831021_2014_华雁信息_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

公告编号：2015-007 证券简称：华雁信息 NEEQ：831021 四川华雁信息产业股份有限公司 SICHUAN WHAYER INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.2014 年度报告 2014 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 1 目录目录 第一节 声明与提示.3 第二节 公司概况.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.16 第六节 股本变动及股东情况.18 第七节 融资及分配情况.20 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节 公司治理及内部控制.23 第十节 财务报告.27 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 2 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、华雁信息 四川华雁信息产业股份有限公司 南望视讯 四川南望视讯技术有限公司 致远软件 成都致远软件有限公司 北京华雁 北京华雁致远智能技术有限公司 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 高级管理人员、管理层 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 最近一次由股东大会会议通过的四川华雁信息产业股份有限公司章程 三会 公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 本年度 2014 年度 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 3 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈建平先生、主管会计工作负责人邹登科先生、会计机构负责人李伦女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、单一行业风险 由于公司一直专注于电力行业信息通信领域，经营业绩存在受国家电力行业政策影响的风险。为此，公司已经启动实施进军安防行业视频云存储领域市场的三年计划。2、战略决策风险 报告期内确定了公司未来十年（20142023 年）发展规划，最大新增风险莫过于业已制定的发展战略的错误，其次是为实施发展战略而进行产品技术研发的失败。为此，我们将竭尽全力进行过程管控。本期重大风险是否发生重大变化 否 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 4 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 四川华雁信息产业股份有限公司 英文名称及缩写 SICHUAN WHAYER INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD.证券简称 华雁信息 证券代码 831021 法定代表人 沈建平 注册地址 成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层 办公地址 成都市高新区天华二路 219 号天府软件园 C 区 10 号楼 16 层、5 层 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 武兴田、黄敏 会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南楼 28F 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李丽 电话 028-65006755 传真 028-65006698 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 成都市高新区天华二路219号天府软件园C区10号楼16 层 邮政编码 610041 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 5 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-15 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 光传输设备、平台软件产品、视频存储设备、视频处理服务器等产品及相应的技术服务 普通股股票转让方式 做市转让方式 普通股总股本（股）51,000,000 控股股东 沈建平 实际控制人 沈建平 四、注册情况 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510000000057886 否 税务登记证号码 川税字 510198754748242 号 否 组织机构代码 75474824-2 否 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 193,704,567.33 137,685,631.59 40.69%毛利率 37.35%41.84%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,527,093.21 7,191,656.66 102.