832118_2014_华网智能_2014年年度报告_2015-04-15.pdf

山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-003 证券证券代码：代码：83832118 2118 证券证券简称简称：华网智能：华网智能 主办券商主办券商：齐鲁证券齐鲁证券 山东华网智能科技股份有限公司（Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.）2014华网智能 NEEQ:832118 年度报告 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 88 页 尊敬的投资者：首先感谢您关注华网智能。2014 年 10 月 23 日，公司取得东营市工商行政管理局核发的营业执照，正式变更为股份有限公司。2015 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，挂牌至今已经一个多月了。在这期间，我们对于全国中小企业股份转让系统从观望初探到深入了解，从心存疑虑到坚定不移，我们看到了这个平台的成长和爆发力，2015，我们蓄势以待。过去一年，我们在巩固原有业务基础上不断创新求变,基于多年在安防和应急产业产品软、硬件研发、生产、销售、集成服务等方面积累的的经验，公司形成了研发、生产、销售、集成服务等产业化一条龙的运营模式；公司自设立以来持续关注安防、应急产业，为国家机关、企事业单位，特别是公安、城管、机场、铁路、森林防火、智能小区、智能大厦等不同需求的客户提供智能化产品和系统集成服务以及技术支持和售后服务。公司深入挖掘用户价值，提升服务水平。新的一年，我们将继续不断优化和完善商业模式，力争在产品种类、用户规模和用户体验上都达到更高水平，使产品真正植根于客户，满足客户需求。同时，也将通过股转系统的平台借力资本市场，为我们的创新发展插上腾飞翅膀。春回大地，万象更新；春播秋收，春华秋实。我们努力耕耘，争取为亲爱的投资者们带来满意的收获。祝大家身体健康、吉祥如意！山东华网智能科技股份有限公司 2015 年 4 月 16 日 致投资者的信致投资者的信 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 88 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.29 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 88 页 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 华网智能、股份公司、公司 山东华网智能科技股份有限公司 股东大会 山东华网智能科技股份有限公司股东大会 董事会 山东华网智能科技股份有限公司董事会 监事会 山东华网智能科技股份有限公司监事会 元 人民币元 挂牌 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌转让 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 齐鲁证券 齐鲁证券有限公司 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）电信运营商 提供固话语音、移动通信和互联网接入的通信服务公司，目前国内运营商主要包含中国移动、中国联通、中国电信 安防、应急产业 通过预防、处置突发事件，达到或实现安全的目的而提供产品和服务而形成的获得的集合 帧频 每秒钟放映或显示的帧或图像的数量 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 88 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。年报事项说明年报事项说明 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 对重大客户依赖的风险 报告期内，公司的主营业务收入偏重于省内公安、交通、城管、看守所等项目，客户集中度偏高。但公司有自主研发生产的软硬件产品作支撑，随着市场营销力度的加大，公司正在逐渐转变业务模式，由过去的系统集成为主向产品生产研发生产销售为主转变，对客户群体的依赖程度会逐渐降低。新产品未能及时占有市场的风险 目前，公司正处于新产品的研发、生产、销售推广的初期阶段，如果新产品不能快速占领市场，将面临因未能在市场占得先机而导致整体发展速度降低的风险。公司治理风险 由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。本期重大风险是否发生重大变化：是 1、减少了公司应付账款被追缴的风险，因为公司已在 2014 年报告期内与相关单位协商一致，并按对方山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 88 页 要求偿还部分应付账款，故不存在应付账款被追缴的风险；2、减少了公司应收账款和存货增加的风险，因为公司在 2014 年报告期内应收账款已部分回款，存货增加是系统集成项目增加导致，故不存在应收账款和存货增加的风险。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 88 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东华网智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hua Wang Intelligence Technology Co.,Ltd.