831174_2014_全密封_2014年年度报告_2015-04-16.pdf

第1 页，共 97 页 沈阳全密封变压器股份有限公司（SHENYANG Sealed Transformer Co.,Ltd.）2014全密封 NEEQ:831174 年度报告 沈阳全密封变压器股份有限公 2014 年度报告 第2 页，共 97 页 目录目录 第一节声明与提示.4 第二节公司概况.5 第三节会计数据和财务指标摘要.7 第四节管理层讨论与分析.9 第五节重要事项.15 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配情况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.20 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.26 沈阳全密封变压器股份有限公 2014 年度报告 第3 页，共 97 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、全密封 指沈阳全密封变压器股份有限公司 股东会、股东大会 指沈阳全密封变压器股份有限公司股东大会 董事会 指沈阳全密封变压器股份有限公司董事会 监事会 指沈阳全密封变压器股份有限公司监事会 山西证券、主办券商、指山西证券股份有限公司 会计师事务所 指中准会计师事务所（特殊普通合伙）控股股东 指持有股份占公司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东 公司章程 指沈阳全密封变压器股份有限公司章程 元 指人民币元 公司高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师 公司管理层 指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 KVA 指千伏安，变压器的容量单位 KV 指千伏，变压器的电压单位 全密封变压器 指本公司产品之一，采用有效措施，使变压器油与空气及阳光完全隔绝，避免变压器油氧化和受潮，以减缓变压器绝缘的老化速度，减少变压器的日常维护和维修，延长变压器的使用寿命 电力变压器 指本公司产品之一，具有两个或多个绕组的静止设备，为了传输电能，在同一频率下，通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一种电压和电流的装置。电力变压器是电力系统中不可缺少的重要设备之一，应用非常广泛 干式变压器 指本公司产品之一，干式变压器具有绝缘等级高，过载能力强的特点，可以广泛应用于安全防火要求比较高的如地铁、机场、海洋石油平台、高层建筑、商业中心、车站、码头、隧道和发电厂以及湿热、污染严重的场所 关联交易 指关联方之间的交易 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 97 页 第一节 声明与提示 声明 本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料价格波动导致收益不稳定风险 公司产品主要原材料为硅钢片、电磁线（铜线）、钢材、变压器油等，占产品总成本超过 70%。近年来，铜、钢材等基础材料价格波动幅度加大。虽然公司通过优化产品设计结构、变换材料比例、缩小主纵绝缘距离、减小产品体积等方式降低产品成本，且积极进行产品创新，以降低原材料价格波动的影响，但原材料价格波动仍将可能导致公司的收益不稳定。资金风险 公司生产对资金需求很大，当交货期集中时，大量生产投入资金与偿还贷款时间出现重叠，可能导致公司资金紧张。本期重大风险是否发生重大变化：否 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 97 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 沈阳全密封变压器股份有限公司 英文名称及缩写 SHENYANG Sealed Transformer Co.,Ltd.证券简称 全密封 证券代码 831174 法定代表人 赵淮林 注册地址 沈阳市浑南新区远航东路8 号 办公地址 沈阳市浑南新区远航东路8 号 主办券商 山西证券股份有限公司 主办券商办公地址 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔楼 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 蔡伟 刘飞飞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李毓光 电话 024-24915525/13609876503 传真 024-23668268 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 沈阳市浑南新区远航东路8 号 邮政编码 110168 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-13 行业（证监会规定的行业大类）输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 220KV 以下大型电力变压器、全密封变压器、各类特种变压器、干式变压器、互感器、箱式变电站、变压器配件及其材料开发、生产、销售；变压器相关技术开发及转让；普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）80,000,000 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 97 页 控股股东 李桂荣、赵淮林、赵海林、赵志林、赵河林 实际控制人 李桂荣、赵淮林、赵海林、赵志林、赵河林 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 210132000016632 否 税务登记证号码 210132243765788 否 组织机构代码 24376578-8 否 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 97 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）167,800,348.00 180,423,478.84-7.00%毛利率 33.98%29.33%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）4,639,084.91 5,328,407.08-12.