831616_2014_博达软件_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

1 博达软件 NEEQ:831616 西安博达软件股份有限公司（XIAN WEBBER SOFTWARE CO.,LTD.）年度报告 20142 公 司 年 度 大 事 记 1、2014 年 12 月 19 日，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于同意西安博达软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20142420 号），同意公司股票在全国中小企业股转系统挂牌，证券代码 831616。2、公司位于西安高新区锦业路 125 号西安半导体产业园新办公室交付使用。西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.20 第六节 股本变动及股东情况.22 第七节 融资及分配情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第十节 财务报告.30 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 博达软件、公司、本公司 指 西安博达软件股份有限公司 报告期 指 2014 年度 国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司 希格玛、会计师事务所 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）西安创新担保 指 西安创新融资担保有限公司 浦发银行西安分行 指 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 西安博达软件股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 西安博达软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 6 重要重要风险提示风险提示表表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 1、技术风险 软件行业属于技术密集型产业，软件产品变化迅速，技术更新快，寿命周期短，同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于网站群的构建、迁移、管理和运营，网络和软件技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求，如果公司技术和产品不能及时更新换代或升级，将可能使公司丧失技术和市场优势，在未来市场竞争中处于不利地位。2、人力资源风险 公司从事的网站群管理软件开发业务专业性强、技术含量高，不但需要掌握软件开发知识，同时熟悉互联网应用的技术人员，还需要既具备市场营销能力，又掌握相关技术原理熟悉产品性能的营销和服务人员。因此，一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。3、市场风险 公司自成立以来一直专注于网站群管理软件行业，具有深厚的技术积累和行业先发优势，公司的产品和技术在行业内获得了广泛的认同，产品成功应用于上海交通大学、西安交通大学、武汉大学、中央财经大学、中南大学、西北工业大学等知名高校和哈尔滨市政府、延安市政府、长治市政府、眉山市政府等政府单位，建立了较为稳固的市场地位。但如果国内外其它软件生产厂商介入公司现有产品市场，将加剧市场竞争，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。4、税收政策风险 报告期内公司系软件企业和高新技术企业，根据国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)，财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）和企业所得税法等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策和高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税政策。如果以上税收优惠政策发生不利变化，或者公司以后年度不能被认定为软件企业或高新技术企业，将对公司的经营业绩产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安博达软件股份有限公司 英文名称及缩写 XIAN WEBBER SOFTWARE CO.,LTD.