831883_2014_嘉翼精机_2014年年度报告_2015-04-26.pdf

南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 证券代码：831883 证券简称：嘉翼精机 公告编号：2015-015 嘉翼精机 NEEQ:831883 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司（Nanjing Kenyo Precision Machine Manufacture Co.,Ltd）年度报告 2014 1 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 7 月，嘉翼精机“五轴联动加工中心”荣获“科技型中小企业技术创新项目”立项（批准文号：国科发计2014166 号）2015 年 1 月，公司股票在全国中小企业股份转系统正式挂牌，董事长李进先生参加了挂牌仪式，标志着公司在资本市场迈出关键一步。2014 年 9 月 8 日，公司召开创立大会；2014 年 9月 18 日，南京嘉翼精密机器制造有限公司正式变更为股份公司。2014 年 10 月，公司向全国中小企业股份转系统公司递交挂牌申请。2014 年 11 月，嘉翼精机荣获“江苏省民营科技企业”（苏民科企证字第 A-20140428 号）2014 年 5 月，公司项目“南京市立卧转换复合加工机工程技术研究中心”通过验收并被南京市科学技术委员会正式认定为市级工程技术研究中心。（认定文号：宁科2014113 号）2 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 目 录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况 .8 第三节 会计数据和财务指标摘要 .10 第四节 管理层讨论与分析 .12 第五节 重要事项 .22 第六节 股本变动及股东情况 .26 第七节 融资及分配情况 .28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .29 第九节 公司治理及内部控制 .33 第十节 财务报告 .38 3 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 释义 释义项目释义项目 释义释义 嘉翼精机、公司、本公司、股份公司 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 肯信有限、肯信精密、子公司 指 南京肯信精密机器制造有限公司，嘉翼精机控股子公司 亿信达投资 指 南京亿信达投资企业（有限合伙），嘉翼精机股东 肯信学校 指 南京市肯信职业培训学校 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司章程 股东大会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司股东大会 董事会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司董事会 监事会 指 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 4 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。5 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 重要重要风险风险事项事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、宏观经济发展趋势、产业政策及下游行业需求波动导致的市场风险 机床作为“制造机器的机器”，下游应用领域非常广泛，属于国民经济基础制造范畴，受宏观经济整体发展趋势的影响。近年来，受全球经济增速放缓、国内经济增长面临较多不确定因素，各个行业的景气度波动均会对本行业的发展造成不利影响。随着国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国家数控机床产业发展专项规划等扶持政策陆续出台，以及后续配套政策跟进，产业政策对国内机床行业企业发展非常有利，公司作为中高端数控机床和工业机器人制造企业，能直接受惠国家产业政策的刺激与推动。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。此外，本公司产品主要应用于汽车工业、航空航天、机械制造、电子行业、医疗器械等领域，一旦这些行业固定资产投资规模出现不利变化，将直接降低对公司产品的需求，进而对公司业绩造成不利影响。2、技术更新、科研成果产业化风险 公司专注于中高端数控机床及工业机器人领域，近年来持续加大在五轴联动加工中心和工业机器人的科研创新，科研成果业已转化为产品，并正成为公司业务发展的新的增长点。但是，技术更新、技术成果产业化是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程，在科研创新过程中，可能发生科研失败、研究成果不符合行业技术发展方向等情况，而技术成果产业化也存在大量不确定性因素。公司目前正在持续研发的五轴联动加工中心和工业机器人等高端数控产品的技术含量较高，若出现上述不利状况，可能导致技术成果不能产业化或产业化达不到既定预期的情形，将对公司业务发展、业绩提升造成不利影响，进而削弱公司的市场竞争地位。3、税收及政策补助风险 公司于2013年12月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定 为 高 新 技 术 企 业，取 得 有 效 期 3 年 的 编 号 为GR201332001689高新技术企业证书。公司子公司肯信精密于2010年9月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定 为 高 新 技 术 企 业，取 得 有 效 期 3 年 的 编 号 为GR201032000211高新技术企业证书，2013年12月，肯信精密通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发6 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 的编号为GR201332000477的高新技术企业证书。