831917_2014_中电红石_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

公告公告编号编号：20152015-008008 第1 页，共 131 页 北京中电红石科技股份有限公司（Beijing RedRock Technology Co.,Ltd）2014中电红石 NEEQ:831917 年度报告 公告公告编号编号：20152015-008008 第2 页，共 131 页 2014 年 5 月，获得实用新型专利证书 2014 年 8 月，获得 2 项软件著作权“环境信息管理软件 V1.0”和“环境监测软件 v1.0”2014 年 8 月，公司完成股份制改造 2014 年 10 月，公司通过“高新技术企业”认定，再次取得“高新技术企业”证书 2014 年 10 月，获得一项软件著作权“红石能源管理平台软件 V5.0”2014 年 12 月，获得“建筑智能化工程专业承包叁级”资质证书 公 司 年 度 大 事 记 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 131 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.31 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.39 第十节财务报告.45 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 131 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义项目项目 中电红石、公司、本公司、股份公司 北京中电红石科技股份有限公司 克勒软件 杭州克勒欧得软件科技有限公司 杭州维码 杭州维码科技有限公司 北京艾特 北京艾特同人数码科技有限公司 证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 主办券商、招商证券 招商证券股份有限公司 三会 股东大会、董事会和监事会 股东大会 北京中电红石科技股份有限公司股东大会 董事会 北京中电红石科技股份有限公司董事会 监事会 北京中电红石科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 最近一次被公司股东大会批准的北京中电红石科技股份有限公司章程 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 PROFINET 一种基于工业以太网技术的自动化总线标准 MODBUS 一个工业通信系统，由带智能终端的可编程序控制器和计算机通过公用线路或局部专用线路连接而成 TCP/IP 一种网络通信协议，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP协议组成 FF总线 基金会现场总线，为适用自动化系统专门设计的 PLC 可编程逻辑控制器 EMS 能源管理系统 WEBSERVICE 平台独立的，基于可编程的 web 的应用程序 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 131 页 第一节 声明与提示 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无 (二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无 (三)豁免披露事项及理由 无 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 131 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 下游行业集中的风险 公司主要从事烟草行业的能管系统设计和实施、软件开发及技术支持和服务，相关的营业收入全部来源于烟草行业，烟草行业作为国家计划管理的产业，其发展方向和操作规划都要受到政策层面的影响，不同于其它行业的调控。虽然国家出台了多项产业政策鼓励烟草行业进行节能降耗，但是如果国内宏观经济形势发生波动或者国家出台相关政策，影响到烟草行业的发展，将会对公司的发展经营带来不利影响。人才流失的风险 公司作为国家高新技术企业，所处的行业为技术密集型行业，所提供的产品和服务涉及多领域、多学科的专业知识，专业人才是公司技术创新和发展的关键，同时，公司的产品实施多为负责安装及售后维护的项目，相应开展的周期长，环节多，因此对项目管理人才的要求较高。虽然公司目前的技术人才、管理团队较为稳定，但如果未来由于公司对人才的激励、薪酬待遇等方面不具有市场竞争力，或者相关人才不认可公司的发展理念，从而造成人才的流失，将可能削弱公司的竞争优势。技术更新的风险 公司所处的信息技术行业具有技术进步快、客户需求变化快的特点，技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响，如果公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向，或开发的新技术不能迅速推广应用，将可能使公司面临技术与产品开发的风险。