831146_2014_建科节能_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

第1 页，共 82 页 上海建科建筑节能技术股份有限公司（SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD）（SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD）2014建科节能 NEEQ:831146 年度报告 第2 页，共 82 页 2014 年 2 月，公司完成增资扩股、增选董事、增聘高级管理人员工作，公司注册资本从2,000 万元增加至 2,667 万元。2014 年 4 月，由上海市建筑建材业市场管理总站和公司联合主编的上海市地方标准 综合建筑合理用能指南(DB31/T795-2014)正式发布，标准自 2014 年 8 月 1 日起实施。2014 年 6 月，公司与苏州维艾普新材料有限公司签订上海区域市场产品总代理协议。2014 年 10 月，公司荣获中国建筑节能协会“突出贡献单位”荣誉。2014 年 9 月 19 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式登陆资本市场。2014 年 12 月，公司发布股权激励方案和完善绩效考核评价制度，以凝聚吸引更多优秀人才，共同推进企业建筑节能和合同能源管理事业发展。公 司 年 度 大 事 记 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第3 页，共 82 页目录 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 股本变动及股东情况.25 第七节 融资及分配情况.28 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况29 第九节 公司治理及内部控制.32 第十节 财务报告.36 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第4 页，共 82 页释义 释义 释义项目释义项目 释义释义 合同能源管理（EMC）Energy Management Contracting，即合同能源管理，指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第5 页，共 82 页第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1.控股股东不当控制的风险 公司控股股东上海市建筑科学研究院（集团）有限公司合计持有公司股份 14,000,000 股，持股比例为 52.50%。公司控股股东对公司经营管理有较大影响力，若控股股东利用控股地位，通过行使表决权对公司经营、人事、财务等方面的决策进行不当控制，可能给公司的正常运营带来风险。2.业务资质风险 公司于 2010 年取得国家发改委、财政部第一批备案节能服务公司资质。该备案证书于 2013 年 11 月 4 日到期后，经续证材料审核通过后，由合同能源管理办公室提供证明：“公司为通过国家发展改革委、财政部备案的节能服务机构，本证明有效期截止国家相关文件规定失效之日”。据财政部上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第6 页，共 82 页20121 号公告，每年实施并获得国家财政奖励资金的合同能源管理项目数少于 2 个或项目实现的总节能能力不足 1000 吨标准煤/年的，将取消其备案资格。一旦公司不能符合该要求，将面临业务资质的风险。3.对政府补贴和税收优惠依赖风险 公司作为合同能源管理服务企业，享受国家备案的实施合同能源管理项目的节能服务公司的财政奖励，该合同能源管理项目主要针对节能效益分享型和节能量保证型，享受公司的有关合同能源管理部分的税收优惠。因而公司目前的经营对财政补贴和税收优惠存在一定的依赖。4.股权其他安排引发的风险 公司章程第二十六条第二款规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间持有的本公司股份不得转让，经股东大会批准的除外。”同时，公司部分董事、高级管理人员与控股股东及公司间签订了 股份预约转让协议，约定该等董事、高级管理人员岗位变动或离开公司时，需要向控股股东或控股股东指定的第三人转让其所持有的股份。公司章程的规定及上述董事、高级管理人员签订的股份预约转让协议将一定程度影响公司股份的流通总量。5.对非经常性损益依赖的风险 2014 年度公司净利润为 260.58 万元，扣除非经常性损益后净利润为 202.29 万元。公司非经常性损益主要为政府创新基金和科技产业发展基金、合同能源管理项目和节能降耗补贴奖励，政府补贴使得公司净利润得到了提升。