832261_2014_鑫鹰科技_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

第1 页，共 96 页 公告编号：2015-001 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 （Hubei XinYing Environmental Technology Co.,Ltd.）2014鑫鹰科技 NEEQ:832261 年度报告 第2 页，共 96 页 2014 年 5 月 24 日，公司与长江证券股份有限公司等四家中介机构在武汉东湖宾馆举行签约仪式，标志着公司新三板挂牌工作正式启动。2014 年 6 月 3 日，湖北鑫鹰环保科技有限公司收购东莞市鑫鹰环保科技有限公司资产，并注销东莞鑫鹰公司，成立了鑫鹰科技东莞分公司，标志着公司消除了同业竞争行为。2014 年 9 月 30 日，大冶有色金属集团控股有限公司接收大冶有色鑫诚铜业有限公司所持有鑫鹰科技的全部股份，鑫鹰科技由大冶有色集团公司的三级升为二级单位。标志着公司提档升级完成。2014 年 10 月 17 日，湖北鑫鹰环保科技股份有限公司正式挂牌，标志着公司新三板挂牌股份制改造工作正式完成。2014 年 12 月，公司荣获湖北省人民政府颁发 2014 年 12 月底，公司控股子公司江西省鑫公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 96 页 的“科技型中小企业创新奖”称号；同时公司申报的“叠层高频振动细筛优化运行控制系统开发”项目获得省科技厅科技立项，标志着公司科技创新成果更上了一层楼。鹰环保科技有限公司一期主体厂房建设完工，标志着公司筛网新基地建设取得阶段性成果。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 96 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.32 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 96 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、鑫鹰科技 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 股东大会 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司股东大会 董事会 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司董事会 监事会 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司监事会 公司章程 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司章程“三会”议事规则 公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订，2014 年 3 月 1 日实施的 中华人民共和国公司法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证监会 中国证券业监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 96 页 第一节 声明与提示 声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 96 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 下游行业不景气导致净利润下降的风险 公司产品主要应用于钢铁、有色矿山、化工等行业，受宏观经济波动影响较大。下游行业受国家政策、宏观经济等诸多因素影响，目前处于不景气周期，对公司产品的需求减少，对公司的经营成果造成不利影响。技术不能持续领先风险 保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发团队。当前，公司已经获得了 12 项专利，多项产品达到行业先进水平，筛网技术更是处于行业领先地位。但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。营运资金不足的风险 公司 2014 年度、2013 年度、2012 年度经营性现金流净额分别为-792.42 万元、1090.23 万元、-2766.20万元。2014 年 12 月末，公司短期借款余额 2600 万元。公司存在因营运资金不足而无法按期偿还短期借款的风险、经营活动现金流量无法维持公司正常生产经营的风险。应收账款回收风险 公司2012 年12 月31 日、2013 年12 月31 日、2014 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 18,845,370.00元、30,236,946.60 元、55,333,311.48 元，其净额分别占同期末总资产金额的 16.06%、22.64%、30.93%。随着公司业务规模的扩大，应收账款余额可能仍将保持在较高水平，同时受宏观经济形势的影响，下游主要客户所属行业进入不景气周期、盈利水平下降、资金紧张，因而在一定程度上延长对公司的付款周期，导致应收账款周转率有所下降、周转天数有所增加，应收账款的回收难度加大。如果出现大额应收账款无法回收发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生较大的影响。报告期内关联交易较为频繁的风险 公司在报告期内的存在的关联交易包括与东莞鑫鹰有限公司等关联公司的交易，关联交易比较频繁。