831592_2014_北方嘉科_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第1 页，共 86 页 公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 86 页 致投资者的一封信 尊敬的投资者：您们好！我谨代表全体员工向各位投资者致以最诚挚的问候，感谢各位投资者对北方嘉科的关注和支持！目前，北方嘉科与各位投资者在利益上更趋一致，更需得到各位投资者的继续支持。2014 年，是北方嘉科丰收的一年，在这一年里公司不断提升实力，实现可持续发展，并始终坚持以市场为导向，来满足日益变化的客户需求，充分发挥自身设计、研发优势，不断开发新技术，推出新产品。尤其是在整体经济非常严峻的形势下，北方嘉科依然坚持开拓创新、实干兴业，并取得了骄人的成绩，主要体现在以下几个方面：一、实现销售收入 1.7 亿元，比 2013 年同期增长了 5%。二、市场部在新客户的开发上取得了较大的突破，新客户的注入为企业发展增强了实力，为 2015 年的生产奠定了坚实基础。、三、为降低成本、提高效率，成立精细化管理小组。精细化管理方案执行成效显著，生产系统对成本控制，物料消耗实施奖罚机制，进一步提升了全员节约意识。四、内控管理方面：K3 系统全方面启动，使数据化管理更加准确；五、组织实施高新技术企业申报，并于 2015 年 4 月取得高新技术企业证书。六、通过“新三板”挂牌审批。七、企业文化建设形成了完善的方案，并已逐步落实。公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 86 页 回顾过去，我们骄傲，展望 2015，我们信心百倍。面对竞争激烈的市场危机，但我们确信机遇与危机同在，在各位投资者的支持下，相信我们会以高度的使命感和责任感来推进公司的可持续发展。2015 年，北方嘉科将以利润最大化为中心开展工作。主要体现在以下几个方面：一、营销系统要以老客户增量，新客户融入量产为目标。我们要充分发挥设计、研发优势，利用自身优势，实施“防伪”技术、研发新型产品用先进方法，提高产品竞争力，提升产品档次，展示公司形象，进而开发新的客户并批量生产。加强营销队伍技能意识、服务意识，给客户带来安全感。二、2015 年公司将在精细化管理方面继续发力。力求通过强化精细化管理意识，求真务实，不断追求卓越，从点滴做起，在细微处着眼，脚踏实地，把每一细节做到“零缺陷”，只有这样才能真正实现企业的长远发展和利润的最大化。三、充分发挥设计、研发功能，扩大企业发展空间，创新企业经营理念。四、财务系统要在高新技术、资金管控、税收筹划等方面继续推动。继续加强 K3 系统的数据化管理工作，确保数据准确并为决策者服务；五、采购系统进一步降低采购外协成本，合理使用废品使之发挥到最佳值。我们要围绕核心供应商，降低采购外协成本。纸张采购成公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 86 页 本严控在产品销售金额的 50%以内，辅料采购价格与同行业相比处在合理范围内，进一步加强库存流转天数的控制。北方嘉科针对以上事项将推出一系列改革措施，并借此形成有效的约束和激励机制，促进公司稳定和长远发展，合理配置资源实现产业整合。我们将全身心致力于公司业绩的提升，让各位投资者在公司稳健成长中不断取得满意回报。再次感谢各位投资者对北方嘉科的支持和信任。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2015 年 4 月 15 日 公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 86 页 目录目录 第一节 声明与提示.7 第二节 公司概况.9 第三节 会计数据和财务指标摘要.11 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.28 第十节 财务报告.31 公告编号：2015-004 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 86 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、北方嘉科 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 主办券商、民生证券 民生证券股份有限公司 律师事务所、海润律师 北京市海润律师事务所 会计师事务所、兴华会计师 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、万元 瓦楞纸 由挂面纸和通过瓦楞棍加工而形成的波形的瓦楞纸粘合而成的板状物，具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、储存搬运方便等优点 卡纸 介于纸和纸板之间的一类厚纸的总称 烟标 烟草制品的标识，俗称烟壳、烟盒 凹印 图像从表面上雕刻凹下的制版技术 胶印 平版印刷的一种，是借助于胶皮（橡皮布）将印版上的图文传递到承印物上的印刷方式 水印 以木塑材料为基材，把图纹直接印刷在产品的表面上，图纹与基材直接接触，不采用任何胶粘剂 BOPP 双向拉伸聚丙烯薄膜 ISO9001 由 ISO 国际标准化组织建立的 ISO9000 标准族中的核心标准，全称为质量管理体系 ISO14001 由 ISO 国际标准化组织建立的环境管理体系标准 OHSAS18001 由英国标准协会（BSI）等 13 个组织于 1999 年联合推出的国际性标准，全称为职业健康安全管理体系 QS 认证 经过国家的批准所有的食品生产企业必须经过强制性的检验，合格且在最小销售单元的食品包装上标注食品生产许可证编号并加印食品质量安全市场准入标志（“QS”标志）后才能出厂销售 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 86 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人田锁庄、主管会计工作负责人唐黎兵及会计机构负责人杨鹏飞保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 近年多地政府出台政策限制“过度包装”，高档烟酒、礼品的包装公司受到了一定的冲击。