831478_2014_天际数字_214年年度报告_2015-04-26.pdf

北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 1 NEEQ:831478 北京北京天际数字技术天际数字技术股份股份公司公司 B BeijingOursky Digital Technology CO.,Ltd.eijingOursky Digital Technology CO.,Ltd.年度报告 2014 天 际 数 字 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 2 公 司 年 度 大 事 记 1、2014 年 1 月 公司 6 个股东对公司进行 400 万元的增资，此次增资完成后公司注册资本为 500 万。同年公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，成为建筑信息可视化行业第一家挂牌企业。2、2014 年 5 月公司通过评审取得了 ISO9001 质量管理体系认证;ISO14001 环境管理体系认证；标志公司在管理上的提升。3、2014 年度，公司持续加大技术研发投入，继续提高自主知识产权发展和保护意识，获得四项中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证。4、2014 年 12 月深圳市银桦投资管理有限公司、兴业证券股份有限公司及华福证券有限责任公司三家机构同时与公司签署 投资意向书，拟以股票定向发行的方式向公司投资 700 万元；其中两家做市商的引入标志着公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。5、继成为万达商业集团在建筑工程可视化供应商后，公司又成功入围其在建筑工程 BIM 咨询服务方面的供应商。并且与哈尔滨万达城投资有限公司签订哈尔滨万达文化旅游城万达茂 BIM 顾问服务合同。北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节主要会计数据和关键指标 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本、股东情况 第七节 融资情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京天际数字技术股份公司 天际青年 指 北京天际青年投资管理中心（有限合伙），股东 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 5 会计法 指 中华人民共和国会计法 公司章程、章程 指 北京天际数字技术股份公司章程 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 文化部 指 中华人民共和国文化部 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华福证券 指 华福证券有限责任公司 工商部门 指 北京市工商局海淀分局、北京市工商行政管理局 挂牌、公开转让 指 公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌、公开转让 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 6 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了瑞华审字201501690045号 审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 7【重要【重要风险提示风险提示表】表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、核心技术人员流失风险 公司目前所采用的工程设计数据化、图形化工具软件以及通过模型整合建筑项目相关信息的技术更新换代较快。可能在未来导致公司原有的技术优势积累消失。同时，国际化大公司进驻国内市场并广泛应用在图形图像、参数建模等方面的先进技术，有可能在未来对公司的发展产生影响。建筑信息可视化行业对从业人员的专业素质要求较高，既需要从业人员熟练掌握计算机、视觉、美术等相关专业知识，又需要对建筑项目的设计、管理、运营有深入的理解，因此行业经验丰富、知识结构复合的专业人员是公司持续、稳定发展的核心资源。但随着建筑信息可视化行业竞争的进一步加剧，人才的竞争也会日趋激烈，一旦出现核心人才的流失，可能会对公司的业务造成不利影响 2、税收政策变动的风险 公司于 2012 年 12 月 31 日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 联 合 颁 发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ，证 书 编 号GR201211001168，2012 年度至 2014 年度公司享受税率为15%的企业所得税优惠政策。如果有关企业所得税政策发生变化或公司在原高新技术企业认证到期后不能通过高新技术企业复审，公司将不能减按 15%的税率计缴企业所得税，将直接影响公司的经营业绩 3、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为吴国平，吴国平先生直接持有公司33.60%的股份，同时通过北京天际青年投资管理中心（有限合伙）间接控制公司 20.00%的股份，两者合计 53.60%。如果公司实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 8 营和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：无 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 9 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天际数字技术股份公司 英文名称及缩写 BeijingOursky Digital Technology CO.,Ltd.