831260_2014_东方碾磨_2014年度报告_2015-03-25.pdf

第 1 页，共 92 页 宁国东方碾磨材料股份有限公司（Ningguo Dongfang Wear-Resistant Materials Co.,Ltd）2014东方碾磨 NEEQ:831260 年度报告 第 2 页，共 92 页 2014 年，公司成为第一批符合 铸造行业准入条件的企业；2014 年 5 月，公司被中国铸造协会授予“第六届中国铸造协会先进会员单位”。2014 年 4 月，公司董事长赵金斌先生研发的项目“新型高抗磨耐腐蚀研磨材料有研究与产业化”被宣城市人民政府评定为“科技进步三等奖”；2014 年 12 月，公司与合肥工业大学开展产学研合作。2014 年，公司共申请 24 项发明专利，已进入实审阶段，申请 15 项实用新型，已授权。2014 年 12 月，公司商标被再认定为“安徽省著名商标”。2014 年 6 月，公司新建 5,906 平方米的生产车间，预计 2015 年 6 月完工。2014 年 11 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。公 司 年 度 大 事 记 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页，共 92 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.27 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页，共 92 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、东方碾磨 宁国东方碾磨材料股份有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 国元证券、主办券商 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 安徽天禾律师事务所 会计师、华普会计所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程或章程 宁国东方碾磨材料股份有限公司章程 元 人民币元 铸球 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 铸段 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页，共 92 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着国家 GDP 增速放缓等因素的影响，我国经济面临着较为严峻的形势。受其影响，建材水泥、火力发电、冶金矿山等周期性行业出现疲软状态，主要企业盈利能力下降，资金趋紧，致使对耐磨铸件的需求有所减少，行业竞争更趋激烈。虽然公司针对宏观经济波动对公司造成的影响采取了一系列的措施，确保公司的盈利能力不受影响，但如果国内宏观经济形势进一步发生恶化，公司所处的下游行业景气度进一步受到影响，将对本公司的发展环境和市场需求带来不利影响。行业内部竞争风险 受国内宏观经济形势的影响，公司下游客户景气度普遍偏低，需求不旺，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，公司将面临行业内部竞争更加剧烈的风险。市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品知名度，则公司的持续增长态势将受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页，共 92 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 宁国东方碾磨材料股份有限公司 英文名称及缩写 Ningguo Dongfang Wear-Resistant Materials Co.,Ltd 证券简称 东方碾磨 证券代码 831260 法定代表人 赵金斌 注册地址 宁国市宁阳西路 47 号 办公地址 宁国市宁阳西路 47 号 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 合肥市梅山路 18 号（A 座）会计师事务所 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王静、施周峰 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱静 电话 0563-4187878 传真 0563-4182677 电子邮箱 公司网址 www.ng- 联系地址 宁国市宁阳西路 47 号 邮政编码 242300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安徽省宁国市宁阳西路 47 号 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-04 行业（证监会规定的行业大类）金属制品业 主要产品与服务项目 耐磨铸件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）16,000,000 控股股东 赵金斌 实际控制人 赵金斌 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页，共 92 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 342502000008085 否 税务登记证号码 342524153458303 否 组织机构代码 15345830-3 否 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页，共 92 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 212,110,708.19 176,902,624.12 19.90%毛利率 18.34%19.26%-4.78%归属于挂牌公司股东的净利润 10,224,051.94 7,972,911.32 28.23%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,580,205.95 5,304,567.78 61.75%加权平均净资产收益率 18.78%17.42%7.81%基本每股收益（元/股）0.64 0.50 28.