证券简称 博达软件 证券代码 831616 法定代表人 魏小立 注册地址 西安市高新区科技四路 209 号三毅集团办公楼 4 层 办公地址 西安市高新区科技四路 209 号三毅集团办公楼 4 层 主办券商 国信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高靖杰、邱程红 会计师事务所办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘晓玲 电话 029-82681001 传真 029-82682009 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技四路 209 号三毅集团办公楼 4 层 710065 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 或 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015 年 1 月 9 日 行业（证监会规定的行业大类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 博达网站群管理平台软件，及配套的应用开发、网站建设和维护服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,000,000 控股股东 魏小立、李传咏、王逸杰 实际控制人 魏小立、李传咏、王逸杰 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610131100049377 否 税务登记证号码 610198724910931 否 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 8 组织机构代码 72491093-1 否 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）20,457,497.74 15,315,277.99 33.58%毛利率%75.11%75.59%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）3,971,975.41 1,071,801.42 270.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）2,505,940.99 807,510.56 210.33%加权平均净资产收益率%50.85%25.37%-基本每股收益（元/每股）0.79 0.36 119.44%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）16,447,420.92 13,453,111.72 22.26%负债总计（元）6,587,191.51 7,691,942.47-14.36%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,860,229.41 5,761,169.25 71.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.97 1.92 2.6%资产负债率%40.05%57.18%-流动比率 1.83 1.57-利息保障倍数 17.73 6.67-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）4,035,721.36 607,991.27-应收账款周转率 7.01 7.59-存货周转率 9.65 7.66-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.26%73.06%-营业收入增长率%33.58%46.73%-净利润增长率%270.59%59.26%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,000,000.00 3,000,000.00 66.67%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 10 六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15,360.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,925,170.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-155,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,754,809.92 所得税影响数 288,775.50 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,466,034.42 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主要从事于网站群管理软件的研发、销售和技术服务。公司定位于专业的网站群产品和解决方案提供商。主要客户群为各级各类政府机构、大专院校，以及大中型企、事业单位。公司产品主要为博达网站群管理平台软件，并提供配套的应用开发、网站建设和维护服务。经过十余年的经营探索和总结，公司立足于软件行业，形成了“产品研发+市场销售+技术服务”一体化的商业运营模式。