430116_2014_中矿华沃_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

第1 页，共 91 页 股份代码：430116 股份简称：中矿华沃 公告编号：2015-003 北京中矿华沃科技股份有限公司 Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co.,Ltd.2014 年 NEEQ：430116 公 司 年 度 大 事 记 年度报告 北京中矿华沃科技股份有限公司 Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co.,Ltd.第2 页，共 91 页 2014 年 5 月 22 日，国家安全监管总局科技规划司组织召开了“安全生产信息产品验证认定实验室”和“安全生产实时监控与安全防护鉴定分析实验室”项目竣工验收会，国家安全监管总局科技规划司司长、监察专员李德忠主持会议，中国矿大孙继平校长等专家组听取了实验室项目建设验收汇报，审阅了相关文档，观看了系统演示，对实验室建设和运行情况给予了高度评价，一致同意通过项目竣工验收。实验室核心通讯传输设备平台为公司研制和生产的矿井八网合一综合监控系统 KT197R。2014 年 11 月 3 日，公司在哈尔乌素露天煤矿通过了新研发产品“毫米波雷达防追尾系统”现场检查。2014 年 12 月 21 日，公司通过了计算机信息系统集成企业资质认证并获得证书。北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第3 页，共 91 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.19 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.32 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第4 页，共 91 页 释释 义义 释义项目释义项目 释义释义 公司、股份公司、中矿华沃 北京中矿华沃科技股份有限公司 有限公司 北京中矿华沃电子科技有限公司 主办券商、南京证券 南京证券股份有限公司 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关联关系 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 最近一次由股东大会通过的 北京中矿华沃科技股份有限公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 CQC 中国质量认证中心 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第5 页，共 91 页 第一节 声明与提示 声声 明明 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄国鹏、主管会计工作负责人苗润涛及会计机构负责人（会计主管人员）高玉荣保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告经公司第二届董事会第二次会议审议通过。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事事 项项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 （一）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无（二）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无（三）豁免披露事项及理由 无 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第6 页，共 91 页 重要重要风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述（一）煤炭行业继续低迷影响公司产品价格策略的风险 公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大中型煤矿企业，主要产品是针对矿山安全的各项设计，所以各个矿山的需求和发展水平会影响公司的销售。近年来，煤炭行业整体市场不景气，公司产品定价较低，导致利润下滑。（二）知识产权侵权、核心技术人员流失的风险 由于公司的产品是系统性的高新技术，煤矿客户对产品质量和技术的要求很高。如果公司核心技术人员流失或遭到较大规模的知识产权侵权而未能及时采取有效的保护措施，将会对公司的生产经营产生严重影响。（三）公司应收账款回收风险 公司的主要客户为国有大中型煤矿企业，虽然具有良好的信用和较强的实力，且公司历年应收账款回收良好，发生坏账的风险极小，但由于近年来煤炭市场的持续低迷，各个矿山公司的回款速度减慢，应收账款余额较大，公司处于发展初期，资金需求较大，影响公司的资金周转，可能导致公司流动资金紧张，筹资成本上升，对公司的经营业绩造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第7 页，共 91 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京中矿华沃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZhongkuanghuawoTechnology Co.,Ltd.