证券简称 天际数字 证券代码 831478 法定代表人 耿业强 注册地址 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401 室 办公地址 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401 室 主办券商 华福证券有限公司 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 78 层 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 栾国保、黄丽华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 许小艳 电话 010-51291868 传真 010-51291868-803 电子邮箱 公司网址 ; 联系地址及邮政编码 北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2401 室 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014.12.12 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑信息可视化；建筑工程 BIM 咨询 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000.00 控股股东 吴国平 实际控制人 吴国平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108011195457 否 税务登记证号码 110108678216964 否 组织机构代码 678216964 否 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 10 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例(%)(%)营业收入（元）40,475,067.08 28,452,579.97 42.25 毛利率（%）42.28 36.36-归属于挂牌公司股东的净利润（元）5,735,632.53 1,694,125.93 238.56 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,927,105.51 1,679,229.92 193.41 加权平均净资产收益率（%）49.53 35.84 38.20 基本每股收益（元/每股）1.15 1.69-31.95 二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例(%)(%)资产总计（元）19,265,497.72 9,428,566.56 104.33 负债总计（元）4,484,908.90 4,211,338.04 6.50 归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,780,588.82 5,044,956.29 192.98 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.96 5.04-41.27 资产负债率（%）23.28 44.67 流动比率 3.50 1.94 利息保障倍数 156.21 20.88-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）275,298.95 379,942.64-27.54 应收账款周转率 5.61 9.67-41.99 存货周转率 0 0 0-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率（%）104.33 78.62 146.82 营业收入增长率（%）42.25 42.27-0.05%净利润增长率（%）228.32 3907.21-94.16%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例(%)(%)普通股总股本（股）5,000,000 1,000,000 400 计入权益的优先股数量（股）0 0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0 0 带有转股条款的债券（股）0 0 0-期权数量（股）0 0-0 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 11 六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动性资产处置损益-268,933.69 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 401,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,063.51 非经常性损益合计非经常性损益合计 135,129.82 所得税影响数 20,335.78 非经常性非经常性损益净额损益净额 114,794.04 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2014 年初，财政部分别以财会20146 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及 16 号发布了 企业会计准则第 39 号公允价值计量、企业会计准则第 30 号财务报表列报（2014 年修订）、企业会计准则第 9 号职工薪酬（2014 年修订）、企业会计准则第33 号合并财务报表（2014 年修订）、企业会计准则第 40 号合营安排、企业会计准则第 2 号长期股权投资（2014 年修订）及企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露，要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会201423 号发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2014 年修订）（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。