831410_2014_天和科技_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

第1 页，共 98 页公告编号 2015-007公告编号 2015-007 证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：东吴证券 证券代码：831410 证券简称：天和科技 主办券商：东吴证券 天和自动化科技（苏州）股份有限公司（Tianhe Automation Science and Technology（Suzhou）Limited by Share Ltd）2014天和科技 NEEQ:831410 年度报告 第2 页，共 98 页 2014 年 5 月，有限公司整体变更为股份公司。2014 年 4 月 23 日，公司全体发起人签署 关于共同发起设立天和自动化科技（苏州）股份有限公司的发起人协议书，一致同意将有限公司整体变更为股份有限公司。2014 年 5月 23 日，公司取得了江苏省工商行政管理局核发的注册号为 320504000022940 的企业法人营业执照。2014 年 12 月 3 日，公司完成新三板上市工作，正式登陆全国中小企业股份转让系统。2014 年 12 月高稳定性环保型溶解氧传感器和面向物联网的数字传感器成功申请为江苏省高新技术产品。公 司 年 度 大 事 记 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告 第3 页，共 98 页目录 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.28 第六节股本变动及股东情况.30 第七节融资及分配情况.33 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.34 第九节公司治理及内部控制.36 第十节财务报告.39 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告 第4 页，共 98 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、天和科技天和自动化科技（苏州）股份有限公司有限公司、天和有限苏州天和自动化系统有限公司润智创投苏州高新润智创业投资企业（有限合伙）帕勒莫机电苏州帕勒莫机电科技有限公司股东大会天和自动化科技（苏州）股份有限公司股东大会董事会天和自动化科技（苏州）股份有限公司董事会监事会天和自动化科技（苏州）股份有限公司监事会报告期2014 年关联关系公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系主办券商、东吴证券东吴证券股份有限公司元、万元人民币元、人民币万元公司法中华人民共和国公司法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程最近一次由股东大会通过的天和自动化（苏州）股份有限公司章程三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则管理层董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称全国股份转让系统全国中小企业股份转让系统全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第5 页，共 98 页第一节 声明与提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺2014 年年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证2014 年年报中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险股东钟旭东与张银雪夫妻关系，二者合计持有公司80%的股权，为公司共同实际控制人，公司的所有权和经营权均由实际控制人掌握，对公司的经营管理活动有着重大影响。若实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他权益股东带来风险。公司同时还存在实际控制人占用资金的风险。公司持续在进行股权架构优化，正在商谈引进产业链内有战略合作关系的公司和熟悉公司产业的长期投资人为战略投资者。并且已经制定股权激励方案，增加员工持股。实际控制人夫妇股权比例将逐步降低。同时进一步完善“三会一高”管理体制。公司治理风险有限公司续存期间，公司的法人治理结构不完善。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司正逐步完善“三会一高”管理体制和内部控制体系。并通过天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第6 页，共 98 页引进战略投资者和并购引入企业管理经验。同时，加大职业经理人人才引进。上述措施正逐步实施，逐步降低公司治理风险，进一步完善公司内部管理。税收政策变化风险公司于 2012 年 10 月 25 日获得证书编号为GR201232001899 的高新技术企业证书，有效期为三年。