832053_2014_富得利_2014年度报告_2015-04-22.pdf

第1 页，共 78 页 湖州富得利木业股份有限公司 （Huzhou Fudeli Timber Industry Co.,Ltd）2014富得利 NEEQ:832053 年度报告 第2 页，共 78 页 2014 年 3 月 28 日，公司完成股份制改造，取得湖州市工商行政管理局颁发的股份有限公司营业执照。2015 年 2 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函2015416 号文，同意我公司在全国中小企业股份转让系统挂牌；2015 年 3 月 6 日公司股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，公司简称“富得利”，证券代码“832053”。2014 年 9 月 17 日，公司新申请“一种木质墙板的实施工艺”的发明专利，一种全新的强化墙板及线条产品隆重上市。公 司 年 度 大 事 记 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 78 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.21 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 78 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、富得利 湖州富得利木业股份有限公司 有限公司 湖州富得利木业有限公司 浙江富得利 浙江富得利木业有限公司 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统进行公开转让 主办券商 中国银河证券股份有限公司 转让系统 全国中小企业股份转让系统 元、万元 人民币元、人民币万元 本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及公司高级管理人员 监事会 湖州富得利木业股份有限公司监事会 董事会 湖州富得利木业股份有限公司董事会 三会 股东大会、董事会、监事会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 公司章程 湖州富得利木业股份有限公司章程 证监会 中国证券监督管理委员会 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 78 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、销售渠道依赖经销商的风险 公司产品主要通过经销商渠道进行销售，本期经销商销售额占公司主营业务收入超过 90%。虽然公司与各地经销商，尤其是重要地区的大经销商建立了长期良好的合作关系，但是在某些特定情况下，公司无法阻止经销商改换其他品牌或停止与公司合作。如果公司失去例如武汉、哈尔滨、长沙等重要地区的经销商，而培养新的经销商渠道需要较长时间，那么在短期内公司销售收入将受到不利的影响。2、行业竞争加剧的风险 我国的强化地板行业是充分竞争的行业，生产厂家众多，生产工艺和流程较为透明和标准化，进入门槛较低。同时，行业领先品牌如“德尔”、“圣象”、“菲林格尔”等拥有较高的品牌知名度和市场占有率。虽然公司“富得利”品牌地板具有较高的市场认可度，但是如果不能通过持续的产品创新、渠道拓展等方式提高市场占有率，那么将在高端市场受到行业领先者的冲击，在中低端市场遭遇中小厂家的价格战，对公司生存环境造成不利影响。3、公司治理风险 公司实际控制人孟荣富、洪美琴夫妇直接持有公司68%的股份，并通过浙江富得利控制公司8%的股份，合计控制公司 76%的股份。同时，公司董事孟林火、洪亮与实际控制人有亲属关系。若公司实际控制人利用其表决权以及对董事会的影响力对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会破坏公司的治理结构，对公司经营以及其他股东利益造成不利影响。4、公司快速扩张导致的管理风险 公司经营规模迅速扩张到一定程度，对管理体系、人员素质的要求不断提高，需要公司管理层在提湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 78 页 高自身管理能力的同时及时调整现有组织模式和管理模式，同时引进高水平人才以满足需求。如果公司管理水平未能及时跟进，将在一定程度上阻碍公司进一步发展。5、品牌管理风险 强化复合地板产品外观上大同小异，难以对产品质量进行区分。消费者对地板的选择很大程度上取决于品牌知名度。“富得利”品牌建立了良好的市场认可度和产品美誉度，公司凭借“富得利”品牌优势提高了产品的附加值，很大程度上支撑并加速了公司的发展，但同时也使得公司业绩对品牌依赖度较大。虽然，公司签订了商标授权使用合同，约定在公司存续期内，浙江富得利将商标“富得利”无偿给公司使用，但如果公司未来不能很好的发展新品牌“都市空间”，衍生产品线、挖掘新的增长点，那么将对公司未来业绩产生不利影响。6、存货增加及价值变动风险 目前公司存货周转率不高，如果未来备货政策制定不当或者产品花色不能满足市场变化的需求，将有可能导致公司产品滞销，从而导致存货跌价，对公司盈利水平造成影响，同时也会使公司现金流状况变差，对于处于快速发展阶段的本公司来说较为不利。7、经营活动现金流与净利润不匹配 本年度经营活动产生的现金流量净额较净利润高出 625.57 万元，主要系折旧、摊销等非付现成本及大额利息费用影响超过存货及经营性应收款项的增加所致。8、专利到期不能续约的风险 2014 年 4 月 14 日，公司就“强化木地板及其制造方法”及“制造强化木地板的方法及强化木地板”两项发明专利与专利权人葛跃进续签了专利实施许可合同书，许可期限自2014年7月12日至2016年 7 月 11 日。