831229_2014_木兰花_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

第1 页，共 98 页 湖北木兮花家政服务股份有限公司（Hubei Mulanhua Home Service Co.Ltd）年度报告 2014 证券名称：木兮花 证券代码：831229 第2 页，共 98 页 1.公司联合省妇联、省商务厅、省人社厅组织举办湖北省家政服务技能大赛。湖北 17 个地市州经过选拔选取 120 名选手赴武汉参加比赛。2.湖北木兰花家政服务股份有限公司于2014 年 10 月 24 日正式挂牌。3.2014 年，我们进一步对“木兰花”的“文字、标记、符号、图案和颜色等要素及这些要素的组合构成，进行了全面系统的规范与设计，并在运用中不断改进。注重“木兰花”组织结构、品牌架构、品牌维护、品牌识别、品牌宣传工作，已使“木兰花”品牌得以认知标准化、宣传标准化，达到市场突出和市场区别的效果。4.完成了家政服务业礼仪通用规范、家政服务业质量等级评定通用规范、家政服务业从业人员资质管理通用规范 三个湖北省家政行业地方标准的起草工作，并争取了家政服务客户关系管理通用规范、家政服务连锁加盟管理通用规范、家政服务 网上信息发布与反馈技术规范三个湖北省家政行业地方标准的立项。由木兰花牵头起草的家政服务业通用术语、家政服务业应急快速反应规范 家政服务员培训规范三个家政行业标准的解读一书，也已由中国标准出版社、中国质监出版社正式出版，并已办理著作权证。5.不断探索连锁店经营模式，与工商银行、民生银行合作。木兰花物业家政服务、培训、报刊销售、便民服务等四大业务模式，已列入工商银行的“金融便民服务”体系，木兰花社区连锁店店长已入驻工行，为居民提供便民服务。并完成“武昌区残联家政服务政府采购项目”6.木兰花网络平台、电商平台、OA 办公自动化系统已开发完成，正在试运行；木兰花微信平台、环保小卫士微信平台也已注册成功并已运行。公 司 年 度 大 事 记 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 98 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 98 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、木兰花 湖北木兰花家政服务股份有限公司 有限公司 湖北木兰花家政服务有限公司 木兰花学校 湖北木兰花职业培训学校 木兰花物业 武汉木兰花物业管理有限公司 省妇联 湖北省妇女联合会 知音集团、知音传媒集团 湖北知音传媒集团有限公司 省妇儿中心 湖北省妇女儿童发展中心 孝感巾帼 孝感市巾帼家政服务中心 宜昌妇儿中心 宜昌市妇女儿童活动中心 宜昌木兰花 宜昌木兰花物业服务有限公司 仙桃木兰花 仙桃市木兰花家政服务有限公司 荆州木兰花 荆州木兰花家政服务有限公司 武昌残联 武汉市武昌区残疾人联合会 公司章程 湖北木兰花家政服务股份有限公司章程 股东大会 湖北木兰花家政服务股份有限公司股东大会 董事会 湖北木兰花家政服务股份有限公司董事会 监事会 湖北木兰花家政服务股份有限公司监事会 “三会”议事规则 湖北木兰花家政服务股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法（2013 修订）挂牌 公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 立信会计师事务所、发行人会计师 立信会计师事务所（特殊普通合伙）正苑律师事务所、发行人律师 湖北正苑律师事务所 银信 银信资产评估有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 盲残服务 武汉市武昌区政府出资,依照规定向辖区内的盲人和困难重度残疾人提供生活料理、综合家居照顾、康复服务等相关家政服务。湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 98 页 劳务派遣 根据客户需求，向客户派遣具有相关技能的劳务人员，为其提供清洁卫生、绿化园艺、公共设施维修、车辆管理、值守等服务，劳动者与湖北木兰花家政服务股份有限公司签订劳动（劳务）协议，由公司按月收取管理费，公司按月发放员工工资并缴纳员工各项社会保险。湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 98 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。立信会计师事务所对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东控制风险 公司股东湖北知音传媒集团有限公司持有公司69.063%的股份。这种股权结构的存在，使控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。因此，公司存在控股股东控制风险。员工来源缺乏的风险 木兰花设立时，以帮助农村富余劳动力、下岗失业人员就业为己任。