2014年度，公司和子公司肯信精密均按15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。公司子公司肯信精密销售自行开发生产的软件产品，按17%税率缴纳增值税后，实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。如果国家相关税收政策发生变化或公司未能被持续评为高新技术企业，公司将不能享受上述有关增值税和所得税的优惠政策，会对公司经营业绩产生较大影响。4、公司内部控制风险 有限公司阶段，公司治理机制较为简单，未建立完善的内部控制制度。公司整体变更为股份公司后，制定了完备的公司章程，并制定了三会议事规则、关联交易决策制度、对外担保管理制度以及对外投资管理制度等决策制度，并逐步制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立的时间较短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断完善；同时，随着公司的发展，经营规模扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文全称 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing kenyo Precision Machine Manufacture Co.Ltd 证券简称 嘉翼精机 证券代码 831883 法定代表人 李进 注册地址 南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号 办公地址 南京市六合区瓜埠镇神冈路 10 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 方维翔、孙蕾 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 余晓敏 电话 025-52802098 传真 025-52802098 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 211511 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-1-27 行业（证监会规定的行业大类）通用设备制造业，行业代码 C34 8 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 主要产品与服务项目 中高端数控机床和工业机器人的研发、生产、销售和技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）18,280,000 控股股东 李进 实际控制人 李进 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320123000175387 否 税务登记证号码 320123698387613 否 组织机构代码 69838761-3 否 9 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 第第三三节节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）24,395,388.07 20,569,793.11 18.60%毛利率 36.13%34.87%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）591,667.96 105,404.83 461.33%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,310,318.68 -1,255,218.85 4.39%加权平均净资产收益率 2.03%0.37%-基本每股收益（元/每股）0.03 0.01 200.00%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）70,491,641.61 71,779,116.45-1.79%负债总计（元）44,592,353.80 41,216,249.24 8.19%归属于挂牌公司股东的净资产（元）20,764,182.83 28,860,559.28 -28.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.14 1.58 -27.85%资产负债率%63.26%57.42%-流动比率 0.88 1.00 -利息保障倍数 1.25 1.09-（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）1,480,980.27 7,922,384.67 -应收账款周转率 3.46 8.86-存货周转率 0.75 0.68-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-1.79%1.81%-营业收入增长率 18.60%90.88%-净利润增长率 324.30%-105.26%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）18,280,000 18,280,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-10 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告（六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动资产处置损益 -1,191.