控股股东滥用控股地位的风险 公司控股股东李铮作为公司实际控制人，控制了公司70%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理机制，在公司章程中规定了关联交易决策的回避制度，并制定了关联交易制度，同时在股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则中也做了相应的制度安排防范控股股东操控公司现象的发生，但客观上存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事宜实施影响，从而可能损害公司利益的风险。北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 131 页 税收优惠风险 根据国家政策，公司在增值税、营业税和所得税上都享有相应的税收优惠，如果国家的税收优惠政策发生变化，公司会有税收增加的风险。依赖单一客户的风险 报告期内，公司 2012 年、2013 年、2014 年对前五大客户的累计销售额占当期销售总额的 97.56%、92.93%、79.80%，其中对中国电力工程有限公司的收入占比分别为90.53%、66.28%、71.81%，对单一客户的销售占比较高，目前公司已经扩大自主投标的项目比例，在将来有可能降低公司对单一客户的依赖，但目前还是存在依赖单一客户的风险。本期重大风险是否发生重大变化 否 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 131 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中电红石科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing RedRock Technology Co.,Ltd 证券简称 中电红石 证券代码 831917 法定代表人 吴鸿恺 注册地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 办公地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈发勇 韩伯良 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴林 电话 010-82883988 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 131 页 传真 010-82883163 电子邮箱 wulincneec- 公司网址 eec- 联系地址 北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 627 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-28 行业（证监会规定的行业大类）科技推广和应用服务业（M75）主要产品与服务项目 能源管控系统集成服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）15,000,000 控股股东 李铮 实际控制人 李铮 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 131 页 企业法人营业执照注册号 110108003439598 否 税务登记证号码 110108801172427 否 组织机构代码 80117242-7 否 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 131 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 56,168,347.16 26,245,368.55 114.01%毛利率 27.07%29.88%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,562,614.66 3,133,091.09 109.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,533,481.84 3,153,624.00 107.17%加权平均净资产收益率 29.13%25.19%-基本每股收益（元/股）0.44 0.21 109.52%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,990,655.17 89,580,400.09 42.88%负债总计 97,962,554.94 74,554,825.52 31.40%归属于挂牌公司股东的净资产（元）30,028,100.23 15,025,574.57 99.