证券简称 中矿华沃 证券代码 430116 法定代表人 黄国鹏 注册地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼（中关村能源与安全科技园）0406 室 办公地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼（中关村能源与安全科技园）0406 室 主办券商 南京证券股份有限公司 主办券商办公地址 江苏省南京市大钟亭 8 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姚庚春、王荣前 会计师事务所办公地址 北京市西城区复兴门内大街 28 号 5 层 F4 层东座 929 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 苗润涛 电话 010-51734782 传真 010-51734782-108 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼（中关村能源与安全科技园）0406 室 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-04-18 行业（证监会规定的行业大类）矿用电子设备 主要产品与服务项目 井下人员定位管理系统和露天矿卡车防撞预警系统 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 控股股东 黄国鹏 实际控制人 黄国鹏、黄国坤、黄国波 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第8 页，共 91 页 四、注册情况 号 码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108009272120 否 税务登记证号码 1101087785544023 否 组织机构代码 785544023 否 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第9 页，共 91 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）10,037,422.09 25,179,196.82-60.14%毛利率 57.58%49.39%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）749,750.40 1,612,658.66-53.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）742,773.60 1,522,684.83-51.22%加权平均净资产收益率 2.83%6.36%-基本每股收益（元/股）0.04 0.08-50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）29,480,312.66 31,355,405.07-5.98%负债总计（元）2,578,022.34 5,202,865.15-50.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）26,902,290.32 26,152,539.92 2.87%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.35 1.31 2.87%资产负债率 8.74%16.59%-流动比率 9.22 5.78-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）5,923,806.62-4,365,644.34 235.69%应收账款周转率（次/年）1.11 2.30-存货周转率（次/年）1.20 3.62-北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第10 页，共 91 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例 总资产增长率-5.98%0.52%-营业收入增长率-60.14%-23.26%-净利润增长率-53.51%-27.52%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计 8,208.00 所得税影响数 1,231.20 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 6,976.80 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第11 页，共 91 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 1、本公司的产品属于矿山安全专用设备，产品研发获得了多项实用新型专利和发明专利。公司能够自主研发、生产制造、直接销售，提供后续的产品维修维护服务。主要管理人员拥有丰富的煤炭行业管理知识和电子行业的专业技术，销售业务通过直销和分销等多渠道开拓业务，主要为下游矿山客户提供软硬件专业终端设备，并对所提供设备进行后续的维修维护服务，实现收入和利润。2、报告期内公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、经营业绩情况 报告期内，受宏观经济和下游煤炭行业不景气的影响，作为公司主要业务收入来源的煤矿领域销售收入和去年同期相比有所下降。报告期内，公司实现营业收入 10,037,422.09 元，同比下降了 60.14%；净利润 749,750.40 元，同比下降了53.51%。2、产品研发方面 公司是以电子技术研发为基础的科技型公司，每年都不断研发和改进新的产北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第12 页，共 91 页 品。2014 年，公司研究开发出基于蓝牙语音通讯矿车防撞预警系统、一种基于智能飞行器的地下管道测定系统、露天矿超声波防追尾系统、露天矿无线 mesh系统等新产品，并取得了两项专利证书。2014 年，通过全公司的共同努力，公司产品认证已经通过全国质量中心的 CQC 认证现场检查。