按照中华人民共和国企业所得税法第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据税务事项告知书（苏园地税一（2013）13682 号、苏园地税一（2014）23624号），公司自2013年起执行高新技术企业减征所得税，享受该税收优惠政策，税率为 15%，有效期至 014 年12 月 31 日。公司于 2013 年被认定为软件企业（发证时间 2013 年 9 月 30，证书编号苏 R-2013-E0076）,按照 关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100 号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若高新技术企业证书期满复审不合格或者国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率或者恢复执行 17%的增值税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。公司一直重视研发投入和技术开发，公司始终非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，2014年度新增实用新型专利 11 项。另外，在 2014 年度申报(未批准)发明专利 10 项，实用新型专利 18 项。并在 2014 年通过了高新技术复审和软件企业年审。在2014 年通过了高新技术复审和软件企业年审。市场竞争加剧的风险公司主要产品为水质环境监测分析仪器仪表。随着国家对环境保护、节能减排要求的日益严格，环境监测分析仪器仪表制造业也处于高速发展阶段，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇进入各个细分市场，2012 年以来公司所在行业内的厂家数量不断增加，也涌现出了多家上市公司。国内厂商在成本方面具有一定优势，主导着低端市场，国外知名厂商则通过技术、品质、管理等方面的竞争优势占据了中高端市场，行业内厂商数量的不断增加使得本行业市场竞争日益激烈。同时，由于本行业产品目前阶段的毛利率仍维持在一个较高水平，对市场的新进入者有很大的吸引力。而新进入者通常采用的低价促销等竞争手段，可能加剧本行业产品价格的下降。为优化国家产业结构，提高国民生活环境，国家正逐步加大对环境监测和污染治理的力度，带动物联网技术水质监测仪器和远程智能化水处理系统设备的市场需要。同时，将机器人智能控制技术和物联网远程技术等应用于环保天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第7 页，共 98 页产业（水污染防治产业），带动产业链技术创新和产业升级。天和科技公司提供的智能化物联网技术的水质分析仪器仪表及集成系统申报具备“监测速度快、准确程度高和自动化程度高等”的优点，符合社会需要。因此，公司正迎来跨越式发展的机遇。从环保产业发展及水污染防治角度方面，2015 年 4 月 16 日国务院正式发布水污染防治行动计划（简称“水十条”），明确了当前和今后一个时期我国水污染防治的方向和奋斗目标。天和科技公司将全力支持国家行动计划，参与国家层面的环境改善目标的实现。新产品开发失败的风险公司所处的环境监测仪器仪表制造业属于仪器仪表行业的尖端细分，设计生物、物理、化学、机械电子、远程控制、互联网技术等多个学科和技术领域，行业技术发展迅速。面对日益激烈的市场竞争，公司需要不断研究开发新产品，以应对纷繁复杂的市场变化趋势及客户需求。因此为保持公司自身和产品的竞争力，公司紧跟国外技术发展的趋势和不步伐，但由于国内外环保理念，技术标准、要求、参数尚未完全接轨。公司的新产品研发设计，的到市场的认可往往需要较长的时间周期，并存在产品开发失败的风险。必将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降，并影响公司未来发展的前景。研究和发展是企业的核心。公司研发团队根据客户的特定要求生产产品，并通过技术创新引导下游客户需求。满足客户的需求是公司的使命，始终坚持提供“高质量低成本”可靠耐用的产品。为了达到在成本与可靠性之间的最佳结合，公司不断根据客户反馈优化设计，完善产品性能。天和科技公司将继续技术驱动型成长构建差异化竞争力，保持在业界的领先地位。凭借持续的研发和技术驱动，以（技术+服务）二点一体的经营策略下开拓新的市场，培育新的战略合作伙伴。核心技术人员流失的风险长期以来公司业务发展依赖于一批来自于多学科的核心技术人员。本身这是由行业特性决定的，也离不开公司多年来重视人才培养与管理，建立了有效的考核机制，并努力为他们创造了良好的工作环境和发展前景。但随着竞争日益激烈，竞争对手对人才争夺的日益加剧，加之公司目前还没有长期有效的人才激励机制。核心技术人才存在一定的流失风险，从而会对公司生产经营带来比较大的不利影响。公司正在制定股权激励计划，增加员工持股。建立经营绩效考核机制。公司经营风险应收账款余额占营收比重偏大，存在资金周转和坏账风险。同时，前五大客户占营收比例达高，存在大客户依赖风险。