本公司于 2014 年 7 月 1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。公司根据财政部关于印发修订的通知（财会201414 号），执行企业会计准则第 2 号-长期股权投资，“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按企业会计准则第 22 号-金融资产的确认和计量处理。具体情况见本报告第十节财务报告附注 4.30.1 重要会计政策变更。上述会计政策变更对公司报表无影响。北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 12 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司立足于建筑信息可视化行业，基于对建筑设计行业的深入理解，依托公司在三维效果图技术、动画动漫技术、BIM 技术等领域的优势，为客户提供优质的建筑信息可视化服务、建筑工程 BIM 咨询服务。打造建筑工程全生命周期供应链。公司主要通过建立自有销售网络的方式对外推广建筑信息可视化服务，经过多年的经营和发展，公司与多个设计院、设计公司、房地产开发商、政府部门建立了良好的业务关系，该部分长期客户，可以为公司提供稳定的业务订单；对于 BIM 技术服务业务，公司主要通过参与大型项目招标、行业交流等方式进行业务承揽。主要收入形势为设计费、制作费及技术服务费。报告期内公司的商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，管理团队围绕公司中长期发展战略和 2014 年度经营计划，积极拓展业务范围、加强研发、加强运营管理，完善组织结构、健全管理制度、加强内部管理，全面推进公司业务的开展。在市场开拓方面，公司充分利用公司网站、微信等互联网新媒体等进行宣传，提升了公司的市场影响力和品牌效益。（1）财务运营情况 本公司实现营业收入 40,475,067.08 元，利润总额 6,436,859.96 元，净利润 5,500,980.23 元，各项指标都超额完成了年初预定的计划。报告期内总资产，净资产，营业收入、净利润都趋于于连续增长趋势（2）政策对业务经营情况影响 报告期内，行业发展对公司经营情况的影响 2014 年中央 10 号文件国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见 明确指出了“切实提高我国文化创意和设计服务整体质量水平和核心竞争力，大力推进与相关产业融合发展，更好地为经济结构调整、产业转型升级服务，为扩大国内需求、满足人民群众日益增长的物质文化需要服务”。文化部 3 月 20 日印发关于贯彻落实国务院关于北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 13 推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见的实施意见。实施意见 针对推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的重点领域和薄弱环节，策划了文化产业创业创意人才扶持计划、成长型小微文化企业扶持计划、特色文化产业发展工程、数字文化产业发展工程、文化产业投融资体系推进工程、文化产业园区基地提升工程等带有基础性、引导性的重要文化产业促进计划和工程。住建部2011-2015年建筑业信息化发展纲要总体目标:“十二五”期间，基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的作用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。同时各省陆续出台相关政策推动 BIM 技术的广范应用。沪府办发201458 号发文推行 BIM 技术应用，发挥其可视化、虚拟化、协同管理、成本和进度控制等优势，将极大地提升工程决策、规划、设计、施工和运营的管理水平，减少返工浪费,有效缩短工期，提高工程质量和投资效益。通过 BIM 技术与绿色建筑、建筑产业化的深度融合，实现建筑业向信息化和工业化转型升级。广东省住房和城乡建设厅发文 关于开展建筑信息模型 BIM 技术推广应用工作通知等。公司将积极响应政策，培育创意人才，技术人才提升竞争力，加快业务发展。