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占占营业收营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 10,037,422.09-60.14%-25,179,196.82-23.26%-营业成本 4,257,978.31-66.59%42.42%12,743,475.28-25.51%50.61%管理费用 3,195,400.40-56.83%31.83%7,401,391.42-41.97%29.39%销售费用 2,233,183.83-2.01%22.25%2,278,923.54 35.46%9.05%财务费用-18,134.49-197.16%-0.18%18,664.85 168.32%0.07%营业利润 39,807.09-97.68%0.40%1,716,765.18 214.16%6.82%资产减值损失 300,959.53-66.19%3.00%890,097.77-64.40%3.54%营业外收入 857,676.62 32.17%8.54%648,903.46-84.08%2.58%营业外支出 10,000.00 100.00%0.10%-100.00%-所得税费用 137,733.31-81.71%1.37%753,009.98 118.01%2.99%净利润 749,750.40-53.51%7.47%1,612,658.66-27.52%6.40%经营活动产生的现金流量净额 5,923,806.62 235.69%-4,365,644.34-281.53%-投资活动产生的现金流量净额-4,578,284.19-300.77%-2,280,345.52 139.89%-筹资活动产生的现金流量净额 0.00 100.00%-1,077,133.36-144.52%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，公司实现营业收入 10,037,422.09 元，同比下降了 60.14%；净利润 749,750.40 元，同比下降了 53.51%。主要原因是受宏观经济和下游煤炭行业持续不景气的影响，所以作为公司主要业务收入来源的煤矿领域销售收入和去年同期相比继续下降。现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量较上年同期增长 10,289,450.96 元，主要原因是报告期内，公司收回上期的应收票据款项，导致本期产生的现金流量增加。报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 300.77%。主要原因北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第13 页，共 91 页 是公司对外投资项目较小。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额（元）（元）占营业收入比占营业收入比例例%上期收入金额上期收入金额（元）（元）占营业收入比占营业收入比例例%KJ280 煤矿井下人员管理系统 2,198,493.77 21.90%4,939,074.35 19.62%露天矿卡车防撞系统 7,744,588.70 77.16%20,240,122.47 80.38%技术服务 94,339.62 0.94%-合计 10,037,422.09 100.00%25,179,196.82 100.00%收入构成变动的原因 收入构成并无变化。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：客户一，神华准格尔能源有限责任公司：卡车驾驶员防疲劳报警系统、设备收入为 2,602,483.81 元、维修维护收入 1,012,604.02 元，合计收入 3,615,087.83 元，占公司总收入比重为 36.02%；客户二，神华准能资源综合开发有限公司：设备巡检安全监测报警系统收入1,666,666.70 元，占公司总收入比重为 16.60%；客户三，北京龙软科技股份有限公司：人员定位管理系统收入 1,198,500.72 元,占公司总收入比重为 11.94%；客户四，中国神华能源股份有限公司哈尔乌素露天煤矿:卡车预警超速管理系统收入 1,062,000.00 元，占公司总收入比重为 10.58%；客户五，神华宝日希勒能源有限公司:防撞预警设备收入 426,153.85 元，占公司总收入比重为 4.25%。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中拥有股份。主要供应商的基本情况：北京创新佳业科技发展有限公司：采购原材料 1,202,685 元，占公司总采购额比重为 14.52%；北京德信科源科技有限公司：采购原材料 851,315 元，占公司总采购额比重为北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第14 页，共 91 页 10.28%；北京当代万都商贸有限公司：采购仪器设备 549,578 元，占公司总采购额比重为 6.63%；北京都赢世纪科技有限公司：采购电脑设备 541,199 元，占公司总采购额比重为 6.53%；北京云都科技有限公司：采购设备 317,532 元，占公司总采购额比重为 3.83%。本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。公司重要的采购合同均能得到有效执行。重要订单的基本情况：公司与重要客户神华准格尔能源有限责任公司签订卡车驾驶员防疲劳报警系统、设备销售合同，合同金额为 2,602,483.81 元，签订设备维修维护合同，合同金额为 1,012,604.02 元。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占 总 资产占 总 资产比 重 的增比 重 的增减减 金额金额 变 动 比变 动 比例例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 金额金额 变动比例变动比例 占 总 资占 总 资产 的 比产 的 比重重 货币资金 9,615,885.24 16.27%32.62%8,270,362.81-28.21%26.38%6.24%应收账款 7,365,899.95-31.51%24.99%10,755,142.36-3.75%34.30%-9.31%存货 3,061,067.15-23.64%10.38%4,008,904.50 32.49%12.79%-2.41%长期股权投资-固定资产 528,272.42-36.53%1.79%832,317.56 3.53%2.65%-0.86%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 29,480,312.66-5.98%-31,355,405.07 0.52%-项目变动原因：（1）货币资金 2014 年比 2013 年增加 16.27%，原因是：2013 年的应收账款回款于 2014 年收到，所以货币资金增加。