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,830,926.51 6,962,574.68 69.92%加权平均净资产收益率 10.29%5.52%-基本每股收益（元/股）0.28 0.14 102.13%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 216,269,185.34 190,173,781.01 13.72%负债总计 67,886,979.31 56,318,668.19 20.54%归属于挂牌公司股东的净资产（元）148,382,206.03 133,855,112.82 10.85%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.91 2.62 11.07%资产负债率 31.39%29.61%-流动比率 3.60 4.02-利息保障倍数 8.25 5.29 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 27,139,836.87 8,805,533.56 208.21%应收账款周转率 2.38 2.16-存货周转率 3.57 2.09-四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 7 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 13.72%6.70%-营业收入增长率 40.69%7.36%-净利润增长率 102.00%-76.32%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）51,000,000 51,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）（一）非流动资产处置损益-9,205.14（二）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,979,859.85（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 201,306.48 非经常性损益合计 3,171,961.19 所得税影响数 475,794.49 非经常性损益净额 2,696,166.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 其他流动负债-8,974.36-314,216.99 递延收益-550,420.14-549,056.60 其他非流动负债 559,394.50-863,273.59-四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 8 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是行业信息通信应用解决方案提供商，主要为电力行业客户提供智能电网辅助综合监控管理平台、视频处理与存储设备、GIS 空间信息平台、光通信系统集成等产品与技术服务。公司通过参与市场竞标、技术合作开发、产品分销合作等方式获取订单，营业收入来源于包括技术服务在内的产品销售。报告期内，公司的商业模式较上年度无变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现净利润1,452万元，较上年同期增长102%；完成营业收入19,370万元，较上年同期增长 40%，其中通信系统集成业务收入增长 32%、综合监控方案与软件技术服务业务收入增长 56%，收入构成稳中趋好，拥有更多自主核心技术的综合监控方案与软件技术服务业务取得了更快更好增长，契合公司业务升级发展战略要求，公司整体经营情况基本符合年度预期。过去一年，电力行业信息通信领域市场总体平稳，项目建设依然呈现下半年相对集中的行业特征，公司所处的通信系统集成业务市场，在经历国家电网集中采购两年多时间的调整变化后，处于相对稳定阶段；综合监控方案与软件技术服务业务市场，仍以弱专用属性的前端监控系统为主，市场竞争门槛相对不高、市场份额也较为分散，但随着四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 9 智能电网建设即将步入引领提升阶段，业务技术融合应用的智能电网辅助一体化管控平台、智能巡检与视频安全等专用产品，已在一些网省开始着手试点或开展立项，智能化、专用化和融合应用正成为未来智能电网辅助综合监控系统的发展趋势。2014 年是公司实施再出发十年发展规划的开局之年，围绕规划目标第一阶段三年（20142016 年）实现业务升级发展这个中心任务，完成了智能电网辅助一体化管控平台的上线测试，电力专用系列产品的研发取得了一定程度的突破，对未来解决方案关键技术进行了可行性研究分析，并对未来方案关键产品技术开展了基础性研究和技术储备，截至报告期末取得或已受理的发明专利 17 项、计算机软件著作权 45 项。报告期内，公司创新实施了“多位一体”的方案营销策略，在获到市场积极回应的同时，也收获了方案能力、营销能力以及市场影响力的大幅提升，并逐步形成技术合作开发商业模式，为实现智能电网辅助综合监控解决方案领域的市场领先地位打下良好基础。过去一年，公司传统的通信系统集成业务取得国家电网大容量光传送网络项目竞标的中标突破，巩固保持了该领域的市场地位，有力支持了公司业务升级发展战略的实施。与此同时，公司业已启动实施视频云存储系统的技术准备工作，为三年内实现进军安防行业视频云存储领域市场迈出了重要一步。2014 年，公司完成新三板挂牌并于 12 月实施股票做市交易，为公司提升企业形象、融资能力和资源整合能力以及完善规范治理管理等方面带来积极影响，并有望借力资本市场大大助力公司发展战略的实施。