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.00 1.00 100.00%资产负债率 76.54%83.23%-流动比率 1.23 1.19-利息保障倍数 41.28 18.46 三、营运情况 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 131 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,450,652.75 1,219,978.95 100.88%应收账款周转率 9.15 9.04 1.22%-存货周转率 0.65 0.43 51.16%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 42.88%99.00%-56.69%营业收入增长率 114.00%-64.70%-净利润增长率 109.46%-71.49%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）15,000,000 15,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元元）非经常性损益合计 30,346.56 所得税影响数 1,213.74 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 29,132.82 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 131 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司致力于为工业企业提供专业全面的能源管理解决方案，通过为客户提供能源管理系统设计和实施、应用软件开发等产品和服务获得收入。公司经过十多年的经营，积累了丰富的行业经验和扎实的技术积累，并培养了一批专业的人才队伍，依靠成熟的项目管理体系，帮助企业客户建立信息化软硬件平台，同时为客户提供包含系统维护、软硬件升级等技术服务，经营模式为“系统实施+软件开发+技术服务”的综合信息服务提供商。1 1、研发模式研发模式 公司建立了一套完整的研发体系，设立了专门的技术部负责公司的技术研发，针对技术的应用领域不同，技术部下设软件组、自动控制组、上位机组，分别负责相关技术的研发设计工作。在项目开展过程中，技术部会根据客户的实际需求和行业标准，完成相关软件开发和系统设计。公司在设计开发管理体系中，严格执行评审机制，对新技术的评审采用多个部门共同评审，形成技术和业务方面互相借鉴、互相提高的交流创新机制。2 2、销售模式销售模式 公司采用直销的方式，面向客户开展销售，主要采用投招标的形式获得项目。目前公司主要面向的是烟草行业，由于行业客户对公司品牌、工程经验等方面具有较高的要求，公司的老客户在采用进行系统技术改造时，通常会优先考虑本公司。公司的销售执行部门包括售前部、销售部，主要工作是负责项目的前期投招标工作，涉及到技术工作时会由工程部配合完成营销工作，从而提升公司的销售服务的专业化水平。3 3、采购模式采购模式 由于公司的客户在招标时会指定主要部件的品牌，因此公司在完成项目中标工作后，由工程部根据项目设计和客户要求的情况，向公司采购部提供原材料需求计划，采购部再进行供应商筛选、商务条款谈判等工作。由于公司选用的大部分原材料为国外品北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 131 页 牌，其在国内均有固定的认证供应商，能够保证公司采购原材料的质量和供货周期。4 4、生产模式生产模式 对于应用软件开发，由公司的技术部自主完成。对于系统实施业务，由公司的工程部负责具体实施，具体是将采购的硬件设备和相关软件送至客户现场并在客户现场完成实施工作，工程完工后由客户或第三方机构进行验收。年度内变化统计年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司把握市场竞争形式，充分发挥产品优势，加强科技创新队伍，加快科技成果转化步伐，建立了市场营销体系，完善了科研生产、质量、内控等管理体系，增强企业凝聚力。报告期内，公司实际完成营业收入 5,616.83 万元，相比上年同期增长 114%；净利润为 656.26 万元，相比上年同期增长 109.64%。北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 131 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 56,168,347.16 114.01%-26,245,368.55-64.70%-营业成本 40,962,627.59 122.58%72.93%18,403,479.48-69.19%70.12%管理费用 7,599,665.58 91.97%13.53%3,958,772.60 15.11%15.08%销售费用 1,899,754.90-24.20%3.38%2,506,197.42 11.27%9.55%财务费用 187,334.07-50.65%-379,623.62 9,787.89%1.45%营业利润 5,542,680.11 136.03%9.87%2,348,211.85-73.08%8.99%资产减值损失-231,119.55-83.28%-0.41%-1,382,495.33-863.39%-5.27%营业外收入 