831818_2014_鑫辉精密_2014年年度报告_2015-03-17.pdf

公告编号：2015-001 第1 页，共 102 页 证券代码：证券代码：831818 证券简称：鑫辉精密证券简称：鑫辉精密 主办券商：广发证券主办券商：广发证券 中山鑫辉精密技术股份有限公司（ZHONGSHAN XIN HUI PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD）2014鑫辉精密 NEEQ:831818 年度报告 公告编号：2015-001 第2 页，共 102 页 2014 年 11 月 05 日，中山鑫辉精密技术股份有限公司与湖北中航精机科技有限公司签订重大合同，合同金额 817.98 万元 2014 年 10 月，公司高新技术企业认定申请通过公示 公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2015-001 第3 页，共 102 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示.5 第二节公司概况第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告第十节财务报告.31 公告编号：2015-001 第4 页，共 102 页 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、鑫辉精密 中山鑫辉精密技术股份有限公司 有限公司、鑫辉有限 中山鑫辉汽车模具实业有限公司 中兴财光华会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）广发证券 广发证券股份有限公司 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 本年度 2014 年度 公司章程 中山鑫辉精密技术股份有限公司章程 证券法 中华人民共和国证券法 公司法 中华人民共和国公司法 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事、高级管理人员 三会 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 监事会 股份公司/有限公司监事会 董事会 股份公司/有限公司董事会 股东大会 股份公司股东大会 股东会 有限公司股东会 元、万元 人民币元、人民币万元 公告编号：2015-001 第5 页，共 102 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人夏炎先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人郭凤英女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014 年度中兴财光华审会字（2015）第07140 号报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 否(三三)豁免披露事项及理由豁免披露事项及理由 否 公告编号：2015-001 第6 页，共 102 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司股东夏炎现持有公司 60%的股份，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有决定性影响，为公司控制股东及实际控制人；公司另一股东为夏炎的母亲张菊珍，持有公司 40%的股份。公司现有的五名董事中又两位是实际控制人夏炎的近亲属，分别是夏炎的妻子郭凤萍、夏炎的妹妹夏云琴，公司现任财务总监由郭凤萍的姐姐郭凤英担任。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司的利益产生不利影响。行业波动风险 公司五金模具产品以汽车五金模具为主。汽车五金模具产品主要包括单冲模具、连续模具和单工程模具。公司专注于该类产品多年，主营产品清晰，形成了一定的市场竞争力并积累了一批优质客户。由于汽车行业属于与宏观经济波动密切相关的周期性行业，汽车制造行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势，公司易受市场环境变化、汽车行业政策法规调整等影响。如果汽车行业市场环境等发生重大变化或波动、汽车制造行业出现增减缓或负增长的情形，使得下游行业对公司汽车五金模具产品的需求降低，将对公司经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2015-001 第7 页，共 102 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中山鑫辉精密技术股份有限公司 英文名称及缩写 ZHONGSHAN XIN HUI PRECISION TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 鑫辉精密 证券代码 831818 法定代表人 夏炎 注册地址 中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内第一幢一、三层，第三幢第一层 办公地址 中山市火炬开发区沿江东路 13 号毓达工业园内第一幢一、三层，第三幢第一层 主办券商 广发证券股份有限公司 主办券商办公地址 广东省广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟、杨海龙 会计师事务所办公地址 石家庄市长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 谭艳萍 电话 0760-28139667 传真 0760-28139668 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 