830917_2014_网波股份_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 1 证券简称：网波股份 证券代码：830917 网波股份 NEEQ:830917 上海网波软件股份有限公司 SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD 年度报告 2014 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 2 公 司年 度 大 事 记 1、2014 年 2 月，公司武汉研发中心成立，定位水利移动产品的设计与研发。2、2014 年 6 月，公司获得上海市水利工程协会与上海市水文协会颁发的理事单位称号。3、2014 年 8 月，公司获得上海市水务局颁发的“水文、水资源调查评价乙级资质”证书。4、2014 年 9 月，公司获得上海市科技企业联合会颁发的“第七届熊猫杯上海科技企业创新奖”。5、2014 年 9 月，公司获得“计算机信息系统集成企业资质证书”。6、2014 年 10 月，公司获得“2014 年名企、名品、名人、名园，明星企业奖（快速增长型）”。7、2014 年 11 月，公司在上海市智慧城市十大优秀应用评选活动中，下立交积水自动监测系统与水务专业网格化管理系统双双获得提名。8、2014 年，公司参加了“第十一届国际水利先进技术（产品）推介会”、“2014 年城市雨水管理技术交流会”、“上海市水利工程建设情况通报会”、“上海市水利工程协会机电专题活动”、“中国水博会”等市场宣传推广活动，提升公司品牌形象和市场影响力，为快速发展、长远发展打下基础。上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项20 第六节 股本变动及股东情况21 第七节 融资及分配情况23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.28 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 主办券商 指 国信证券股份有限公司 网波股份、公司 指 上海网波软件股份有限公司 三会 指 上海网波软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2014 年度 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海网波软件股份有限公司章程 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 5 第一节 声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业风险 公司的客户主要为上海市和周边各省市区县与水务相关的部门，客户仍将集中于与水务相关的政府部门及企事业单位。水务政府部门和行业主管部门推迟或减少对水务信息化系统的投入，将会对公司的经营产生重大不利影响。管理风险 随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，管理经验及手段还有待丰富。公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发 展构成一定的制约。因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系及提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。公司收入季节性风险 鉴于公司客户主要为政府部门，普遍存在上半年制订计划、预算审批，下半年实施和验收的特点，进而导致公司季节性资金需求大幅增加。人才风险 优秀的有专业背景的人才，在市场上奇缺，或成本很高，上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 6 公司很难成功吸引并留住优秀人才，公司在薪资和福利待遇需要加大投入，增加成本。市场竞争风险 目前的市场招投标多以最低价中标，市场竞争比较激励，公司为保证项目顺利中标，需要降低投标价格，对销售收入和利润率会造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海网波软件股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI WAVENET SOFTWARE CO.,LTD 证券简称 网波股份 证券代码 830917 法定代表人 郭俊 注册地址 上海市杨浦区中山北二路 1121 号 313B 室 办公地址 上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A 层 A10-A13 室 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙国伟、杨海龙 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈国洪 电话 021-31269900 传真 021-51719380 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区隆昌路 619 号 2 号楼 A 层 A10-A13 室,200090 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 8 月 12 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业（I65）主要产品与服务项目 防汛、水资源、水文、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业的基础软件、应用软件产品开发、信息系统集成和信息系统咨询服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）1000 万股 控股股东 郭俊 实际控制人 郭俊 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 8 企业法人营业执照注册号 310110000545483 否 税务登记证号码 310110568033067 否 组织机构代码 56803306-7 否 上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）18,046,580.71 19,492,093.45-7.42%毛利率%65.60%58.22%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）2,599,816.67 4,184,678.44-37.