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变变动比例动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比变动比例例%占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 40,475,067.08 42.25%100.00%28,452,579.97 42.27%100.00%营业成本 34,202,607.05 29.46%84.50%26,419,945.78-31.62%92.86%管理费用 7,524,045.80 17.67%18.58%6,394,391.60 22.73%22.47%销售费用 2,553,743.54 61.21%6.31%1,584,040.86 112.28%5.56%财务费用 51,458.98-52.14%0.13%107,524.81 1377.98%0.38%营业利润 6,301,730.14 210.03%15.57%2,032,634.19 2864.84%7.14%资产减值损失 524,687.63 367.29%1.29%112,282.54-11.90%0.39%营业外收入 404,263.51 2613.90%0.10%14,896.01 984.23%0.05%营业外支出 269,113.69 178.34%0.66%96,683.90 178.34%0.34%所得税费用 935,879.73 239.86%2.31%275,367.00 1078.73%0.97%净利润 5,500,980.23 228.85%13.59%1,675,479.30 3907.21%5.89%经营活动产生的现金流量净额 275,298.95-27.54%-379,942.64-66.04%-投资活动产生的现金流量净额-3,094,473.29 245.62%-895,350.46 -筹资活动产生的现金流量净额 3,210,802.75 45.94%-2,200,000.00 -项目变动及重大差异产生的原因：报告期内各项目变动情况：北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 14 1、公司 2014 年营业收入，同上年相比增幅达 42.25%，主要是由于 2014 年公司业务拓展使得收入大 幅增加，同时拉升公司利润总额和净利润大幅增加。2、营业成本随收入增长而增长 29.46%，其增幅大于营业收入的增幅，主要是因为 2014 年建筑效果图的设计和制作类收入占比增加，该类业务成本率较高，因此导致整体营业成本较上年同期产生增幅。3、2014 年销售费用同上年相比增幅达 61.21%，主要是由于 2014 年公司业务拓展销售渠道及营业收入大幅增加所致。4、2014 年财务费用同上年相比下降 52.14%，主要因 2014 年公司向银行贷款金额大幅减少，使得 2014年支付利息大大低于 2013 年公司银行贷款利息。5、资产减值损失较上年度增长了 367.29%，主要因资产减值损失中的应收账款减值损失高于上一年度，即应收账款坏账准备计提差额远高于上一年度计提差额。6、营业外收入同上年相比增长 2613.90%，主要为 2014 年获得中关村科技园区就公司股份制改制补贴及财政部的营改增扶持基金。7、营业外支出同上年相比增长 178.34%，主要为公司一批电脑已经提足折旧进行报废。8、所得税费用同上年相比增幅达 239.86%，主要是由于营业收入增长，同时拉升公司的营业利润，使 所得税费用大幅增加。9、净利润同上年相比增幅达 228.85%，主要是由于营业收入增长，同时拉升公司利润总额和净利润大幅增加。现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同上年相比下降 27.54%，主要由于公司收入增长较快，加之项目实施周期较长，公司垫付资金较多；同时客户款项支付审批程序较为复杂，应收账款回收较慢，也导致了公司经营性资金流入不足。另外因业务量增加导致公司整体缴纳的税费较高，增加了经营性资金的流出。以上三方面的原因，导致了公司年度经营活动产生的现金流量净额下降。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 245.61%，主要由于公司一批电脑设备提足折旧并且已经阻碍的工作效率同时由于公司业务拓展故购置固定资产投入较多而产生。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 45.95%，主要为公司五位自然人股东及一个机构投资人于 2014 年 1 月份向公司增资人民币 400 万元。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位单位：元元 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 建筑效果图的设计和制作 27,397,705.92 67.69%17,262,375.70 60.67%北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 15 建筑动画动漫的设计和制作 11,401,040.42 28.17%10,247,751.44 36.02%建筑信息模型技术服务 1,676,320.74 4.14%942,452.83 3.31%合计 40,475,067.08 28,452,579.97 收入构成变动的原因 报告期内，公司收入结构基本没有变动 （3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户为建筑设计院、开发商、企事业单位、政府部门等；公司的建筑效果图设计和制作主要服务于于设计院客户，关系维护较好，长期稳定合作，与公司不存在关联关系。报告期前 5 名客户销售情况：序号 客户名称 年度销售收入（元）占 总 销 售 比 例（%）1 清华大学建筑设计研究院有限公司 3,144,698.11 7.77 2 天津市建筑设计研究院 1,574,386.80 3.89 3 天津大学建筑设计研究院 948,773.58 2.34 4 承德市规划设计研究院 797,066.04 1.97 5 天津市城市规划设计研究院 560,660.38 1.39 合 计 7,025,584.91 17.36 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益 主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商为主要为办公用房物业公司，电脑及配套设备、服务器网络设备的供应商，及申请挂牌中介机构。