832281_2014_和氏技术_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

公告编号：2015-001 证劵代码：832281 证劵简称：和氏技术主办券商：广发证劵 第1 页，共 99 页 广东和氏自动化技术股份有限公司广东和氏自动化技术股份有限公司 （GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.）2014和氏技术和氏技术 NEEQ:832281 年度报告 公告编号：2015-001 证劵代码：832281 证劵简称：和氏技术主办券商：广发证劵 第2 页，共 99 页 2014 年 6 月荣获“广东省守合同重信用企业”称号。2014 年 7 月获得“珠海市民营科技企业”认定。启动了新三板挂牌工作，2014 年 7 月 31 日完成了股改工作，同年 12 月 30 日全国中小企业股转公司受理我公司挂牌申请材料。2014 年 10 月收购了珠海立峰电子科技有限公司全部股权。2014 年公司获得九项实用新型专利及一项计算机软件著作权。公 司 年 度 大 事 记 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 99 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.22 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.28 第九节公司治理及内部控制.31 第十节财务报告.36 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 99 页 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、和氏技术 广东和氏自动化技术股份有限公司 广发证券、主办券商 广发证劵股份有限公司 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 广东和氏自动化技术股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及公司高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌、公开转让 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 人民币元、人民币万元 公开转让说明书 广东和氏自动化技术股份有限公司公开转让说明书 公司章程 广东和氏自动化技术股份有限公司章程 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 99 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 99 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 知识产权纠纷的风险 公司是非标自动化设备的研发、生产、销售与服务企业，业务经营中，公司通过按客户要求自主设计的方式生产、销售非标自动化产品。公司多年来通过自主设计、开发已形成一批自主知识产权，并已具备一定的自主设计、开发能力，截至 2014 年 12 月 31 日，公司已取得专利权 21 项、商标 1 项、软件著作权 3 项，这些技术资料均是公司通过自主研发获得，不存在侵权及所有权权属争议。但是，由于通用设备行业设计同质化较高及公司设计能力的限制，公司设计、开发的产品可能与市场既有的产品存在一定的相似性从而引发知识产权纠纷。税收优惠政策变动风险 2012 年 11 月 26 日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合认定 本 公 司 为 高 新 技 术 企 业，证 书 编 号：GR201244000405，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，期满后，公司需再次提出认定申请。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和企业所得法实施条例、高新技术企业认定管理办法等相关规定，在优惠期（2012 年度、2013 年度、2014 年度）内公司适用的企业所得税税率为 15%。如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业，将不再享有上述税收优惠，公司将按照 25%的所得税税率征收，税率的提高将对公司的经营业绩产生一定的影响。本公司自 2011 年 10 月起软件产品经主管税务机关审核批准享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，主管税务机关出具的纳税人减免税申请审批表显示增值税即征即退的起止期间为 2011 年 10 月 9 日至 2016 年 10 月 9 日。如果公司不能获得主管税务机关的相关审批，无法继续获得软件产品增值税的优惠政策，将对公司的经营业绩产生一定的影响。存货规模的风险 截至 2014 年 12 月 31 日，公司存货余额为 1591.44万元，占期末流动资产的比例为 53.08%。公司生产、销售的去毛刺抛光机系列、智能化装配线系列设备均为非标设备产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单安排生产，产品发货并验收合格后确认收入实现。2014 年12 月期末存货主要是在产品及发出商品，存货占流动资产的比例大主要是因为公司产品交货需要一定的周期，订单增加致使公司期末在产品余额较大。但随着公司业务规模逐步扩大，存货占用公司营运资金可能会进一步广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 99 页 增加，从而对公司的经营带来一定影响。