上述专利被行业内称为“模压 V 型槽”的制造技术，已经在行业内被大多数地板企业采用。目前公司在销的产品 13 个系列中，有 6 个系列采用了这一专利技术；其余产品则采用外观形态类似的“倒角油漆 V 型槽”技术。虽然上述专利具有可替代性，且专利使用费价格稳定，到期后不能取得使用权的风险较小，但如果出现不能预料的情况使得公司不能继续使用上述专利，则短期内对公司运营仍会造成一定影响。9、短期内出现亏损的风险 本年度营业收入 3180.95 万元，净利润-530.41万元，导致公司亏损的原因主要是：在公司营销力度不断增强的战略规划下，三项期间费用的支出额大幅增加。由于公司主动选择加大市场投入，积极开拓销售渠道的战略，其带来的经济效益需要一定时间才能体现，因此在短期内仍有可能出现继续亏损或盈利较低的情况。湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 78 页 本期重大风险是否发生重大变化：否 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 78 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖州富得利木业股份有限公司 英文名称及缩写 Huzhou Fudeli Timber Industry Co.,Ltd 证券简称 富得利 证券代码 832053 法定代表人 孟林火 注册地址 湖州市旧馆镇麒麟村 办公地址 湖州市旧馆镇麒麟村 主办券商 中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄继佳、于薇薇 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 潘志敏 电话 0572-2682203 传真 0572-2682207 电子邮箱 公司网址 联系地址 湖州市旧馆镇麒麟村 邮政编码 313011 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-06 行业（证监会规定的行业大类）C20 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 主要产品与服务项目 强化复合地板、强化墙板及线条 普通股股票转让方式 协议转让方式 普通股总股本（股）26,800,000 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 78 页 控股股东 孟荣富、洪美琴 实际控制人 孟荣富、洪美琴 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 330504000031137 否 税务登记证号码 33050155861911X 否 组织机构代码 55861911X 否 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 78 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 31,809,522.45 33,828,724.27-5.97%毛利率 17.57%20.93%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,304,115.56 678,452.19-881.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,884,115.56 673,229.04-825.48%加权平均净资产收益率-21.56%2.52%-基本每股收益（元/股）-0.20 0.03-766.67%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 77,434,518.31 82,495,958.84-6.14%负债总计 55,484,449.81 55,241,774.78 0.44%归属于挂牌公司股东的净资产（元）21,950,068.50 27,254,184.06-19.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.82 1.02-19.70%资产负债率 71.65%66.96%-流动比率 0.52 0.58-利息保障倍数-1.18 1.48 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 951,629.02 5,379,419.72-应收账款周转率 5.11 5.55-存货周转率 1.85 2.32-湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 78 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-6.14%8.91%-营业收入增长率-5.97%75.69%-净利润增长率-881.80%78.57%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）26,800,000 26,800,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）其他营业外收入和支出（对外捐赠）-420,000.00 非经常性损益合计-420,000.00 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-420,000.00 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 78 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司主要商业模式为，通过向上游稳定的供应商进行原材料采购，利用公司投资建设的生产线生产各类强化复合地板及墙板产品，通过以经销商买断为主、工程直销为辅的方式销售自产产品以获取利润的经营模式。