具体包括向东莞鑫鹰有限公司采购原材料，向东莞鑫鹰有限公司租赁专利并收取专利使用费等。公司已完成东莞鑫鹰的资产收购，并成立东莞分公司，目前已不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。本期重大风险是否发生重大变否 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 96 页 化：湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 96 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei XinYing Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫鹰科技 证券代码 832261 法定代表人 方同华 注册地址 黄金山开发区有色工业园大棋路 281 号 办公地址 湖北省黄石市黄金山开发区有色工业园大棋路 281 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄新奎 朱宏 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吴小杰 电话 0714-3268808 传真 0714-3268800 电子邮箱 公司网址 联系地址 湖北省黄石市黄金山开发区有色工业园大棋路 281 号 邮政编码 435003 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-04-13 行业（证监会规定的行业大类）C35-专用设备制造业 主要产品与服务项目 鑫鹰科技是专门从事矿山设备生产的公司，主要生产、销售叠层高频振动细筛、立环高梯度磁选机、高频振动斜管浓密机、脱水筛、筛网及其它选矿设备，公司产品湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 96 页 广泛用于钢铁、有色矿山、化工、发电、建筑等行业。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）60,000,000 控股股东 大冶有色金属集团控股有限公司 实际控制人 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420200010012935 否 税务登记证号码 420206571512608 否 组织机构代码 57151260-8 否 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 96 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 70,914,487.39 51,238,543.85 38.40%毛利率 33.01%35.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,424,200.01 6,028,708.40-26.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,120,792.16 5,816,533.40-29.15%加权平均净资产收益率 6.05%8.87%-基本每股收益（元/股）0.07 0.10-30.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 178,898,282.58 133,561,638.79 33.94%负债总计 103,508,570.69 62,596,064.41 65.36%归属于挂牌公司股东的净资产（元）75,389,711.89 70,965,574.38 6.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.26 1.18 6.78%资产负债率 57.86%46.87%-流动比率 0.88 0.86-利息保障倍数 3.39 5.88 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-7,924,235.15 10,902,311.50-应收账款周转率 1.27 1.69-存货周转率 2.13 3.54-湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 96 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 33.94%13.82%-营业收入增长率 38.40%-10.95%-净利润增长率-26.61%44.09%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）60,000,000 60,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 263,832.91 所得税影响数 39,574.94 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 303,407.85 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 96 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司商业模式主要是依靠自主研发的矿山设备，包括高频筛、中频筛、脱水筛、防堵耐磨聚氨酯筛网、磁选机、浓密机等，出售给国内的大型钢厂、矿业公司及国外的矿山从而实现收入及利润。公司在经营中采取差异化经营策略，产品定位在矿业制造领域的中高端选矿设备，同时为降低企业运营成本，公司采取“以销定产”的订单式生产方式，销售是公司生产经营的中心环节，采购、生产均围绕销售展开。