832000_2014_安徽凤凰_2014年年度报告_2015-04-20.pdf

第1 页，共 95 页 安徽凤凰滤清器股份有限公司 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 2014安徽凤凰 NEEQ:832000 年度报告 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 95 页 2014 年安徽凤凰积极推进在全国中小企业股份转让系统申请挂牌工作，于 2015 年 3 月 6日正式挂牌。2014 年公司被列为“国家级滤清器产业基地”核心企业。2014 年 6 月，公司多功能产品展厅投入使用，可同时接纳客户达 300 人。2014 年 10 月，公司副董事长陈登宇带领高管及中层干部参加精益管理课程培训。2014 年度再次被评为“中国汽车用品行业十大品牌”。2014 年度被评为安徽省专精特新中小企业。公 司 年 度 大 事 记 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 95 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.30 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 95 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、安徽凤凰 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 律师、安徽天禾 指 安徽天禾律师事务所 会计师、天职会计所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行 章程、公司章程 指 安徽凤凰滤清器股份有限公司章程 三会一层 指 股东大会、董事会、监事会和管理层 蚌埠华纺 指 蚌埠华纺滤材有限公司 蚌埠菲尼斯 指 蚌埠市菲尼斯过滤技术有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本年度 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 95 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、贴牌业务模式的经营风险 公司产品海外地区销售主要采用OEM方式，即为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量，一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。2、市场竞争风险 随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大，与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场，市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。3、关联方采购风险 公司原材料滤材主要从公司关联方蚌埠华纺滤材有限公司（以下简称“蚌埠华纺”）采购，2014 年，公司从蚌埠华纺采购金额分别为 2,011.31 万元、占当年采购总额的比例为 16.49%，占比较高。未来公司将继续从蚌埠华纺采购滤材，尽管报告期内公司向蚌埠华纺采购系按照市场价格协商确定，但未来仍存在蚌埠华纺单方面提高采购价格或终止销售而影响公司未来经营的风险。4、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司80%股份，股权比较集中，且担任公司董事长、总经理。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 95 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 安徽凤凰滤清器股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Phoenix International Co.,Ltd 证券简称 安徽凤凰 证券代码 832000 法定代表人 巫界树 注册地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 办公地址 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 主办券商 国元证券股份有限公司 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周学民、王军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张燕 电话 0552-4128936 传真 0552-4127288 电子邮箱 公司网址 http:/ 安徽省蚌埠市高新区黄山大道南 邮政编码 233010 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 行业（证监会规定的行业大类）汽车制造业 主要产品与服务项目 汽车滤清器的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 95 页 普通股总股本（股）45,000,000 控股股东 巫界树 实际控制人 巫界树 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 340300400001166 否 税务登记证号码 340311796419607 否 组织机构代码 79641960-7 否 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页，共 95 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 215,813,035.57 154,685,643.22 39.52%毛利率 27.78%26.96%3.04%归属于挂牌公司股东的净利润 17,316,778.43 8,355,423.20 107.