公司选择在素有“中国地板之都”的浙江南浔建厂，具有产业群集中，原材料采购、产品运输、设备配件维修等配套设施完备等优势条件。与多数强化地板企业一样，公司选择生产环节中对品质影响最关键的压贴线、开槽线和包装线生产进行优化投资，配套了国内先进的压机、高效多片锯以及德国进口的开槽设备，形成中等规模的生产能力，并利用上述生产线进行强化地板产品的生产和加工。公司生产的强化地板产品结构多样化，基本上囊括了行业内各种新产品的工艺技术，能够生产目前市场上最热销的强化地板产品。公司选择以发展经销商零售渠道为主、工程直销为辅的业务模式。该模式能够充分利用经销商的渠道优势以及“富得利”的品牌影响力，将产品迅速在全国市场的终端门店铺开，以此获得较高的市场份额，并使产品的溢价能力也高于大部分中小强化地板品牌。在经销商买断模式下，公司主要是通过强化地板产品的批发业务定价，赚取制造和批发业务的利润，利润空间较为稳定，而经销商则赚取零售定价部分的利润和安装服务上产生的利润。在工程直销业务模式下，公司直接向终端客户销售，赚取制造和销售价格差的利润。公司的强化地板产品按照自身在行业中的品牌定位进行定价，相对选择工程、出口、OEM 等其他业务模式的地板品牌，定价和利润都占有一定的优势。而继续保持和提升利润率，则主要依靠巩固自身品牌地位、扩大产销规模，降低制造成本。报告期内公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司营业收入 31,809,522.45 元，同比下滑 5.97%，实现净利润-5,304,115.56 元，同比减少 881.80%，截止 2014 年末公司总资产为 77,434,518.31 元，湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页，共 78 页 净资产为 21,950,068.50 元。造成业绩下滑的原因有：1）行业竞争加剧，市场集中度不断提升，行业龙头继续保持快速增长，其他中小企业增长乏力，富得利强化地板品牌跟业内优势品牌尚有一定差距，造成在激烈市场竞争中，自身优势不够突出，市场未完全打开，产能利用率不足，销售出现下滑。2）在市场不够景气的环境下，通过扩大营销团队，加大产品宣传和媒体广告投放等市场投入，加强对老经销商的维护力度和新市场的开拓力度，使得费用大幅增加，其带来的经济效益需要一定时间才能体现。3）公司注重新产品的开发，新申请“一种木质墙板的实施工艺”的发明专利，推出独创的强化墙板及线条产品。强化墙板和线条作为强化地板的延伸产品，在刚上市的第一年还处于亏损阶段。4）因新三板上市产生的中介费用。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 31,809,522.45-5.97%-33,828,724.27 75.69%-营业成本 26,221,919.77-1.97%82.43%26,748,385.71 81.15%79.07%管理费用 4,683,450.21 57.45%14.72%2,974,601.82 49.08%8.79%销售费用 2,934,229.44 136.09%9.22%1,242,818.72 272.01%3.67%财务费用 2,412,656.91 29.83%7.58%1,858,270.75 67.21%5.49%营业利润-4,823,163.63-611.30%-15.16%943,319.95-7.74%2.79%资产减值损失 246,406.96-0.77%-15,921.62-营业外收入-30,964.20-0.09%营业外支出 451,814.84 681.91%1.42%57,783.43-59.66%0.17%所得税费用 29,137.09-87.76%0.09%238,048.53-52.32%0.70%净利润-5,304,115.56-881.80%-16.67%678,452.19 78.57%2.01%经营活动产生的现金流量净额 951,629.02-82.31%-5,379,419.72-67.85%-投资活动产生的现金流量净额-1,761,882.17-61.41%-4,565,583.37 37.66%-筹资活动产生的现金流量净额-2,318,247.30-148.42%-4,788,134.20-66.21%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：本期比上期减少 2,019,201.82 元，降低幅度 5.97%，主要是由于本期经销商销售增长乏力和工程直销下降所致。2、营业成本：本期比上期减少 526,465.94 元，降低幅度 1.97%，主要是由于本期产能利用率偏低，毛利率下降以及销售收入减少导致成本结转减少所致。3、管理费用：本期比上期增加 1,708,848.39 元，提高 57.45%，主要是职工薪酬增长、中介机构费用增加所致。4、销售费用：本期比上期增加 1,691,410.72 元，提高 136.09%，主要是公司拓展业务渠道、投入增加所致。5、财务费用：本期比上期增加 554,386.16 元，提高 29.83%，主要是银行借款增长、利湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 78 页 息支出增加所致。6、资产减值损失：本期比上期增加 246,406.96 元，主要是公司调整产品花色，对清库、淘汰类产品计提存货跌价准备所致。7、营业外支出：本期比上期增加 394,031.41 元，主要是本期对外捐赠所致。