831409_2014_华油科技_2014年年度报告_2015-04-01.pdf

第1 页，共 96 页 华油阳光（北京）科技股份有限公司（Sino-Oil Sunshine(Beijng)Sci&Tech Co.,Ltd）2014华油科技 NEEQ:831409 年度报告 第2 页，共 96 页 2014 年 11 月 21 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函20142052 号，同意公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。2014 年 12 月 3 日，公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，证券代码为 831409。公 司 年 度 大 事 记 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 96 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.21 第六节 股本变动及股东情况.23 第七节 融资及分配情况.25 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节 公司治理及内部控制.29 第十节 财务报告.33 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 96 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华油科技 华油阳光（北京）科技股份有限公司 子公司 西安地标石油技术有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 中海油 中国海洋石油总公司 中石油 中国石油天然气集团公司 中石化 中国石油化工集团公司 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 96 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾闽山、主管会计工作负责人和会计机构负责人续海滨保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 96 页 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场需求波动及行业竞争加剧的风险 受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油、气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。若未来油气价格继续出现大幅下跌或长期处于低位的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。核心技术泄密及人才流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到较大不利影响。企业所得税优惠政策变动风险 2012年10月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，公司取得高新技术企业证书（证书编号 GF201211001474），认定有效期三年。根据 中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例、高科技企业认定管理办法 以及 高新技术企业认定管理工作指引 规定，经认定的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。公司 2012 年度至 2014 年度按 15%的税率缴纳企业所得税。若公司 2015 年不能通过高新技术企业复审或上述税收优惠政策发生变化，将对公司的经营业绩产生一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 96 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 华油阳光（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sino-Oil Sunshine(Beijng)Sci&Tech Co.,Ltd 证券简称 华油科技 证券代码 831409 法定代表人 曾闽山 注册地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501 室 主办券商 东北证券 主办券商办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊有限合伙）签字注册会计师姓名 张帆、王军 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任岩 电话(010)82608424 传真(010)82608424 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 2 号楼 5 层 501室 邮政编码 100082 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-03 行业（证监会规定的行业大类）开采辅助活动（B11）主要产品与服务项目 地质一体化综合研究平台（Geo Master）、随钻地质分析与导向系统（Geo Steer）、基于 Web 的井场数据传输与监控系统及围绕公司核心软件开展的技术开发和服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）30,000,000 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 96 页 控股股东 曾闽山 实际控制人 曾闽山 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108004274025 否 税务登记证号码 110108742332688 否 组织机构代码 74233268-8 否 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 96 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 43,468,195.09 45,080,690.97-3.58%毛利率 68.66%59.