如果公司主营业务不能实现较快的增长，在公司无法持续获得政府补贴时，将会对公司今后盈利水平产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第7 页，共 82 页第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海建科建筑节能技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI JIANKE BUILDING ENERGY SERVICE CO.,LTD证券简称 建科节能 证券代码 831146 法定代表人 叶倩 注册地址 上海市徐汇区宛平南路 75 号 401 室 办公地址 上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼 主办券商 上海证券有限责任公司 主办券商办公地址 上海市黄浦区西藏中路 336 号 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 叶慧、郭海龙 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 卢戎 电话 021-64386222 传真 021-64274150 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市徐汇区宛平南路 75 号建科大厦 4 楼 邮政编码 200032 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第8 页，共 82 页三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-09-19 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业（M74）主要产品与服务项目 合同能源管理服务（EMC）、EMC 前期咨询和技术服务、专项节能安装工程（EMC）和其他相关的销售等。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）26,670,000 控股股东 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司 实际控制人 上海市国有资产监督管理委员会 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310230000246964 是 税务登记证号码 310104785170308 是 组织机构代码 78517030-8 是 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第9 页，共 82 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 41,974,389.7526,569,317.41 57.98%毛利率 23.17%21.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,605,812.371,914,046.81 36.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,022,901.22213,742.26 846.42%加权平均净资产收益率 8.22%13.60%-基本每股收益（元/股）0.100.16-37.50%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 65,850,644.0749,592,023.48 32.78%负债总计 31,458,776.0726,222,964.42 19.97%归属于挂牌公司股东的净资产（元）34,391,868.0023,369,059.06 47.17%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.291.17 10.26%资产负债率 47.77%52.88%-流动比率 1.511.08 39.81%利息保障倍数 8.695.90 47.29%三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 16,787,210.16161,035.18 10324.56%应收账款周转率 3.405.03-32.41%存货周转率 4.84.30 11.63%上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第10 页，共 82 页四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 32.78%66.20%-营业收入增长率 57.98%-4.65%-净利润增长率 36.14%-11.69%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股）26,670,00020,000,000 33.35%计入权益的优先股数量（股）00-计入负债的优先股数量（股）00-带有转股条款的债券（股）00-期权数量（股）00-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计 685,777.82所得税影响数 102,866.67少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 582,911.15上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第11 页，共 82 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司所处建筑节能和可持续发展技术服务行业，定位于集投资、集成、运营于一体的合同能源管理服务品牌公司。