经营业绩波动风险 由于公司的产品主要为客户定制的非标准设备，并非标准化可批量生产，因此公司经营业绩的变动受到公司开拓市场的状态所影响，所以公司需不断进行市场客户的拓展。公司现主要采用以销定产，并根据目标客户分布划分销售区域及建立销售网络，通过销售人员主动拜访客户、参加各项专业展会、网络推广、在专业杂志刊登广告等多种方式进行产品宣传及业务拓展。公司目前销售网络已具备一定规模，业务范围涉及国内多个省市，市场份额不断扩大。随着市场需求的快速变化、下游客户扩产及产品的更新换代，公司的市场空间十分巨大。但若公司在未来发展中业务拓展不利，则公司经营业绩将受到影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 99 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东和氏自动化技术股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONG HESH AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.证券简称 和氏技术 证券代码 832281 法定代表人 王丽萍 注册地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1层、2 层 B 区、3 层 办公地址 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 1#厂房 1层、2 层 B 区、3 层 主办券商 广发证劵股份有限公司 主办券商办公地址 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 余东红、李俊 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 朱小龙 电话 0756-3986131 传真 0756-3878330 电子邮箱 公司网址 http:/www.zh- 广东省珠海市金湾区联港工业区双林片区虹晖五路十二号 邮政编码 519090 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广东和氏自动化技术股份有限公司 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 99 页 挂牌时间 2015-04-20 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主营业务为非标自动化设备的研发、生产和销售与服务，主要产品为去毛刺抛光机系列设备、智能化装配线系列设备及其他。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,800,000,（截至 2015 年 4 月 28 日）控股股东 王丽萍 实际控制人 吴少威与王丽萍夫妇 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440400000092226 否 税务登记证号码 44040275923712-6 否 组织机构代码 75923712-6 否 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 99 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 24,090,320.12 22,660,118.79 6.31%毛利率 33.16%39.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 102,596.89 1,461,366.33-92.98%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,688.19 1,494,399.11-96.41%加权平均净资产收益率 0.44%12.90%-96.58%基本每股收益（元/股）0.01 0.12-96.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,546,469.77 27,413,621.46 18.72%负债总计 20,271,472.29 15,067,411.21 34.54%归属于挂牌公司股东的净资产（元）12,274,997.48 12,172,400.59 0.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.04 1.03 0.84%资产负债率 62.28%54.96%-流动比率 1.48 1.70-利息保障倍数 -0.69 30.66 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,913,286.66-1,749,389.09 66.53%应收账款周转率 2.59 3.93 -存货周转率 2.19 3.22 -四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.72%-16.04%-营业收入增长率 6.31%11.29%-净利润增长率-92.84%-3.45%-广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 99 页 五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）11,800,000 11,800,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 57,539.65 所得税影响数 8,630.95 非经常性损益净额 48,908.70 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 99 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所属行业：（1）根据上市公司行业分类指引（2012 年修订)，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；（2）根据国民经济行业分类指引（GB/T4754-2011），公司目前所处行业隶属于制造业（C）-通用设备制造业（C34）-金属加工机械制造（C342）。