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）4,322,887.61 4,313,052.52 0.23%加权平均净资产收益率 4.86%5.88%-基本每股收益（元/股）0.06 0.07-12.91%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）246,590,352.52 265,162,053.63-7.00%负债总计（元）148,635,725.59 171,950,911.86-13.56%归属于挂牌公司股东的净资产（元）97,954,626.93 93,211,141.77 5.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.22 1.17 5.09%资产负债率 60.28%64.85%-流动比率 1.12 1.36-利息保障倍数 2.00 1.99-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）13,159,924.09 5,113,501.67-应收账款周转率 1.76 1.95-存货周转率 2.17 2.75-沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 97 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-7.00%2.16%-营业收入增长率-7.00%3.93%-净利润增长率-12.94%203.77%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）80,000,000 80,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 371,996.82 所得税影响数 55,799.52 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 316,197.30 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 97 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司属于电气机械和器材制造行业中输配电及控制设备制造企业，公司为国家级高新技术企业。主营业务产品和服务为220KV 以下大型电力变压器、全密封变压器、各类特种变压器、干式变压器、互感器、箱式变电站、变压器配件及其材料开发、生产、销售；变压器相关技术开发及转让；全密封变压器是国内首创的节能型配电设备，是我公司在电力行业的免维护产品；变频调速用多分接全密封变压器是我国替代进口的海洋平台设备，是我公司具有独立知识产权的产品，填补我国在海上钻井平台上配套电潜泵实现大范围调压的空白；自主研发的智能型全密封变压器是国内先锋技术，具备远程操控、信息互动等功能，作为国网、农网改造的首选设备，发挥巨大作用。产品广泛用于电力、石油、化工、冶金、有色、煤炭、城建等众多行业。公司主要的客户集中在能源领域，为客户的新建工程或者更新换代工程提供输变电设备。公司为辽宁省省级企业技术中心、沈阳市市级院士专家工作站，拥有国家外经部授予的进出口自营权。“利林”商标被认定为全国驰名商标。拥有独立的技术研发团队和专利技术，高品质产品和市场声誉是公司发展的关键资源要素，公司实行以市场为导向、以创新为支撑、财务管理为核心、实行差异化战略的管理模式。采用“以技术打通渠道，以质量稳定渠道，以渠道促进销售”的商业模式，稳步发展。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年实现营业收入 16,780 万元,同比下降7%，实现利润 463.91 万元，同比下降12.94%，经营活动产生的现金流量净额 1315.99 万元。2014 年公司干式变压器和电力变压器的收入有所提高，公司产品结构调整初见成效。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 97 页 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 167,800,348.00-7.00%-180,423,478.84 3.93%-营业成本 110,784,976.23-13.12%66.02%127,511,721.11-5.70%70.67%管理费用 21,688,801.65 5.78%12.93%20,503,085.62-7.27%11.36%销售费用 23,436,535.02 22.03%13.97%19,206,232.06 12.31%10.65%财务费用 5,895,356.54-14.87%3.51%6,925,115.48-12.23%3.84%营业利润 4,748,101.26-3.83%2.83%4,937,369.76 149.76%2.74%资产减值损失-39,516.78-224.44%-0.02%31,756.33-3.90%0.02%营业外收入 