1 1、产品研发、产品研发 先进的软件技术为公司业务相关的关键资源，为保证产品的技术先进性、功能完备性以及用户易用性。一方面，公司不断跟踪技术发展的前沿，将云计算、移动应用、APP 应用、微信应用等新技术融合于产品中。另一方面，公司与行业内信息化应用领先的优质客户建立长期合作关系，并通过服务过程不断收集用户反馈意见，持续挖掘用户需求，保证产品功能及易用性的用户期望。通过产品的不断升级，使用户在使用过程中应用更广泛、操作更简单、设计更灵活，进一步节约时间和经济成本。2 2、销售模式、销售模式 （1）直销模式 直销方面，公司现设有营销中心，由公司分管营销的副总经理负责，下设产品销售一部、产品销售二部、产品销售三部和营销部四个部门。三个销售部门通过电话、网络、现场拜访等不同的形式对客户进行需求调查、产品推荐和项目规划，并参与客户的招投标，为公司获取业务机会，同时还负责经销商渠道的拓展工作。营销部主要负责产品规划、市场拓展、产品推广和项目支持等市场活动，配合销售部实现销售目标。（2）经销模式 经销方面，公司已经在全国各地建立了广泛的经销商渠道，与经销商合作进行产品推广。在公司直销团队和经销商的共同努力下，公司目前的产品销售遍布全国除香港、澳门和台湾以外的所有省份，涵盖政府、高校、企业、科研院所、科技园区、医院、采掘等多个行业。3 3、盈利模式、盈利模式 销售博达站群管理平台软件和提供网站建设维护服务是公司的两大收入、利润来源。报告期内公司毛利率维持在 70%-80%，盈利能力处于软件行业正常范围之内。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1 1、经营业绩持续提升经营业绩持续提升 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 12 2014 年，公司实现营业收入 20,457,497.74 元，同比增长 33.58%；净利润 3,971,975.41 元，同比增长270.59%；截至2014年12月31日，公司总资产16,447,420.92元，同比增长22.26%；净资产9,860,229.41元，同比增长 71.15%。2 2、科研取得多项成果、科研取得多项成果 公司经过研发创新，申请了 5 项计算机软件著作权，包括高校网站群管理平台软件 v6.0、政府网站群管理平台软件 v6.0、企业网站群管理平台软件 v6.0、博达网站群网页防篡改系统 V1.0、博达高等学校信息公开平台软件等科研成果。3 3、销售渠道进一步拓展、销售渠道进一步拓展 随着公司的发展，除直单销售外，公司已经在全国各地建立了广泛的经销商渠道，与经销商合作进行产品推广。2014 年，签单经销商 89 家，比 2013 年的 72 家增加了 17 家，经销商签单额 1236.39 万元，占到 2014 年全年合同额的 49%，比 2013 年的签单额 736.6 万元增长了 67.85%。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 20,457,497.74 33.58%-15,315,277.99 46.73%-营业成本 5,091,893.64 36.22%24.89%3,737,916.52 19.68%24.41%管理费用 6,500,983.33 34.55%31.78%4,831,722.42 73.08%31.55%销售费用 6,462,908.50 17.91%31.59%5,481,073.85 14.51%35.79%财务费用 286,298.65-2.80%1.4%294,559.04 215.97%1.92%营业利润 1,711,990.13 232.64%8.37%514,661.45 187.54%3.36%资产减值损失 84,942.62-47.08%0.35%160,510.50 438.00%1.05%营业外收入 3,244,919.56 243.67%15.86%944,193.97-28.36%6.17%营业外支出 170,360.08 40.98%0.83%120,844.14 504.22%0.79%所得税费用 814,574.20 205.99%3.99%266,209.86 618.47%1.74%净利润 3,971,975.41 270.59%19.47%1,071,801.42 59.26%7.00%经营活动产生的现金流量净额 4,035,721.36 563.78%-607,991.27 42.29%-投资活动产生的现金流量净额-1,210,312.10-20.40%-1,520,540.89 50.05%-筹资活动产生的现金流量净额-1,319,086.90-134.68%-3,804,121.34 90.21%-项目变动及重大差异产生的原因：公司 2014 年业绩稳步增长，2014 年实现营业收入 20,457,497.74 元，同比增长 33.58%，随着营业收入的增长，公司的营业成本和管理费用均同步增长。2014 年公司销售费用 6,462,908.50，同比仅增长17.91%，主要是由于公司的销售渠道已经成熟，2014 年无需大幅增加投入。2014 年公司财务费用286,298.65，比去年同期略有下降，主要是由于公司的利息收入增加、手续费减少。