8、所得税费用：本期比上期减少 208,911.44 元，主要是本期亏损所致。9、净利润：本期比上期减少 5,982,567.75 元，主要是本期销售收入下滑，三项期间费用大幅增长所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 4,427,790.7 元，降低 82.31%，主要是本期为支持经销商发展，适度放宽收款政策，大部分货款改在农历年前回收所致。2、投资活动产生的现金流量净额：本期与上期均为负，本期比上期增加 2,803,701.20元，主要是公司减少构建固定资产投资导致。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上期减少 7,106,381.50 元，主要是本期减少了向股东借款所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%主营业务收入 30,699,381.63 96.51%32,902,409.82 97.26%其他业务收入 1,110,140.82 3.49%926,314.45 2.74%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营产品相对平稳，未发生较大改变，收入构成也未发生较大变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：本年度实现销售收入 3180.95 万元，对前五大客户销售总额为 1164.69 万元，占营业收入比例 36.61%。本年度公司主要客户有：客户名称 与本公司关系 金额（万元）武汉熊卫春 非关联方客户 494.24 长沙秦岚 非关联方客户 253.22 南昌徐金华 非关联方客户 198.81 贵阳曹新萍 非关联方客户 114.09 哈尔滨徐贵文 非关联方客户 104.32 主要供应商的基本情况：公司主要采购范围集中在基材、木纹纸、耐磨纸、平衡纸等原材料，供应商比较稳定。报告期内公司主要供应商有：公司名称 与本公司关系 金额（万元）泗县林星板业有限责任公司 非关联关系 414.22 扬州市丽邮人造板有限公司 非关联关系 361.24 吴江盛泰木业有限公司 非关联关系 246.09 湖州高力装饰材料有限公司 非关联关系 221.38 宁国市东南木业有限公司 非关联关系 137.59 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 78 页 重要订单的基本情况：公司的重大业务合同分为销售合同、采购合同两大类，合同签订后，均能够按照约定履行义务、享受权利，未有重大违约情形出现。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,671,631.81-35.55%7.32%8,800,132.26 175.16%10.67%-31.34%应收账款 7,528,038.10 52.71%9.72%4,929,609.01-32.04%5.98%62.69%存货 13,736,963.41-5.51%17.74%14,538,776.44 71.29%17.62%0.66%长期股权投资-固定资产 30,359,346.89-16.37%39.21%36,303,822.84-3.23%44.01%-10.91%在建工程-短期借款 35,000,000.00 62.79%45.20%21,500,000.00 330.00%26.06%73.43%长期借款-100.00%-总资产 77,434,518.31-6.14%-82,495,958.84 8.91%-项目变动原因：1、货币资金：本期较上期降低 35.55%，主要是银行存款余额减少所致。2、应收账款：本期较上期增加 52.71%，主要是应收经销商货款增加所致。3、存货：本期较上期减少 5.51%，主要是公司控制库存水平所致。4、固定资产：本期较上期减少 16.37%，主要是 1 栋车间经营性出租，转入投资性房地产所致。5、短期借款：本期较上期增加 62.79%，主要是资金需求增长，新增短期银行借款所致。6、总资产：本期较上期减少 6.14%，主要是公司所有者权益减少，导致总资产减少。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 从宏观形式上看，国内经济运行正在进入依靠结构调整和转型升级推进发展的调整阶段。国内经济增速出现放缓情况，经济下行压力明显增加。与行业发展密切相关的房地产市场前景不明朗，虽然国家陆续出台一些刺激和调整政策，房地产市场略有回暖，但市场走向不确定性风险很大。从行业发展看，强化地板行业在经过十余年的快速发展后，市场规模已到高位，目前处于稳步增长阶段，行业竞争日趋激烈，作为行业龙头的“圣象”、“德尔”等品牌依靠自身的优势业绩飘红，但是广大中小企业普遍感觉市场不景气，增长乏力。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司专业从事强化复合地板、强化墙板及线条的研发、生产和销售，经过多年发展，逐步形成如下竞争优势：1、品牌优势：公司产品“富得利”牌强化复合地板具有较高市场认可度。多年来，公司注重“富得利”品牌和“富得利都市空间”品牌的推广工作，通过产品设计，宣传资料设计、专卖店设计，不断提升富得利的品牌形象和产品形象。富得利的品牌优势，湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 78 页 极大的促进了公司产品销售。2、规模优势：公司的厂房、机器设备、生产管控能力都是业内一流，年产 200 万平方米强化复合地板的生产能力，能够为公司带来规模优势，目前产能利用率偏低，规模优势无法显现，反而制约了公司的发展。3、产品优势：公司拥有 12 个系列 120 余款花色，能够满足不同阶层的需求。