831247_2014_盛帮股份_2014年年度报告_2015-04-14.pdf

第1 页，共 114 页 成都盛帮密封件股份有限公司（Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd.）2014盛帮股份 NEEQ:831247 年度报告 第2 页，共 114 页 2014 年 4 月 公司商标荣获四川省著名商标称号 2014 年 6 月 公司正式成为 Asea Brown Boveri（ABB）供应商 2014 年 10 月 盛帮股份公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌 公 司 年 度 大 事 记 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 114 页 目录目录 第一节声明与提示第一节声明与提示 .7 7声明 .7重要风险事项 .7第二节公司概况第二节公司概况 .9 9一、基本信息 .9二、联系方式 .9三、企业信息 .9四、注册情况 .10第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要 .1111一、盈利能力 .11二、偿债能力 .11三、营运情况 .11四、成长情况 .12五、股本情况 .12六、非经常性损益 .12第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析 .1313一、经营分析 .13(一)商业模式 .13(二)报告期内经营情况回顾 .13(三)外部环境的分析 .17(四)竞争优势分析 .17(五)持续经营评价 .19二、未来展望 .19(一)行业发展趋势 .19(二)公司发展战略 .19(三)经营计划或目标 .19三、风险因素 .20(一)持续到本年度的风险因素 .20(二)报告期内新增的风险因素 .21 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 114 页 四、对非标准审计意见审计报告的说明 .21第五节重要事项第五节重要事项 .2222一、重要事项索引 .22二、重大事项详情 .22(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 .22第六节股本变动及股东情况第六节股本变动及股东情况 .2424一、普通股股本情况 .24(一)普通股股本结构 .24(二)普通股前十名股东情况 .24二、优先股股本基本情况 .25三、控股股东、实际控制人情况 .25(一)控股股东情况 .25(二)实际控制人情况 .25第七节融资及分配情况第七节融资及分配情况 .2727一、报告期内普通股股票发行情况 .27二、债券融资情况 .27三、间接融资情况 .27四、报告期内普通股利润分配情况 .27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828一、董事、监事、高级管理人员情况 .28(一)基本情况 .28(二)持股情况 .28(三)变动情况 .29二、员工情况 .29(一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 .29(二)核心员工 .30第九节公司治理及内部控制第九节公司治理及内部控制 .3232一、公司治理 .32(一)制度与评估 .32(二)三会运作情况 .33(三)公司治理改进情况 .34 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 114 页(四)投资者关系管理情况 .34二、内部控制 .35(一)监事会就年度内监督事项的意见 .35(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 .35(三)对重大内部管理制度的评价 .36(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 .36第十节财务报告第十节财务报告 .3737一、会计师事务所审计报告正文 .37二、经审计的财务报表 .37(一)合并资产负债表 .37(二)母公司资产负债表 .39(三)合并利润表 .41(四)母公司利润表 .43(五)合并现金流量表 .45(六)母公司现金流量表 .46(七)合并所有者权益变动表 .48(八)母公司所有者权益变动表 .52 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 114 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司 主办券商 金元证券股份有限公司 律师 北京市中伦律师事务所 会计师、中审亚太 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司章程 成都盛帮密封件股份有限公司章程 贝特尔 四川贝特尔橡胶科技有限公司，系公司全资子公司 双核、盛帮双核 成都盛帮双核科技有限公司，系公司全资子公司 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 114 页 第一节 声明与提示 声明声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赖喜隆、主管会计工作负责人黄丽及会计机构负责人(会计主管人员)戴梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要重要风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司 2,857万股股份，占公司总股本的 78.75%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。