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,573,519.87 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -73,080.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210.84 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,499,037.94 所得税影响数 -385,817.69 少数股东权益影响额 -211,233.61 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,901,986.64（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有）无此事项发生。11 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）（一）商业模式商业模式 公司作为集数控设备研发、生产、销售和技术服务为一体，专注于中高端数控机床和工业机器人领域的高新技术企业，旨在为航空航天、轨道交通、汽车制造、精密模具制造、电子工业结构支撑件等高端领域客户，提供高精度、多品类系列产品及生产线系统集成、技术支持等服务。公司主要采取“订单采购”的采购模式和“订单生产”的生产方式；在销售方面采取直销和经销相结合的方式，在售后服务上采取客户服务部与技术部后台支持的服务模式。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 报告期内，公司主要从事中高端数控机床和工业机器人的研发、生产、销售和技术服务，主营业务保持不变。2014年度，公司实现营业收入2,439.54 万元，较2013年度增加382.56万元，增长率18.60%；主营业务毛利率36.13%，较2013年度提高1.23百分点；净利润72.45万元，较2013年度增加55.37万元，实现了年初预算目标。报告期内经营情况按预期完成并具稳步增长趋势，主要受益于国家工业4.0战略，高端装备制造业产品需求稳步增长。2014年度，公司抓住市场机遇，认真贯彻年初制定的经营计划，借助行业发展优势，不断完善产品及客户的结构，与重要客户实施战略合作，不断扩大公司的市场影响力。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业占营业收入的收入的比重比重 12 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 营业收入 24,395,388.07 18.60%100.00%20,569,793.11 90.88%100.00%营业成本 15,580,372.83 16.29%63.87%13,397,792.23 73.82%65.13%管理费用 6,344,717.19 16.42%26.01%5,449,844.09 0.63%26.49%销售费用 695,091.85 37.61%2.85%505,109.17 24.19%2.46%财务费用 3,694,189.26 56.62%15.14%2,358,710.40-4.03%11.47%营业利润-1,812,861.28 96.15%-7.43%-924,242.35-82.08%-4.49%资产减值损失-171,029.81-28.19%-0.70%-238,176.91 165.44%-1.16%营业外收入 2,573,865.43 131.69%10.55%1,110,926.17-20.11%5.40%营业外支出 1,747.47 347.23%0.01%390.73-99.74%0.00%所得税费用 34,791.67 123.77%0.14%15,547.92-102.31%0.08%净利润 724,465.01 324.30%2.97%170,745.17-105.26%0.83%经营活动产生的现金流量净额 1,480,980.27-81.31%-7,922,384.67-171.58%-投资活动产生的现金流量净额-5,276,764.71-43.70%-9,372,957.61 35.13%-筹资活动产生的现金流量净额 4,947,721.47 362.44%-1,069,927.98-94.11%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入较上年增幅 18.60%，主要受益于高端装备制造业产品需求增长，公司产品订单有所增加，相应的销售收入也呈现上升趋势；2、销售费用较上年增幅37.61%，主要为销售人员增加，工资及出差费用增加所致；3、财务费用较上年增幅 56.62%，主要系随着银行借款和借款利率的上升，利息支出和担保费用的快速增加导致财务费用大幅上升所致。4、营业亏损较上年有所上升，增幅为 96.15%,主要因为财务费用大幅上升所致。5、营业外收入较上年增幅131.69%，主要为收到各项政府补贴大幅上升所致。6、所得税和净利润增幅较大，主要因为营业外收入的大幅增加导致利润总额有较大幅度的上升所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变化较大主要原因是公司净利润以及经营性应收、应付款项余额变动所致。2014 年公司净利润为 72.45 万，经营活动产生的现金流量净额为 148.10 万元，存在差异，主要原因包括：（1）公司的非付现费用如固定资产折旧、无形资产摊销等金额较大。报告期内，公司固定资产折旧增加的主要原因是报告期公司为了提高产品技术含量，公司进行厂房改扩建，并陆续购进机器设备。13 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告（2）公司支付的银行借款财务费用发生金额较大，2014 年度为 369.18 万元。（3）2014 年经营性应收项目的减少主要系关联方往来款项归还所致，2014 年经营性应付项目的减少主要系应付款项余额下降所致。2、投资活动产生的现金流量净额的减少主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产较 2013 年度有所下降。