831358_2014_新华环保_2014年年度报告_2015-04-22.pdf

石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-002 第1 页，共 97 页 证券代码：证券代码：831358 证券简称：新华环保证券简称：新华环保 主办券商：安信证券主办券商：安信证券 石家庄新华能源环保科技股份有限公司（Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co.,Ltd.）2014新华环保 NEEQ:831358 年度报告 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-002 第 2 页，共 97 页 报告期内，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本公司在全国中小企业股份系统挂牌的函，同意本公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，纳入非上市公众公司监管，并于 2014 年 11 月18 日挂牌。2014 年公司被河北省工业和信息化厅、河北省财政厅授予“河北省技术创新示范企业”。2014 年公司使用的第 5059681 号注册商标被河北省工商行政管理局认定为“河北省著名商标”。公 司 年 度 大 事 记 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 3 页，共 97 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.22 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节公司治理及内部控制.26 第十节财务报告.29 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 4 页，共 97 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 本公司、公司、新华环保 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 北京分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司北京工业炉设计分公司 上海分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司上海分公司 广州分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司广州分公司 重庆分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司重庆分公司 海阳分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司海阳分公司 鹿泉分公司 石家庄新华能源环保科技股份有限公司鹿泉分公司 众环海华、会计师事务所 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 中华人民共和国证券法（2013 年修订）公司章程 当前适用的石家庄新华能源环保科技股份有限公司章程 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 5 页，共 97 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 下游产能调整带来的风险 公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级，一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建；另一方面，公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是，目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭，而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。经营业绩波动的风险 受应收账款变动及计提坏账损失的影响，公司的经营业绩波动较大。流动性风险 公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案，具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段，项目实施周期较长，各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资金，未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大；而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取，且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账款余额较大。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存货余额及经营性现金流净额低于当期净利润将引致资产流动性风险。石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 6 页，共 97 页 应收账款较大的风险 随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款持续增加。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。实际控制人控制的风险 本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 76.42%股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。