831235_2014_谋士人才_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

公告编号：2015-015 1 证券代码证券代码：831235 证券简称：谋士人才证券简称：谋士人才 主办券商：申万宏源主办券商：申万宏源证券有限公司证券有限公司 谋士人才 NEEQ:831235 2014 年度报告 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司（Jiangsu Moushi Human Resource Consulting Co.,Ltd.）江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 2 致投资人的一封信致投资人的一封信 亲爱的投资者朋友们：首先，感谢您对“谋士人才”的关注与支持，同时希望通过这封信能让您进一步了解“谋士人才”，一起分享我们的成绩与未来。2014 年 10 月 28 日，“谋士人才”获准挂牌“全国中小企业股份转让系统”，成为了一家公众公司，而2014 年10 月29 日也正是我本人三十岁生日，历时8 年的创业，公司与我本人都进入“三十而立”之时。公司从创业之初的3 人团队，3 万元启动资金，一路拼搏过来，至此时总算打好了一定的基础，我已经在心中树立了未来十年的奋斗目标，而“谋士人才”的队员们也肩负了更沉重的使命。对于“谋士在仁”我们全体团队来说，2014 年是不平静的一年，我们万丈豪情，我们战战兢兢，我们满怀着梦想，我们与挑战同行。2014 年3 月1 日，国家出台了劳务派遣暂行规定对劳务派遣用工做了具体的规定，用工单位使用的被派遣员工不得超过其用工总量的10%，因此，该规定一定程度上限制并规范了劳务派遣业务，整个行业面临着巨大的变革。我们坚定的认为，“人力资源外包”业务将替代传统“劳务派遣”业务成为主流业态，人力资源互联网也将会成为未来人力资源业务的趋势。2014 年 10 月，北京市政府出台北京市人民政府关于加快发展人力资源服务业的意见，2015 年 2 月国家人社部与国家发改委、财政部联合下发了关于加快发展人力资源服务业的意见，2015 年3 月李克强总理答记者时提出了“互联网+”的概念，因此我们更加充满信心去面对未来的变革浪潮。2015 年3 月18 日，“谋士人才”被选入新三板指数样本，但在这里，我不得不向所有的投资者致歉，我们“谋士人才”的业绩以及利润在 2014 年均有所下滑，这是由于“谋士人才”在2014 年对公司未来发展进行了战略上的重新规划和部署，在战术上针对业务的研发和转型加大了人力物力的投入，主要投资方向为互联网方向及员工关系服务产品研发，致力于用“互联网”技术去缩短服务进程、提升效率，用空间和时间的转换降低企业未来的服务成本，同时也高度提炼具备核心竞争力的“人力资源特定法律服务产品”，高度契合企业在人力资源管理中的法律服务，2015 年开始我们也将进行更具体一步的推动与发展，现已基本落成；2014 年“谋士人才”针对人力资源业务的“云”系统软件研发、手机APP 端等加大了软、硬件投入，花费巨大，虽然目前产品还需要一段时间的培育，但这种投入将来会成为线下服务成本降低的奠基石。最后，如果各位投资人还有任何疑惑或者想要了解的，欢迎各位来参加股东大会，无论多少投资或持有多少股份，我们都是“谋士人才”的一家人。江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 周康康 2015 年4 月29 日 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十节第十节 财务报告财务报告 .3131 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 4 释 义 释义释义项目项目 释义释义 谋士人才、公司、本公司、股份公司 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 谋士基金 指 江苏谋士在仁股权投资基金管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司董事会 监事会 指 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 人力资源外包（HRO）指 Human Resource Outsourcing 的简称，是企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去，交由专业的人力资源管理机构进行管理，以降低人力成本，实现效率最大化 劳务派遣 指 又称劳务派遣、人才租赁，是指由派遣机构与派遣劳工订立劳动合同，由派遣劳工向要派企业给付劳务，劳动合同关系存在于派遣机构与派遣劳工之间，劳动力给付的事实发生于派遣劳工与要派企业之间，劳务派遣的最显著特征是劳动力的雇用和使用分离 人力资源业务流程外包（HRBPO）指 Human Resource Business Process Outsourcing 的简称，是企业根据需求，将人力资源事务中非核心部分的工作部分或全部委托给外包服务商进行执行和管理 社会保险 指 国家为了预防和分担年老、失业、疾病以及死亡等社会风险，实现社会安全而强制社会多数成员参加的，具有所得重分配功能的非营利性社会安全制度。