另外，公司 2013 年和 2014 年归属于申天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第8 页，共 98 页请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-194.71、-235.20 万元，那么可以认为公司存在持续盈利能力进一步恶化的风险。公司正培育新的市场，加强与战略客户的合作，增加战略客户数量，丰富客户结构。通过与战略客户的合作减少应收账款。公司通过拓展市场，并提升产品性价比，提高盈利能力。本期重大风险是否发生重大变化：否 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第9 页，共 98 页第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天和自动化科技（苏州）股份有限公司 英文名称及缩写 Tianhe Automation Science and Technology（Suzhou）Limited by Share Ltd 证券简称 天和科技 证券代码 831410 法定代表人 钟旭东 注册地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-403 单元 办公地址 苏州工业园区西湖接 328 号创意产业园 6-403 单元 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 连向阳、林俊 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 胡飞霞 电话 0512-67800289 传真 0512-68601236 电子邮箱 公司网址 联系地址 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-403 单元 邮政编码 215004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 6-403 单元 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-03 行业（证监会规定的行业大类）仪器仪表制造业，C40 主要产品与服务项目 专业从事研发、生产、销售智能水质分析仪、数字传感器、超声波系列仪表等环境监测专用仪器仪表 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第10 页，共 98 页普通股股票转让方式 做市方式 普通股总股本（股）7,000,000 控股股东 钟旭东、张银雪 实际控制人 钟旭东、张银雪 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320504000022940 否 税务登记证号码 321700718575954 否 组织机构代码 71857595-4 否 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第11 页，共 98 页第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 10,322,067.526,529,107.80 58.09%毛利率 36.78%54.04%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,142,193.16-1,827,287.66 37.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,351,997.99-1,947,118.56-20.79%加权平均净资产收益率-30.51%-37.01%-基本每股收益（元/股）-0.16-0.29 44.83%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 12,199,919.7815,049,384.71-18.93%负债总计 6,916,162.098,623,433.86-19.80%归属于挂牌公司股东的净资产（元）5,283,757.696,425,950.85-17.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.751.03-27.18%资产负债率 56.69%57.30%-流动比率 1.641.61-利息保障倍数-4.90-7.04 三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,537,180.93-3,366,876.10-应收账款周转率 1.881.35-存货周转率 1.430.88-天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第12 页，共 98 页四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率-23.36%12.41%-营业收入增长率 58.09%2.65%-净利润增长率 37.49%-696.24%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）7,000,0006,250,000 12.