技术泄露的风险 公司主营产品科技含量较高，拥有一百多项专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了 保密协议，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。本期重大风险是否发生重大变化：否 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 7 页，共 97 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shijiazhuang Xinhua Energy Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 新华环保 证券代码 831358 法定代表人 贾会平 注册地址 河北省石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华路 6 号）办公地址 河北省石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华路 6 号）主办券商 安信证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 10 层 会计师事务所 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 闫丙旗、黄晶 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 16 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 高宝忠 电话 0311-85468393 传真 0311-85468103 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 河北省石家庄市装备制造基地北部（装备制造基地新华路 6 号）邮政编码 051431 公司指定信息披露平台的网址 全国中小企业股份转让系统 公司年度报告备置地 公司证券部 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-18 行业（证监会规定的行业大类）C34 通用设备制造业 主要产品与服务项目 公司主要从事节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等业务，专注于高耗能、石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 8 页，共 97 页 高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。主要产品有梁式石灰窑、套筒石灰窑、双膛石灰窑及其他热工设备等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）75,000,000 控股股东 贾会平 实际控制人 贾会平、贾鹏 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 130104000009449 是 税务登记证号码 130124601090291 是 组织机构代码 60109029-1 否 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 9 页，共 97 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）421,768,913.81 385,244,656.79 9.48%毛利率 25.04%30.15%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）15,733,939.71 33,492,284.51-53.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）14,020,423.83 32,635,575.60-57.04%加权平均净资产收益率 6.27%14.88%-基本每股收益（元/股）0.21 0.45-53.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）651,120,577.88 682,264,122.47-4.56%负债总计（元）391,836,587.70 439,972,732.91-10.94%归属于挂牌公司股东的净资产（元）259,283,990.18 242,291,389.56 7.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.46 3.23 7.12%资产负债率 60.18%64.49%-流动比率 1.50 1.42-利息保障倍数 15.47 29.04 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,920,008.26 9,054,088.92-应收账款周转率 1.47 2.02-存货周转率 1.49 1.16-石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 10 页，共 97 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-4.56%21.88%-营业收入增长率 9.48%12.24%-净利润增长率-53.02%-18.15%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）75,000,000 75,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动性资产处置损益-558,589.33 计入当期损益的政府补助 1,634,118.