1,252,095.80-11.19%0.75%1,409,860.24-72.80%0.78%营业外支出 880,098.98 308.73%0.52%215,325.46 262.01%0.12%所得税费用 481,013.17-40.14%0.29%803,497.46 137.57%0.45%净利润 4,639,084.91-12.94%2.76%5,328,407.08 203.77%2.95%经营活动产生的现金流量净额 13,159,924.09 157.36%-5,113,501.67 143.98%-投资活动产生的现金流量净额-100.00%-255,999.99-89.51%-筹资活动产生的现金流量净额-16,154,723.99 75.43%-9,208,812.25-147.66%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入降低,主要原因是已签合同的部分客户项目延期,导致本年实现的收入降低。公司已采取项目负责制，加强项目的跟踪管理，及时掌握项目进展情况，及时调整生产计划，避免或减少这种情况的发生。营业成本下降的原因：一是变压器油、钢材、铜线等材料价格下降；二是公司加强技术创新，提高设计水平，减少材料消耗。销售费用提高的原因是公司加大西北地区市场投入。财务费用降低原因：一是贷款金额减少；二是贷款利率降低。现金流量分析：公司经营活动产生的现金流13,159,924.09 元，主要原因是公司加大了应收款的管理，销售商品收到的现金增加。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%输配电及控制设备 162,105,442.97 100.00%178,046,307.84 100.00%合计 162,105,442.97 100.00%178,046,307.84 100.00%收入构成变动的原因 公司近几年在不断调整产品结构，主要增加干式变压器和电力变压器的比重，公司加大了两种产品的研发力度，降低成本，提升了该产品的市场竞争力。加大产品的市场推广力度，加强与总包公司的合作，提升了电力变压器的收入比例。沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 97 页 (3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要客户是中石油、中石化，能源类的大型国企，占公司营业收入的50 以上，集中度较高。这些客户与本公司不存在关联关系。主要供应商的基本情况：辽宁东港电磁线有限公司是东北地区最大的电磁线专业生产厂家，与公司长期合作十余年时间，质量可靠，供应及时稳定。非公司的关联方。营口石油化工有限公司是专业生产变压器油的企业，与公司长期合作十余年时间，质量可靠，供应及时稳定。非公司的关联方。五矿天威钢铁有限公司是大型矽钢片代理企业，与公司保持长期稳定的供货关系。非公司的关联方。重要订单的基本情况：公司重要订单均正常履行。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,375,072.77-46.59%1.37%6,318,857.19-42.13%2.38%-42.56%应收账款 91,040,519.60-8.58%36.92%99,582,085.13 16.56%37.56%-1.69%存货 51,924,045.67 3.16%21.06%50,334,304.08 18.62%18.98%10.93%长期股权投资 3,044,918.28 3.33%1.23%2,946,816.19 1.29%1.11%11.11%固定资产 52,256,406.36-8.12%21.19%56,874,183.30-8.06%21.45%-1.20%在建工程-0.00%0.00%-0.00%0.00%0.00%短期借款 33,700,000.00 6.81%13.67%31,552,500.00-23.95%11.90%14.85%长期借款-100.00%0.00%42,000,000.00-16.00%15.84%-35.99%总资产 246,590,352.52-7.00%-265,162,053.63 2.16%-项目变动原因：应收帐款减少，主要原因是公司加强了应收帐款的管理，提高其周转速度。长期借款减少的原因是偿还贷款。总资产减少的原因是用货币资金偿还贷款。3.3.投资情况分析投资情况分析 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 电力变压器是（所有应用电力的）工业企业中非常重要的设备，在发电、输电、配电、电能转换等各个环节都起着重要的作用。电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是关系国计民生的基础产业，是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为基础产业，电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到了重要作用。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系，它不沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 97 页 仅是关系国家经济安全的战略大问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。随着中国经济的发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。变压器主要包括运行在主干电网的输电变压器和运行在终端的配电变压器两大部分。经济要发展，电力需先行，电力要先行，电力设备必须要匹配发展。从国家 2014 电力年度报告中，我们可以清楚的看到，延续“十二五”以来电网投资规模持续提升的态势，2014 年我国电网建设步伐稳步加快，并迎来了新一轮高峰。