831113_2014_杰盛通信_2014年年度报告_2015-04-21.pdf

上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 1 页 2014 杰盛通信 NEEQ:831113 上海杰盛通信工程股份有限公司 Shanghai Jeson Communication&Engineering Group 年度报告 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 2 页 公 司 年 度 大 事 记 2014年10月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：杰盛通信，证券代码：831113 2014 年 11 月，为了扩大市场规模，增加公司的流动资金，在报告年度向南京银行融资 250 万元，以 100%的股权质押给南京银行。2014年2月，公司荣获2014年诺基亚通信LTE项目特别支持奖。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 1212 第五节第五节 重要事项重要事项 2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 2525 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况 2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 2828 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 3131 第十节第十节 财务报告财务报告 3535 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页 释义释义 杰盛通信、公司、股份公司、本公司 指 上海杰盛通信工程股份有限公司 有限公司 指 上海杰盛通信工程有限公司 股东大会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司股东大会 董事会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司董事会 监事会 指 上海杰盛通信工程股份有限公司监事会 公司章程 指 上海杰盛通信工程股份有限公司公司章程 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 主办券商、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 立信、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元，特别指明的除外 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 指董事、监事、高级管理人员的统称 报告期 指 2014 年度 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所对公司出具了信会师报字2015第11898号审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页 重大事项提示重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业和自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：一、重大客户依赖一、重大客户依赖的风险的风险 目前，公司的前五大客户为诺基亚通信网络科技服务有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司、诺基亚通信（上海）有限公司、厦门特力通信息技术有限公司和北京英思沃工业科技有限公司，公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大。2014 年度公司对前五名客户的销售额在公司当期营业收入的占比为 96.78%，客户集中度较高，存在重大客户依赖，可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。目前公司正积极拓展新的客户，以降低重大客户依赖风险。二二、应收账款规模较大的风险、应收账款规模较大的风险 截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 24,719,506.32 元、坏账准备1,241,967.23 元、应收账款净额 23,477,539.09 元，应收账款净额占流动资产的比重为 95.70%，应收账款规模较大。公司的主要客户是移动通信设备供应商，按照行业惯例和合同约定，主要客户的付款周期较长，因此在报告期末形成了规模较大的应收账款。由于公司的主要客户都是大型企业，资金实力雄厚，信用记录良好，因此公司的应收账款的质量较好，形成坏账的风险较小。公司根据谨慎性原则对应收账款确定了充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备。上述坏账准备政策充分揭示了公司可能发生的应收账款无法收回的风险。未来随着公司业务规模的进一步扩展，应收账款将保持一定比例的增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对公司损益会产生一定的影响。三、运营资金不足的风险三、运营资金不足的风险 公司主要从事的通信网络工程建设项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求，同时存在大量的项目垫付款的情况。另外，随着公司业上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页 务发展对技术人才储备、项目技术研发投入的增加，均需要大量资金支持，公司资产主要由货币资金和应收账款等流动资产组成，以上述资产结构能向银行贷款获得的资金较为有限，因此公司存在运营资金不足导致公司业务规模不能快速增长的风险。