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 193,704,567.33 40.69%100.00%137,685,631.59 7.36%100.00%营业成本 121,363,275.12 51.55%62.65%80,079,910.67 71.44%58.16%管理费用 33,046,882.29 20.77%17.06%27,362,574.61 12.63%19.87%销售费用 20,026,359.84 14.60%10.34%17,475,336.35 1.03%12.69%财务费用 3,039,582.85 13.91%1.57%2,668,459.93 51.55%1.94%营业利润 12,832,389.00 69.64%6.62%7,564,666.72-78.25%5.49%资产减值损失 1,749,434.54 37.08%0.90%1,276,239.59-3.17%0.93%四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 10 营业外收入 3,181,168.39 987.95%1.64%292,400.00-70.98%0.21%营业外支出 9,207.20-58.17%0.00%22,009.10-51.02%0.02%所得税费用 1,477,256.98 129.60%0.76%643,400.96-88.00%0.47%净利润 14,527,093.21 102.00%7.50%7,191,656.66-76.32%5.22%经营活动产生的现金流量净额 27,139,836.87 208.21%-8,805,533.56-投资活动产生的现金流量净额-513,424.77-1,172,490.88-筹资活动产生的现金流量净额-4,612,138.68-1,647,206.95-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入快速增长 40.69%的主要原因系，报告期内公司两块主营业务都有不同程度的较快增长，其中通信系统集成业务增长 32.32%、综合监控方案与软件技术服务业务增长 56.53%。2、报告期内管理费用较上年增长 20.77%，主要系年度调薪及研发投入增加所致；销售费用较上年增长 14.60%，主要系年度调薪及业务量增长所致；财务费用较上年增长13.91%，主要系报告期内新增票据融资导致担保费用增加。3、营业外收入大幅增加主要系政府给予的新三板挂牌奖励和科技项目补贴有所增加所致。现金流量分析：报告期内，经营活动现金流量净额 2713.98 万元，较上年增长 1833.43 万元，增长208.21%，主要系报告期内公司加大了库存原材料消化力度，同时新增取得 1500 万元票据融资授信，降低了采购业务对货币资金的需求，促进了公司流动资金状况的改善；报告期内投资活动现金流量净额-51.34 万元，主要系购置固定资产、无形资产付现支出；报告期内筹资活动现金流量净额-461.21 万元，主要系支付期内融资费用及缴存承兑保证金。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例 通信系统集成 119,221,608.87 61.55%90,103,724.64 65.44%综合监控方案与软件技术服务 74,482,958.46 38.45%47,581,906.95 34.56%四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 11 合计合计 193193,704704,567.33567.33 100.00100.00%137137,685685,631.59631.59 100.00100.00%收入构成变动的原因 报告期内，在两大块业务收入取得不同程度快速增长的情况下，收入构成反映出稳中趋好方向发展，体现在拥有更多自主核心技术的综合监控方案与软件技术服务业务取得了更快速的收入增长，符合公司业务升级发展战略预期。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司作为行业信息通信解决方案提供商，目前主要客户为电力行业电网电源序列下的大型国有企业，业务已覆盖 50%以上的网省区域，但行业客户相对单一，近三年前五大客户营收占比基本稳定维持在 40%左右，与公司均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：根据行业特点与业务发展需要，在供应链管理上，公司严把准入关，严格实施“合格供应商评审”制，同时坚持合作共赢发展理念，促进产业链持续、健康发展。公司主要供应商为烽火通信、海康威视等专业产品设备制造商，公司与主要供应商均签署有长期战略合作协议，与公司均不存在关联关系。重要订单的基本情况：2014 年 12 月，公司与国网重庆市电力公司完成签订“重庆公司大容量光传送网络建设工程”项目合同，合同金额 749.33 万元，计划 2015 年交付实施。该项目是由国家电网公司集中招标采购的重庆电力首次使用 OTN 技术建设的骨干通信网，作为大容量光通信干线网将陆续会有很多重要节点接入，后续潜力较大具有一定的市场战略价值，也标志着公司通信系统集成能力已经达到国家电网大容量通信网的要求，为该类业务市场的开展打下良好基础。2014 年 7 月，公司成功中标国网浙江省电力公司 2014 年第三批物资招标采购智能变电站辅助系统综合监控平台项目，项目合同总额 380.36 万元，根据项目交付计划报告期内已部分实施完毕。该项目核心设备采用公司自主研发的 NVS-8800 智能辅助系统综合监控管理平台，该平台系统采用统一信息模型、统一通信规约、统一数据服务、四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 12 统一应用服务，通过运维监控中心对变电站设备实时状态、视频信息、专家状态诊断的可视化展示，可以大大提高无人变电站设备运行的安全可靠性、设备缺陷和事故处理的工作效率，提升变电站智能化水平。智能电网辅助综合监控管理平台解决了变电站辅助综合监控数据无法上传管理部门的缺陷，搭建了智能电网未来业务技术深度融合应用的基础，也为此类应用解决方案业务拓展出广阔市场空间。