合作，提供电动汽车集成开发、汽车智能化技术预研等专项服务。同时，在条件成熟时，将公司经营模式从委托定制开发向出售整体设计与工程解决方案的模式转化，以逐步改变汽车开发被动服务的地位。上海瑞珑汽车科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 96 页 公司拟投资的新项目包括：第一收购白车身试制配套企业；第二天瑞概念车的优化设计、产品化开发、样车制造、可靠性及合规性测试，CAR BOX车载智能及移动互联技术架构完善、迭代开发及性能优化；第三依托中科院电动汽车研究所上海瑞珑汽车科技股份有限公司新能源汽车联合实验室，进行高性能低速电动汽车的市场可行性研究、技术发展方向讨论及产品预研。通过上述重大投资举措，形成传统汽车开发服务业务做深、扩大产能、提高企业整体盈利能力；在新能源汽车产业，完成技术积累和产业布局的目标。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 （一）1、业务发展计划 未来，根据公司的发展战略及业务发展规划，公司将着手进行以下几个方向的业务开发：第一、以匠心精神，做精做强现有验证服务、整车油泥、代木模型制作、展车制作等基础业务，以此作为现金牛业务，保持公司的盈利能力，并维持稳定的现金流；第二、沿着开发价值链向两端延伸，向上继续拓展概念设计、造型设计、A 面和 CAS 面设计、汽车的改款设计能力，向下开展车身工程及白车身试制业务，并在此基础上拓展整车试制服务，将白车身作为未来 3 年内的明星业务进行培育，以保证公司的业务持续高速、稳定增长；第三、开展新能源汽车整车集成开发业务，在现有电动汽车底盘、轻量化车身试制技术基础上，完成天瑞电动概念车的工程优化、样车制作及试制、测试等工作，并积极探索将设计与开发成果进行整体技术转让等。在新能源汽车行业的技术开发与服务，作为公司重点探索性业务进行培育，以保证公司在未来较长的时间内，保持技术优势，并拓展成长空间。2、技术发展计划 公司将沿着两条主线进行技术储备和发展。第一重点建设汽车开发平台技术，不断的完善开发价值链，并在该价值链上逐渐向汽车工程分析、工程试验、实验等核心工程领域发展，对公司汽车设计验证系统升级改造，扩大公司汽车工程服务能力。第二公司还将发展汽车新能源汽车集成开发技术、智能化控制技术及车辆移动互联技术。目前，公司已经与合肥工业大学新能源汽车研究院开展了天瑞电动概念汽车的相关合作，充分利用高校在人才培养、仿真研究、整车试验、NVH 测试、三电技术等方面以及公司在汽车造型、工程设计、底盘设计及整车试制等方面的优势，共同促进新