社会保险的主要项目包括养老社会保险、医疗社会保险、失业保险、工伤保险和生育保险 申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 6【重要重要风险提示风险提示表表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1 业务区域集中的风险 公司的业务主要集中在江苏省南京市，报告期内公司营业收入几乎全部来自于南京市。如果南京市的社会和经济环境发生重大不利变化，则可能对公司业绩产生较大影响的风险。2 经营场所租赁的风险 公司业务开展的主要经营场所为租赁场所，存在经营场所租期届满后不能续租的风险。虽然公司已与租赁方签订了租期较长的租赁协议，但若经营场所的租赁合同到期后不能续租，可能会对公司经营的稳定性、持续性造成不利影响的风险。此外，如果经营场所租金上涨，将会导致公司成本增加、盈利能力下降的风险。3 市场竞争的风险 公司所处人力资源服务行业市场化程度较高，市场竞争激烈，不乏实力雄厚的大型跨国公司和国有企业。虽然公司在区域市场中有一定的市场占有率和行业知名度，但若行业竞争进一步加剧，公司有可能存在市场地位下降的风险。4 核心业务人员流失的风险 公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行业，核心业务人员是公司发展的根本，也是公司核心竞争力的关键要素。随着公司经营规模不断扩大，对高层次管理人才、业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下，行业内对人才的争夺将日趋激烈。若公司不能采取有效的培养机制、激励模式等稳定措施，公司将面临核心业务人员流失的风险。5 诉讼风险 公司主营业务为劳务派遣，虽然派遣员工的实际用工单位为被派遣公司，但是因派遣员工与公司签订劳动合同，存在派遣员工与公司发生诉讼的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 7 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Moushi Human Resource Consulting Co.,Ltd.证券简称 谋士人才 证券代码 831235 法定代表人 周康康 注册地址 江苏省南京市浦口区海峡两岸科技工业园台中路 99-109 号 办公地址 江苏省南京市中山南路 1 号南京中心大厦 28 楼 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘会林 陈跃华 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 周慧鹤 电话 025-68524422 传真 025-86884421 电子邮箱 公司网址 http:/ 江苏省南京市中山南路 1 号南京中心大厦 28 楼 210000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-03 行业（证监会规定的行业大类）商务服务业 主要产品与服务项目 人力资源服务（按人力资源服务许可证所列范围经营）；劳务派遣；向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区）；承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务；汽车及自有设备租赁服务；信息技术外包业务；技术性业务流程外包业务；技术性知识流程外包业务；劳务服务；建筑和相关工程服务；人才测评；为企业、企业高管提供税收咨询服务；为外籍员工提供税务、家政代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,000,000 控股股东 周康康 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 8 实际控制人 周康康 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320106000095124 否 税务登记证号码 320106771252564 否 组织机构代码 77125256-4 否 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 9 第第三三节节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）10,375,206.71 19,277,808.84-46.18%毛利率%56.10%46.20%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）471,306.66 1,220,067.70-61.