832139_2014_沃田农业_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

江苏沃田农业股份有限公司（Jiangsu Richland Agriculture Corp.Inc）2014沃田农业 NEEQ:832139 年度报告 第1 页，共 73 页 2014 年 6 月，沃田农业通过江苏出入境检验检疫 局 获 批 蓝 莓 出 口 水 果 果 园 注 册 号【3212SG001】，公司旗下 bluebaby 品牌顺利出口香港、新加坡、马来西亚。沃田农业成为国内首家蓝莓出口果园。2014 年 9 月，江苏省园艺学会认定沃田蓝莓符合名优特稀作物标准。2014 年 7 月，公司种植的“蓝宝宝”蓝莓产品被评为区名、优、特、稀作物。2014 年 10 月 30 日，江苏沃田农业股份有限公司创立大会顺利召开，新三板挂牌工作进入实质性阶段。2014 年 9 月，公司自主开发 ERP 软件投入使用，实现农业企业数字化管理。2014 年 11 月 15 日,江苏沃田农业股份有限公司万吨果蔬冷链加工中心开工建设。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.29 第十节财务报告.33 第3 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、沃田农业 江苏沃田农业股份有限公司 公司前身、有限公司 江苏沃田农业有限公司 主办券商、东吴证券 东吴证券股份有限公司 股东大会 股份公司股东大会 董事会 股份公司/有限公司董事会 监事会 股份公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 国家质检总局 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 国家环保总局 中华人民共和国国家环境保护总局 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 票据法 中华人民共和国票据法 第4 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重大自然灾害风险 公司的主营业务为蓝莓种植、加工与销售。公司拥有5,500 亩自种蓝莓种植庄园，位于江苏省连云港市赣榆区特色水果产业园内，报告期内蓝莓相关产品销售收入占公司总收入近 100%。公司种植庄园所处地理位置、地形条件等适合高品质蓝莓的种植，虽然不属于重大极端气候、地质灾害、病虫害频发的地区，作物本身病虫害风险小，且历史上发生极端气候引致的重大自然灾害很少，但若未来公司种植庄园所在地区遭遇重大自然灾害，公司产品的产量及品质将受到重大不利影响，公司业绩将面临因重大自然灾害导致的风险。目前公司正在积极洽谈农业保险，以规避系统性风险。食品安全质量风险 公司目前主要产品为蓝莓鲜果及蓝莓深加工产品。近年来消费者及政府对食品安全重视程度不断加强，公司也将产品质量控制工作作为各项工作的重中之重。公司在蓝莓种植环节均采用有机肥，防治病虫害方面全部使用物理方式，且种植产果过程中未使用生长激素等，公司产品质量安全风险主要集中在自产蓝莓采摘、分选及运输环节，外购蓝莓品质控制环节，以及深加工产品环节。行业和市场风险 公司所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。一方面，农业属于国家大力扶持并重点发展的行业，近年来，国家为了促进农业的发展，将“三农”问题上升到了前所未有的高度；另一方面，蓝莓产品逐步成为社会生活中不可缺少的健康、绿色食品，我第5 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 国的国民经济近年来稳步发展，居民收入水平逐步提高，带动了蓝莓产品消费总量的增长。若公司不能持续提升品牌知名度，开发新产品及时应对下游需求的变化，进一步提高市场占有率，公司的持续增长将受到不利影响，存在因行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。劳动力风险 公司自 2010 年成立以来，在自有蓝莓产业园内陆续定植蓝莓约 5,500 亩，从 2014 年开始将在未来 4 年内陆续进入盛果期，同时公司将陆续拓展下游深加工业务，随着盛果期的陆续来临，公司未来 4 年产量销量将逐年倍数增长。随着经营规模的不断扩大，劳动力需求不断增加，公司面临劳动力不足及劳动成本增加的风险。经营业绩年内不均衡风险 公司主要收入及利润来源为公司自产蓝莓。蓝莓的成熟及采摘具有一定的季节性，公司种植园所在地区蓝莓一般集中在 4-7 月份成熟。公司未来将逐步加大冷棚、暖棚设施种植的比例，引进国外冷藏技术，同时在每年 10 月至次年 3 月进口反季节智利果，保证公司业绩不均衡性逐步缩小。