我国现在已达到人均发电装机突破一千瓦，是我国经济社会发展的一个重要里程碑，但与发达国家相比差距依然较大。未来的十年，是中国电力行业继续大发展的年代，随着我国经济的发展，工业用电量还会有大幅度增长，同时随着国家新型城镇化的推进，农村人口大量进入城镇也会带来用电量的大幅增长。就 2015 年的情况来看，电网建设的饱和程度仍然不及电源，电网建设依然是投资的重点方向。电网投资额持续加码，直接拉动了输配电设备市场的发展，电力设备制造企业的业绩也会随之水涨船高。同时得益于招标政策的调整，输配电设备制造业的竞争和赢利状况也会有所改善。电网投资的大盘子将催生更多的产业亮点，智能电网、智能电器设备、电气仪表等板块都将从中获益，电力设备制造商将共同分享这一盛宴。在新一轮电网投资中，高压输电网和高中低压配电网设备将全面受益。在振兴我国装备制造业的大背景下，国家发改委要求对输变电工程中关键设备制定国产化方案。达到国产化和自主化，一般要求国内采购占到工程造价的70%，在政府政策的支持下，电网公司的采购以及其他行业的现行采购模式是有利于中国输配电设备制造企业的发展的。电力装备被列入国务院部署“中国制造2025”确定的10 大重点发展领域，会议指出，我国正处于加快推进工业化进程中，制造业是国民经济的重要支柱和基础。落实今年政府工作报告部署的“中国制造2025”，对于推动中国制造由大变强，使中国制造包含更多中国创造因素，更多依靠中国装备、依托中国品牌，促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，具有重要意义。会议指出强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。促进生产性服务业与制造业融合发展，提升制造业层次和核心竞争力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 变压器的安全直接影响电网安全与可靠运行，因此变压器需求方在招标时，通常要求生产企业在系统或行业内具有长期和良好的运行经验。企业的管理团队、技术水平、以往的运行业绩、产品稳定性、市场信誉、售后服务等综合实力将直接影响其发展，如国家电网公司、中石油、中石化、中海油、大唐电力、神华集团等行业代表企业，都需要严格的市场准入审查并通过，方可参与到该行业的市场竞争和销售。公司的目标客户定位在石油、石化行业，且在该行业竞争优势明显。追溯到 90 年代，公司与中石油、中石化合作，在国内首创第一台全密封变压器，且该款变压器由于技术创新、性能优异，声名远扬：从此，公司与石油石化行业巨头展开了长达 20 多年的合作，并在长期合作中不断提高产品设计、工艺和生产制造水平，满足相关行业的特定需求，从而保持了较高的客户忠诚度。1公司为最早生产行业所需变压器的厂家，且 20 多年来产品性能一直保持稳定，产品定价合理，公司信誉较高，客户普遍认可。是中石化、中石油多年的优秀供应商。2变压器的质量直接影响新建工厂的营运风险，二十年的产品制造工艺和优质的沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 97 页 服务信誉，赢得了新老客户的信任，在价格合理的前提下，为减少营运的不确定性，客户一般不会替换合作多年的变压器生产商。是愿意选用、不会拒绝优秀的供应商的。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内,公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 国家发改委已将风电、海上风电、光伏发电、电网建设、海洋油气等能源行业列入“十三五”规划并给与批复，中国的能源行业发展仍然是大有可为。随着国家推进实施“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带建设等几大战略，国家的基础设施建设投资数额依然很大。南方电网发展规划（2013-2020 年）指出，将加强城乡配电网建设，推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆盖率达到80%。国家电网公司也提出，2015 年将完成 30 个重点城市市区、30 个非重点城市核心区配电网建设改造，重点城市市区配电网自动化覆盖率超过50%。一是电网建设增速依然不减；二是配电网建设成为投资重点方向；三是智能电网建设、智能电力装备成为城市未来能源发展的新增长点。就 2015 年的情况来看，电网建设的饱和程度仍然不及电源，电网建设依然是投资的重点方向。电网投资额持续加码，直接拉动了输配电设备市场的发展，电力设备制造企业的业绩也会随之水涨船高。同时得益于招标政策的调整，输配电设备制造业的竞争和赢利状况也会有所改善。电网投资的大盘子将催生更多的产业亮点，智能电网、智能电器设备、电气仪表等板块都将从中获益，电力设备制造商将共同分享这一盛宴。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司的整体发展目标是在电力电气制造领域里达到世界先进水平的技术引导者和优秀供应商以及连锁服务商。为保证公司战略的实现，具体规划如下：1.贯彻实施多品种战略，形成既有独立品牌优势，又有集合效应的品牌架构，在已进入细分市场上至少有三个品牌取得领先的市场竞争地位。2.深入发展营销服务网点，提升客户营销体验、服务质量，固化渠道的既有优势。3.以信息化为保障，进行连锁管理和流程再造，建立科学、规范、高效的运作架构。立足国内，坚持用高新技术改造传统产业，以节能、环保、智能化、国际化为企业的发展目标，发挥本公司差异性竞争优势，打造品种上的微量冠军。以电力变压器为企业产品发展的主线，追求产品的新尖特精，引导中国电力电气技术的发展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1.继续加强产学研方面的工作，加大技术研发创新力度和设备的投入，确立新产品在电力领域的优势。