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,700,602.35 7,227,906.63 131.06%加权平均净资产收益率 25.34%15.03%68.60%基本每股收益（元/股）0.38 0.20 90.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 159,321,416.16 143,165,565.60 11.28%负债总计 82,391,384.88 82,605,491.67-0.26%归属于挂牌公司股东的净资产（元）76,930,031.28 59,779,496.61 28.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.71 1.33 28.57%资产负债率 51.71%57.70%-10.38%流动比率 0.78 0.70 11.14%利息保障倍数 10.94 4.89 123.72%三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 36,028,209.10 6,180,328.38-应收账款周转率 9.20 9.34-存货周转率 6.29 5.20-安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页，共 95 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 11.28%24.59%-营业收入增长率 39.52%22.35%-净利润增长率 106.61%18.43%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）45,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置损益-726,560.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,718,650.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-267,176.15 非经常性损益合计 724,913.04 所得税影响数 108,736.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 616,176.08 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 递延收益 0.00 3,296,500.00 其他非流动负债 3,296,500.00 0.00 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 95 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足于汽车零部件行业，专业从事汽车滤清器的研发、生产和销售。公司紧跟行业发展趋势和客户市场需求变化，通过自主研发、技术引进、产学研合作等方式，实现产品和技术的升级。公司主要采取“以销定产”的生产模式，建立了原料、过程、产品一体化质量控制流程，确保了产品质量。公司产品定位于售后服务市场：在海外售后服务市场主要采用OEM 方式，即直接为海外汽车零部件生产厂商、贸易公司以及连锁店贴牌制造产品；在国内售后服务市场采取经销方式销售自主品牌产品，对国内汽车零部件代理商及经销商采用“先款后货”模式操作，从而实现各类产品销售，获取收入、利润和现金流。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司业务发展较快，超额完成了年初制定的销售计划。报告期内，公司根据市场需求不断研发新产品，提高产品性能，努力提高市场占有率，公司整体营业收入保持较大幅度的增长。2014 年，公司实现销售收入 2.16 亿元，较上年同比增长 39.52%。实现净利润 1,733.00 万元，同比增长 106.61%。2014 年，公司为扩大产能，投资兴建了 8,400 平方米生产车间，扩建旋装滤清器项目，提高了生产的自动化水平，预计 2015 年 6 月投产使用。2014 年，公司积极推进资本市场工作，并于 2015 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，这为公司拓宽融资渠道、提升品牌影响力、规范公司治理打造了更高的平台，为公司持续发展，奠定了坚实的基础。