证券简称 华网智能 证券代码 832118 法定代表人 杨国栋 注册地址 东营经济开发区南一路 228 号 办公地址 东营经济开发区南一路 228 号软件大厦 A 座 406 室 主办券商 齐鲁证券有限公司 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 袁春然、王增明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22、23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王艳涛 电话 0546-7768110 传真 0546-8203110 电子邮箱 公司网址 联系地址 东营经济开发区南一路 228 号 邮政编码 257000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-03-10 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司是专业从事安防和应急产业的产品研发、生产销售、系统集成工程设计施工服务的高新技术企业 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000.00 控股股东 杨国栋、沙元霞 实际控制人 杨国栋、沙元霞 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 88 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370500228008289 否 税务登记证号码 370502735791210 否 组织机构代码 73579121-0 否 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 88 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 34,157,489.92 27,475,511.86 24.32%毛利率 24.03%23.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,192,136.37 526,379.15 316.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,121,691.91-304,482.06-加权平均净资产收益率 12.90%3.56%-基本每股收益（元/股）0.15 0.05 200.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 47,226,719.26 38,478,799.35 22.73%负债总计 24,278,566.20 20,695,067.74 17.32%归属于挂牌公司股东的净资产（元）20,360,158.45 15,038,022.08 35.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.02 1.50-32.00%资产负债率（母公司）60.37%65.32%-流动比率 1.86 1.73-利息保障倍数 10.74 5.83-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,024,984.23-2,354,556.05-应收账款周转率 1.67 1.44-存货周转率 1.98 2.96-四、成长情况 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 88 页 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 22.73%8.10%-营业收入增长率 24.32%37.21%-净利润增长率 388.12%8.59%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 10,000,000 100.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非流动性资产处置损益-1,463.24 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,778.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 86,758.1986,758.19 所得税影响数 16,313.73 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额非经常性损益净额 70,444.4670,444.46 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则，本公司已按要求于 2014 年 7月 1 日执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对财务报表进行调整，此调整对公司财务报告无影响。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 88 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是安防、应急产业的研发生产商和集成服务提供商，拥有多项软件著作权和产品技术专利、行业资质认证齐全，为国家机关、企事业单位，特别是公安、边防、海关、铁路、森林等众多领域提供科技含量高、性能卓越、全方位的安防系列产品和系统集成服务。公司通过软硬件产品销售和集成技术服务实现业务收入，并充分发挥研发技术优势，为不同的客户提供差异化的技术服务与解决方案，为公司获取收入、利润和现金流。收入来源于安防、应急产品的系统集成业务、自主研发生产软硬件产品的销售收入、工程后续服务维护费用三部分。