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 936,754.36 非经常性损益合计 2,012,283.39 所得税影响数 298,767.51 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,713,515.88 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期期末（本期）本期期末（本期）上年期末（去年同期）上年期末（去年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他非流动负债（元）558,081.38-591,399.74-递延收益（元）-558,081.38-591,399.74 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 11 页，共 97 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是以自有节能环保技术为基础，为使用石灰的冶金、化工和环保等行业提供生产设备的企业。公司拥有 100 余项专利，并拥有工程设计资质、钢结构施工资质、ISO9001质量体系认证资质、安全生产许可证，能为客户提供节能环保型石灰窑等产品的方案设计、定制生产、集成安装、后续技术支持等服务，专注于高耗能、高污染行业节能环保生产技术的应用和整体解决方案的优化。公司的主要产品是节能环保型石灰窑，按窑型分为梁式窑、双膛窑、套筒窑等，同时，公司生产少量的其他热工设备，包括罩式退火炉、煤气化设备、炉气净化设备等。公司在节能环保型石灰窑市场上具有专业的研发能力、良好的品牌形象。根据中国石灰协会数据统计，截至2012年年末全国节能环保型石灰窑的石灰生产产能总计7,100万吨，其中本公司产品的石灰生产产能为 1,241 万吨，市场占有率为 17.48%。公司通过招投标直销的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务收费。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 本报告期内公司实现营业收入 42,176.89 万元，较去年同期增长 9.48%；实现营业利润 1,658.96 万元，较去年同期降低 56.16%；实现利润总额 1,860.19 万元，较去年同期降低 52.11%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 1,573.39 万元，较去年同期降低53.02%。1、公司管理方面 报告期内，公司沿着既定发展规划和目标，将各项制度和内控体系扎扎实实贯穿于各体系业务运作中。公司建立了运营体系、生产体系、保障体系，全面实施以项目自主研发技术为核心，各部门协同作战的管理模式，对重大项目一追到底，全程监督管理。2、公司业务方面 报告期内，随着技术和运营经验的不断积累，公司大型套筒窑和双膛窑的开发获得成功，并与客户签订了供货合同，今后必将会进一步提高产品的市场份额，成为公司未来经营业绩主要增长点之一。石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 12 页，共 97 页 3、公司研发方面 报告期内，公司高度重视研发队伍建设，吸纳专业研发人才，加大研发投入，及时根据市场变化发展，不断满足客户产品需求多样化要求。公司申报了 91 项发明专利及实用新型专利。通过上述项目的实施将有利于公司技术升级、产业成果转化、提升公司的核心竞争力和自主创新能力。2014 年，在公司董事会领导下，公司管理层齐心协力，励精图治，深化内部管理，完善升级公司技术，不断扩大社会认知度，为加速扩大市场奠定了坚实的基础，将会给全体股东带来持续良好的经营业绩和投资回报。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上上年同期年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 421,768,913.81 9.48%-385,244,656.79 12.24%-营业成本 316,151,656.56 17.48%74.96%269,105,422.87 13.55%69.85%管理费用 41,484,253.83 10.49%9.84%37,546,502.86 19.32%9.75%销售费用 19,896,838.06-1.02%4.72%20,101,996.65 19.42%5.22%财务费用 3,417,584.79 91.57%0.81%1,783,943.71 89.04%0.46%营业利润 16,589,616.66-56.16%3.93%37,838,815.62-18.16%9.82%资产减值损失 21,796,836.87 46.19%5.17%14,909,427.51 121.45%3.87%营业外收入 2,640,444.81 87.14%0.63%1,410,944.70-34.30%0.37%营业外支出 628,161.42 55.85%0.15%403,051.86-63.05%0.10%所得税费用 2,867,960.34-46.44%0.68%5,354,423.95-15.94%1.39%净利润 15,733,939.71-53.02%3.73%33,492,284.51-18.15%8.69%经营活动产生的现金流量净额-11,920,008.26-9,054,088.92-投资活动产生的现金流量净额-1,138,198.04-5,502,519.62-筹资活动产生的现金流量净额-11,801,459.72-2,872,323.33-项目变动及重大差异产生的原因：我公司营业收入比上年同期增加 3,652.43 万，增长了 9.48%，而营业成本增加4,704.62 万元，增长 17.48%，实现净利润 1,573.39 万元，比去年同期减少了 53.02%。随着公司销售业务的增长，应收账款相应增加，资产减值损失增加 688.74 万元，因利润的减少所得税费用减少了 248.65 万元，降幅 46.44%。现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少了 2,097.41 万元。投资活动支出的现金流量减少了 436.43 万元，因报告期内公司购建固定资产的资金少于上年同期。筹资活动产生的现金流量净额减少 892.91 万元，主要原因是偿还借款大于新增借款形成。