同时公司针对大客户推出个性化定制服务，采用“量身定做”方式，为用户提供设计生产试用销售客服的一条龙服务，形成了独具特色的商业模式。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年公司完成营业收入约 7091 万元。为消除同业竞争，公司完成了东莞市鑫鹰环保科技有限公司的收购工作；为进一步做大做强，公司建设筛网生产基地，公司开始了控股子公司江西省鑫鹰环保科技有限公司建设工作。为确保完成目标，公司全力开拓市场、组织销售，完善流程，强化质量控制体系，优化产品结构，严格控制成本、优化公司财务结构，以保证公司持续稳定发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 70,914,487.39 38.40%-51,238,543.85-10.95%-营业成本 65,880,183.30 42.98%66.99%44,168,325.52-29.50%64.85%管理费用 8,437,352.15 45.73%11.90%5,789,525.89 125.84%11.30%销售费用 4,708,657.55 93.49%6.64%2,433,513.56 239.87%4.75%湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 96 页 财务费用 2,232,728.63 52.47%3.15%1,464,335.94 85.29%2.86%营业利润 5,034,304.09-28.80%7.10%7,070,218.33 26.56%13.80%资产减值损失 2,771,211.21 132.54%3.91%1,191,699.13 97.61%2.33%营业外收入 577,554.89 213.04%0.81%184,500.00 22,565.85%0.36%营业外支出 313,721.98-0.44%-所得税费用 873,936.99-28.72%1.23%1,226,009.93-12.64%2.39%净利润 4,424,200.01-26.61%6.24%6,028,708.40 44.09%11.77%经营活动产生的现金流量净额-7,924,235.15-172.68%-10,902,311.50 139.41%-投资活动产生的现金流量净额-5,046,556.40 57.71%-11,932,828.84 41.93%-筹资活动产生的现金流量净额 8,975,706.67 690.18%-1,520,833.30-103.77%-项目变动及重大差异产生的原因：1、主营收入增加 1967.59 万元，同比增加了 38.40%，主要是公司主要产品高频振动细筛销售量比上年同期大幅增加,主营成本增加 1428.04 万元，同比增加了 42.98%，主要是收入增加成本相应增加。2、管理费用增加 264.78 万元，同比增加了 45.73%，主要是本期新增挂牌费用以及 2014年 7 月份成立了东莞分公司增加管理费用。3、销售费用增加 227.51 万元，同比增加了 93.49%，主要是本期运输费和销售人员薪酬支出增加。4、财务费用增加 76.84 万元，同比增加了 52.47%，主要是本期借款额度增加。5、资产减值损失增加 157.95 万元，同比增加了 132.54%，主要是本期计提的应收款项坏账准备。6、营业外收入增加 39.31 万元，同比增加了 213.04%，主要是本期政府补助增加。7、营业外支出增加 31.37 万元，主要是本期处理了以前年度的工伤赔款。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比降低 172.68%，主要是购买商品、接收劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 57.71%，主要是上年增加了长期资产，本年度购置长期资产减少。3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 690.18%，主要是增加了流动资金贷款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%营业总收入 70,914,487.39-51,238,543.85-一、主营业务收入 59,217,299.09 83.51%44,317,504.27 86.49%其中:振动细筛 48,990,256.40 69.08%35,698,188.06 69.67%其他类 10,227,042.69 14.42%8,619,316.21 16.82%二、其他业务收入 11,697,188.30 16.49%6,921,039.58 13.51%收入构成变动的原因 1、2014 年振动细筛产品收入同比增加 37.23%，主要是振动细筛产品销量增加较多。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 96 页 2、2014 年其他产品收入同比增加 69.01%，主要是本期专利收入和材料销售增多。