市场竞争导致产品价格下降的风险 目前，国内从事橡胶零件制造业的厂商数量众多，尤其是诸多规模较小及设备水平、技术能力、抗风险能力相对较差的企业，为获得一定市场份额而采取代价竞争策略。同时，公司所处产业链的下游汽车行业和电气设备制造行业相对强势，公司在与下游客户的价格谈判中处于劣势地位。长期来看，随着客户对产品质量要求的不断提升和下游产业的快速发展，具有高质量水准和规模优势的橡胶零件制造商的竞争力优势将进一步凸现，其竞争力主要表现在上下游资源整合的平台优势、大规模采购的价格优势、快速应对的服务优势、高良率控制的质量优势等方面，但从短期看，公司仍然面临市场竞争加剧，对下游客户的谈判地位相对较弱而导致毛利率下降的风险。税收优惠政策变化风险 根据财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税201158 号）、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告（国家税务总局公告2012 年第 12 号）的相关规定，经四川省经济和信息化委员会批复，本公司及全资子公司贝特尔属于鼓励类企业，按照优惠税率 15%的企业所税率执行。若该优惠政策在未来取消或期满，公司不再享受相关税收优惠，将 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 114 页 按 25%的税率征收企业所得税，将对公司的经营业绩产生一定的影响。应收账款回收风险 报告期内，公司应收账款随着营业收入的增加而增加。2014 年末，账龄在一年以内的应收账款比例为94.89%，应收账款账龄较短，质量较好；公司本着谨慎性原则对应收账款计提坏账准备，公司对 3 年以上应收账款全额计提坏账准备，2014 年末公司应收账坏账准备余额 6,518,060.59 元 人员技术风险 产品生产和技术创新依赖于生产过程中积累的核心技术及掌握管理这些技术的科研人员、技术人员和关键管理人员。核心技术的泄密、核心技术人员和关键管理人员的流失将对公司的正常生产和持续发展造成重大影响。产品退换货风险 2014 年下半年，施耐德上海配电电器有限公司就公司生产的三种相间隔板产品提出质量问题，经公司技术、质量人员与施耐德上海配电电器有限公司的质量工程师进行沟通和排查，发现是由于公司辅料受潮导致公司为施耐德上海配电电器有限公司生产的三种相间隔板产品在使用的过程中存在导电的潜在风险。在公司与施耐德上海配电电器有限公司明确质量问题后，公司对三种相间隔板制品进行了退换货并已恢复对施耐德上海配电电器有限公司的正常供货工作，且该类产品的配套仍由公司独家供应，并未影响到施耐德上海配电电器有限公司与公司双方间的合作。对于产品质量问题是否对施耐德上海配电电器有限公司已销售的产品产生影响，双方还在进一步沟通和协商过程中。本期重大风险是否发生重大变化：否 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 114 页 第二节公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都盛帮密封件股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Shengbang Seals Co.,Ltd.证券简称 盛帮股份 证券代码 831247 法定代表人 赖喜隆 注册地址 成都市双流县成双大道南段 999 号 办公地址 成都市双流县成双大道南段 999 号 主办券商 金元证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 雷晓玲、李慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张金晶 电话 02885772585 传真 02884266688-8010 电子邮箱 公司网址 联系地址 成都市双流县成双大道南段 999 号 邮政编码 610200 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-10-29 行业（证监会规定的行业大类）C29 橡胶和塑料制品业 主要产品与服务项目 橡胶制品的研发、生产与销售 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 114 页 普通股股票转让方式 报告期内为协议转让；2015 年 3 月转为做市转让 普通股总股本（股）36,280,000 控股股东 赖喜隆 