公司独创的强化墙板和线条极大的丰富了原有的产品结构，为消费者带来了全新的产品体验。4、渠道优势：公司拥有稳定的销售渠道，目前已签约经销商 280 家，门店 378 个，为公司带来了稳定的销售收入。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司自成立以来，一直以强化复合地板的加工、制造和销售为主要经营业务，凭借国内一流的机器设备、生产管理，利用“富得利”品牌优势，实现多年的快速发展。目前公司的市场环境、管理团队、销售渠道、业务合同等方面均保持稳定，公司具备持续经营能力。公司主动加大营销投入，加强市场开拓，管理层有信心扭亏为盈。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 木地板行业呈现以强化地板为主，实木复合地板、实木地板为辅，竹地板产销量稳定的局面。强化地板的市场容量占木地板市场容量的比重越来越高，未来发展潜力巨大。我国目前约有木地板生产企业 2300 多家，但普遍规模较小，且产品同质化较为普遍。强化地板行业竞争日趋激烈，近几年市场份额有向优势品牌集中的趋势，优势品牌发展快速，其他中小品牌发展缓慢。公司一直专注生产的“富得利”牌强化地板具有较高的市场认可度，未来发展潜力巨大。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司坚持做大、做强、做精强化地板业务，以“质量第一，服务至上”为使命，致力于为消费者提供合格、满意的产品。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 （以下所述未来公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意风险）经过 12 年发展，实现公司扭亏为盈，做大做强，争创国内强化复合地板一线品牌。采取的措施主要有：1、加大市场开拓力度，在努力维护好现有经销商渠道基础上，进一步推进“北上、西进、渠道下沉”的渠道建设。2、加强新品研发力度，大力推广强化墙板等延伸产品。3、加强产品质量检测，提升产品质量，提升产品出材率。4、新设工程部，重点发展工程直销业务，努力提升工程销售占比。5、寻找对外 OEM 项目和外贸出口业务，提升产能利用率，降低单位成本。(四四)不确定性因素不确定性因素 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 78 页 公司暂无对公司发展战略或经营计划产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、销售渠道依赖经销商的风险 公司产品主要通过经销商渠道进行销售，本期经销商销售额占公司主营业务收入超过 90%。虽然公司与各地经销商，尤其是重要地区的大经销商建立了长期良好的合作关系，但是在某些特定情况下，公司无法阻止经销商改换其他品牌或停止与公司合作。如果公司失去例如武汉、哈尔滨、长沙等重要地区的经销商，而培养新的经销商渠道需要较长时间，那么在短期内公司销售收入将受到不利的影响。对策：坚持“质量第一，服务至上”的理念，提供让经销商百分比满意的产品和优质的服务；加强对现有经销商的维护力度，增强经销商对“富得利”品牌的认同感和归属感；完善对经销商支持政策，扶持经销商快速发展；重点拓展工程直销业务，减少经销商销售占比；对外承接 OEM 项目和外贸出口业务，拓宽收入来源。2、行业竞争加剧的风险 我国的强化地板行业是充分竞争的行业，生产厂家众多，生产工艺和流程较为透明和标准化，进入门槛较低。同时，行业领先品牌如“德尔”、“圣象”、“菲林格尔”等拥有较高的品牌知名度和市场占有率。虽然公司“富得利”品牌地板具有较高的市场认可度，但是如果不能通过持续的产品创新、渠道拓展等方式提高市场占有率，那么将在高端市场受到行业领先者的冲击，在中低端市场遭遇中小厂家的价格战，对公司生存环境造成不利影响。对策：大力推广“富得利”品牌，借助“新三板”上市，扩大品牌影响力，通过持续的产品创新、渠道拓展等方式进一步提高市场占有率。3、公司快速扩张导致的管理风险 公司经营规模迅速扩张到一定程度，对管理体系、人员素质的要求不断提高，需要公司管理层在提高自身管理能力的同时及时调整现有组织模式和管理模式，同时引进高水平人才以满足需求。如果公司管理水平未能及时跟进，将在一定程度上阻碍公司进一步发展。对策：加强员工培训，提高员工的专业知识和技能；引进优秀人才，壮大公司队伍。4、品牌管理风险 强化复合地板产品外观上大同小异，难以对产品质量进行区分。消费者对地板的选择很大程度上取决于品牌知名度。“富得利”品牌建立了良好的市场认可度和产品美誉度，公司凭借“富得利”品牌优势提高了产品的附加值，很大程度上支撑并加速了公司的发展，但同时也使得公司业绩对品牌依赖度较大。虽然，公司签订了商标授权使用合同，约定在公司存续期内，浙江富得利将商标“富得利”无偿给公司使用，但如果公司未来不能很好的发展新品牌“都市空间”，衍生产品线、挖掘新的增长点，那么将对公司未来业绩产生不利影响。对策：与浙江富得利共同维护和推广“富得利”品牌，同时大力发展“都市空间”新品牌，增强自身的品牌价值。5、专利到期不能续约的风险 2014 年 4 月 14 日，公司就“强化木地板及其制造方法”及“制造强化木地板的方法及强化木地板”两项发明专利与专利权人葛跃进续签了专利实施许可合同书，许可期限自 2014 年 7 月 12 日至 2016 年 7 月 11 日。上述专利被行业内称为“模压 V 型槽”湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 78 页 的制造技术，已经在行业内被大多数地板企业采用。目前公司在销的产品 13 个系列中，有 6 个系列采用了这一专利技术；其余产品则采用外观形态类似的“倒角油漆 V 型槽”技术。