石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 13 页，共 97 页(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元元）占营业收入比例占营业收入比例 上期收入金额上期收入金额（元元）占营业收入比例占营业收入比例 东北地区 233,333.33 0.06%240,805.69 0.06%华北地区 326,497,730.73 77.65%103,531,468.57 26.95%华东地区 965,897.43 0.23%120,289,644.77 31.31%华中地区 936,239.34 0.22%9,202,393.15 2.40%西北地区 88,000,256.21 20.93%132,341,438.89 34.45%其他地区 3,849,544.32 0.92%18,550,001.57 4.83%收入构成变动的原因 公司受行业的影响收入主要集中在华北及西北地区，原因是上述地区化工、冶金企业较为集中，对石灰的节能环保生产技术需求较大。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1、公司不存在对单一客户的严重依赖。2、公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%以上股份的股东未在客户中占有权益。3、公司前五名客户合计销售金额（元）：400,493,247.68。4、公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例：94.96%。主要供应商的基本情况：1、公司不存在对单一供应商严重依赖的情况。2、公司前五名供应商合计采购金额（元）：43,048,080.34。3、公司前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例：24.03%。重要订单的基本情况：无 2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 19,409,693.24-61.27%2.98%50,113,058.63-15.47%7.35%-59.42%应收账款 281,774,793.32 41.92%43.28%198,540,546.30-57.80%29.10%-48.71%存货 190,757,282.23-18.25%29.30%233,355,767.43 1.05%34.20%-14.34%长期股权投资-固定资产 35,916,267.79-7.02%5.52%38,626,395.74 1.81%5.66%-2.57%在建工程 1,071,970.63 418.97%0.16%206,558.30-0.03%-短期借款 18,000,000.00-36.84%2.76%28,500,000.00-5.00%4.18%-33.82%长期借款-总资产 651,120,577.88-4.56%-682,264,122.47 21.88%-石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 14 页，共 97 页 项目变动原因：1、报告期内，货币资金较去年同期减少了 3,070.34 万元，减少了 61.27%，主要原因是公司 2014 年项目收款较少，同时由于公司偿还借款大于本期借款所致。2、应收账款较去年增幅为 43.28%，增加 8,323.42 万元，是由于应收账款原值增加10,499.58 万元，坏账准备增加 2,176.16 万元所致。3、存货较去年同期减少了 18.25%，是因为部分项目完工结转成本使存货减少。4、短期借款较去年同期下降 36.84%，因向银行借款减少了 1,050 万元所致。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据国家“十二五”规划和相关法律法规的要求，化工、冶金等行业正逐步淘汰落后产能、优化产业结构、提高产品质量。石灰窑是化工、冶金企业的重要生产设备，传统石灰窑已无法满足上述行业对节能环保、石灰品质等方面的要求，取而代之的节能环保型石灰窑有了广阔的市场前景。根据中国石灰工业“十二五”发展规划纲要中的产业规划，石灰行业将提高产业集中度，“规模以上（20 万吨/年）企业产能接近 40%”，“基本淘汰土立窑，基本取缔 2万吨/年以下小规模石灰企业”。产业的集中将使一些小型石灰生产企业面临被吞并或淘汰的处境，而具有竞争优势的大型化工、冶金企业为实现纵向一体化整合，正进行石灰生产设备的建设及调整。中国石灰工业“十二五”发展规划纲要对石灰生产的能耗情况进行了规定：力争“十二五”期间实现石灰生产的热耗平均降至 140kg/t 以下，石灰窑粉尘排放平均降至100mg/m3以下。节能指标对石灰窑的节能技术提出了更高的要求，石灰窑的节能性能更将受到下游行业的重视。中国工业经济处于转型升级过程中，石灰窑的下游行业正进行结构调整及产品优化，对石灰的质量提出了更高的要求。中国目前市场上存在大量的传统石灰窑，其产出石灰的质量未能达到下游相关行业的质量标准。节能环保型石灰窑技术的先进性，其生产的石灰在氧化钙含量、活性度和生过烧率等方面明显优于传统石灰窑，更加符合目前化工、冶金等行业对高质量石灰的要求。节能环保型石灰窑的需求量与高质量石灰的需求量密切相关。近年来中国石灰的需求量逐年增长，年复合增长率为 8.09%，石灰需求量的增长客观上促进了对石灰窑的需求。现代化工业的发展对生产自动化水平提出了新的要求。企业逐步建设并完善其生产自动化系统和整体自动控制平台，该趋势必然要求石灰窑设备可以实现自动控制，并逐步融合到企业整体的自动控制平台中，从而提高生产操作的准确性、提高劳动效率、节约劳动成本。传统石灰窑在自动化程度方面的缺点将逐步显现，相比之下，节能环保型石灰窑拥有更完善的自动控制系统，未来在大型现代化企业中将更受欢迎。公司自 2000 年设立以来在石灰的节能环保化生产领域稳健经营十余年，积累了丰富的设计、建造经验，其主要产品在燃料种类、节能降耗、环境保护、自动控制水平、石灰品质等方面能够满足客户的需求，具有较大的竞争优势。