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,091,488.86 14,778,063.22-11.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,661,725.69 14,333,500.79-11.66%加权平均净资产收益率 17.06%25.84%-基本每股收益（元/股）0.44 0.49-10.20%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 88,711,667.50 76,777,739.50 15.54%负债总计 5,447,137.49 6,604,698.35-17.53%归属于挂牌公司股东的净资产（元）83,264,530.01 70,173,041.15 18.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.78 3.22-13.66%资产负债率 6.14%8.60%-流动比率 12.39%7.97%-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,134,009.76 2,258,196.88-应收账款周转率 1.22 1.38-存货周转率 2.21 5.81-四、成长情况 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 96 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 15.54%54.50%-营业收入增长率-3.58%31.01%-净利润增长率-11.41%14.16%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）30,000,000 21,810,000 37.55%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 505,770.32 所得税影响数-76,007.15 非经常性损益净额 429,763.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -15,476,791.30-1,008,393.74 交易性金融资产 15,476,791.30-1,008,393.74-华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 96 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司立足石油勘探开发事业发展，以石油勘探、分析、评价等应用软件自主研发为根本，将石油勘探、地质分析、油气田开发评价相关专业能力与软件技术、计算机应用紧密结合，开发各类油气勘探开发软件并实现软件产品化销售及相关信息化建设服务。在软件产品持续创新、升级的过程中，公司研发技术团队积累了宝贵且丰富的项目经验，并通过应用软件定制业务为中海油、中石油、中石化等大型能源企业客户提供相应工程、技术服务。1、采购模式 公司主要的采购内容包括两类：（1）石油工程、技术服务设备，如钻头、钻具、LWD 设备等；（2）用于产品开发的硬件设备、软件工具、其他软件企业的服务。公司的设备采购主要是石油工程、技术服务设备、办公用电子设备和开发用软件，包括钻井设备、电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、支撑软件和办公软件等，这些采购主要是为了满足公司自身的研发需求和营运需求。上述设备和软件一般由公司直接从市场采购，由于电子设备市场和开发用软件市场处于充分竞争状态，且公司的采购量与市场供应量相比较小，公司的采购需求可以得到充分满足。在定价机制上，对于设备采购，由多名合格供应商报价，公司通过互联网、历史资料等方式参考相关市场价格后综合评审确定最终供应商进行采购。为了降低采购成本，公司采取集中采购的方式：公司通过编制年度、季度和月度采购计划，统一汇总到采购负责人，由采购负责人按照上述采购程序对外集中采购。对于适合本地化采购的项目，采购负责人授权子公司或当地运营服务部进行采购。2、销售模式 公司主要采用技术营销、客户走访等方式进行产品与服务的销售。公司的技术营销主要指公司在专业报刊发表技术文章、与大型机构进行科研合作、展会展览等方式，展示公司先进的随钻技术与优质的产品和服务，赢得业内企业的关注，以获得客户资源。通过走访客户，了解客户新的需求，不断为客户提供更多的产品和服务。公司建立了覆盖重要客户的服务中心，及时高效地响应客户售后需求，提供相关技术服务和支持。通过有效的销售模式与公司全体人员的努力，公司每年的收入快速增长。在产品销售过程中，由于下游企业主要为中石油、中石化的下属单位，其采购计划通常需要长时间的集团审批才能下达，下达时间往往集中在每年下半年。销售合同明确规定了产品的价格及支付方式。产品交付后，产品买卖双方按照合同规定的时限内对产品进行验收。产品验收合格后，下游客户需按照合同规定的期限及金额向公司支付货款。另外，销售合同一般规定一定比例的货款作为产品的质保金，质保期满后下游客户方将质保金支付给公司。