随着中国劳动力结构的变化，现在农村、城镇的富余劳动力已经大大减少。虽然家政服务人员的薪酬水平不断提高，家政服务员职业地位不断提升，但在一定时期内公司面临员工来源缺乏的风险。“员工制”成本较高的风险 家政服务行业市场主体总体而言还处于较为分散的阶段。大量家政服务公司采用“中介制”的商业模式，这种模式虽然对客户和家政服务员提供的保障作用较弱，但是具有成交快、经营成本低的特点，从而可以用较低的价格冲击市场。木兰花采用“员工制”的商业模式，在工资、社保、商业保险方面承担较高的经营成本，只能锁定高附加值的客户。如果公司不能实现其商业定位，则存在一定的经营风险。电子商务竞争的风险 公司目前承接业务完全依赖于传统渠道，即直营门店及招投标机会。而市场上已经出现了以电商渠道为基础的家政服务营销手段。虽然公司现有渠道在贴近用户需求，快速反应方面占有优势，但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势。公司在利用网络平台方面的劣势有可能湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 98 页 成为公司发展的短板。公司治理的风险 随着国民收入的不断提高及家政服务需求的快速增长，公司从事的家政服务行业，面临市场规模快速膨胀的局面。随着公司业务规模的扩大，公司治理的重要性日渐凸显。目前家政服务行业从业者总体受教育程度较低，虽然木兰花在服务、管理标准化方面做了大量工作，但对现代公司的规范化管理仍需提高。本期重大风险是否发生重大变化：-湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 98 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北木兰花家政服务股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Mulanhua Home Service Co.Ltd 证券简称 木兰花 证券代码 831229 法定代表人 雷一大 注册地址 武汉市武昌区洪山路 30 号新海天大厦 办公地址 武汉市武昌区洪山路 30 号新海天大厦 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市汉口新华路特 8 号长江证券大厦 16 楼 会计师事务所 立信会计师事务所 签字注册会计师姓名 周凤霞、刘金进 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区临江大道 96 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王小曼 电话 027-87129205 传真 027-87129205 电子邮箱 公司网址 联系地址 武汉市武昌区洪山路 30 号新海天大厦 邮政编码 430070 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 总部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-24 行业（证监会规定的行业大类）居民服务业 主要产品与服务项目 劳务派遣，家政服务，职业培训 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 98 页 控股股东 湖北知音传媒集团有限公司 实际控制人 湖北省妇女联合会 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420000000033310 否 税务登记证号码 0000000006448322 否 组织机构代码 66548895-2 否 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 98 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 20,458,608.91 16,503,340.48 23.97%毛利率 18.69%16.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 112,417.72 28,896.60 289.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 112,417.72 28,896.60 289.03%加权平均净资产收益率 1.65%0.90%-基本每股收益（元/股）0.02 0.01 100.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,877,259.64 9,059,725.05 9.02%负债总计 3,028,093.41 2,322,976.54 30.35%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,849,166.23 6,736,748.51 1.