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）258,837.91 1,127,184.70-77.03%加权平均净资产收益率%3.08%9.44%-基本每股收益（元/每股）0.04 0.12-66.67%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）34,155,055.28 21,336,090.59 60.08%负债总计（元）13,944,367.04 7,796,709.01 78.85%归属于挂牌公司股东的净资产（元）20,210,688.24 13,539,381.58 49.27%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.12 1.35-17.03%资产负债率%40.83%36.54%-流动比率 2.15 2.69-利息保障倍数 6.78 20.42-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）17,096,466.16 3,167,835.54-应收账款周转率 6.08 28.47-存货周转率-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%60.08%27.03%-营业收入增长率%-46.18%79.87%-净利润增长率%-61.37%34.25%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）18,000,000 10,000,000 80%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 10（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 157,277.00 其他 8507.69 非流动资产处置损失合计-3,592.54 对外捐赠-20000.00 罚款-824.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 141,367.39 所得税影响数-1,104.33 非经常性非经常性损益净额损益净额 140,263.06 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式）商业模式 公司作为一家专业的人力资源外包服务提供商，拥有专业的管理团队和客服团队，依托网站、呼叫中心、短信平台等技术手段，配合“一站式”服务、“驿站式”服务、“全托式”服务和专人定期寻访等四种服务模式，为客户提供人力资源综合解决方案，具体如下：（1）“一站式”服务 公司的业务部门位于南京市中心商业办公区，能够为客户提供尽可能便捷的人力资源服务。所谓“一站式”，是指在员工事务部一站，就可以完成近乎所有的合同社保公积金、档案等事宜。（2）“驿站式”服务 公司的管理服务人员能够在客户单位实时办公，在客户身边完成人事服务和人事管理的工作，最大限度的减少业务人员在人事手续办理上所用的时间，提高服务效率。（3）“全托式”服务 全托式服务是指专门针对劳资顾问与工作外包的客户，公司采用业务经理负责制，全方位梳理劳动人事相关制度，并参与客户除业务管理以外的制度拟订与监管执行工作，是企业全权委托谋士参与管理的一种新型模式。（4）专人定期寻访 公司每月指派服务专员不定期到客户单位进行人事服务和人事管理，及时反馈客户的需求。经过多年的发展与沉淀，公司培养了大量的业务团队，以优质、高效、便捷的人力资源服务，在区域市场内树立了专业诚信的形象，获得了良好的声誉，并为众多客户认可。公司一方面通过已有客户的推荐，在业界内部横向拓宽业务覆盖面；另一方面通过招投标方式，与客户签订长期合同并提供具有可持续性的劳务派遣业务以获得利润。公司主要按照外包（派遣）人数每人每月的金额标准或者外包（派遣）人员工资总额的一定比例获取收入，即按照与客户签订的外派人员数量和合同期限为公司获得收入和利润。（二）与客户间的合作模式（二）与客户间的合作模式 公司收入主要来源于劳务派遣服务和人力资源外包服务，根据公司与客户签订的服务合同，按照合同约定的服务标准和服务要求提供相应的服务内容，并根据服务内容和具体业务量与客户进行结算并确认收入。具体方式为，客户按月向公司提供所派遣（外包）人员工资表，并将员工工资、社会保险以及劳务服务费支付与公司，公司按照工资表向派遣（外包）人员发放工资、缴纳社保，劳务服务完成后公司即开票并将劳务服务费确认为收入。