质保金占合同额的比例一般为 5%-10%，质保期一般为 12 个月。在随钻服务方面，公司首先与下游客户签署服务合同，具体的服务事项按照客户施工作业通知单指定的项目任务执行。随钻服务的定价依据为服务的工作类别与工作量。支付方式一般为：根据设计或任务通知单、工作量完工单、资料验收报告、合同等手续资料，在合同约定的期限内收取服务费用。华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 96 页 公司的销售模式为“销售加服务”，这也是目前世界上较为流行的油气服务商业模式。目前，公司的销售以直接销售为主。公司产品和服务主要针对国内油气行业市场，客户群主要是面向中石油、中石化、中海油等油气企业。公司获取和实现产品销售的主要方式是参与各大能源企业及其下属分支机构的招投标获取订单。项目服务的议标和招标模式如下：现阶段油田单位主要通过议标和招标两种模式确定项目服务合作伙伴。地质综合分析、油藏开发、随钻服务等工作在油气资源的勘探、开采过程至关重要，油气田单位选择技术服务商时较严格。就议标模式来看，油田单位通过对服务商的资质、技术特色、服务能力、历史业绩、与本单位的合作历史等因素进行全面考察，确定技术服务商，并提交相关数据、明确服务要求。技术服务商根据所获得的资料，分析、选择技术方案，组织项目团队，处理、分析相关资料并形成分析报告、技术方案等工作成果。项目服务的招标方式具体操作程序包括：油气田单位根据项目服务的需求和目标，召集若干相关的技术服务商，对其提出具体的服务要求；各技术服务商在技术可行性分析的基础上，确立并提交各自技术方案和实施方案；油气田单位组织专家对各技术服务商方案进行综合对比分析及立项评审，从中选出最优方案；最后，与该方案提供商具体洽谈并签署商务合同。公司在全国范围内建立了有效的营销体系，并主要通过技术营销、客户走访等方式进行产品与服务的销售。各产品及服务的定价策略有：a、固定利润率定价策略：计算出产品的成本，然后加上一定比例的利润，从而确定产品的价格。b、差别定价策略：针对不同的石油用户以及和这些用户的关系，使用各种方法造成产品的差别化，实现差别定价。c、折扣营销定价策略：就是用降低定价或打折扣等方式来争取石油用户购买的一种销售方式。3、研发模式 公司的研发以项目为先导，坚持自主研发。公司在北京、西安、武汉三地建立研发中心，负责软件技术的开发和随钻测井的研发；公司的研发团队在地质（物探和测井）、钻井、采油三方面进行一体化研发，并将随钻分析和静态地质研究相结合提供随钻地质服务以形成公司的核心业务。公司在油气勘探开发领先的一体化研发策略，形成了公司独特的研发体系。公司的产品研发采用项目管理方式。按照公司产品开发管理规定要求，公司以用户需求为向导，根据用户提出的要求设计、升级产品。公司管理层、销售人员及核心技术人员通过对油气勘探开发市场的需求动向及前沿测井技术的发展方向，通过评估项目的可行性，制定的年度研发计划。新产品在经过研发阶段之后，进入调试、试用阶段，通过油田试用，进行市场检验，并不断完善产品方案，保证其在正式面向市场时能够尽快良性发展起来。研发任务得到公司审批核准后，由研发部门具体负责项目的立项、执行、监控与项目验收等工作。4、盈利模式 国内勘探开发的软件市场传统上为国外产品所占据，大型国有企业开发的软件产品在系统内有一定使用，但市场销售相对较少。现阶段国内大量民营技术服务企业也在开发相关软件并在市场上销售，技术服务企业的主要收入来源是为具体勘探开发项目的某些环节提供服务，如地质综合分析、油藏开发、随钻服务等。本公司在软件服务方面，主要通过招投标的方式取得订单，公司负责软件的研发、安装、调试、专项培训、软件华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 96 页 升级及售后服务等，客户向公司支付报酬；技术、工程服务方面，公司与客户签订技术服务协议，客户向公司支付技术工程服务费用，实现盈利。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司经营管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大新产品的研发力度，积极开拓市场，提高市场占有率，增强产品在油田的实际应用能力，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司管理行为，完善考核和激励体系，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，使得随钻一体化解决方案等业务得到稳定的发展，为公司持续健康发展提供有利保障。报告期内，在国际油价大幅下跌的背景下，公司的经营受到一定程度的影响，2014年公司实现主营业务收入 43,468,195.09 元，同比下降 3.58%，实现净利润13,091,488.86 元，同比下降 11.41%。公司 2014 年收入和净利润下降一方面是由于行业发展受整个宏观经济影响，油气需求增速放缓，油气公司对勘探活动的投入减少。另一方面随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下油气田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离改制企业及其他一些油气田技术服务企业之间的市场竞争呈现出越来越激烈的态势。