四四、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，公司实际控制人叶青持有公司 88%股份，同时叶青担任公司董事长，能够对公司经营决策施予重大影响。若公司实际控制人不能有效执行内部控制制度，利用控股地位，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，可能给公司的正常运营和其他中小股东的利益带来不利的风险。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页 第二节第二节 公司公司概况概况 一、基本信息 公司中文公司中文全称全称 上海杰盛通信工程股份有限公司 英文名称英文名称及缩写及缩写 Shanghai Jeson Communication&Engineering Group 证券证券简称简称 杰盛通信 证券证券代码代码 831113 法定代表人法定代表人 叶青 注册地址注册地址 上海市浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 4342 室 办公地址办公地址 上海市虹口区中山北一路 1230 号 A 区 2701-2703 室 主办券商主办券商 东兴证券股份有限公司 主办券商主办券商办公地址办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 会计师事务所会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师签字注册会计师姓名姓名 林伟、何剑 会计师会计师事务所办公地址事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露董事会秘书或信息披露负责人负责人 方洁人 电话电话 021-55897670 传真传真 021-55897670 电子邮箱电子邮箱 公司网址公司网址 联系地址及邮政编码联系地址及邮政编码 上海市虹口区中山北一路 1230 号 A 区 2701-2703 室 200437 公司指定信息披露平台公司指定信息披露平台的网址的网址 公司年度报告备置地公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票股票公开转让场所公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间挂牌时间 2014 年 8 月 18 日 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页 行业（证监会行业（证监会规定的行业规定的行业大类）大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于：I65 软件和信息技术服务业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司属于：I6520 信息系统集成服务。主要产品与服务项目主要产品与服务项目 移动通信外包服务中的网络工程建设、网络维护及网络优化业务，即为客户提供移动信息数据网络的咨询评估、规划设计、调测、部署集成、运营支撑和优化调整的一站式综合服务 普通股股票转让方式普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股普通股总股本（股）5,000,000 控股股东控股股东 叶青 实际控制人实际控制人 叶青 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业企业法人营业执照注册号法人营业执照注册号 310113000540832 否 税务税务登记证号码登记证号码 31011575958614x 否 组织机构代码组织机构代码 75958614-X 否 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例（增减比例（%）营业收入（元）47,668,387.69 29,970,437.78 0.59 毛利率%22.08 21.24 0.04 归属于挂牌公司股东的净利润（元）929,813.22 359,790.61 1.58 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-332,543.54 359,790.61-1.92 加权平均净资产收益率%6.69 2.77 1.42 基本每股收益（元/每股）0.19 0.07 1.71 二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例（%）资产总计（元）26,137,217.93 16,764,319.07 0.56 负债总计（元）12,042,811.84 3,599,726.20 2.35 归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,094,406.09 13,164,592.87 0.07 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.82 2.63 0.07 资产负债率%46.08 21.47 1.15 流动比率 2.39 5.80-0.59 利息保障倍数 4.88 441.42-0.99（三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,372,951.09-1,215,001.04 2.60 应收账款周转率 2.62 2.13 0.23 存货周转率 736.89 0.00 100.00（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%55.91 3.89 13.37 营业收入增长率%59.05-18.76-4.15 净利润增长率%158.43-92.97-2.70 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000.00 5,000,000.00-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-（六）非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,683,142.34 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,683,142.34 所得税影响数-420,785.59 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,262,356.76（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析（一）商业模式 公司立足于软件与信息技术服务业中的移动通信服务领域，致力于提供与移动通信服务相关的网络工程建设、网络维护、网络优化服务。