同时由于烟草行业的特殊性，与烟草有关的包装行业为典型的买方市场，相关客户议价能力极强，对产品和服务质量的要求很高，目前烟标产业配套政策较少，但一旦相关政策出台，并且公司不满足有关政策要求，将给公司相关业务开展带来负面影响。竞争风险 包装行业进入门槛相对较低，企业数量多、分布广。目前包装行业表现出“小公司服务大行业”的特征，经常下游一家客户的包装需求由很多家包装企业完成，市场差异化不明显，竞争激烈。而随着近年来包装行业的人力成本、厂房用地成本等快速上升，很多企业利润率维持在较低水平，如果不能及时改善产品质量和服务水平，并控制成本，随时面临亏损的风险。公司经营规模较小，尽管在京津冀地区具有相对规模优势，但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离，近年来公司立足于中高端纸包装产品的生产销售，客户均为行业内知名企业，但公司仍有规模较小引起的抗风险能力弱的特征。安全生产风险 纸包装行业中原材料和产成品都属于易燃物品，在生产、运输的过程中一旦发生火灾，将给企业带来巨大损失。公司高度重视安全生产，配备了相应的消防设施，同时建立了较为严格的安全管理制度。但如果公司员工操作不当导致火灾或其他人身伤害事故，将给公司带来较大损失。存货管理风险 公司坚持“以销定产”模式，因此存货主要为用于订单生产或备货用途的原材料、在产品和少量产成品，公司原材料主要为纸张，在产品和产成品主要为纸包装，均为易燃物，并不宜浸水或受潮。因此，如果公廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 86 页 司存货管理不善，导致发生火灾、浸水或受潮，将给公司带来较大损失，并进一步造成不能及时供货的违约风险。实际控制人不当控制风险 本公司董事长田锁庄和总经理董丽丽两位自然人，合计直接持有公司 67.81%的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动关系共同控制本公司。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 86 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 英文名称及缩写 LANG FANG BEI FANG JIA KE PRINGTING CO.,LTD 证券简称 北方嘉科 证券代码 831592 法定代表人 田锁庄 注册地址 廊坊市开发区金源道 办公地址 廊坊市开发区金源道 主办券商 民生证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王道仁 刘鹏云 会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐黎兵 电话 0316-5915811 传真 0316-6078998 电子邮箱 公司网址 http:/ 河北省廊坊市开发区金源道 邮政编码 065001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河北省廊坊市开发区金源道北方嘉科财务部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-06 行业（证监会规定的行业大类）包装装潢及其他印刷行业 主要产品与服务项目 食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议定价 普通股总股本（股）82,500,000 控股股东 田锁庄 实际控制人 田锁庄 董丽丽 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 86 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 131000000005521 false 税务登记证号码 131011741540012 false 组织机构代码 74154001-2 false 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 86 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 170,101,371.55 162,035,686.15 4.98%毛利率 23.66%29.34%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,176,484.14 14,466,623.48-43.