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期末，公司总资产 47,226,719.26 元，同比上年期末增长 22.73%；净资产22,948,153.06 元，同比上年期末增长了 29.04%，负债总额 24,278,566.20 元，同比上年期末减少了 17.32%；2、业务收入保持平稳发展，实现营业收入 34,157,489.92 元，同时不断提高业务精细化运营，合理控制费用，实现营业利润 2,398,421.26 元。净利润 2,034,421.45 元，同比上年期末增长了 388.12%；3、经营活动产生的现金流量净额 1,024,984.23 元，同比上年期末增长3,379,540.28 元。4、公司在原有业务基础上借助已有技术和资源，加大产品研发力度，不断创新求变，为 2015 年打下良好基础。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 88 页 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 34,157,489.92 24.32%-27,475,511.86 37.21%-营业成本 31,759,068.66 13.79%92.98%27,909,682.96 84.50%101.58%管理费用 4,629,580.04 5.76%13.55%4,377,645.83 44.52%15.93%销售费用 735,996.69 59.00%2.15%462,893.24 21.74%1.68%财务费用 258,321.34 211.04%0.76%83,051.75-7.56%0.30%营业利润 2,398,421.26-652.41%7.02%-434,171.10-资产减值损失-437,215.69-1,467,663.39 154.74%5.34%营业外收入 110,221.43-88.76%0.32%980,189.66 226.73%3.57%营业外支出 23,463.24 1073.16%0.07%2,000.00-0.01%所得税费用 450,758.00 254.28%1.32%127,230.57-57.54%0.46%净利润 2,034,421.45 388.12%5.96%416,787.99-1.52%经营活动产生的现金流量净额 1,024,984.23-2,354,556.05-投资活动产生的现金流量净额-22,338.00-375,603.86-筹资活动产生的现金流量净额 3,874,757.01 336.68%-887,314.14 2.17%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入、营业成本：本期同比上期分别增加了 6,681,978.06 元、3,849,385.7 元，主要系报告期内公司承接的项目相比去年增加，营业收入增加导致营业成本增加所致；2、营业利润、净利润：本期同比上期分别增加了 2,832,592.36 元、1,617,633.46 元，主要系报告期内公司侧重于业务精细化运营，有效控制费用所致；3、营业外支出：本期同比上期增加了 21,463.24 元，主要系报告期内公司公益性捐赠支出增加所致；4、财务费用：本期同比上期增加了 175,269.59 元，主要系报告期内公司部分贷款额度增加，贷款利息随之增长所致；5、销售费用：本期同比上期增加了 273，103.45 元，主要系报告期内公司侧重于项目前期跟进与外出参展业务所致；6、所得税费用：本期同比上期增加了 323,527.43 元，主要系报告期内公司利润增长所致。现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加了 17,730,768.55 元，主要系报告期内公司销售回款增加所致；2、投资活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加了 353,265.86 元，主要系报告期内公司购置固定资产相比去年减少所致；3、筹资活动产生的现金流量净额：本期同比上期增加了 2,987,442.87 元，主要系报告期内公司吸收投资 310 万元、短期借款增加 100 万元所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收占营业收上期收入金额上期收入金额 占营业收占营业收山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 88 页 入比例入比例 入比入比例例 系统集成 33,601,334.27 98.37%24,824,942.33 90.35%产品销售 466,052.98 1.36%902,478.31 3.28%服务 90,102.67 0.27%1,748,091.22 6.37%合计 34,157,489.92-27,475,511.86-收入构成变动的原因 系统集成业务收入确认以项目验收确认，报告期内确认收入相对上期确认收入增长幅度较大；产品销售依客户验收调试完毕确认收入，导致当期确认收入降低；服务外包业务主要是当期服务外包合同单数、金额相比去年减少，确认收入随之减少。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司目前主要的客户为公安局、城市管理局、看守所、铁路等不同需求的客户。报告期内，公司不存在对单一客户的销售额占总销售额的比例超过 50%的情况，亦不存在关联关系。报告期内公司前五名客户营业收入情况如下：客户名称客户名称 本期营业收入金额本期营业收入金额 占全部营业收入比例占全部营业收入比例 滨州市城市管理行政执法局 7,000,401.00 20.49%垦利县公安局 4,085,000.85 11.96%东营市城市资产经营有限公司 5,311,046.20 15.55%东营农业高新技术产业示范区管理委员会东营农业高新技术产业示范区管理委员会 3,287,000.00 9.62%潍坊市看守所 4,617,009.60 13.52%合计 24,300,457.65 71.14%主要供应商的基本情况：公司目前董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在相关供应商中占有权益。