（2）应收账款 2014 年比 2013 年减少 31.51%，原因是：公司本期加强了应北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第15 页，共 91 页 收账款的管理和催款工作，将 2013 年应收账款大部分回收，另外的原因是 2014年销售收入减少，在 2014 年发生的应收账款也相应减少。（3）存货 2014 年比 2013 年减少 23.64%，原因是：2014 年销售订单减少，公司减少购进原材料；公司为了研发新产品，加大了开发力度，消耗原材料较多，所以库存原材料减少。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 无(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额（元）（元）投资期限投资期限 预计收益预计收益（元）（元）招商银行点金股指赢保本理财 4,000,000.00 37 天 25,340.00 招商银行金黄金赢保本理财 4,000,000.00 64 天 37,700.00 招商银行点金股指赢保本理财 4,000,000.00 61 天 31,640.00 总计总计 12,000,000.00-委托贷款情况：项目项目 贷款金额贷款金额 借款人借款人 借款期限借款期限 总计总计 无-(4)公司控制的特殊目的公司控制的特殊目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司在报告期内主要的目标客户仍为国有大中型煤矿企业，近年以来煤炭市场的不景气造成个煤炭企业供应商收入随之下滑。中国煤炭工业协会统计，“到 2014 年底全国煤炭企业亏损面超过 70，大部分煤炭企业经营困难，一些企业减发、欠发工资问题突出。2014 年，全国煤炭产量同比减少 2.5左右，对于矿用设备的采购持续的减少。”但是国有企业在困境中也并不能减少对安全生产的要求，任何时候员工的安全是最重要的，并且国家安监总局对矿山企业安全生产的要求也越来越严格，所以我公司生产的安防专用设备在任何时候都是矿山企业必备的。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第16 页，共 91 页 1、公司董事长是具有几十年经验的采矿专业专家，并为海外归国人员，掌握专业的电子技术，能够将领先的电子技术运用于矿山这种特殊环境下的管理与安全。2、公司成立后经过近十年的艰苦努力，在矿山企业建立了良好企业形象，取得各矿山集团的认可，并为我公司提供实验场地，不断促进公司产品性能的提高。3、公司在技术研发方面已拥有专利 8 项和软件著作权 5 项，矿用产品的安全标志证书 8 项，尤其露天矿的预警防撞系统一直处在国内的领先地位，并不断改进技术，在 2014 年取得雷达防撞专利，在预警防撞领域已达到国际先进水平，并且在 2015 年会是公司销售收入的新的增长项目。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，2014 年实现销售收入 10,037,422.09 元，净利润 749,750.41 元。截至 2014 年末，公司总资产为 29,480,312.66 元，净资产为 26,902,290.32 元。受国家宏观经济和下游煤炭行业不景气的影响，公司销售收入下降明显，但公司经过将近 10 年的努力持续经营，为公司的业务奠定了坚实的业务技术基础。公司规模较小，所以很多项目和管理可以迅速改革并能够很好的得到改善。公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力，不存在影响经营的重大不利风险。同时公司将继续加强销售队伍的建设，加强技术创新和技术服务实力，并持续倡导外部人才引进和内部人才孵化的协调发展，加强内部中心的合作，加强和相关院校的合作，保证公司人力资源的供给。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 报告期内，持续受矿业市场产能过剩，需求疲软的影响，煤矿人员定位产品及露天卡车防撞产品的应用，整体需求出现较大幅度下滑，作为公司主要业务收入来源的煤矿领域收入和去年同期相比下降较大。虽然矿业行业不景气，但对安全生产的要求并没有降低，反而随着国家监管的力度加强，新业务领域随着技术的不断完善和成本的逐渐下降，处在稳步增长的趋势中，露天矿防撞及信息化项北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第17 页，共 91 页 目需求正处于见底回升阶段，预计未来半年业绩较比去年同期会有较大幅度提升。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司本身是以电子技术开发应用在矿山的一家专业设备公司，目前的发展还是以矿山的信息化，矿山安全为主导方向，累计成功实施 300 多家矿山，主要包含“人员定位系统”、“视频监控系统”、“瓦斯监控系统”、“无线通讯系统”等。报告期内成功研发“八网合一系统”，使公司的几大系统统一运用一套网络，一套设备就能够将关于“安全”、“生产”、“环境”等各类系统信息源头数据集中在一个平台上，配合数据平台软件，为矿山大数据系统建设提供了有效的技术支持。在露天矿方面，报告期内公司新研发的矿车雷达防撞自动刹车系统已经在全国最大的露天煤矿准能哈尔乌苏矿召开了现场会，受到了现场的一致好评，并开始推广应用，产品认证通过了全国质量中心的 CQC 认证现场检查。还有驾驶员疲劳预警系统采用先进的机器视觉技术已在 3 个国内特大型露天矿山应用，露天矿的这两大系列产品目前国内还没有类似产品应用，一旦打开市场将成为公司新的利润增长点。2015 年公司将以上述产品和技术为契机，沿着国家矿山大数据应用方面进一步拓展业务继续深度挖掘市场潜力，优化产品结构，扩大市场份额。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 公司计划继续加大研发投入，优化与丰富产品体系，调整好产品结构，提升技术创新能力。