公司作为上海市建筑科学研究院（集团）有限公司旗下专业从事建筑节能服务的高新技术企业，是首批国家备案节能服务机构、中国建筑节能协会常务理事单位、上海市合同能源管理专业委员会首届副主任单位。依托自身品牌、技术、资源、服务和科研优势，承接了多个国家级、市级科研项目，在全国率先主编了多项建筑用能指南标准。公司核心管理团队由领军人才领衔，技术研发团队专业积淀深厚，项目管理团队实践经验丰富。公司服务领域涵盖商业、宾馆、办公、医院、学校等业态既有建筑和新建建筑、工业园区、装配式住宅，为政府和企业客户提供节能设备系统和围护结构保温系统相关的从节能诊断、方案设计、投融资、设备采购、工程改造到运行管理的全过程系统化解决方案服务。公司结合行业特征和业务开展特点，主要采用直接销售模式、政府招投标采购模式承揽服务项目，新增总代理销售模式以加快先进节能适用技术产品销售和市场推广。公司盈利模式覆盖了合同能源管理服务产业链各阶段，业务收入及利润主要来源于咨询和技术服务收入、专项节能安装工程收入、合同能源管理服务收入、节能技术产品销售收入。报告期内，公司商业模式总体上未发生重大变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 是 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第12 页，共 82 页(二)报告期内经营情况回顾 1、总体情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 1、总体情况回顾 2014 年，在宏观经济下行压力逐渐增大的不利影响下，公司依托上海市改造示范城市建设等建筑节能服务产业政策利好，公司合同能源管理服务主业获得平稳发展，建筑节能先进适用技术产品应用推广提速。依托股权合作和销售模式转型升级，公司专业领域实现从建筑设备系统节能向建筑保温系统节能延伸，积极拓展建筑保温系统专项节能工程业务市场已初见成效。报告期内，公司实现主营业务收入 4197.44 万元，同比增长 57.98%，实现净利润260.58 万元，同比增长 36.14%。公司完成了 2014 年董事会制定的年度经营目标，公司保持良好发展态势。2、主要经营情况 2、主要经营情况 报告期内，公司各主营业务板块经营主要在以下方面取得突破：合同能源管理服务改造示范城市建设。合同能源管理服务改造示范城市建设。2014 年，公司积极服务上海市公共建筑节能改造重点城市建设，借力产业利好政策和合同能源管理服务模式创新，先后为包括中国煤炭大厦、西郊宾馆、上海衡山宾馆、上海国际贵都大饭店、锦辉大厦、太平洋百货、上海松江建设大厦、大润发等十七个建筑节能示范项目提供改造服务或技术服务，在有效提升团队设计和实施服务能级的同时，加速建筑节能先进适用技术产品应用推广。以磁悬浮中央空调技术为例，公司采用合同能源管理创新商业模式，先后完成上海最大的五星级花园别墅式国宾馆西郊宾馆、四星级酒店中国煤炭大厦等多项上海市公共建筑综合节能改造示范项目。如上海西郊宾馆采用合同能源管理模式开展的综合节能改造项目，为确保宾馆出色完成亚信会接待任务，在不影响宾馆正常经营的情况下，通过先进适用技术系统集成应用，有效实现20%以上综合节能率，酒店服务品质、客户体验、经济和社会效益获得进一步提升。在宾馆建筑节能改造增值服务方面进行了有益探索，对宾馆行业节能减排工作深入推进具有复制推广价值。节能安装工程向建筑保温系统领域延伸。节能安装工程向建筑保温系统领域延伸。为完善公司专业板块，拓展主业服务市场，打造建筑节能全产业链，公司与建筑保温系统节能专业服务商上海竹宫节能建材有限公司开展股权合作，于 2014 年 2 月完成增资扩股全套程序，今年 3 月公司获批围护结构节能领域资质防腐保温工程专业承上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第13 页，共 82 页包三级资质，实现了后者保温系统节能业务、市场、知识产权的完整注入。此次增资扩股，标志着公司专业服务领域从建筑设备系统节能向建筑保温系统节能延伸，主业服务市场从既有建筑向新建建筑市场辐射延伸。报告期内，公司签约或完成建桥学院、中冶锦园、中环国际、鞍山中学等工程节能保温系统建设项目，涉及住宅、商办、学校等多业态建筑。咨询和技术服务板块试水新业务领域。咨询和技术服务板块试水新业务领域。咨询和技术服务业务板块本年度实现了两项突破：一是根据沪建建管201420 号等政策文件精神，试水能耗监测平台、节能评估、机电检测调试等业务，为形成板块新的业务增长点奠定良好基础；二是服务市场从既有建筑向新建建筑领域拓展，市场拓展模式由点向面转型，通过为区县政府和大客户提供技术支撑，提高市场拓展的持续性和稳定性。报告期内，公司完成七十余幢楼宇分项计量项目，松江区、西郊等能耗监测平台建设，中电科技大厦、上海体育学院等节能项目，入围万达集团机电检测服务供应商名录，完成常州、荆州万达广场机电调试项目。探索销售业务模式转型升级。探索销售业务模式转型升级。