2014 年公司营业外收入较大，达 3,244,919.56 元，同比增长 243.67%，主要是由于本期收到的增值税退税增加，以及本年新收到西安市高新技术产业开发区科技投资服务中心新三板挂牌补助 500,000.00 元。现金流量分析：2014 年公司经营活动产生的现金流量净额 4,035,721.36，与公司净利润 3,971,975.41 差异不大。公西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 13 司本年经营活动产生的现金流量净额的增加主要是由于盈利增加。2014 年公司投资活动产生的现金流量净额为-1,210,312.10 元，主要是支付新办公室购房款。2014 年筹资活动产生的现金流量净额-1,319,086.90元，主要是公司归还了大量银行贷款。（2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%技术服务与开发 5,851,295.97 28.60%4,971,292.66 32.46%产品销售 14,606,201.77 71.40%10,343,985.33 67.54%收入构成变动的原因 报告期内，公司收入构成无重大变化。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1 1、主要服务对象主要服务对象 公司的客户群体主要以各省、自治区、直辖市各级政府及政府部门、事业单位、大专院校和企业集团为主。2 2、报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况报告期内各期前五名客户销售额及其占当期销售总额比重情况 客户名称 销售收入（元）占当期销售收入总额比重 中国移动四川眉山分公司 1,493,162.39 7.30%高新管委会 660,377.36 3.23%广州联奕信息科技有限公司 388,888.88 1.90%西安交通大学 382,075.47 1.87%湖南中科博华科技有限公司 381,623.93 1.86%合计 3,306,128.03 16.16%以上客户与本公司均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：1 1、原材料、能源及供应情况原材料、能源及供应情况 公司生产或服务中消耗的主要能源是电力，耗用量小，市场供应充足。在生产经营过程中，公司还会将部分项目实施和售后服务工作外包给其他企业。2 2、报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况报告期内各期前五名供应商采购额及其占当期采购总额比重情况 公司为软件企业，生产经营过程中的采购主要为研发和服务外包。报告期内相关采购金额如下：供应商名称 采购金额（元）占当期采购总额的比例 西安聚力企业形象设计有限公司 732,400.00 12.09%西安优将信息科技有限公司 600,000.00 9.90%西安秦基软件有限公司 556,180.00 9.18%西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 14 西安启脉电子科技有限公司 486,838.68 8.03%成都欧赛克信息技术有限公司 480,000.00 7.92%合计 2,855,418.68 47.12%以上供应商与本公司均不存在关联关系。重要合同的基本情况：2014 年对公司持续经营有重大影响的业务合同为公司签订的金额在 50 万元及以上或者虽然金额未达到 50 万元但仍对公司的持续经营有重大影响的采购和销售合同。报告期内公司重大业务合同明细情况如下：1 1、销售合同、销售合同 客户 合同金额（万元）合同时间 合同内容 执行情况 中共穆棱市委宣传部 79.8 2014 年 3 月 穆棱市党务网站群 仍在履行 中国移动四川分公司 54 2014 年 6 月 眉山市洪雅县网站群 履行完毕 西安市地方税务局 50 2014 年 3 月 网络舆情监测系统 履行完毕 2 2、采购合同、采购合同 供应商 合同金额（万元）合同时间 合同内容 执行情况 国信证券股份有限公司 55 2014 年 4 月 股份转让业务合作 履行完毕 西安艺冉装饰设计工程有限公司 50.5 2014 年 5 月 新址装修 仍在履行 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,908,668.55 27.88%42.00%5,402,346.19 115.17%40.16%6.13%应收账款 3,344,091.10 34.25%20.33%2,490,949.14 61.26%18.52%3.51%存货 698,854.73 96.26%4.25%356,079.89-42.55%2.65%62.64%长期股权投资-固定资产 996,356.54 53.09%6.06%650,842.30-2.58%4.84%27.07%在建工程 3,105,835.40-18.88%-短期借款 2,840,000.00-29.00%17.27%4,000,000.00 100%29.73%-41.07%长期借款-总资产 16,447,420.92 22.26%-13,453,111.72 73.06%-资产负债项目重大变动原因：随着业绩的增长，公司各项资产均出现增加，其中 2014 年 12 月 31 日，公司存货余额 698,854.73，较年初增长 96.26%，增幅较大，主要是由于公司存货主要包括为客户网站建设的定制服务成本，由于公司下半年承接的技术服务与开发项目业务较多，其中大部分软件定制服务项目于 2014 年年末仍处于服西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 15 务过程中，导致公司存货余额出现大幅增加。