报告期内公司前五名供应商采购情况如下：客户名称客户名称 本期采购金额本期采购金额 占全部采购额比例占全部采购额比例 杭州海康威视数字技术股份有限公司 4,942,562.00 31.24%上海东方航空设备制造公司 1,898,000.00 12.00%东营市科瑞思创电子科技有限公司 1,261,194.29 7.97%南京宝登智能科技有限公司 1,751,174.00 11.07%北京方正世纪信息系统有限公司 638,273.00 4.03%合计 10,491,203.29 66.31%重要合同的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督和控制。报告期内，公司重大业务合同执行情况良好，未出现纠纷或其他无法山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 88 页 执行的情况 报告期内，公司与微山县公安局，微山县公安局军警监所小区监控及配套设施工程项目合同于 2014 年 5 份签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与潍坊市看守所，潍坊市看守所系统升级改造项目合同于 2014年 9 月份签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与临沂市看守所，临沂市看守所信息化升级改造项目 合同于 2014年 7 月份签订完成，执行情况良好；报告期内，公司与莘县看守所，莘县看守所智能监控信息升级改造项目合同于2014 年 7 月份签订完成；执行情况良好；报告期内，公司与东营市河口区林业局，东营市河口区林业局森林防火指挥中心平台设施项目合同于 2014 年 11 月份签订完成，执行情况良好；2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资占总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 5,466,781.85 827.55%11.58%589,378.61-75.77%1.53%655.74%应收账款 19,889,143.64-5.10%42.11%20,958,670.07 21.17%54.47%-22.68%存货 18,146,000.69 126.35%38.42%8,016,802.44 31.30%20.83%84.42%长期股权投资-固定资产 1,925,208.98-20.49%4.08%2,421,385.18-0.04%6.29%-35.22%在建工程-短期借款 3,000,000.00 50.00%6.35%2,000,000.00 100%5.20%22.22%长期借款-总资产 47,226,719.26 22.73%-38,478,799.35 8.10%-项目变动原因：1.货币资金：本期同比上期增加了 4,877,403.24 元，增长了 827.55%，主要系报告期内公司应收项目余额减少及支付的市场拓展费用等与经营活动有关的其他现金减少所致；2.应收账款：本期同比上期减少了 1,069,526.43 元，减少了 5.10%，主要系报告期内公司的应收账款回收额相比去年增加所致；3.存货：本期同比上期增加了 10,129,198.25 元，增长了 126.35%，主要系报告期内公司承接系统集成业务及服务业务采购的电子产品增加所致；4.短期借款：本期同比上期增加了 1,000,000.00 元，增长了 50.00%，主要系报告期内公司承接项目相比去年增加，需要垫付资金随之增加所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 截至报告期期末，公司主要有 1 家子公司,具体情况如下：子公司名称：山东卫富特种汽车技术有限公司，成立时间：2011-5-26，注册资本：1000万，公司占有持股比例 70%。子公司主营业务：特种汽车技术开发；特种汽车及配件销售（不含九座以下乘用车）；电子产品技术开发、销售及维修；安防工程、建筑智能化工程、市政工程、计算机信息系统集成及维修；LED 照明工程及维修；汽车装饰；机电产品销售及维修；钢材、五金、建材销山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 88 页 售。2014 年底资产总额：8,634,669.74 元，净资产 8,626,648.72 元，报告期内营业收入为0 元，净利润为-525,716.41 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 与发达国家相比，目前我国安防应急产业整体技术水平仍然比较薄弱，研发能力不足、科技成果转化能力比较差。我国近年来安防应急视频监控行业市场规模持续增长，表现出的周期性较弱。根据行业经验，视频监控设备每 5-8 年进行更新升级一次，因此，设备的升级更新也将持续为该行业提供持续稳定的需求。行业的区域性来看，珠三角、长三角、环渤海湾依托各自先进的科技优势和地理位置的优质，加上国家政策的支持，逐渐形成了三大安防应急视频监控产业基地。环渤海区域是我国经济发展的第三级，安防应急产品的需求应用一直都在全国前列。随着安防应急监控网络的建立，安防数据采集日益丰富，构成了大数据应用的基础。如入侵报警、人脸识别、交通分析等大数据应用需求飙升。在政府项目中，平台提供商逐渐占据核心地位，安防应急运营商迎来发展机遇。在商户和民用领域，安防、应急企业以移动互联网和大数据作为突破点，从卖产品转向卖服务。“十一五”期间，伴随着国民经济的持续快速发展，在政府部门大力推动及“奥运会”、“世博会”、“平安城市”等大型项目、活动的带动下，我国安防应急行业持续保持了快速增长的势头，相关产业链、企业、科技、市场以及文化建设等方面得到了全面发展和提升，并有效克服了世界金融危机带来的影响，圆满地完成了“十一五”规划的各项主要任务，成为了我国安防行业历史上发展最快、社会和经济效益最好的时期。