3、筹资活动产生的现金流量净额的增加主要是子公司肯信精密吸收投资收到的现金所致。（2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 数控机床 19,530,448.77 80.05%19,438,852.98 94.50%工业机器人 3,755,982.90 15.40%923,076.91 4.49%其他收入 1,108,956.40 4.55%207,863.22 1.01%收入合计 24,395,388.07 100.00%20,569,793.11 100.00%收入构成变动的原因 2014 年度，公司主营业务收入实现了较快的增长，其中工业机器人产品增加较快，全年实现收入 375.60 万元，占比增加至15.40%。公司的其他收入主要为售后技术服务、维修费收入及代理硬件采购、配件销售收入，随着公司销售规模的逐步扩大，技术服务及配件销售收入也呈现较快增长。（3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主营产品为数控机床和工业机器人，广泛应用于汽车制造、航空航天、电子行业、机械制造、高校等领域，下游终端客户较为分散。报告期内，公司主营产品的国内销售市场主要集中在华东和东北区域。公司对前五大客户的销售额占营业收入比例较高。客户的集中度相对较高。海外业务方面，公司主要是通过贸易代理商向国外进行出口。主要供应商的基本情况：公司供应商主要分为标准件类、功能部件类、数控系统类、毛坯铸造及铸件加工类。按照采购金额，10%左右的采购量来源于标准件类供应商，30%左右的采购量来源于功能部件类供应商，30%左右的采购量来源于数控系统类的采购，30%左右的采购来源于毛坯铸造及铸件加工类。采购渠道多元化，供应商能够合理管控。公司与前五大供应商不存在关联方关系，也不存在依赖关系。重要合同的基本情况：报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其它无法执行情况。14 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 3,738,034.22 131.83%5.30%1,612,409.19 62.85%2.25%3.06%应收账款 10,576,106.43 199.54%15.00%3,530,758.70 217.73%4.92%10.08%存货 20,521,696.24-2.79%29.11%21,111,539.75 16.70%29.41%-0.30%长期股权投资 575,221.49-26.06%0.82%777,934.43-25.87%1.08%-0.27%固定资产 24,958,175.66 14.59%35.41%21,781,232.82 62.79%30.34%5.06%在建工程-短期借款 37,000,000.00 14.20%52.49%32,400,000.00 15.71%45.14%7.35%长期借款-总资产 70,491,641.61-1.79%-71,779,116.45 1.81%-资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年末增幅 131.83%，主要系本年控股子公司肯信精密增资所致；2、应收账款较上年末增幅 199.54%，一方面系随着公司收入规模的扩大，应收账款有所上升；另一个原因系报告期内应收经销商广州键铭国际贸易有限公司的整体竣工验收设备款需在验收后收取所致，截至 2015 年 2 月春节前，该款项已全部收回；3、长期股权投资较上年末下降 26.06%，主要系对肯信职业培训学校投资亏损，计提长期股权投资减值准备所致；4、固定资产较上年末末增幅 14.59%，主要系机器设备有所增加所致；5、短期借款较上年末增幅 14.20%，主要系新增交通银行江苏省分行贷款 600 万元。3、投资状况分析、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析（如有）（如有）1、本公司有一个控股子公司南京肯信精密机器制造有限公司，肯信精密净利润对公司净利润影响超过 10%，该公司在报告期内对第三方销售收入 1745.02 万元，2014 年度净利润155.36 万元，肯信精密主要凭借母公司南京嘉翼精密机器制造股份有限公司的资源通过向客户提供专业化、高质量的产品和售后服务获取收入和现金流，实现盈利。2、公司控股子公司肯信精密于 2009 年对外投资非企业单位南京市肯信职业培训学校。南京市肯信职业培训学校成立于 2009 年 7 月 1 日，举办者为肯信精机，机构类型为民办非企业单位。根据南京市肯信职业培训学校章程约定：出资人不能从其办学结余或经营结余中取得回报，且清算后的剩余财产应按规定继续用于社会公益事业，而不能由出资人收回。肯信精密虽是肯信学校的出资人，但不能从该学校的财务、经营活动中获取回报。所以公司对肯信学校的出资采用成本法核算，未纳入合并会计报表范围。（2）对外股权投资情况）对外股权投资情况（如有）（如有）1、公司于 2014 年 4 月收购李进持有的南京肯信精密机器制造有限公司 89.37%的股权及李宗瑾持有南京肯信精密机器制造有限公司 10.63%的股权，该公司成为公司全资子公司；2014 年10 月，南京紫金科技创业投资有限公司和南京紫金新兴产业创业投资基金有限公司对肯信精密进行增资，增资后，公司股权比例降低至 81.01%。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 15 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 近年来，受益于国家对装备制造业大力发展的利好政策，公司2014年度营业收入有所提高，技术、品牌和市场地位得到强化，公司整体经营情况稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 1、技术优势 高端数控机床和工业机器人属于技术密集型装备，产品技术水平决定产品的市场竞争力。公司一向注重技术研发投入和自主技术创新，公司核心产品技术水平始终代表国内同行业的领先水平，并已接近国际先进水平。