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：单位：万万元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 43,468,195.09-3.58%-45,080,690.97 31.01%-营业成本 13,620,791.21 -26.22%31.34%18,461,118.80 66.19%40.95%管理费用 13,242,206.54 54.55%30.46%8,567,971.91 28.98%19.01%销售费用 2,094,747.96 36.32%4.82%1,536,656.09 5.35%3.41%财务费用-4,317.52-74.46%-0.01%-16,904.92-33.24%-0.04%华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 96 页 营业利润 14,382,923.07-13.78%33.09%16,681,397.40 11.36%37.00%资产减值损失 373,432.03 22.40%0.86%305,081.76 23.07%0.68%营业外收入 652,789.69 7.83%1.50%605,391.45 1,094.10%1.34%营业外支出 11,196.01 19.25%0.03%9,389.01 794.16%0.02%所得税费用 1,933,027.89-22.66%4.45%2,499,336.62 19.96%5.54%净利润 13,091,488.86-11.41%30.12%14,778,063.22 14.16%32.78%经营活动产生的现金流量净额 19,134,009.76 747.31%-2,258,196.88-136.36%-投资活动产生的现金流量净额-13,878,876.07-9.10%-15,267,539.55 28.80%-筹资活动产生的现金流量净额-100.00%-11,190,000.00-29.22%-项目变动及重大差异产生的原因：1.管理费用比上年末增加 54.22%，主要原因是本年人员工资和固定资产折旧增加较多。2.销售费用比上年末增加 36.32%，主要原因是本年销售人员工资增加较多。3.财务费用比上年末减少 74.46%，主要原因是本年银行存款利息收入减少。现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 747.31%，主要原因是本年收回以前年度应收账款较多。2.筹资活动产生的现金流出比上年同期减少 100%，主要原因是公司 2013 年引进了战略投资，本年没有引进投资。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件产品销售 19,550,139.43 44.98%23,584,671.36 52.32%技术开发和服务 23,918,055.66 55.02%21,496,019.61 47.68%合计 43,468,195.09 100.00%45,080,690.97 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成未发生重大变动。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要销售客户为中海油（中国）有限公司、中国海洋石油总公司、中海油能源发展股份有限公司等。其中，中海石油（中国）有限公司和中海油能源发展股份有限公司为中国海洋石油总公司下属子公司，上述三家公司采购公司产品采用独立招投标方式，不存在公司对某一客户的重大依赖。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5%以上股份华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 96 页 的股东均未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：本公司的供应商提供的商品主要为网络设备、服务器等 IT 设备和钻井设备，供应商主要有北京远志铭达科技发展有限公司、北京金成荣达软件技术有限公司、哈里伯顿（中国）能源服务有限公司等。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员或持有公司 5%以上股份的股东均未在主要供应商中占有权益。重要订单的基本情况：1.公司与中海油能源发展股份有限公司于2014年12月签订的“开发水平井地质导向服务年度合同勘探开发实施决策系统运维支持和地学应用服务”合同，合同金额为237.6 万元。2.公司与中海石油（中国）有限公司于 2014 年 4 月签订的签订的“勘探开发实施决策系统运维支持和地学应用服务”合同，合同金额为 385 万元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 10,748,722.90 122.93%12.12%4,821,589.21-27.40%6.28%5.84%应收账款 29,938,126.73-24.11%33.75%39,449,347.70 52.08%51.38%-17.63%存货 9,309,429.59 208.03%10.49%3,022,264.96-9.33%3.94%6.55%长期股权投资-固定资产 20,681,363.97-12.05%23.31%23,513,906.81 3,434.08%30.63%-7.32%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 88,711,667.50 15.54%-76,777,739.50 54.50%-项目变动原因：1.货币资金比上年增加 122.93%，主要原因是公司收回以前年度的应收账款较多。2.存货比上年增加 208.03%，主要原因是未结算钻井服务收入所对应的存货增加。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，具体情况如下：西安地标石油技术有限公司:注册资本 2000 万元，现有员工 13 人，其中管理人员 2 人，石油软件开发人员 6人，钻井服务人员 5 人。管理层由公司统一委派，普通员工由子公司自行招聘；其配备华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 96 页 了独立的财务人员，进行独立核算，并在母公司统一协调下开展生产经营。