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、长期专注于核心技术研发 公司深刻理解节能环保化生产对于高污染、高耗能行业的重要性，自设立之初即将石灰的节能环保化生产技术作为公司发展的核心。经过十多年的研发生产，目前公司已经形成了节能环保型石灰窑的密闭生产、节能燃烧、余热循环、全智能自动化等技术体系，拥有清洁生产工艺、降低能耗、减排二氧化碳等主要技术研发成果。产品涵盖节能环保型石灰窑中梁式窑、双膛窑、套筒窑等多种窑型。基于先进的核心技术以及良好的石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 15 页，共 97 页 产品服务，公司已成功将石灰的节能环保生产技术市场拓展至化工、冶金、环保等领域，形成了自己的技术优势。2、优良的品牌和资质 公司是拥有建筑业企业资质证书（钢结构承包三级）、工程设计资质（建材行业专业乙级）等资质的高新技术企业，公司拥有 100 余项发明专利及实用新型专利。公司产品和服务质量得到客户的广泛认可，在化工、冶金、环保等企业中具有较高的知名度和美誉度。公司已树立起良好的品牌形象，为开拓新产品、开发新市场并持续稳定发展奠定了基础。3、本地化服务优势 公司实行本地化服务，在北京、上海、重庆、广州等地建立分公司，以四大区域辐射全国重点使用节能环保型石灰窑企业，包括华北、华东、华南和西部地区，既可以敏锐地捕捉到市场需求信息，也能够为客户提供更方便、快捷的售后服务。4、质量控制优势 公司依据 ISO9001 质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。5、人才优势 公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系，内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，已成 为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。6、报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。(五五)持续经营评价持续经营评价 持续经营评价：报告期内，公司流动比率 1.50，速动比率 1.01，表明公司偿还短期负债的能力很强；公司资产负债率为 60.18%，表明公司负债低，风险很低；公司加权平均净资产收益率 6.27%，净利润增长率-53.02%，公司盈利能力有所下降。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 从行业政策方面看，根据国家“十二五”规划和相关法律法规的要求，化工、冶金等行业正逐步淘汰落后产能、优化产业结构、提高产品质量。石灰窑是化工、冶金企业的重要生产设备，传统石灰窑将受国家宏观调控及行业政策限制而被市场淘汰，取而代之的节能环保型石灰窑将被市场所接受。从市场规模方面看，中国石灰协会数据显示，中国石灰的需求量逐年上升，同期的节能环保型石灰窑的石灰供给量远小于石灰的总需求量，目前仍有大量的石灰由传统石灰窑所生产。因此，从节能环保型石灰窑替代传统石灰窑方面来看，节能环保型石灰窑仍有较大的市场缺口。从未来发展方面看，目前公司的客户集中在化工、冶金、环保领域。同时，公司积极拓展其他领域的客户，以拓宽节能环保型石灰窑产品的应用领域，尤其是建材行业，目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石灰，随着国家对环境保护的重视，建材行业正在环保生产的改造，因此大量的传统石灰窑亦将被节能环保型石灰窑所替代。石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 16 页，共 97 页(二二)公司发展战略公司发展战略 通过采用先进的技术和科学的管理方法，为用户提供先进的设备、工程管理及技术服务，提高能源使用效率、实现资源循环利用，最大限度为客户创造价值，并为社会节能减排事业和循环经济产业作出贡献。不断提升公司综合实力和核心竞争力，打造新华品牌。确保国内行业领先，争创国际一流企业。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、下游产能调整带来的风险 公司的下游行业为化工、冶金行业，公司主要为这些高耗能、高污染的企业提供节能环保生产技术的整体解决方案。中国化工、冶金等行业正在进行结构调整，公司的节能环保生产技术可以促进其产业升级，一方面，公司为大型化工、冶金企业所用的专用设备进行改造或重建；另一方面，公司在中小型化工、冶金企业中推广节能环保型石灰生产技术。但是，目前化工及冶金市场出现了产能过剩的局面，一些小型公司因为生产技术落后可能直接被迫关闭，而这些公司亦是公司的部分目标客户，因此公司未来会存在部分目标客户减少的风险。为应对此风险，公司积极拓展其他领域的客户，以拓宽节能环保型石灰窑产品的应用领域，尤其是建材行业，目前大多数建材厂仍用传统石灰窑（土窑、机立窑）生产石灰，随着国家对环境保护的重视，建材行业正在环保生产的改造，因此大量的传统石灰窑亦将被节能环保型石灰窑所替代。2、经营业绩波动的风险 受应收账款变动及计提坏账损失的影响，公司的经营业绩波动较大。3、流动性风险 公司以自有节能环保技术为基础，为化工、冶金等行业客户提供节能环保型石灰窑的整体技术方案设计、通用设备采购及外协件加工、核心设备定制生产、设备安装调试与后续技术支持在内的全生命周期技术服务与全流程技术解决方案，具体实施过程一般包括工程设计、设备成套供应、工程施工、现场安装和调试、对用户相关人员培训、试车、验收等阶段，项目实施周期较长，各个环节所需投入较大，需要储备较多的营运资金，未完成验收的在建项目所形成的存货余额也较大；而实际结算款项于项目验收或达到付款节点后向客户提出付款申请，并经过客户内部审批流程后收取，且近年来公司部分下游客户受宏观经济形势影响存在结算不及时、延期付款的情况，因此公司的应收账款余额较大。随着公司进一步扩大生产规模，较高的应收账款余额、存货余额及经营性现金流净额低于当期净利润将引致资产流动性风险。4、应收账款较大的风险 随着公司销售规模的持续增长，公司应收账款持续增加。