目前，随着党的十八大一系列政策的落实实施，传统产业和运营模式正在迅速转变，高新技术产业、特别是信息技术产业又迎来了一个新的增长期，华网智能公司的发展也因此迎来了又一个春天。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 技术方面：公司作为高新技术企业，多年来一直坚持产学研结合，注重引进吸收国际国内顶尖技术，自主研发创新，并不断获得产品技术突破，用户群体和信誉度持续提升。公司目前拥有 8 项软件著作权、2 项实用新型专利、1 项外观设计专利、2 项商标权、7 项在审专利。产品方面：公司在省内同行中名列前茅。代表性项目是 2010 年全国高速铁路激光夜视监控设备年度供货招标，公司成为国内唯一中标企业；公司研发生产的森林防火智能预警管理系统、公安监管系统软硬件产品，激光和热成像系列产品已经得到行业用户的广泛应用和赞誉；在系统集成高端技术服务产业方面，公司也在省内有较高的知名度。管理方面：公司司自成立以来管理层相对稳定，并且管理团队有较强的凝聚力，人员较稳定，技术开发和市场营销骨干大多具有多年的从业经验，为公司深入研究用户需求、不断提升在应用技术研究和产品差异化设计方面的创新能力提供了保证。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因为，公司拥有良好的持续经营能力。不存在影响持续经营的重大不利风险。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 88 页 作为新兴产业，安防、应急产业伴随着经济社会发展和全球信息化建设的快速发展，它的技术和产品需求量也在快速增长。用现代化高科技手段解决社会安全、国家安全、人类生产、生活、生存安全的防范、处置等问题，是高新技术产业长期艰巨的目标任务，产业前景广阔。它属于技术密集型产业，而且主要服务于社会上层建筑领域。与传统产业相比较，它的应用层次更高，范围更广，附加值更大。同时，由于该产业主要应用了计算机、通讯、光电等多学科交叉技术，因而产品更新换代较快，产业链不断延伸，从而给企业扩大产业规模，提高产能和产值利税提供了较大的空间和机会。(二二)公司发展战略公司发展战略 未来两年，公司将完成战略转型升级，将重心从系统集成工程施工服务逐步转移到安防、应急高端软硬件产品研发生产，致力于为企业用户提供卓越的产品和技术服务。2015 年，公司发展的主要思路如下：以信息化智能安防、应急产业软硬件产品研发生产和系统集成为主导产业，通过管理信息量化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化的方针，通过市场、管理、资源的创新整合，构建顾客忠诚信赖的华网智能，建设华网智能品牌与市场网络体系，实现利润回报、顾客忠诚、管理潜能、创新学习的同步提升。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司将在保持传统主营业务平稳发展的同时，充分发挥科技型高新技术企业的优势，加大激光、热成像系列、可视化指挥管理系列和看守所智能化系列产品研发投入，加快市场推广速度，迅速抢占市场份额。2015 年，公司将在确保传统业务平稳健康发展的同时，全面开展新产品的科技研发工作。(四四)不确定性因素不确定性因素 无。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险 由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善。随着公司治理日益规范，各项制度日趋完善，该风险也将随着时间推移逐渐消除。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、对重大客户依赖的风险：报告期内，公司的主营业务收入偏重于省内公安、交通、城管、看守所等项目，客户集中度偏高。但公司有自主研发生产的软硬件产品作支撑，随着市场营销力度的加大，公司正在逐渐转变业务模式，由过去的系统集成为主向产品生产研发生产销售为主转变，对客户群体的依赖程度会逐渐降低。2、新产品未能及时占有市场的风险：目前，公司正处于新产品的研发、生产、销售推广的初期阶段，如果新产品不能快速占领市场，将面临因未能在市场占得先机而导致产品滞销的风险。公司新产品主要集中于看守山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 88 页 所平台等系列软硬件产品，借助公司看守所项目的实施，推广自主研发产品，相信能够对新产品的销售产生一定的推动作用。同时，加大销售推广力度和宣传力度，让更多客户从多个渠道了解公司产品，提高产品销量。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 88 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五 二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 五 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 杨国栋 关联方担保 3,000,000.00 是 铁金燕 借款 500,000.00 是 总计总计 -3,500,000.00-(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争承诺函，以上人员均正常履行承诺，无新增披露承诺事项。