公司采取“研发、制造、销售、服务一体化”的经营模式，以汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业用户为主要市场。企业在生产经营时通常采取先接单后生产的方式，即根据已中标或者预中标的订单量安排生产，同时参考公司自身历年同期的销售水平进行生产。公司通过研发创新和提供优质自动化非标设备为突破口，在国内制冷压缩机生产行业占据一席之地，并积极向汽车转向器装配线等汽配领域拓展市场。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况 1.经营业绩情况：2014 年全年实现产值 38,918,827.48 元，同比增长 36.46%；实现营业收入 24,090,320.12元，同比增长 6.31%；截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产 32,546,469,77 元，同比增长18.72%。2、业绩发展情况：2014 年公司重点围绕去毛刺抛光机系列及机器人装配线系列开展业务并积极开拓新的销售渠道。2014 年公司开拓 30 多家新客户。在全国工业发达地区已基本完成销售渠道的布局；2014 年通过网络及展会的方式积极开拓国外市场，现已在国外拥有一定的知名度，为公司的产品走向国外奠定了基础。3.技术研发情况：（1）2014 年公司技术研发实力不断增强，研发人员 21 人，研发费投入 247.63 万元。（2）公司在去毛刺抛光机系列及机器人装配线系列研发试产的多种新产品已有销售，并受到客户的好评。2014 年新取得的知识产权有：获得 1 项软件著作权及 9 项实用新型专利授权。4.内部管理情况：广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 99 页 2014 年公司不断完善制度流程体系，实施标准化作业管理，强化销售团队，加强人才培养机制，公司管理在执行力、协作性、规范性方面均得到提升，有效实现效率的提高与成本的控制。5.社会荣誉：（1）获得“珠海市民营科技企业”认定；（2）荣获“广东省守合同重信用企业”称号。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1.公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 报告期内，公司研发试产的新产品有法兰去毛刺及检验一体机、电动助力管柱总成磨合试验设备、曲轴偏心寻位定位机、脱油机-平面磨自动化桁架式机器人及电动转向器传感器系统调中台。2.公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动变动 比例比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 24,090,320.12 6.31%-22,660,118.79 11.29%-营业成本 16,102,324.18 17.52%66.84%13,701,686.78 16.01%60.47%管理费用 6,796,063.82 17.48%28.21%5,784,628.82 15.94%25.53%销售费用 2,454,530.26 9.85%10.19%2,234,505.84 65.18%9.86%财务费用 126,698.38 119.58%0.53%57,699.62-70.52%0.25%营业利润-1,607,882.98-892.24%-6.67%202,954.59-82.12%0.90%资产减值损失 64,470.76-84.24%0.27%409,097.22-54.65%1.81%营业外收入 1,482,003.49 11.05%6.15%1,334,522.26 134.27%5.89%营业外支出 22,966.35-0.10%-100%-所得税费用-251,442.73-338.84%-1.04%105,276.89-50.46%0.46%净利润 102,596.89-92.84%0.43%1,432,199.96-3.45%6.32%经营活动产生的现金流量净额-2,913,286.66-1,432,199.96-投资活动产生的现金流量净额-509,296.05-1,749,389.09-筹资活动产生的现金流量净额 3,435,041.89-2,347,916.81-项目变动及重大差异产生的原因：营业成本变动：增加的原因是营业收入有所增加，营业成本同步增长，另员工薪酬增长，生产成本增长，即营业成本也增长；管理费用变动:增加是因为本年研发投入增加以及挂牌支付的中介费用增加；销售费用变动:增加的原因主要公司的营入收入增加,部门人员增加、实施项目增加,因广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 99 页 此工资薪酬、出差费用相应增加；财务费用变动:增加是因为报告期内下半年 10 月份流动资金借款比较上年同期增长较多；营业利润变动:减少的原因主要是公司毛利率降低，同时期间费用增长幅度超过营业收入增长幅度；资产减值损失变动:减少的原因是本期收到账龄较长的以前年度货款，按账龄分析冲回坏账准备，合并层面计提商誉减值准备；营业外收入变动:增加是因为本期软件退税收入有所增加；所得税费用变动:减少的原因是因为本期利润减少。现金流量分析：公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少 116.39 万元，主要原因是报告期内支付职工薪酬、支付的各项税费及支付往来款增加，造成经营性现金流量减少；公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额较 2013 年度减少 242.16 万元，主要因为公司报告期内有添置机械设备及投资子公司；公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年度增加 578.29 万元，主要因为公司报告期内融资借款较多。