831998_2014_合迪科技_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

广东合迪科技股份有限公司（GUANGDONG HOLDINGS CO.,LTD）2014合迪科技合迪科技 NEEQ:831998 年度报告 第1 页，共 119 页 2014 年 4 月，合迪科技建筑铝合金模板系统荣获“广东省 2013 年高新技术产品”称号。2014 年 8 月，广东合迪科技有限公司以整体变更方式变更为“广东合迪科技股份有限公司”。2014 年 10 月，合迪科技被认定为“国家级高新技术企业”。2014 年 10 月，合迪科技荣获“中国模板脚手架行业名牌企业称号”。2014 年 12 月，合迪科技被认定为“珠海市民营企业（中小企业）创新产业化示范基地”。2014 年 12 月，合迪科技研发设计中心被珠海市科技和工业信息化局认定为“第十三批市级重点企业技术中心”。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节 声明与提示 .5 第二节 公司概况 .7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析 .11 第五节 重要事项 .22 第六节 股本变动及股东情况 .25 第七节 融资及分配情况 .27 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .29 第九节 公司治理及内部控制 .31 第十节 财务报告 .35 第3 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 广东合迪科技股份有限公司 报告期 2014 年度 报告期末 2014 年 12 月 31 日 三会 股东大会、董事会、监事会 股东大会 广东合迪科技股份有限公司股东大会 董事会 广东合迪科技股份有限公司董事会 监事会 广东合迪科技股份有限公司监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 广东合迪科技股份有限公司章程 第4 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡光先生、主管会计工作负责人黄雁女士及会计机构负责人（会计主管人员）刘晓萍女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、宏观经济波动风险 公司所处建筑模板行业的整体需求受宏观经济波动影响较大。若宏观经济增速疲软，建筑行业对建筑模板的需求将会减少；另外，通货膨胀、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。二、产业政策风险 铝合金模板行业受到国家宏观经济政策以及产业政策的影响较大，国家会根据经济的发展变化来调整政策。最新国家出台的有利于铝合金模板行业发展的政策，但同时也提高了行业进入门槛、产品质量标准，对企业生产模式和产品质量提出了新要求，若无法适应政策变化会给企业经营带来不利影响。三、技术升级风险 铝合金模板行业注重行业经验和技术创新，对生产企业的技术水平、技术研发能力以及创新能力的要求较高。行业内企业需要不断地提高自身技术水平、研发新技术和新产品，若企业无法及时追踪行业发展动态，在技术升级上落后，则有可能面临被淘汰的风险。四、新材料替代性风险 铝合金模板是一种新型的建筑模板材料，在国外经过实践证明可替代现有的传统模板，但同时目前亦有在研的其他新建筑模板材料，如塑料模板、木塑模板等，目前暂时尚未能有效替代传统模板并大量投产，若新材料未来取得重大技术突破，在成本或性能上较铝合金模板更有优势，则铝合金模板有可能面临被淘汰的风险。五、建筑业施工工艺升级风险 目前我国建筑的施工工艺尚停留在现场混凝土浇筑的湿作业阶段，更符合工厂化理念的预制 PC 构件和 3D 打印等新型施工工艺还处于探索阶段，若将来在技术上取得重大突破，则铝合金模板有可能面临被第5 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 淘汰的风险。六、客户集中度较高及客户流失的风险 报告期各期内，公司对前五大客户的主营业务收入占主营业务总收入比例为 59.47%，客户集中度较高，产生此种情况主要与公司所处发展阶段相关。公司设立时间较短，市场开拓成效还未充分显现，目前规模客户的数量较少。虽然公司与主要客户保持着良好的合作关系，但若客户由于工程完工、经营违规，亦或者其他原因终止与公司的合作，同时公司又无法持续开发新的客户，这将会影响公司未来的经营业绩。七、对关联方依赖的风险 报告期内，公司向建星建筑关联销售铝合金模板占销售业务总金额的比例为 14.25%；向建星建筑关联出租铝合金模板占租赁业务总金额的比例为 40.13%。虽然报告期内关联交易的比例呈现出下降的趋势，若公司未来无法有效的开发新的客户，存在关联交易成为公司主要利润来源的风险。八、应收账款回收风险 报告期末，公司应收账款余额为 3,896.95 万元，占公司总资产的比例为 33.89%。