实际控制人 赖喜隆、赖凯 四、四、注册情况注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 510122000015630 否 税务登记证号码 川税字 510122762270090 号 否 组织机构代码 76227009-0 否 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 114 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 158,871,377.32 145,510,138.73 9.18%毛利率 39.46%33.86%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,592,630.84 7,182,709.76 117.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,036,032.18 4,987,073.41 181.45%加权平均净资产收益率 11.60%5.84%-基本每股收益（元/股）0.43 0.20 115.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 257,630,152.95 233,795,176.59 10.19%负债总计 115,406,349.48 107,164,003.96 7.69%归属于挂牌公司股东的净资产 142,223,803.47 126,631,172.63 12.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.92 3.49 12.32%资产负债率 44.80%45.84%-流动比率 1.24 1.22-利息保障倍数 5.75 3.01 三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,103,693.47 12,601,350.30-应收账款周转率 3.21 3.56-成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 114 页 存货周转率 2.13 2.17-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 10.19%15.38%-营业收入增长率 9.18%24.49%-净利润增长率 117.09%-11.53%-五、五、股本情况股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）36,280,000 36,280,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-65,687.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,239,140.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-350,940.30 所得税影响数-265,913.09 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,556,598.66 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 114 页 第四节管理层讨论与分析 一、一、经营分析经营分析 (一一)商业模式商业模式 根据国家统计局国民经济行业分类，本公司所处行业属于“C29 橡胶制品业”中的“C2930 橡胶零件制造”的生产。拥有专利授权 37 项，拥有产品设计、工模具设计开发、产品检测专业核心团队为客户提供高科技密封产品。公司通过直销模式开拓业务，收入来源于产品销售。主营业务介绍：公司主营业务为橡胶制品的研发、生产与销售，产品覆盖汽车、摩托车、电气、机械、石油、军工、船舶、冶金等领域。公司是国内专业研发、生产、销售系列油封、橡胶密封圈、密封垫、电缆附件等橡胶制品及聚四氟乙烯等产品的生产企业之一，产品覆盖领域广，技术水平领先。公司与国内知名的沈阳三菱、福田汽车、比亚迪、吉利、长城汽车、江淮汽车、绵阳新晨、陕西法士特、力帆股份、无锡凯马等众多企业建立了长期稳定的业务合作关系。此外，公司电气类产品的最大客户为世界 500 强企业之一、全球能效管理专家、全球顶级电工企业施耐德电气。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年我国汽车产销分别达到 2372.29 万辆和 2349.19 万辆，同比增长 7.26%和 6.86%，其中乘用车产销 1991.98 万辆和 1970.06 万辆，同比增长 10.15%和 9.89%；商用车产销 380.31万辆和 379.13 万辆，同比下降 5.69%和 6.53%。