2014 年年内，为探索销售模式转型升级，助力公司主营业务市场开拓，公司与新型绿色环保节能保温材料专业提供商苏州维艾普新材料有限公司建立了紧密的长期合作关系，就公司作为后者的上海区域市场总代理，销售其 HD-STP 建筑外墙真空绝热保温材料产品签订合作协议。公司由此实现销售模式向经销商、代理商管理转型，营销网络和团队获得有效充实，为主业市场开拓提供持续动力。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 本期 上年同期 金额 变动 比例 占营业收入的比重 金额 变动 比例 占营业收入的比重 金额 变动 比例 占营业收入的比重 金额 变动 比例 占营业收入的比重 营业收入 41,974,389.75 57.98%-26,569,317.41-4.65%-营业成本 32,250,186.26 53.96%76.83%20,946,951.90 -6.73%78.84%管理费用 5,350,137.26 36.33%12.75%3,924,423.4848.64%14.77%销售费用 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%财务费用 390,747.19-10.65%0.93%437,317.0874.15%1.65%上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第14 页，共 82 页营业利润 2,549,233.10 405.69%6.07%504,109.68-73.34%1.90%资产减值损失 703,758.76 180.77%1.68%250,652.5497.67%0.94%营业外收入 686,735.50-59.62%1.64%1,700,687.71138.19%6.40%营业外支出 957.68 219.23%0.00%300.000.00%0.00%所得税费用 629,198.55 116.63%1.50%290,450.58-33.56%1.09%净利润 2,605,812.37 36.14%6.21%1,914,046.81-11.69%7.20%经营活动产生的现金流量净额 16,787,210.16 10,324.56%-161,035.18-94.38%-投资活动产生的现金流量净额-10,809,229.74-23.33%-14,097,540.3340.37%-筹资活动产生的现金流量净额 1,083,599.23-93.04%-15,568,547.502,081.42%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，营业收入和营业成本发生变化，均有所提高，主要系公司通过优化销售流程不断提升业务。管理费用较上年同期增加 36.33%，主要系公司加强管理团队建设，增加高层管理人员，上市中介服务费用增加。财务费用较上年同期降低 10.65%，主要系本期公司加强资金管理，短期借款金额减少，相应利息支出减少。资产减值损失较上年同期增加 180.77%，主要系当年应收账款增加，坏账准备计提增加。营业外收入较上年同期降低 59.62%，主要系政府财政补贴减少。所得税费用较上年同期增长 116.63%，主要系本期利润增长，所得税费用相应增长。净利润较上年同期增长 36.14%，主要系营业收入同比提高导致。现金流量分析：报告期内，经营活动产生现金流净额比上年同期增长 10324.56%，主要系公司加强项目管理、重点推进项目结算和回款工作，同时加强资金预算管理，有效的增加了经营性净现金流入。投资活动产生的现金流净额比上年同期降低 23.33%，主要系合同能源项目资金投入减少。筹资活动产生的现金流净额比去年同期降低 93.04%，主要原因是 2014 年度 吸收投资金额减少，同时偿还短期借款。上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第15 页，共 82 页(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额占营业收入比例上期收入金额 占营业收入比例类别/项目 本期收入金额占营业收入比例上期收入金额 占营业收入比例EMC 前期咨询和技术服务11,743,117.2527.98%17,403,995.1365.50%专项节能安装工程21,352,517.4050.87%3,563,166.0013.41%合同能源管理服务（EMC）7,892,571.3218.80%4,955,220.3618.65%节能服务相关销售986,183.782.35%646,935.922.43%收入构成变动的原因 报告期内，公司合同能源管理服务和节能服务相关销售的收入占比较去年同期无显著变化。专项节能安装工程收入占比提升，主要系报告期内公司节能安装工程向建筑保温系统领域延伸所致。EMC 前期咨询和技术服务收入占比下降，主要系咨询和技术服务收入由大量小额合同构成所致。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司所属行业为节能技术服务行业，公司主要客户涉及建筑、酒店、餐饮、零售等众多行业。报告期内，公司与多家客户保持着良好的长期合作关系，公司前五名客户占营业收入的比重为52.18%，销售金额最大的客户没有超过当期主业收入的 1/4，不存在依赖于单一客户的情形。