税收优惠及政府补助风险 公司自产蓝莓销售实行免征增值税及所得税，公司种植园未来将陆续进入盛果期，销售收入及利润将会较大增长，享受的免征税额将会继续加大。但若国家对相关税收优惠政策进行调整，公司经营业绩将会受到一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 江苏沃田农业股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Richland Agriculture Corp.Inc 证券简称 沃田农业 证券代码 832139 法定代表人 徐烨 注册地址 连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 14 层 办公地址 连云港市赣榆区青口镇黄海东路 407 号农林大厦 14 层 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙小云 张军 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 江雯 电话 0518-86983333 传真 0518-86310772 电子邮箱 jiangw_ 公司网址 联系地址 连云港市赣榆青口镇黄海东路 407 号农林大厦 14 层 邮政编码 222100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-16 行业（证监会规定的行业大类）农业板块的水果种植业 主要产品与服务项目 蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售和贸易 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）50,180,000 第7 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 控股股东 徐烨 实际控制人 徐烨 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320700000121800 否 税务登记证号码 320721553781273 否 组织机构代码 55378127-3 否 第8 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,247,664.72 4,059,263.41 275.63%毛利率 58.69%61.25%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,440,856.02-5,121,632.03 264.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,499,368.51-5,071,245.05 267.60%加权平均净资产收益率 16.29%-10.21%-基本每股收益（元/股）0.17-0.10 270.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 127,632,988.89 105,269,041.95 21.24%负债总计 71,585,932.35 57,662,841.43 24.15%归属于挂牌公司股东的净资产（元）56,047,056.54 47,606,200.52 17.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.12 0.95 17.89%资产负债率 56.09%54.78%-流动比率 1.08 1.99-利息保障倍数 2.78-0.36 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 42,767,700.33-161,990.73-应收账款周转率 18.05 13.87-存货周转率 4.30 2.92-第9 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 21.24%44.98%-营业收入增长率 275.63%624.32%-净利润增长率 264.81%11.34%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,180,000 50,180,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计-58,512.49 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额-58,512.49 第10 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1.本公司以自产蓝莓鲜果业务为核心与依托，选择性发展蓝莓上下游产品，努力打造蓝莓育苗、种植、品种优化研发、深加工、鲜果销售的优质产业链商业模式。