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,160,058.45 4,133,185.77-47.74%加权平均净资产收益率%20.45%44.88%-基本每股收益（元/每股）0.26 0.42-38.10%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）16,129,695.75 15,105,881.98 6.78%负债总计（元）2,114,329.53 3,690,332.43-42.71%归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,015,366.22 11,415,549.55 22.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.40 1.14 22.81%资产负债率%13.11%24.43%-流动比率 746.72%460.40%-利息保障倍数 73.00 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）1,618,406.79 4,006,910.64-应收账款周转率 6.00 6.12-存货周转率-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.78%85.29%-营业收入增长率%-7.42%93.99%-净利润增长率%-37.87%85.19%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,000,000 10,000,000-计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 10 六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 502,580.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 502,580.83 所得税影响数 62,822.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 439,758.23 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用。上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司自成立至今，一直专注于水务信息化的工作。主要业务涉及防汛、水情监控、水环境、供排水等方面的信息系统集成与软件开发。通过为下游客户提供软件开发、信息系统设计和信息系统集成等产品和服务获取盈利。公司的管理层具有丰富的技术经验与管理经验，兼具软件开发与水利水务等方面的知识。通过多年的积累，逐步确定了长期稳定的客户资源，通过参与市场招投标或直接委托，获得业务合同。公司的主要客户为各级水利部门，如上海市水务局、水利部太湖流域管理局、上海市排水管理处、上海市水利管理处等。未来，公司计划立足于上海，向周边城市辐射，以争取更多的项目机会。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 一、经营业绩方面 报告期内，公司全年签订 85 个合同，较上年同期上升 10%，实现营业收入 18,046,580.71 元，较上年同期下降 7.42%，实现归属于母公司股东的净利润 2,599,816.67 元，同比减少 37.87%。，利润有较大幅度下降的原因主要由于公司扩大人员规模，在报告期内人员增加了 30%，薪资相应增长，并且加大了研发支出的投入，管理费用比上年其末增加了 39.23%。二、战略发展方面 在 2013 年 11 月完成股份制改造的基础上，公司按照既定计划，推进公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请工作，于 2014 年 7 月 17 日成功获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司：“关于同意上海网波软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，8 月 8 日完成各项挂牌登记手续，正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码 830917。2014 年 9 月 17 日，公司在杨浦区召开“新三板、新征程”答谢会，杨浦区副区长、杨浦区科委、金融办、水利工程协会会长、水文协会会长、发展中心主任等近 30 家单位 50 余位嘉宾和代表出席了答谢会。公司挂牌前后，多家投资公司主动到公司进行接洽，双方进行了相互了解，希望能为公司发展带来资源（包含市场资源、项目资源、技术资源、产品互补性等）和资金，提高公司市场规模，促进公司可持续发展。