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%去毛刺抛光机系列 7,210,967.47 29.93%16,517,905.59 72.89%智能化装配线系列 15,769,168.47 65.46%4,641,025.62 20.48%其他产品 1,110,184.18 4.61%1,501,187.58 6.63%合计 24,090,320.12 100.00%22,660,118.79 100.00%收入构成变动的原因 收入构成变动主要原因是因为公司在 2014 年的研发完成了智能化装配线技术，并应用于产品，该类产品将为客户大幅度的节约人工成本及提高生产效率，深受客户的喜好，并且随着公司的发展，技术实力的不断提高，公司的产品更加侧重于智能化方面的设备的研发及生产。所以在报告期内智能化装配线系列产品的收入在总收入中所占比重较大，比上年同期有大幅度的增加。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：本公司报告期内主要销售客户基本情况：1、广东美芝精密制造有限公司，销售额 4,609,401.71 元，占公司全部营业收入的比例为 19.13%；2、南京东华汽车转向器有限公司，销售额 3,368,734.19 元，占公司全部营业收入的比例为 13.98%；3、瑞智精密机械(惠州)有限公司，销售额 2,714,036.76 元，占公司全部营业收入的比例为 11.27%；4、南通环球转向器制造有限公司，销售额 2,179,487.17 元，占公司全部营业收入的比例为 9.05%；5、宁波爱柯迪汽车零部件有限公司，销售额 2,145,299.14 元，占公司全部营业收入的比例为 8.91%；广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 99 页 以上五大主要销售客户的总销售额为 15,016,958.97 元，占公司全部营业收入的比例为62.34%。主要供应商的基本情况：本公司报告期内主要供应商基本情况：1、珠海立峰电子科技有限公司，采购金额 3,392,114.86 元，占公司全部采购金额的比例为 14.97%；2、SMC 广州气动元件公司，采购金额 2,270,400.98 元，占公司全部采购金额的比例为10.02%；3、中山市鸿锐五金机械有限公司，采购金额 1,440,558.12 元，占公司全部采购金额的比例为 6.36%；4、广州加贺机械设备有限公司，采购金额 1,158,819.66 元，占公司全部采购金额的比例为 5.11%；5、广州菱港电子科技有限公司，采购金额 1,037,744.44 元，占公司全部采购金额的比例为 4.58%；以上五大主要供应商的总的采购金额为 9,299,638.07 元，占公司全部采购金额的比例为 41.04%。重要订单的基本情况：公司重要的销售及采购合同，均按照合同规定履行，未发生异常。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,224,528.75 1.03%3.76%1,212,069.57-64.32%4.42%-0.66%应收账款 9,382,667.87 17.12%28.83%8,010,839.91 32.45%29.22%-0.39%存货 15,914,425.35 161.61%48.90%6,083,245.52 11.45%22.19%26.71%长期股权投资-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%固定资产 2,165,196.05 37.02%6.65%1,580,231.59-12.92%5.76%0.89%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 4,306,000.00 438.25%13.23%800,000.00-74.11%2.92%10.31%长期借款-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%总资产 32,546,469.77 18.72%100.00%27,413,621.46-16.04%100.00%0.00%项目变动原因：应收账款变动:增加的原因是因为本期销售订单比上期增多；存货变动:增加较多是因为订单增多,购进材料增多,人员增加,生产效益提高,产值增多,即在制品增多；固定资产变动:增多是因为本期研发及生产需要购进一些设备；短期借款变动:增加较多是因为本期销售订单增多,需要更多的流动资金来周转,因而向银行借款比上期增加较多；总资产变动:增加是因为应收账款、存货、固定资产及短期借款均增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 99 页(1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）本公司没有单个子公司的净利润的投资收益对公司净利润影响达 10%以上。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业主管部门和行业监管体制 根据上市公司行业分类指引(2012 年修订)，公司所属行业为“C34 通用设备制造业”；根据国民经济行业分类指引（GB/T4754-2011），公司目前所处行业为制造业（C）通用设备制造业（C34）金属加工机械制造（C342）。从公司产品属性的角度，公司属于工业自动化及机器人行业，我国现行行业管理体制为国家宏观指导下的市场竞争体制。行业主管部门为国家工业和信息化部科技部，工信部和科技部会同国家其它有关部门制定相关的产业政策和行业发展战略，监督、检查其执行情况，指导整个行业的协同有序发展。