拥有 10 个规模化种植庄园，采用国际领先、国内首创的“大量天然有机质+大量农家肥+全地沟改”技术进行土壤改造，定植优质蓝莓品种，运用美国庄园管理模式、以色列灌溉技术，种植过程全部使用农家肥、有机肥，利用杀虫灯、植物疫苗等物理方式防治病虫害，出产绿色有机蓝莓鲜果，采摘后的蓝莓鲜果在自动分选中心进行专业分选、包装、冷藏，最终冷链运输发送至客户。公司种植庄园自产鲜果在每年4月份至7月份进行采摘和销售，在其他月份，公司收购国内其他种植区域鲜果及进口南美智利反季节鲜果满足市场需求。随着未来公司蓝莓产量大幅增长，公司将根据发展战略、资金状况，选择性发展蓝莓酒、蓝莓果脯、花青素提取等深加工业务，在采摘季除向国内消费者供应鲜果外，发展气调冷藏技术，延长供果周期，并向国外出口蓝莓鲜果，填补市场缺口，逐步完善并优化公司产业链条，全面提升公司竞争实力和盈利水平。蓝莓种植门槛较高、营养价值较高，属于高档水果的范畴，引入我国时间较短，因此与国内传统水果相比，产、销量都处于较低水平，目前主要集中在国内一线城市、省会城市销售。公司采取以渠道销售为主的模式进行销售，渠道销售具体可分为分销渠道和特通渠道两种模式。在蓝莓产业链的上端，公司目前组建了蓝莓育苗研发中心，并聘请了吉林农业大学浆果研究所所长李亚东教授作为公司的首席科学顾问对公司研发给予技术支持，育苗研发中心为公司种植庄园提供蓝莓苗木同时也对外销售。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、经营情况分析 2014 年度，公司实现营业收入 1,524.77 万元，同比增长 275.63%；实现净利润 844.09 万元，较上年由亏损转为盈利。公司的营业收入和利润大幅增长的主要原因在于公司产销量的增加，规模效应开始显现，单位产品的固定制造费用下降，公司盈利能力增强。截止 2014 年末，公司总资产为 12,763.3 万元，净资产为 5,604.71 万元，分别较年初增长 21.24%、17.73%，总资产增加主要是因本公司加大了对生产性生物资产、固定资第11 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 产等投入，净资产增加主要为经营积累。截止 2014 年末，现金及现金等价物余额 687.65 万元，较上年余额减少 211.05 万元，主要是公司加大对固定资产与其他长期资产的投入。公司报告期经营活动产生的现金流量净额 4,276.77 万元，比上年同期增加 4,292.97 万元。主要是公司业务规模扩大，经营性现金收入增加导致。2、公司 2014 年有关经营计划的执行情况 2014 年度，根据公司总体发展战略和发展目标，公司实现了业务快速发展，完成了年初经营计划预期任务。在生产方面，完成了新开基地 1173 亩的土壤改良和开沟建设，并完成了定植配套任务。同时，已定植基地蓝莓树体的养护、果实采摘、采后保鲜、冷链仓储各项工作圆满完成年度计划目标。技术研发方面，公司加大了对技术研发的投入；同时，公司注重人才培养和技能培训，组建了技术部，下设品种园、管理科、实验室三个部门，并设有一个蓝莓育苗研发中心，技术部核心技术人员共 4 人，负责公司各项技术实验及研发工作，包括良种繁育、扦插、土壤的改良等，目前已完成了蓝莓抽条生长动态、土壤改良培肥、防治病虫害、暖棚果耐储性、帐式气调、肥料配比等多项实验课题。在经营管理方面，公司继续加强完善法人治理结构，招聘了一批素质高、经验丰富的人才，形成新老结合的人员结构。公司注重员工福利和团队建设，定期组织员工体育活动、团队拓展与培训活动等，增强了公司员工凝聚力。在基础建设方面，万吨冷链加工中心开始建设，将在 2015 年果季投入使用。这将使公司鲜果的采后分选、保鲜、仓储及质量保证体系产生质的飞跃。并为蓝莓深加工产品等下游产业链的发展奠定了强大的硬件基础。在销售方面，公司在北、上、广、深等一线城市及中东部省会城市均发展了实力雄厚的经销商。同时，超市直销、电商业务、城市配送业务、外贸出口业务也全面展开，形成了较为完善的销售体系。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 15,247,664.72 275.63%-4,059,263.41 624.32%-营业成本 6,299,424.66 300.48%41.31%1,572,956.77 222.81%38.75%管理费用 3,859,868.22 2.79%25.31%3,754,961.31-3.66%92.50%销售费用 1,261,965.31 35.95%8.28%928,277.51 14.33%22.87%财务费用-10,799.56 15.55%-0.07%-9,346.45-116.54%-0.23%营业利润 8,499,368.51 267.60%55.74%-5,071,245.05 