报告期内，公司主要面向大型移动通信设备供应商（例如诺基亚通信）和电信运营商（例如中国移动等）两类客户，以招投标方式为主，获取移动通信网络建设项目，为客户提供移动通信网络建设规划、项目施工、运营维护及优化等全产业链服务，搭配相关软硬件产品销售，获取收入并实现利润。报告期内，公司的业务发展态势与同行业公众公司基本保持一致，利润变动情况与以通信服务为主业的宜通世纪、唐人通服等公司接近，符合 2013-2014 年间我国 3G 通信网络建设先高后低的行业发展特点。未来，公司将继续植根于移动通信服务领域，依托多年的技术积累与丰富的行业经验，在与现有客户保持良好合作关系的基础上，并加大市场拓展力度，优化客户结构，完善既有服务链条，借助国内 4G 网络建设的持续铺开，将 4G 网络建设、维护及优化服务作为公司新的收入及利润增长点，实现公司的可持续发展。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页 2014 年，公司按照年初制定的战略规划和经营计划，取得了良好的经营业绩。公司实现营业收入47,668,387.69元，较去年同期增长59.05%。利润总额和净利润分别为1,400,703.21元和 929,813.22 元，较去年同期分别增长 338.69%和 158.43%。受益于国内三大运营商 4G网络商用建设、终端客户感知需求提高、网络服务丰富度提升等因素的推动，公司的网络优化业务持续增长。在运营商业务上：公司在原有业务的基础上，又积极有效地拓展江苏、新疆等省份业务。其中，在 2014 年江苏电信、广东移动及新疆电信的项目招标中，公司取得较大市场份额，随着运营商 LTE 市场建设不断扩大，2015 年，公司将新增黑龙江电信、四川电信及贵州电信的市场份额，框架合同金额约 1000 万元/年。在设备商业务上，随着 4G 网络进入大规模建设阶段，公司在诺基亚、中兴的客户线业务量全面爆发，与设备商的合作关系进一步稳固。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 47,668,387.69 59.05%-29,970,437.78-18.76%-营业成本 37,140,831.48 57.34%77.92%23604907.33-9.09%78.76%管理费用 9,466,009.13 91.48%19.86%4,943,552.68 100.48%16.49%销售费用 282,765.80-53.25%0.59%604,840.60 10.33%2.02%财务费用 360,672.18 49650.63%0.76%724.96 302.24%-营业利润-282,439.13-188.46%-0.59%319,290.39-94.54%1.07%资产减值损失 540,326.84-614.59%1.13%-105,001.40-112.60%-0.35%营业外收入 1,683,142.34 100%3.53%-营业外支出-所得税费用 470,889.99-1262.68%0.99%-40,500.22-105.49%-0.14%净利润 929,813.22 158.43%1.95%359,790.61-92.96%1.20%经营活动产生的现金流量净额-4,372,951.09 259.91%-1,215,001.04 1868.42%-投资活动产生的现金流量净额-95,890.43-71.27%-333,773.58 727.98%-筹资活动产生的现金流量净额 4,029,645.09 168.64%-1,500,000.00 100%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入：2014 年度公司实现营业收入 47,668,387.60 元，较上一年度增长 59.05%，主要原因是随着 4G 网络进入大规模建设阶段，公司市场分额、业务规模进一步扩大，使得营业收入增加。营业成本：2014 年度公司营业成本 37,140,831.48 元，较上一年度增长 57.34%，主要原因是公司营业收入增加使得相应的营业成本增加。管理费用：2014 年度公司管理费用 9,466,009.13 元，较上一年度增长91.48%，主要是因为公司 2014 年度不断加大产品研发投入，导致研发费用大幅增加。营业利润：2014 年度公司实现营业利润-282,439.13 元，较上一年度减少-188.46%，主上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页 要是因为公司大力增加研发投入，使得费用增加，营业利润减少。资产减值损失：2014 年度公司资产减值损失 540,326.84 元，较上一年度增长 614.59%，主要是因为公司营业收入增长，期末应收账款增加，提取的坏账准备也相应增加。营业外收入：2014 年度公司营业外收入 1,683,142.34 元，较上一年度增长 100%，主要是因为 2014 年度公司收到的新三板挂牌补贴等政府补助增加。所得税费用：2014 年度公司所得税费 470,889.99 元，较上一年度增长 1262.68%，主要是因为 2014 年营业收入增加导致应纳税所得额增加所致 净利润：2014 年度公司实现净利润 929,813.22 元，较上一年度增长 158.43%，主要是因公司营业收入增加，相应的净利润增加。现金流量分析：公司 2014 年度经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是因为公司营业收入增长，期末较期初增加 1769.79 万元，但因行业特点，公司大部分合同都在年底完工结算，结算完成与付款间有一段时间期限，随着营收增加公司应收账款亦增加较多，期末较期初余额增加了 1055.72 万元，占用了大量流动资金所致。