机械行业的行业组织是中国机械工业联合会，其主要职责是：制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理本行业国家标准，负责本行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；本行业的科技成果鉴定等。2、相关产业政策 目前自动化装备行业受国家政策扶持，自动化装备业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。为此，国家出台了一系列扶持该行业发展的重大政策。我国国民经济和社会发展十二五规划纲要中指出：装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。为促进高端装备制造产业的发展，工信部协同其他部委，制定了高端装备制造业“十二五”发展规划，确定了未来发展的目标。到 2015 年，高端装备制造业的产值要达到 6 万亿元，到 2020 年，高端装备制造业要占整个制造业的 25%。公司不仅直接从事高端装备制造产业，还能为其它产业提供先进制造技术支持和设备保障。“十二五”规划和公司以市场为导向的发展战略，为公司实现跨越式持续发展提供了有力的支持。2013 年 7 月国务院发布 国务院办公厅关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(国办发201367 号)中明确指出：坚持有扶有控、有保有压原则，增强资金支持的针对性和有效性。大力支持实施创新驱动发展战略，加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度。根据 2013 年 12 月 22 日工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见（工信部装2013511 号）发展目标，到 2020 年，形成较为完善的工业机器人产业体系，培育 3-5 家具有国际竞争力的龙头企业和 8-10 个配套产业集群；工业机器人行业和企业的技术创新能力和国际竞争能力明显增强，高端产品市场占有率提高到 45%以上，机器人密度（每万名员工使用机器人台数）达到 100 以上，基本满足国防建设、国民经济和社会发展需要。3、行业发展概况 我国工业自动化设备发展已取得巨大成就，但机械产品仍存在着附加值不高、竞争力不强等问题，产品创新不足和质量问题导致高端机械产品仍大量依赖进口。另外，由于传统择业观念和文化环境的影响，创新型技术性人才短缺，目前真正从事制造业的技术型人才急剧短缺。另一方面，中国现在劳动力结构性短缺，出现民工荒、高级技工荒，从而导致制造成本急剧上升，为自动化设备带来巨大的市场需求。国内体力劳动人口变化对自动化行业的中长期影响突出,工业机器人是集机械、电子、广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 99 页 控制、计算机、传感器、人工智能等多学科先进技术于一体的自动化装备，代表着未来智能装备的发展方向。工业机器人能从事分拣、搬运、上下料、焊接、机械加工、装配、检测、码垛等制造业中绝大部分作业，从而减少人力成本，提高生产效率。据 IFR 统计，2005 至2012 年，全球工业机器人的年均销售增长率为 9%，期间中国工业机器人年均销售增长率达到 25%，中国已成为全球增长最快的机器人市场；在 2013 年，中国市场共销售工业机器人近 37000 台，增长达 60%，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。据中国机器人产业联盟统计，2013 年国内企业在我国销售工业机器人总量超过 9500 台，数量占比约四分之一，按可比口径计算 2013 年销量较上年增加 65.5%，考虑到前期研发企业实现投产、新企业进入等因素，国内企业实际销量是上年的 3 倍。据 IFR 统计，外资企业在华销售工业机器人总量超过 27000 台，较上年增长 20%。国家统计局数据显示，2013 年我国制造业工人数量在 5000 万人左右，而工业机器人传统替代的领域如汽车、电子、化工及食品等行业的工人数量在 3000 万人左右。假设若干年后这些行业的平均工业机器人密度达到 1000 台每万人，则有 300 万台工业机器人的替代空间，按平均每台 30 万元，有 9000 亿元的机器人市场规模，并以 1:3 带动整个机器人集成应用市场，则中国机器人产业集群规模超过 3.6 万亿。2013 年中国市场销售工业机器人 36650 台，按机器人平均寿命 10 年估计，2013 年中国机器人保有量约为 13 万台，占世界工业机器人保有量的 5%左右，在保有量上依然小于2012 年日本的 31 万台，美国、德国的 16 万台和韩国的 14 万台，位居世界第五。根据目前我国工业机器人销量年复合增长 36%、日本年复合增长率 4%计算，中国工业机器人保有量有望在 2017 年超越日本达到世界第一。我国目前已成为全球自动化装配产业发展最快的国家，全球主要自动化装备企业都已进入中国，从市场需求看，由于工业化、信息化、自动化的不断推进，我国装备自动化需求日益旺盛。我国自动化装备已经形成比较完整的制造体系，自动化装备的使用覆盖能源、交通、通信、原材料、农业、机械、电子、轻工、纺织、建筑、医药、卫生、防卫、环保和科学研究等国民经济的各个领域，在自动化装备研制方面亦取得了长足进步。公司的自动化去毛刺抛光机设备和智能化装配线系列设备为非标设备，主要根据客户需求定制化生产，处于相对细分的行业领域，公司产能主要依赖下游需求增长情况。4、行业与上下游的关系 自动化设备行业的上游行业主要是编码器、伺服驱动器、变频器气动元件、气缸、气爪、齿轮泵、进油阀片、电机、模块、钢材等行业。各种原材料生产行业竞争比较充分，本行业企业一般采取以销定产的方式组织采购和生产，价格比较稳定。公司生产的非标自动化设备，产品广泛用于汽车、电子、家用电器、机械制造、金属材料加工等行业。下游行业的需求变化情况将直接影响去毛刺和智能化装配线设备产品的盈利状况。