2.贯彻实施多品种战略，形成既有独立品牌优势，又有集合效应的品牌架构，在已进入细分市场上至少有三个品牌取得领先的市场竞争地位。3.建立高效的营销团队，深入发展营销服务网点，提升客户营销体验和服务质量及使用维护，固化渠道的既有优势，大力扩展市场领域。4.以信息化为保障，进行连锁管理和流程再造，建立科学、规范、高效的运作架构。沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 97 页 5.公司将通过定增、银行贷款、众筹、与投资人合作、设备融资租赁等多种形式的融资方式来解决投入资金的问题。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、原材料采购及价格波动的风险 公司产品所需硅钢片、电磁线（铜线）、钢材、变压器油等材料的成本占产品总成本超过 70%。原材料价格的波动，将导致公司收益不稳定。由于公司在报价时已经考虑到原材料价格波动的影响，且根据相关销售合同约定，原材料价格上涨超过 15%以上时，产品价格将随之上调，因此，此项风险在可控制范围内。2、重大合同拖期风险 公司重大合同如果生产完成而因为项目拖期时间很长（一般超过一年）不能发货，将导致大量的资金沉淀在存货中，直接影响公司的正常周转。对此，公司一是采取通过各种银行贷款方式进行融资，如信用贷款、抵押贷款、股权质押贷款等；二是与各类金融机构进行股权融资、供应商融资租赁、债权融资等方面的洽淡合作方式。这些方式的洽淡目前正在进行中。同时针对上述项目情况，公司对重大合同成立项目组，派专人到客户现场，做出何时进行生产的决策，既不影响交货也不会产生存货积压。但出口项目，受国外政治环境影响除外，如发生战争、自然灾害导致拖期。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 97 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 二(三)是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 5,000,000.00 4,847,000.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 5,000,000.00 4,847,000.00 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺书。报告期内，上述承诺切实履行，未有违反情形。沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 97 页 (三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权 利 受权 利 受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 无形资产土地使用权 抵押 22,743,656.21 9.22%短期借款、长期借款抵押 固定资产房屋建筑物 抵押 38,264,824.47 15.52%短期借款、长期借款抵押 投资性房地产 抵押 5,492,809.42 2.23%长期借款抵押 固定资产机器设备 抵押 5,520,910.48 2.24%融资租赁抵押 累计值累计值 72,022,200.58 29.21%沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 97 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 15,730,567 19.66%-15,730,567 19.66%2、董事监事及高级管理人员 9,154,602 11.44%-9,154,602 11.44%3、核心员工-4、无限售股份总数 35,685,031 44.61%-35,685,031 44.61%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 38,891,452 48.61%-38,891,452 48.61%2、董事监事及高级管理人员 27,463,806 34.33%-27,463,806 34.33%3、核心员工-4、有限售股份总数 44,314,969 55.39%-44,314,969 55.39%总股本 80,000,000-80,000,000-普通股股东人数 22(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 李桂荣 23,659,088-23,659,088 29.57%15,772,725 7,886,363 2 赵淮林 15,042,900-15,042,900 18.81%11,282,175 3,760,725 3 赵海林 10,505,744-10,505,744 13.13%7,879,308 2,626,436 4 曹立建 4,178,037-4,178,037 5.22%3,133,528 1,044,509 5 赵志林 4,172,631-4,172,631 5.22%3,129,473 1,043,158 6 王兴元 2,719,096-2,719,096 3.40%2,039,322 679,774 7 秦淑贤 2,257,687-2,257,687 2.82%250,667 2,007,020 8 张萍 1,932,403-1,932,403 2.42%0 1,932,403 9 徐文新 1,699,427-1,699,427 2.12%0 1,699,427 10 张青 1,697,951-1,697,951 2.12%0 1,697,951 沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 97 页 合计合计 -67,864,964-67,864,964 84.83%43,487,198 24,377,766 前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东当中，李桂荣与赵淮林、赵海林、赵志林为母子关系，其余股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况 本公司控股股东为李桂荣、赵淮林、赵海林、赵志林、赵河林，这五名控股股东也是本公司的实际控制人。