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 95 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 215,813,035.57 39.52%-154,685,643.22 22.35%-营业成本 155,868,922.79 37.96%72.22%112,982,591.18 24.95%73.04%管理费用 20,814,306.74 17.23%9.64%17,754,495.50 15.03%11.48%销售费用 14,470,782.60 26.71%6.71%11,420,265.29 10.06%7.38%财务费用 4,106,411.48 16.15%1.90%3,535,443.92 71.45%2.29%营业利润 19,283,022.90 147.58%8.94%7,788,527.89 11.19%5.04%资产减值损失 208,950.23-48.80%0.10%408,092.68-16.64%0.26%营业外收入 1,720,257.50 24.79%0.80%1,378,569.00 156.78%0.89%营业外支出 995,344.46 1811.22%0.46%52,078.92 610.52%0.03%所得税费用 2,677,978.59 268.32%1.24%727,073.55 60.90%0.47%净利润 17,329,957.35 106.61%8.03%8,387,944.42 18.43%5.42%经营活动产生的现金流量净额 36,028,209.10 482.95%-6,180,328.38-58.35%-投资活动产生的现金流量净额-18,278,271.81-8.09%-16,910,245.32 30.62%-筹资活动产生的现金流量净额-17,337,802.90-262.11%-10,694,930.03 0.07%-项目变动及重大差异产生的原因：随着产销规模的增加，各项收入、成本和费用都有增加：1、营业收入本期金额为 215,813,035.57 元，较上期同比增加 39.52%，其主要原因：产销量同比增加较多，其中空气滤清器销售同比增幅 85.83%、燃油滤清器销售同比增幅 78.44%。2、营业成本本期金额为 155,868,922.79 元，较上期同比增加 37.96%，其主要原因：产销量同比增加较多，其中空气滤清器销售同比增幅 85.83%、燃油滤清器销售同比增幅 78.44%。3、管理费用本期金额为 20,814,306.74 元，较上期同比增加 17.23%，其主要原因：本期职工工资（含五险五险一金）较上期增加 284 万元所致。4、销售费用本期金额为 14,470,782.60 元，较上期同比增加 26.71%，其主要原因：销售量增加而引起的运费增加所致。5、财务费用本期金额为 4,106,411.48 元，较上期同比增加 16.15%，其主要原因：本年汇兑损益同比增加所致。6、营业利润本期金额为 19,283,022.90 元，较上期同比增加 147.58%，其主要原因：销售毛利率的增加、收入增长较大且费用支出控制较好、计提坏账准备减少所致。7、资产减值损失本期金额为 208,950.23 元，较上期同比减少 48.80%，其主要原因：应收账款减少而相应计提的坏账准备减少所致。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 95 页 8、营业外收入本期金额为 1,720,257.50 元，较上期同比增加 24.79%，其主要原因：本期政府补助较上期增加所致。9、所得税费用本期金额为 2,677,978.59 元，较上期同比增加 268.32%，其主要原因本期净利润增加较大所致。10、净利润本期金额为 17,329,957.35 元，较上期同比增加 106.61%，其主要原因：销售毛利率的增加、收入增长较大且费用支出控制较好、计提坏账准备减少所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额比去年增加 482.95%，主要分析如下：(1)销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加 56.44%，其主要原因：本期营业收入增加所致。(2)购买商品、接受劳务支付的现金比去年增加 35.06%，其主要原因：本公司本期原材料采购增加所致。(3)支付给职工以及为职工支付的现金比去年增加 31.73%，其主要原因：本公司本期增加职工及提高职工工资水平所致。(4)支付的各项税费比去年增加 110.92%，其主要原因：本公司本期利润增加，导致本期缴纳相关税费相应增加所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 8.09%，其主要原因：由于报告期内购建固定资产支出较上年增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 262.11%，其主要原因：归还银行借款所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%空气滤清器 93,803,045.10 43.46%50,477,349.78 32.63%空调滤清器 72,996,958.43 33.82%66,244,721.10 42.83%机油滤清器 33,989,144.83 15.75%29,565,925.84 19.11%燃油滤清器 14,829,067.55 6.87%8,310,508.89 5.37%废料 194,819.66 0.09%87,137.61 0.06%合计合计 215,813,035.57 100.00%154,685,643.22 100.00%收入构成变动的原因：本年空气滤清器比去年比例增长 10.83%，空调滤清器比去年比例下降 9.01%，机油滤清器比去年比例下降 3.36%，燃油滤清器比去年比例增长 1.50%。