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 是 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 是 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 12 商业模式是否发生变化 否（二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司2014年实现营业收入10,375,206.71，同比下降46.18%，实现净利润471,306.66，同比下降-61.37%报告期内，公司净利润有较大幅度下滑，系公司正积极布局业务转型，拟将传统的派遣业务转型为以外包及人力资源互联网为核心的，但在宏观经济下滑及行业政策的影响下，销售业绩增长缓慢；随着传统领域产品竞争加剧，公司产品利润也受到影响。公司适时调整产品方向，以人力资源互联网技术为核心作为公司主打产品，垂直覆盖小微企业，横向整合其他人力资源公司，增加产品适用性及公司抗风险能力。经过近一年的努力，2014 年 11 月 3 日公司在“全国中小企业股份转让系统”挂牌，试水资本市场，这将有助于公司进一步打通融资渠道，完善资本结构，提高管理水平，拓展企业品牌，实现业务扩张，完成整合优质资源的规划。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 10,375,206.71-46.18%-19,277,808.84 79.88%-营业成本 4,554,300.27-56.08%43.90%10,370,616.61 161.67%53.80%管理费用 4,648,748.75-25.04%44.81%6,201,512.81 29.71%32.17%销售费用 财务费用 77,796.15-16.68%0.75%93,373.02-22.15%0.48%营业利润 493,983.06-69.98%4.76%1,645,641.82 33.39%8.54%资产减值损失 6,456.04-26.02%0.06%8,726.42-54.46%0.05%营业外收入 212,468.75 128.75%2.05%92,883.00 48.79%0.48%营业外支出 71,101.36 235.31%0.69%21,204.40 112.04%0.11%所得税费用 164,043.79-67.01%1.58%497,252.72 31.78%2.58%净利润 471,306.66-61.37%4.54%1,220,067.70 34.25%6.33%经营活动产生的现金流量净额 17,096,466.16 439.69%-3,167,835.54 -投资活动产生的现金流量净额-1,045,959.29-117,774.00 -筹资活动产生的现金流量净额-6,459,860.00-88,426.67 -项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入下降较大，主要系公司主动减少传统的建筑安装劳务分包业务，为转型升级新兴人力资源互联网产业及劳务外包业务而做出的“自我牺牲”。2、营业成本下降较大，主要系公司主动减少传统建筑安装劳务分包业务，相应成本费用支出减少。3、营业利润的减少，主要是营业收入减少的幅度大于期间费用减少的幅度。4、营业外收入的增加，主要原因为公司本期收到政府补助所致。5、营业外支出上升较大，主要原因为本期增加对外捐赠 20000 元所致。6、所得税费用下降较大,主要原因为本期收入下滑，对应缴纳所得税减少所致。7、净利润下滑较大，主要原因为本期收入下滑所致。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额为 17,096,466.16 元，主要原因为公司期末应缴纳社保款项跨期至次年，同时预收外包业务风险保证金及部分管理费所致。投资活动产生的现金流量净额减少主要原因系本期新增资本化支出；筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因系本报告期分配股利及为关联方筹资进行担保而产生的江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 13 银行存单的质押。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%劳务派遣收入 9,408,297.12 90.68%13,669,900.84 70.91%劳务代理收入 294,130.00 2.83%-0.00%劳务外包收入 524,148.29 5.05%127,822.00 0.66%海外人才服务 136,184.00 1.31%-0.00%工程服务-0.00%5,270,016.00 27.34%人力资源其他服务 12,447.30 0.12%210,070.00 1.09%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入主要来源于劳务派遣收入，由上年的占比70.91%，上升至本报告期内90.68%，主要系公司在本报告期内未参与工程建筑安装劳务，导致本报告期收入基础下降，相对产生派遣收入占比上升。劳务外包收入与海外人才服务收入，2013年以前均处于培育期，2014年经营状况逐渐好转，营业收入增长显著，但占比重仍然较低。