报告期内控股股东、实际控制人没有发生变动。1、李桂荣 女士，1934 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。李桂荣目前拥有股份公司股票 23,659,088 股，占股份公司股本总额的 29.57%。2、赵淮林 先生，1964 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于沈阳变压器厂，任沈阳变压器厂驻西南办事处经销总代理。后调任沈阳全密封变压器厂，历任销售经理、常务副厂长、厂长、总经理、董事等职务，现任公司总经理、副董事长。除担任公司职务外，赵淮林先生还担任沈阳市政协常委，中国电工技术学会理事会理事，沈阳市青年联合会委员等社会职务，并是中国青年企业家协会成员，中国民主建国会会员。现任沈阳全密封变压器股份有限公司副董事长，任期三年，同时兼任公司总经理、法定代表人。赵淮林目前持有股份公司股票 15,042,900 股，占股份公司股本总额的18.8%。3、赵海林 先生，1962 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。先后任沈阳全密封变压器股份有限公司总经理、董事长等职务。除担任公司职务外，赵海林先生还担任沈阳市第十一、十二、十三届人民代表大会代表、沈阳市第十二、十三届人大内务司法委委员、沈河区第十三、十四、十五届人民代表大会代表、中国青年企业家协会副会长、沈阳市总商会直属商会会长、沈阳市第十一次党代会代表、沈阳市工商联（总商会）副会长、沈阳市残疾人福利基金会副理事长等社会职务。现任沈阳全密封变压器股份有限公司董事长，任期三年。赵海林目前持有股份公司股票 10,505,744 股，占股份公司股本总额的13.13%。4、赵志林 先生，1955 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于沈阳低压开关厂、沈阳市机械工业管理局、沈阳进出口公司、沈阳利林电器有限责任公司。历任沈阳全密封变压器厂厂长、监事会主席等职务。现任公司监事会主席。赵志林目前持有股份公司股票4,172,631 股，占股份公司股本总额的5.22%。5、赵河林 先生，1957 年生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于沈阳电机厂，1999 年 4 月创建沈阳市利林电器设备配件有限公司，担任总经理至今。赵河林目前持有股份公司股票 1,241,656 股，占股份公司股本总额的1.55%。沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 97 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 无 二、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付还本付息息 抵押借款 仲利国际租赁有限公司 5,000,000.00 2014/12/242016/12/24 是 抵押借款 盛京银行股份有限公司沈阳市东陵支行 3,700,000.00 2014/4/29-2015/4/28 是 质押借款 盛京银行股份有限公司沈阳市东陵支行 10,000,000.00 2014/4/29-2015/4/28 是 抵押借款 兴业银行股份有限公司沈阳分行 10,000,000.00 2014/6/18-2015/6/17 是 质押借款 广发银行股份有限公司沈阳分行 10,000,000.00 2014/8/22-2015/8/20 是 合计 38,700,000.00 三、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）2014 年9 月 30 日 0.08-2014 年 10 月10 日 0.05-合计合计 0.13-沈阳全密封变压器股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 97 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公在公司领取薪司领取薪酬酬 赵海林 董事长 男 52 硕士研究生 20135132016512-是 赵淮林 董事、总经理 男 50 博士研究生 20135132016512-是 曹立建 董事、副总经理 男 46 硕士研究生 20135132016512-是 王兴元 董事 男 50 硕士研究生 20135132016512-是 孟庆文 董事 男 36 大专 20135132016512-否 赵志林 监事会主席 男 59 大专 20135132016512-是 金焰 监事 女 33 大专 20135132016512-是 戴日辉 监事 男 40 大专 20135132016512-是 李毓光 董事会秘书/销售总监 男 50 EMBA 20135132016512-是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：除了董事长赵海林与董事总经理赵淮林、监事会主席赵志林为兄弟关系，同为控股股东和实际控制人,其他人员之间不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通股股年初持普通股股数（股）数（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通股股年末持普通股股数（股）