831138_2014_光影侠_2014年年度报告_2015-04-06.pdf

第1 页，共 85 页 北京光影侠数码科技股份有限公司（Beijing Shadow Man Digital Technology Co.,Ltd.）2014光影侠 NEEQ:831138 年度报告 第2 页，共 85 页 公司在经历多年积累和发展后，于 2014 年 4月改制为股份有限公司，2014 年 9 月正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司承揽设计、施工的猴场会议陈列馆项目于 2014 年 12 月 31 日召开举办开馆仪式，全国政协委员刘建、贵州省政府原副省长肖永安、贵州省政协原副主席吴嘉甫、中国知青网理事长周秉和等领导共同为猴场会议陈列馆揭牌。公司承揽的维护国家海洋主权专项博物馆项目已完成设计任务，进入施工阶段，这是我国第一个以捍卫国家海洋主权为主题的博物馆，对青少年科普及爱国主义教育有重要意义。另外公司承揽的文化景区提升及遗址布展项目进展顺利，预计于 2015 年夏天迎宾。公司历时多年研发的体验仓项目经过不断完善升级，已进入落地试运营阶段，并与多家单位进行合作洽谈。为更好的诠释公司理念、展现公司形象，公司于 2014 年更换了新 LOGO 标识。公 司 年 度 大 事 记 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 85 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 85 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、光影侠 北京光影侠数码科技股份有限公司 主办券商 国都证券有限责任公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 北京光影侠数码科技股份有限公司章程）证监会 中国证券业监督管理委员会 股转系统、全国股转系统 全国中小企业股份转让系统 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 文化创意产业 依靠创意人的智慧、技能和天赋，通过创意理念、高新技术和对知识产权的保护，对传统文化资源或现行文化资源进行再造与提升，从而创造出高附加值、高技术含量文化产品的相关行业 文旅体验产品 通过创意设计、互动体验、多媒体技术等方式提高现有场景或实物的娱乐性、趣味性和参与性，以帮助展览馆、科技馆、旅游景区、购物商场、地产销售中心等地方吸引游客、提升现场人气的各种产品 数字展陈设计 利用数字多媒体技术，结合特定项目的文化背景，通过创意策划、空间设计、动画模拟等方式将历史事件、非物质文化遗产、已毁景观等场景进行数字化还原，使之更加形象生动，便于游客理解其所展现的主题，多应用于博物馆、遗址故居、展览馆、规划馆等 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 85 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司营收规模较小及盈利能力较弱的风险 公司营业收入全部来源于提供数字展陈设计与服务和文旅体验产品设计与服务。2014 年度，公司营业收入为 685.61 万元；净利润为 1.07 万元；经营活动产生的现金流量净额为-156.75 万元。公司整体营业收入规模较小及盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。行业竞争风险 文化创意产业在良好的政策环境和发展前景下，许多企业相继涌入，主要以小微企业为主，市场集中度低，存在一些问题。公司本身尚处于成长初期，规模较小，较易受外部环境影响，如果公司因此不能在业务规模、产品质量、服务标准、市场占有率等方面保持良好发展势头，将会对公司的经营业绩产生负面影响。市场风险 文化创意产品具有创新性、主观性和个性化的特点，产品多来源于消费者精神层面的需求，处于消费结构中上层的非生活必需品，受消费者主观意愿和消费行为影响较大，这也是文化创意产品高附加值的主要原因。如果公司对消费市场把握不够准确，或者消费市场在短时间内出现较大变化，公司产品销售将会受到影响，进而影响到公司的经营业绩。公司目前资本规北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 85 页 模和业务规模都比较小，存在抵抗市场风险能力弱的风险。核心技术泄密风险 公司目前的核心技术是科技产品及其相关领域的新技术，尽管这些技术属于专业性较强的技术，模仿的难度较大，但仍存在泄密的可能性。一旦技术泄密，会对公司未来的发展带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 85 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京光影侠数码科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Shadow Man Digital Technology Co.,Ltd.