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 162,872,508.05 147,154,617.16 10.68%负债总计 103,026,998.78 97,537,159.83 5.63%归属于挂牌公司股东的净资产（元）3.74 3.10 20.65%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.74 3.10 20.65%资产负债率 63.26%66.28%-4.56%流动比率 1.24 1.16 6.90%利息保障倍数 6.28 3.38 86.04%三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 859,100.35 14,018,853.04-93.87%应收账款周转率 3.37 3.48-3.16%存货周转率 4.58 4.65-1.51%四、成长情况 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页，共 92 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.68%4.54%135.24%营业收入增长率 19.90%8.43%136.06%净利润增长率 28.23%41.01%-31.16%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）16,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,574,665.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 387,193.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,922.03 非经常性损益合计 1,933,936.46 所得税影响数-290,090.47 非经常性损益净额 1,643,845.99 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 92 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司专业从事耐磨铸件的研发、生产和销售，紧跟行业发展趋势和密切关注市场需求动态，立足于新工艺、新产品的研究开发，通过自主研发以及与相关高校、科研机构开展产、学、研合作等方式，持续不断改进生产加工工艺、开发新品种，提升公司产品的品质和质量，提升品牌知名度，获取收入、利润及现金流。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年度，公司业务发展稳中有进，超额完成了年初制定的销售计划。报告期内，公司紧紧围绕市场变化需求，不断开拓新产品，提高产品性能，努力提升市场占有率，公司整体经营收入保持良好增长。2014 年，公司实现销售收入 2.12 亿元,较上年度同比增长19.90%。实现净利润 1,022.41 万元，同比增长 28.23%。公司积极推进资本市场工作，并于 2015 年 11 月 4 日成功在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，这为公司拓宽融资渠道，提升品牌影响力，规范公司治理打造了更高的平台，为公司持续快速发展，奠定了坚实的基础。2014 年，公司为扩大产能，投资兴建了 5,906 平方米生产车间，计划新上三条自动化生产化，预计 2015 年 11 月份投入使用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 212,110,708.19 19.90%-176,902,624.12 8.43%-营业成本 173,207,342.81 21.27%81.66%142,827,623.81 7.97%80.74%管理费用 9,451,582.75 37.61%4.46%6,868,399.85 10.71%3.88%销售费用 16,152,771.39-0.77%7.62%16,278,499.81 7.55%9.20%宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 92 页 财务费用 1,902,800.99-23.03%0.90%2,472,098.95 1.04%1.40%营业利润 10,059,496.13 34.58%4.74%7,474,862.77 40.35%4.23%资产减值损失 550,090.51 69.94%0.26%323,703.20-69.92%0.18%营业外收入 1,599,192.20 42.56%0.75%2,784,178.28 71.94%1.57%营业外支出 52,449.05-95.49%0.02%1,162,152.76 1,040.29%0.66%所得税费用 1,382,187.34 22.97%0.65%1,123,976.97-5.49%0.64%净利润 10,224,051.94 28.23%4.82%7,972,911.32 41.01%4.51%经营活动产生的现金流量净额 859,100.35 93.87%-14,018,853.04 122.26%-投资活动产生的现金流量净额-4,021,041.21-353.30%-1,587,466.47-114.38%-筹资活动产生的现金流量净额 662,765.20-104.93%-13,439,612.23-672.87%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入本期较上年期增长 19.90%，主要原因是公司加大了营销力度，收入整体提升。2、管理费用较上年增长 37.61%，主要系公司规模扩大导致管理人员薪酬增加及加大研发投入等情况所致。3、财务费用较上年下降 23.03%，主要系公司银行贷款金额减少所致。4、营业利润较上年增长 34.58%，主要原因为收入增长较大，费用增长较小所致。