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年安徽凤凰主要销售客户群体在 2013 年的基础上稳步扩大，主要分国内业务和国安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页，共 95 页 际业务。公司国际业务客户主要为国外汽车零部件生产厂商、贸易公司以及连锁店；国内业务客户主要为国内汽车零部件代理商及经销商。2014 年度公司前五名客户销售收入合计 8,796.91 万元，占公司本年度全部营业收入的比例合计为 40.76%。主要供应商的基本情况：公司所需原材料主要为滤材、配件及包装材料等，2014 年度公司前五名供应商采购金额合计 4,901.16 万元，占公司本年度全部采购金额的比例合计为 40.19%。公司不存在对单一供应商依赖。重要订单的基本情况：一、采购合同：与华纺蚌埠华纺滤材有限公司、山东非尔德过滤科技有限公司、安徽省粤隆印刷科技有限公司、广州市明彩纸制品包装印刷有限公司等供应商签定长期合作合同。二、营销合同：与 Automotive Distributors Ltd（蓝图汽车部件有限公司）、Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH Co.KG（哈斯+布斯汽车部件有限公司）、西安美恒汽车配件有限公司、上海骜顺实业有限公司等客户签定销售合同。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,899,109.92 96.42%4.96%4,021,456.45-16.08%2.81%2.15%应收账款 25,985,187.95 24.12%16.31%20,936,160.63 99.98%14.62%1.69%存货 23,417,740.42-10.52%14.70%26,172,053.03 51.29%18.28%-3.58%长期股权投资-固定资产 82,878,650.87 7.10%52.02%77,384,429.96 87.55%54.05%-2.03%在建工程 4,615,491.35-2.90%-0.00%2.90%短期借款 15,875,531.80-43.23%9.96%27,967,109.35 24.30%19.53%-9.57%长期借款-总资产 159,321,416.16 11.28%-143,165,565.60 24.59%-项目变动原因:1、货币资金比去年增加 96.42%，主要原因系公司 2014 年度银行存款中保证金账户增加341.86 万元所所致。2、应收账款比去年增加 24.12%，主要原因系公司销售规模不断扩大而给予客户一定的赊销额度。3、预付款项年末余额较年初余额增加 31.75%，主要系 2014 年度预付生产设备的购置款所安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 95 页 致。4、在建工程变动较大的主要原因是本年新增凤凰三期厂房建设所致。5、应付票据比去年增加 211.22%，变动较大的主要原因是因为主营活动采购的原材料增大，结处方式更改成开。6、预收款项的期末数比期初数上升了 240 万元，增幅为 180.13%，主要原因系销售订单增加导致预收客户货款的相应增加。7、应付职工薪酬变动较大的主要原因系公司在 2014 年薪资标准做了调整，以及增加了管理人员。8、应交税费变动较大的主要原因系本年净利润增加导致应交税金增多所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有如有）无。(2)(2)对外股权投资情况（如有）对外股权投资情况（如有）无。(3)(3)公司控制的特殊目的主体情况（如有）公司控制的特殊目的主体情况（如有）无。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，全球乘用车市场迅速发展，尤其是新兴市场的崛起，加快了汽车制造行业的发展。随着我国对环境保护、节能降耗的日益重视，节能、减排、低耗越来越成为汽车工业发展的焦点。我国相继出台了一系列的汽车行业节能减排产业政策，对汽车零部件在环保、节能、安全等方面的技术提出了更高的要求，给汽车零部件行业带来了诸多挑战。（一）政治环境 对于发展汽车零部件产业，政府制定的产业政策主要是发展提高生产力的人力资源和资本、培植产业集群和实施区域开发计划、激励企业竞争和鼓励企业的国际化经营，对于发展汽车零部件产业形成的外部性问题，如能源、交通、环境、政府管理等方面，政府也加大了关注力度。当代的国际经济竞争是产业集群的竞争，地方产业集群不仅构成当今世界经济的基本空间构架，还常常是一个国家或地区竞争力之所在。目前，我国已经初步形成了东北地区、京津地区、长江三角洲、珠江三角洲、湖北重庆等汽车零部件产业集群，对于打造汽车零部件产业发展所需要的关联和支持产业体系将产生积极而深远的影响。十二五期间一系列关于汽车零部件产业政策技术标准的出台，汽车零部件行业进一步向规范化、法制化发展。（二）经济环境 经济发展阶段所面临的机遇是影响一国产业竞争优势的可变因素。首先，目前住宅、汽车、城乡基础设施建设等产业以及为生产和生活提供支持的服务业，正在成为我国新一轮经安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 95 页 济增长期的高增长行业。其次，目前很多的汽车零部件跨国公司被中国汽车零部件产业的良好投资前景所吸引，纷纷在中国设立生产基地和产品供销体系，并积极开展各种形式的汽车零部件资产重组活动。再次，随着全球能源供应局面的日益紧张和环境的日益恶化，更加注重资源节约、环境保护、可持续发展，智能化、绿色化已成为汽车零部件产业的必然发展趋势。