三、人才管理方面 全年引进 16 名员工，较上年同期增加 30%，公司成立人事行政部，专门管理人力资源和行政事务，上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 12 使分工更加明确；成立武汉研发中心，专注于水利移动产品的设计与研发。四、荣誉及资质方面 2014 年度，公司研发的“下立交积水自动监测系统”、“水务专业网格化管理系统”获“2014 上海智慧城市建设十大优秀应用评选组委会提名奖”、第七届熊猫杯上海科技企业创新奖、2014 年度优秀软件产品、2014 年度上海市明星软件企业、上海市“诚信创建企业”等荣誉，获得“水文水资源调查评价乙级资质”、“计算机系统集成四级资质”，获得产品登记 2 项，著作权 14 项。五、研发管理方面 武汉研发中心自 2014 年 1 月设立以来，边组建团队，边实施移动平台研发，主要完成了太湖局移动平台（包含 iPAD、iPhone、Android 三个版本）开发、武汉水务通开发等工作任务。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析：单位：单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入入的比重的比重 营业收入 18,046,580.71-7.42%-19,492,093.45 93.99%-营业成本 6,207,458.78-23.78%34.40%8,143,889.36 137.52%41.78%管理费用 7,921,626.00 39.23%43.90%5,689,673.22 54.33%29.19%销售费用 1,749,625.19 16.15%9.70%1,506,343.63 121.63%7.73%财务费用 31,316.47-683.18%0.17%-5,369.93-343.89%-0.03%营业利润 2,135,170.55-48.19%11.83%4,120,873.27 86.71%21.14%资产减值损失-12,550.00-112.74%-0.07%98,500.00-0.51%营业外收入 543,439.38 955.37%3.01%51,492.67-1.86%0.26%营业外支出-所得税费用 78,793.26-739.95%0.44%-12,312.50-0.06%净利润 2,599,816.67-37.87%14.41%4,184,678.44 85.19%21.47%经营活动产生的现金流量净额 1,618,406.79-59.61%-4,006,910.64 10633.70%-投资活动产生的现金流量净额 2,874,733.26-136.92%-7,787,154.14 10612.88%-筹资活动产生的现金流量净额 1,400,900.96 1901.29%-70,000.00-98.42%-项目变动及重大差异产生的原因：管理费用：2014 年发生额比 2013 年增加 2,231,952.78 元，增加比例为 39.23%，增加原因主要为2014 年人员有所增加，薪资相应增长，并且加大了研发支出的投入。财务费用：2014 年发生额比 2013 年增加 36,686.40 元，增加原因主要是 14 年新增短期借款。上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 13 净利润：2014 年发生额比 2013 年减少 1,584,861.77 元，减少比例为 37.87%，减少原因主要是期间费用增加，其中人员的工资和研发费用大幅增加。资产减值损失：2014 年发生额比 2013 年减少 111,050.00 元，减少比例为 112.74%，其减少原因是一年以上的应收账款减少，导致坏账减少。营业外收入：2014 年发生额比 2013 年增加 491,946.71 元，增加比例为 955.37%，其增加原因是创新基金到期验收，转入损益。所得税费用：2014 年发生额比 2013 年增加 91,105.76 元，主要是由于企业 2013 年度处于免税期。本年度公司经营活动产生的现金流量为 1,618,406.79 元，净利润 2,599,816.67 元，出现较大出入的原因主要由于销售回款少于确认收入，同时支付的采购款增加所致。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2014年发生额比2013年减少2,388,503.85元，减少比例为59.61%，其减少原因是采购与支付给职工以及为职工支付的现金增加，但是支付其他的现金减少。投资活动产生的现金流量净额：2014 年发生额比 2013 年增加 10,661,887.40 元，主要原因是回收理财产品本金。筹资活动产生的现金流量净额：2014 年发生额比 2013 年增加 1,330,900.96 元，增加比例为1901.29%，主要原因是取得借款收到的现金。（2 2）收入构成分析收入构成分析 单位：元单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件系统开发 9,621,571.83 53.32%14,433,369.62 74.05%运营维护服务 8,425,008.88 46.68%5,058,723.83 25.95%收入构成变动的原因 收入变动的原因：全年软件系统开发合同金额与上年同期有较多幅度的减少，主要由于未签订大额的合同，同时运营维护服务类合同数量与上年同期增加比例较多，造成了同比金额大幅增加。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司 2014 年前五名销售收入合计 8,539,429.32 元，占营业总收入的 47.31%，客户集中度相对较高，2014年前五大客户信息如下：1、上海市排水管理处是上海市水务局所属的具体负责本市排水行业管理的事业单位。2、太湖流域管理局水文局（信息中心）是水利部太湖流域管理局直属事业单位。3、上海电科智能系统股份有限公司隶属于上海电器科学研究所（集团）有限公司，上海软件企业 20 强。