12.26%-124.93%资产减值损失-4,704,367.94-263.32%-30.85%2,880,469.60 165.12%70.96%营业外收入 27,141.71 503.95%0.18%4,494.00 40.41%0.11%营业外支出 85,654.20 56.07%0.56%54,880.98-1.35%第12 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 所得税费用-净利润 8,440,856.02 264.81%55.36%-5,121,632.03 11.34%-126.17%经营活动产生的现金流量净额 42,767,700.33 26,501.33%-161,990.73-98.46%-投资活动产生的现金流量净额-41,239,538.77 74.08%-23,690,122.61-2.97%-筹资活动产生的现金流量净额-3,638,628.33-111.92%-30,520,933.32 96.54%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入较上年增长 275.63%，主要原因是产销量的增加，规模效应开始显现，单位产品的固定制造费用下降，公司盈利能力增强。年度内，公司蓝莓鲜果销售收入比 2013年增加了 1,018.74 万元。营业成本较上年增长 300.48%，主要原因是公司收入规模迅速增长导致。销售费用增加主要是销售规模扩大导致。资产减值损失较上年减少 263.32%，主要原因是以前年度减值损失冲回。净利润增加较上年增加 264.81%，主要原因是产量自然增长，销售规模增加。经营活动产生的现金流量净额增加 26,501.33%，主要原因是生产经营规模扩大，经营性现金收入的增加。投资活动产生的现金流量净额减少 74.08%，主要原因是生产性生物资产、加工中心建设、加工设备采购及土地批租费用等投资性支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额减少 111.92%，主要原因是本年度没有新增贷款。现金流量分析：公司本年度净利润为 844.09 万元，资产减值准备减少 470.44 万元；固定资产折旧、生产性生物资产折旧增加 116.65 万元；无形资产摊销增加 3.03 万元；长期待摊费用摊销增加 11.71 万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 7.80 万元；存货的减少为-206.36 万元；经营性应收项目的减少为 2,812.60 万元；经营向应付项目的增加为 1,157.70 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%蓝莓果 12,085,395.02 79.26%1,897,975.00 46.76%蓝莓汁 1,848,818.70 12.13%1,544,969.36 38.06%蓝莓苗 1,313,451.00 8.61%613,923.00 15.12%收入构成变动的原因 公司专业从事蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售及贸易。目前已全面进入初果期，且种植庄园将陆续进入盛果期，蓝莓鲜果的产量快速增长，蓝莓果销售占比逐步增大。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，主要客户为：北京绿沃晋宏商贸有限公司，上海煜谦贸易有限公司，深圳市金安达农业技术开发有限公司，成世芬，韩金祥。以上客户经营状况稳定，与公司合作状况良好，与公司不存在关联关系。第13 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 主要供应商的基本情况：报告期内，主要供应商：赣榆县富源水果种植专业合作社，赣榆县富田水果种植专业合作社，柳河县三源浦镇广芹育苗基质销售处，李芬。主要采购农家肥、草炭土及外购鲜果，与公司不存在关联关系。重要订单的基本情况：报告期内，公司均按合同约定履行订单，不存在违约或拖欠货款情况。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,876,466.56-23.48%5.39%8,986,933.33 287.68%8.54%-36.89%应收账款 1,201,149.07 146.05%0.94%488,181.85 401.59%0.46%104.35%存货 2,496,616.94 476.60%1.96%432,989.68-32.94%0.41%378.05%长期股权投资-固定资产 16,351,928.46 45.85%12.81%11,211,452.67 91.40%10.65%20.28%在建工程 187,448.90-93.03%0.15%2,688,782.00-45.28%2.55%-94.12%短期借款-14,000,000.00-13.30%-长期借款 50,000,000.00 38.89%39.17%36,000,000.00 125.00%34.20%14.53%总资产 127,632,988.89 21.24%-105,269,041.95 44.98%-项目变动原因：货币资金较上期减少 23.48%，为正常经营形成。