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资总资产比重产比重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 52,790,495.93 92.17%24.41%27,470,155.80 27.86%14.44%9.97%应收账款 98,600,034.70 52.87%45.59%64,497,859.07 2.83%33.92%11.67%存货 41,887,052.70-37.16%19.37%66,657,034.59 1.91%35.05%-15.68%长期股权投资-固定资产 6,810,391.31 103.72%3.15%3,342,948.94-12.89%1.76%1.39%在建工程-短期借款 10,000,000.00-4.62%-长期借款 10,000,000.00-4.62%10,000,000.00-50.00%5.26%-0.64%总资产 216,269,185.34 13.72%-190,173,781.01 6.70%-项目变动原因：1、报告期末，公司货币资金 5279 万元，较上年末增加 2532 万元，增长 92.17%，主要系公司报告期内加快库存原材料消化及新增取得 1500 万元票据融资授信，降低了采购资金需求。2、报告期内营业收入快速增长，加之公司业务在下半年相对集中的季节性特征，致使公司报告期内应收账款出现较快自然增长。3、公司购买杭州市西湖区桂花蒋村新区西溪园明礼苑房屋，该房屋建筑面积 147.65 平方米，入账原值 413.35 万元，该房屋在报告期内形成固定资产。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 过去一年，电力行业信息通信领域市场总体平稳，项目投资依然呈现下半年相对集中的行业特征，公司所从事的两块细分业务中，辅助综合监控解决方案与软件技术服务四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 13 业务领域，尽管现阶段市场仍以弱专用属性的前端监控系统为主，使得该类系统市场竞争门槛相对不高、市场份额也较为分散，但随着智能电网建设的全面推进并逐步提升完善，技术业务融合应用的辅助一体化管控平台、智能巡检、视频安全等专用设备，都已有不少的研究开发成果和试点经验积累。分析认为，智能化、专用化和融合应用正成为未来智能电网辅助综合监控系统的发展趋势；通信系统集成业务领域，经历两年多时间的国网集中采购调整变化后，市场环境已处于相对稳定阶段。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司专注电力信息通信领域十多年积累了深厚的行业知识，在光通信系统集成业务领域，拥有一支既懂业务技术又掌握主流厂商设备技术的专业队伍，具备较强的系统网络优化和集成技术服务能力，也赢得了业内良好口碑。在辅助综合监控解决方案与软件技术服务业务领域，经过八年多时间的自主研发创业，现拥有一支近公司总人数三分之一的研发队伍，自 2010 年开始，先后全程参与了国家电网公司统推的电网 GIS 空间信息服务平台和电网统一视频监控平台的设计、开发和实施工作，不仅树立了良好的企业形象，也为后续业务技术融合应用解决方案的研发工作打下了很好基础。综上两块细分业务公司市场地位稳步提升，但竞争有时会来自于行业系统内企业，这种情况下公司仍会存在一定的比较劣势。(五五)持续经营评价持续经营评价 成就可持续发展长寿企业是公司设立之初既定的愿景使命，发展中逐步形成了以“诚信、远见、和谐”核心价值理念指引下的良好企业文化氛围，管理团队经历 20 多年的创业发展磨砺，具备良好的市场洞察力、战略思维能力和创业企业家精神，公司现拥有一支年富力强青春活力富有战斗力的 200 多人员工队伍，经历八年多时间的研发创业现已拥有一批贴近行业应用的自主技术，业务覆盖全国 50%以上的网省区域。报告期内业已确定再出发十年（20142023 年）发展规划总体目标和发展战略，我们坚信只要紧紧围绕发展规划目标要求，通过不懈努力创新就能够驱动企业的持续发展。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 14 公司多年来一直从事的电力行业信息通信领域，随着国家智能电网建设的全面推进并逐步进入提升完善阶段，将迎来建设投资的一定增长，同时也对智能化、可视化、互动化、云技术等信息技术与电力业务深度融合的应用解决提出新的需求，致使电力信息通信解决方案市场逐步向业务技术专业化、应用解决专用化、市场份额集中化的趋势发展，将给公司业务经营带来挑战和机会。公司已经启动并计划在未来两年打入的安防行业视频云存储领域，随着互联网时代智能技术、云技术的不断发展与应用，高清化、智能化和融合应用已成为安防行业视频监控领域的发展趋势，安防视频存储由本地存储（DVR/DVS）、集中存储（NVR/NAS/SAN）到视频云存储（CLOUD STORAGE）也成发展必然，这种新技术应用的变革性发展将给市场后进者带来难得的机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司业已确定华雁再出发十年（20142023 年）发展规划整体目标和发展战略，规划分为三期，第一阶段三年（20142016 年）为转型升级蓄势期、第二阶段三年（20172019年）为快速成长期、第三阶段四年（20202023 年）为跨越发展期。公司将致力完善治理和组织管理体系，以高效的研发和运营持续为客户提供领先的解决方案和应用服务；致力培育形成有特色的人文管理氛围和有鲜明特点的奋斗者文化，以建立一支高效自信、和谐自豪的员工队伍；致力建立良好投资者关系，以不断创新引领业务经营跨越发展持续为投资者取得良好回报。目标成为一流的行业解决方案提供商和优秀的大数据信息应用服务商。实现上述整体目标的业务发展战略以做强智能电网辅助综合监控管理平台为基础，通过技术引进可控、整合研究开发，持续做深电力行业应用解决方案，创新推出视频云存储系统等产品以合作伙伴计划进军安防行业市场，并在视频云技术研发相关知识积累的同时，积极开展未来云应用服务领域的基础性技术研究，竭力开创未来云服务商业模式。