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：单位名称 金 额 公司全部营业收入的比例 关联关系 承德县建龙矿业有限责任公司 6,390,897.44 9.01%非关联方 代县精诚矿业有限责任公司 5,333,333.33 7.52%非关联方 甘肃泰隆森矿业有限公司 4,213,675.21 5.94%非关联方 滦平建龙矿业有限公司 3,463,162.39 4.88%非关联方 甘肃铁川工贸有限公司 2,616,068.38 3.69%非关联方 合 计 22,017,136.75 31.05%主要供应商的基本情况：1、东莞市鑫鹰环保科技有限公司 有限公司 设备制造 关联方 2、佛山市南海区石啃秋阳五金厂 有限公司 机械加工 非关联方 3、武汉达可物资有限公司 有限公司 销售钢材 非关联方 4、黄石鼎力机械科技有限公司 有限公司 机械加工 非关联方 5、黄石市中大机械设备制造有限公司 有限公司 机械加工 非关联方 重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制，报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效的执行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 702,152.52-85.05%0.39%4,697,237.40-35.20%3.52%-3.12%应收账款 55,333,311.48 83.00%30.93%30,236,946.60 60.45%22.64%8.29%存货 26,992,051.88 108.27%15.09%12,960,319.82 236.59%9.70%5.38%长期股权投资-固定资产 60,983,286.43 12.14%34.09%54,382,661.47 50.75%40.72%-6.63%在建工程 4,619,100.35 2,224.96%2.58%198,674.67-97.65%0.15%2.43%短期借款 26,000,000.00 30.00%14.53%20,000,000.00-14.97%-0.44%长期借款-总资产 178,898,282.58 33.94%-133,561,638.79 13.82%-项目变动原因：1、货币资金同比下降 85.05%，主要是本年度应收账款和存货增加。2、应收账款同比增加 83%，主要是本年度公司产品销售量增加，产品质保金增加。3、存货同比增加 108.27%，主要是本年度公司增加了原材料、备件及产品的储备。4、在建工程同比增加 2224.96%，主要是本年度公司子公司江西鑫鹰公司筛网项目投入建设。5、短期借款同比增加 30%，主要是本年度公司在银行贷款额度增加。湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 96 页 3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 江西省鑫鹰环保科技有限公司，全资子公司，注册资金 2000 万元，持股比例为 100%，主要经营范围：环保设备、矿物分离技术及设备的研发及销售，矿山自动化设备、机电设备、仪器仪表设计、研发及销售。2014 年度该公司营业收入 2,919,658.05 元，营业总成本 3,266,939.70 元，净利润-346,041.57 元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 一、产品需求持续增长 我国矿山机械制造业起步于建国初期，初期机械装备水平落后、西方技术封锁，导致该产业起步阶段发展缓慢。近年来我国下游矿山开采极大带动矿山机械制造业市场快速发展，矿山机械制造业生产能力规模、产业技术等已达到世界水平，除满足国内需求外还远销国外，创造大量外汇。我国矿山机械制造业新装备、新技术不断创新，国家政策支持和市场需求带动下，国际矿山机械出口贸易量不断扩大，我国矿山机械产业市场已经步入良好发展周期。2013 年我国矿山机械制造行业主营收入达到 3734 亿元，虽由于经济放缓导致主营收入增长已经放缓，但考虑到提高洗选效率有利于相关企业提高经济效率，因此矿山机械行业未来几年还将保持平稳增长。1、钢铁行业 钢铁行业是中国经济的晴雨表，是中国工业化和城镇化发展的基础，在国民经济中具有重要的作用。我国过去十年，粗钢产量一直保持增长，2013 年产量达到了 7.79 亿吨，可是钢铁产量明显供大于求，因此钢价一直下跌，目前已经达到 3200 左右一吨的白菜价，今年以来，受部分客户延缓交货计划以及下游行业持续不景气的影响，公司销售收入、净利润有所下降。钢铁行业是高能耗高污染企业，2010 年 4 月，国务院发布的关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知明确提出了九大产业淘汰落后产能的具体目标，其中对钢铁行业的要求是：2011 年底前，淘汰 400 立方米及以下炼铁高炉，淘汰 30 吨及以下炼钢转炉、电炉。这客观上要求钢铁企业采用新工艺，新技术，将钢铁工业的原材料消耗以及污染降到最低并提高产能利用率。研发出高效、节能的振动筛设备，是钢铁工业实现节能、降耗，提高产能利用率的重要手段。钢铁行业对于国外铁矿石具有较强的依赖性，近几年进口铁矿石的数量逐年增加，但是进口铁矿石价格被澳大利亚等少数国家操控，导致企业成本的高企，因此国内钢铁企业逐步采用国内精矿粉以降低成本，但是由于国内精矿粉品味较低，因此需要使用大量先进的洗选设备来进行筛分，提高铁矿石的品味，渐少对国外铁矿石的依赖。振动筛在钢铁行业的应用较为广泛，即使行业不景气，依然存在较大的刚性需求，未来钢铁行业对于振动筛的需求将保持稳定。2、有色金属行业 有色金属矿石也需要通过经过选矿去除脉石与有害成分，将有用矿物富集成精矿供下一步使用。选矿可大大提升有色金属冶炼的经济性，例如通过选矿将铜精矿品位从 15%提升至 16%时，可使冶炼回收率提高 0.1%0.15%，生产能力提高 6%8%，燃料消耗降低湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 96 页 6%7%。有色金属是国民经济发展的基础材料，建筑、机械制造、汽车、电力、家电、航空、航天、通讯等绝大部分行业都以有色金属材料为生产基础，2014 年预计十种主要金属产量将达到 4260 万吨，未来五年，有色金属行业将根据国内外能源、资源、环境等条件，以满足国内市场需求为主，将充分利用境内外两种矿产资源，大力发展循环经济，严格控制冶炼产能盲目扩张，淘汰落后产能。