5、净利润较上年增长 28.23%，主要为收入增长较大，费用增长较小所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要系由于报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少较大所致；2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少主要系由于报告期内固定资产建设支出较上年增加；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加系由于上年偿还较多借款所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%铸球 167,008,092.70 78.75%133,798,041.80 75.67%铸锻 41,474,159.51 19.56%40,302,224.51 22.79%衬板 3,596,657.70 1.70%2,715,339.54 1.54%收入构成变动的原因 报告期内，公司的产品构成基本保持稳定。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年度公司前五名客户销售额为 6,580.49 万元，占销售总额比例 31.02%，公司与前五大客户不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司所需原材料主要为废钢及铬铁，2014 年度公司采购总额为 13,049.63 万元，向前宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 92 页 五名供应商采购总额为 10,667.98 万元，占年度采购总额的 81.75%。重要订单的基本情况：与四川德胜集团攀枝花青杠坪矿业有限公司就产品销售签订的买卖合同，合同标的额为 805 元；与山东中天重工有限公司就产品销售签订的买卖合同，合同已执行完毕，合同标的额为 2,234.50 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,828,498.07 13.39%6.65%9,549,469.65 82.45%6.49%0.16%应收账款 66,911,556.53 42.68%41.08%46,896,192.79 3.69%31.87%9.21%存货 42,744,019.93 30.09%26.24%32,856,120.24 15.04%22.33%3.91%长期股权投资-固定资产 30,127,079.90-4.34%18.50%31,493,582.35 8.09%21.40%-2.90%在建工程 1,580,351.75 18,492.00%0.97%8,500.00-0.01%0.96%短期借款 28,100,000.00-23.22%17.25%36,600,000.00 5.43%24.87%-7.62%长期借款-总资产 162,872,508.05 10.68%-147,154,617.16 4.54%-项目变动原因：1、应收账款年末净值较年初余额上升 42.68%，主要系本期下半年的增加的销售收入尚在信用期内未及时收回所致。2、存货期末余额较期初余额增长 30.09%，主要系本期期末为生产备料而采购原材料所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无(3)(3)委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）无 委托贷款情况：无(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年国务院办公厅发布了 煤电节能减排升级与改造行动计（2014-2020 年），要求全面落实“节能、清洁、安全”的能源战略方针，推行更严格的能效环保标准，设宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页，共 92 页 立能效准入门槛，加快推动能源生产和消费命，实现高能耗行业的改造与升级。公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等为实现国家环保要求，未来将进一步加大在节能减排方面的投入。经济结构的调整和节能减排政策的推行，迫使下游客户采用新产品新技术来减少能源和物资消耗，降低生产成本，满足环保的要求，提升盈利能力。因此，耐磨铸件行业产品销售出现明显的两极分化，耐磨性好的高铬球等高端产品需求量日益提升。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 自成立以来，公司一直专注于耐磨铸件的研发、生产和销售，在行业内有着多年的专业经验和深厚的行业积淀，通过自主研发、技术引进、科技成果转化以及与各大专院校、科研机构合作研发等方式，不断进行技术创新，提高公司技术水平，形成了国内领先的企业技术创新体系与核心竞争力。公司拥有省级企业技术中心，配置了国内先进的研发和实验设备，组建了较强的研发团队，形成了能够根据客户的需求“量身定制”开发产品的能力和具有自主知识产权的核心竞争技术。2、客户资源优势 经过多年发展，公司在耐磨铸件市场具有良好的声誉，拥有一批市场需求大、实力雄厚、信誉良好、业务关系持续稳定的优质客户，包括海螺集团、冀东集团、台湾水泥集团等多家国有大型企业集团。公司与优质客户的合作推动了公司创新能力的不断提升，同时也为公司未来持续的发展奠定了坚实的基础。3、品牌优势 公司注重品牌建设和树立良好的品牌形象，着力于以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势的市场效果。经过长期的积累，公司的产品和“东旭”品牌得到了客户的广泛认可，并形成了较高的知名度和影响力。凭借高质量的产品性能、强大的研发能力和高效的客户服务水平，公司逐步在业内树立了良好的客户声誉和品牌影响力。在耐磨铸件市场，公司品牌已经客户的认可和信赖，这种品牌影响力的延伸促进了公司产品和服务的延伸，指引着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。4、规模优势 铸造行业生产企业众多，但多数企业生产线规模较小，工艺配置简陋，只具备生产普通铸球、铸锻，不具备生产特高铬磨球及特殊铸钢件能力。而公司通过不断的技术改造和产品结构调整，扩大产品规模和产品品种，已成为国内规模较大的耐磨制造企业之一。公司具备一定的规模优势，主要体现在产品品种、规格的多样化、生产装备的利用率、技术工艺及新产品研发、产品质量和性能保障等方面。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 92 页(一一)行业发展趋势行业发展趋势 长期以来，耐磨材料行业都是以中小企业为主体，规模小，品种少，自动化程度低，生产工艺落后，产品同质化严重，价格竞争激烈。近年来，原材料价格和劳动力成本的快速上涨，致使生产成本增加、资金不足和货款回笼慢等困难更加突出，很多企业生存艰难。