2014 年，面对汽车行业增速放缓不利情况，公司积极实施战略转型，一方面，通过市场开拓，公司成为了上海通用汽车有限公司的零配件供应商，成功跨进了合资品牌市场；另一方面，公司除在汽车行业外，还积极在橡胶其他应用领域拓展，在电力方面公司与莱尔德电子材料（深圳）有限公司的合作让公司在电力销售上有较大增长，在军工方面公司已成为成都飞机工业（集团）有限责任公司的供应商，在核电方面公司正在积极与中国核动力研究 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 114 页 院就核屏蔽材料进行合作。公司在电力、军工方面的突破为公司的战略转型奠定了基础。未来公司在保持汽车业务稳步增长的基础上，积极发展橡胶领域的其他业务，开拓新的市场，探索新的业务模式，致力于将公司打造成为国内领先的特种橡胶制品“研发-生产-销售”的龙头企业。2014 年，虽然公司汽车业务有所下滑，2014 年汽车业务销售收入为 94,979,183.49 元较 2013 年下降 4.62%，但是公司电力业务在与莱尔德电子材料（深圳）有限公司合作的基础上有较大幅度的增长，电力业务 2014 年销售收入为 38,952,715.24 元较 2013 年增长77.93%，公司整体营业收入依然保持增长，公司整体营业收入为 158,871,377.32 元较 2013年增长了 9.18%。公司 2013 年在产业链上游炼胶领域的投入成果显现，2014 年公司在胶料成本方面得到有效控制，且 2014 年公司对产品结构进行了优化，公司产品综合毛利率为39.36%较 2013 年提升了 5.5%。由于产品毛利率的提升及期间费用的有效控制，公司 2014年净利润为 15,592,630.84 元较 2013 年增长了 117.09%。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 158,871,377.32 9.18%-145,510,138.73 24.49%-营业成本 141,472,295.32 1.51%89.05%139,364,687.21 29.13%93.71%管理费用 30,243,704.22 26.38%19.04%23,930,815.94 19.93%16.45%销售费用 9,528,051.12-9.02%6.00%10,472,298.04 15.57%7.20%财务费用 4,290,825.88-10.70%2.70%4,804,708.07 114.43%3.30%营业利润 17,399,082.00 183.12%10.95%6,145,451.52-31.39%4.22%资产减值损失-13,450.77-100.49%-0.01%2,773,144.13 14.43%1.91%营业外收入 2,358,268.18-20.50%1.48%2,966,314.88 127.29%2.04%营业外支出 535,756.43 41.41%0.34%378,869.01-16.03%0.26%所得税费用 3,628,962.91 134.10%2.28%1,550,187.63-8.40%1.07%净利润 15,592,630.84 117.09%9.81%7,182,709.76-11.53%4.94%经营活动产生的现金流量净额 10,103,693.47-19.82%-12,601,350.30 121.48%-投资活动产生的现金流量净额-14,203,304.53 19.57%-11,878,513.30-67.68%-筹资活动产生的现金流量净额 4,894,365.65-237.76%-3,552,698.93-120.52%-成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 114 页 项目变动及重大差异产生的原因：1、管理费用较 2013 年增长 26.28%，是因为 2014 年公司研发费用、中介机构费用及其他费用等费用增长所致。2014 年，公司加大了研发投入，2014 年研发费用为 12,619,290.02 元较 2013 年增长了24.27%。2014 年，公司申请在全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌，聘请中介导致中介结构费用增长，2014 年中介机构费用为 1,858,996.86 元较 2013 年增长 168.09%。2、销售费用较 2013 年下降 9.02%，是因为公司根据市场变化加大了对销售费用的控制，2014年销售费用中的运输费用和三包费用都较 2013 年有所降低。3、财务费用较2013年下降10.7%，虽然2014年公司贷款金额较2013年增长了13,440,000.00元，但 2014 年公司在进行贷款周转过程中较 2013 年减少了贷款周转利息资金支出，2013年公司为贷款周转支付利息为 550,000.00 元，2014 年出口业务汇兑损失也较 2013 年减少21 万元。4、营业利润较 2013 增长 183.12%，是因为公司 2013 年在产业链上游炼胶领域的投入成果显现，2014 年公司在胶料成本方面得到有效控制，公司产品综合毛利率为 39.36%较 2013年提升了 5.5%，同时公司在销售费用方面进行了较为严格的控制，公司销售费用较 2013 年下降了 9.02%所致。现金流量分析：经营活动产生的现金净流量：由于人工成本的提高及公司支付的其他与经营活动有关的现金增加导致经营活动现金流出增加，而使得 2014 年经营活动现金流净额较 2013 年下降了19.82%。