4、上海市堤防（泵闸）设施管理处是上海市水务局所属的具体负责本市堤防与泵闸管理的事业单位。5、湖北公众信息产业有限责任公司：组建于 2004 年 9 月,是中国电信集团湖北省电信有限公司旗下的高新技术企业,公司注册资金人民币 5000 万元。网波股份与上述客户之间均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系，2014 年度公司主要供应商基本情况如下：1、上海软凌信息技术有限公司：是国内领先的企业互联网应用技术和服务提供商，致力于为企业提供基于互联网应用的完整解决方案，主要为公司提高日常办公应用系统的解决方案。2、上海懿诚建筑工程有限公司：创建于 2011 年，注册资金：500 万元人民币，荣获排水系统会员单位上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 14 资格，以市政相关工程为主体服务类型的工程公司，主要为公司提供软件集成的现场施工。3、北京秀途科技有限公司：成立于 2011 年 6 月，现注册于中关村丰台科技园，北京市高新企业和双软企业，下设一家控股子公司和武汉分公司，主要为公司提供移动互联网产品的地图模块。4、上海蓝色星球科技有限公司：是一家拥有自主知识产权和核心技术的高新企业、双软企业，以及上海市高新技术成果转化企业，主要为公司提供三维模型的解决方案。重要合同的基本情况：无 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占 总 资占 总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 7,866,223.86 322.70%48.77%1,860,932.85-66.60%12.32%36.45%应收账款 2,055,860.00-48.08%12.75%3,959,485.00 64.40%26.21%-13.46%存货-长期股权投资-固定资产 225,821.42 25.53%1.40%179,892.05 95.09%1.19%0.21%在建工程-短期借款 1,437,375.00-8.91%-8.91%长期借款-总资产 16,129,695.75 6.78%-15,105,881.98 85.29%-资产负债项目重大变动原因：货币资金：2014 年末数比 2013 年末数增加 6,005,291.01 元，增加比例 322.70%，增加原因主要为：赎回部分理财产品、取得了短期借款、应收账款大量收回。应收账款：2014 年末余额比 2013 年末余额减少 1,903,625.00 元，减少比例为 48.08%，减少原因主要为：2014 年度合同完成情况较好，基本都在 2014 年顺利完成合同验收，合同收款比例较高。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）报告期内，公司无控股子公司、参股公司。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）报告期内，公司无对外股权投资情况。（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 中银集富（总行固定期限）C 4,500,000 元 2014/3/7-2015/4/10 年化收益率 5.7%总计总计 4,500,0004,500,000 元元 -委托贷款情况：上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 15 报告期内，公司无委托贷款。（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）报告期内，公司无控制的特殊目的主体。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1、宏观环境 2012 年 5 月 3 日，水利部印发了全国水利信息化发展“十二五”规划（水规计2012190 号），规划提出“十二五”期间，国家将投入近 100 亿元用于“金水工程”建设。“金水工程”为覆盖水利信息化全局性的重大工程。“金水工程”包括防洪和抗旱部分。防洪部分覆盖 7 个流域机构、24 个重点防洪省（市）、224 个地级水情分中心和 228 个地级工情分中心，以及与水情分中心相连的 3002 个中央报汛站和与工情分中心相连的 927 个重点防洪县的工情采集点。同年 10 月 12 日，在京召开的“当前水利形势和十二五规划方面情况”新闻发布会，水利部已就落实 2012 年中央“一号文件”和中央水利工作会议提出的“到 2020 年完成水利投资达 4 万亿元”的政策目标形成初步思路，其中明确，到 2015 年，全国水利投资总额将达 1.8 万亿元。主要用于四个方面，其中用于农田水利建设资金约占 20%，防洪工程、水资源配置和城乡供水能力提高工程，以及水土保持和生态建设资金分别占 38%、35%和 7%。2、行业发展对公司经营境况的影响 水利建设的大潮为软件产业带来广阔的市场空间：对于水利信息化来说，建设内容大体分为几个方面：指挥系统、水利电子政务、水资源监控及管理、共享平台建设、信息采集、应用软件、信息安全等，预计初始投资将会近 100 亿元，尚不包括后续的升级及系统更新。其中共享平台、应用软件、信息安全等产品供给面基本属于空白,而市场需求面紧迫且空间巨大。据此，我们认为公司业务在未来几年内仍将保持稳步增长的态势。3、周期波动对公司经营境况的影响 水务自动化、信息化是水利现代化的基础和重要标志，是保障水利与国民经济发展相适应的必然选择。2011 年中央一号文件中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定明确了我国将全面加快水利建设，文件强调了要推进水利信息化建设，以水利信息化带动水利现代化。同时，相关政府部门陆续出台了配套政策，明确了对水利信息化的投入。