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,204,805.71 14,403,390.19-43.04%加权平均净资产收益率 4.71%11.43%-基本每股收益（元/股）0.10 0.20-50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 360,764,619.13 330,609,237.40 9.12%负债总计 183,057,689.08 161,078,791.49 13.64%归属于挂牌公司股东的净资产（元）177，706，930.05 169，530，445.91 4.82%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.15 2.05 4.82%资产负债率 50.74%48.72%-流动比率 1.24 1.19-利息保障倍数 3.21 3.83 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 21,779,260.44 20,507,479.58-应收账款周转率 1.34 1.53-存货周转率 2.70 2.59-廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 86 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 9.12%0.14%-营业收入增长率 4.98%8.71%-净利润增长率-43.48%94.34%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）82,500,000 82,500,000-计入权益的优先股数量（股）-0-计入负债的优先股数量（股）-0-带有转股条款的债券（股）-0.00-期权数量（股）-0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-33,319.49 所得税影响数-4,997.92 非经常性损益净额-28,321.57 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 86 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司的商业模式为以客户个性化需求为中心，通过为其提供包装产品个性化设计、包装方案优化、包装印刷、物流运输等一体化服务，满足不同行业客户对包装的需求。公司的主营业务为食品、医药、日化及烟草等行业纸包装的研发、生产和销售，主要产品为应用于烟草行业的烟标和应用于食品、医药、日化等行业的卡纸或瓦楞纸包装。公司与多家国内外知名企业建立了良好的业务合作关系，为多个知名品牌提供服务，包括好丽友、伊利、蒙牛、亿滋、雀巢、华北制药、石药集团、绿叶、云南中烟、贵州中烟等国内外知名企业或品牌。随着客户对包装产品的新颖性、环保性、交货及时性及质量控制能力等方面更高的要求，公司在产品设计研发及流程优化方面的努力对提升客户满意，扩大公司市场份额有重大影响。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司总体的业务模式及客户类型没有发生变化，公司总体增长情况良好，主要得益于公司在烟草客户份额方面有了显著的提升，除了贵州中烟，云南中烟稳定份额外，在玉溪烟厂、黑龙江烟厂、内蒙古烟厂以及河北中烟的开拓方面都显现了显著的成果。在食品医药板块，客户的增长情况一般，好丽友、亿滋、伊利、华北制药等主要客户的销售情况基本与上年度持平。为了应对公司客户集中带来的经营风险，2014 年度，公司布局加大在烟草、医药、日化、电子等客户方向的开拓。同时加深与客户的合作幅度，与好丽友进行了 OEM 包装的合作项目。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 86 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项项 目目 本期本期 上年同期上年同期 金金 额额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金金 额额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 170,101,371.55 4.98%-162,035,686.15 8.71%-营业成本 129,847,711.92 13.41%76.34%114,497,259.43 1.56%70.66%管理费用 12,954,621.88 68.34%7.62%7,695,483.45-8.34%4.75%销售费用 9,342,511.72 19.37%5.49%7,826,470.33 29.67%4.83%财务费用 4,952,578.77-30.65%2.91%7,141,729.47-15.69%4.41%营业利润 10,843,699.13-45.11%6.37%19,756,038.60 96.81%12.19%资产减值损失 1,122,730.70-69.63%0.66%3,696,302.99 67.47%2.28%营业外收入 29,920.39-65.07%0.02%85,647.00 821.95%0.05%营业外支出 63,239.88 4,633.70%0.04%1,335.95-97.60%0.00%所得税费用 2,633,895.50-50.99%1.55%5,373,726.17 110.92%3.32%净利润 8,176,484.14-43.48%4.81%14,466,623.48 94.34%8.93%经营活动产生的现金流量净额 21,779,260.44 6.20%-20,507,479.58-投资活动产生的现金流量净额-6,080,627.62-7,132,420.00-筹资活动产生的现金流量净额-6,514,501.09-23,758,807.90-项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用同比上升 68.34%，是本年度加大了新产品和新工艺的研发力度，研发费用大幅上升所致。