广东省中山市火炬开发区沿江东路 13 号 邮政编码 528437 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 公告编号：2015-001 第8 页，共 102 页 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-22 行业（证监会规定的行业大类）C 制造业的子项 C35 专用设备制造业 主要产品与服务项目 五金模具、精密加工 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）21,000,000 控股股东 夏炎 实际控制人 夏炎 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 442000000252916 否 税务登记证号码 442000692412187 否 组织机构代码 69241218-7 否 公告编号：2015-001 第9 页，共 102 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 65,034,534.59 64,121,893.22 1.42%毛利率 25.81%18.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,533,504.46 2,680,869.62 31.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,517,673.63 2,707,488.39 29.92%加权平均净资产收益率 12.21%10.53%-基本每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77%二、二、偿债能力偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 81,107,253.89 70,416,686.28 15.18%负债总计 50,523,396.09 43,366,332.94 16.50%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.46 1.29 13.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.46 1.29 13.18%资产负债率 62.29%61.58%-流动比率 1.13 1.05-利息保障倍数 2.24 2.38-三、三、营运情况营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 6,192,815.87 17,176,095.11-应收账款周转率 3.00 3.09-存货周转率 13.77 11.74-公告编号：2015-001 第10 页，共 102 页 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.18%-3.00%-营业收入增长率 1.42%1.32%-净利润增长率 31.80%38.90%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）21,000,000 21,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 21,107.77 所得税影响数 5,876.94 非经常性损益净额 15,230.83 七、七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 公告编号：2015-001 第11 页，共 102 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析(一一)商业模式商业模式 公司主要从事五金模具的研发、生产和销售，同时提供高尔夫球头精密加工服务。公司的产品及服务包括五金模具、汽车及手机零配件、自动化设备及提供精密加工服务。公司采用“以销定产”生产模式，按照客户需求采购钢材、磨具刀等原料，自主研发、生产五金模具等产品；自购设备提供高尔夫球头精密加工服务；使用自主研发的五金模具生产自动化设备、汽车及手机零配件等，严格执行产品质量控制规定。公司通过以上完整的业务流程将产品直销给客户，并对客户提供持续服务从而获得收入、利润和现金流。报告期末，公司的商业模式较上年未发生变化。事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，在传统行业产能过剩，新能源、智能手机、互联网、工业自动化等高速发展的背景下，公司积极寻找转型之路，除了稳步发展传统汽车领域零部件及模具加工，汽车组装自动化生产线，自动打磨机等标准化设备，公司积极布局智能手机精密零部件加工，加大精密零部件产能投资，加快智能自动化发展之路，2015 年公司继续加速向新能源汽车领域发展，智能自动化，智能手机精密零部件加工领域纵深发展，实现从低附加价值向高附件价值产业转移。1、生产力战略：加大精密加工领域投资，扩大现有产能，满足未来市场高速增长公告编号：2015-001 第12 页，共 102 页 的需求，积极培养协作供应商，通过部分外包模式，提高产品复用率，降低公司整体生产成本，加大建设自动化技术部门建设，提高技术竞争率，加快建设自动化标准模块模式，通过部分标准模块外包模式，扩大生产产能，加快市场反应速度，降低制造成本，提升公司产品竞争率。2、增长战略：利用公司在汽车模具、自动化行业近 10 年的积累，稳固发展传统汽车模具、汽车冲压零部件，积极拓展新能源汽车领域产品、智能手机精密零部件加工领域、智能自动化领域，特别是自动化领域，除了保持汽车组装自动化生产线，积极研制智能标准化设备，培养公司明星产品，打造优质产品品牌。