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年度公司主要销售客户为建筑工程公司和高校后勤集团，主要分布在南京地区，逐步向苏州、无锡、常州、南通等区域拓展。报告期的主要客户有：南京柏森实业有限责任公司、江苏省地质工程勘察院、江苏南京地质工程勘察院、江苏省地质工程有限公司、南京大学后勤服务集团。主要供应商的基本情况：公司的采购内容主要为：场地租赁、中介咨询服务、广告服务及零星的办公用品。重要合同的基本情况：公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内公司除了与上海朗诗签订的建筑安装业务以及南京柏森实业有限责任公司在本报告期内终止外，其他主要客户仍然履行。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 26,307,221.82 267.08%77.02%7,166,574.95 70.43%33.59%43.43%应收账款 2,232,342.29 89.75%6.54%1,176,469.13 562.37%5.51%1.03%存货-长期股权投资-固定资产 3,937,759.56 902.73%11.53%392,702.64-20.66%1.84%9.69%在建工程-短期借款 1,600,000.00 0 4.68%1,600,000.00 0 7.50%-2.82%长期借款-总资产 34,155,055.28 60.08%-21,336,090.59 27.03%-资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金较上年同期增幅较大，主要原因为期末应缴纳社保款项跨期所致。（2）应收账款较上年同期增幅较大，主要原因为本期业务为客户代垫工资及社保款项较上年增加所致。江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 14（3）固定资产较上年同期增幅较大，主要原因为2014年向股东定向增发所致。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、行业监管体系、行业监管体系 公司所处人力资源服务业主要受国家人力资源和社会保障部、商务部和行业自律组织的政策影响。具体如下：人力资源和社会保障部主要负责拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障法律法规草案，制定部门规章，并组织实施和监督检查；负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责拟订劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策，健全公共就业服务体系以及指导和规范公共就业服务信息管理，并指导和监督对职业中介机构的管理。商务部负责服务贸易发展的统筹协调、建立和完善服务贸易统计体系、积极推进服务贸易重点领域，形成有竞争力的产业体系；负责牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。行业自律组织主要包括中国对外服务工作行业协会，各省、市的外事服务中心和江苏省人力资源服务行业协会。中国对外服务工作行业协会是在国家民政部登记注册，其政府主管部门为国家贸促会，同时接受国家商务部的业务指导。协会主要集中了外企、外事、外航三大涉外服务领域的旗舰和精英企业，协会的宗旨是服务会员单位、促进行业发展。各省、市的外事服务中心为中国对外服务工作行业协会分支机构，主要为驻宁外国（地区）企业常驻代表机构和三资企业提供派遣中国员工等相关服务的综合性外事服务单位。江苏省人力资源服务行业协会是由江苏省从事人力资源服务的相关单位自愿组成的行业性社团组织，是经江苏省民政厅核准登记，具有法人资格的非营利性社会团体，接受江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省民政厅的业务指导和监督管理。江苏省人力资源服务行业协会主要从事行业发展研究，参与制定人力资源服务行业标准，制定行业规范和进行行业自律管理，为会员单位拓展业务提供平台，对会员单位提供公共服务以及代表会员向政府部门提出行业发展建议等。2、行业监管政策（1）主要法律法规 文件名称文件名称 发文单位发文单位/文号文号 相关内容相关内容 颁布颁布 时间时间 中华人民共和国劳动法(2009 年修订)第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议（2009年修订）劳动关系和劳动制度的基本法律，对促进就业、劳动合同、工作时间和休息休假、工资、劳动安全卫生、社会保险及福利等方面作出了基本规范。1995.1 关于贯彻执行中华人民共和国劳动法若干问题的意见 劳动部/（劳部发 1995309号）对劳动合同、工作时间和休假、工资、社会保险、劳动争议、法律责任及适用法律等方面作出了基本规范。