除上海市建筑科学研究院（集团）有限公司为公司控股股东（占当期营业收入比重 7.27%）外，其他客户均与公司不存在关联关系。公司前五名客户销售额及占当期主营业务收入的比例如下所示。表 2014 年度前五名销售客户 单位：元 序号 销售客户 销售额 占主营业务收入比重 1 上海新超建筑工程有限公司 9,600,000.0022.87%2 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 3,780,266.409.01%3 上海市建筑科学研究院（集团）有限公司3,050,923.217.27%4 湖南远大建工股份有限公司 2,843,900.006.78%5 上海市松江区建筑建材业管理署 2,625,897.106.25%合计 21,900,986.7152.18%主要供应商的基本情况：报告期内，公司从前五名供应商的实际采购额及其当期采购占比如如下表所示。报告期内，公司对任何一家供应商的采购额占比都没有超过 50%，采购金额最大的供应商没有超过当期全部供应商采购总额的 1/4，没有形成对一家供应商的依赖。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第16 页，共 82 页人员、持有公司 5%以上股份的在前五名供应商中没有占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。表 2014 年度前五名供应商 单位：元 序号 供应商名称 实际采购金额 占当期采购比例 1 常州中微光电子科技有限公司 4891325.6021.14%2 上海维艾普新材料科技有限公司 2574770.2411.13%3 上海学人建筑劳务有限公司 1691440.007.31%4 上海芦潮港华士建设有限公司 1639000.007.08%5 上海伟南冷暖设备成套有限公司 891000.003.85%合计 11687535.8450.50%重要订单的基本情况：报告期内，公司在重点行业和重点市场成功获得了上海最大的五星级花园别墅式国宾馆西郊宾馆、四星级酒店中国煤炭大厦等多个上海市公共建筑综合节能改造示范项目。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重增减 金额 变动 比例 占总资产比重金额 变动 比例 占总资产比重 金额 变动 比例 占总资产比重金额 变动 比例 占总资产比重 货币资金 14,680,176.38 100.91%22.29%7,306,734.7328.76%14.73%7.56%应收账款 20,681,543.39 411.76%31.41%4,041,250.32-26.58%8.15%23.26%存货 8,779,856.68 88.64%13.33%4,654,207.89-8.47%9.38%3.95%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%固定资产 531,813.09-32.59%0.81%788,963.8024.40%1.59%-0.78%在建工程 0.00 0.00%0.00%0.000.00%0.00%0.00%短期借款 1,000,000.00-90.00%1.52%10,000,000.000.00%20.16%-18.64%长期借款 1,700,000.00 0.00%2.58%0.000.00%0.00%2.58%总资产 65,850,644.07 32.78%-49,592,023.4866.20%-上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第17 页，共 82 页项目变动原因：报告期内，货币资金比上年同期增加 100.91%，主要原因是定向增发 667 万股股份及预收账款增加所致。应收账款比上年同期增加 411.76%，主要原因是当期项目结算资金回笼速度慢。存货比上年同期增加 88.64%，主要原因是进行中的项目增加。短期借款比上年同期减少 90.00%，主要原因是短期借款减少。报告期内，长期借款增加。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 无(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况 无(3)公司控制的特殊目的主体情况(3)公司控制的特殊目的主体情况 无(三)外部环境的分析 1、行业发展情况(三)外部环境的分析 1、行业发展情况 2003-2011 年，我国建筑节能服务产业产值从 5.58 亿元提高到 441.96 亿元，期间的复合增长率达到 72.72%；建筑节能合同能源投资额度从 2.01 亿元提高到 38.01 亿元，对应的复合增长率约为 44.41%。2012 年建筑节能产业产值达到 552.2 亿元；建筑节能合同能源投资额达到 68.88亿元，同比增长 81%左右。近年来，国家和地方政府持续加大对节能环保产业的支持力度，通过税收优惠、财政补贴、示范引领、改善融资环境等措施，为建筑节能服务行业发展和市场培育创造了有利条件。