虽然上述专利具有可替代性，且专利使用费价格稳定，到期后不能取得使用权的风险较小，但如果出现不能预料的情况使得公司不能继续使用上述专利，则短期内对公司运营仍会造成一定影响。对策：加强产品研发，获取可替代的专利技术。6、短期内出现亏损的风险 本年度营业收入 3180.95 元，净利润-530.41 万元，导致亏损的主要原因为在公司营销力度不断增强的战略规划下，三项期间费用的支出额大幅增加。由于公司主动选择加大市场投入，积极开拓销售渠道的战略，其带来的经济效益需要一定时间才能体现，因此在短期内仍有可能出现继续亏损或盈利较低的情况。对策：开源节流，寻找对外 OEM 项目和外贸出口订单，重点发展工程直销业务，加强市场投入，扩大经销商队伍和销量，同时严格控制成本，向管理要效益、向生产要效益。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 -四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见。董事会就非标准审计意见的说明：无 湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 78 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）一 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五（二）二 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（二）三 是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 北京飞赢达贸易有限公司 采购货物 14,560.00 是 浙江富得利木业有限公司 浙江富得利向公司提供借款 4,500,000.00 是 总计总计 -4,514,560.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人孟荣富、洪美琴出具了避免同业竞争承诺函。公司董事、监事、高级管理人员出具承诺：其未在公司供应商和客户处占有权益；不存在占用公司资金、资产和其他资源的情形且其现在直接或间接控制的单位、或将来成立的直接或间接控制的单位不占用公司的资金、资产和其他资源。报告期内，上述承诺人信守承诺，未有违背承诺的事项发生。湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 78 页 (三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权 利 受权 利 受限类型限类型 账面价值账面价值 占总资产的占总资产的比例比例 发生原因发生原因 房屋建筑物 抵押 23,205,965.47 29.97%用于抵押贷款 土地使用权 抵押 11,070,611.00 14.30%用于抵押贷款 机器设备 抵押 6,053,508.96 7.82%用于抵押贷款 累计值累计值 40,330,085.43 52.09%湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 21 页，共 78 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 18,224,000 68.00%-18,224,000 68.00%2、董事监事及高级管理人员 23,048,000 86.00%-23,048,000 86.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 26,800,000 100.00%-26,800,000 100.00%总股本 26,800,000-26,800,000-普通股股东人数 10(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股份数期末持有限售股份数（股（股）期末持有无限售股期末持有无限售股份数份数（股（股）1 孟荣富 10,184,000-10,184,000 38.00%10,184,000-2 洪美琴 8,040,000-8,040,000 30.00%8,040,000-3 浙江富得利木业有限公司 2,144,000-2,144,000 8.00%2,144,000-4 孟林火 1,340,000-1,340,000 5.00%1,340,000-5 王桂良 1,340,000-1,340,000 5.00%1,340,000-6 曹水国 1,072,000-1,072,000 4.00%1,072,000-7 洪亮 1,072,000-1,072,000 4.00%1,072,000-湖州富得利木业股份有限公司 2014 年度报告 第 22 页，共 78 页 8 堵琴芝 804,000-804,000 3.00%804,000-9 傅国琴 536,000-536,000 2.00%536,000-10 蒋小龙 268,000-268,000 1.00%268,000-合计合计 -26,800,000-26,800,000 100.00%26,800,000-前十名股东间相互关系说明 前十名股东间相互关系说明：股东孟荣富与洪美琴为夫妻关系，孟荣富与孟林火为舅甥关系，曹水国系孟荣富之外甥女婿，洪美琴与洪亮为堂姐弟关系，洪亮与傅国琴为表兄妹关系。除上述关系外，公司现有股东之间不存在其他关联关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东、实际控制人是自然人孟荣富、洪美琴，其基本情况如下：孟荣富，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年 9 月出生，2011 年 5月毕业于美国太平洋国家大学，博士学历。1994 年 9 月至