公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额为-9.59 万元，较 2013 年度净流出减少 23.79 万元，主要是因为随着公司业务规模的扩大，专用设备等固定资产投入增加。公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为 402.96 万元，较 2013 年度增加 252.96 万元，主要因为随着公司业务规模的扩大，银行融资增加。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位单位：元：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%网络工程建设收入 23,521,989.21 49%14,295,448.00 47.70 网络维护收入 13,785,487.82 29%13,665,215.16 45.50 网络优化收入 10,360,910.66 22%2,009,774.62 6.70 收入构成变动的原因 上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页 报告期内，公司收入各组成部分比重基本保持稳定，网络维护收入比重有所增加，主要是因为公司拓展江苏、新疆地区网络维护业务，该部分业务收入增加，比重相应增加。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户名称客户名称 营业收入（元）营业收入（元）占公司全部营业收入比例占公司全部营业收入比例 诺基亚通信系统技术（北京）有限公司 31,278,165.00 65.62%诺基亚通信网络科技服务有限公司 7,785,274.00 16.33%诺基亚通信(上海）有限公司 3,073,833.91 6.45%厦门特力通信息技术有限公司 1,792,452.83 3.76%北京英思沃工业科技有限公司 695,462.01 1.46%合计合计 44,625,187.75 93.62%公司主要客户是诺基亚通信技术有限公司旗下 4 家子公司（包括诺基亚通信网络科技服务有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司、诺基亚通信（上海）有限公司、诺基亚通信网络（北京）有限公司，简称“诺基亚通信”）。报告期内，公司作为诺基亚通信的外包服务提供商，为国内部分省市的中国移动、中国联通、中国电信等移动运营商提供移动通信工程建设、网络优化及网络维护服务。目前，公司的工程服务范围包括：上海移动、上海联通、安徽移动、四川移动、山东移动、新疆移动、广西联通、铁路 GMS-R 等多个省市的工程服务项目以及多个省市的签约维护项目和网络优化服务。为降低公司对重要客户的依赖风险，目前，公司正积极拓展新客户，并不断改善业务结构，逐渐降低对诺基亚通信的销售比例。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员和持有公司 5%以上股份的股东与上述客户不存在关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内，公司采购总额 5,206,704.67 元，对前五大供应商采购总额为 5,100,519.29 元，占公司年度采购总额比例为 97.96%。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系。公司与前五大供应商不存在关联关系。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页 重要合同的基本情况：20142014 年公司重大销售合同年公司重大销售合同 合同签订日合同签订日期期 供应商名称供应商名称 合同金额（元）合同金额（元）合同内容（简要）合同内容（简要）履行情况履行情况 2013.12 诺基亚通信网络科技服务有限公司 框架协议 项目协议 履行完毕 2014.08 中国移动通信集团四川有限公司内江分公司 149000 核心网优化服务合同 履行完毕 20142014 年公司重大采购合同年公司重大采购合同 合同签订日合同签订日期期 供应商名称供应商名称 合同金额（元）合同金额（元）合同内容（简要）合同内容（简要）履行情况履行情况 2014 南宁市通赞通信技术服务有限公司 76458 通讯工程施工服务框架协议 正在履行 2014.07 成都典恒科技有限公司 131120 内江 2014 核心网优化工程承包 履行完毕 公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司签订的采购和销售合同均能得到有效执行。2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 288,544.73-60.35%1.10%727,741.16-6.28%4.34%-3.24%应收账款 23,477,539.09 81.71%89.82%12,920,339.07-15.44%77.07%12.75%存货 91,185.38-0.35%-0.35%长期股权投资-固定资产 1,265,589.61 280.04%4.84%333,015.69 826.88%1.99%2.86%在建工程-短期借款 4,400,000.00-16.83%-16.83%长期借款 786,555.10-1.68%3.01%800,000.00-4.77%-1.76%总资产总资产 26,137,217.93 55.91%-16,764,319.07 3.89%-上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页 资产负债项目重大变动原因：应收账款：期末余额较期初余额增加了 10,557,200.02 元，变动比率为 81.71%。由于行业特点，公司大部分合同都在年底完工结算，结算完成和付款之间有一段时间期限，由于 2014 年度营业收入大幅增加，使得期末应收账款相应增加。