2、财务费用同比下降 30.65%，是由于公司现金流好转，同比短期借款数额下降导致利息费用下降所致。3、营业利润同比下降 45.11%，主要是由于同比三项费用上升所致。4、资产减值损失同比下降 69.63%，主要是由于同比应收账款增加额大幅下降所致。5、营业外收入同比下降 65.07%，是由于上年有个政府补贴，本年度没有。6、营业外支出同比上升 4633.7%，是由于处置非流动资产损失所致。7、所得税费用、净利润同比大幅下降，是由上述原因综合所致。现金流量分析：-廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 86 页 (2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%烟草行业 77,247,038.91 47.11%72,317,890.92 44.68%食品行业 74,668,828.71 45.54%77,438,532.88 47.85%医药行业 4,350,123.27 2.65%3,954,529.09 2.44%其他行业 7,694,155.23 4.69%8,130,359.19 5.02%收入构成变动的原因-(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年度前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%）云南中烟物资(集团)有限责任公司 31,551,695.58 18.55 海南红塔卷烟有限责任公司 25,525,067.91 15.01 好丽友食品有限公司 19,405,206.70 11.41 张北伊利乳业有限责任公司 11,369,797.45 6.68 贵州中烟工业有限责任公司 9,893,491.49 5.82 合计 97,745,259.13 57.47 主要供应商的基本情况：公司主要采购白卡、灰底白等各种纸张及无胶复合膜、油墨等材料。报告期内前五大供应商为：浙江亚欣包装材料有限公司、金光纸业（天津）产品服务有限公司、玖龙纸业（天津）有限公司、云南荷乐宾防伪技术有限公司、北京欣南粤印刷器材销售有限公司,合计采购金额为 4399 万,占采购总额的比列为 29.93%。在报告期内，所需材料供应充足易于采购，不存在对供应商的重大依赖，公司董事、高管人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益，公司不存在向关联方采购的情况。廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 86 页 重要订单的基本情况：序号 供货方名称 采购项目 合同签订时间 合同期限 合同履行情况 年采购金额 1 浙江亚欣包装材料有限公司 转移纸 2014年3月13日 一年 正常履行中 1200 万 2 金光纸业（天津）产品服务有限公司 白卡纸、灰底白板纸 2014 年 1 月 1 日 一年 正常履行中 1128 万 3 玖龙纸业（天津）有限公司 灰底白板纸、牛卡纸等 2014 年 9 月 1 日 一年 正常履行中 950 万 4 云南荷乐宾防伪技术有限公司 全息电化铝 2014 年 1 月 1 日 一年 正常履行中 598 万 5 北京欣南粤印刷器材销售有限公司 无胶复合膜 2014 年 6 月 1 日 一年 正常履行中 523 万 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 27,415,650.78 80.33%7.60%15,203,401.43-66.56%4.60%3.00%-应收账款 134,779,646.13 12.65%37.36%119,640,458.13 28.89%36.19%1.17%-存货 52,429,065.50 20.07%14.53%43,666,373.42-2.23%13.21%1.32%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 128,957,876.08-2.06%35.75%131,669,227.86-2.62%39.83%-4.08%-在建工程-0.00%-0.00%-短期借款 49,500,000.00-24.40%13.72%65,475,859.57-52.03%19.80%-6.08%-长期借款-0.00%-0.00%-总资产 360,764,619.13 9.12%-330,609,237.40 0.14%-廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 86 页 项目变动原因：货币资金同比上升了 80.33%，主要是由于公司现金储备增多，银行存款同比上升了180.96%；其他货币资金同比上升了 29.91%。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年，中国宏观经济增速减缓，国内反腐势头高涨、环保、控烟的深化，都一定程度的对公司的业绩增长产生了影响。另一方面，受市场需求降低，国际石油价格下跌等因素影响，纸张及化工原材料价格也有一定下浮，对公司的利润情况也有一定的贡献。国内印刷行业整体自由竞争激烈，小企业多，龙头企业集中度偏低，受 2014 年整体经济不景气影响，部分印刷企业退出了市场，进一步促进了龙头企业加快市场布局，对于优质客户的竞争日趋激烈。比如北京盛通在北京、上海分别建立了包装工厂，中荣在全国布局的基础上，进行了新产线的投入，天津汇源在衡水建立分厂等。而优质客户纷纷采用集团采购的策略，整合供应商的趋势也越发明显，对印刷包装企业提出配合客户进行全国供货的要求也更加强烈。