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.37 1.35 1.48%资产负债率 30.66%25.64%-流动比率 3.10 3.68-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,587,474.03-779,154.41-应收账款周转率 5.82 9.72-存货周转率 0.00 0.00-湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 98 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.02%45.07%-营业收入增长率 23.97%30.19%-净利润增长率 289.03%-98.18%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000 5,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 436,012.98 所得税影响数-109,003.25 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额 327,009.73 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 98 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是全国家庭服务百强企业，同时也是家政服务行业国家标准的起草单位之一，在行业内享有较高的声誉。公司提供家政服务、劳务派遣、清洁服务及绿化管理等服务。公司拥有职业技能培训学校，提供员工完整的服务培训体系，为公司输送高素质员工。公司拥有湖北省妇联系统的宣传网络，是湖北省家政服务行业的代表企业。木兰花总体经营模式是采用“员工制”的劳动用工制度，传统的家政服务公司大多属于中介公司，木兰花是与员工、客户形成了长期稳定的合作关系，同时通过培训提高员工素质，通过购买保险，消除经营中发生的人身、财产风险，等等。公司采用“员工制”，消除了目前传统家政服务行业的种种弊端，使家政服务行业走上规范化可持续发展的道路。“员工制”也是国家商务部大力提倡扶持的商业模式。木兰花的营销模式有两种一是自营模式，通过在社区设立木兰花营业门店，直接有效地建立公司与客户沟通平台，为客户咨询、公司开拓业务、品牌推广提供便利，并且也为公司招聘人员提供平台；二是授权模式，公司选取符合条件标准的有意向公司，授权其使用公司商标、管理模式、培训模式等事项管理建设其授权店，公司派遣熟悉业务的管理人员和经验丰富的专业家政培训老师与授权店管理人员、培训老师沟通交流，传授其公司的商业模式、公司治理模式和具体业务的开展心得。目前公司授权店均为试点性质，主要为拓展公司市场知名度，仅象征性收取授权费用和管理费。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主营业务收入 20,458,608.91 元，比上年同期增加 3955268.43 元，增长率为 23.96%。报告期内实现净利润 112,417.72 元，同比上年同期增长了 83521.12元，增长率为 74%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 98 页 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 20,458,608.91 23.97%-16,503,340.48 30.19%-营业成本 16,634,562.64 20.01%81.31%13,860,849.43 34.45%-管理费用 3,388,130.90 59.81%1.66%2,120,147.88-6.15%-销售费用 0.00 0.00%0.00%-财务费用-7,104.79 0.28%-0.03%-7,084.84-40.30%-营业利润-180,975.83-583.33%-37,443.39 113.79%-资产减值损失 184,938.21 214.29%0.90%58,842.25 1,299.40%-营业外收入 1,006,036.68 214.39%-320,000.00 86.21%-营业外支出 570,089.70 40.57%-405,541.88 7,544.68%-所得税费用 142,553.43 285.15%-76,995.09 116.90%-净利润 112,417.72 289.03%-28,896.60-98.18%-经营活动产生的现金流量净额-2,587,474.03-232.09%-779,154.41-136.59%-投资活动产生的现金流量净额-6,771.90 56.29%-15,492.50-760.69%-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00%-3,500,000.00 0.00%-项目变动及重大差异产生的原因：无项目变动。