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）计入当期损益的政府补助1,231,766.80其他营业收入和支出-21,961.97非经常性损益合计 1,209,804.83所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,209,804.83天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第13 页，共 98 页第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司业务目前主要依托于智能水质分析仪器、数字传感器、超声波系列仪表三大块产品。多年的技术积累和经验优势形成了公司的核心竞争力，可以根据市场需求的变化和客户个性化特殊要求开发、设计、生产，功能多样、品质可靠的过程监测、分析设备和水气治理产品的集成系统。报告期内，一方面直接销售给石油、化工、电力、市政、能源等对水气监测治理有较高要求行业的终端客户，另一方面通过业内经销商分销进行间接销售，并提供一定的后续运维服务，从而获取收益。1、研发模式 公司的科技研发由科技部和研发部负责，集合了声、光、电化学，物理学以及互联网技术等多方面的人才，积累了丰富的基础性研究经验。公司的技术研发工作分为客户需求主导和科技部主导两种模式。客户需求主导是指在获取终端客户订单过程中，公司一般都会参与客户组织的技术性竞标，研发部针对客户提出的特殊的参数指标要求对公司现有产品进行功能改良、参数优化，或进行新产品的开发。以科技部为主导是指：为贯彻公司每年制定的研发项目计划和目标，科技部密切注意国际相关行业领域内的技术发展趋势，制定研发方向、标准、手段。研发部则负责在科技部制定的研发方向上进行具体产品的设计研发。期间科技部还会提供技术支持、成果鉴定，并负责后续的专利申请、专利管理等工作。2、采购模式 公司主要采取订单驱动式的采购模式，根据订单对不同产品的需求分解生成物料需求清单；扣除仓库的原材料存货后生成物料采购清单。由采购部根据物料采购清单进行物料采购或组织外协加工，并根据采购到货周期，安排各种原材料的采购或外协加工计划，尽量控制原材料库存。3、生产模式 公司主要采用自行组装的生产模式，除部分 PCBA 的贴片生产进行外协加工外，其余所有生产工序都集中在公司完成。公司根据订单编排生产计划并安排生产。4、销售模式 由于公司本身规模较小，市场营销能力较为薄弱，因此目前公司产品的销售 80%依赖于渠道经销商，另外 20%是通过技术性竞标获取订单向终端客户完成的销售。形成了以代销为主、直销为辅的销售模式，充分发挥经销商在区位和渠道上的资源优势，也是符合公司目前要迅速打开市场，扩大市场知名度的战略。其中，向渠道经销商销售的基本上都是标准化产品，而公司通过参与技术性竞标方式取得的订单大多数都是定制化非标产品。公司销售业务由销售部主导，研发部根据不同的客户需求，为销售部提供全方位的技术支持。公司经过多年发展，与北京、镇江、武汉、福州等地的经销商建立了良好的市场合作关系，依托于经销商的市场拓展。公司未来也将逐步改变代销为主、直销为辅的销售模式，转变为直销为主、代销为辅的销售模式。年度内变化统计：天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第14 页，共 98 页事项 是或否-事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 公司 2014 年度，公司实现营业收入 1032.21 万元，较 2013 年度增长了 58.04%；实现利润总额较 2013 年度增长了 68.51 万元，较 2103 年度增长了 37.49%。2014 年实现毛利率 58.17%公司始终非常重视创新和自主知识产权技术产品的开发，2014 年度新增实用新型专利11 项。另外，在 2014 年度申报(未批准)发明专利 10 项，实用新型专利 18 项。并在 2014年通过了高新技术复审和软件企业年审。公司 2014 年 4 月份完成了股改并向全国股转系统申请挂牌，并于 2014 年 12 月 3 日在全国股转系统正式挂牌，公司的治理结构更加完善，进一步建立健全了内部管理制度，公司在行业内的品牌形象大幅提升，品牌传播成效显著。在 2014 年持续确定环境类企业资质，包括：江苏省环境污染治理资质证书(水污染治理工程自动监控系统)、江苏省环境污染治理资质证书(水污染治理工程自动监控系统)、江苏省环境污染治理资质证书(湖泊蓝藻治理)和江苏省环境污染治理资质证书(湖泊蓝藻治理)等。并在 2014 年 5 月 26 取得苏州市环保产业协会副会长单位。继续加大研发投入，重大研发项目取得了政府的支持，包括：1）江苏省科技计划项目申报书(科技创业园内企业项目)-海洋养殖业水质分析系统的研发；2）苏州市科技计划项目申报书(科技支撑计划-工业部分-技术创新)-海洋养殖业水质分析系统的研发；3）苏州市科技计划项目申报书(科技支撑计划-工业部分-技术创新)-工况控制管理与实时监控系统的研发。