应收账款较上期增加 146.05%，主要原因是销售额增加所致，占比正常。存货较上期增加 476.60%，主要原因是本公司按照蓝莓树的物候期结转生产成本所形成的 8-12 月生产成本余额，本部分余额将在 2015 年 7 月底结转农产品。固定资产较上期增加 45.85%，主要原因是公司研发楼竣工结转固定资产，同时减少在建工程。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 行业主要产业政策（1）“十二五”规划纲要“十二五”规划纲要中指出，推进农业结构战略性调整，完善现代农业产业体系，加快发展设施农业，推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺作物标准化生产，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，推进现代农业示范区建设。第14 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告（2）全国现代农业发展规划（2011-2015）国务院印发的全国现代农业发展规划（2011-2015）中指出积极发展“菜篮子”产品生产，加强蔬菜水果等产品优势产区建设；大力发展农产品加工和流通业，启动实施农产品加工提升工程，推广产后贮藏、保鲜等初加工技术与装备；改善农业基础设施和装备条件，增加农田有效灌溉面积；增强农产品质量安全保障能力，以园艺产品、畜产品、水产品等作为重点，推行统一的标准、操作规程和技术规范；提供农业产业化和规模化经营水平，制定扶持农业产业化龙头企业的综合性政策，选建一批农业产业化示范基地，推进龙头企业集聚发展，鼓励龙头企业与农户建立紧密型利益联结关系。（3）产业结构调整目录 国家发展改革委发布的产业结构调整目录（2013 年修订本）指出，鼓励发展农林业中的农产品基地建设；蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用；优质、高产、高效、高标准化栽培技术开发与应用；农林牧渔产品无公害、绿色生产技术开发与应用；农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用；农田主要机耕道（桥）建设。（4）2014 年农业综合开发林业项目申报指南 国家林业发展规划与资金管理司、国家农业综合开发办公室发布了 2014 年农业综合开发林业项目申报指南，该文件指出，建设范围和重点在于林业生态示范项目和名优经济林等示范项目，扶持名优经济林等示范项目，重点在于木本油料示范基地建设，兼顾林下资源的利用与开发、区域特色名优经济林等示范基地，在适宜地区，重点发展具有区域特色的榛子、香榧、枸杞、蓝莓等干鲜果品以及竹笋等森林食品等，建设优质高效示范基地。切实加强区域特色经济林产品的科技成果转化和应用，不断提升产品产量和品质，打造名优品牌，增强市场竞争力。（5）全国优势特色经济林发展布局规划（2013-2020 年）国家林业局、国家发展改革委、财政部联合印发了全国优势特色经济林发展布局规划（20132020 年），该文件提出了油茶、核桃、板栗、枣、仁用杏、油橄榄、柿、蓝莓、花椒、杜仲等 30 个优势特色经济林树种的区域布局和具体发展目标，还提出要实施好培育推广优良品种，建设优质高产示范基地，推行标准化生产，提升产业化水平，强化科技支撑五项重点任务。（6）江苏省丘陵山区农业综合开发“十二五”规划江苏省省委、省政府根据全省农业发展总体要求，研究制定了全省丘陵山区农业综合开发“十二五”规划，江苏省丘陵山区分为环太湖丘陵山区、宁镇扬丘陵山区和苏北丘陵山区，赣榆县地处苏北丘陵山区，根据丘陵山区农业综合开发的总体思路，结合丘陵山区资源特点和产业发展现状，该规划指出在“十二五”期间，重点发展优质果品、名优茶叶、花卉苗木、生态观光、特色蔬菜、草食畜禽等六大产业，优质果品的发展重点在于优良品种的示范与推广；优质、安全、高效栽培技术体系的集成与示范；高效设施栽培技术的集成与示范，且分为苏北果区、宁镇扬果区和环太湖果区，三大重点种植区域。（7）连云港市政府办公室印发关于进一步加快我市丘陵山区农业综合开发意见的通知，该通知指出在丘陵山区农业综合开发中，要发展特色产业，根据乡镇资源特点和区域比较优势，宜林则林，宜果则果，宜茶则茶，宜药则药，宜游则游，打造一批集中连片特色农业综合开发示范园区、生态旅游观光园区和高效农业科技示范园区，推动丘陵山区成为全市特色产业发展的重要区域；完善基础设施，强化龙头带动，带动农民增收，大力发展林果茶、药材等特色产业。