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：万元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 65,034,534.59 1.42%100%64,121,893.22 1.33%100%营业成本 48,246,409.19-7.56%74.19%52,192,289.84-0.57%81.40%管理费用 5,918,285.25 54.77%9.10%3,823,875.56-10.46%5.96%销售费用 1,467,442.73-7.17%2.26%1,580,758.03 9.70%2.47%财务费用 3,834,067.01 46.54%5.90%2,616,440.39 15.54%4.08%营业利润 4,723,014.30 29.45%7.26%3,648,414.57 47.64%5.69%资产减值损失 346,472.06 604.41%0.54%49,185.98-63.81%0.08%营业外收入 25,527.34 170.49%0.04%9,437.38-93.26%0.01%营业外支出 4,419.57-90.16%0.01%44,929.07 283.63%0.07%所得税费用 1,210,617.61 29.89%1.86%932,053.26 39.25%1.45%公告编号：2015-001 第13 页，共 102 页 净利润 3,533,504.46 31.80%5.43%2,680,869.62 38.90%4.18%经营活动产生的现金流量净额 6,192,815.87 63.95%-17,176,095.11-77.60%-投资活动产生的现金流量净额-8,678,100.16-142.92%-3,572,357.94-0.69%-筹资活动产生的现金流量净额 2,840,664.48-120.65%-13,756,020.50-2.32%-项目变动及重大差异产生的原因：管理费用 2014 年度增幅较大，主要系报告期内公司积极优化销售结构，强化产品自主研发，研发费用有所增加所致。财务费用 2014 年度增幅较大，主要系报告期内公司通过融资租赁购入设备，确认的融资费用有所增加，以及报告期内增加了短期借款、长期借款，贷款利息有所增加所致。资产减值损失 2014 年度增幅较大，主要系前期融资租赁的保证金按账龄计提坏账准备金额增加所致。营业外支出 2014 年度减幅较大，主要系报告期内积极规范经营，减少不合理支出所致。营业外收入同比增长主要原因系政府补贴所致。现金流量分析：本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润不存在重大差异。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例 公告编号：2015-001 第14 页，共 102 页 汽车、手机零部件销售 11,924,505.65 18.34%0.00 0.00%精密加工 16,966,444.17 26.09%20,243,752.58 31.57%自动化设备销售 8,923,888.67 13.72%0.00 0.00%五金模具销售 27,219,696.10 41.85%43,878,140.64 68.43%收入构成变动的原因 2014 年精密加工比 2013 年降低了 16.19%，公司在汽车模具、自动化行业近 10 年的积累，稳固发展传统汽车模具、汽车冲压零部件，积极拓展新能源汽车产品领域、智能手机精密零部件销售、自动化领域，组装生产线产品领域。公司在 2014 年度将五金模具销售分为手机零部件销售及自动化设备销售。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司是五金模具、汽车手机零部件、自动化设备一家股份制企业，客户群涵盖世界知名同行业制造商、产品经销商，分布于华中、华南地区。报告期内，前五大客户收入总额占 2014 年度收入总额的 77.20%，主要客户与公司均无关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内公司主营业务为从事五金模具、汽车手机零部件、自动化设备的研发、生产和销售。公司产品生产所用主要原材料包括酸洗板、钛板、铝材等，该部分采购价格透明。主要供应商与客户均无关联。重要订单的基本情况：报告期内与湖北中航精机科技有限公司签订 9 台机器人工作站合同，单个合同不足以对公司经营生产起决定性影响。报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增金额金额 变动比变动比占总资占总资金额金额 变动变动占总占总公告编号：2015-001 第15 页，共 102 页 例例 产产比重比重 比例比例 资产资产比重比重 减减 货币资金 428,451.85 486.34%5.28%73,071.66-67.58%0.10%5.18%应收账款 25,068,200.17 36.97%30.91%18,301,469.27-21.14%25.99%4.92%存货 3,069,070.12-22.08%3.78%3,938,904.85-20.46%5.59%-1.81%长期股权投资-固定资产 38,941,613.17 14.69%48.01%33,952,762.47 34.09%48.22%-0.21%在建工程-短期借款 11,039,423.72 74.43%13.61%6,328,914.76 65.54%8.99%4.62%长期借款 8,000,000.00 45.45%9.86%5,500,000.00 12.25%7.81%2.05%总资产 81,107,253.89 15.18%-70,416,686.28-3.00%-12.18%项目变动原因：货币资金增长主要系期末部分货款回收所致。应收账款增长主要系期末销售一批自动化设备，货款尚未收回所致。短期借款增长主要系报告期内增加短期借款，且期末本公司已贴现未到期的有追索的应收票据 3,839,423.72 元所致。长期借款增长主要系报告期内公司增加一笔 700 万元的长期借款所致。