投资活动产生的现金净流量:由于 2014 年公司购建固定资产和无形资产的金额增加，导致本项净流量较 2013 年增加 19.57%。筹资活动产生的现金净流量:由于 2014 年公司贷款额较 2013 年增加了 13,440,000.00元，公司筹资活动得而增加导致筹资活动较 2013 年大幅变动。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%汽车行业 94,979,183.49 59.78%99,584,596.45 68.44%电力行业 38,952,715.24 24.52%21,892,307.58 15.05%通机行业 22,292,358.91 14.03%22,327,549.84 15.34%其他行业 1,215,528.70 0.77%1,037,986.18 0.71%收入构成变动的原因 本年度收入构成变化是因为公司汽车业务受行业影响较 2013 年出现了下滑，及电力业务新客户合作使得电力业务销售大幅增加所致。公司汽车业务下降主要是受汽车行业增速放缓影响，2014 年汽车业务销售收入为94,979,183.49 元较 2013 年下降 4.62%。电力行业营业收入占比较上年同期提高了 9.47 个百分点，主要是公司向电力行业新客 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 114 页 户“莱尔德电子材料（深圳）有限公司”实现销售收入 17,128,200.00 元。公司汽车业务下降主要是受汽车行业增速放缓影响，2014 年汽车业务销售收入为94,979,183.49 元较 2013 年下降 4.62%。电力行业营业收入占比较上年同期提高了 9.47 个百分点，主要是公司向电力行业新客户“莱尔德电子材料（深圳）有限公司”实现销售收入 17,128,200.00 元。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要产品为配套制品，下游客户主要为汽车行业和电气设备制造行业，报告期内，公司前五名客户分别为莱尔德电子材料（深圳）有限公司、沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司，浙江远景汽配有限公司，西安法士特汽车传动有限公司，施耐德（北京）中低压电器有限公司。前五名客户销售总额合计为 56,207,601.53 元，占公司全部营业收入的 39.08%。报告期前五名销售客户中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均无权益，公司不存在向单个客户的销售比例超过该期销售总额的 50%或严重依赖于少数客户的情况。主要供应商的基本情况：公司生产所需的主要原材料为胶料、骨架、炭黑及其他辅助材料等。报告期内，公司前五名供应商为莱尔德电子材料（深圳）有限公司、成都道弘实业有限公司、大金氟化工(中国)有限公司上海分公司、四川北辰商贸有限公司、成都双流精诚密封制品有限公司。前五名供应商采购金额合计 30,748,169.89 元。报告期内，前五名供应商中无公司关联方，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均无权益，公司不存在向单个供应商的采购比例超过该期采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。重要订单的基本情况：本公司产品销售或采购均以年度合同形式执行。在上年年终或当年年初时，公司与客户进行合作框架谈判，并签订全年合作框架协议。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 20,710,211.31 33.55%8.04%15,507,436.62-16.98%6.63%1.41%应收账款 52,040,244.38 11.14%20.20%46,826,010.60 33.96%20.03%0.17%存货 47,259,197.23 9.55%18.34%43,137,440.66-5.08%18.45%-0.11%长期股权投资-固定资产 99,509,206.71 3.58%38.62%96,067,515.83 115.54%41.09%-2.47%在建工程 193,375.70 62.48%0.08%119,016.73-99.59%0.05%0.02%成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 114 页 短期借款 66,240,000.00 25.45%25.71%52,800,000.00 1.54%22.58%3.13%长期借款-总资产 257,630,152.95 10.19%-233,795,176.59 15.38%-100.00%项目变动原因：货币资金：本年货币资金包含用于质押贷款的定期存单一张 450 万元，以及本年贷款增加和货款回收所致。在建工程：本年新增在建工程：污水处理工程 7.44 万。短期借款：本年度新增短期借款 1344 万。