2014 年年末，公司在建工程余额为 3,105,835.40 元，主要为公司正在装修的新办公室。公司 2014 年年末短期贷款为 2,840,000.00，主要是由于公司目前资金较充裕，偿还了部分银行借款。3 3、投资状况分析投资状况分析 报告期内，公司无控股子公司、参股公司或其他对外投资。（三（三）外部外部环境环境的分析的分析 1 1、宏观环境、宏观环境 政府确立了“大力推进信息化，以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，走新型工业化道路”的国家战略，而网站群作为信息化的载体，对建设我国经济及信息化发展具有重要的意义。未来我国将充分利用一切国内外有利条件和积极因素，促使电子政务建设健康发展，建成有中国特色的电子政务。信息化的深入发展也在推动大专院校和企业不断加强作为其信息门户的网站的管理，加大信息化建设投入。我国软件企业虽然取得了一定的发展，企业规模仍然偏小，不利于国内软件企业参与市场竞争。行业的进一步发展需要客户从观念上充分认识到应用软件和服务给其经营和管理带来的价值。而信息化的迅速发展对行业内服务提供商的软件产品质量、技术开发能力、整体方案实施、支持保障服务等方面提出了更高的要求，行业内面临巨大的规范压力。2 2、市场竞争现状、市场竞争现状 目前，国内外在网站群管理产品方面的企业有很多，从国内市场上分析，在政府行业，目前的具有竞争实力的竞争对手主要为南京大汉网络有限公司和北京拓尔思信息技术股份有限公司；高校行业由于博达软件市场布局早、产品功能更贴近用户需求、实施和服务更加符合高校用户的习惯，具有很强的优势。3 3、发展发展趋势趋势 2000 年以来，国务院发布了计算机软件保护条例、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 和 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知 等一系列文件，明确国家在投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定、知识产权保护、行业组织和行业管理等方面对公司所处的软件和信息技术服务业的政策导向。2013 年，全国规模以上软件和信息技术服务企业达 3.3 万家，共完成软件业务收入 3.06 万亿元，同比增长 23.4%。在未来，中国的软件行业预计仍将保持较快的增长趋势。目前，博达软件的网站群产品在高校市场占有优势地位，在已开通网站群建设的高校当中，博达软件的市场占有率达到 40%以上，在第七届全国高校百佳网站评选活动中,上海交大、西安交大、武汉大学等 22 所获奖高校采用了博达网站群产品，高于竞争对手。政府市场方面，博达软件在目前已开通网站群建设的政府市场中占有一定份额，具有较强的竞争力。随着中国信息化建设的深入，公司的网站群管理平台软件和网站建设维护服务将迎来更加广阔的市场空间。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 1 1、坚实的技术沉淀积累和强大的核心技术平台坚实的技术沉淀积累和强大的核心技术平台 公司拥有坚实的技术沉淀，取得软件能力成熟度模型集成第三级认证（CMMI Level 3），领先于竞争对手。同时，博达软件所有产品均构建在公司自主研发的 webber core 核心技术平台之上，该平台经过 10 年的不断优化和完善，具有强大的扩展能力和可靠性，能满足用户需求的不断变化和市场发展的需要。2 2、良好的用户体验良好的用户体验 西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 16 博达软件通过大量的产品项目案例，不断完善产品的功能、易用性、灵活性，以用户需要和使用为产品改进的根本原动力，坚持“从市场中来，到用户中去”的产品研发理念，积累了大量的功能组件和行业应用特性，使产品从功能和易用性角度能够第一时间赢得用户。博达软件的客户包括哈尔滨市政府、上海交通大学、西安交通大学、山东能源集团和云南锡业集团等知名单位。3 3、完善的产品成熟度完善的产品成熟度 博达软件主要采用标准产品模式进行软件产品的生产，产品是以完全标准化、高度集成化的通用成品软件为主。标准产品模式具有以下两个优势，知识产权完全归于本公司，开发过程由自身主导，不受制于客户；通用产品不是为某个特定客户开发的，因此可以适合于所有目标消费群体，软件产品的复制成本低，具有规模复制效益。