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 本期 上年同期 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重项目 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 10,322,067.5258.09%-6,529,107.802.65%-营业成本 13,119,304.0846.80%127.10%8,936,827.5244.09%136.88%管理费用 4,836,791.0415.23%46.86%4,197,425.1523.02%64.29%销售费用 1,511,281.3911.48%14.64%1,355,711.608.91%20.76%天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第15 页，共 98 页财务费用-121,265.03-150.02%-1.17%242,456.30-1.15%3.71%营业利润-2,797,236.56-16.18%-27.10%-2,407,719.72-41.52%-36.88%资产减值损失 267,561.19 224.71%-82,400.23 2.57%1.26%营业外收入 1,677,005.37 188.77%16.25%580,738.66 7.05%8.89%营业外支出 21,961.97 7,063.07%0.21%306.60-0.11%0.00%所得税费用-净利润-1,142,193.1637.49%-11.07%-1,827,287.66-32.68%-27.99%经营活动产生的现金流量净额 1,537,180.93145.66%-3,366,876.10-133.16%-投资活动产生的现金流量净额-100,683.7693.91%-1,654,596.59-76.48%-筹资活动产生的现金流量净额-1,209,675.74-168.00%-1,778,960.56-56.15%-项目变动及重大差异产生的原因：注 1：营业收入变动差异：主要是公司实行积极的市场拓展战略，报告期内加大了对产品的宣传和推广力度，使公司产品进一步得到了市场的认可，因此销售收入比上期大幅增加。注 2：资产减值损失变动差异：主要是坏账准备增加形成。注 3：营业外收入变动差异:主要是公司受到政府政策的支持，报告期内收到的政府补助增加。现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额变动差异：主要是报告期内公司业务大幅增加，同时公司加大了对应收账款的回款力度，导致经营活动现金流入增加的形成。筹资活动产生的现金流量净额变动差异：主要是报告期内公司归还了银行一部分贷款的原因。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%超声波系列仪表561,828.715.44%856,412.1213.12%附件478,760.174.64%305,081.024.67%数字传感器1,635,787.4115.85%3,354,262.0251.37%智能水质分析仪7,645,691.2574.07%2,006,091.9630.73%收入构成变动的原因 报告期内，智能水质分析仪的销售收入占营业总收入的 74.07%的原因为公司为一大型的工程项目提供配套的仪器仪表，这些仪器仪表均属于智能水质分析仪这一大类。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司产品应用范围很广，涵盖了地表水、地下水、市政污水、工业废水及火电厂、半导体厂等高纯水处理系统、蒸汽生产系统及凝结水精处理系统中各种指标的监测等，广泛天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第16 页，共 98 页使用在石油、化工、电力、市政、能源等行业，产品远销美国、俄罗斯、韩国、欧洲等二十多个国家和地区。报告期内前五大客户情况 序号 客户名称 营业收入 占营收的比例1 福建三元达通讯股份有限公司 4,503,418.80 43.63%2 艾肯控制系统（北京）有限公司 2,274,310.70 22.03%3 北京邦盛通达科技有限公司 1,302,357.26 12.62%4 苏州市环境监察支队 255,213.68 2.47%5 响水县城市污水处理厂 131,598.30 1.55%合计 8,466,898.45 82.30%主要供应商的基本情况：1、主要产品原材料情况 公司产品的成本构成中，平均原材料成本占比在 40%左右。公司生产环保监测仪器仪表的原材料主要包括：各类电子元器件、电子路板、机箱电源、电磁阀、五金钣金件和其他辅材。上述原材料供应商数量众多，供应较为充足。2、公司外协厂商情况 公司产品的生产加工基本由公司生产部员工完成。遇到批量大生产周期紧的 PCB 板表面贴片和焊接工作，公司会发包给昆山昊佳电子有限公司进行外协加工。3、报告期内前三大供应商 序号 供应商名称 采购金额（元）1 北京盛扬鼎成科技开发有限公司 2,162,393.19 2 艾肯控制系统（北京）有限公司 1,022,948.69 3 姑苏区力足模具商行 825,000.00 合计 4,010,341.08 重要订单的基本情况：公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节的审查、监督与控制,公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。