虽然应收账款占总资产的比例逐渐降低，但是随着公司业务规模的不断增长，应收账款余额也可能同步增长，一年以上账龄的应收账款出现的风险加大，因此公司未来仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险。九、销售与租赁用铝合金模板的管理风险 根据公司现行的会计政策，公司对用于销售业务的铝合金模板使用存货科目核算，而对于租赁业务的铝合金模板使用固定资产科目核算，不同的核算口径决定了不同的管理方式。虽然公司建立了较为完善的存货管理、固定资产管理等相关制度，但由于铝合金模板数量庞大、不易搬运等实物特点，在现行管理条件下，公司无法对每件铝合金模板进行编码以便识别和管理，因此，公司销售、租赁业务使用的铝合金模板存在丢失、被偷盗、坏损等损失风险。十、原材料价格波动风险 报告期，在公司自产的产品中，直接材料占自产产品成本的比例较大，原材料对公司营业成本的影响较大。若公司产品所需的原材料价格波动幅度较大，将会对公司的盈利能力产生较大的影响。对于铝合金模板租赁业务，由于从铝材的采购、铝合金模板的生产至租赁用铝合金模板的报废需经历较长的时间，因此在租赁用铝合金模板的寿命期内，租赁用铝合金模板面临因原材料价格波动（主要为铝材、钢材）致使其减值的风险。同时，随着原材料价格的波动与租赁业务竞争的加剧，铝合金模板租赁业务面临价格竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东合迪科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HOLDINGS CO.,LTD HOLDINGS 证券简称 合迪科技 证券代码 831998 法定代表人 蔡光 注册地址 珠海市横琴区横琴镇海河街 19 号 405 室 办公地址 珠海市香洲区石花三巷 21 号丰盛大厦 3 楼 主办券商 国金证券股份有限公司 主办券商办公地址 成都市东城根上街 95 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘新华、张先发 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周良 电话（0756）6881333 传真（0756）6995088 电子邮箱 公司网址 http:/ 珠海市香洲区石花三巷21号丰盛大厦3楼董事会办公室 邮政编码 519015 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-02-13 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业（C33）主要产品与服务项目 建筑用铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售及租赁 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 蔡光 第7 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 实际控制人 蔡光 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440400000313926 是 税务登记证号码 44040158630586302451 是 组织机构代码 586302451-1 是 第8 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 76,349,722.13 55,392,175.18 37.83%毛利率 37.10%27.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,474,000.56 1,132,363.19 118.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,597,119.61 1,107,473.90 134.51%加权平均净资产收益率 8.51%10.70%-基本每股收益（元/股）0.09 0.11-18.18%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 114,999,330.11 84,972,220.18 35.34%负债总计 61,371,515.43 73,818,406.06-16.86%归属于挂牌公司股东的净资产（元）53,627,814.68 11,153,814.12 380.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.07 1.12-4.46%资产负债率 53.37%86.87%-流动比率 1.39 0.93-利息保障倍数 2.80-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,557,167.08-15,053,933.17-应收账款周转率 1.92 1.96-存货周转率 1.88 3.85-第9 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 35.34%306.71%-营业收入增长率 37.83%339.57%-净利润增长率 118.48%3,308.96%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 10,000,000 400.