现金流量分析：（1）营业利润：本期金额比上期金额下降 583.33%，主要系公司人工成本增加所致。（2）营业外收入：本期金额比上期上升 214.39%，主要系公司接受政府补助所致。（3）净利润：本期金额比上期上升 289.03%，主要系公司业务量增大与拓展新的业务。（4）经营活动产生的现金流量净额：本期金额比上期下降 232.09%，主要系公司应收账款增大所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%家政保洁 2,757,846.12 13.48%4,291,074.71 26.00%劳派派遣 15,524,133.79 75.88%10,455,263.77 63.36%盲残服务 2,086,027.00 10.20%1,694,602.00 10.27%职业培训 16,800.00 0.08%61,400.00 0.37%其他收入 73,802.00 0.36%1,000.00 0.00%收入构成变动的原因 收入构成无变动。(3)(3)营运分析营运分析 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 98 页 主要销售客户的基本情况：公司主要面向企事业单位及个人客户提供保洁、家政等服务，收入集中度较高，前五名客户收入情况为：1、中国船舶重工集团公司，收入 11,297,430.72 元，占总收入 55.22%；2、湖北省妇女联合会，收入 4,177,963.38 元，占总收入 20.42%；3、武昌区财政社会保障局，收入 2,173,238.00 元，占总收入 10.62%4、武汉电信客务服务中心，收入 647,677.90 元，占总收入 3.17%；5、冠达通讯，收入 595,264.50 元，占总收入 2.91%主要供应商的基本情况：公司是劳动密集型企业，原材料采购较少，无固定的供应商，主要成本为人力成本，具体表现为人员工资、奖金、津贴和补贴、社会保险、意外伤害险等。重要订单的基本情况：公司重要的销售及采购合同，已在公开转让说明书披露,报告期内均按照合同规定履行，未发生异常。相关内容详见公开转让说明书“第二节 公司业务”之“五、与公司业务相关的其他情况”之“（四）重大业务合同及履行情况”。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,345,871.71-43.67%33.87%5,940,117.64-65.57%-应收账款 4,736,561.21 106.49%47.95%2,293,881.21-25.32%-存货-0.00%-长期股权投资-0.00%-固定资产 50,520.13-37.10%0.51%80,312.17-0.87%-在建工程-0.00%-短期借款-0.00%-长期借款-0.00%-总资产 9,877,259.64 9.02%-9,059,725.05-项目变动原因：货币资金减少 43.67%，主要是因为用于构建公司标准化与信息化；应收账款增加106.49%主要是因为业务量加大，固定资产。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境：（1）2013 年 11 月，习近平总书记在济南考察时对家政服务提出明确指示：“家政服务大有可为，要坚持诚信为本，提高职业化水平，做到与人方便、自己方便”。指明了家庭服务业发展的根本方向。湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 98 页 （2）2014 年，“万名巾帼家政服务员培训工程”被写进了中共湖北省委湖北省政府关于加快发展劳务经济的意见，家政工作已纳入省党委政府的重要决策部署。（3）2014 年湖北省经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出：积极发展家政、家教服务，重点扶持木兰花巾帼家政服务有限公司等一批规模较大的家政服务企业做大做强。2014 年的湖北省“十一五”社会主义新农村建设规划实施纲要明确将“木兰花”巾帼家政服务作为我省六个重点劳务品牌之一积极培育。省妇联还积极联合相关部门出台支持家政服务业发展政策，下发了关于组织实施湖北省“万名巾帼家政服务员培训工程”的通知、关于进一步推进家政服务技能培训工作的通知等政策文件，将全省妇联系统家政服务培训纳入当地政府培训补贴范畴，落实家政服务从业人员和家政服务企业的优惠政策。2、行业发展：（1）家政服务行业是一个新兴的朝阳行业，家庭服务业具有门类广、领域宽、劳动密集、创业门槛低的特点，近年来消费需求增大。随着人口老龄化、家庭小型化、人民生活和消费水平的提升，育婴、养老护理等家政服务已经成为千家万户的急迫需求。（2），家政服务人员供给不足，专业人才储备不够。现阶段我国有近 40%的城镇家庭约 5000 万户需要家政服务，而家政服务从业人员仅 1500 万人，供需缺口达 3500 万人。更为严重的是，家政服务业普遍缺乏专业培训，持证上岗率不足 10%，技能水平不能满足用户要求。