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析（如有）主要控股子公司、参股公司分析（如有）无(2)对外股权投资情况（如有）对外股权投资情况（如有）无(3)委托理财及衍生品投资情况（如有）委托理财及衍生品投资情况（如有）无(4)公司控制的特殊目的主体情况（如有）公司控制的特殊目的主体情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 对于汽车零部件及五金模具，公司专注于该类产品多年，主营产品清晰，形成了一公告编号：2015-001 第16 页，共 102 页 定的市场竞争力并积累了一批优质客户，汽车五金模具集中应用于单一的汽车行业，汽车制造行业的发展将会在很大程度上取决于外部环境的走势，公司易受市场环境变化、汽车行业政策法规调整等影响，如果汽车行业市场环境等发生重大变化或波动、汽车制造行业出现增速减缓或负增长的情形，使得下游行业对公司汽车五金模具产品的需求降低，将对公司经营造成不利影响，特别是传统燃油汽车，面对环境污染问题的日益严峻，传统燃油汽车发展呈现缓慢增长趋势。现今发展以电动汽车为代表的新能源汽车是我国汽车产业提升国际地位的重要举措。来自美国 IHS 分析公司最新的一份最新报告认为，中国电动汽车每年的复合增长率预计会超过 40%，最近几年政府为了鼓励电动汽车的发展，相继出台了一批扶持措施，如此优良的政策环境和市场预期下，我国目前的电动汽车产业化发展热情不断高涨，这也带动了上游供应、关键零部件制造、整车组装和配套设施建设为主的电动车体产业系的孵化，对于公司而言，顺应行业的东风，经过不懈的努力，为公司未来大力发展电动及燃油汽车领域打下坚实的基础。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司五金模具、自动化设备等属于高精密度产品，对生产人员专业技术水平要求较高。公司实际控制人夏炎进入五金模具行业多年，除了具备良好的专业素养，更积累了大批客户资源。公司主要技术人员也均具备多年从事本行业产品研发、生产的工作经验。公司定制类产品，从研发、设计、生产到交货的完整周期短于行业平均水平。此外，公司推动产学研结合，与中山职业技术学院、中山市技师学院、中山市高级技工学院建立长期校企合作关系，实现资源共享、互利共赢的良性发展。2、通过质量认证，产品质量可靠 公司所处行业存在一定的技术、资金、品牌、客户壁垒。目前，国内各大整车厂均要求其供应商进 ISO/TS16949:2009 认证，确保各供应商提供产品的质量。公司产品性能优良，资质可靠，通过 ISO/TS16949:2008、ISO9001:2009 质量管理体系认证，具有一定的市场竞争优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司拥有核心技术的全部自主知识产权，产品具有较强的技术领先优势，同时公司属国家扶持的高端制造业，故公司拥有较强的持续经营及发展能力。报告期内，公司积公告编号：2015-001 第17 页，共 102 页 极开拓各项业务，扩大业务规模，行业地位持续提升，公司主营业务稳定，盈利能力保持在较高水平。报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、二、风险因素风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、行业周期性风险 一般而言，经济活动会呈现扩张与紧缩的周期性波动的变化。经济活动的扩张阶段，市场需求旺盛，企业生产规模扩大；收缩阶段，消费需求不足，生产相对过剩，商品销售量及价格下降，企业生产规模萎缩。2013 年是我国进入“调结构”的关键时期，GDP同比增长率放缓至 7.7%，2014 年国务院将 GDP 增长目标放缓至 7.5%左右。公司的五金模具产品与宏观经济联系紧密，若经济活动进入明显的收缩阶段，将对五金模具行业产生直接的不利影响，如汽车生产商出现订单减少、销售困难、存货积压等状况，从而影响五金模具制造商的经营状况。2、下游行业政策风险 近年来，汽车产业投资与消费的快速增长同时也导致环境污染加剧、城市交通状况恶化等问题，鼓励汽车生产和消费的政策均可能发生调整。2011 年以来部分优惠政策已逐步取消，北京等个别特大型城市已推出限购政策。因此，下游汽车产业生产及消费的鼓励与优惠政策如果出现不利变动，将对汽车五金模具制造企业的发展产生不利影响。3、实际控制人不当控制的风险 公司股东夏炎现持有公司 60%的股份，并担任公司董事长兼总经理，对公司经营具有决定性影响，为公司控股股东及实际控制人；公司另一股东为夏炎的母亲张菊珍，持有公司 40%的股份。公司现有的五名董事中有两位是实际控制人夏炎的近亲属，分别是夏炎的妻子郭凤萍、夏炎的妹妹夏云琴，公司现任财务总监由郭凤萍的姐姐郭凤英担任。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，以保护公司及中小股东的利益，但若公司控股股东利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行控制，可能对公司的利益产生不利影响。公司制定关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理办法，建立健全了三会制度，并将持续不断地完善公司治理机制及内部控制体系，严格执行各项规章制度，以保障公司及各股东的利益不受实际控制人不当控制而产生损害。