证券简称 光影侠 证券代码 831138 法定代表人 林峰 注册地址 北京市东城区海运仓 1 号海运仓国际大厦 B1 层 B1-068 室 办公地址 北京市东城区东四北大街 107 号科林大厦 B 座 413 室 主办券商 国都证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层 会计师事务所 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 马征 闫丙旗 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李洋 电话 010-64465028 传真 010-64462128 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市东城区东四北大街 107 号科林大厦 B 座 413 室 邮政编码 100007 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-12 行业（证监会规定的行业大类）R 文化、体育和娱乐业R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 公司主要产品可以分为文旅体验产品设计与服务、数字展陈设计与服务两大类，产品广泛应用于博物馆、展览馆、规划馆、科技馆、商场、景区等多个领域 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 85 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,437,000 控股股东 北京绿维创景规划设计院有限公司 实际控制人 林峰、杨光 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108002919922 否 税务登记证号码 110101798524443 否 组织机构代码 79852444-3 否 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 85 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 6,856,149.21 4,349,703.23 57.62%毛利率 22.66%65.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,739.27 7,773.68 38.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-510,688.88 6,355.19-加权平均净资产收益率 0.20%0.34%-基本每股收益（元/股）0.0021 0.0039-46.15%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 6,303,684.85 2,691,809.86 134.18%负债总计 491,256.18 379,560.46 29.43%归属于挂牌公司股东的净资产（元）5,812,428.67 2,312,249.40 151.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.07 1.16-7.76%资产负债率 7.79%14.10%-流动比率 12.82 7.05-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,567,475.71 673,386.03-应收账款周转率 4.27 3.68-存货周转率-北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 85 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 134.18%-8.64%-营业收入增长率 57.62%36.85%-净利润增长率 38.15%-84.28%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,437,000 2,000,000 171.85%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,635.39 非经常性损益合计 579,364.61 所得税影响数 57,936.46 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 521,428.15 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（1）重要会计政策变更 财政部于 2014 年颁布企业会计准则第 39 号公允价值计量、企业会计准则第 40号合营安排、企业会计准则第 41 号在其他主体中权益的披露和修订后的企业会计准则第 2 号长期股权投资、企业会计准则第 9 号职工薪酬、企业会计准则第 30 号财务报表列报、企业会计准则第 33 号合并财务报表以及企业会计准则第 37 号金融工具列报，要求除企业会计准则第 37 号金融工具列报自 2014年度财务报表起施行外，其他准则自 2014 年 7 月 1 日起施行。北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 85 页 本公司已采用上述准则编制 2014 年度财务报表，本次会计政策变更不影响本公司财务报表项目的金额。（2）会计估计变更 本期公司不存在重要的会计估计变更。北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 85 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要致力于通过为客户提供创意体验产品和展陈服务的方式获得收益，属于典型的“创意设计+技术应用”型文化创意企业。公司注重策划设计与最新技术的完美搭配，以客户的需求及其产品目标群体的感受作为基本的设计前提，通过创意设计、策划推广、布展特效、产品研发、技术集成、施工管理等一条龙的服务模式打造多元化的体验产品和服务。公司的盈利核心在于多媒体技术与项目文化的创新结合，盈利模式以创意产品销售和展陈服务提供为主。