短期借款：期末余额较期初余额增加了 4,400,000 元，主要是因为 2014 年 11 月公司新增银行短期借款 440.00 万元。总资产：期末余额较期初余额增加了 9,372,898.86 元，变动比率为 55.91%，主要是因为应收账款期末余额较期初增加了 10,557,200.02 元。3 3、投资、投资状况分析状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无。无。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无。无。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 2013年8月，国务院发布了关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知，部署未来8年宽带发展目标及路径，以加强战略引导和系统部署。这意味着宽带战略从部门行动上升为国家战略，宽带首次成为国家战略性公共基础设施。信息产业作为国民经济支柱产业，在国民经济中占据着越来越重的地位。另一方面，随着移动互联网和智能终端的快速发展，带来对无线带宽的需求迅猛增加，促使通信运营商不断的进行网络扩容、技术升级及业务优化。2013年12月4日，随着国家4G牌照的颁发，中国一跃成为全球4G浪潮的弄潮儿，未来几年是通信行业大发展之年，通信服务行业面临着新的机遇与挑战。2、行业发展 20 2013年12月4日4G牌照的发放标志着国内移动通信市场正式进入4G时代，中国移动以一年建设70万个基站的中国速度震惊世界。2015年2月27日，中国电信、中国联通分别获得FDD牌照，中国电信、中国联通的4G建设也迈上快车道，中国移动也将继续推动LTE网络的规模建设。另外，移动互联网已经成为最具活力战略新兴产业。李克强总理在全国两会提出的“互联网+”概念进一步刺激传统经济的互联网转型；volte也将在2015年开始商用；对网络性能的评估也从传统的KPI向基于用户的感知转变，所有这些都意味对无线带宽的迅猛需求。按照行业过往经验，运营商大规模建设会持续3-5年时间，建设第二年运营商逐步开始网络的优化和综合解决方案，也意味着未来几年不单是大规模网络建设的高峰，也是包括网络优化产品和服务以及端到端综合解决方案在内的移动通信产业链的各个环节都将迎来新一轮的市场机会。3、市场竞争的现状 目前，我国网络优化行业基本处于完全竞争状态，国内网络优化企业较多，但规模普遍较小，主要是地方性企业。地方性的企业注册资本基本在几十万元至几百万元之间、年销售额从数十万元至数百万元不等，服务区域一般局限于某个或某几个省、市、地区，上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页 以本地服务为主。而随着行业发展、技术不断演进，运营商、设备商对网络优化的要求不断提高，市场集中度将日渐提升。以设备商为例，严格控制服务供应商的入围，淘汰规模较小、服务质量差的供应商；对于电信运营商来说，越来越多采取省级统一招标、集中入围模式，也意味着像公司这样技术领先、具有多设备厂家合作经验、全国性服务和规模型企业将越来越受到市场欢迎。另外，随着网络复杂度、规模不断增加，运营商对服务企业的技术能力、IT能力也有新的要求，公司持续在软件研发进行投入，以求在未来激烈竞争中保持领先。4、行业趋势 中国信息产业网数据显示，2007年我国通信网络技术服务市场规模为403.2亿元，到2012年这一规模增长至1,011.8亿元，复合年增长率达到20%，保持较快的发展速度，预计2015年本行业的市场规模将达到1,914.3亿元。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、人才优势 公司专注于移动通信网络优化服务和产品的研发，经过十多年的发展形成了一支精通移动通信网络优化、具备丰富项目交付经验专业团队。对目前主流的GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、WLAN、LTE等各种移动通信制式都有专业团队持续的跟踪和研究。同时通信行业是一个技术日新月异的行业，要求员工持续学习、终身学习，为此公司建立了完善的人才培养体系。公司坚持网络服务领域全业务，对人员的培训也是遵循全业务理念，工程师具备了从安装调测到网络优化及维护等全产业链的技术能力，一职多能的知识结构也形成了较强的员工忠诚度。2、市场优势 由于移动通信网络优化行业的特性，行业客户主要为中国移动、中国电信等国内三大运营商和以诺基亚、华为技术等为代表的设备商。与行业内的主要客户都建立了深度的业务合作关系，公司是诺基亚通信最核心的全业务服务供应商之一，服务范围包括国内10多个省市自治区，并即将与中国电信及中国移动下属服务公司签订服务框架协议。3、研发优势 公司加强技术研发内修外联，持续提高公司行业竞争力。一方面，公司重视行业先进技术的研究跟踪，如在移动通信网络优化大数据深度挖掘方面拥有多项领先的研发成果，同时注重对自主知识产权保护；另一方面，公司与重庆邮电大学移通学院订立了长期合作关系，形成了“产、学、研”一体化创新模式。（五（五）持续经营持续经营评价评价 报告期内，公司仍然保持快速发展，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。同时，公司在技术创新、区域市场拓展和行业应用解决方案能力方面的能力不断提升，经营业绩和盈利能力向好，因此，公司拥有良好的持续经营能力。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页（六（六）自愿披露自愿披露（如有（如有）报告期内，公司继续加大研发投入，提升公司行业竞争力，并加强自主知识产权保护。