“找家政服务员难，找合格的家政服务员更难”成为当前群众的普遍呼声。职业化正是顺应家庭服务产业发展规律的内在要求，也是社会对家庭服务知识和技能专业化的迫切要求，同时是劳动者实现自我发展和自我价值的重要途径，职业化正为家庭服务企业提升核心竞争力的不二选择。（3）家政服务市场运行尚不规范。家政服务业当前主要面临供需失衡、价格失控、监管乏力、无法可依等问题。长期以来，社会对家政服务人员的技能要求、培训要求以及责任划分都没有明确规定，如何规范管理家政市场以及如何保障保姆的权益在立法上都还是一个空白。同时，社会对家政服务人员的技能要求、培训要求以及责任划分都没有明确规定，致使家政服务的纠纷难以得到解决。劳动法规定的工伤范畴并不包括家政服务人员，家政服务在我国又不属于劳动法的调整范畴，而且我国没有其他相关法律或者法规来调整家政服务关系，家政服务人员应得的劳动权益就无法得到维护，客户及家政公司侵犯家政服务员权利的现象时有发生。3、行业的周期性特征 公司主营业务为家政服务业务、劳务派遣业务、清洁服务及绿化服务，行业具有其特有的季节性和区域性。公司业务具有季节性。公司提供服务时，根据中国一般家庭的生活习惯和需求，节假日为清洁服务清洁服务需求密集时期，特别如元旦、春节等大型节假日，每个家庭都要进行大规模的清洁整理工作，而此时也是外来务工家政服务人员返乡的高峰期，每逢此时服务需求增大、供给减少的时期，容易出现短期季节性用工短缺现象。公司业务具有区域性。以湖北省为例，如武汉、宜昌、荆州等较为发达的城市，对于家政服务人员需求较大且要求较高，这些区域普遍具有经济发展较为发达、人民收入水平较高、家庭规模小型化的特点。而三四级城市和农村地处，受到居民收入水平、消费习惯和生活习惯的限制，居民更倾向于自己动手做家务，家政服务行业并不发达。4、市场竟争现状 （1）根据中国家政服务业协会数据，目前全国家政服务业各类服务企业和网点近50 万家，从业人员 1500 多万人，年营业额近 1600 亿元。从家政服务企业规模看，大部分企业营业额在 50 万元左右，少数规模较大的企业年营业额已达 1000 万元以上。湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 98 页 （2）目前，家庭服务业总体上还处于小、散、弱的状态，产业集中度较低，缺乏行业自律和规范的局面。行业尚无准入限制，所以小型家政公司层出不穷且数量众多，有些小企业由于资金成本低，无培训团队、管理团队等特点，采用低价竞争策略来获取市场份额，市场竞争较为激烈。（3）公司的总体规模和资金实力在同行业的家政公司中较为突出，且其规范化、标准化程度较同行业其他企业有显著优势。公司的竞争对手主要集中在规模中型的家政服务公司，且公司准备进入武汉市外的地区扩张业务，公司面临的竞争对手和竞争激烈程度也将有所增加。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、木兰花品牌影响力 在家政行业整体规范程度不高的情况下，品牌已成为左右顾客选择商品的重要因素。湖北省妇联早在十年前就在国家工商局注册了十一大类服务类“木兰花”系列商标，在国家工商局注册了十一大类 180 小项“木兰花”系列商标，对木兰花”进行了商业服务领域的全覆盖注册申请，公司商标“木兰花”为省妇联授权所有，妇联是代表、捍卫妇女权益、关注弱势群体的国家组织，亦与木兰花的服务宗旨“为大中专毕业生创业就业服务、无城镇下岗失业人员再就业服务、为广大农村服务劳动力专业就业服务”相契合，有较高的市场公信力。经过多年的经营管理和市场开拓，公司围绕服务宗旨打造木兰花品牌，获得家政服务人员、客户、家政服务行业的认可和美誉，先后获得全国家庭服务百强企业、全国家庭服务业先进单位等荣誉，已在湖北成为家政服务行业知名品牌。2、家政服务行业标准的制定者 “木兰花”是湖北省第一家通过 ISO9001 认证的家政企业，也是湖北省第一家省级服务业标准化示范单位。公司是家政服务行业国家标准制修订企业之一。2012 年 3 月20 日，商务部办公厅下发商务部办公厅关于下达 2012 年第一批流通行业标准项目计划的通知（商办流通函2012195 号），公司成为国家标准制修订企业之一。2012 年12 月 27 日，国家标准化管理委员会下发 关于下达 2012 年度国家级服务业标准化试点项目的通知（国标委服务201293 号），公司成为湖北省三个入选项目中“湖北木兰花家政服务业标准化试点”项目的承担单位。公司的标准体系涉及家政服务、社区物管管理、家政相关培训以及财务、人事、合同等管理文件，2012 年已通过评估验收，授予“湖北省服务业标准化示范单位”称号。公司被省技术监督局、省发改委共同批准为“湖北省家政行业第一家省级服务业标准化化试点单位”。同时，公司建立了木兰花三大标准体系 木兰花服务通用基础标准体系、木兰花服务保障标准体系和木兰花服务提供标准体系，共纳入标准 420 个，其中包括通用基础标准 67 个，服务保障标准 184 个，服务提供标准 169 个（其中收集国家标准、行业标准 94 项，起草建立企业标准 326 项）。完善的标准体系可以有效提高服务质量，使得客户和服务人员对服务质量预期一致，有效降低客户对家政服务员的服务质量的认可风险。