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145,052.34 非经常性损益合计-144,751.82 所得税影响数-21,632.77 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额-123,119.05 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目无影响。第10 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事建筑用铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁及配套服务，产品主要应用于建筑工程施工领域。公司凭借独特的设计理念、先进的生产工艺和完善的售前售后服务体系，赢得了国内顶尖的房地产开发商、承建商和各类供应商合作伙伴的尊重，并建立起长期良好的合作关系。公司与中建二局、龙信集团、广东建星等施工企业建立了长期、稳定的合作关系，公司产品已成功应用到万科、中信、华发等企业开发的房地产项目上。1、生产模式 公司根据客户订单并结合设计图纸安排生产计划。客户向公司发出要约后，营销部负责与客户签订销售合同，设计部根据客户要求并结合行业经验设计铝合金模板加工图纸，计划部根据设计图纸安排原材料采购计划与生产计划，生产部根据设计图纸要求安排生产，将生产任务下达到各个车间，组织生产。由计划部负责协调生产资源配备，满足客户的个性需求。2、采购模式 公司的主要原材料为铝型材、铝板材、钢材，上述材料市场供应充足。为规范采购过程，公司制定了采购管理程序、供应商管理程序、原材料特殊采购规程，以确保采购的原材料以及辅料符合要求、筛选满足公司要求的供应商并与之建立良好的合作关系。3、产品销售业务模式 公司采取直销模式，根据客户的订单组织设计、采购、生产和销售，并为客户提供现场后续的技术指导，保证客户方施工团队按照设计图纸完成现场铝合金模板的安装与拆卸，保障产品使用质量与工期。4、产品租赁业务模式 为响应国家“绿色施工”政策的号召，合理提高有限资源的利用率，公司对客户使用后闲置的铝合金模板进行回收，经过修缮清理后归类存放，根据客户需要提供铝合金模板的租赁业务。公司的租赁业务采取直租模式，根据客户的订单，组织设计、对库中旧模板整形校正、质检后充分再利用。5、盈利模式 公司主要通过销售或租赁铝合金模板来获得业务收入，通过使业务收入超过成本和费用支出而盈利。公司作为率先进入铝合金模板行业的践行者，集研发、设计、生产、技术指导为一体，根据市场需求及行业发展趋势，不断改进工艺，提升公司产品的技术含量和独创性，对产品系统进行优化与升级换代，降低成本费用，提高市场竞争力，持续增加客户群体，提高销售收入，扩大市场份额，实现盈利最大化。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 第11 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期，公司根据董事会制定的“规范企业管理，优化企业成本，提升企业竞争力”年度经营策略，重点开展公司治理，着手建立符合现代企业制度要求的长效机制，继续加大研发投入，采取有效措施控制成本，确保企业经营规范、稳健、持续、健康发展。1、完成股份制改造，建立了完善的公司治理结构。2、持续强化内控体系建设，建立健全内控制度。3、继续加大研发投入，不断改进产品性能，推动技术和产品升级，同时不断充实企业技术力量，提高企业核心竞争力。4、加大市场开拓力度，提高产品市场占有率。面对激烈竞争市场态势，积极改变经营策略，调整经营思路，下大力气保持优势区域的行业地位，千方百计寻求新区域的市场突破。深入了解客户需求，全力做好技术营销服务工作。继续完善经营责任制，保证责任落实到位。继续加强投标报价的策划和报价基础工作，提高公司的中标率，确保公司年度经营目标的实现。5、加强成本控制，降低成本增效益。6、优化用人机制，加大人才的引进及培训力度。建立、健全人才管理机制，实现管理团队管理水平和研发、营销队伍业务能力的整体提高。7、注重“以人为本”的企业文化建设，开展多种形式的文体、关爱员工活动，增进员工的归属感和幸福感。报告期，公司参与制定了建筑铝合金模板国家标准，主编了广东省地方标准铝合金模板技术规范，完成了高新技术企业的认定工作。公司研发设计中心被珠海市科技和工业信息化局认定为“第十三批市级重点企业技术中心”；公司建筑铝合金模板系统荣获“广东省 2013 年高新技术产品”称号。