（8）连云港市林业局连云港市“十二五”林业发展规划提出重点实施生态产业工程，以市场需求为导向，加快特色经济林果茶基地，强化产业链接，形成以晚秋黄梨、第15 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 茶叶、蓝莓、大樱桃等特色经济林果茶深加工为主的加工体系，培育、引进桃、蓝莓等2-3 家果品加工利用企业，延长产业链，提高产品的食用安全性，大力推广温室大棚等设施栽培技术等。（9）2013 年 2 月 6 日，连云港市人民政府印发市政府关于扶持农业产业化龙头企业发展的实施意见，该意见指出按照“种植业建园区、畜牧业建小区、水产业建片带”的思路，引导农业龙头企业参与农田水利、农业标准化示范区、园艺作物标准园等项目建设，着力发展丘陵山区连片 5,000 亩以上的林果茶基地。（10）赣榆县县委、县政府把丘陵山区农业开发工程列入全县十大重点工程，成立赣榆县特色水果产业园区管委会，建设 5 万亩特色水果产业园，同时配合南京农业大学完成了江苏省赣榆县特色水果产业园总体规划 2013-2020的初步规划；连云港赣榆区设立 3,000 万元农业专项发展基金，大力整合农业综合开发、海洋渔业、交通等项目资金，实现厉庄蓝莓、塔山林禽等 17 个“千亩连片”农业园区实现镇级全覆盖，创办全市惟一的省级“连云港（台湾）农业合作示范区”行业发展概况（1）蓝莓概述 蓝莓是一种具有极高经济价值的新兴世界性小浆果树种，果实中含有丰富的花青素、黄酮等多种具有抗氧化性能的多酚类生理活性成分，具有改善循环、抗炎症、提高免疫力等功能，已被国际粮农组织列为人类五大健康食品之一。全世界约有 400 余种蓝莓，多分布于北半球的温带和亚热带。目前，主栽品种有高丛蓝莓、矮丛蓝莓和兔眼蓝莓等 3 个种类。高丛蓝莓主产于北美温带、亚热带，是目前全世界人工栽植面积最大的蓝莓种类，它又可以分为北高丛蓝莓、南高丛蓝莓和半高丛蓝莓。北高丛蓝莓适宜栽植在低温休眠期稍长的北方；而南高丛蓝莓需要低温休眠的时间短，适合南方栽植；半高丛蓝莓是高丛蓝莓与矮丛蓝莓的杂交种，适宜栽植在休眠期较长、寒冷的北方。矮丛蓝莓主要分布于美国东北部和加拿大东部沿海地区，以野生资源为主，适宜栽植在北方寒冷地区。兔眼蓝莓原产于北美洲亚热带地区，树势旺盛，抗逆性强，丰产，对土壤 PH 值的 要求幅度较宽，休眠期与需水期均较短，适合中国南方地区栽培。蓝莓为喜光树种，且须栽植在排水性良好，并富含有机质的酸性土壤（PH4.2-5.5%）。（2）世界蓝莓产业发展概况 蓝莓种植 蓝莓原产于北美，世界蓝莓野生资源主要集中分布在北美和欧洲，20 世纪初开始商业化人工栽培，当前北美是世界蓝莓的主栽区，其他地区也在规模化快速发展。据联合国粮农组织统计，到 2012 年全球超过 35 个国家种植蓝莓，其中北美洲的种植面积为64,098 公顷，占全球总面积的 55.08%；其次是南美洲，南美洲主要集中在南纬 27-42，其中以智利和阿根廷的产量和栽培面积最大；欧洲居第三位，遍布 13 个国家和地区。亚洲的蓝莓种植始于 20 世纪 5060 年代，种植区域主要集中在日本、中国和韩国。蓝莓加工 世界蓝莓的加工主要分布在发达国家，2010 年全球用于蓝莓加工的量约占总产量的43%，北美的加工比例约为 53%，我国的蓝莓加工比例仅为 15%。（3）中国蓝莓行业发展概况 蓝莓种植 我国的蓝莓产业化种植开始于 1999 年，吉林农业大学小浆果研究所与日本的环球贸易公司合作，在我国开展了蓝莓的产业化生产栽培工作；此外，通过技术支持和自主发第16 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 展，在辽宁省沿海地区和吉林省长白山地区建立了蓝莓产业化生产基地。从 2000 年开始，辽宁、山东、黑龙江、北京、江苏、浙江、四川等地相继对蓝莓进行引种试栽。经过十多年的发展，现已繁育出适应我国不同气候条件栽培的蓝莓系列品种 100 多个，主要以高丛蓝莓、半高丛蓝莓、矮丛蓝莓、以及兔眼蓝莓为主。目前，我国人工种植蓝莓面积增长较快，地域分布从原有的吉林省、黑龙江扩展到山东、辽宁、江苏、贵州等地。到 2011 年，规模化种植省份达到 17 个，全国各地掀起种植蓝莓的热潮。蓝莓加工 我国蓝莓加工产业起步较晚，20 世纪 80 年代初期，吉林省和黑龙江省采集野生资源用于加工果酒、饮料，之后开始引种驯化工作。蓝莓加工品的发展与其它果品相似，一方面解决了鲜果贮藏期较短、果实利用率低的问题，丰富了市场供应，延长了产品链，另一方面也满足了消费者对产品营养、保健方面的需求。目前我国蓝莓加工企业主要分布在东北地区以及山东、浙江、江苏等地，企业规模较小，主要以酒类和饮料为主，一般年生产能力为 1000-2000 吨。目前，国内市场上蓝莓产品主要有果汁饮料、糖果、乳制品、烘焙食品、果酱、果酒、果冻、干果、保健品等。