整个有色金属行业受经济下行影响较大，未来几年行业整体增长速度较之前将有一定的下降，但是稀有金属的发展速度依然会比较平稳，对振动筛的需求依旧比较旺盛。二、国家产业政策的支持“十八大”会议上，明确提出了我国工程机械要向智能化方向发展，这给矿山企业创造了发展机遇。新兴能源产业发展规划将实现大型成套洗选设备国产化列入振兴装备制造业的 16 个重点项目之一。来自国家统计局消息，受煤炭、铁矿、有色矿山、钢铁、化工、发电、水泥等行业发展的拉动，振动筛行业还将保持旺盛的需求量。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品技术优势 矿山机械行业作为高端装备制造业行业，对于企业技术有很高的要求，公司是高新技术企业，一直坚持自主创新，始终瞄准行业前沿技术，始终重视技术研发，目前已取得 12项专利，形成了一系列的核心技术，主要包括：叠层高频振动细筛机系列的集中振动源的叠层技术和双振动器产生的直线振动配合重复再造浆技术；立环高梯度磁选机系列的可拆式、重复使用锯齿型磁介质盒以及采用锯齿型导磁不锈钢介质棒；耐磨防堵聚酯筛网系列，具有超强使用寿命，筛孔尺寸达 0.054mm，领先行业其他企业。2、人才优势 公司核心技术人员具有多年的行业经验，公司高度重视技术研发和创新，目前公司技术中心已经形成一支优秀的创新队伍，总计 25 人，专职从事科研技术与试验工作，同时公司有计划、有步骤地引进经验丰富的专业人才，配合专业的人才培训机制，形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队。公司还成功与各高校合作建立了以产学研为一体的合作关系，研发团队管理制度及人员激励制度较为完善。3、客户优势 公司依靠领先的技术、优异的质量以及出色的性价比，积累了一大批优质的客户，公司在为客户销售产品的过程中，获得客户的满意评价，为公司赢得良好的声誉强调，同时公司借助完善的技术服务和积极的客户回访制度，以及对出售的所有产品进行终身负责制服务，赢得了一批忠实的客户，公司的客户粘性较大。4、品牌优势 公司经过多年的市场积累，推出了一系列产品，满足了不同层次客户的消费需求，获得了良好的经济效益和社会效益。公司“鑫鹰科技”品牌获得了良好的口碑。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司作为专业的矿山设备供应商，已经建立规范的公司治理结构，采购、业务、财务、机构、人员完全独立，具有完整产业链条，具有自主经营能力。目前没有影响公司持续经营的重大事项。公司具有持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 96 页 无 二、未来展望(一一)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年度公司主要计划指标：实现营业收入为 6838 万元，营业成本 4423 万元，期间费用 1874 万元，实现营业利润 494 万元，净利润 450 万元。及时彻底的执行董事会的各项决策，集中精力抓好经营和管理，全力开拓市场、组织销售，完善采购、生产、销售流程，强化质量控制体系，不断优化公司产品结构，严格控制成本、费用和资金占用，逐步优化公司财务结构，保证公司持续稳定发展。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、市场竞争加剧的风险 公司产品主要定位于大型、高端振动筛应用市场。由于公司产品技术含量高，工艺先进，主要产品较国内同类产品相比具有相当的性能优势，因此具有较强的定价能力。当前公司产品售价高于国内同类产品，低于国外同类产品，整体处于较高的毛利率水平。大型、高端振动筛市场产品较高的利润空间将对其他制造商产生较强的吸引力，未来市场竞争将趋于激烈。存在国外厂商降低其售价争夺更大的市场份额或国内其他潜在竞争对手加大投入从而进入高端市场的可能性。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将存在主要产品价格水平下降导致毛利率下降的风险。采取的措施：1、公司成立海外销售团队，由专人负责，积极拓展国外市场；2、确保销售人员的提成及时发放到位；2、加大售后服务力度，满足客户的合理要求。2、技术不能持续领先风险 保持技术领先是公司能够不断发展壮大的核心竞争力，公司从成立以来重视技术研发，凭借多年来对研发的不断投入，公司已经拥有了一支经验丰富的研发团队。当前，公司已经获得了 11 项专利，多项产品达到行业先进水平，筛网技术更是处于行业领先地位。但如果公司不能一如继往的加强技术研发并保持在技术方面的领先优势，公司未来的核心竞争力将逐步削弱，进而导致公司在未来的竞争中处于不利位置。此外，如果发行人核心技术或重大商业秘密泄漏、核心技术人员流失，发行人的生产经营也将受到较大影响。采取的措施：1、成立技术中心，加大产品研发力度；2、提供选矿工艺的探索研究及矿山工程设计总包服务，增加新的利润增长点。3、技术人员流失的风险 公司通过内部培养、外部引进等方式拥有了大量的技术人员，形成了具有雄厚实力的研发队伍。为充分发挥这只队伍的战斗力，公司不断在科研硬件上进行投入，在提高科研环境的同时，同时提高技术人员总体待遇，实行科研成果奖励机制，即在产品研发成功后按一定比例给予开发人员奖励，充分调动研发人员的主观能动性，未来公司还计划对主要核心技术人员实施了股权激励等相关安排。公司未来发展仍将依赖于核心技术人员持续创造能力，但未来企业的持续发展是人才的竞争，随着企业间竞争的日趋激烈，人才流动可能会增加，存在核心技术人员流失的风险。4、市场风险 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 96 页 振动筛产品市场需求主要来自于钢铁、矿山、煤炭、筑路等行业，上述行业均存在一定的周期性，宏观经济周期性的波动将直接给这些行业带来影响，进而影响到对振动筛的需求。