如果能够把握好节能环保产业化层面的竞争路径，中国汽车零部件产业能实现跨越式的发展。经济全球化使得我国的汽车零部件出口逐渐增多，逐步向海外扩张，特别是成为美国第五大零部件供应商，形成贸易顺差，使得中国零部件出口的优势日趋突显。传统汽车零部件企业纷纷扩大中国市场投资规模，未来竞争将更激烈。（三）技术环境 随着更高的环保要求和技术创新,滤清器企业通过新材料,新工艺,新技术的应用,提高滤清器产品的可靠性、节能、环保等重要性能,提高燃料混合气或空气的燃烧效率,降低气体排放,为发动机及整车性能的提高奠定基础。因此,滤清器行业未来的发展趋势主要在于轻量化、低阻力、高效率,质量的减轻可以降低整车重量，低阻力提高发动机效率,高效率能够延缓磨损。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 自成立以来，公司一直专注于滤清器的研发、生产和销售。为了加快技术创新步伐，实现产品向高档次、高附加值方向转变，提高公司的核心竞争力，公司积极跟踪和研究汽车零部件行业的发展趋势，潜心研究和开发新产品、新工艺。公司设立了省级企业技术中心。公司产品“环保型旋装式机油滤清器”被认定为安徽省 2013 年度重点新产品和安徽省高新技术产品。公司技术领头人陈登宇先生 2013 年被评为安徽省战略性新兴产业领军人才。2、产品品种齐全优势 在产品品种方面，公司现在已经开发出包括空调滤清器、空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器四大系列，共 6,000 多个品种，广泛应用于乘用车、商用车售后服务市场，能够满足各类客户的需求，相较于同行业其他企业具有明显的品种齐全优势。3、管理团队及机制优势 公司自成立以来，经过多年的磨炼形成了以董事长巫界树为核心的管理团队，具有较强的凝聚力和执行力。同时公司还造就了一支素质过硬的员工队伍。培养了一批学有专长、务实进取、具有现代企业经营理念的专业人才。公司整体变更为股份公司后，进一步健全了现代企业制度，企业运作更加规范，激励机制更加有效，为公司的快速发展和壮大奠定了坚实的基础。4、品牌优势 在经营过程中，公司注重自有品牌建设和产品质量持续改进，把品牌和产品质量作为市场开拓、促进企业发展的重要手段。经过多年发展，公司凭借自身的技术实力、优良产品质量及优质服务赢得了较高的品牌知名度。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、机构、财务等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营状况良好；公司产品性能稳定，品牌认可度高；管理层及核心业务人员稳定；因此，公司拥有良好的持续经营能力。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 95 页 (六六)自愿披露自愿披露 无。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 长期以来，国内滤清器行业都是以中小企业为主体，规模小、品种多，自动化程度低，生产工艺落后，产品同质化严重，价格竞争激烈。近年来，原材料价格和劳动力成本的快速上涨，致使生产成本增加。面对着国家对节能环保产业的激励政策和国内汽车市场保有量的不断增加，滤清器作为汽车发动机和内燃机上的重要零部件，品质的优劣严重影响发动机和内燃机的正常运转和使用寿命，质量优良的滤清器不但可以对机动车引擎起到保护作用，更重要的是作为过滤部件还可以抑制空气污染，特别是 PM2.5 的上升。因此，未来对于滤清器产品性能的要求必将会越来越高、越来越严格。根据国家发改委 04 年颁布的汽车产业发展政策要求,我们不难预测：未来滤清器行业的发展必将会以高端产品为主线，不断带动产品研发、种类跟新和市场运作的进一步规范。近年来，公司不断通过加大研发投入、增加自动化流水线和提高品质管控能力等措施，提升产品性能、扩大产品种类，用以满足不同客户群体的需求，适应行业的发展，提升企业市场竞争力。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将充分发挥自身优势，立足于滤清器领域。通过不断研发，提升产品性能，满足市场需求；通过引进战略合作伙伴，优化资本结构；通过定向增发股权激励等方案广纳英才，提高企业核心竞争力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将在现有供方市场的基础上，新增部分原材料及零配件供应商，提升产品性能及供货保障能力；提升生产自动化能力，产能在 2014 年的基础上增加 25%，保证国内及国际市场增长需求；公司在稳定外销市场的同时，着重发展国内自主品牌销售，逐步开拓主机配套市场；加大研发力度，加强自主检测能力；进一步运用信息化管理手段，提高经营管理水平。(四四)不确定性因素不确定性因素 略。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、贴牌业务模式的经营风险 安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 95 页 公司产品海外地区销售主要采用 OEM 方式，即为合作品牌商贴牌制造产品。公司营业收入中海外地区收入占比较大。合作品牌商对公司产品的接纳程度将直接影响其对公司产品的采购量，一旦上述主要客户出现经营困难导致需求下降，或转向其他供应商采购相关产品，则可能对公司的海外地区产品销售产生较大影响。2、市场竞争风险 随着我国汽车产业的高速发展以及零部件全球采购的趋势加强，国内主要的汽车滤清器生产企业都在谋求生产规模的扩大，与此同时，国外著名汽车零部件厂商也在大举进入国内市场，市场竞争将进一步加剧，使公司面临一定的市场竞争风险。