报告期，公司实现营业收入 7634.97 万元，较上年同期增长 37.83%；实现净利润247.40 万元，较上年同期增长 118.48%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 76,349,722.13 37.83%-55,392,175.18 339.57%-营业成本 48,020,404.92 18.79%62.90%40,423,471.80 306.56%72.98%管理费用 19,038,612.74 73.59%24.94%10,967,861.22 601.66%19.80%销售费用 3,062,416.16 234.35%4.01%915,931.97 162.73%1.65%第12 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 财务费用 1,927,729.48-59,368.62%2.52%-3,252.53-90.59%-0.01%营业利润 3,537,145.79 108.04%4.63%1,700,187.76 3,554.23%3.07%资产减值损失-32,038.10-102.87%-0.04%1,115,747.18 44.92%2.01%营业外收入 24,922.16-42.31%0.03%43,200.00-0.08%营业外支出 169,673.98 1,594.32%0.22%10,014.28-0.02%所得税费用 918,393.41 52.81%1.20%601,010.29 1,709.33%1.09%净利润 2,474,000.56 118.48%3.24%1,132,363.19 3,308.96%2.04%经营活动产生的现金流量净额-12,557,167.08-16.57%-15,053,933.17 2,119.49%-投资活动产生的现金流量净额-8,683,053.51-42.47%-15,087,831.35 327.81%-筹资活动产生的现金流量净额 30,646,450.40-5.30%-32,360,491.83 25,536.59%-项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用同比增长 73.59%，主要原因系报告期聘请中介机构费用、折旧费用、职工薪酬等增长所致；2、销售费用同比增长 234.35%，主要原因系报告期运输费用、广告宣传费、职工薪酬及其他费用增长所致；3、财务费用同比增长幅度较大，系报告期向珠海华润银行贷款 2500 万元、向广东发展银行股份有限公司珠海分行贷款 3000 万元的委托贷款（已偿还）支付利息所致；4、营业利润同比增长 108.04%，系报告期营业收入增长、毛利率提高所致；5、营业外支出增长幅度较大，系报告期捐赠支出所致；6、净利润同比增长 118.48%，系报告期营业收入增长、毛利率提高所致。现金流量分析：报告期投资活动产生的现金流量净额降幅减少 42.47%，系报告期购建固定资产所支付的现金较上年同期减少所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铝合金模板销售收入 61,845,112.50 81.00%55,362,474.32 99.95%铝合金模板租赁收入 14,145,628.15 18.53%0.00-收入构成变动的原因 系报告期部分铝合金模板采取租赁方式提供给客户使用，按租赁方式确认收入所致致。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要从事建筑用铝合金模板系统的研发、设计、生产、销售、租赁及配套服务，产品主要应用于建筑工程施工领域。公司总部位于广东省珠海经济特区，并分别在广东省珠海市、东莞市，江苏省无锡第13 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 市、南通市设立了全资子公司或分支机构，以满足各地区的市场需求。报告期，公司在立足华南市场的同时，积极拓展国内其他区域市场，并取得了良好的效果。报告期前五大客户情况如下：序号 客户 销售金额（元）占营业收入的比例 1 广东建星建筑工程有限公司 14,491,482.99 19.07%2 建桥建设集团有限公司东莞分公司 9,304,837.60 12.24%3 南通十建集团有限公司 8,685,384.77 11.43%4 上海家树建筑工程有限公司 6,425,739.13 8.46%5 江苏省建工集团有限公司 6,283,025.65 8.27%合 计 45,190,470.14 59.47%注：广东建星建筑工程有限公司与本公司存在关联关系，为同一实际控制人控制的公司。本公司与其他四大客户之间不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司生产需要的原材料主要有铝型材、钢材、五金辅件等。公司生产所需主要原材料为市场供给充足、稳定，价格透明，公司可以从公开市场广泛获得，不存在采购集中形成的业务风险，也不形成对特定供应商的重大依赖。