1,383,377.50 17.91%2.46%1,173,250.49-70.55%4.47%营业外支出 60.29-99.23%0.00%7,838.49 3,819.25%0.03%所得税费用 363,382.66-4.51%0.65%380,532.76-78.41%1.45%净利润 6,562,614.66 109.64%11.68%3,133,091.09-71.48%11.94%经营活动产生的现金流量净额 2,450,652.75 100.88%-1,219,978.95-45.17%-投资活动产生的现金流量净额-330,046.52-83.06%-1,948,063.80 666.65%-筹资活动产生的现金流量净额 7,916,053.33 330.50%-1,838,788.89-北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 131 页 项目变动及重大差异产生的原因项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入比上年增长 114.01%，主要是公司从启动新三板挂牌起，加强项目进度管理，使完工项目能及时验收；2、营业成本：报告期内，公司营业成本比上年增长 122.58%，主要是随营业收入增长相对应的营业成本上升；3、管理费用：2014 年较上年上升 91.97%，主要是公司公司进行了战略调整，引进管理人才，工资费用的增加 113 万元；中介费用增加 100 万元；差旅费及办公费增加 48 万元，研发及其他费用增加 203 万元；4、销售费用：2014 年较上年下降 24.20%，主要是公司业务招待费下降了 21 万元，差旅费下降了 34 万元，其他费用下降了 5 万元；5、财务费用：2014 年较上年下降了 50.65%，主要是公司流动资金贷款减少，相对应的贷款利息及手续费用减少；6、营业利润：2014 年较上年增长了 136.03%，主要是公司营业收入增长；7、营业外收入：2014 年较上年增长了 17.91%，主要是公司软件销售增值税退税收入增长了；8、所得税费用：2014 年较上年下降了 4.51%，主要是子公司杭州克勒欧得软件科技有限公司为软件企业，根据财税201227 号文件规定，自 2014 年获利年度起享受两免三减半企业所得税的优惠政策；9、净利润：2014 年较上年增长了 109.64%，主要是并入合并报表的子公司杭州克勒欧得软件科技有限公司报告期内盈利，净利润为 3,028,379.10 元。10、资产减值损失：2014 年较上年下降了 83.28%，主要是以前年度其他应收账款减值准备冲回，和计提本年度应收账款减值准备。11、营业外支出：2014 年较上年下降了 99.23%，主要原因是上年报废固定资产残值和交通违章，本年度加强了公司员工交通违章的管理。现金流量分析现金流量分析：北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 131 页 1、本年经营活动产生的现金流量净额同比增加了 100.88%，主要是公司加强了项目进度管理，营业收入增长，项目回款及时；2、本年投资活动产生的现金流量净额同比减少了 83.06%，主要是 2013 年收购了杭州克勒欧得软件技术有限公司，2014 年没有对外投资；3、本年筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 330.5%，主要是公司增加了银行流动资金贷款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%能管系统 43,056,037.53 76.68%20,504,513.78 78.13%软件销售 12,552,945.53 22.36%4,782,051.35 18.22%技术服务 542,564.10 0.97%958,803.42 3.65%收入构成变动的原因收入构成变动的原因 报告期内，能管系统收入增加，主要是 2014 年达到完工验收合格，并取得验收单的项目增加；软件销售收入增加，技术服务收入减少，主要原因是公司加大了对软件产品的开发。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况主要销售客户的基本情况：公司的产品目前主要服务于烟草行业，最终用户主要为卷烟制造企业。目前国内烟草行业全面实施、有效推进“卷烟上水平”基本方针和战略任务，根据国家节能降耗、可持续发展的政策导向，将“减低单位产量能源消耗、建设绿色工业厂房”作为行业能源管理工作的重点，全面加强行业能源管理系统建设，积极推进信息化、智能化与能源系统运行管理深度融合。烟草业能源管理服务已从单纯的设备供应、安装维护，转向深层次的能源管理系统建设顾问服务和能源系统管理信息化全面支持，从侧重数据的简单搜集，转向根据一定的策略目的主动搜集和分析运用海量数据，提高烟草企业能源系统的运行效率并降低生产过程的能源消耗，最终达到节能减排、降低企业能源成本、履行可持续发展的社会责任的目的。