在创意产品销售方面，公司主要以销售数字展馆策划、数字展馆设计、展陈策划与设计、室内设计等创意型产品获取利润。报告期内，公司的商业模式及主营业务未发生变动，研发方向未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 （1）财务运营情况 报告期内，本公司实现营业收入 6,856,149.21 元，利润总额 10,922.49 元，净利润 10,739.27 元，净利润同比升 38.15%。公司整体营业收入规模较小及盈利能力较弱。（2）业务经营情况 1）报告期内行业发展对公司经营情况的影响 2014 年中央 10 号文件国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见明确指出了“切实提高我国文化创意和设计服务整体质量水平和核心竞争力，大力推进与相关产业融合发展，更好地为经济结构调整、产业转型升级服务，为扩大国内需求、满足人民群众日益增长的物质文化需要服务”。文化部 3 月 20 日印发关于贯彻落实国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见的实施意见。实施意见针对推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的重点领域和薄弱环节，策划了文化产业创业创意人才扶持计划、成长型小微文化企业扶持计划、特色文化产业发展工程、数字文化产业发展工程、文化产业投融资体系推进工程、文化产业园区基地提升工程等带有基础性、引导性的重要文化产业促进计划和工程。公司将积极响应政策，培育创意人才，提升竞争力，加快业务发展。2）报告期内周期波动对公司经营情况的影响 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 85 页 文化创意产业作为商务服务业中的一部分，其行业周期性、区域性及季节性均取决于客户的差异化需求。本行业的区域性主要体现在不同地域的经济发展水平，相对而言，经济发展水平较高的地区，对产品的要求更加多元化，科技产品的应用更丰富。行业周期性不明显，季节性差异也不显著。3）研发方面 公司拥有专业的研发设计团队，根据客户需求，对项目进行系统地文化梳理，结合数字技术研究设计相关产品。公司将继续增加产品研发的投入，扩充研发团队，加强与景区合作，不断开发新产品，为用户提供文化体验的整体解决方案。4）市场拓展方面 加强拓展团队建设，继续拓展各省政府采购业务，与各景区服务推广系统积极合作，加大市场宣传和市场开发力度。5）团队建设方面 在人力资源方面，着重吸引高素质人才，加强与专业招聘网站的合作，积极引进有经验的高素质制作人员和专家顾问团队，提高公司的研发实力，扩充研发、销售、设计团队，稳步提升公司业绩水平。6）公司治理方面 在公司治理方面，公司将强化财务管理职能、优化市场销售、采购流程，提高生产效率，提升公司的盈利能力。配合公司团队建设，进一步完善薪酬管理、绩效考核、销售激励、安全生产管理制度，逐步提高员工的福利待遇。继续完善公司治理结构和内控管理体系，从生产经营、财务、人力资源等多方面入手，统一管理，提高企业综合管理水平，控制企业决策风险，实现股东利益最大化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 6,856,149.21 57.62%-4,349,703.23 36.85%-营业成本 5302421.66 249.01%77.34%1,519,255.31 768.09%34.93%管理费用 1947346.72-23.60%28.40%2,549,020.41 9.45%58.60%销售费用 89,809.94-64.44%1.31%252,582.02-51.89%5.81%财务费用-16,975.44 303.88%-0.25%-4,203.96-19.63%0.10%营业利润-568,442.12-6,814.09%-8.29%8,466.40-87.16%0.19%资产减值损失 72,603.40 713.57%1.06%8,924.10 339.61%0.21%营业外收入 600,205.44 31,159.89%8.75%1,920.05 505,176.32%0.04%营业外支出 20,840.83 96,609.19%0.30%21.55 0.00%0.00%所得税费用 183.22-92.93%0.00%2,591.22-84.28%0.06%净利润 10,739.27 38.15%0.16%7,773.68-8,428.00%0.18%经营活动产生的现金流量净额-1,567,475.71-332.78%-673,386.03-投资活动产生的0.00 0.00%-0.00 0.00%-北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 85 页 现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 3,489,440.00 0.00%-0.00 0.00%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入的变动为正常经营中本年收入的增加。营业成本的增加为人员工资的增加以及本期公司优化了人工资源管理，在严格区分业务人员和管理人员的基础上，将业务人员薪酬计入生产成本并结转营业成本所致。资产减值损失增加为应收账款增加导致计提的坏账准备增加。营业外收入的增加为收到中关村管委会改制和挂牌补贴 60 万，营业外支出的增加为 14 年的固定资产达到使用年限清理的损失及税收罚款的支出。所得税的减少为本年享受了小型微利企业的税收优惠。现金流量分析：经营活动现金流量的减少为本期应收账款增加及应付账款的减少。