因此，我们认为行业周期性波动较小，不存在明显的周期性。4、市场竞争及发展趋势 水利自动化、信息化行业参与的企业主要包括：水文仪表设备生产商、软件业务开发商、水利信息化系统集成商。由于公司一直专注于水务领域的信息系统软件开发，专业性强，而与公司同样专注于水上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 16 利信息化的软件开发公司较少。在上海及周边地区，公司的主要竞争对手多数为大型软件企业，主要包括万达信息股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司等企业。随着新一代信息技术的快速发展，我们认为水务信息化的后续发展趋势将从以项目实施为主体的模式逐步转变成以提供服务为主的模式。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1、竞争优势（1）技术优势 公司成立之初就专注于防汛、水资源、水文、水环境以及供、排水和海洋等涉水行业的基础软件、应用软件产品开发，在水务领域积累了自己相关技术经验。技术开发团队及项目人才专业丰富，涵盖水利防洪、计算机工程、地理信息系统、遥感信息、网络工程等，具有综合水务系统开发能力。同时公司通过产学研相结合，与高校进行积极合作。公司主要与河海大学、武汉大学、华东师范大学、上海师范大学等建立了比较畅通的人才招聘、选优渠道，为高校本科、研究生提供实习岗位。通过与高校的合作，为公司的人才储备、输送建立了坚实的基础。同时经过多年来积累，公司共拥有 20 余项软件著作权，具有较强的技术优势。（2）市场优势 由于水务行业的特殊性，公司主要客户为上海及长三角地区各级水务行政主管部门。公司不仅直接为相关单位提供软件系统集成产品，还积极参与相关标准的编制，如参与上海市地方标准水务管理信息标准、上海市水务信息化规划、“数字水务”工程建设方案、上海市水务行业基础数据库及其管理信息系统建设导则、上海市泵站在线监测技术规程等编制工作。经过多年经营，与相关主管部门维持了良好的关系，在水务领域业务拓展上具有较大竞争优势。公司业务收入包括新项目建设与已有项目维护，在新项目拓展方面，公司可以依托良好的客户关系，进一步发展新订单；在已有项目维护上，由于所提供软件系统的特殊性，公司可以长期为客户服务取得收入。（3）品牌优势 公司完成了在全国中小企业股份转让系统挂牌，大幅提高了公司的品牌形象，增加知名度，有利于市场的开拓。上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 17 2、竞争劣势（1）客户较为单一 2013 年度及 2014 年年度，公司客户主要为上海市各级水务主管部门，包括排水、防汛、水文、水利等部门。虽然公司业务已涉及水务的多个细分领域，但是目前立足于上海地区，市场空间有限。同时由于客户总体还是来源于上海市政府相关机构，如果市级政策调整，对公司的业务将产生较为重大的影响。（2）规模较小 公司近两年来经过跨越式发展，但是相比于同行业其他公司来说总体规模依然较小。由于规模及资金有限，公司技术研发、业务拓展、企业资质等方面也受到一定得限制。3、公司采取的竞争策略及应对措施（1）竞争策略 公司立足水务信息化，逐步引领技术发展趋势，满足客户需求，提供专业的水务信息产品和增值服务，成长为水务信息化需求机构的最佳合作伙伴。（2）应对措施 重点扩大市场影响力 公司将充分利用已积累的深厚行业经验，面向全国，通过扩展市场销售队伍、加强多方合作、整合资源等方法，进一步扩大市场影响力，为用户提供更为全面、优质的水务信息化服务解决方案。软件研发是智力密集型产业，需要大量专业人才，公司拓展全国市场需要增加更多人力资源。同时为满足不同客户的具体需求，公司需要加大资本投入，用于研发与业务拓展。因此公司积极进入资本市场，扩大资本规模，实现公司跨越式发展。加强技术研发服务能力 公司继续坚持对研发支出的较高投入，保证技术不断进步。加大软件开发能力，扩展多平台软件技术，实现水务信息跨平台监管服务。尤其在移动互联、SAAS 等方面，继续投入，积极探索和创新项目实施模式，加强产学研相结合，借助于河海大学、武汉大学、华东师范大学、同济大学等院校在水利防洪、计算机工程、地理信息系统、遥感信息、网络工程等专业的研究能力，开发出更加全面、完善的适应水务信息化的产品。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司目前经营现金流充足，负债率长期维持在较低的水平，有利于公司规模的扩大和持续经营，另外，近年来国家和地方对水利水务信息化的直接投入稳步增长，市场需求面紧迫且空间巨大，根据目前上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 18 公司的经营模式，公司在未来几年内可以保持盈利能力的持续性和稳定性。（六（六）自愿披露自愿披露（如有（如有）无 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 2014 年 6 月国务院办公厅印发关于加强城市地下管线建设管理的指导意见。意见要求把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能的重要内容，统筹地下管线规划建设、管理维护、应急防灾等全过程，综合运用各项政策措施，提高创新能力，全面加强城市地下管线建设管理。2015 年底前，完成城市地下管线普查，建立综合管理信息系统，编制完成地下管线综合规划。力争用 5 年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生。用 10 年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系，使地下管线建设管理水平能够适应经济社会发展需要，应急防灾能力大幅提升。2014 年 10 月 22 日，中华人民共和国住房和城乡建设部印发海绵城市建设技术指南低影响开发雨水系统构建（试行）的通知（建城函2014275 号）。