建立较强的研发队伍，提升公司管理机制，吸收和培养高素质人才。并加大市场的推广力度，特别下大力气做好新产品的上市推广，随着雷达传感器技术的进一步成熟，能够在地下矿、露天矿及相关领域寻找应用的突破点，力争较去年业绩实现大幅增长。(四四)不确定性因素不确定性因素 无重大不确定性因素。三、风险因素(一一)持续到本持续到本年度的风险因素年度的风险因素 1、对重大客户依赖的风险：由于公司客户主要为大型国有煤矿企业和金属矿业集团，单个订单金额较大，报告期内，前四大客户都为国有企业，所以存在北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第18 页，共 91 页 对大客户的依赖风险。2、市场竞争的风险：在矿山行业，随着对人员安全要求的进一步提高，准入门槛降低的可能性不大，反而有可能进一步提高标准，技术实力公司之间的竞争将会加强，实力较弱的公司将被淘汰 3、应收账款回收的风险：公司应收账款余额较高，报告期内公司加大了应收账款的催款力度，应收账款余额下降，但经营性现金净流量仍然不理想，如果公司后期不能加速回款，将影响公司业务的进一步扩展。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 新产品研发成功是公司实现业绩增长的保证，但新产品是国内市场上的空白产品，需要根据应用不同而不断完善，市场应用领域需要新探索。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第19 页，共 91 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：不适用 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第20 页，共 91 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股股本结构普通股股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量（股）（股）比例比例 数量（股）数量（股）数量数量（股）（股）比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,092,500 25.46%-885,000 4,207,500 21.04%2、董事监事及高级管理人员 3,305,000 16.53%-2,521,875 783,125 3.91%3、核心员工-4、无限售股份总数 9,185,000 45.92%-2,806,875 6,378,125 31.89%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,787,500 48.94%1,485,000 11,272,500 56.36%2、董事监事及高级管理人员 1,027,500 5.14%1,321,875 2,349,375 11.75%3、核心员工-4、有限售股份总数 10,815,000 54.08%2,806,875 13,621,875 68.11%总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数 18(二二)普通股前十名股东情况普通股前十名股东情况 序号序号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数（股）（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股）（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股）（股）1 黄国鹏 6,850,000-6,850,000 34.25%5,137,500 1,712,500 2 黄国坤 5,600,000-5,600,000 28.00%4,200,000 1,400,000 3 黄国波 2,430,000 600,000 3,030,000 15.15%1,935,000 1,095,000 4 乔惠-2,962,500 2,962,500 14.81%2,221,875 740,625 5 乔轶男 637,500-637,500 3.19%-637,500 6 韦峥嵘 600,000-359,000 241,000 1.21%-241,000 7 周华英-203,000 203,000 1.02%-203,000 8 李宁 600,000-600,000-9 苗润涛 170,000-170,000 0.85%127,500 42,500 10 杜爱静 150,000-11,000 139,000 0.70%-139,000 11 郭震-100,000 100,000 0.50%-100,000 合计合计-17,037,500 2,895,500 19,933,000 99.68%-13,621,875 6,311,125 前十名股东间相互关系说明 北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第21 页，共 91 页 1、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间的关联关系为：黄国鹏、黄国坤、黄国波是兄弟关系，苗润涛与黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系，乔惠与乔轶男为表亲关系。2、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间的一致行动关系：黄国鹏、黄国坤、黄国波，系三兄弟，该三人实际控制中矿华沃并签署了一致行动协议，为公司的实际控制人。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股股东情况控股股东情况 黄国鹏先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，中国矿业大学 EMBA 在读。曾任职沈阳铁路局梅河口铁路车辆段技术员、车间主任。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事、总经理、法定代表人。