筹资活动的增加为公司进行了增资扩股，股本（注册资本）从 200 万元增至 543.70 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%设计类收入 2,955,127.20 43.10%1,624,654.69 37.35%项目类收入 3,901,022.01 56.90%2,725,048.54 62.65%收入构成变动的原因 本期收入构成与上期相比没有变动(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司签约客户共约 30 余家，客户群行业分布较为全面，客户结构进一步完善，客户层次、客户稳定性都有所提高。2014 年，公司着眼于提高布展策划与设计单位产值，主动调整客户结构及行业分布，淘汰部分层次较低、回款困难的客户，积极开拓政府客户、景区客户等，逐步形成以政府事业单位为核心的优质客户群。主要供应商的基本情况：公司主要供应商按业务可以分为两类，一类是三维动画及多媒体业务供应商，一类是布展方面业务供应商。供应商的具体情况如下：（一）三维动画及多媒体业务供应商 此类供应商提供的商品服务主要为角色动画、三维动画影片素材、效果图等。主要有北京艺目翼色科技有限公司、天马恒兴（北京）文化传播有限公司、北京卓影时空文化传媒有限公司。（二）布展方面业务供应商 此类供应商提供的商品服务主要为艺术品、投影机、显示屏、模型、金属幕设备及装饰装修。供应商主要有北京艺风佳苑环境艺术设计公司、北京亮牌科技有限责任公司、北京盛元龙装饰有限公司。重要订单的基本情况：客户名称客户名称 20142014 年交易发生金额年交易发生金额 占收入的百分比占收入的百分比 瓮安县文化旅游发展有限责任公司 2,618,000.00 38.18%北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 85 页 山海关旅游开发总公司（与秦皇岛森广日盛旅游开发有限公司为同一客户）1,760,000.00 25.67%北京绿维创景规划设计院有限公司 764,780.20 11.15%河北东丽房地产开发有限公司 707,750.00 10.32%北京绿维美尔旅居投资管理有限公司 590,000.00 8.61%合计 6,440,530.20 93.94%供应商名称供应商名称 20142014 年交易发生金额年交易发生金额 占总成本的比例占总成本的比例 北京艺风佳苑环境艺术设计有限公司 865,000.22 31.01%上海摩高影音工程有限公司 331,000.00 11.87%北京盛元龙装饰有限公司 236,934.00 8.49%北京艺目翼色科技有限公司 134,200.00 4.81%北京亮牌科技有限责任公司 145,600.00 5.22%合计 1,712,734.22 61.40%2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 3,615,523.53 113.49%57.36%1,693,559.24 66.01%62.92%-5.56%应收账款 2,490,592.50 247.34%39.51%717,047.70-56.50%26.64%12.87%存货-长期股权投资-固定资产 4,159.06-72.25%0.07%14,988.42 8.05%0.56%-0.49%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 6,303,684.85 134.18%-2,691,809.86-8.64%-项目变动原因：货币资金的变动金额为公司进行了增资扩股，股本（注册资本）从 200 万元增至 543.70万元。应收账款的变动为营业收入增加导致相应的应收账款增加。固定资产的减少为固定资产到达使用年限后的正常清理。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 本公司没有控股子公司及参股公司(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 本公司没有对外股权投资(三三)外部环境的分析外部环境的分析 北京市人民政府 2014 年 5 月 26 日印发北京市文化创意产业功能区建设发展规划(2014-2020 年)及 北京市文化创意产业提升规划(2014-2020 年)，规划明确到 2020年，构建起富有首都特色的“3+3+X”文化创意产业体系，文化创意产业增加值占 GDP北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 85 页 比重达到 15%以上。规划将对广告会展、艺术品交易、设计服务三大优势行业，利用现代信息技术加快推进商业模式与营销模式创新，通过政策扶持、平台建设和主体培育，汇聚各类创新要素，让一切知识、技术和专业服务的活力竞相迸发，让一切有助于文化内涵提升、创意塑造的源泉充分涌流，推动行业规模加速壮大。2014 年，中国文化创意产业发展进入新的阶段，与金融合作更加深入，尤其值得注意的是很多实业资本也关注并投资文化创意产业。2015 年，融合化发展、众筹型发展将成为文化创意产业发展新趋势。文化创意将更多地与城市发展相融合，着手打造城市文化创意街区，使之城市市民的休闲娱乐中心，游客的地方文化体验中心，城市产业升级的创意驱动中心。与商场融合，利用原有商场的建筑、区位、商业等优势，建立特色商业文化产业园区。与农业融合，城镇化发展，促进建设创意农业园区，把生产、生活、生态发展有机融合，打造集休闲、娱乐、观光、旅游、体验为一体的新型农业文化综合区，使城镇化的同时相关产业也发展起来。在国家政策指引下，公司力争 2015 年在景区、酒店、展馆等文化主题创意策划、设计、施工方面积极发展，改革创新、积极进取。