报告期内重要合同的履行情况 序号 客户名称 合同内容 合同金额（元）签订日期 履行情况1 1 北京邦盛通达科技有限公司 一体式超声波液位计等 1,523,758.00 2014-5-23 履行完毕2 2 艾肯控制系统(北京)有限公司 溶解传感器等 109,099.00 2014-4-25 履行完毕3 3 响水县城市污水处理厂 COD消解回流仪等 178,320.00 2014-3-31 履行完毕4 4 苏州市环境监察大队 挥发性气体检测设备等 298,600.00 2014-3-27 履行完毕5 5 福建三元达通讯股份有限公司 天和水质自动分析系统 6,227,000.00 2014-1-14 正在履行6 6 北京北华科立技术开发公司 电导仪 等 104,000.00 2013-3-26 履行完毕 7 7 阜南县污水处理有限公司 污泥浓度分析仪等 143,660.00 2014-4-9 履行完毕8 8 四川鑫超越环保科技有限公司 在线 PH 仪等 113,000.00 2014-4-15 正在履行9 9 艾肯控制系统(北京)有限公司 电导率传感器等 597,693.00 2014-5-19 履行完毕10 10 艾肯控制系统(北京)有限公司 激光浊度（含外箱）等 191,143.00 2014-8-1 履行完毕1111 艾肯控制系统(北京)有限公司 电导率传感器等 83,138.00 2014-9-4 履行完毕1212 艾肯控制系统(北京)有限公司 ORP控制器等 121,468.93 2014-9-28 履行完毕1313 凌志环保股份有限公司 分体式液位差计等 560,922.00 2014-10-21 正在履行 天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第17 页，共 98 页2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目变动原因：1、货币资金较上年增加 196.34%,主要是因为报告期内公司主营业务增加，并且公司采取了一系列加大回款力度的措施 2、短期借款较上年减少 33.33%,主要是因为报告期内公司归还了银行一部分贷款的原因。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 公司现有一家控股公司，为苏州帕勒莫机电科技有限公司，除帕勒莫机电外无其他控股子公司。帕勒莫机电注册资本 300 万元，投资比例 100%，营业收入 571698.18,已合并报表。委托贷款情况：(2)公司控制的特殊目的主体情况(2)公司控制的特殊目的主体情况 无(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 1、行业分类 按照中国证券监督管理委员会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“C40，仪器仪表制造业”。另根据 国民经济行业分类（GB_T4754-2011），公司所属行业为“C4021，环境监测专用仪器仪表制造业”。2、行业基本情况 总体来看，我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展，加重了局部水资源的负荷，也加剧了城市地下水的污染，很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一，已经引起国家和地方政府的高度重视。而环境监测仪器行业正是在政府及民众对环境保护认知不断增强、国家对环境监测要求不断提高的背景下逐步发展起来的。国家“十二五”规划中提出要大力发展节能环本期末 上年期末 本期末 上年期末 项目 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 项目 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 占总资产比重的增减 货币资金 342,347.13 196.34%2.81%115,525.70-96.56%0.77%2.04%应收账款 5,246,729.37-8.71%43.01%5,747,194.1747.04%38.19%4.82%存货 4,560,001.21-0.22%37.38%4,570,011.89104.31%30.37%7.01%长期股权投资-固定资产 850,621.51-14.97%6.97%1,000,366.23154.19%6.65%0.32%在建工程-短期借款 2,000,000.00-33.33%16.39%3,000,000.00-23.08%19.93%-3.54%长期借款-总资产 12,199,919.78-18.93%-15,049,384.7112.41%-天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第18 页，共 98 页保产业，对环保行业以及环境监测仪器行业来讲是一个重大利好。