同时，由于公司标准软件产品的成熟度高，实现了不同操作系统的一键安装，使用户和经销商能够快速安装使用产品，可以由公司的经销商直接为客户进行安装调试，克服了公司自有营销人员有限的瓶颈，非常有利于市场推广。4 4、全面的销售渠道全面的销售渠道 公司目前已经初步建成覆盖全国的销售渠道体系，除西安总部外，公司目前在除了香港、澳门和台湾以外的所有省区拥有 100 多家区域经销商和行业经销商，市场范围辐射全国所有一、二级城市和所有区县。营销领域涵盖各类行政事业单位、政府机关、大专院校、大中型企业等各大行业。5 5、良好的用户及渠道服务良好的用户及渠道服务 强大的软件产品服务能力，是一个产品型公司的核心竞争力。博达软件面向最终用户和经销商建立了专业和及时的服务体系。公司对用户的服务由服务部服务专员完成。公司设有服务热线，对用户需求及时反应。公司还有一支专业的经过认证的培训师队伍，负责对用户的现场培训。服务部还不断收集一线用户的问题反馈，并将产品问题提交给研发部作为未来产品研发的关注点。公司品保部将对用户服务做定期回访和监督。公司对经销商的服务由公司客户代表负责。每一个渠道商都被分配一位专职客户代表进行终身全流程服务，客户代表负责渠道商的能力培训、技术支持和反馈意见收集。公司品保部定期对客户代表的服务做出回访和监督。（五（五）持续经营持续经营评价评价 公司拥有成熟的产品，覆盖全国的销售网络和深厚的技术积累，为公司可持续的盈利增长奠定了稳定的基础。2014 年，公司实现主营业务收入 2,045 万元，比去年同期增长 34%。净利润 397 万元，比去年同期增长 271%，总体经营状况良好。报告期内无对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望（一（一）行业发展趋行业发展趋势势 在高校市场方面，数字化校园系统一直是建设的热点，网站群作为数字化校园的出口之一，在高校的落实还处在起步阶段，只有不到 30%的高校实施了网站群。根据教育部公布的教育部批准的高等学校名单、新批准的学校名单，截至 2013 年 6 月底，全国有 2,198 所高等院校，内外网共有 10 万个以上的子网站可以通过网站群来加强管理，每年有 1 万个以上的子网站存在新建、重建、升级的需求，这是一个不断发展的重要市场。在政府市场方面，国家对政府信息化建设越来越重视。为了充分发挥政府信息对群众生产、生活和经济社会活动的服务作用、保障公民知情权、促进社会主义和谐社会建设的客观要求，2007 年和 2013 年，政府先后颁布了中华人民共和国政府信息公开条例（中华人民共和国国务院令第 492 号）和国务院办公厅关于进一步将强政府信息公开回应社会关切提升政府公信力的意见（国办发2013100 号），要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构加强电子政务平台建设，充分发挥政府网站在信息公开中的平台作用。根据民政部 2014 年 6 月发布的 2013 年社会服务发展统计公报，截至 2012西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 17 年底，全国共有省级行政区划单位 34 个，地级行政区划单位 333 个，县级行政区划单位 2,853 个，乡级行政区划单位 40,497 个，上述单位均是网站群的潜在用户。每年的政府网站绩效评估推动政府优化网站服务，因而政府网站群建设是一个持续改进、深化的过程。在企业市场方面，大中型企业都具备多组织管理的特征，包括 OA、CRM、ERP 等各种企业应用系统一直是企业构建的重点，多个业务系统需要一个共同的、统一的门户来展现数据的内容。网站群产品可直接应用于企业信息门户的构建，将所有的应用入口统一到信息门户之上，降低了企业在这方面的投入，使企业可以更方便管理、共享和挖掘内部的知识资源，提升企业的竞争实力。除上述市场外，网站群产品在医院信息化市场、中小学教育市场等其他更多的领域也有很大的推广潜力。（二二）公司发展战略公司发展战略 公司以促进国家信息化建设为己任，致力成为国内优秀的软件产品与服务提供商。未来两年，公司要实现全国网站群市场占有率第一的目标。为达成此目标，公司将在以下几个方面做出努力：1 1、加强产品开发、加强产品开发 产品是公司经营的生命线，公司产品研发坚持以用户为根本，紧密跟踪技术与应用发展前沿，讲求“专业、极致、快速”。未来，公司将紧跟技术发展，按照产品多样化、专业化和移动化的技术路线进行开发。：2 2、市场开拓与营销网络建设、市场开拓与营销网络建设 公司将以构建区域市场生态系统为目标，在每个省级区域建立本地化的产品销售、项目实施和技术服务体系，形成每个区域市场的业务闭环，增强公司产品的本地化销售和服务能力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 1 1、产品开发计划、产品开发计划 （1）紧跟技术发展，产品应用多样化 未来 2 年内推出下一代博达站群管理平台产品。新产品将融合云计算、移动应用、微信应用等，满足用户对新技术的应用要求，进一步提升用户体验，并大幅提高公司产品的市场竞争力。（2）细分市场，快速适应客户需求 未来 2 年，公司将针对细分行业市场，推出区县版、厅局版、地市版等网站管理平台产品。