无其他供应商 重要合同的基本情况：1、与清华大学建筑设计研究院有限公司签订了数份委托设计合同 总金额达 314 万元 截止报告期末，公司已完成委托事项 2、与天津市建筑设计研究院司签订了数份委托设计制作合同总金额达 157 万元 截止报告期末，公司已完成委托事项 3、与承德市规划设计研究院续签了长期合作框架协议。报告期内完成总金额 80 万的设计制作内容，截止报告期末，公司已完成委托事项。4、与天津市城市规划设计研究院签订的委托设计制作合同，截止报告期末，公司已完成委托事项。5、与北京清华安地建筑设计事务所有限公司签订了委托设计制作合同，金额为 30 万元，截止报告期末，公司已完成委托事项。6、与北京市市政工程设计研究总院有限公司签订了委托设计制作合同，金额为 30 万元，截止报告期末，北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 16 公司已完成委托事项。7、与深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司签订汉京金融中心项目 BIM 技术咨询服务合同,合同金额 130万元,合同分阶段支付,30%计入报告期内。8、与哈尔滨万达城投资有限公司签订哈尔滨万达文化旅游城万达茂BIM顾问服务合同，合同金额108.99万元,合同分阶段支付，20%计入报告期内。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减%金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例%占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,408,287.83 46.13%22.88%3,016,659.42 126.46 31.99-28.48 应收账款 10,826,092.70 200.00%56.19%3,608,645.57 58.47 38.27 46.81 存货 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产 2,517,235.44 117.31%13.07%1,158,362.29 90.91 12.29 6.35 在建工程 0.00 0.00 0.00 0.00 短期借款 780,000.00-48.00%4.05%1,500,000.00 0.00 15.91-74.54 长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总资产 19,265,497.72 104.33%100%-9,428,566.56 78.62-资产负债项目重大变动原因：1、2014 年年末货币资金增幅达 46.13%,主要因年底销售回款情况较好且应付款从严控制,从而使年底账面资金较多。2、报告期内应收帐款增幅达 200.00%，主要是因本期公司加大市场开发力度，销售收入大幅增长，导致应收帐款增幅较大。3、报告期内固定资产增幅达 117.31%，主要因公司业务扩张增加设备投入所致。4、报告期内短期借款下降 48.0%，主要因公司应收账款回款较好，缓解了公司的流动资金紧张问题，偿还了原借款。5、报告期内总资产增幅达 104.33%，主要因公司业务规模扩大，导致各项资产大幅上升。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司无子公司。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，公司无对外股权投资。（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 报告期内，公司业务涉及为房地产开发商、产业地产开发商、事业单位及政府部门等客户提供专业的建筑工程可视化及建筑工程 BIM 咨询服务，行业发展变动对公司业绩影响较大。报告期内，行业法北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 17 律、法规未出现大的变动，对公司业绩无影响 北京市人民政府 2014 年 5 月 26 日印发北京市文化创意产业功能区建设发展规划(2014-2020 年)及北京市文化创意产业提升规划(2014-2020 年)，规划明确到 2020 年，构建起富有首都特色的“3+3+X”文化创意产业体系，文化创意产业增加值占 GDP 比重达到 15%以上。规划将对广告会展、艺术品交易、设计服务三大优势行业，利用现代信息技术加快推进商业模式与营销模式创新，通过政策扶持、平台建设和主体培育，汇聚各类创新要素，让一切知识、创意、技术和专业服务的活力竞相迸发，让一切有助于文化内涵提升、创意塑造的源泉充分涌流，推动行业规模加速壮大。住建部2011-2015 年建筑业信息化发展纲要总体目标:“十二五”期间，基本实现建筑企业信息系统的普及应用，加快建筑信息模型（BIM）、基于网络的协同工作等新技术在工程中的作用，推动信息化标准建设，促进具有自主知识产权软件的产业化，形成一批信息技术应用达到国际先进水平的建筑企业。同时各省陆续出台相关政策推动 BIM 技术的广范应用。沪府办发201458 号发文推行 BIM 技术应用，发挥其可视化、虚拟化、协同管理、成本和进度控制等优势，将极大地提升工程决策、规划、设计、施工和运营的管理水平，减少返工浪费,有效缩短工期，提高工程质量和投资效益。通过 BIM 技术与绿色建筑、建筑产业化的深度融合，实现建筑业向信息化和工业化转型升级。广东省住房和城乡建设厅发文关于开展建筑信息模型 BIM 技术推广应用工作通知。