西安地标主营业务为提供钻井服务和随钻软件研发。华油科技国际投资有限公司:注册资本 500 万元港币，注册地为香港特别行政区，主营业务为对外投资，是公司开拓海外市场的投资平台。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 2014 年 12 月 12 日，公司第一届董事会第三次会议审议通过了 关于公司向全资子公司西安地标石油技术有限公司增资的议案和关于公司设立香港全资子公司的议案，其中同意子公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，同意在香港设立全资子公司华油科技国际投资有限公司，注册资本为港币 5,000,000.00 元。详见公司于 2014年 12 月 15 日 在 指 定 披 露 信 息 媒 体 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站 http:/www.neeq.cc 披露的对外投资公告和关于设立全资子公司的公告。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 银河金山 10,000,000.00 48 天 88,109.58 华夏货币 A 5,323,305.00 171 天 110,693.31 华夏现金增利 800,000.00 无固定期 62,046.85 总计总计 16,123,305.00 -(三三)外部环境的分析外部环境的分析 中国石油经济技术研究院发布的2014 年国内外油气行业发展报告称，2014 年是油气行业大震荡、大调整、大转折的一年。非常规油气革命带来供需格局逆转以及国际油价大幅下挫，使得世界油气行业走到了新周期的转折点。与此同时，中国石油消费增速已经开始换挡，未来几年中国油气市场面临重大转折，石油需求保持低位增长，天然气或将出现供大于求，油气市场化改革将迎来最佳机遇期。2014 年，全球石油需求 9244 万桶/日，供应量为 9320 万桶/日，供大于需 76 万桶/日，市场失衡导致油价大幅跳水。2014 年世界天然气消费量约为 3.376 万亿立方米，增长 0.85%，远低于预期；全球天然气产量为 3.57 万亿立方米，天然气市场初现供大于需迹象，LNG 现货价格大幅下跌。中国油气市场正进入转折期，油气需求增速放缓，供需宽松将常态化。中国石油需求将呈现五个新特点：一是经济对石油消费拉动减弱，石油需求将保持 2%-3%低速增长；二是成品油消费将由过去的高增长、高消耗、高污染的“三高”转变为低增长、低消耗、低污染的“三低”新常态。预计“十三五”期间成品油消费年增速将保持在 3%4%，相比 20092013 年 6.3%的年平均增速有较大幅度下滑。三是成品油消费增速继续分化，“汽高柴低煤多”特点将日趋明显。四是成品油出口（尤其是柴油出口）将逐渐呈现常态化和规模化。五是以天然气和电能为代表的替代交通运输能源将加速发展。中国天然气需求增速也将下降，出现供大于求的局面可能快于预期。多数用气行业对气价极为敏感，部分行业的价格承受能力已逼近极限，甚至出现了气改煤的反常现象，特别是化工和电力产业最具代表性。随着进口管道气、LNG 接收站和非常规天然气开发不华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 96 页 断取得进展，国内天然气供需形势正在逆转，预计 2020 年国内天然气供应能力将富余300 亿500 亿立方米。受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油、气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。若未来油气价格继续出现大幅下跌的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司凭借多年在油气勘探开发领域的市场开拓，逐步积累了技术、人才、项目经验、产品线及服务等方面的优势，同时也面临一定的竞争劣势，具体包括：1、竞争优势（1）掌握随钻导向核心技术 油气勘探开发技术服务属于技术密集型行业。公司是国内专注于随钻地质分析和地质导向服务的民营企业，也是国内少数成功应用地质导向软件的公司，拥有随钻导向领域的多项核心技术；是国内少数符合 WITSML（井场数据信息传输规范）石油行业国际数据标准的公司之一，此数据标准可以使公司软件和国际公司的硬件完成数据互通互认。（2）拥有丰富的项目经验 公司从成立起就专注于油田服务软件，拥有近十年的油田服务经验，其从事油服行业的机遇也在于积累了大量的油田数据资料，为客户管理核心钻井数据并提供随钻服务，获得了客户的高度认可；公司在项目操作过程中与客户建立紧密的合作关系，在客户机房建立工作站，能及时、全面获取该地区钻井、测井等机密数据，这是国外企业所不具备的竞争优势。（3）突出的人才优势 公司拥有优秀的管理团队。创始人作风扎实，有较强物探与软件行业的技术积累，管理团队绝大多数在油田开发领域有丰富的石油背景，且长期从事油田软件开发或油田服务，高管团队的优异素质有助于本公司把握行业技术发展动态，保证公司技术及产品的先进性。公司拥有强大的技术团队。本公司拥有地质、地球物理、综合研究、油藏工程、软件工程等多方面的一流专家，拥有博士或硕士学位，并外聘了包括院士在内的知名专家为公司的技术顾问。专家型人才技术团队对油气勘探技术、产品和市场有着较为深刻的了解，保证了公司技术研发、产品研制和市场推广的成功率和效率。（4）产品线丰富及一体化服务优势 依托公司强大的研发实力以及高效的产品转化能力，公司拥有较为完整的石油勘探开发软件产品体系，覆盖了地震资料采集设计、处理、解释、储层综合研究及油藏建模等勘探开发等主要环节，并在地质成图等方面拥有独特技术和软件产品。