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 88 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 -2、董事监事及高级管理人员 -3、核心员工 -4、无限售股份总数 -有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 16,775,100 83.87%0 16,775,100 83.87%2、董事监事及高级管理人员 18,979,500 94.89%0 18,979,500 94.89%3、核心员工 0 0 0 0 0 4、有限售股份总数 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%总股本 20,000,000 100.00%0 20,000,000 100.00%普通股股东人数 18 注：期初数据为股改时数据。(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数（股）期初持股数（股）持股变持股变动（股）动（股）期末持股数（股）期末持股数（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数（股）股份数（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数（股）股份数（股）1 杨国栋 13,128,500.00-13,128,500.00 65.64%13,128,500.00-2 沙元霞 3,646,600.00-3,646,600.00 18.23%3,646,600.00-3 李学平 1,822,900.00-1,822,900.00 9.11%1,822,900.00-4 杨国凤 331,700.00-331,700.00 1.66%331,700.00-5 刘传梅 165,900.00-165,900.00 0.83%165,900.00-6 周兰华 149,500.00-149,500.00 0.75%149,500.00-7 李宪冬 149,500.00-149,500.00 0.75%149,500.00-8 李法岩 99,700.00-99,700.00 0.50%99,700.00-9 高建华 99,700.00-99,700.00 0.50%99,700.00-10 于德高 82,500.00-82,500.00 0.41%82,500.00-合计合计 -19,676,500.00-19,676,500.00 98.38%19,676,500.00-前十名股东间相互关系说明 前十名股东间杨国栋和沙元霞为夫妻关系，其余股东间不存在任何关联关系。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 88 页 二、二、控股股东、实际控制人情况 杨国栋持有公司 65.64%的股份，沙元霞持有公司 18.23%的股份，二人系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人。杨国栋，男，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军西安通信学院，本科学历。1987 年至 1996 年就职于济南军区生产基地，历任计划处助理员、财务处主管会计、济南军区工程大队副大队长等职务；1996 年至 2002 年就职于胜利油田计算机中心，任副总经理；2002 年至 2008 年就职于东营市华网智能科技有限公司任工程师；2008 年至 2014年就职于山东华网科技有限公司，任执行董事即法定代表人职务；2014 年至今就职于山东华网智能科技股份有限公司，任董事长兼总经理职务，任期三年，自 2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 14 日。沙元霞，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，1993 年 7 月毕业于中共东营市委党校，大专学历。1993 年至 2004 年就职于济南军区生产基地劳动服务公司，任会计职务；2004 年至 2007 年，就职于东方电子器材服务部，任经理职务；2007 年至 2014 年，就职于山东华网智能科技有限公司，任主管会计职务；2014 年至今，就职于山东华网智能科技股份有限公司，任董事职务，任期三年，自 2014 年 10 月 15 日至 2017 年 10 月 14 日。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 88 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还本付息是否按期还本付息 借款 东营银行 2,000,000.00 2013-9-6 至 2014-9-5 是 借款 东营银行 3,000,000.00 2014-9-12 至 2015-9-11 是 借款 铁金燕 500,000.00 2013-3-24 至 2015-3-23 是 合计 5,500,000.00 四、报告期内普通股利润分配情况 无。山东华网智能科技股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-003 第22 页，共 88 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公司是否在公司领取薪酬领取薪酬 杨国栋 董事长兼总经理 男 49 本科 2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 14 日 是 沙元霞 董事 女 45 专科 2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 14 日 是 李学平 董事 男 52 本科 2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 14 日 是 高建华 董事 男 30 专科 2014 年 10 月 15 日至2017 年 10 月 14 日 是 于德高 董