环保部在十二五规划中，已明确将氨氮、氮氧化物的监测约束性指标加入到现有的监测指标中，因此水质监测行业必将在现有基础上增加这两方面设备的投入，水质监测行业今后将会继续稳定、持续地发展；运营市场方面，随着有关部门监管力度的加强，运营企业的数量将逐渐缩小，少数规模大、实力强的运营企业将逐渐成为运营市场的主力军。随着国家对环保的日益重视，水质监测行业竞争将不断加剧，国内优秀的水质监测企业将迅速崛起，逐渐成为水质监测行业中的翘楚。3、行业监管体制及政策法规 （1）行业监管体系 环境监测专用仪器仪表制造行业做为仪器仪表制造行业的一个细分行业，首先必须符合中华人民共和国计量法的相关规定，根据中华人民共和国计量法第十二条的有关规定：“制造、修理计量器具的企业、事业单位，必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备，经县级以上人民政府计量行政部门考核合格，取得制造计量器具许可证或者修理计量器具许可证。因此，做为生产环境监测专用仪器仪表的企业必须通过制造计量器具许可证考核规范的考核要求，按照法律规定向质量技术监督局提出申请，经计量行政主管部门对生产厂家组织组织考核合格并取得制造计量器具许可证后，方可生产销售相关产品。与此同时，环境监测专用仪器仪表做为应用于环保监测领域的特殊类仪器仪表，还必须符合环境监测管理办法、污染源自动监控管理办法等多项规定：“国家环境保护总局负责依法制定统一的国家环境监测技术规范”，“省级环境保护部门对国家环境监测技术规范未作规定的项目，可以制定地方环境监测技术规范，并报国家环境保护总局备案”；“国家环境保护总局负责指导全国重点污染源自动监控工作，制定有关工作制度和技术规范”，“自动监控设备中的相关仪器应当选用经国家环境保护总局指定的环境监测仪器检测机构适用性检测合格的产品；数据采集和传输符合国家有关污染源在线自动监控（监测）系统数据传输和接口标准的技术规范”。因此，环境监测专用仪器仪表制造行业是处在质量技术监督局和环境保护部门的双重监管之下。而中国环境保护产业协会做为行业自律性组织，通过参与制订国家环境保护产业发展规划、行业技术标准，参与行业管理，组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广等活动对行业内企业有一定的指导性制约作用。（2）主要法律与政策 公司所处行业应遵循：中华人民共和国计量法及其实施细则、计量器具新产品管理办法、制造、修理计量器具许可监督管理办法、中华人民共和国环境保护法、环境监测管理办法、污染源自动监控管理办法、环境污染治理设施运营资质许可管理办法、污染源自动监控设施运行管理办法、国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法、国家重点监控企业污染源自动监测设备监督考核规程、地表水环境质量标准以及国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等法律法规和规范性文件。4、市场规模 我国水资源总量为 2.8 万亿立方米。其中地表水 2.7 万亿立方米，地下水 0.83 万亿立方米，水资源总量居世界第六位，人均占有量为 2240 立方米，在世界银行连续统计的 153 个国家中居第 88 位。我国的水资源现状存在总量紧缺、人均占有量低、地区分布不均、水土资源不相匹配、水体污染日益加重、城市缺水情况凸显等问题。城镇化步伐的加快和区域经济的发展，加重了局部水资源的负荷，也加剧了城市地下水的污染，天和自动化科技（苏州）股份有限公司2014 年度报告第19 页，共 98 页很多城市的地下水均出现了水质富营养化、铁锰超标等问题。水污染问题已经成为我国经济社会发展的最重要制约因素之一，已经引起国家和地方政府的高度重视。在市场研究公司 ResearchandMarkets 在一份市场报告2018 年中国水质分析仪器市场展望与机遇中称，中国是全球最大的水质分析仪器市场之一，并已成为亚太地区的主导者。水质监测仪器市场与中国的工业化程度、政府法规严格化直接挂钩，近几年中国主要河流水质污染程度的加剧是水质分析仪器市场增长的主要原因之一。污水处理投资的增长，饮用水监测需求的增加，以及医药、化工和石化工业需求的上升成为助推水质分析仪器市场扩容的几个重要因素。报告还预测，伴随着工业化的快速发展，中国政府法规的日益严格推动了其水质分析仪器市场的发展，未来 5 年内，中国水质分析仪器市场将以惊人的速度增长。预计 2018 年，该市场将超过 5.5 亿美元。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、公司竞争地位 公司是江苏省高新技术企业，江苏省民营科技企业，同时也是江苏省经信委认定的软件企业。目前，公司拥有 1 项发明专利，4 项实用新型专利，6 项软件著作权，并有 4 项在审发明专利。部分产品通过欧盟 CE 认证，其中三款产品被认定为“江苏省高新技术产品”。做为环保监测设备制造商还获得了“江苏省环境污染治理资质证书”。公司具有完善的科研体系，与清华大学环境工程学院、同济大学建筑与环境学院、河海大学、东南大学、江苏常熟理工学院、中国科学院 11 所苏州纳米仿生研究所、苏州环境监测中心站、苏州市环境传感工程技术研究中心等多所大学院校、科研机构结成产学研合作关系。并凭借敏锐市场嗅觉，紧跟国外市场步伐，不断推出领先于国内市场的新产品。且通过研发不断改进设计，提高产品的适用性和兼容性，并保证产品在技术领先前提下的高性价比。从公司规