指南根据习近平总书记关于“加强海绵城市建设”的讲话精神和近期中央经济工作会要求，财政部、住房城乡建设部、水利部决定开展中央财政支持海绵城市建设试点工作。中央财政对每个海绵城市建设试点城市给予 4-6 亿专项资金补助，试点建设周期为三年。主要将城市建设成具有吸水、蓄水、净水和释水功能的海绵体，提高城市防洪排涝减灾能力。公司近年来在城市排水管线管理、城市防洪减灾等方面投入了大量的研发力量，有上海、苏州、石家庄等城市的开发和应用案例，能够为城市管理者提供专业的管线管理、城市排涝决策等方面的专业服务。在全国重点加强地下管线管理和海绵城市建设的大背景下，预计公司将会在这两个方面有较多的业绩增长。（二二）公司发展战略公司发展战略 2015 年公司将在内部管理上，加强内部管控，提高项目管理水平，强化质量管理，发展完善现有产品体系；在市场方面，积极大力推进“走出去”战略，通过联合协作、兼并收购、创新模式等方式，加大市场影响力，以优质的服务、过硬的产品质量为用户提供更加全面、周到的服务，真正为用户解决业务工作中的问题。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 2015 年公司将继续深耕水务信息化领域，稳定上海市场的基础上，大力拓展周边市场，围绕城市排水、地下管线、水利工程管理、水资源监控等方面努力争取项目，根据 2015 年度的经营计划，公司力争上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 19 实现 3000 万元以上的营收目标和 600 万元以上的利润指标。公司目前现金较为充足，能够满足自身规模扩大，市场拓展的需要。公司计划在 2015 年上半年推进做市商交易，并通过战略合作和市场融资，用于在新拓展市场的战略并购、新产品研发和 BOT/BT 项目实施。上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四四）不确定性因素不确定性因素 无 三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 （1）市场竞标的不确定性。目前的市场招投标多以最低价中标，公司为应对低价中标以持续坚持产品研发，利用同类产品的规模竞争优势，摊薄项目实施成本。（2）人才风险。优秀的有专业背景的人才，在市场上奇缺，或成本很高，公司很难成功吸引并留住优秀人才。公司已在 2014 年大幅度调高薪资和福利待遇，2015 年度计划推出期权、股权激励等措施，进一步加大人才吸引力度。同时加强现有人员的培训工作，使现有人员尽快成长，发挥作用。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：-上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 20 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 五、二（一）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五、二（二）是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情(一一)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 实际控制人、董事、监事、高级管理人员本年度履行了避免同业竞争的承诺。(二二)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 银行理财产品（1 年）质押 4,500,000.00 28.00%提高资金的有效利用率 累计值累计值 4,500,000.004,500,000.00 28.00%28.00%上海网波软件股份有限公司 2014 年度报告 21 第六节 股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 0 0 1,275,000 1,275,000 12.75%2、董事、监事及高级管理人员 0 0 1,138,000 1,138,000 11.38%3、核心员工 0 0 13,333 13,333 0.13%4、无限售股份总数 0 0 2,513,332 2,513,332 25.13%有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 5,100,000 51.00%-1,275,000 3,825,000 38.25%2、董事、监事及高级管理人员 4,740,000 47.40%-1,185,000 3,555,000 35.55%3、核心员工 40,000 0.40%-13,333 26,667 0.27%4、有限售股份总数 10,000,000 100%-2,513,332 7,486,668 74.87%总股本总股本 10,000,000-47,000 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 16 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 1 郭俊 5,100,000 0 5,100,000 51.00%3,825,000 1,275,000 2 王文强 3,200,000 0 3,200,000 32.00%2,400,000 800,000 3 孙福才 500,000 0 500,000 5.00%375,000 125,000 4 徐雨锋 400,000-20,000 380,000 3.80%300,000 80,000 5 陈国洪 400,000-27,000 373,000 3.73%300,000 73,000 6 张峰 200,000 0 200,000 2.00%150,000 50,000 7 陈加林 40,000 0