（1）技术领先优势 公司始终秉承以技术创新提升竞争实力的经营方针，先后被认定为国家级高新技术企业、产品方面公司获江苏省首台（套）重大装备产品，多项高新技术产品认证，先后开发出多系列的数控车床、加工中心、五轴联动加工中心以及各种功能的工业机器人，其中与清华大学合作开发的VS655五轴联动数控铣床、MMC740高速立式加工中心早在2008年就通过了南京市科技局的科技成果鉴定以及江苏省经贸委的新产品投产鉴定，达到国内领先水平。目前公司已拥有机床左右摆动式主轴箱总成、带斜向排屑道的数控床身、五轴联动数控加工中心和侧方向换刀刀库等多项专利技术46项，另有1项发明专利正在申请。（2）技术服务优势 公司在设计图纸、制造产品、销售产品及售后服务的整个流程中，充分考虑到下游厂商实际生产中可能遇到的问题，公司在前期洽谈、销售过程和售后服务方面特别注重与客户进行产品技术参数和应用方面的交流，互派技术人员实地学习和指导，把售后可能出现的问题做到前期预测之中，此种模式深得客户认可。公司凭借强大的综合技术服务能力、预判性的服务意识、充分细致与客户交流的服务态度赢得了客户的信赖。（3）技术研发和人才培养模式优势 公司在发展的过程中一直重视与高等院校的合作研发，并与清华大学、东南大学建立产、学、研联合体，共同收集行业信息并参与新产品的研发；在合作过程中诸如五轴联动加工中心中的许多新技术均为公司与高校共同研发的结果，这种合作模式不仅提高了公司的研发水平，而且也帮助公司建立了一支技术水平更为专业的研发队伍。2、产品质量优势 16 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 公司在生产加工方面制定严格的生产管理制度，生产和装配的每一个环节都由公司的质量管理部进行分阶段管控，确保产品的每一道工序均符合行业标准和技术指标；在检测方面，公司不仅采用来自英国Renishaw的先进球杆测试仪来检查线性精确度，还特别重视检查机器的动态精度，保证了每一台机器的三维垂直与精确度。利用以上检测技术，使得公司出厂产品在质量上得以保障。3、品牌和客户优势 公司凭借技术领先优势、周到的技术服务优势，以及产品质量保障等特点，深受客户认可，在国内数控机床市场已树立起明显的品牌优势。同时，公司拥有高素质的直接营销队伍和优质经销商，积累了丰富且优质的客户资源，不仅为公司品牌建设，拓展市场提供了坚实的基础，同时也是公司不断追求技术创新进步的主要指导方向。其中公司与大连行健数控机械技术有限公司建立4S中心共建战略合作框架协议，不仅可以拓宽客户资源，也可以在外阜市场树立公司形象，从而有利于提升公司知名度和品牌影响力。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 公司建立了完善的治理机制，拥有独立经营所需的资源，所属行业属国家重点扶持发展行业。公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，发展前景良好。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国政府已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一，传统机床数控化是机床未来发展的主要趋势。我国于 2009 年启动“高档数控机床与基础制造装备重大专项”（以下简称“重大专项”），计划投资 221 亿元，2020 年航空航天、船舶、汽车、发电设备制造四大行业所需的高档数控机床与基础制造装备的70%-80%将立足于国内，目前金属成形机床产量数控化率从 2009年的 4.26%提升到 2013 年的 6.23%，有较大程度提升，但与日、美、德等发达国家 60%-70%的产量数控化率和 80%-90%的产值数控化率相比，我国机床设备数控化率仍有待提高，未17 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 来产品数控化率提升行业需求这一趋势具有长期成长性。但从近两年的机床行业发展状况看，2013 年我国整个机床工具市场持续低迷，其中金切机床最为明显，进口机床也出现大幅下滑，2014 年机床行业维持低速企稳走势。在激烈的市场竞争中，行业产业结构、产品结构与市场需求矛盾更加突出，低端产品需求明显减少。国际市场继续呈现不同程度复苏，我国机床工具产品出口小幅波动，全年实现了低速增长。虽然整个机床行业在近几年的发展状况不太乐观，但是机床行业高端产品领域却发展迅速。国务院 2006 年 2月 9日发布 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）将“高档数控机床与基础制造装备”确定为 16 个科技重大专项之一。通过国家相关计划的支持，我国在数控机床关键技术研究方面有了较大突破，创造了一批具有自主知识产权的研究成果和核心技术。公开资料显示，国内自主生产的五轴联动数控机床的国内市场占有率仅有 10%，拥有国内自主品牌的高端搬运、焊接、码垛数控机器人设备的国内市场占有率仅为 3.6%。预计未来国内中高档机床占比将由现在的 30%上升到 70%，高档数控机床销量增速将在 30%左右。对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司持续加大了研发投入，紧跟国家发展规划及宏观政策，抓住行业发展的机遇，扩大五轴联动数控加工机床的工业机器人产品的销售占比，实现业绩平稳增长。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、整体发展战略 公司将继续立足于综合实力的提升，在积极做好主营业务的同时，利用现有的资源优势，拓宽利润来源渠道，创造新的增长点。2、拓宽融资渠道 公司不断拓展新的融资渠道，优化资本结构，降低筹资成本。公司一方面与银行保持长期良好的合作关系，另一方面将利用资本市场直接融资的功能，为公司长远发展提供资金支持。公司将根据生产经营的需要，灵活地选择各类金融工具，进行直接或间接的融资活动。3、人才发展战略 加强人才引进和培育力度，推动多层次、多元化的人才队伍建设。结合公司战略发展需要，在规划分析人才需求基础上，公司董事会将继续推动多元化、多层次的人才队伍建设。