由于下游客户分布行业较为广泛，行业发展较为稳定，公司在销售价格上具备较强的议价能力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司行业地位 公司专注于非标自动化设备的开发和应用，由于公司生产的去毛刺抛光机和智能化装配线产品是非标设备，一般需根据不同客户的要求进行量身定做，并提供完整的系统解决方案。目前和氏技术在产品开发、设计生产能力具备比较领先的优势，国内著名的制冷压缩机生产企业广东美芝制冷有限公司、三菱电机（广州）压缩机有限公司、瑞智精密机械(惠州)有限公司、广东志高精密机械有限公司及武汉凌达压缩机有限公司、重庆凌达压缩机有限公司等都主要采购公司的设备。由于产品质量对客户的生产造成的影响较大，公司拥有较强研发实广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 99 页 力、品牌和客户优势，在压缩机去毛刺领域公司具备对上下游一定的议价能力，其未来盈利稳定。2、公司的竞争优势（1）产品技术优势 作为一家高新技术型企业，公司成立至今，始终坚持以“技术创新”为发展动力，严格执行 ISO9001 管理体系要求和工作的管理标准，不仅建立了一支高水平的研发队伍，还形成了一套成熟的研发管理机制和核算体系。公司目前在去毛刺领域和汽车电动转向器装配线具备较强的技术优势，其生产的主要产品去毛刺抛光机现已成系列化。公司生产的去毛刺系列产品在毛刷的运用、整机的稳定性、控制的精度等方面均获得客户的一致好评。另外公司在售后服务方面也有明显优势，公司通过远程监控的方式，能够随时为客户解决问题。（2）研发优势 公司十分注重研发工作，坚持走科技创新的道路，成立了专门的研发部门，主要负责研发和技术指导，包括机械产品和控制系统的研发工作。核心技术研发人员专业涉及机械制造、工业自动化等。在自主研发的同时，加强与高校科研院所和下游客户的合作，公司 2010 年与广东科学职业技术学院签订产学研结合项目合作协议，合作研发曲轴抛光去毛刺抛光机设备的研发，公司 2013 年与南京东华汽车转向器有限公司合作研发电动助力管柱总成磨合实验设备，并取得了重要的研究成果，成功申请实用新型专利，专利所有权归属和氏技术。公司创新成果丰富。2013 年，公司研发了电动转向器装配线，并于 2013 年底成功交付南京东华汽车转向器有限公司使用，该装配线采用了全新生产工艺及多种前沿控制技术，生产装配线更具智能化、数字化、信息化。另外，公司长期保持对科研经费的投入，截至 2014 年 12 月 31 日已经获得 21 项国家实用新型专利，3 项软件著作权。（3）客户优势 公司以优质的产品及完善的服务赢得了众多知名客户的信赖。通过多年的努力，公司已积累了一批优质的客户，为公司去毛刺抛光机产品和智能化装配线产品的持续发展奠定了基础。截至 2014 年 8 月底，公司产品和技术已被国内主要的制冷压缩机生产企业、汽车及汽车零部件生产企业广泛应用，制冷压缩机生产企业包括广东美芝制冷、广东美芝精密、三菱电机、华润三洋、瑞智精密、凌达压缩机、长虹东元精密等，汽车装配线方面独立承揽了南京东华汽车转向器有限公司齿轮齿条式液压助力转向器装配线系列、循环球液压助力转向器装配线系列、电动助力转向管柱装配线等多条装配、检测线的生产安装。（4）区位优势 公司地处广东省珠海市，已经发展成为以高新技术产业、先进制造业为基础，以现代服务业为支撑的功能完备、环境优美的现代化都市。可以及时获取行业新科技资讯，吸引行业内高端人才，享有完善的产业配套环境，拥有大量技术熟练的产业工人，相对其他地区在人员招聘及培训、人力成本等方面具有明显优势。广东省内家电生产企业数量较多，为公司提供了较大的市场，另外装备制造及配套工业企业数量众多，品类齐全，对于需要较多外协加工的自动化通用设备制造企业来说，本地区的工业配套优势将显著降低企业成本、缩短产品生产周期、提供质量相对稳定的外协厂商，提高企业综合竞争力。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司通过对销售及售前，研发，采购，项目实施及售后，财务，人资，行政等各个环节的严格把控和不断提升，使公司具备良好的持续经营能力，同时，公司通过不断的市场扩张，资金支持，技术创新及强化企业内控等措施来规避风险。报告期内公司未发生对持续经营能广东和氏自动化技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 99 页 力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、国家产业政策推动行业发展 近年来，国务院、科技部、工信部以及发改委出台了多项推动智能制造装备产业快速发展的产业政策。包括智能制造科技发展“十二五”专项规划、服务机器人科技发展“十二五”专项规划、智能制造装备产业“十二五”发展规划、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划及关于推进工业机器人产业发展的指导意见等。一系列产业政策的出台和实施为智能制造装备重要组成部分的工业自动化及机器人行业优化产业结构、实现产业化生产、扩大市场开发力度及提升行业竞争力的方面起到了重要作用。2、国民经济持续增长及各行业自动化水平提升拉动本行业市场需求的增长 2014 年我国规模以上工业增加值同比增长 8.3%。尽管受到外需不振等不利因素影响，工业生产增速有所放缓，但是无论是与发达国家还是新兴经济体相比，都是一个比较高的增长水平。同时，我国高技术产业增加值同比增长 11.9%，2014 年，全国工业完成技术改造投资 2.3 万亿元，同比增长 21.7%。随着中国作为全球制造中心的地位日益稳固，单纯依靠劳动密集型的生产模式已经满足不了企业对生产效率和产品品质等日益提高的各项要求，工业生产自动化将成为国民经济中各行业的主要生产模式。上述趋势更有助于公司未来经营业绩和盈利能力的提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、产品研发方面：高端工业智能装备：（1）机器人智能线：机器人系列产品的多邻域的应用；自动化生产线完整制造过程的数字化制