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 2014 年下半年，公司积极组建营销及销售部门，引进专业、高素质人才队伍，拓展旅游系统、文化系统组织关系，参加第四届中国旅游产业发展年会，积极推广公司品牌形象。同时，建立与渠道商的合作，获得更多信息资源，进一步开拓市场。2014 年，合同额比往年有较大幅度提升。项目回款到款率 80%以上，首款和二期款回款周期正常。因项目规模较大、增加施工进程等因素，尾款回款周期与往年相比稍有延长。施工项目采购原材料和设备项，额度控制在行业合理范围内。比较优势：公司秉承绿维设计院“创意经典、落地运营”理念，在景区深耕多年，是业内创新旗手。公司提供的设计施工一体化的服务方式打破了传统设计施工分家扯皮的弊端，项目落地性较强，项目可执行性强，经营实效有保证。竞争劣势：企业规模属微小企业，有较大发展空间。公司 2014 年成功申请质量管理体系认证证书和环境管理体系证书，标志着我公司的管理再上一个台阶。在中国展览馆协会资质申请方面，因条件限制，暂时不能申请设计施工一体化一级资质，在项目竞标评分过程中已现劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 2014 年，公司累计经营无债务违约，资金资产运转良好。业务线主导产品符合国家积极发展文化创意产业政策，市场前景较好，项目来源充足，人才配备合理。项目执行过程严格遵守国家法律法规。人力资源问题在公司持续经营方面影响力较大，当代企业管理是以人为中心的管理，人是知识、信息、技术等资源的载体。人力资源是企业最宝贵的资源，企业间的竞争归根到底表现为人才的竞争。公司已积极制定相应人才引进政策，制定人力资源年度规划，加强人力资源管理队伍建设，以确保企业核心竞争能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 在总体发展趋势上，虽然今年来遭受到经济下行的压力影响，但旅游业发展的市场基础北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 85 页 依然坚实，发展速度仍高于经济总体增长速度，在发展模式上，更加注重可持续发展。在旅游产品开发和经营上，更加注重多元化、特色化和体验化的配套发展，以适应不同人群的不同旅游需求。这对景区品质的要求越来越高，更先进的技术，更具创意的设计被大量应用于景区的文旅体验设计。根据 2015 年全国旅游工作会议“515 战略”的总体部署，紧紧围绕“文明、有序、安全、便利、富民强国”5 大目标，国家旅游局组织各地开展旅游景区的专项整治，对景区的经营和游览品质提出了更高的要求。景区势必加大对自身软硬件建设改造的投入，这将为行业带来更大的市场容量。(二二)公司发展战略公司发展战略 文化是旅游的灵魂，公司专注于将有说头的文化，转变为有 看头、有玩头、有赚头的旅游产品，运用 文化旅游体验设计技术，打造核心吸引力，提高文化旅游的核心竞争力，引爆文化旅游景区。主营业务包括博物馆的设计施工，景区体验设计，室内游乐娱乐设计及独家产品飞行体验仓的研发运营。公司致力于整合成熟的技术，提供“好看好玩好赚钱”的旅游产品。前期公司将以提供定制型的设计与产品为主，未来将通过加大研发和渠道拓展力度，实现连锁型，品牌化的文旅体验产品。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 今年公司将加大市场营销投入，加强销售团队的力量，围绕“扩大规模，保证利润”的整体目标，通过提升研发水平，提供更具性价比的落地方案，冲击较高技术含量，较大体量的项目，保证公司的利润和团队收益，使公司整体脱离低技术，浅层次的竞争环境，进入发展的新常态。公司今年预计将在去年基础上实现“翻一番”的业绩目标。为保证实现这个目标，上半年将会有较大的营销和人力成本支出。(四四)不确定性因素不确定性因素 经济的持续下行会对人们的旅游消费产生不利影响，从而影响景区的收益，打击景区扩大投资的积极性。人力成本的上升对公司经营压力产生不利影响。由于行业的特殊性，设计施工一体化项目的周期通常较长，回款时间受诸多因素影响，存在一定的不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司营收规模较小及盈利能力较弱的风险 公司营业收入全部来源于提供数字展陈设计与服务和文旅体验产品设计与服务。2014年度，公司营业收入为 685.61 万元；净利润为 1.07 万元；经营活动产生的现金流量净额为-156.75 万元。公司整体营业收入规模较小及盈利能力较弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。应对措施：公司将进一步拓展公司业务渠道，加大业务投入和人员储备，进行新领域、新产品推广，争取快速扩张业务规模并提升盈利能力；同时积极通过广告、网络及移动媒体进行宣传，提升公司品牌知名度，增加公司影响力。北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 85 页 2、行业竞争风险 文化创意产业在良好的政策环境和发展前景下，许多企业相继涌入，主要以小微企业为主，市场集中度低，存在一些问题。公司本身尚处于成长初期，规模较小，较易受外部环境影响，如果公司因此不能在业务规模、产品质量、服务标准、市场占有率等方面保持良好发展势头，将会对公司的经营业绩产生负面影响。应对措施：公司在产品研发、方案优化、客户服务水平、引进高端人才方面改善明显，有效应对部分行业竞争风险。3、公司内控风险 公司由有限公司变更设立为股份有限公司。变更后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。各项管理制度需在执行过程中逐渐完善。应对措施：（1）股份公司成立后，公司按照相关法规要求制定了三会议事规则和关联交易管理制度、对外担保管理制度、重大投资管理制度等规章制度，后续在公司章程中将增加对中小股东保护的条款。