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 未来两年，公司将继续围绕业务升级发展这个中心，以取得智能电网辅助综合监控管理平台市场领导地位、进军安防行业视频云存储领域市场为突破重点，强化底线思维、四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 15 明确业务升级发展底线，并将积极开展藉以支撑公司发展规划目标第三阶段（20202023年）实现跨越发展的未来云应用服务领域的基础性技术研究。未来两年（20152016 年）公司施行底线管理的业务毛利润/净利润指标分别为 9,000 万元/2,400 万元、11,200 万元/4,000 万元。特别说明：主营业务毛利润/净利润指标仅用于公司业务升级发展战略实施的底线管理，不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识！(四四)不确定性因素不确定性因素 未来两年实现业务升级发展的不确定因素，主要为国家智能电网建设滞后、安防行业视频云存储市场发展滞后，以及公司自身技术研发风险导致产品商用化进程延后。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 持续至今的最主要风险是单一行业风险，由于公司一直专注于电力行业信息通信领域，经营业绩存在受国家电力行业政策影响的风险。为此，公司已经启动实施进军安防行业视频云存储领域市场的三年计划。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内确定了公司未来十年（20142023 年）发展规划，最大新增风险莫过于业已制定的发展战略的错误，其次是为实施发展战略而进行产品技术研发的失败。为此，我们将竭尽全力进行过程管控。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 16 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 是 五 二（一）是否存在已披露的承诺事项 是 五 二（二）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五 二（三）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 2013 年 3 月 29 日，公司控股股东沈建平与公司员工张健签署 股份认购授予协议，约定：沈建平给予张健 15 万股的公司认股权，每股认购价格 1 元；共分四期行权，其中：首期行权零股，第二期行权五万股，第三期行权五万股，第四期行权五万股，行权期分别为股份认购授予协议签署后五天内、2014 年 1 月 1 日至 31 日、2015 年 1 月1 日至 31 日、2016 年 1 月 1 日至 31 日。2014 年 3 月 21 日，公司、沈建平、张健共同出具情况说明，载明：因第二期股份授予不具备行权条件，沈建平与张健就此达成一致，张健第二期认购权取消。2014 年 12 月 31 日，公司、沈建平、张健共同出具情况说明，载明：解除双方于 2013 年 3 月 29 签署的股份认购授予协议。(二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、贺苏宁承诺将“一种莫尔斯报信号处理装置和处理方法”专利无偿转让给华雁。现已履行完全部相关法律手续完成转让。2、董、监、高及黄勇等 24 位股东（含核心技术人员）承诺任职期间每年转让的股份不四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 17 得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，同时有避免同业竞争承诺。截至报告期末，承诺人对以上承诺完好履行。(三三)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 应收账款 质押 40,000,000.00 18.50%贷款质押反担保 房屋 抵押 5,458,827.45 2.52%贷款抵押反担保 累计值累计值 45,458,827.45 21.02%四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 18 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,600,750 18.83%-287,250 9,313,500 18.26%2、董事监事及高级管理人员 10,980,597 21.53%-288,250 10,692,347 20.97%3、核心员工 959,139 1.88%-959,139 1.88%4、无限售股份总数 15,180,786 29.77%-38,250 15,142,536 29.69%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 28,802,250 56.48%38,250 28,840,500 56.55%2、董事监事及高级管理人员 32,941,793 64.59%38,250 32,980,043 64.67%3、核心员工 2,877,421 5.64%-2,877,421 5.64%4、有限售股份总数 35,819,214 70.23%38,250 35,857,464 70.31%总股本总股本 51,000,00051,000,000 100100.00.00%-51,000,00051,000,000 100100.00.00%普通股股东人数 期初为 45 名自然人股东；期末总股东人数为 49 名，其中个人股东 47名、机构股东 2 名。