在新建建筑领域，国务院2014-2020 年国家新型城镇化规划和住建部绿色建筑行动方案中明确提出，城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10 亿平方米；到 2015 年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求，到 2020 年该比重进一步提高至 50%。为鼓励绿色建筑普及，建立了绿色建筑三星级认证制度，获得三星和二星认证建筑补贴预计分别可覆盖为符合绿色建筑建造所额外增加成本的 26%、16%。在既有建筑领域，根据住建部绿色建筑行动方案要求，“十二五”期间，完成公共建筑和公共机构办公建筑节能改造 1.2 亿平方米，其中，公共建筑改造 6000 万平方米，公共机构办公建筑改造 6000 万平方米，按 200 元/平方米的改造成本计算，公共建筑改造节能新增市场规模 240 亿元，并主要在 2014-2015 年完成。为加快推进既有建筑节能改造，建设部先后确定天津、重庆、上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第18 页，共 82 页深圳和上海为既有公共建筑节能改造示范城市，以单体建筑降低综合能耗 20%、优先支持合同能源管理项目、示范城市完成 400 万 m2 公共建筑为考核指标，中央财政补贴为 20 元/平方米，地方财政 1:1 匹配补贴资金支持。作为促进节能市场化推广的合同能源管理服务模式，正在逐渐被建筑节能领域所采用，未来建筑节能中合同能源管理服务的比重将进一步提升。在新建绿色建筑占比稳步上升、既有建筑改造积极推进的利好作用下，我国建筑节能市场呈现快速增长态势。根据东方证券研究院预测，预期 2020 年不包含北方采暖节能改造在内的建筑节能市场规模将达 1,500 亿元，2014-2020 年年均复合增速 32%。2.市场竞争状况 2.市场竞争状况 建筑节能市场潜力巨大，近年来，一些外资企业进入了中国建筑节能市场。松下电工、ABB、西门子、霍尼韦尔、施奈德、江森自控、开利和特灵等，已经在中国针对自身产品提供节能服务，包括合同能源管理服务。中国本土的建筑节能服务企业数量增长迅速。截止到 2012 年 2 月，发改委相继公布了四批节能服务公司备案名单，总共 2354 家，其中涉及建筑节能合同能源管理服务业务公司约占近 70%。由此可见，单纯技术产品销售模式已无法满足建筑节能市场需求，节能领域的主要服务形式已从提供单项节能技术措施向提供综合集成系统解决方案方向发展。尽管参与者众多，但由于合同能源管理模式涉及融资、设计、实施、运营等多个环节，对节能服务企业的技术积累、资本实力和商务运作能力要求较高，目前行业内具备较强系统集成和总包服务能力的服务企业依然较少，采用市场化运作机制的龙头企业尚未出现。(四)竞争优势分析 秉承建科品牌悠久历史，强化公司主业服务领域先发优势。(四)竞争优势分析 秉承建科品牌悠久历史，强化公司主业服务领域先发优势。公司作为国内最早一批从事建筑节能和合同能源管理服务企业之一，是首批国家备案节能服务机构、中国建筑节能协会常务理事单位、上海市合同能源管理专业委员会首届副主任单位。公司传承建科品牌 50 多年优秀文化，依托放大建科品牌效应，在商业建筑、宾馆建筑、综合建筑、交通枢纽等领域积累了一批建筑节能和合同能源管理服务典型案例。承担标准编制和国家级科研项目，提升公司在行业中的引领地位。承担标准编制和国家级科研项目，提升公司在行业中的引领地位。公司先后与上海市旅游局、上海市商务委合作主编星级饭店建筑合理用能指南、大型商业建筑合理用能指南地方标准。报告期内，公司与市建筑建材业市场管理总站合作主编综合建筑合理用能指南地方标准，并参与国家科技支撑项目建筑物合同能源管理关键技术研究，为行业主管部门节能管理提供抓手的同时，进一步提升公司在行业中的引领地位。上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第19 页，共 82 页打造建筑节能全产业链，提升公司市场竞争力和成长驱动力。打造建筑节能全产业链，提升公司市场竞争力和成长驱动力。报告期内，公司顺应新建建筑和既有建筑节能产业向好趋势，充分利用自身品牌优势、技术优势、服务优势和资源优势，在持续发展建筑节能设备系统业务领域的同时，积极开拓建筑围护结构保温工程业务领域，主业市场从既有建筑向新建建筑扩展，有效提升了公司市场竞争力和发展动力。制订股权激励方案，提升公司对优秀人才的凝聚力和吸引力。制订股权激励方案，提升公司对优秀人才的凝聚力和吸引力。报告期内，公司积极把握登陆资本市场发展机遇，通过制订股权激励方案和完善绩效考核评价制度，以稳定现有管理层、经营骨干、技术骨干，吸引更多优秀人才加盟集聚，共同推进企业建筑节能和合同能源管理事业发展，加速公司主业收入增长，并从中分享企业成长的利益。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 报告期内，公司管理团队稳定，制订了股权激励方案，法人治理结构和内控制度日趋完善；公司在持续发展建筑节能设备系统业务领域的同时，积极开拓建筑围护结构保温工程业务领域，主业服务领域外延扩张，主业服务市场进一步扩大；公司持续加大科技创新投入，自主研发能力进一步增强，报告期内，新增发明专利 3 个、实用新型专利 6 个，公司目前拥有 7 项发明专利、14 项实用新型专利、6 项软件著作权和 1 项外观设计专利。