公司同主要销售客户不没有关联关系，报告期内公司前五大客户情况如下：北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 131 页 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例 1 中国电力工程有限公司 32,187,143.99 57.30%2 杭州维码科技有限公司 5,488,863.40 9.78%3 南通烟滤嘴有限责任公司 4,102,658.15 7.31%4 黑龙江烟草工业有限责任公司 1,845,113.60 3.28%5 上海烟草集团北京卷烟厂 1,198136.76 2.13%前五大客户合计 44,821,915.90 79.80%年度销售总额 56,168,347.16 主要供应商的基本情况主要供应商的基本情况：公司采购的原材料主要包括网络服务器、网络通信设备及工业自动化控制仪表等。上述原材料的市场供应充足，同时公司建立了较完善的采购管理体系，不存在对单一供应商的依赖风险；公司同主要供应商无关联关系；报告期内公司前五大供应商情况：序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例 1 深圳市仪达智能科技有限公司 6,087,139.30 11.88%2 北京保捷天润控制系统开发有限公司 5,466,063.00 10.67%3 长春市吉达自动化系统有限公司 3,755,831.00 7.33%4 北京紫金星辰科技发展有限公司 2,876,343.00 5.61%5 北京泛华万联机电集成技术有限责任公司 2,848,925.00 5.56%前五名供应商合计 21,034,301.30 41.05%年度采购总额 51,231,353.28 重要订单的基本情况重要订单的基本情况：公司重要的合同，均按照合同规定履行，未发生异常。报告期内正在履行的主要销售合同如下：客户名称 合同内容 合同金额 签订日期 浙江中烟工业有限责任公司 浙江省重点建设工程浙江中烟工业有限责任公司杭州卷烟厂易地技术改造项目二期工程动力能源管理系统供货及集成服务 10,219,700.00 2014.7 上海烟草集团北京卷烟厂 上海烟草集团北京卷烟厂易地技改三期工程动力能源自控系统项目合同 1,995,300.00 2014.6.26 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 131 页 吉林烟草工业有限责任公司 吉林烟草工业有限责任公司再造梗丝生产线项目能源监控管理集成系统设备购置 1,238,496.00 2014.8.19 江苏中烟工业有限责任公司“南京”品牌专线技改总降改造监控系统项目货物买卖合同 865,225.00 2014.8.18 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂 河南中烟工业有限责任公司安阳卷烟厂动力能源管理系统改造合同 820,000.00 2014.6 报告期内正在履行的采购合同：供应商名称 合同内容 合同金额 签订日期 北京保捷天润控制系统开发有限公司 西门子 PLC 3,492,264.00 2014.10.24 北京泛华万联机电集成技术有限责任公司 丹弗斯变频器 3,039,596.00 2014.9.28 深圳市仪达智能科技有限公司 E+H 仪表 2,220,170.00 2014.8.16 南京九轩科技有限公司 E+E 温湿度仪表 1,725,090.00 2014.10.22 北京威尔思壮科技有限公司 威图机柜 1,392,275.00 2014.10.8 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 15,147,750.79 12.00%12.00%6,325,442.31 57.00%7.00%5.00%应收账款 8,965,007.47 171.00%7.00%3,311,074.62 33.00%4.00%3.00%存货 66,711,268.38 12.00%52.00%59,594,496.41 58.00%67.00%-15.00%长期股权投资-固定资产 6,918,284.03 1,133.00%5.00%561,148.58-36.00%1.00%4.00%北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 131 页 在建工程-短期借款 6,000,000.00-5.00%-长期借款-总资产 127,990,655.17 42.88%-89,580,400.09 100.00%-57.12%项目变动原因项目变动原因：1、货币资金：本期末较上年期末上升 12%，主要是项目验收完工收到货款；2、应收账款：本期末较上年期末上升 171%，主要是报告期确认收入增加，完工项目与回款有一定的时间延迟，造成应收账款增加；3、存货：本期末较上年期末上升 12%，主要是未完工项目准备的存货；4、固定资产：本期末较上年期末上升 1133%，主要是 2014 年公司股东以房地产夯实公司实收资本。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要控股子公司主要控股子公司、参股公司分析参股公司分析 子公司为杭州克勒欧得软件技术有限公司，公司持有子公司 100%股权。