同时，增强现有高校版、园区版、企业版网站管理平台产品，使产品功能更贴近客户的需求。（3）面向移动应用的触屏版（3G 版）网站群 随着 3G 以及 4G 技术的普及，通过移动端访问网站的要求将更加普及化，在现有网站群基础上增加触屏版的访问，将是目标客户群的迫切需求，公司也将针对性地推出移动版网站群管理软件。（4）产品外延应用的开发 围绕网站群建设和管理的核心需求，强化用户需求热点，从安全性、应用热点、管理维护考核的要求等方面，推出周边产品应用，强化产品竞争力。2 2、市场开拓计划、市场开拓计划 市场开拓是公司未来经营的重点。目前公司业务已经覆盖除香港、台湾和澳门以外的中国所有省区，拥有经销商 100 余家。未来 2 年，公司营销网络建设的目标是新增 200 到 300 家经销商，业务覆盖每个省级区域的细分市场，以及区县级地区 3 3、人力资源计划、人力资源计划 （1）优秀人才的引进 为推出更优秀的产品和扩大市场销售，公司将积极吸引更多优秀的产品经理、销售经理和营销经理的加入，推动新产品研发和销售模式创新，加强市场营销能力，确保公司业绩的持续高速增长。（2）岗位专业化打造“专注、专业、专家”是公司的口号。博达定位于专业的网站群产品和解决方案提供商，产品和服务西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 18 的专业化是博达软件未来的核心竞争能力。公司未来 2 年将在持续进行业务分析基础上，继续细化公司各个业务节点，将能力要求细化为岗位设置，加大岗位培训，推进岗位认证。特别是在面向用户服务一线的岗位建设，要强化岗位作业指导书的完善，多层次展开岗位培训和认证，根据业务分析要求，不断设立专业岗位，争取做到在各个业务节点有专业的岗位、专业的人员及完善的绩效考核相对应。（3）合理的人员考核与激励体系设计 经过多年的不断优化完善，公司已经初步建立起基于不同业务线的激励模式，建立了结果导向、公平竞争的考核与激励文化。随着公司业务的不断发展，以及新鲜血液的不断加入，未来 2 年公司在不断优化岗位物质激励的基础上，增加更多的非物质激励，多角度满足科技型公司人员的自我价值的实现，激发员工更多的工作激情。（四四）不确定性因素不确定性因素 1、公司业务主要依靠自有资金发展，发展速度可能会受到限制，公司需要尽快打通直接融资渠道，为公司的持续快速发展提供资金支持。2、随着公司业务规模快速壮大，对高端复合型人才的需求大幅增加，人才结构有待进一步优化。3、软件和服务的价值尚未被充分认识，正常的市场竞争秩序有待确立和完善。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1 1、技术风险、技术风险 软件行业属于技术密集型产业，软件产品变化迅速，技术更新快，寿命周期短，同时云计算、大数据、移动互联网等新技术不断涌现。公司产品主要应用于网站群的构建、迁移、管理和运营，网络和软件技术的快速发展对公司产品不断提出更高、更新的要求，如果公司技术和产品不能及时更新换代或升级，将可能使公司丧失技术和市场优势，在未来市场竞争中处于不利地位。2 2、人力资源风险、人力资源风险 公司从事的网站群管理软件开发业务专业性强、技术含量高，不但需要掌握软件开发知识，同时熟悉互联网应用的研发人员，还需要既具备市场营销能力，又掌握相关技术原理、熟悉产品性能的营销和服务人员。因此，一支稳定高素质的研发和服务团队对公司的成功至关重要。如果因企业文化、考核激励机制等因素发生变化而出现关键人员大量流失，将会对公司经营业绩与发展潜力造成较大影响。3 3、市场风险、市场风险 公司自成立以来一直专注于网站群管理软件行业，具有深厚的技术积累和行业先发优势，公司的产品和技术在行业内获得了广泛的认同，产品成功应用于上海交通大学、西安交通大学、武汉大学、中央财经大学、中南大学、西北工业大学等知名高校和哈尔滨市政府、延安市政府、长治市政府、眉山市政府等政府单位，建立了较为稳固的市场地位。但如果国内外其它软件生产厂商介入公司现有产品市场，将加剧市场竞争，可能对公司的竞争优势和盈利能力产生不利的影响。4 4、公司内控风险、公司内控风险 公司于 2014 年 3 月 13 日整体变更为股份有限公司。变更为股份公司后，公司建立健全了法人治理架构和内部控制制度。但是，由于股份公司成立的时间较短，公司的治理架构和内部控制制度尚需在生产经营过程中逐步完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，也对公司治理提出更高的要求。如果公司的治理架构和内部控制制度无法适应公司快速发展过程中的管理需求，就可能影响公司持续、稳定、健康的发展。5 5、税收政策风险、税收政策风险 报告期内公司系软件企业和高新技术企业，根据 国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知(国发20114 号)，财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）和企业所得税法等法律法规的规定，公司享受软件产品按 17%的法定税率征收西安博达软件股份有限公司 2014 年年度报告 19 增值税后，对其增值税实际税