其中，糖果、烘焙食品、果酱、果汁饮料数量相近，分别占收集产品总量的 17%、18%、18%和 14%；乳制品、果酒、果冻次之，分别占 12%、9%和 6%，其它类型 6%。行业发展趋势 蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。我国蓝莓产业化生产刚刚起步，但国际、国外市场的巨大潜力以及国内外大型企业规模化、专业化种植与产品开发，使蓝莓已成为我国发展最快的一个新型果树产业，具有广阔的发展前景。（1）蓝莓供给源增加 早期中国蓝莓及相关产品均为进口，随着蓝莓生产企业逐渐增多，市场上蓝莓产品已经转为以国内企业供应为主，从 2002 年开始，吉林、黑龙江、山东、辽宁、江苏等蓝莓主产区陆续产果，市场上鲜果供应量逐年上升。国外鲜果供给多来源于智利和阿根廷，尤其冬季进口量较多。蓝莓加工品进口源近年逐渐增多，如美国、日本、等国对蓝莓精深加工的开发力度不断加强，产品类别不断翻新。（2）产品质量不断提升 蓝莓鲜果从总量和品质上都有所上升，鲜果零售价格有所下降。蓝莓加工品供应量逐年上升，从超市调研中发现，较大规模超市货架上均有蓝莓相关产品销售，品种种类也逐步增加，如饮料、酒类、烘焙类、乳制品、糖果、果酱、保健品等。（3）销售地点多元化 蓝莓产品销售在早期以高档零售商店为主，随着供给量和品种的增加，销售地点呈现多元化趋势。鲜果销售主要在大型超市、高档住宅区附近的市场、品牌专业店等，加工品以超市、专卖店、便利店、餐饮店为主，蓝莓产品已经逐渐渗透到消费者的日常生活中，人们对其营养成分有了一定认知，并将其纳入食品结构中，继续加大产品的宣传力度并进一步扩大销售。（4）品牌竞争程度加剧 全国几乎所有的蓝莓种植企业都注册了各自的品牌，据统计，2013 年有超过 30 个品牌在市场上销售，而实际注册的品牌超过了 100 个，未来在鲜果市场上将面临激烈的竞争；中国的蓝莓市场市场需求依然强劲增长；蓝莓龙头企业带动合作种植方式，提供技术管理方案，理性种植将成为主要形式，种植面积扩张放缓；优质品种替代老品种，区域试种品种逐步清晰；产业链各环节逐渐成熟，专业化分工，将进一步提高；优质品种替代第17 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告 来品种，区域试种品种逐步清晰。蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）品牌优势 公司秉承着“持续供应最优质蓝莓鲜果，打造优质蓝莓产业链”的发展愿景，先后获得“江苏省省级林业产业龙头企业”、“江苏省农业产业化省级龙头企业”、“江苏省特色水果园区”、“江苏省出口农产品示范基地”、“江苏省名牌农产品蓝宝宝蓝莓”等荣誉称号，多年积累的荣誉形成了公司独有的品牌优势。（2）产品质量优势 所有基地全部采用有机种植，从源头保证食品安全与卫生，公司坚持绿色种植、绿色生产，产品不加入任何添加剂，保障产品质量。（3）地域优势 公司蓝莓庄园所处的连云港市赣榆区位于胶东半岛丘陵地区，位于北纬 35温光带上，自然条件和地理位置良好，气候湿润，海洋性气候显著，土壤为酸性沙土壤，灌溉水源为国家二级饮用水水源，非常适宜蓝莓生长，是我国鲜食蓝莓的最佳产区，也是中国蓝莓种植发展最快、面积最大、栽培技术相对成熟的地区，非常适宜建立蓝莓产业化基地；且胶东半岛地区交通条件便利，有较为成熟的铁路、航空、内河运、海运交织的网络体系，非常适宜组织蓝莓鲜果向国外出口。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良,主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 蓝莓作为一个新兴健康、保健果品，在我国具有巨大的市场潜力。随着我国经济的快速发展，人民生活水平的提高，越来越多的人认识到功能性食品的重要性。我国蓝莓产业化生产刚刚起步，但国际、国外市场的巨大潜力以及国内外大型企业规模化、专业化种植与产品开发，使蓝莓已成为我国发展最快的一个新型果树产业，具有广阔的发展前景。（1）蓝莓供给源增加早期中国蓝莓及相关产品均为进口，随着蓝莓生产企业逐渐增多，市场上蓝莓产品已经转为以国内企业供应为主，从 2002 年开始，吉林、黑龙江、山东、辽宁、江苏等蓝莓主产区陆续产果，市场上鲜果供应量逐年上升。国外鲜果供给多来源于智利和阿根廷，尤其冬季进口量较多。蓝莓加工品进口源近年逐渐增多，如美国、日本、等国对蓝莓精深加工的开发力度不断加强，产品类别不断翻新。（2）产品质量不断提升蓝莓鲜果从总量和品质上都有所上升，鲜果零售价格有所下降。蓝莓加工品供应量逐年上升，从超市调研中发现，较大规模超市货架上均有蓝莓相关产品销售，品种种类也逐步增加，如饮料、酒类、烘焙类、乳制品、糖果、果酱、保健品等。第18 页，共 73 页 江苏沃田农业股份有限公司 2014 年度报告（3）销售地点多元化蓝莓产品销售在早期以高档零售商店为主，随着供给量和品种的增加，销售地点呈现多元化趋势。鲜果销售主要在大型超市、高档住宅区附近的市场、品牌