重要订单的基本情况：一、报告期重要销售合同 1、2014 年 4 月 02 日，与龙信建设集团有限公司珠海分公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 510.60 万元；2、2014 年 8 月 08 日，与南通丰汇建设有限公司合肥分公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 616.40 万元；3、2014 年 2 月 23 日，与重庆渝发建设有限公司贵州分公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 662.40 万元；4、2014 年 8 月 20 日，与中国建筑第二工程局有限公司（沪）签署建筑铝合金模板系统，合同额 598.40 万元；5、2014 年 3 月 12 日，与江苏省建工集团有限公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 675.00 万元；6、2014 年 2 月 21 日，与南通十建集团有限公司签署建筑铝合金模板系统，合同额1008.00 万元；7、2014 年 2 月 28 日，与建桥建设集团有限公司东莞分公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 532.00 万元；8、2014 年 4 月 28 日，与广东建星建筑工程有限公司签署建筑铝合金模板系统，租赁形式，合同额 717.72 万元；9、2014 年 12 月 28 日，与佛山市华赢建筑工程机械设备租赁有限公司签署建筑铝合金模板系统，租赁形式，合同额 281.77 万元；10、2014 年 10 月 8 日，与广东建星建筑工程有限公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 490.00 万元；11、2014 年 12 月 28 日，与广东省电白建筑工程总公司签署建筑铝合金模板系统，租赁形式，合同额 714.71 万元；12、2014 年 12 月 26 日，与上海宝冶集团有限公司广州分公司签署建筑铝合金模板系统，合同额 207.20 万元。第14 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 二、报告期重要采购合同 1、2014 年 1 月 1 日，公司与豪美铝业签署销售合同（合同编号：珠海/HD-C/PD/2014/005），约定公司向豪美铝业采购铝型材，价格为豪美铝业收到公司订单之日南海灵通铝锭价当日平均价+加工费之和，结算方式为当月货款在次月 1-5 日完成对账并开出发票，公司在次月 30 日前付清上月货款。2、2014 年 9 月 30 日，公司与建星环保签署购销合同，约定公司向建星环保采购铝合金旧模板 3841 平方米，单价为人民币 450 元/平方米，合同总价为人民币1,728,450 元，支付方式为合同签订后 90 天内付款。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资 产 比总 资 产 比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,534,432.52 300.69%10.90%3,128,202.71 243.96%3.68%-应收账款 38,969,484.67-4.30%33.89%40,718,778.08 206.57%47.92%-存货 30,174,900.29 43.80%26.24%20,983,831.03-24.70%-长期股权投资-固定资产 23,589,230.13 157.38%20.51%9,165,157.20 1,553.38%10.79%-在建工程 349,155.07-80.00%0.30%1,745,509.40-41.01%2.05%-短期借款 25,000,000.00-21.74%-长期借款-总资产 114,999,330.11 35.34%-84,972,220.18 306.71%-项目变动原因：1、存货年末数较年初数增长 43.80%，主要系本期根据销售订单备货，材料采购增加、在产品及半成品增加所致。2、固定资产年末数较年初数增长 157.38%，主要系本期增加出租的铝合金模板所致。3、在建工程年末数较年初数下降 80%，主要系本期部分在建工程完工结转固定资产所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司全资子公司东莞合迪科技有限公司 2014 年度营业收入 3,825.66 万元，净利润378.83 万元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 2014 年 2 月 14 日，公司与郑泽凯签署东莞合迪科技有限公司股东转让出资协议，约定郑泽凯将所持东莞合迪出资 200 万元（占注册资本的 20%）以人民币 200 万元的价格转让给本公司。该次受让股权完成后，本公司对东莞合迪持股比例为 100%。2014 年8 月12 日，公司以人民币现金出资1000万元设立合迪科技江苏有限公司，本公司投股比例为 100%。