虽然公司报告期内已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款发生坏账损失的风险，从而对公司的资产质量和经营成本产生不利影响。公司严格按照合同约定的节点回收进度款；并制定相应政策，加大应收款回收力度。5、实际控制人控制的风险 本公司董事长兼总经理贾会平及其子贾鹏合计直接持有公司 76.42%股份，占绝对控股地位，为公司实际控制人。公司实际控制人可利用其控股地位，对公司的发展战略、生产经营、人事任免、利润分配决策等实施重大影响，公司实际控制人有可能利用其持石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 17 页，共 97 页 股优势，通过行使表决权的方式决定公司的重大决策事项。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。目前，公司已通过建立股东大会制度、董事会制度、监事会制度、投资者关系管理制度、累积投票制实施细则、独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度等制度安排来进一步确保公司治理的有效性。公司完善了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的相互协调和相互制衡机制。提高公司治理水平、提高决策科学性、保护公司及股东利益，有效地识别和控制经营中的重大风险，给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。6、技术泄露的风险 公司主营产品科技含量较高，拥有 100 余项专利技术，并有多项技术处于研发阶段。目前，公司已与核心人员签订了保密协议，对上述人员的知识产权和商业机密保密义务作了明确约定，但上述措施并不能完全保证技术不外泄，公司若发生整体技术泄密，对方需经过一系列的研究、生产、调试等，且需要大量掌握该技术的人员运用该技术，另外还需通过一段相当长的时间进行实践，该技术方可转化为生产力。当上述情况全部满足，公司可能最终因技术泄密造成部分客户或项目流失。为应对上述风险，有效保护公司的核心技术体系，公司制定了保密制度及管理办法包括保密制度、资料管理办法、打印、复印、传真、邮件管理办法、CAXA图文档管理办法、计算机管理办法、图纸回收管理规定、OA 系统管理办法等，通过明确各职能部门的职责、各岗位的权限及工作流程等，加强保密管理。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 18 页，共 97 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节、二、（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 第五节、二、（六）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第五节、二、（七）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 占用原因、归还及整改情况：无(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额（元元）是否履行必要决策程序是否履行必要决策程序 贾会平、郭培茹 为公司借款提供担保 96,300,000.00-总计总计-(二二)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 无(三三)对外投资事项对外投资事项 无(四四)企业合并事项企业合并事项 无 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 19 页，共 97 页(五五)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 无(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司控股股东及共同实际控制人贾会平、贾鹏在报告期内严格履行股份限制流通及自愿锁定承诺，未有违背承诺事项。(七七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受权利受限类型限类型 账面价值账面价值（元）（元）占总资产占总资产的比例的比例 发生原因发生原因 货币资金 质押 15,131,797.51 2.32%用于开具银行承兑汇票做质押 应收票据 质押 10,900,000.00 1.67%用于开具银行承兑汇票做质押 无 形 资 产-鹿泉土地使用权 抵押 2,124,304.00 0.33%鹿国用（2013）第 02-2460 号土地使用权用于建行500.00万元借款的抵押 无 形 资 产-窦妪土地使用权 抵押 11,944,873.11 1.83%栾国用（2013）第 4 号对应的土地 48,040.37 平 米 用 于 建 行1,300.00 万元借款的抵押 累计值累计值 40,100,974.62 6.16%(八八)调查处罚事项调查处罚事项 无(九九)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2014 年度报告 第 20 页，共 97 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动（股）本期变动（股）期末期末 数量（股）数量（股）比例比例 数量（股）数量（股）比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 57,315,789 76.42%-42,485,328 14,830,461 19.77%2、董事监事及高级管理人员 51,297,631 68.40%-38,473,223 12,824,408 17.10%3、核心员工-4、无限售股份总数 75,000,000 100.00%-42,485,328 32,514,672 43.35%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-42,485,328 42,485,328 56.65%2、董事监事及高级