1995.8 中华人民共和国就业促进法 第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议 对政府在促进就业中承担的重要职责作出规定，主要包括：制定实施积极的就业政策、规范人力资源市场、完善就业服务、加强职业教育和培训、提供就业援助。2007.8 中华人民共和国劳动第十届全国人民代表大对发生劳动争议、解决劳动争议作出了法律规定，2007.12 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 15 争议调解仲裁法 会常务委员会第三十一次会议 并对调解和仲裁等解决劳动争议的方式进行了规定；关于金融支持服务外包产业发展的若干意见 中国人民银行、商务部、银监会、证监会、保监会、外汇局/银发 2009284号 努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包；切实加大对服务外包企业的信贷支持力度，以扶持服务外包企业尽快做大做强等。2009.9 关于服务外包企业实行特殊工时制度有关问题的通知 人社部、商务部/人社部发200936号 国务院批准的20个服务外包示范城市，可以实施特殊工时工作制。（包括江苏省、上海市、浙江省等）2009.3 关于进一步做好促进服务外包产业发展有关工作的通知 人社部、商务部/（人社部发201056号）指出扩大服务外包企业实行特殊工时制度的适用范围。2010.8 中华人民共和国社会保险法 第十一届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议 规范了社会保险关系，规定了用人单位和劳动者的权利与义务，强化了政府责任，明确了社会保险行政部门和社会保险经办机构的职责，确定了社会保险相关各方的法律责任。2010.10 中华人民共和国劳动合同法（2012 年修订）第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议（2012年修订）经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。2012.12 劳务派遣行政许可实施办法 人设部第10次部务会/人力资源和社会保障部令第19号 经营劳务派遣业务，应当向所在地有许可管辖权的人力资源社会保障行政部门依法申请行政许可。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。2013.7 劳务派遣暂行规定 人设部第21次部务会/人力资源和社会保障部令第22号 用工单位使用的被派遣劳动者数量不得超过其用工总量的10%；劳务派遣单位应当依法与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限书面劳动合同；2014.3 江苏省劳动合同条江苏省第十一届人民代劳务派遣单位跨地区派遣劳动者的，应当为被派2013.5 江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 16 例(2013 年修订)表大会常务委员会第32次会议修订 遣劳动者在用工单位所在地办理社会保险；用工单位安排被派遣劳动者从事特殊工时工作制岗位劳动的，应当在劳动合同、劳务派遣协议中约定或者事先征得被派遣劳动者和劳务派遣单位的书面同意；用工单位应当按照法律、法规规定以及劳务派遣协议，向劳务派遣单位按时足额支付被派遣劳动者劳动报酬和社会保险费等费用；国务院办公厅关于进一步促进服务外包产业发展的复函 国务院/国办函201333号 文件延续并完善了支持服务外包产业发展的政策措施，将从人才培养、国际营销网络监事、促进服务外包离岸在岸协调发展等方面加强政策扶持。2013.2 （四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司所处市场地位 公司自成立以来，一直专注于人力资源外包服务领域，拥有劳务派遣经营许可证、人力资源服务许可证以及对外劳务合作经营资格证，在江苏省南京市的人力资源服务市场名列前茅，地区优势显著。随着人力资源服务市场迅速发展，市场规模不断增长，公司计划将业务领域扩展至其他省份，抢占市场份额，保持公司的竞争力。国内外人力资源外包服务的企业众多，考虑到公司的发展阶段、客户区域和发展战略等因素，行业内的主要公司以及公司的主要竞争对手情况如下：（1）北京外企人力资源服务有限公司（以下简称“FESCO”）FESCO 成立于 1979 年，是国内最早为外商驻华代表机构、外商金融机构和经济组织提供专业化人力资源服务的公司，是国内领先的人力资源服务提供商。其服务的客户主要包括众多国际跨国企业、三资企业、国营企业、民营企业，横跨通讯、电子、IT、汽车、石化、医药、金融、快速消费品等多个行业。FESCO 在全国建立了 110 余家投资公司及分公司，形成了以北京和上海为中心、覆盖全国 31 个省市自治区 300 余座城市的服务网络，在江苏区域成立了江苏分公司和苏州分公司。FESCO 提供的人事及法定福利外包、员工服务以及专业外包等服务与公司提供的人力资源外包服务形成竞争。（信息来源：FESCO 官方网站）（2）中国国际技术智力合作公司（以下简称“中智”）中智成立于 1987 年，是央属国有企业。