公告编号：2015-001 第18 页，共 102 页(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 三、三、对非标准审计意见审计报告的说明对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：保准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 公告编号：2015-001 第19 页，共 102 页 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 五（二）三 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）四 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、二、重大事项详情重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 涉及金额涉及金额 占期末净资产占期末净资产比例比例 是否是否结案结案 临时公告披露时间临时公告披露时间 总计总计 0.00 0.00%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无(二二)公司发生的对外担保事项：公司发生的对外担保事项：担保担保对象对象 担保担保金额金额 担保担保期限期限 担保类型担保类型（保证、抵（保证、抵责任类型（一责任类型（一般或者连带）般或者连带）是否履行是否履行必要决策必要决策是否为是否为关联担关联担是否存在是否存在清偿迹象清偿迹象 公告编号：2015-001 第20 页，共 102 页 押、质押）押、质押）程序程序 保保 总计总计 0.00-对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 占用者占用者 占用形式占用形式（资金、资产、资源）（资金、资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿是否无偿占用占用 是否履行必是否履行必要决策程序要决策程序 夏炎 资金 6,940,000.00 0.00 是 否 总计-6,940,000.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：夏炎在 2013 年以实物出资 694 万元，存在出资不到位的情形，现已用货币资金补足694 万元。(四四)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）-0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-0.00 总计总计-0.00 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 公告编号：2015-001 第21 页，共 102 页 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 夏炎 本公司作为被担保方 3,200,000.00 是 夏炎 本公司作为被担保方 2,000,000.00 是 夏炎 本公司作为被担保方 2,000,000.00 是 夏炎 本公司作为被担保方 7,000,000.00 是 夏炎 本公司作为被担保方 8,500,000.00 否 夏炎 本公司作为被担保方 9,900,000.00 否 夏炎 本公司作为被担保方 3,200,000.00 否 总计总计-(五五)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 无(六六)对外投资事项对外投资事项 无(七七)企业合并事项企业合并事项 无(八八)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 无(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无(十十)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 累计值累计值-0.00-(十一十一)调查处罚事项调查处罚事项 无(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 公告编号：2015-001 第22 页，共 102 页 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、普通股股本情况普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期本期 变动变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 12,600,000 60.00%-12,600,000 60.00%2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、有限售股份总数 21,000,000 100.00%-21,000,000 100.00%总股本 21,000,000 100.00%-21,000,000 100.00%普通股股东人数 2(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有期末持有限售股份限售股份数数 期末持有期末持有无限售股无限售股份数份数 1 张菊珍 8,400,000-8,400,000 40%8,400,000-2 夏炎 12,600,000-12,600,000 60%12,600,000-合计合计-21,000,000-21,000,000 100.00%21,000,000-前十名股东间相互关系说明 公告编号：2015-001 第23 页，共 102 页 公司股东之间为母子关系，股东张菊珍是股东夏炎的母亲。