目前公司不断完善企业标准化体系，积极筹备木兰花“国家标准化试点评估”验收工作。3、培训课程 公司向新员工和在职员工提供专业的家政服务业务和法律法规的培训，由全资子公司湖北木兰花职业培训学校提供，其培训以培养家政服务行业专业高素质人才为宗旨，其培训主要内容为培养初、中、高级插花员、保洁员、家政服务员；育婴员、育婴师、高级育婴师；花卉园艺工、花卉园艺师、高级花卉园艺师等，同事课程中也培养家政服湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 98 页 务人员的法律法规意识和提高其道德修养。经过 4 年多的课程的开展，公司已积累了专业、覆盖全面行业技能、经验丰富的培训团队和专业的管理团队。公司通过培训课程一方面能在教学汇总筛选优秀和高素质的专业人才来壮大公司的员工力量、增加公司的人才储备，另一方面培训学校是公司的新老员工技能培养基地，不仅可以培养刚入职的新员工，也可以根据客户特别需求开展课程培养员工相对应的专业能力。4、政府支持优势 公司实际控制人为湖北省妇联，是湖北省“十一五”经济和社会发展规划重点扶持企业，其目的为尽快改变湖北省目前家政服务业规模小、层次低和不配套的状况，大力推进家政服务工作，加大对农村富余劳动力、下岗失业人员的培训力度。目前公司从业人员 1000 余人，其中，安置下岗失业人员 380 余人、农村富余劳动力 400 余人、大中专毕业生 50 余人。公司在尽力解决国家富余劳动力就业问题的同事，也受到省市企业的认可和赞同，湖北省内大型国有企事业单位与木兰花建立合作关系，武昌区政府与公司签定盲残协议，增加了木兰花的业务，使其解决更多下岗职工、富余劳动力的就业问题。公司受到湖北省、武汉市、武昌区的各项财政补贴。根据政府规划，未来将进一步加大在民生方面的投入，武汉市、区相关部门需要向社会采购家政服务。木兰花与政府机构建立长期的友好合作关系，积极响应政府号召，与政府服务理念保持一致，使得木兰花在政府采购市场上占有较大优势。5、商业模式优势 公司实行员工制，着眼于长期的规范发展。目前已经积累了一定数量的高端客户，为公司持续发展奠定了基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，我们将抓住木兰花成功在新三板上市的契机，大力推进品牌化、标准化、连锁化、信息化建设。全面引进人才，完善组织机构，加快步伐，扩大产业规模，跳出家政做家政，植入家庭服务业新理念。严格按照公众公司的标准做好规范管理，提高公司整体水平，提高公司整体运行成效，实现营业收入和利润的持续增长，提升公司的可持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 1、市场竞争方面。针对“中介制”家政公司不规范，但价格低，撮合灵活的特点，公司从现实的角度出发，暂时避开与其在低端市场的竞争，而是以高端客户、集团客户及政府采购项目为切入点，并开发新的项目，如社区养老服务等，以高毛利项目满足公司生存的需要。公司目前业务量饱满，经过管理团队不断的调整，效率不断提升，业绩在现有基础上逐步提升。2、在技术方面。公司对员工加强培训，摸索总结出较为全面的培训体系，为大规模培训员工打下基础。3、在核心竞争力方面，公司仍然以行业地位、品牌知名度、“员工制”经营模式作为核心竞争力。公司是家政服务国家标准起草单位之一，同时也是中国家政服务协会理事单位之一；在家政服务行业内所起到的推动和完善的作用，为公司赢得较高的知名度；公司坚持实施“员工制”。公司认为“员工制”家政服务企业在于“中介制”家政服务企业竞争时，应充分发挥其固有的优势，同时以规模、效率、品牌、服务品质作为抵消成本劣势的着力点。4、在市场开发计划方面，公司正在筹划全面进入普通居民家政服务领域。主要从以下两个方面入手：湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 98 页 （1）一方面公司在武汉市武昌区开展服务进社区试点。公司通过与政府合作，在数十个社区建立服务网点，将其作为快速响应社区居民服务的支点，同时也是宣传“木兰花”品牌的窗口。未来如果试点效果良好，可迅速推广布点。（2）另一方面公司正在开发电子商务平台实现快速接单、派单及售后服务等功能。公司将大规模进入普通居民服务领域，拟以线上线下相结合的模式（O2O），结合公司在培训能力、品牌知名度及股东背景方面的资源，在短时间内迅速实现规模化经营，提高服务配比效率，建立双向透明互信的服务关系，向用户提供更多的增值服务，提升服务价值，从而拉开与一般散乱的“中介制”家政服务企业的差距。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、家政服务社会化 家政服务社会化是家政服务发展的源泉。家政服务社会化是指家政服务工作由封闭到开放，服务对象由特殊到普遍，服务内容由单一到复杂，服务方式由单渠道到多渠道的发展过程。社会化是以社会效益为目标兼顾经济效益。家政服务社会化的结果就是更多的社会成员能够享受到家政服务，有助于人们对家政服务的了解，也有利于家政服务公司自身的发展。