中智总部设在北京，在境内外设立 91 家分支机构，在 76个国家和地区开展经济技术人才合作派遣或外包服务，客户覆盖外企、国企、民企等多类实体，横跨石化、金融、保险、通信、电子、IT、汽车、医药等诸多领域。中智以北京、上海等 16 个主要城市为中心，在江苏区域成立了中智江苏经济技术合作有限公司和苏州中智人力资源有限公司两家子公司。目前中智提供的人力资源外包服务与公司的业务形成竞争。（信息来源：中智官方网站）（3）前锦网络信息技术(上海)有限公司（以下简称“前程无忧”）前程无忧成立于 1999 年，它集合了传统媒体、网络媒体及信息技术，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的人力资源服务，目前在全国 25 个城市（包括南京、苏州等地）设有服务机构，前程无忧目前已在美国纳斯达克上市。（信息来源：前程无忧官方网站）江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 17（4）北京易才宏业管理顾问有限公司（以下简称“易才集团”）易才集团成立于 2003 年，目前已在中国北京、上海、广州、深圳、南京等近百个主要城市设立分公司及办事处，业务覆盖全国 300 多个城市。易才集团主要为客户提供人事代理、工资与薪酬服务、劳务派遣、劳动关系管理、咨询与培训等人力资源服务。易才集团的人事代理、工资与薪酬服务、劳务派遣等业务与公司的主营业务形成竞争。（信息来源：易才集团官方网站）（5）江苏领航人力资源服务有限公司（以下简称“江苏领航”）江苏领航成立于 2002 年，业务涉及人才外包、人才培训、人才招聘、人才测评与组织优化五大体系。江苏领航的客户主要集中在江苏省内，其中人力资源外包、岗位与业务外包等业务是公司的主要竞争对手。（信息来源：江苏领航官方网站）随着公司业务规模的逐步扩大，目标客户正逐渐向全国延伸，公司将参与全国范围的市场竞争。2、公司竞争优势（1）核心团队稳定 公司成立以来，已经形成了一支专业、稳定的管理和服务团队，核心团队成员保持稳定，对人力资源服务行业的业务模式及发展趋势具有深刻的理解，并已成为公司业务领头人，具有丰富的管理与行业经验。核心团队的稳定为公司的持续发展奠定了坚实的基础。（2）公司客户质地优良 公司客户主要包括江苏省委后勤服务中心、中共江苏省委党校、江苏省水利厅后勤服务中心等政府部门；江苏省地质工程勘察院、江苏建材地质工程勘察院等江苏省地矿局下属事业单位及企业；南京大学、东南大学、南京医科大学等南京各大高校；新华人寿保险股份有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等知名金融保险企业；南京柏森实业有限责任公司、南京华夏天成建设有限公司等本地知名企业组成，并与上述企业建立了长期合作关系。根据 2013 年主营业务收入统计，长期合作客户带来的营收占全年的 90%以上。公司为客户提供持续服务不仅保证了业务的稳定，同时也与客户结成战略伙伴关系，保障了公司财务指标稳健，降低了公司的经营风险。同时，通过对老客户需求的挖掘，为公司新增业务提供了有力支撑。3、公司竞争劣势（1）国内影响力和品牌知名度不够高 公司提供服务的区域目前主要为南京市场，虽然在江苏地区有一定的影响力与知名度，但由于规模小、营销推广少等原因，在国内其他地区的影响力和知名度都比较低。同时，知名的跨国人力资源服务公司占有了大量的高端人力资源服务的市场，使得本土公司的竞争压力加大，增速放缓。（2）社保政策执行异地差异，区域拓展竞争激烈 目前国内基本养老保险、医疗保险、工伤保险等职工基本社会保险尚未实现全国统一联网（众多省内各城市之间也未能实现联网），各地的人力资源和社会保障局对政策的执行标准、提交材料要求不一致，区域性、地域性的人力资源服务公司众多，同时缺乏标准的行业规范，增加了公司跨区域经营的难度。4、公司竞争策略及应对措施（1）扩大公司的品牌效应 公司通过优质服务树立了行业内良好口碑，以样板项目建立了行业内品牌知名度，并逐步延伸至省内外其他城市。公司在人力资源服务业品牌化推进的进程中，将标准化与个性化相结合。其中，标准化为标准化服务流程，为客户提供透明的服务流程和管理工具，通过完整的、透明的服务流程和成熟的管理工具使客户清晰了解所接受的服务内容；个性化服务方面，侧重客户导向，更加突出细致的专业分工，提供“专、精、深”的服务产品，从而提升客户对人力资源服务的满意度。（2）丰富服务类别，提高市场竞争力 公司将从提供单一产品与服务的提供商，转向提供一体化人力资源系统解决方案综合服务的提供江苏谋士在仁人才管理咨询股份有限公司 2014 年度报告 18 商。目前单一产品服务已不能满足客户的需求，公司将从劳务派遣到人力资源管理咨询，从 HR-BPO 到E-HR，将人力资源服务覆盖员工任职的整个生命周期。未来公司将具有竞争性、专业化的服务产品、服务项目相综合，在专业化的基础上，为客户提供更加完善的“国内外人才服务体系”系列服务。公司计划提供企业 HR 整体信息化外包服务，从组织架构、考核体系、薪酬福利体系、人才招聘、