此外，伴随着国家提出的“城镇化建设”、“一带一路建设”等国家新战略政策落地，本公司所处的行业未来发展依然具有巨大市场发展空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、公司在行业中的地位 根据应用领域不同，目前我国 CG 行业大致可以分为建筑信息可视化、影视制作、动漫设计和游戏美术 4 大领域，天际数字专注于建筑信息可视化领域。建筑信息可视化行业的客户主要为设计院、房地产开发商、政府部门等，其中中低端产品同质化严重、单笔金额低、制作周期短，而高端产品如 BIM 对公司在建筑行业的专业要求更高。目前如水晶石、丝路、骄阳、凡拓以及天际数字，已经在建筑信息可视化领域形成了一定的规模效应和品牌效应。但纵观国内市场，从事建筑信息可视化行业的企业数量较多，区域布局分散，市场集中度低，尚未出现市场占有率很高的企业，此外多数企业不仅仅单纯从事建筑信息可视化业务，在影视制作、动漫艺术、游戏美术等方面均有较大投入。随着信息技术的进一步发展，如 4G 网络的推广，信息传递成本将出现大幅降低，数字内容类产品的制作和销售，不再受区域范围的限制，市场的集中度将逐渐体现，未来 CG 行业亦将北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 18 朝着专业化和综合化方向发展。目前，在 CG 行业内，本公司和北京水晶石数字科技股份有限公司是唯一两家实质性开展 BIM 技术服务的企业。本公司是行业内唯一在全国股转系统挂牌的企业。成为非上市公众企业对本公司未来发展壮大提供了一个良好的融资渠道。2、公司的竞争优势（1）人才优势 公司主要股东及管理层是国内较早开展建筑信息可视化业务的团队，具有丰富的业务经验。一方面公司拥有大量的CG人才和艺术创造型人才，另外一方面公司的BIM团队中有多名成员来自于房地产行业，具有多年的建筑项目规划、项目设计、项目管理经验。跨行业的人才结构使得公司在建筑信息可视化领域具有较好的市场品牌以及品质控制。（2）客户基础优势 公司在建筑信息可视化领域的专注，赢得了客户的普遍信任，目前与城镇规划设计研究院、中国建筑设计研究院、世茂集团等国内知名设计院、地产商建立了长期稳定的合作关系，另外公司在 BIM 技术方面的优势赢得了云南城投集团、深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司和大连万达业务合作。此外，公司于 2008 年参与了奥运会鸟巢、水立方、国贸中心等数字竞标项目，获得一致好评，优质的客户资源是公司未来长期发展的基石。（3）技术优势 经过十余年的发展，公司掌握了包括建筑效果图技术、建筑动画动漫技术以及 BIM 等建筑信息可视化制作技术。公司研发部门自主开发了包括天际数字 POV-Ray 渲染软件、基于三维数字图像技术之上的不动产移动展示销售系统在内的应用软件及插件，大大提高了产品质量和制作效率。目前，公司研发团队正在研发和打造 ArchBox 服务平台，引入最新的次时代 3D 图形引擎和全新的引擎架构等技术，并已取得相关软件著作权 3 件。寄希望能够打破原先由美国 Autodesk 公司垄断的工程图形软件。3、公司的竞争劣势 北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 19（1）规模劣势 公司的资产规模相对较小，抵御风险的能力较弱，公司规模和人员数量在一定程度上制约了公司业务的开展。针对此风险，首先公司目前正寻求技术人才的引进，以扩大生产规模，适应市场的需要。其次公司 2014 年成功申请质量管理体系认证证书和环境管理体系证书，标志着我公司的管理再上一个台阶。(2）融资渠道劣势 目前，公司主要依靠自有资金滚动发展。面对日益激烈的市场竞争，公司需要继续巩固、扩大其在人才、品牌、产品等方面的竞争优势与核心竞争力，这要求公司拓宽融资渠道，提高资本运作水平。公司是典型的轻资产型企业，通过银行等进行融资的能力较弱，依靠自身积累发展业务的难度大、周期长、效率低。目前公司受资金规模的限制，很难承接周期长、金额大的大型项目。针对此风险，首先，公司将多方面拓展融资渠道，根据不同发展阶段的需要，优化资本结构，降低筹资成本。其次，以在全国股份转让系统挂牌为契机，利用资本市场的融资功能，不断扩展新的融资渠道，为公司长远发展提供资金支持 （五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，建筑工程可视化保持稳定的增长，建筑工程 BIM 咨询业务正在逐步开展，主要财务等各项指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力.报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。（六（六）自愿披露自愿披露（如有（如有）无 二、未来展望（自愿披露）北京天际数字技术股份公司北京天际数字技术股份公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号公告编号:2015:2015-0 00 01 1 20（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 建筑工程行业的信息可视化行业发展潜力巨大，2014 年建筑工程行业的总产值是 17 万亿，比 2013年增长 10%。随着国家的新城镇化建设以及一路一带的政策出台，还会在建筑行业基础设施建设方面有重大的投入，整个行业持续稳定增长是未来的主旋律。一方面建筑工程行业的发展模式正在随着 BIM 技术的深入应用，而经历着一场全新的思维模式革命和工作方式革命。另一方面互联网技术在建筑工程行业的渗透，隐藏着巨大的商业机会。国家建设部已经明确肯定了 BIM 技术在建筑工程行业的积极作用，并要求未来所有的公共建筑都必须应用 BIM 技术进行设计建造维护的全生命周期管理。这些都为建筑工程行业的三维信息化提供很好的发展机遇与土壤。BIM 三维信息模型是一切信息化管理的基础，也是未来一切智慧城市的信息载体。随着国家政