2、家政服务市场化 目前随着家政服务范围日益扩大，服务分工更加精细，从业人员的服务水平尚不能 满足目前市场的需求，专业的家政服务人员则少之又少。这就必然要求家政服务行业以市场需求为导向，建立市场反馈机制，加强市场监管，公平竞争、优胜劣汰，实现资源充分合理配置，培养更加专业化的服务人员，对将来家政服务的市场化起到很大的推动作用。3、家政服务信息化 家政服务信息化是家政服务业发展过程中非常重要的一个方面。近年来，很多家政服务公司以建立家政服务信息网平台为切人点，综合运用多种信息化手段，建立全方位、多功能、一体化的信息展示、用户之间信息交流和技能培训平台，充分实现了资源整合和共享。4、家政服务规范化 家政服务规范应从国家政策的角度、企业管理的角度等几个层面去规范。政府加 强管理措施及规范化管理，制订相关政策法规，企业加强自身管理水平，强化服务质量，才能促进家政服务业向产业化发展进程。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、保护“木兰花”商标。2、申报“木兰花”为武汉市著名商标、湖北省著名商标。3、安排专人进行“木兰花”品牌策划与宣传，借用“木兰花”家政第一股之势，使品牌效应转为经济效应，投入资金 100 万元。4、全面向 O2O 业务模式转型，一方面开发线上业务平台，另一方面在线下积极布局，开展大规模资源整合。5、以“家庭综合服务提供商”为新的业务发展目标，以家政服务为家庭服务的切入点，围绕需求开发相应的产品及服务.6、继续在服务标准化方面加大投入。湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 98 页 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、在武汉市七个中心城区及东湖开发区组建八个木兰花旗舰店-木兰花分公司，每个区所布网点分布于工商银行网点中，全面拓展物业、家政、培训业务。下个区投资100 万元，共计 800 万元。2、组建“湖北木兰花幼儿园”，投资 300 万元。3、组建“湖北木兰花社会组织服务中心”，投资 100 万元。4、组建“湖北省木兰花人力资源服务公司”，投资 100 万元。5、成立“武汉木兰花家政服务协会”，整合社区各服务资源，提供便民服务，注册资金 100 万元。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）控股股东控制风险 公司股东湖北知音传媒集团有限公司持有公司 69.063%的股份。这种股权结构的存在，使控股股东有可能利用其控股地位，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。因此，公司存在控股股东控制风险。（二）公司治理的风险 随着国民收入的不断提高及家政服务需求的快速增长，公司从事的家政服务行业，面临市场规模快速膨胀的局面。随着公司业务规模的扩大，公司治理的重要性日渐凸显。目前家政服务行业从业者总体受教育程度较低，虽然木兰花在服务、管理标准化方面做了大量工作，但对现代公司的规范化管理仍需提高。（三）电子商务竞争的风险 公司目前承接业务完全依赖于传统渠道，即直营门店及招投标机会。而市场上已经出现了以电商渠道为基础的家政服务营销手段。虽然公司现有渠道在贴近用户需求，快速反应方面占有优势，但电子商务在需求大数据分析、交互界面、支付手段及信息及时传递方面拥有优势。公司在利用网络平台方面的劣势有可能成为公司发展的短板。（四）“员工制”成本较高的风险 家政服务行业市场主体总体而言还处于较为分散的阶段。大量家政服务公司采用“中介制”的商业模式，这种模式虽然对客户和家政服务员提供的保障作用较弱，但是具有成交快、经营成本低的特点，从而可以用较低的价格冲击市场。木兰花采用“员工制”的商业模式，在工资、社保、商业保险方面承担较高的经营成本，只能锁定高附加值的客户。如果公司不能实现其商业定位，则存在一定的经营风险。（五）员工来源缺乏的风险 木兰花设立时，以帮助农村富余劳动力、下岗失业人员就业为己任。随着中国劳动力结构的变化，现在农村、城镇的富余劳动力已经大大减少。虽然家政服务人员的薪酬水平不断提高，家政服务员职业地位不断提升，但在一定时期内公司面临员工来源缺乏的风险。（六）资本规模不足的风险 随着公司承接项目的增多，对公司营运资金的要求不断提高。公司受制于资本规模，如果项目运营资金需求超出公司自身能力，将面临较大的资本不足的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 98 页 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-湖北木兰花家政服务股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 98 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 与湖北省妇女联合会的房屋租赁合同、服务合同 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存