(三三)外部外部环境的分析环境的分析 第15 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 1、所处行业概况 1.1 本公司所处行业 铝合金模板系统为新型建筑材料，根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引（2012 年修订）规定，公司属于金属制品业（C33）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）分类标准,公司所处行业属于金属结构制造（C3311）；从产品用途看，公司产品主要应用于建筑工程施工中的模板系统。1.2 行业管理体制 我国建筑材料行业由国家发改委、工业和信息化部、住房和城乡建设部实施宏观管理，其主要负责制定相关产业政策，指导技术创新，制订、修订国家标准和行业标准，组织贯彻实施并进行监督等。1.3 行业协会 本公司所在行业的自律组织为中国模板脚手架协会。2、市场规模 中国是世界模板生产大国。国内建筑施工用各种钢模板、各类钢脚手架和钢跳板、钢支撑、钢横梁等年用钢量达到 3,000 多万吨；木胶合板模板使用量达到 1,200 多万立方米；竹胶合板模板使用量达到 400 多万立方米。为了保护林业资源、保护生存环境，除了“以钢代木”之外，还需要开发其他材料的模板，如“以塑代木”“以塑代钢”“以铝代木”等，其中“以铝代木”的前景较为广阔。2013 年，中国建筑模板使用量达 6.5亿平方米，模板产量接近 2 亿平方米；其中，木（竹）胶合板占据 75%，全钢大模板和组合钢模板的产量和使用面积占总量约 24%；铝合金建筑模板占总量 0.4%左右。3、行业的主要法律法规及产业政策 公司的主要产品为铝合金模板系统，属于新型建筑材料，针对国家倡导的低碳、环保的绿色施工政策，采用铝合金模板，并配用预制陶粒混凝土新型轻质隔墙板和外墙内保温技术，取代了传统的墙体砌砖、抹灰等湿作业工艺，降低了成本，节约大量木材资源，减少大量建筑垃圾，保护环境资源，提高现浇工程质量，符合建筑工程工厂化的发展方向和政策导向。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司在行业市场地位 公司凭借自主开发并成功研制出的铝合金建筑模板系统，凭借先进的生产工艺、完善的售前售后服务、独特的设计理念、高标准的产品质量、强大的研发实力，在国内新兴的铝合金模板行业中快速扩张，逐步建立起围绕研发、设计、生产、销售各环节的综合竞争力。公司是广东省标准铝合金模板技术规范的参编单位，并经国家住建部指定主编国家标准组合铝合金模板工程技术规程，参与中国建筑金属结构协会组织的铝合金模板国家标准编制工作并主编重要章节。公司赢得了客户的广泛信赖，与中建二局、龙信集团、广东建星等施工企业建立了稳定的合作关系，公司产品已成功应用到万科、中信、华发等企业开发的房地产项目上。2、公司在行业中的竞争优势 2.1 管理与人才优势 公司管理层拥有丰富的行业经验和管理经验，同时也具备强大的执行力和敏锐的市场反应力。公司能够灵活应对铝合金模板市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。一方面，公司的董事与高管不少都出身于建筑行业，在行业内积累了丰富的经验，第16 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 了解铝合金模板的服务对象，能够准确把握市场及模板行业的发展趋势，为公司产品的市场开拓创造了良好的先天条件；另一方面，公司研发设计团队的骨干人员曾主持过香港长江实业、新鸿基、香港恒基、中建海外等多个港澳及国外项目的模板系统设计，具备丰富的实践经验与技术水准，为公司产品的内在品质提供了保障。2.2 技术及研发优势 公司自成立以来一直专注于铝合金模板设计和生产的技术研发，通过持续的技术与工艺创新，积累了丰富的行业经验，拥有完备的铝合金模板新技术新工艺开发能力和先进的铝合金模板设计理念。公司研发机构贴近市场，积极组织研发人员与客户进行沟通交流，并结合高级管理人员的建筑行业经验，能够准确把握市场需求和产品的研发方向，及时将最新技术和设计转化到产品设计和生产工艺中。公司在设立至今，已成功将 11项研究成果转化并投入使用，并取得了 13 项专利技术，截至目前有 4 项发明专利已申报进入实质审查阶段，表明了公司持续并积极投入研发的理念与后续强有力的技术储备。其次，公司通过自主研发的铝合金模板设计软件、铝合金模板排布软件、金属模板建模软件等进一步提高公司铝合金模板的设计能力。施工前，合迪科技专业人员通过计算机辅助设计，将工程所需的所有模板标准化、模数化、体系化，从而实现墙模、顶模、支撑系统一体化浇筑；模板系统加工完成后在工厂进行试拼装，将可能出现的误差和疏忽，在施工之前解决。同时，公司自主研发的自动化生产线正在申请发明专利，预计今年底投产试营，将大大提高生产能力与产品质量，为公司盈利能力注入新的活力。2014 年 4 月，公司的建筑铝合金模板系统产品被广东省科学技术厅认定为“广东省高新技术产品”。2.3 品牌优势 公司自成立以来始终坚持发展自主品牌战略，经过持续的培育和维护，公司产品赢得下游房地产开发商与建筑施工方的广泛认可，树立了良好的品牌形象，“合迪”也成为铝合金模板行业的优质品牌。