经济结构调整和环保的压力，使得对建材水泥、火力发电，冶金矿山等行业面临较大困难，需要新技术新产品来舒缓压力。部分在技术上有明显优势的企业，开发出了性价比更高的新型耐磨材料，有可能迅速占领抢占市场，并购缺乏技术创新的小企业。耐磨铸件行业的整合已是大势所趋，无法阻挡。公司近年来，不断加大研发投入，开展产学研合作，提升产品性能及开发新产品，用以满足不同客户群体的需求，适应行业的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将充分发挥自身优势，立足于耐磨材料领域，不断提升产品性能，通过加大内生应变能力和提升外延拓展效率，将现有主业做大做强；在条件成熟时，公司将利用自身实力和优势，紧紧围绕战略目标，寻求对耐磨材料相关行业的并购，不断扩大公司生产规模和提高市场占有率，实现跨越式发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将加强冶金矿山、火力发电、工程机械等行业的市场开发力度，提高市场占有率；新增一条垂直分型无箱射压造型线、两条铁模覆砂线，逐步实现机械化、标准化作业，从产能、质量等综合方面得以全面得升；对原有设备进行更新、改良，对现有作业环境进行改善，实现净化环境，节能环保；加强成本控制和各部门费用支出的管控，落实薪酬奖惩，提高工作效率，降低人力成本。加强团队建设，积极培养后备队伍；提高员工的综合素质，加强员工的系统学习和专业实践，提升企业向心力。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、下游行业需求变化的风险 公司下游建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业均属于周期性行业，与国民经济发展高度相关。因此，宏观经济波动会对建材水泥、火力发电、冶金矿山等行业发展有一定影响。随着国家 GDP 增速的放缓等因素的影响，我国经济面临着较为严峻的形势。受其影响，建材水泥、火力发电、冶金矿山等周期性行业出现疲软状态，主要企业盈利能力下降，资金趋紧，致使对耐磨铸件的需求有所减少，行业竞争更趋激烈。虽然公司针对宏观经济波动对公司造成的影响采取了一系列的措施，确保公司的盈利能力不受影响，但如果国内宏观经济形势进一步发生恶化，公司所处的下游行业景气度进一步受到影响，将对本公司的发展环境和市场需求带来不利影响。2、行业内部竞争风险 受国内宏观经济形势的影响，公司下游客户景气度普遍偏低，需求不旺，从而导致本行业产能相对过剩，行业竞争加剧。为争取客户资源，众多厂家纷纷低价销售，公司将面宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 92 页 临行业内部竞争更加剧烈的风险。3、市场开拓风险 耐磨铸件行业是一个充分竞争的行业，国内生产厂商众多，行业集中度低。尽管公司通过不断的研发和技术创新，开发出了性能更加优异的高端耐磨铸件产品，但公司的产品销售依然需要基于现时行业消费现状，并通过大量产品与技术推广工作，来增加客户对公司产品的认知度，了解公司的技术特点，并最终获得客户的认可。如果公司不能在市场需求转变的过程中把握机遇，不断的进行市场开拓，扩大公司产品知名度，则公司的持续增长态势将受到一定影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司所面临的风险因素未发生重大变化，无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见。董事会就非标准审计意见的说明：无。宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 92 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 50,000,000.00 46,011,414.64 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 50,000,000.00 46,011,414.64 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 宁国市三水贸易有限责任公司 房屋租赁 9,600.00 是 宁国市万源耐磨材料销售有限责任公司 房屋租赁 9,600.00 是 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 92 页 总计总计 -(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免关联交易的承诺 公司持有 5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所作出的承诺。(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 无形资产 抵押 1,362,610.98 0.84%为银行借款提供抵押担保 固定资产 抵押 10,753,845.01 6.60%为银行借款提供抵押担保 累计值累计值 12,116,455.99 7.44%(四四)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 92 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-4,571,500 28.55%2、董事监事及高级管理人员-11,428,600 71.43%3、核心员工-4,571,500 28.55%4、有限售股份总数-16,000,000 100.00%总股本-16,000,000 100.00%普通股股东人数 6(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 赵金斌-4,571,500 28.55%4,571,500-2 温海清-2,285,700 14.29%2,285,700-3 陈玫满-2,285,700 14.29%2,285,700-4 章杰屏-2,285,700 14.29%2,285,700-5 赵道武-2,285,700 14.29%2,285,700-6 陈彩密-2,285,700 14.29%2,285,700-合计合计 -16,000,000 100.00%16,000,000-前十名股东间相互关系说明 上述股东中，温海清为赵金斌之妻弟，赵道武为赵金斌之侄子，陈玫满为赵金斌之嫂子，章杰屏为赵金斌舅舅之女，陈彩密为赵金斌舅舅之儿媳。