杭州克勒欧得软件技术有限公司成立于 2011 年 8 月 4 日，注册住址为杭州市西湖区古墩路 7 号 2 幢 213 室，注册资本 200.00 万元，法定代表人为李云智，注册号为 330106000187366，经营期间为 2011 年 8 月 4 日至 2031 年 8 月 3 日，营业范围为“一般经营项目：服务：机电设备、计算机软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，计算机系统集成，承接机电工程（凭资质经营）；批发、零售：机电设备（除小轿车）计算机软件、普通机械，仪器仪表”。2013年 10月，北京中电红石科技有限公司与杭州维码科技有限公司签订 股权转让协议，北京中电红石科技有限公司以 200.00 万元受让杭州维码科技有限公司持有的杭州同人维码科技有限公司 100%股权。公司于 2013 年 10 月 15 日支付了全部股权转让款，并办理了相应的财产权交接手续。2014 年 7 月 17 日，杭州同人维码科技有限公司变更名称为杭州克勒欧得软件科技有限公司。子公司 2014 年经营情况如下：营业收入为 4,821,452.98 元，营业成本为1,000,927.18 元；净利润为 3,028,379.10 元。北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 131 页 (2)(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司主要从事能源管理系统的设计和实施、应用软件开发及相关技术服务，根据公司的主营业务，按照国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司业务属于“M75 科技推广和应用服务业”行业，细分行业属于节能技术推广服务行业，目前公司的业务主要面向烟草行业。烟草行业的实际管理者中国烟草总公司，积极响应政府关于节能降耗、绿色发展的要求，在烟草行业制订了比较严格的生产能耗指标，以及节能降耗目标。公司主要用户主要为烟草行业工业企业，在建设过程中，为达到行业要求，势必建设相关的能源管理系统，对企业运行过程的能耗进行全面管理；相关企业在生产运行过程中，随着行业节能标准低额不断提高，也必须不断完善相关能源管理水平，挖掘节能潜力，对能源管理与节能服务有着持续性需求。节能技术服务行业作为高新技术产业，与传统行业不同，其区域性、季节性和周期性特征主要取决于所服务行业客户的特点。影响行业发展的有利和不利因素（1 1）有利因素有利因素 国家政策支持行业发展。节能服务行业是国家重点支持的行业，国家有关部门出台了一系列鼓励信息行业发展的产业政策，建立了良好的产业政策环境，为行业的发展创造了诸多契机。具体政策可参照本节“（2）行业主要法律法规及产业政策”之“相关产业政策”部分。市场前景广阔。伴随着国家政策的引导和各个行业的自身需求，我国节能服务产业迎来了蓬勃发展。我国正处于工业化、城镇化的深入发展阶段，工业发展对能源的需求持续增加，能源消耗巨大，国家节能减排约束性指标要求工业加快转变发展方式，同时，实施能源消耗总量控制，也将对工业发展形成硬约束，为工业转型升级、节能降耗提供良好契机，使未来行业内企业面临着广阔的市场前景。另外，为了进一步提高能源的利用效率，在坚持过程节能与产品节能相结合的条件下，不断加强节能新技术、新工艺、新设备和新材料的应用力度的同时，工业节能已经由单一的产品节能转变为系统的节能模式，管理节能将得到广泛的应用和推广。北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 131 页 技术进步促进行业发展。“十二五”期间，我国将加快工业节能技术推广应用。在重点耗能行业推广重大节能技术，加快传统生产设备的大型化、数字化、智能化、网络化改造。节能技术的的发展重点将在于发展智能化管理平台，对能源信息进行识别、定位、追踪、监控，为能源管理提供基础数据和智能工具保障，帮助企业尽快实现管理节能，实现自上而下的科学的节能决策，达到企业全面节能效益。外部压力驱动国内节能行业发展。国际竞争环境的变化对我国工业节能降耗构成严峻挑战。国际社会应对气候变化的博弈日趋激烈，绿色贸易壁垒正在加速形成，一些发达国家对出口国产品的能效水平提出更高要求。全球范围内发展绿色经济、倡导低碳生活越来越受到重视并逐渐成为新趋势，从而国际社会对节能减排的压力明确转变为国内节能行业发展的动力。（2 2）不利因素不利因素 行业企业规模小。国内节能服务行业的企业数量较多，行业集中度低，企业规模小，大多处于处于快速发展期或成立初期，与国外竞争对手的差距较为明显，由于能源管理项目的实施需要垫付大量资金，对从事该业务的公司的资金实力要求较高，规模较小的企业面临融资压力。因此，企业规模较小在一定程度上限制了工业节能行业的发展。行业基础薄弱。工业节能的复杂化对节能服务商技术提出较高要求，但由于我国节能行业起步较晚，行业整体技术装备水平不高，企业技术创新水平不强，具备综合技术能力、能够提供综合型的能效解决方案的服务商较为缺乏，在一定程度上阻碍了节能服务产业的升级和发展。因此，行业内企业需要提高自主开发软件的能力，产业发展水平有待提升。