公司经过多年的发展，已经形成完整的振动筛产品系列，可以满足上述各个行业的应用需要，但受制于自身产能有限，同时出于市场拓展的需要，公司目前 60%左右销售收入来源于钢铁领域。钢铁行业的波动将对公司振动筛销量产生更为直接的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 96 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 第五节 二、（二）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 30,000,000.00 28,775,392.41 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 2,000,000.00 1,224,817.59 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 32,000,000.00 30,000,210.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 东莞市鑫鹰环保科技资产收购 7,861,170.33 是 湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 96 页 有限公司 大冶有色鑫诚铜业有限公司 归还借款 5,000,000.00 是 大冶有色金属集团财务有限责任公司 借款 10,000,000.00 是 大冶有色金属集团财务有限责任公司 借款 10,000,000.00 是 大冶有色金属集团财务有限责任公司 归还借款 10,000,000.00 是 大冶有色鑫诚铜业有限公司 借款 10,000,000.00 是 总计总计 -52,861,170.33-(二二)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 鑫鹰有限成立前，根据鑫诚公司与洪镇波达成的协议规定：（1）在鑫鹰有限生产厂房建设期间，由鑫鹰有限与东莞鑫鹰签订专利产品委托生产合同，东莞鑫鹰负责生产，鑫鹰有限统一对外销售；（2）鑫鹰有限建成投产后，东莞鑫鹰不再经营专利产品，鑫鹰有限收购东莞鑫鹰。现鑫鹰有限已具备规模生产条件，故有必要收购鑫鹰有限。2014 年 2 月 26 日，鑫鹰有限召开股东会，同意收购东莞鑫鹰可移动且可使用的生产设备，收购金额以评估报告金额为准。2014 年 2 月 26 日，鑫鹰有限与东莞鑫鹰及洪镇波共同签署资产收购协议书，同意收购东莞鑫鹰固定资产，双方约定按照资产评估价格进行收购。2014 年 3 月 25 日，湖北众联资产评估有限公司出具编号为“鄂众联评报字2014第 1043号”湖北鑫鹰环保科技有限公司拟收购东莞市鑫鹰环保科技有限公司部分存货及设备类资产评估项目评估报告，对鑫鹰有限拟收购东莞鑫鹰在评估基准日 2014 年 2 月 28日的部分存货及设备类资产进行评估，评估结果为：总资产账面价值 827.69 万元，评估价值 675.24 万元，减值 152.43 万元，减值率 18.42%；6 月份实际移交资产价值为6718949 元（不含税）,收购资产含税价 7,861,170.33 元。东莞分公司有较强的产品研发能力，利用东莞优越的地理位置，展示公司开发的新产品，通过引进及推广，进一步辐射东南亚客户，做大做强鑫鹰。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 一、承诺情况 东莞鑫鹰系公司自然人股东洪镇波实际控制的企业，东莞鑫鹰成立于2010年3月22日，住所为东莞市中堂镇三涌管理区中潢南路段，法定代表人为梅求文，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，经营范围为：“研发、产销：过滤器、矿物分离环保设备、通用机械设备；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。”公司与东莞鑫鹰从事相同的业务。东莞鑫鹰为洪镇波在投资设立鑫鹰有限之前就已经成立并经营的企业，鑫鹰有限成立初期，由于处于建设期，尚不具备独立生产能力，因此东莞鑫鹰持续经营一段时间，以满足鑫鹰有限的采购需求。为避免同业竞争，公司已完成对东莞鑫鹰资产的收购，洪镇波及东莞鑫鹰已承诺不再从事采购、生产活动，并在一定期限内完成注销。截至本公告之日，东莞鑫鹰与公司已不存在同业竞争。广州市鑫宇合成材料有限公司系公司董事兼总经理洪镇波之嫂子杨粉珠与其他自然人湖北鑫鹰环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 96 页 张玲娜投资设立的公司。广州市鑫宇合成材料有限公司成立于 2011 年 9 月 8 日，住所为广州高新技术产业开发区科学城南云四路 8 号后座一楼，法定代表人为杨粉珠，注册资本为 3 万元，经营范围为：化学原料和化学制品制造业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）广州市鑫宇合成材料有限公司与鑫鹰股份经营范围不同，且其未从事研发、生产、销售叠层高频振动细筛、高梯度立环磁选机、高频振动斜管浓密机、脱水筛、筛网及其它选矿设备业务，因此不存在同业竞争，但报告期内存在对公司供应原料。为减少和避免关联采购，洪镇波已出具承诺，对广州市鑫宇合成材料有限公司于承诺出具之日起不再与公司发生任何交易，且 12 个月内予以注销。二、避免同业竞争所采取的措施 为避免同业竞争，公司已于 2014 年 3 月完成对东莞鑫鹰可移动资产的收购，东莞鑫鹰大部分人员已由湖北鑫鹰聘用，东莞鑫鹰的商标正在办理变更