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 92 页 公司控股股东暨实际控制人为自然人赵金斌一人,持有公司 28.55%的股份。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 赵金斌先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。1996 年至 2013 年任职于有限公司，担任执行董事、经理；现担任本公司董事长、总经理，其担任本公司董事的任期为 2013 年 12 月至 2016 年 12 月。宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 92 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行借款 中国工商银行宁国支行 1,500,000.00 2014.01.15-2015.01.09 是 银行借款 中国工商银行宁国支行 1,600,000.00 2014.08.08-2015.08.06 是 银行借款 中国工商银行宁国支行 3,000,000.00 2014.08.18-2015.08.12 是 银行借款 中国工商银行宁国支行 2,000,000.00 2014.11.21-2015.11.18 是 银行借款 中国工商银行宁国支行 4,000,000.00 2014.12.10-2015.12.03 是 银行借款 中国工商银行宁国支行 4,000,000.00 2014.12.16-2015.12.11 是 银行借款 安徽省农村商业银行宁国营业部 5,000,000.00 2014.11.10-2015.05.06 是 银行借款 安徽省农村商业银行宁国营业部 3,000,000.00 2014.12.03-2015.12.03 是 银行借款 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 4,000,000.00 2014.10.23-2015.10.23 是 合计 28,100,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）2014.01.16 0.56-合计合计 0.56-宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 21 页，共 92 页 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 赵金斌 董事长、总经理 男 52 高中 2013.12-2016.12 是 温海清 董事 男 47 高中 2013.12-2016.12 否 章杰屏 董事 男 61 中专 2013.12-2016.12 否 陈玫满 董事 女 51 初中 2013.12-2016.12 否 赵东凯 董事、副总经理 男 28 大专 2013.12-2016.12 是 邹华良 副总经理 男 52 初中 2013.12-2016.12 是 朱静 副总经理、财务总监、董事会秘书 女 35 大专 2013.12-2016.12 是 王吉海 监事会主席 男 48 初中 2013.12-2016.12 是 王志福 监事 男 43 大专 2013.12-2016.12 是 吴国强 监事 男 39 中专 2013.12-2016.12 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员中，温海清为赵金斌之妻弟，陈玫满为赵金斌之嫂子，章杰屏为赵金斌舅舅之女，赵东凯为赵金斌之子。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 赵金斌 董事长、总经理-4,571,500 28.55%-温海清 董事-2,285,700 14.29%-章杰屏 董事-2,285,700 14.29%-陈玫满 董事-2,285,700 14.29%-(三三)变动情况变动情况 报告期内，董事、监事、高级管理人员及其持股情况未发生变动。二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 32 34 博士-生产人员 248 220 硕士 1 1 销售人员 30 33 本科 27 28 宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 22 页，共 92 页 技术人员 22 38 专科 80 76 财务人员 5 5 专科以下 229 225 员工总计员工总计 337 330 需公司承担费用的离退休职工人数需公司承担费用的离退休职工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：公司实行定岗定编管理，根据人力资源预算与实际需求，通过人才网、现场招聘会、内部竞聘等方式合理招聘员工，全年人员流动情况正常。人才引进、绩效考核薪酬政策：公司重视高端人才的引进工作，优化薪酬福利待遇，制定可行绩效考核方案，吸引优秀人才加入公司。人才招聘和培训：为配合公司的发展战略，全面提升员工的职业道德素质、专业技术水平和岗位工作能力，从而提高工作质量和效率，公司制定了系列的培训计划与人才培育项目，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等。公司员工薪酬包括工资、奖金、福利补贴等。公司依据中华人民共和国劳动法和地方相关法规、规范性文件，与员工签订用工合同，并按国家有关法律、法规及地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。(二二)核心员工核心员工 期初期初员工数量员工数量 期末员工数量期末员工数量 期末普通股期末普通股持股数量持股数量 期末期末股票期权数量股票期权数量 核心员工 3 3 4,571,500-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：报告期内，公司核心员工为赵金斌、邹华良、王吉海，未发生变动。宁国东方碾磨材料股份有限公司 2014 年度报告 第 23 页，共 92 页 第九节 公司治理及内部控制 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 公司至本报告期末，根据公司法及其他相关法律法规的要求，已经建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，审议并通过了公司