此外，本公司能为客户提供地震数据处理解释一体化服务，使公司能够为客户找油提供一站式服务，在客户提供地震数据后，本公司可以提供数据处理、数据解释、地震地质分析、井位部署服务，帮助石油公司确定井位。公司确立了“项目服务与产品销售并举”的营销模式，公司的软件产品全部拥有自主知识产权，在技术服务工具上不受国外公司的制约，同时项目服务帮助公司积累行业经验，不断完善产品功能，提高软件研发能力，也带动了软件产品的销售。公司已成为国内少数几个具有完善的产品结构和体系的技术服务商之一。华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 96 页 （5）品牌优势 石油公司在选择供应商时往往看重其过往业绩和品牌，更倾向于选择那些多次完成勘探开发软件及提供技术服务并获得认可的公司。公司通过对客户提供高质量的技术服务，让更多的石油公司认知到公司技术和软件产品的良好效果和先进性，从而奠定了公司的品牌优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 在面对国际油价大幅下跌，石油公司勘探开发支出下降的不利因素下，公司将凭借特有的核心技术、丰富的项目经验和突出的人才优势，保证公司具备持续的创新能力，为客户提供产品线丰富、技术领先的差异化产品，保证公司持续经营稳定。综上所述，虽然公司所处行业出现周期性下调，但从公司的技术实力、项目经验和人才储备来看，公司的发展是可持续的。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 油气勘探开发软件市场受到下游石油勘探活动的影响，石油公司对勘探活动的投入情况直接影响到勘探开发软件的需求量。受全球经济环境影响，2014 年石油价格震荡下跌，将一定程度地影响石油公司对勘探开发软件的资本支出。若未来石油价格继续下跌或长时间处于低价位的情况，将对公司勘探开发软件的销售和技术服务带来不利影响。随着中石油、中石化两大集团不断深化企业改革，传统体制下油气田技术服务领域内原有的行政壁垒逐渐被打破，市场竞争和行业重整成为发展的必然趋势。中石油、中石化下属各大油田公司的技术服务单位、石油系统分离改制企业及其他一些油气田技术服务企业之间的市场竞争将呈现出越来越激烈的态势。三大石油集团的改革，从区域性发展状态过渡到开放市场，积极引入民营油服公司和外资油服公司参与市场竞争，建立新型合作油田，进一步弱化了各油田服务公司的区域性特征。像华油科技等民营油服公司受益于国家鼓励民间资本参与石油工业、市场区域化特征淡化，以及自身相对灵活、高效的内部管理机制和成本控制能力，将在未来国内油田服务市场中占据更大的市场份额。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司致力于成为国内技术先进、规模较大的油气勘探软件及服务提供商。未来 5 年内公司研发将主要围绕随钻地质分析技术而展开，包括地层压力预测、三维地质导向技术、勘探实时决策等，保持业绩的可持续快速增长。公司针对国民经济最具影响力的油气勘探领域，通过自主创新，学习和跟踪国际先进技术和管理经验，并结合实际情况创造性地进行开发和应用，适时扩大业务范围，逐步向上、下游发展，不断向客户提供使其满意的先进产品和服务，逐步成为国内技术先进、规模较大的油气勘探服务提供商。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 华油阳光（北京）科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 96 页 未来，公司以油服行业需求为主导，以油气开发总体解决方案为目标，研发具有开拓性的油气专业商业软件；利用公司掌握的核心技术，定制客户所需的特色专业软件；发展油气综合生产科学技术服务，逐步形成商业软件研发、特色软件定制与技术服务等综合发展模式。同时，适时扩大业务范围，在为客户提供油气勘探软件及服务的基础上，有效整合公司资源，向客户进一步提供钻井业务，实现业务范围向上、下游发展。2015 年，公司还将以随钻一体化软件为重心，稳定国内市场，加大国际市场的开拓力度，保持项目的连续性和稳定性，充分发挥技术、资金和管理等综合优势，抓住重要战略机遇期，提高市场占有率和竞争力，保持在石油天然气勘探开发细分行业的领先优势。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 2015 年，公司拟在海外开展油气勘探开发业务，这是公司发展历程上一次重大战略任务，也是第一次走出国内市场，面临着较大的不确定性，市场环境及市场需求将对公司投资收益产生较大影响。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1.市场需求波动及行业竞争加剧的风险 受到下游石油、天然气勘探活动的影响，油气公司对勘探活动的投入情况直接影响到油气勘探软件的需求量。受全球经济环境影响，油气价格呈周期性波动。当油、气价格上升或持续处于高位时，油气公司会相应提高油气勘探投入，进而增加油、气田勘探开发软件及服务的需求；若价格下跌或持续处于低位时，将相应调整油、气田勘探开发软件及服务的资本支出。若未来油气价格继续出现大幅下跌或长期处于低位的情况，将对公司油、气田勘探开发软件的销售带来不利影响。面对日趋激烈的市场竞争以及产品同质化日趋严重的行业现状，公司着重于以客户体验为重点研发方向，在售前进行充分的市场调研，了解客户的真实需求。在产品研发过程中，不断地听取客户意见，根据客户不断变化的需求及时调整研发内容，最终提供既能满足客户使用体验又具备品种灵活差异化的产品。公司在保持原有技术的领先地位的基础上不断研发新技术，通过先进的钻井服务技术稳步且持续的提升满足客户需求的能力。2.核心技术泄密及人才流失风险 公司作为高新技术企业，专业人才是公司技术发展、创新的关键。科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。公司为防止核心技术泄密，公司与全体员工均签署了保密协议，严防技术泄密；为避免人才流失带来的不利影响