(二二)实际控制人情况实际控制人情况 黄国鹏先生，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权，中国矿业大学 EMBA 在读。曾任职沈阳铁路局梅河口铁路车辆段技术员、车间主任。2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司执行董事、总经理、法定代表人，2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事、总经理、法定代表人。黄国坤先生，男，1965 年 10 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权,大专学历，黑龙江鸡西煤炭医学院毕业。曾任职内蒙古乌达矿务局医院检验科，2006 年 1 月至 2011 年 9 月，担任有限公司副总经理。2011 年 9 月至今，北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第22 页，共 91 页 担任有限公司、股份公司董事。黄国波先生，男，1962 年 5 月出生，中国国籍，无其他国家或地区永久居留权,大专学历。曾任教于哈尔滨冶金测量专科学校。曾供职于哈尔滨地图出版社，1987 年至 1990 年期间于武汉测量科技大学进修。2011 年 9 月至今，担任有限公司、股份公司董事。北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第23 页，共 91 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 不适用 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还是否按期还本付息本付息 合计合计-三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元）融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期还是否按期还本付息本付息 合计-四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配日期股利分配日期 每每 10 股派现数（含税）股派现数（含税）每每 10 股送股数（股）股送股数（股）每每 10 股转增数股转增数（股）（股）合计合计-北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第24 页，共 91 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否在公是否在公司领取薪司领取薪酬酬 黄国君 董事长 男 58 博士研究生 2014.12.06-2017.12.05 是 黄国鹏 董事、总经理 男 48 本科 2014.12.06-2017.12.05 是 黄国坤 董事、副总经理 男 50 专科 2014.12.06-2017.12.05 是 黄国波 董事 男 52 专科 2014.12.06-2017.12.05 否 乔惠 董事 女 60 本科 2014.12.06-2017.12.05 是 苗润涛 董事会秘书 女 33 本科 2014.12.06-2017.12.05 是 赵利辉 监事会主席 男 33 专科 2014.12.06-2017.12.05 是 孔凡江 监事 男 34 本科 2014.12.06-2017.12.05 是 黄伟刚 监事 男 32 本科 2014.12.06-2017.12.05 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波是兄弟关系，苗润涛与黄国君、黄国鹏、黄国坤、黄国波为甥舅关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普年初持普通股股数通股股数（股）（股）本年持普通本年持普通股数量变动股数量变动（股）（股）年末持普通年末持普通股股数（股股数（股）股）期末普通期末普通股持股比股持股比例例 期末持有股期末持有股票期权数量票期权数量 黄国鹏 总经理、董事 6,850,000-6,850,000 34.25%-黄国坤 副总经理、董事 5,600,000-5,600,000 28.00%-黄国波 董事 2,430,000 600,000 3,030,000 15.15%-乔惠 董事-2,962,500 2,962,500 14.81%-苗润涛 董事会秘书 170,000-170,000 0.85%-北京中矿华沃科技股份有限公司 2014 年年度报告 第25 页，共 91 页 (三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 不适用 二、员工情况(一一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作按工作性质分类性质分类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按教育程度分按教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 8 10 博士 0 1 生产人员 20 15 硕士 3 1 销售人员 18 5 本科 35 20 技术人员 16 15 专科 18 15 财务人员 3 3 专科以下 9 11 员工总计员工总计 65 48 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数 0 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：-(二二)核心员工核心员工 期初员工数量期初员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股持股期末普通股持股数量数量（股）（股）期末股票期权数期末股票期权数量量（股）（股）核心员工 0 0 0 0 披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：黄国君，男，汉族，1958 年 1 月 1 日