二、二、优先股股本基本情况优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、三、控股股东、实际控制人情况控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 夏炎，董事长兼总经理，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于湖北工业大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位；1993 年 7 月至 1995 年3 月在中山科海机电有限公司历任技术员、助理工程师，1995 年 3 月至 1996 年 7 月在威卡（中山）有限公司任模具设计师；1996 年 7 月至 2002 年 12 月在中山复盛机电有限公司历任股长、课长、经理、总经理助理；2003 年 1 月至 2008 年 3 月，个体经营者；2008 年 4 月至 2009 年 6 月在中山火炬开发区鑫辉精密模具厂任总经理；2009 年 7 月至2014 年 8 月任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2011 年 9 月同时兼任中山火炬开发区炎辉盛五金加工厂总经理；2014 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。公司控股股东报告期内无变动。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 夏炎，董事长兼总经理，男，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于湖北工业大学机械制造工艺及设备专业，获学士学位；1993 年 7 月至 1995 年3 月在中山科海机电有限公司历任技术员、助理工程师，1995 年 3 月至 1996 年 7 月在威卡（中山）有限公司任模具设计师；1996 年 7 月至 2002 年 12 月在中山复盛机电有限公司历任股长、课长、经理、总经理助理；2003 年 1 月至 2008 年 3 月，个体经营者；2008 年 4 月至 2009 年 6 月在中山火炬开发区鑫辉精密模具厂任总经理；2009 年 7 月至2014 年 8 月任有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2011 年 9 月同时兼任中山火炬开发区炎辉盛五金加工厂总经理；2014 年 8 月至今任公司董事长兼总经理。公司实际控制人报告期内无变动 公告编号：2015-001 第24 页，共 102 页 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 一、一、报告期内普通股股票发行情况报告期内普通股股票发行情况 无 二、二、债券融资情况债券融资情况 无 三、三、间接间接融资情况融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还本付息是否按期还本付息 合计-0.00-四、四、报告期内普通股利润分配情况报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数股派现数（含税）（含税）每每 10 股送股数（股）股送股数（股）每每 10 股转增数（股）股转增数（股）合计合计 0.00 0 0 公告编号：2015-001 第25 页，共 102 页 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 夏炎 董事长、总经理 男 45 本科 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 雷保成 董事、副总经理 男 38 中专 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 李林峰 董事 男 48 硕士 2014 年 8 月至2017 年 8 月 否 夏云琴 董事、采购部副部长 女 43 高中 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 郭凤萍 董事、人力资源部总监 女 46 大专 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 方敏 监事会主席 男 47 高中 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 程莉 监事 女 43 本科 2014 年 8 月至2017 年 8 月 否 夏爱华 监事、业务部副部长 男 38 高中 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 郭凤英 财务总监、财务部长 女 47 大专 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 谭艳萍 董事会秘书、财务课长 女 40 大专 2014 年 8 月至2017 年 8 月 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事郭凤萍是实际控股人的妻子；公告编号：2015-001 第26 页，共 102 页 董事夏云琴是实际控股人的妹妹；高级管理人员财务总监郭凤英是董事郭凤萍的姐姐；其他人员无关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年持普通股本年持普通股股数量变动股数量变动 年末持普年末持普通股股数通股股数（股）（股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末持有期末持有股票期权股票期权数量数量 夏炎 董事长、总经理 12,600,000-12,600,000 60.00%-(三三)变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新变动类型（新任、换届、离任）任、换届、离任）期末职务（如有）期末职务（如有）变动原因变动原因 夏炎 总经理 新任 董事长、总经理 股份公司创立 郭凤英 财务部长 新任 财务总监、财务部长 股份公司创立 谭艳萍 财务课长 新任 董事会秘书、财务课长 股份公司创立 二、二、员工情况员工情况(一一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作按工作性质分类性质分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数