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司于2008年5月31日通过股权受让方式取得四川贝特尔橡胶科技有限公司70%股权，将其纳入合并范围，于 2009 年 8 月 31 日通过股权受让方式取得其剩余 30%股权，至此，公司取得贝特尔 100%股权。贝特尔报告期内营业收入 18,478,147.22 元，净利润 203,402.06 元。公司于 2011 年 3 月 4 日通过设立方式取得成都双核科技有限公司 100%股权，双核科技主要定位为公司电力产品生产基地及公司向橡胶产业链上游延伸的胶料生产基地。双核科技报告期内营业收入 63,757,780.73 元，净利润 1,782,010.10 元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 中国汽车工业协会预计 2015 年全年汽车销量将达到 2,513 万辆，同比增速约 7%，显示 市场预测 中国汽车行业的增速放缓，其中商用车市场销量预计 388 万辆，较上年略增 2.4%，乘用车市场继续保持增长，同比增长 8%。公司认为，虽然汽车销量放缓，但是随着公司跨进合资品牌市场，公司在汽车行业仍会保持良好的发展态势。国家“一带一路”战略的实施和能源发展战略行动计划（2014-2020 年）的发布为我国电力设备企业的发展提供了有利环境；国家电网公司推进能源“清洁发展”，实施“两个替代”，加快建设特高压骨干网架，全面加强配电网建设，实现电网发展现代化，为加快企业发展创造了条件；国家电网公司推动构建全球能源互联网，实现互联互通，为我国特高压、智能电网、新能源等核心装备技术走向国际起到了重要的带动作用。公司作为电力设备的橡胶配件供应商，施耐德的战略合作伙伴，在电力行业积累了多年的经验，且随着公司在电力行业投入的加大及 2014 年公司在电力行业的大力发展，电力行业将会是公司在除汽车以外其他应用领域的主要发展方向。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 经过多年的探索与发展，公司在橡胶零件行业特别是在汽车橡胶零件和电气设备橡胶零件两个重点领域积累了丰富的经验，确立了较强的竞争优势。（1）市场优势 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 114 页 公司产品主要用于汽车行业和电气设备行业，由于汽车行业及电气设备行业具有相似的特点，即对于配件供应商选择认证严格、程序复杂、审核时间长，但是一旦成为其供应商后就不轻易更换，因此公司已经进入了国内众多汽车及电气设备客户为其提供不同产品的配件且赢得了客户的信任与好评，确立了市场先占优势，其他企业再进入比较困难。（2）与客户的同步开发优势 零件配套企业与汽车制造商除了是供应商与销售客户的关系外，在同步开发方面还存在着业务合作的关系，零件配套企业通过与汽车制造商开展技术合作及研发试验，对于汽车制造商的新兴产品实施超前跟踪与服务，使产品配套能力进入汽车制造商产品的同步开发阶段。公司已与江淮汽车、奇瑞汽车、比亚迪等国内知名企业部分新款车型开展同步研发，成为其合格或潜在供应商。随着中国汽车市场的不断拓展，公司与汽车制造商业务合作的深入，汽车品种的不断推出，公司凭借自身先进的技术开发水平与良好的客户关系将为更多新型产品进行配套，市场份额将逐渐扩大。公司电气设备方面的重要客户施耐德电气对于公司的产品与服务非常满意，公司已经与其就部分产品开展了同步开发，这将极大促进公司电气设备方面的发展。（3）技术优势 橡胶零件行业竞争激烈，企业能否取得长远发展的关键在于先进的技术，技术的先进与否决定企业产品的质量和企业的竞争力。多年来，公司不断加大技术研发投入，培育自身的研发团队，已经成立了产品技术中心和检测中心，建立了较为完善的技术创新组织体系，不断提高设计、分析、研发能力。公司的检测中心配备了国际一流的检测设备和专业的技术人员，不仅可以进行汽车橡胶零件的检测，还能进行电气设备类产品的检测，为国内少有的几家能够进行电气设备橡胶制品检测的企业之一。（4）客户资源优势 多年来，公司积累了丰富的、稳定的客户资源。在汽车领域，公司主要客户有沈阳三菱、陕西法士特、浙江吉利、绵阳新晨、奇瑞汽车、比亚迪、长城汽车、江淮汽车、重庆力帆、北汽福田、无锡凯马、济南重汽等国内众多知名企业，公司以优质的产品和良好的服务与上述企业建立了长期稳定的业务合作关系。在电气设备领域，公司主要客户有国际大型企业施耐德电气，国内客户有东方电机、东方电器、深圳莱尔德，由于公司电气设备橡胶零件业务还在起步阶段，规模较小，但产品质量和性能已经得到国际大型企业的认可且建立了良好的合作关系，随着公司电气设备领域业务的发展，公司的客户将更加广泛。（5）成本控制优势 面对原材料、人工成本上涨、下游客户压价的双重压力，公司在积极扩大销售规模的前提下，严格进行成本控制，密切跟踪原材料的价格变动趋势，审慎判断并编制原材料采购计划，尽量降低采购成本，同时与下游客户进行多次谈判争取较大的利润空间。公司建立了一整套责任到岗、责任到人的成本控制制度，明确成本控制目标，保证公司在面临市场竞争及外部环境变化时仍能维持了一定的利润空间。