综上，报告期内公司持续经营能力进一步增强，未发生对持续经营能力有重大不利影响事项。(六)自愿披露(六)自愿披露 无 二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 政策推动将从引导向约束转型。政策推动将从引导向约束转型。公司所处的建筑节能和合同能源管理服务行业属于战略新兴产业，持续受到国家和地方政府的高度重视，并不断出台各类经济激励政策。目前，我国建筑节能标准体系建设正在有序推进，即将出台的建筑能耗标准将从总量控制出发给出建筑用能上限参考值，逐步实现民用建筑能耗总量控制和管理。合作共赢带动跨地域市场发展。合作共赢带动跨地域市场发展。我国各区域建筑节能和合同能源管理服务市场发展水平尚不均衡，发达地区节能服务公司拥有技术和服务比较优势，欠发达地区政府和节能服务公司拥有市场和本地化资源优势，若双方优势互补合作共赢，将有效带动欠发达地区建筑节能产业发展和服务能级提升。创新驱动改变行业技术竞争格局。创新驱动改变行业技术竞争格局。因发达国家在建筑节能减排领域的先发优势，很长一段时上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第20 页，共 82 页间外资企业主导了建筑设备系统节能的市场竞争。随着我国实施创新驱动发展战略，将有越来越多的国内节能服务企业加强产学研合作和增强自主创新能力，形成一批具有自主知识产权的、针对我国各区域气候特点的先进适用节能技术产品，改变行业技术竞争的格局。行业市场集中度将进一步提升。行业市场集中度将进一步提升。伴随我国建筑节能和合同能源管理服务行业市场的兴起，已出现了一些具有一定竞争潜力的节能服务企业。若这些企业依托品牌、资本和技术优势，借力资本市场开展产业链上下游资源整合，行业将涌现出一股新的发展势力，行业市场集中度有望进一步提升。综上所述，在可预见的未来我国建筑节能和合同能源管理服务行业将保持稳定增长。公司将积极把握政策推动行业重要发展机遇，依托合作共赢开拓跨地域服务市场、开拓平台服务模式，加大创新研发投入形成具有自主知识产权的先进适用技术产品，放大品牌优势和借力资本市场，加快外延式发展，打造建筑节能全产业链。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司将以创新商业模式带动服务创新和技术创新为主线，以服务战略、创新战略和人才战略为抓手，发展成为上海地区节能服务领域内具有影响力的、集投资、应用于一体的合同能源管理服务品牌公司。1、服务战略 1、服务战略 通过“投资商”能力建设，以资本市场和金融服务业发展带动节能服务产业创新突破。通过“应用商”能力建设，以平台化发展思路探索专业服务外包和系统服务总承包模式。2、创新战略 2、创新战略 通过商业模式和产业链利益关系的搭建，公司在合作共赢的原则下寻求市场开拓创新。伴随着科研技术和持续研发能力的推动，加速实现其技术应用和业务的产业化、标准化、规模化。3、人才战略 3、人才战略 公司积极完善激励机制，吸引和团结更多高端专业人才，优化人力队伍建设，提升企业发展的人才优势。公司构建企业文化建设的内部员工培养模式，加强现有人才队伍建设，使员工与企业互动成长。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 1、财务增长目标 1、财务增长目标 公司将在毛利率基本稳定的前提下，使营业收入和净利润比上年实现稳步增长，具体目标为实现产值 4750 万元，净利润 300 万元。上海建科建筑节能技术股份有限公司2014 年度报告第21 页，共 82 页2、市场发展目标 2、市场发展目标（1）服务对象由既有建筑向新建建筑、公共建筑向住宅建筑扩展，服务领域由宾馆、商场、综合办公建筑向医院、高校、数据机房等拓展，全方位、全过程系统解决方案服务能力获得提升。（2）整合放大各股东方资源优势和市场网络，提升市场化运作意识和能力，不断积累具有可复制性的典型案例，积极发展大客户和开拓外地市场。（3）积极拓展工业领域的节能。3、科技创新目标 3、科技创新目标（1）逐步建立涵盖主动节能和被动节能领域、多专业融合、多学科交叉的技术支撑体系，保持公司相关领域技术优势，稳固公司行业技术领先地位。（2）坚持“储备一批、开发一批、应用一批”研发策略，加大研发孵化满足市场潜在需求适用技术产品投入力度，为公司业绩成长和可持续发展积蓄能量。4、组织改进目标 4、组织改进目标（1）遵循公众公司规范运作要求，建立现代企业制度，持续完善法人治理结构，持续提升公司管理和运作效率。（2）依托资本市场，进一步优化公司股权结构，积极探索对产业链上下游两端的收购兼并，建立具有比较优势的生产组织体系，增强市场竞争能力。5、文化建设目标 5、文化建设目标（1）构建符合公众公司形象要求的企业文化体系，提升公司品牌价值和市场影响力。（2）通过完善激励机制，吸引和留住行业所需复合型人才，优化人力资本结构，提升企业发展后劲。上述经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 详见本报告重大风险提示章节内容，以了解因此可能对公司未来发展战略和经营目标产生的影响，注意投资风险。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1.关于公司适用所得税税率变化风险(一)持续到本年度的风险因素