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、市场竞争优势：公司服务的客户均为国际国内龙头企业，在烟草行业，公司在云南、贵州、海南、黑龙江、河北省的客户份额均稳步增长；在食品医药行业，公司服务的雀巢、亿滋、伊利、蒙牛、华北制药、石家庄药业等均为国际国内最领先的客户；此类客户进入门槛高，和供应商协同发展的方向明确，公司具备明显的竞争优势。2、技术领先优势：公司作为行业协会标准制定参与者，在行业内具有技术研发和品牌效应的竞争优势：2014 年，公司参与制定了“印刷产品印制质量检验规范 第二部份 术语”、“印刷产品印制质量检验规范 第七部份 折叠纸盒”两项国家标准及“纸包装凹印印制过程控制要求及检验方法”一项行业标准。取得两项软件著作权专利，一项发明专利。3、生产规模优势：随着客户对供应商供应能力及供应品类的更高要求，具有规模化的生产企业具有更强的竞争优势。公司配备凹印、胶印、水印以及全方位印后处理等生产设备，能够保证客户的全方位供应需求以及质量、成本控制要求。4、人才优势：随着公司的发展，公司汇集了一批在行业内具有很高忠诚度、专业能力和开拓能力的高层经营管理团队、核心技术人员和市场销售人员。公司不间断通过绩效考核及培训机制，培养公司员工的管理和技术能力。具有很强的人才优势。5、成本控制优势：公司通过集中采购、规模化生产、有效的订单计划、快速物流、持续提升的流程改造等，不断降低采购成本、控制生产损耗，保持成本优势。劣势：1、客户行业集中：公司主要客户行业集中在烟草、食品、医药，在行业政策及外部环境发生变化的时候，公司客户抵御行业风险的风险加大。公司正在加强开拓日化、电子等行业客户，以分散风险。2、工厂布局单一：公司的工厂全部集中在华北地区，不能有效的针对客户日益增强的就近供应的需求，廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 86 页 和竞争对手比较，存在一定的竞争劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项 二、未来展望(一一)公司发展战略公司发展战略 在目前中国经济面临软着陆的背景下，我国包装行业依然保持年均 20%左右的高速增长，同时在“经济结构转型”、“京津冀一体化”、“消费升级”和“绿色包装”等因素驱动下，公司所处包装行业发展前景广阔。公司将立足于纸包装行业，在巩固和发展食品、日化等行业包装业务的同时，着力拓展烟草和医药行业相关业务，公司具有生产烟标和药品包装盒的专用设备，为扩展烟草和医药行业市场份额打下坚实的基础。公司将充分利用现有技术经验、人才、营销及地域方面的优势，坚持规范化管理体系，扩大现有市场的占有率、品牌认知度和客户忠诚度，增强自主创新能力，打造国内纸包装行业知名品牌。公司将在 2014 年的基础上一方面继续做大做好烟标主业，强力推进扩大烟标市场份额，挖掘新的增长力。另一方面公司将积极拓展其它行业包装市场，如：药品、电子产品、知名品牌消费包装市场。推动企业升级转型，加快云印刷建设步伐。(二二)经营计划经营计划或目标或目标 未来两年内，本公司将努力提高纸包装一体化配套服务水平，加大市场营销力度，在现有食品、烟草、医药和日化等下游客户行业，积极维护和拓展高端客户，使营业收入保持年均 20%以上的增长。在营业收入增长的同时，本公司将加强内部管理，提高生产效率，降低生产、采购、物流等方面不必要的损失，继续维持将成本落实到个人的责任制，公司各级领导和员工共同提升公司的运营效率。同时本公司将继续加强技术研发投入，提高包装印刷技术的综合研发能力，完善公司的人才留用制度，力争在同质化竞争较为激烈的包装行业开辟新的利润增长点。首先，加大市场开拓力度，在多元化方向发展的基础上，扩大公司的利润来源点。其次，加大企业内控管理力度，完善制度建设，依法治企。再次加强人力资源管理力度，使公司在人才梯队建设、考核、激励机制上有更快发展。公司加强了与专业院校的合作力度，重点关注员工的内部培训和外部进修，推行干部储备管理制度，为公司未来发展做好人才资源储备工作。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、政策风险，近年多地政府出台政策限制“过度包装”，高档烟酒、礼品的包装公司受到了一定的冲击。同时由于烟草行业的 特殊性，与烟草有关的包装行业为典型的买方市场，相关客户议价能力极强，对产品和服务质量的要求很高，目前烟标产业配套政策较少，但一旦相关政策出台，并且公司不满足有关政策要求，将给公司相关业务开展带来负面影响。2、竞争风险，包装行业进入门槛相对较低，企业数量多、分布广。目前包装行业表现出“小公司服务大行业”的特征，经常下游一家客户的包装需求由很多家包装企业完成，市场差异化不明显，竞争激烈。而随着近年来包装行业的人力成本、厂房用地成本等快速上升，很多企业利润率维持在较低水平，如果不能及时改善产品质量和服务水平，并廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 86 页 控制成本，随时面临亏损的风险。公司经营规模较小，尽管在京津冀地区具有相对规模优势，但总体上距离全国印刷企业百强门槛尚有一段距离，近年来公司立足于中高端纸包装产品的生产销售，客户均为行业内知名企业，但公司仍有规模较小引起的抗风险能力弱的特征。3、安全生产风险，纸包装行业中原材料和产成品都属于易燃物品，在生产、运输的过程中一旦发生火灾，将给企业带来巨大损失。公司高度重视安全生产，配备了相应的消防设施，同时建立了较为严格的安全管理制度。但如果公司员工操作不当导致火灾或其他人身伤害事故，将给公司带来较大损失。4、存货管理风险，公司坚持“以销定产”模式，因此存货主要为用于订单生产或备货用途的原材料、在产品和少量产成品，公司原材料主要为纸张，在产品和产成品主要为纸包装，均为易燃物，并不宜浸水或受潮。