节能理念落后。工业节能产品和服务属于定制化产品，只有根据企业所处的行业特点及所处不同发展阶段特点，采用相适应的解决方案，才能使节能收益最大化。但目前我国多数企业的节能理念相对落后，对节能产业链的理解不够全面和深入，从而给节能服务行业的发展造成了一定的障碍。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第23 页，共 131 页 公司属于工业节能行业下的工业能源管理市场，该行业在我国发展时间较短，但市场化程度较高，行业内企业可充分参与竞争。行业内规模较大的企业多为知名跨国公司，如施耐德、西门子等，对于市场中参与的国内企业，数量较多，但多数企业进入该领域的时间较短，基本处于快速发展期或成立初期，且规模较小，行业大多数的的企业主要面向特定行业或特定区域。公司主要面向特定的应用行业-烟草行业，提供对生产执行过程的能源管理系统(EMS)服务，目前烟草行业提供信息化服务的公司主要是面向电子商务、ERP 等方面，公司在能源管理信息化服务具有较强的市场竞争优势，截止到 2014 年 12 月 31 日，公司已累计向 14 家省烟草公司的 35 家卷烟厂提供信息化服务，具有领先的市场优势。自身的竞争优势自身的竞争优势：（1）技术优势。公司自成立以来，始终坚持技术创新与行业需求相结合的研发体制，密切跟踪行业内的技术发展趋势，不断开发新的软硬件技术，能够快速响应客户业务流程变更、行业扩展、个性化定制的需求。烟草行业信息化系统采用了多种开发综合技术，涉及多个专业领域的复杂系统，公司对相关技术标准有深刻的理解，目前公司掌握 1 项实用新型专利，11 项软件著作权，并在企业生产系统节能、信息化网络建设等领域掌握了多项关键技术，可提供专业的能源管理系统服务能力。（2）行业经验优势。公司经过 13 年对烟草行业的经营服务积累，拥有丰富的烟草行业能源管理系统实施经验，熟悉烟草行业的工艺流程、经营特点、网络架构，能够为客户提供灵活的系统解决方案。由于自身的行业经验优势，在面对烟草行业的最新需求时，公司能够快速、准确地制定、调整应对策略。同时烟草行业最为国内信息化建设程度最高的行业之一，对信息化应用的标准较高，公司凭借在烟草行业的技术积累，也能够为其他行业提供专业的信息化服务。（3）市场领先优势。公司自 2001 年就进入烟草行业，与大多数客户建立了良好的合作关系，而对于烟草行业的企业来讲，更换系统供应商可能会带来系统不稳定的风险，因此在面临老系统技术改造、新系统建设时，通常会考虑已合作的供应商，或者在市场中有一定品牌影响力、技术扎实、项目经验丰富的厂商，公司目前在行业内具有较强的市场领先优势，使其他厂商进入时面临较高的进入壁垒。（4）人才优势。公司经过多年的发展，培养了一批专业、稳定的人才队伍。由于公司提供的产品和服务具有较强的技术性，因此公司要求包括销售部、售前部、工程部北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第24 页，共 131 页 等部门员工具备一定的专业素质，人才团队长期服务于烟草行业，对烟草行业有全面的理解和认识，从而保证了公司的产品和服务不仅具有技术上的领先优势，而且准确地把握并满足了客户现实或潜在的需求。（5）服务优势。公司为满足行业用户的服务需求，除了提供能源管理节能服务、软件开发服务以外，还定期与客户开展技术交流会议，提供技术咨询服务，帮助客户提供信息化水平，使公司的产品覆盖咨询、实施、运营维护等一系列服务，从而建立了全面的服务体系，增强了公司的市场竞争优势。（五五）持续经营评价持续经营评价 1、公司内部治理结构逐步完善，按照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会，公司各种制度比较完善。2、市场能力及行业竞争力逐步加强，报告期内，2014年实现销售收入56,168,347.16元，净利润 6,562,614.66 元。截至 2014 年末，公司总资产为 127,990,655.17 元，净资产为 30,028,100.23 元。公司所处的行业属于“科技推广和应用服务业”行业，细分行业属于节能技术推广服务行业，符合国家产业政策的方向，具有较好的发展前景。3、新技术新工艺：公司目前拥有 1 项实用新型专利，11 项软件著作权，并取得 8项商标权。公司目前已形成自主核心技术体系，围绕着核心技术不但扩充产品链范围，是公司持续经营的源动力。（六六）自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 目前，随着国家对企业节能减排要求的不断提高，企业能源管理系统已经成为新建企业和改造企业的必备系统；行业目前处于市场快速发展阶段。为加强节能减排工作，中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要提出：到 2015 年，中国非化石能源占一次能源消费比重达到 11.4%，单位国内生产总值能源消耗比 2010 年降低 16%。同时，作为我公司所处细分市场主管单位国家烟草专卖局也提出了明确目标，国家烟草专卖局国烟运2011355 号烟草行业“十二五”节北京中电红石科技股份有限公司 2014 年度报告 第25 页，共 131 页 能减排工作纲要，2