获得软件著作权 8 项：授权项目名称授权项目名称 类别类别 授权日期授权日期 授权号授权号 获得方式获得方式 基站KPI状态实时通知软件V1.0 计算机软件著作权 2015年01月30日 2015SR018636 原始取得 报告文档整体压缩工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015年01月30日 2015SR018814 原始取得 参数核查匹配工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015年01月29日 2015SR017051 原始取得 基站覆盖测距软件V1.0 计算机软件著作权 2015 年 01 月 30 日 2015SR018645 原始取得 基站扇区图层制作工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015 年 01 月 29 日 2015SR017056 原始取得 快速出指标图工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015 年 01 月 30 日 2015SR018632 原始取得 邻区规划工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015 年 01 月 29 日 2015SR017012 原始取得 基站开通及网优验证进度共享工具软件V1.0 计算机软件著作权 2015 年 04 月 13 日 2015SR059513 原始取得 二、未来展望（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2013 年 12 月，工信部向三大通信运营商发放了 TD-LTE 网络牌照，推动 TD-LTE 网络建设和产业化发展。2014 年是中国 4G 发展的元年，特别是中国移动全年建设 70 万个 TD-LET基站，4G 用户总数超过 8000 万。2015 年 2 月，工信部向中国电信、中国联通颁发了第二张 4G 业务牌照，即 FDD-LTE 牌照。由此，我国全面进入 4G 规模商用时代。全球移动通信系统协会在 2015 年 3 月 2 日开幕的世界移动通信大会期间发布了移动经济 2015报告。该报告预测，到 2020 年，全球移动通信用户将从 2014 年末的 36 亿增至 46 亿。国内未来三至五年将建成全国覆盖的 LTE 网络，2015年，4G 发展计划建成 100 万个基站，发展 2.5 亿用户。另外，移动互联网应用和数据业务的快速发展，将为通信网络技术服务行业带来新的契机。在整个移动通信网络全产业链中，通信设备制造商最先受益，而以网络优化为代表的移动通信网络技术服务市场的受益则略晚于设备上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 21 页 市场。在现有 2G、3G 的网络规模基础上，随着 4G 网络建设不断推进，网络结构越来越复杂，网络优化市场将迎来巨大的发展空间，该业务将保持较快的增长态势，行业的集中度将呈现越来越集中的趋势。（二（二）公司发展战略公司发展战略 公司秉承遵循“服务至上、质量第一”的经营理念，专注于移动通信技术服务领域，积极把握 4G 发展契机，以技术创新为核心、不断提升公司的行业竞争力，在通信网络服务领域力争成为全业务服务供应商，完善产业链；持续优化客户结构，以优质服务及技术革新作为突破口与各大运营商及相关企业建立合作关系；增加研发投入，自主开发并申请网络维护、网络优化等行业相关软件及工具著作权和专利，并将其投入至实际业务中，以提高工作效率并降低人员成本，优秀软件将作为公司业务的有益补充倍一并推向市场，从而将公司打造成有自主研发能力与核心技术、可提供全产业链服务的通信技术服务领域的佼佼者。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将公司持续加大研发投入，特别是基于网络优化服务 4G 通信领域的使用工具以及基于移动大数据网络优化平台的研发，通过一些实际操作中需要的开发工具大幅度提高工作效率，降低人力成本；将软件产品与优质服务捆绑推荐给运营商客户，增加客户黏度，以求与多家运营商及国内外优秀通信网络生产上达成合作。在商业模式上，改变单纯的服务提供，配合实用软件及优化平台，创造新型商业模式；在业务范围上，继续拓展业务区域，完成全业务生产服务，在现有的 10 多个省市的服务区周边拓展新的业务省，使地区链接，加大人员及生产资料的复用以降低生产成本扩大服务效应；大力发展人员技术培训，加快各省市业务区内人员本地化建设。（四（四）不确定性因素不确定性因素 在可预期的未来，公司行业市场的基本情况未发生大的变化，如果国际国内的宏观经济形势未发生大的变化，经营风险的不确定因素基本是可以控制的。上海杰盛通信工程股份有限公司 2014 年度报告 第 22 页 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、重大客户依赖风险 目前，公司的前五大客户为诺基亚通信网络科技服务有限公司、诺基亚通信系统技术（北京）有限公司、诺基亚通信（上海）有限公司、厦门特力通信息技术有限公司和北京英思沃工业科技有限公司，公司对前五名客户的销售额占公司营业收入的比重较大。2014 年度公司对前五名客户的销售额在公司当期营业收入的占比为 96.78%，客户集中度较高，存在重大客户依赖，可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。目前公司正积极拓展新的客户，以降低重大客户依赖风险。二、应收账款规模较大的风险 截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 24,719,506.32 元、坏账准备 1,241,967.23 元、应收账款净额 23,477,539.09 元，应收账款净额占流动资产的比重为 95.70%，应收账款规模较大。公司的主要客户是移动通信设备供应商，按照行业惯例和合同约定，主要客户的付款周期较长，因此在报告期末形成了规模较大的应收账款。由于公司的主要客户都是大型企业，资金实力雄厚，信用记录良好，因此公司的应收账款的质量较好，形成坏账的风险较小。公司根据谨慎性原则对应收账款确定了充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准备。上述坏账准备政策充分揭示了公司可能发生的应收账款无法收回的风险。未来随着公司业务规模的进一步扩展，应收账款将保持一定比例的增长，坏账准备计提的金额有可能进一步提高，对公司损益会产生一定的影响。三、运营资金不足的风险 公司主要从事的通信网络工程建设项目在投标、中标、开工、完工阶段均对货币资金有较大的需求，同时存在大量的项目垫付款的情况。另外，随着公司业务发