因此，如果公司存货管理不善，导致发生火灾、浸水或受潮，将给公司带来较大损失，并进一步造成不能及时供货的违约风险。5、实际控制人不当风险，本公司董事长田锁庄和总经理董丽丽两位自然人，合计直接持有公司 67.81%的股份，占绝对控股地位，并通过一致行动关系共同控制本公司。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 86 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 五（二）3 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）3 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（二）10 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：(一一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是 否 无是 否 无偿占用偿占用 是 否是 否 履履行 必 要行 必 要决 策 程决 策 程序序 廊坊市北方机械工程集团有限公司 其他应收款 500,000.00 0.00 是 是 总计总计 -500,000.00-0.00-占用原因、归还及整改情况：为满足临时性资金需求，公司与实际控制人控制的企业之间存在相互的短期资金拆借，报告期内已经相互归还完毕，期末无余额。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 廊坊北方机械工程集团有限公司 资金拆借 14,500,000.00 是 总计总计 -廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 86 页 (三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 土地使用权：廊开国用（2008）第 070号，廊开国用（2008）第 057号；房产：廊坊市房权证廊开字第 K4809号，廊坊市房权证廊开字第K4755 号；塞鲁迪凹印机1台、对开七色加上光胶印机1台、高保六色机 1台、平压平全自动全息烫金万模切机 2 台作为抵押担保 抵押 90,934,900.29 25.21%银行贷款 1 台平压平自动烫金机、2台平压平自动清废模切机、1台全自动平压平模切压痕机、1 台高宝利必达胶印机、1台双机组烫金模切机 抵押 11,185,298.81 3.10%融资租赁 累计值累计值 102,120,199.10 28.31%(四四)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 86 页 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 45,850,600 55.58%-31,866,400 13,984,200 16.95%2、董事监事及高级管理人员 2,292,169 2.78%-2,292,169 2.78%3、核心员工 30,232 0.03%-30,232 0.03%4、无限售股份总数 82,500,000 100.00%-41,952,600 40,547,400 49.15%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-41,952,600 41,952,600 50.85%2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、有限售股份总数-41,952,600 41,952,600 50.85%总股本 82,500,000-82,500,000-普通股股东人数 9 (二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东股东 名称名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数 1 田锁庄 29,204,600 10,086,200 39,290,800 47.64%29,468,100 9,822,700 2 董丽丽 16,646,000 0 16,646,000 20.17%12,484,500 4,161,500 3 张墩 9,000,000 0 9,000,000 10.91%0 9,000,000 4 上海锐益股权投资基金合伙企业（有限合伙）8,000,000 0 8,000,000 9.70%0 8,000,000 5 廊坊市恒旭商贸有限公司 3,427,800 0 3,427,800 4.15%0 3,427,800 6 刘兆年 2,523,000 0 2,523,000 3.06%0 2,523,000 7 廊坊泽荣商贸有限公司 1,612,400 0 1,612,400 1.95%0 1,612,400 8 娄宏标 1,000,000 0 1,000,000 1.21%0 1,000,000 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 86 页 9 原宏波 1,000,000 0 1,000,000 1.21%0 1,000,000 合合计计 -72,413,800 10,086,200 82,500,000 100.00%41,952,600 40,547,400 前十名股东间相互关系说明 各股东间无关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计 入 权 益