(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 单位：股单位：股 序号序号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限期末持有限售股份数售股份数 期末持有无期末持有无限售股份数限售股份数 1 沈建平 38,403,000-249,000 38,154,000 74.81%28,840,500 9,313,500 2 颜江 2,833,220-2,833,220 5.56%2,124,915 708,305 3 杨选贞 2,093,720-2,093,720 4.11%-2,093,720 4 章则明 850,000-850,000 1.67%637,500 212,500 5 黄勇 680,000-680,000 1.33%510,000 170,000 6 郑烈 680,000-680,000 1.33%510,000 170,000 7 郭斌 425,000-425,000 0.83%318,750 106,250 8 李丽 340,000-340,000 0.67%255,000 85,000 9 邹登科 283,390-1,000 282,390 0.55%212,543 69,847 10 王琦 283,390-283,390 0.56%212,543 70,847 合计合计 -46,871,720-250,000 46,621,720 91.42%33,621,751 12,999,969 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 19 前十名股东间相互关系说明 前十名股东，沈建平先生与杨选贞女士为夫妻关系。报告期内，控股股东沈建平先生于 2014 年 3 月通过协议转让方式增加股份 51000股；2014 年 11 月通过协议转让方式减少股份 300000 股（转让给做市商做市）；邹登科先生通过做市转让方式减少股份 1000 股；其他股东持股情况无变动。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 控股股东和实际控制人为同一人，其简要情况：沈建平，EMBA，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1985 年 7 月大学毕业后分配至成都市茧丝绸公司，期间任电子自动化专业领域工程师。1993 年 6 月起创办企业，历任华雁通信总经理，华雁信息董事长兼总经理至今。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 同上 四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 20 第七节 融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否是否存在存在偿付风险偿付风险 流动资金贷款 成都银行股份有限公司双流支行 20,000,000.00 2012.05.25-2014.05.24 否 流动资金贷款 成都银行股份有限公司双流支行 10,000,000.00 2013.06.21-2015.06.21 否 流动资金贷款 成都银行股份有限公司双流支行 10,000,000.00 2014.06.03-2016.06.02 否 流动资金贷款 成都银行股份有限公司高新支行 5,000,000.00 2014.04.21-2015.04.20 否 流动资金贷款 成都银行股份有限公司高新支行 5,000,000.00 2014.04.22-2015.04.21 否 票据融资（授信）招商银行股份有限公司成都科华路支行 15,000,000.00 2014.03.03-2015.03.02 否 四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -四川华雁信息产业股份有限公司 2014 年度报告 21 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 沈建平 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 男 50 硕士 2013.8-2016.7 是 颜江 副总经理 男 45 本科 2013.8-2016.7 是 章则明 董事、副总经理 男 44 硕士 2013.8-2016.7 是 郑烈 董事、副总经理 男 45 硕士 2013.8-2016.7 是 李丽 董事、副总经理、董事会秘书 女 46 硕士 2013.8-2016.7 是 蒲刚 董事、副总经理 男 43 大专 2013.8-2016.7 是 邹登科 财务负责人 男 38 大专 2013.8-2016.7 是 罗京平 监事会主席 女 42 本科 2013.8-2016.7 是 杜召虎 监事 男 40 本科 2013.8-2016.7 是 任子华 监事 男 34 本科 2013.8-2016.7 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互之间没有关联关系，控股股东与实际控制人同为沈建平先生。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普通年初持普通股股数（股）股股数（股）本年本年持持普普通股通股股数股数量变动量变动 年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普期末普通股持通股持股比例股比例 期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 沈建平 控股股东、实际控制人、董事长、总经理 38,403,000-249,000 38,154,000 74.81%-颜江 副总经理 2,833,220-2,833,220 5.56%-章