继续优化人才结构和人才资源配置机制，引进各种专业人才，加强人才培育工作，更18 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 好地服务于公司战略转型发展需要。4、技术创新战略 随着市场上同类产品的不断增多，老产品利润率逐年下降并逐渐趋于合理化，为了保持自身产品的优势空间，这就要求我们在智能升级原有产品系列，不断推陈出新。同时公司将加大新产品的研发投入，针对不同行业、不同市场需求研发新产品适时投放市场，拓宽利润空间，并不断提高服务质量，提高市场占有率，不断提升企业品牌知名度。5、市场营销战略 公司将进一步加大产品及企业形象的宣传力度，并进行科学的组合传播，最大限度地提升品牌知名度与美誉度。公司以参加较有影响力展销会为主，辅助以靠近目标市场的广告，以达到品牌宣传的最佳效果。公司在维护原有客户的同时，将逐步加大对重点客户的跟踪力度，努力开发更多行业领域客户，增加市场占有率。（三三）经营计划或目标）经营计划或目标 根据公司发展战略，通过加强市场营销、加大技术创新和产品研发、扩大生产规模、积极开拓国际市场和加强员工队伍建设等措施，不断提升企业品牌知名度和产品市场占有率，尽快做强做大企业。2015年争取实现销售收入3000万元,净利润200万元。2015年，公司拟实施“基于五轴联动加工中心的智能化生产单元（线）的研发及产业化”项目，项目计划实施3年，目标产品是五轴联动加工中心与上下料机器人集成的柔性制造单元（线），配合柔性夹具、工件自动识别、自动检测等关键装置，通过智能化物流形成柔性化生产单元（线），柔性加工系统，提供成套装备，实现复合加工、特种复合加工能力。项目产品具有高柔性、高精度、高效率的特点，工件一次装夹能自动、连续完成多工序的加工，特别适用于航空（飞机门框）、舰艇（浆叶）、电子器件（模具）行业等复杂零件的多品种、小批量、短周期生产特性。产品具有自检测、自诊断及自适应控制功能，将极大提高机械加工行业的智能化制造水平，有益新产品开发，推动制造业的转型升级。该产业化项目预计可为公司带来净利润1200万元。特别提示：上述公司发展目标并不构成对投资者的业绩承诺。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 报告期内不存在对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素 19 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告（一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济发展趋势、产业政策及下游行业需求波动导致的市场风险 机床作为“制造机器的机器”，下游应用领域非常广泛，属于国民经济基础制造范畴，受宏观经济整体发展趋势的影响。近年来，受全球经济增速放缓、国内经济增长面临较多不确定因素，各个行业的景气度波动均会对本行业的发展造成不利影响。随着国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国家数控机床产业发展专项规划等扶持政策陆续出台，以及后续配套政策跟进，产业政策对国内机床行业企业发展非常有利，公司作为中高端数控机床和工业机器人制造企业，能直接受惠国家产业政策的刺激与推动。但是如果宏观经济形势不能保持良好发展态势或者产业政策出现不利变动，则公司将面临因宏观经济形势或者产业政策不利变动引发的业绩波动风险。此外，本公司产品主要应用于汽车工业、航空航天、机械制造、电子行业、医疗器械等领域，一旦这些行业固定资产投资规模出现不利变化，将直接降低对公司产品的需求，进而对公司业绩造成不利影响。防范措施：加强产品质量和产品品质，拓宽市场空间，形成多行业发展的模式，将经济周期及政策影响降至最低。此外，公司通过加强、健全内控管理、现金流管理等各项措施，一旦经济处于持续下降趋势，以降低市场对公司业务的冲击。2、技术更新、科研成果产业化风险 公司专注于中高端数控机床及工业机器人领域，近年来持续加大在五轴联动加工中心和工业机器人的科研创新，科研成果业已转化为产品，并正成为公司业务发展的新的增长点。但是，技术更新、技术成果产业化是一个周期长、投资多、要求高、系统复杂的研发与规模化的过程，在科研创新过程中，可能发生科研失败、研究成果不符合行业技术发展方向等情况，而技术成果产业化也存在大量不确定性因素。公司目前正在持续研发的五轴联动加工中心和工业机器人等高端数控产品的技术含量较高，若出现上述不利状况，可能导致技术成果不能产业化或产业化达不到既定预期的情形，将对公司业务发展、业绩提升造成不利影响，进而削弱公司的市场竞争地位。防范措施：加强技术研发实力，制度技术成果保护制度，及时将公司的所研项目投入到产业生产中，将新技术新工艺在产品应用上及时更新；根据产销状况适当调整研发投入比例，避免研发和生产脱节现象。3、税收及政策补助变化风险 公司于2013年12月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省20 南京嘉翼精密机器制造股份有限公司 2014年年度报告 地方税务局联合发文认定为高新技术企业，取得有效期3年的编号为GR201332001689高新技术企业证书。公司子公司肯信精密于2010年9月被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合发文认定为高新技术企业，取得有效期3年的编号为GR201032000211高新技术企业证书，2013年12月，肯信精密通过江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组办公室复审，并取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局共同颁发的编号为GR201332000477的高新技术企业证书。2014年度，公司和子公司肯信精密均按15%的所得税优惠税率进行所得税预缴。公司子公司肯信精密销售自行开发生产的软件产品，按17%税率缴纳增值税后，实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。如果国家