2012 年 1 月 5 日，广东省住房和城乡建设厅向合迪科技及其关联方建星建筑、建星环保，以及广东省建筑科学研究院、广东省建设工程质量安全监督检测总站、珠海市建设工程质量监督检测站下达编制广东省标准铝合金模板技术规范，以上单位共同起草相关标准文件并通过审查，该规程已于 2013 年 7 月 16 日获得广东省住房和城乡建设厅批准，编号为 DBJ15-96-2013。2013 年 1 月 14 日，国家住建部组织制定的2013 年工程建设标准规范制定修订计划中，指定合迪科技为国家标准组合铝合金模板工程技术规程的主编单位。2014 年 6 月 12 日，中国建筑金属结构协会根据住房城乡建设部关于印发 2014 年归口工业产品行业标准制订修订计划的通知（建标2013170 号）要求，组织行业内优秀企业编制铝合金模板标准，其中合迪科技主编“9、标志包装、运输、贮存、翻新”，参编“4、分类、规格和型号”、“6、要求”、“7、试验方法”等章节。中国建筑金属结构协会计划在 2015 年 12 月底前发布上述国家标准。经过参与制定各级行业标准，合迪科技近一步巩固了在铝合金模板行业的竞争地位，合迪科技的品牌知名度将进一步提高。2.4 产品质量优势 公司严格执行质量管理体系和相关控制程序，公司产品质量处于同行业较高水平。2013 年 12 月公司通过 ISO 9001：2008 质量管理体系标准、ISO14001：2004 环境管理体系标准和 GB/T28000-2011 idt OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系标准；第17 页，共 119 页 广东合迪科技股份有限公司 2014 年度报告 2014 年 6 月，公司被珠海市工商局评为“2013 年度合同重信用企业”。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司按照 企业会计准则 的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在 中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已经由具有证券期货相关业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“瑞华审字201548380011 号”标准无保留意见的审计报告。公司拥有持续、稳定的营运记录；公司核心技术团队稳定，拥有较强的技术和研发实力，公司凭借多项自主知识产权，积累了自身的核心竞争优势；管理层运营经验丰富，行业市场前景良好。报告期公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、铝合金模板行业概况 1.1 国际铝合金模板行业：铝合金模板系统自 1962 年在美国诞生以来，已经有近50 年的应用历史。在美国、加拿大等发达国家，以及如墨西哥、巴西、马来西亚、韩国、印度等新兴工业国家的建筑中，均得到了广泛的应用。各国在推广使用的过程中，也积累了大量铝模板的设计、制造、应用和施工经验。1.2 国内铝合金模板行业：铝合金模板行业的上游行业产品主要为铝型材，下游行业为建筑行业。从上游行业来看，中国铝挤压工业已历经 50 多年的历史，中国既是全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国，也是国际市场重要的铝挤压材供应基地。2012 年，中国铝挤压材产能达到约 1,500 万吨/年，产量 1,213 万吨，比上一年增长 11%。2006-2012年，产量年均复合增长率为 16%。我国铝挤压工业无论技术装备上还是生产规模上都已具备全球铝挤压材出口基地的初步特征，为我国铝模板技术发展奠定了良好基础。模板系统是建筑行业的需求产品，建筑行业的稳定发展能够促进模板行业的发展。国内建筑业的发展状况具体如下：2008 年至 2013 年我国建筑业总产值保持平稳增长，由 2008 年的 62,036.81 亿元增加到 2013 年的 159,312.95 亿元，虽然自 2011 年起增速有所放缓，但依然维持在15%以上。随着我国国民经济持续增长，我国建筑业总产值将继续保持稳定增长的态势。2008 年至 2013 年我国房屋施工面积保持平稳增长，由 2008 年的 530,518.63 万平方米增加到 2013 年的 1,129,967.69 万平方米，增速均保持在 10%以上。2011 年后虽然建筑业受到房地产调控政策影响，但施工面积增速依旧维持在 15%以上。从长远看，随着城市化进程的不断推进，住宅需求会持续存在，另外，保障房政策的推广也会对建筑业施工面积增长起到促进作用。2、国内铝合金模板市场概况：2011 年铝合金模板产量 80 万平方米，每平米使用铝型材 22-25 千克，消费铝型材约 20,000 吨。近年来，铝合金建筑模板的用量呈现快速增长趋势，连续两年翻番增长。预计在未来几年，铝合金模板的用量和产量会有较快增长，估计在 2015 年铝合金模板产量会达到 800 万平方米，2020 年会超过 2,000 万平方米。2013 年，中