（2）公司管理层将严格遵守各项规章制度，严格按照三会议事规则和关联交易管理制度、对外担保管理制度、重大投资管理制度等规章制度治理公司，使公司朝着更加规范化的方向发展。同时，公司的实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员都出具了遵守公司各项规章制度，保证公司合法合规经营的承诺。（3）公司还将适时对公司管理人员进行相应的培训，使其真正理解相关法律法规及制度，并有效的遵守及执行相关法律法规及制度。4、市场风险 文化创意产品具有创新性、主观性和个性化的特点，产品多来源于消费者精神层面的需求，处于消费结构中上层的非生活必需品，受消费者主观意愿和消费行为影响较大，这也是文化创意产品高附加值的主要原因。如果公司对消费市场把握不够准确，或者消费市场在短时间内出现较大变化，公司产品销售将会受到影响，进而影响到公司的经营业绩。公司目前资本规模和业务规模都比较小，存在抵抗市场风险能力弱的风险。应对措施：（1）进行市场研究，实时了解行业新闻、行业发展情况。（2）增强销售能力，扩大业务规模。（3）按照“稳扎稳打、逐步开展”的方针，不盲目扩张，稳健经营，逐步提高产品质量与销量。5、产品结构调整带来的风险 公司目前主营业务为体验设计服务。公司一方面继续大力发展体验设计服务，另一方面决定开发其他新型技术在目标客户群中的应用，扩大其他新型体验技术在主营业务中所占的比重。未来，其他新型体验技术也将是公司的主要产品之一，公司业务方向在调整妥当后，前期会面临一些需要解决的产供销方面协调问题，存在一定的经营风险。应对措施：积极进行各项准备工作，深入进行市场调研，加大技术研发力度，加强员工队伍建设等措施。同时，稳扎稳打、逐步开展，不盲目调整产品结构，力争将产品结构调整带来的风险降到最低限度。6、核心技术泄密的风险 公司目前的核心技术是科技产品及其相关领域的新技术，尽管这些技术属于专业性较强的技术，模仿的难度较大，但仍存在泄密的可能性。一旦技术泄密，会对公司未来的发展带来不利影响。应对措施：制定科学、严密的保密制度，加强保密措施；增加技术研发投入、增大技术人员培养力度、加大技术人员储备、加强公司技术创新力度的同时，与技术人员签订严格的保密协议，防范技术泄密风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 85 页 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：-北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 85 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二、（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-1,289,662.03 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-46,416.38 总计总计 -1,336,078.41 注：日常性关联交易主要由以下几笔构成：（1）向北京绿维创景规划设计院有限公司提供项目设计服务，金额为733,058.26 元；（2）向北京绿维美尔旅居投资管理有限公司提供项目设计服务，金额为556,603.77 元；（3）公司向北京绿维创景规划设计院有限公司租赁电子设备，2014 年电子设备租赁费为46,416.38 元。以上合计金额为 1,336,078.41 元，低于公司关联交易管理办法第十二条规定“公司与关联法人发生的交易金额在 150 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10以上的关联交易，应提交董事会审议批准”的标准。以上关联交易均已北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 85 页 由公司总经理进行审批，关联销售、关联租赁等均签订业务合同，关联交易价格按照市场定价原则，与无关联第三方交易价格比较，基本公允。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司及董事、监事、高级管理人员在公司进行改制、增资和挂牌时，对其持有股份的限售、关联交易、同业竞争等内容进行了承诺，并认真履行承诺。北京光影侠数码科技股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 85 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 2,000,000 100.00%-2,000,000 0 0.00%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%0 0 0.00%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、无限售股份总数 2,000,000 100.00%-2,000,000 0 0.00%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 0 0.00%5,000,000 5,000,000 91.96%2、董事监事及高级管理人员 0 0.00%105,000 105,000 1.93%3、核心员工 0 0.00%0 0 0.00%4、有限售股份总数 0 0.00%5,437,000 5,437,000 100.00%总股本 2,000,000-3,437,000 5,437,000-普通股股东人数 50(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售