（6）管理优势 经过多年的发展，公司管理层积累了丰富的橡胶零件行业生产、管理、技术和营销经验，对行业发展认识深刻，能够基于公司的实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制定符合公司实际的发展战略。此外，公司中高层管理人员多为创业团队成员，成员之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展有着共同的理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念。（7）品牌优势 经过多年的积累，“TON”、“SB”品牌已具有较高的知名度，在国内汽车橡胶零件行业已具有一定的影响，深受客户的信赖。公司还将利用现有优势，不断提升技术水平，提高 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 114 页 产品质量，积极拓宽销售渠道，进一步扩大品牌的影响力，更好地参与国内外市场的竞争，取得更大的市场份额。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司经营状况良好，日常运作正常，不存重要的原材料短缺、主导产品不符合国家产业政策、过于依赖少数正处于衰退期的产品、出现非常成功的竞争者或者失去重要的市场、特许权、许可证或主要的供应商等经营风险，也不存在未能遵循法律法规要求、异常原因导致停工、停产、针对企业的未决法律诉讼，可能导致企业无法负担的赔偿以及法律法规或政府政策的改变可能使企业的经营陷入困境等潜在的经营风险。公司的规章制度能够得到有效的实施，公司经营计划能够有效执行，公司拥有良好的持续经营能力。二、二、未来展望未来展望 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 我国的特种橡胶制品行业经过多年的发展，对国民经济起到了不可或缺的配套作用，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，特种橡胶制品行业不断与相关领域相互渗透，开拓了橡胶制品的应用范围和领域。在工业和信息化部正式发布的新材料产业“十二五”发展规划中，对特种橡胶行业明确提出，自主研发和技术引进并举，走精细化、系列化路线，大力开发新产品、新牌号，改善产品质量，努力扩大规模，力争到 2015 年国内市场满足率超过 70。扩大生产规模，积极发展专用助剂，强化为汽车、高速铁路、电力电器设备和高端装备制造配套的高性能密封、绝缘、阻燃等专用材料开发。国内橡胶企业处于“小、多、散”的状况，技术研发的软硬件水平较低，高技术含量和高附加值产品短缺，产品同质化现象和结构性过剩矛盾突出，届时，一批质量优良的民营企业将在市场竞争中形成民族品牌，与“三资”企业为代表的国际名牌，形成新的竞争格局，有效规范橡胶行业。经过多年发展，我公司已建立了一支经验丰富的特种橡胶研发队伍，使公司特种橡胶制品除在汽车行业得到大范围应用外，还在电力行业得到较大的发展，随着公司和科研院所的合作，公司特种橡胶制品应用领域还延伸到了核屏蔽和军工领域。虽然公司受到汽车行业发展放缓的影响，但随着国家对电力行业、核电行业及军工行业的大量投入，公司在未来几年会将特种橡胶制品在电力、核屏蔽及军工方面有更多的应用，并获得较大的发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将减少低附加值、低质非标、低识别度的市场领域和品类，聚焦自身定位，通过对公司已有的优势产品和销售领域的持续推升和延伸，建立机构完整、制度健全、运营规范的现代化股份制企业架构；实施科学发展、循环经济和名牌战略，加快增长速度；通过技术创新、产品创新、效益创新，以节能、安全、环保的产品面向大众，实现企业效益最大化。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 成都盛帮密封件股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 114 页 根据公司的发展战略，在汽车行业，虽然国内汽车行业发展有所放缓，但借助公司在汽车行业多年发展的经验公司在合资品牌市场仍有较大发展空间，公司在 2015年会加大和上海通用汽车有限公司的合作，同时开发其他合资汽车品牌客户；在电力行业，公司除进一步加大与施耐德及莱尔德电子材料（深圳）有限公司的合作外，公司还将力争与 ABB 及国内其他大型电力设备企业建立合作关系；在核屏蔽方面，公司力争与中国核动力研究院建立紧密的合作关系，在核电站、医院及军工方面实现核屏蔽材料的市场开拓；在军工方面，公司将加大与成都飞机工业（集团）有限公司的合作，并开拓更多的军工市场。三、三、风险因素风险因素 (一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制风险 实际控制人赖喜隆、赖凯共同持有公司 2,857 万股股份，占公司总股本的 78.75%，若其利用实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，形成有利于实际控制人的决策，可能给公司经营带来重大风险，并有可能损害其他股东的利益。针对该风险，将强化企业管理流程，规范运作股东大会、董事会、监事会，强化相互