3、关联方采购风险 公司原材料滤材主要从公司关联方蚌埠华纺滤材有限公司（以下简称“蚌埠华纺”）采购，2014 年，公司从蚌埠华纺采购金额分别为 2,011.31 万元、占当年采购总额的比例为 16.49%，占比较高。未来公司将继续从蚌埠华纺采购滤材，尽管报告期内公司向蚌埠华纺采购系按照市场价格协商确定，但未来仍存在蚌埠华纺单方面提高采购价格或终止销售而影响公司未来经营的风险。4、股权集中及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人巫界树先生持有公司 80%股份，股权比较集中，且担任公司董事长、总经理。若其利用实际控制人的控制地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响，公司存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司所面临的风险因素未发生重大变化，无新增的风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 95 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 本节二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 本节二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二、（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,2000,000.00 20,113,136.21 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 2,2000,000.00 20,113,136.21 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 95 页 决策程序决策程序 -总计总计 -(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争的承诺。2、关于关联交易的承诺 公司持有 5%以上股权股东、董事、监事、高级管理人员出具了承诺函，规范关联交易。3、巫界树、蚌埠菲尼斯出具承诺，在 2 年内将蚌埠华纺纳入自身业务体系。经自查,上述人员未违反所作出的承诺。(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权 抵押 8,959,742.77 5.62%为公司银行贷款提供抵押 房屋 抵押 40,576,466.87 25.47%为公司银行贷款提供抵押 累计值累计值 49,536,209.64 31.09%安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 95 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-36,000,000 80.00%2、董事监事及高级管理人员-45,000,000 100.00%3、核心员工-9,000,000 20.00%4、有限售股份总数-45,000,000 100.00%总股本-45,000,000 100.00%普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数（股（股）1 巫界树-36,000,000 80.00%36,000,000-2 蚌埠菲尼斯-9,000,000 20.00%9,000,000-合计合计 -45,000,000 100.00%45,000,000-前十名股东间相互关系说明 公司前十名股东中股东不存在关联关系。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 21 页，共 95 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东暨实际控制人为外籍自然人巫界树，持有公司 80%股份。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 巫界树先生，1954 年 2 月出生，中国台湾，大专学历。2006 年 12 月至 2014 年 8 月任职于蚌埠凤凰滤清器有限责任公司，担任董事长；2014 年 9 月至今担任公司董事长、总经理，其担任公司董事的任期为 2014 年 9 月至 2017 年 9 月。安徽凤凰滤清器股份有限公司 2014 年度报告 第 22 页，共 95 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 发行方案公发行方案公告时间告时间 新增股票挂牌新增股票挂牌转让日期转让日期 发行价格发行价格 （元（元/股）股）发行数量发行数量（股）（股）募集金额募集金额（元）（元）募集资金用途募集资金用途 （请列示具体用途（请列示具体用途 无-二、债券融资情况 报告期内无债券融资情况。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 银行借款 徽商银行蚌埠光彩支行 2,000,000.00 2014.08.05-2015.08.05 是 银行借款 徽商银行蚌埠光彩支行 4,500,000.00 2014.11.06-2015.11.06 是 银行借款 中国交通银行蚌埠前进支行 2,461,061.80 2014.10.29-2