831340_2014_金童股份_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

第1 页，共 93 页 苏州金童机械制造股份有限公司（Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd）2014金童股份 NEEQ:831340 年度报告 第2 页，共 93 页 2014 年 6 月，苏州金童机械制造有限公司整体变更为苏州金童机械制造股份有限公司。2014 年 11 月 11 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券简称：金童股份，证券代码：831340 公 司 年 度 大 事 记 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.32 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 金童有限 苏州金童机械制造有限公司 公司、股份公司、挂牌公司、金童股份 苏州金童机械制造股份有限公司 主办券商、申万宏源 申万宏源证券有限公司 律师、君泽君 北京市君泽君律师事务所 会计师、永拓事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构、中和谊 北京中和谊资产评估有限公司 吴江金童 吴江市金童机械净化设备有限公司 金童板业 苏州金童板业有限公司 上海金童 上海金童新型建材有限公司 沈阳金童 沈阳金童净化彩板有限公司 公司法 中华人民共和国公司法 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 转让系统业务规则 中国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 苏州金童机械制造股份有限公司章程 股东大会 苏州金童机械制造股份有限公司股东大会 董事会 苏州金童机械制造股份有限公司董事会 监事会 苏州金童机械制造股份有限公司监事会 三会 股东（大）会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 元、万元 人民币元、人民币万元 苏州工商局 江苏省苏州工商行政管理局 报告期 2014 年度 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 93 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 原材料涨价风险 报告期内，公司成本构成中原材料占比较大。本公司采购的主要原材料包括：外购制造件、电器件、标准件、铸件等。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。如果铸铁等原材料价格继续上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司产品的毛利率水平，影响公司的效益。本公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。外协加工存在的风险 因公司处于发展阶段，生产规模和场地有限，部分非核心部件采取外协加工的模式。公司将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库，确保产品质量合格。虽然公司目前已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序以保证生产质量，但如果上述管理措施在实际过程中未能得到切实有效执行，可能会对产品质量、交货时间等方面造成一定的风险。公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 93 页 份公司设立后，虽逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在公司经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。下游需求风险 公司主要为彩钢板等板材生产加工企业提供专用设备，彩钢板行业的市场波动将直接影响公司产品的需求。公司面临的下游风险主要表现在彩钢板市场需求结构的变化，以及随着固定资产投资放缓彩钢板市场需求增速下落，这些都为企业带来较大的经营风险。此外，随着同领域内潜在竞争对手的逐渐增加，也加剧行业内市场竞争。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为蒋明生和计新红，双方为夫妻关系，共同持有公司 100.00%的股份。实际控制人能对公司的发展战略、人事安排、生产经营、财务等决策实施有效控制。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范，可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州金童机械制造股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Jintong Machinery Manufacturing Co.,Ltd 证券简称 金童股份 证券代码 831340 法定代表人 蒋明生 注册地址 吴江区金家坝工业开发区幸二段 办公地址 吴江汾湖开发区金家坝金盛路 1109 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 会计师事务所 北京永拓会计师事务所（特殊普通合作合伙）签字注册会计师姓名 许茂芝、谢家龙 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 15 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 宋顺金 电话 0512-63206789 传真 0512-63213456 电子邮箱 公司网址 http:/www.jintong- 吴江汾湖开发区金家坝金盛路 1109 号 邮政编码 215215 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-11 行业（证监会规定的行业大类）专业设备制造业 主要产品与服务项目 研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非冷标型冷弯成型设备等产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,500,000 控股股东 蒋明生 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 93 页 实际控制人 蒋明生、计新红 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 320584000014776 否 税务登记证号码 320584734422659 否 组织机构代码 734422659 否 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 14,175,247.00 6,626,371.91 113.92%毛利率 23.88%23.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 371,078.88 244,513.94 51.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,502,533.66 242,265.87-720.20%加权平均净资产收益率 5.64%3.90%-基本每股收益（元/股）0.06 0.04 50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 26,287,974.83 26,980,186.09-2.57%负债总计 19,520,634.87 20,583,925.01-5.17%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,767,339.96 6,396,261.08 5.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.04 1.10-5.45%资产负债率 74.26%76.29%流动比率 0.29 0.68 利息保障倍数 2.45 2.13 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,896,835.37-407,985.68-应收账款周转率 11.07 3.54 存货周转率 3.38 2.35 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率-2.57%-1.62%-营业收入增长率 113.92%-35.41%-净利润增长率 51.76%-64.44%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,500,000 5,800,000 12.07%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额（元金额（元）非经常性损益合计 2,498,150.05 所得税影响数 624,537.51 非经常性损益净额 1,873,612.54 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司所处行业为专用设备制造业，是专业从事金属板材加工制造的机械设备供应商，公司致力于研发、生产、销售彩钢复合板生产线，多功能冷弯成型机、弓字型设备以及各种非标型冷弯成型设备等产品。公司产品的主要消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。公司拥有稳定、优质的客户群。公司凭借积累的技术成果、行业经验和差异化的竞争策略，通过与客户直接对话正确把握市场需求，通过产品研发及功能优化最大程度地满足客户的需求，并取得了良好的经济效益。公司的主要商业模式如下：（一）采购模式 从采购的原材料来看，公司所需的原材料主要包括三大类，一是钢材，包括圆钢、无缝管、角铁、方管、矩形管等不同种类；二是标准件，包括轴承、螺丝等；三是电气件，包括电机、减速机等电气元件。公司实行订单式生产，除了日常所需的标准件之外，一般在接到客户的订单后开始进行原材料的采购，采购部人员根据生产设备的实际需要采购原材料，部分客户会指定其订购设备中标准件或者配件的供应商。采购过程中，公司严格按照采购工作流程图开展采购计划直至到货商品验收。在供应商选择方面，公司建立了供应商管理机制。通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确定优先合作伙伴。目前，公司处于发展上升阶段，考虑到生产规模制约和成本投入等因素，部分非核心部件公司采取外协加工的模式。采购流程为：公司与甄选的供应商签订外协加工协议，然后将设计好的图纸发到外协厂家，生产完成后发回公司，并验收入库。为确保产品质量，公司已对外协加工制定了严格的管理措施和管理程序，目前主要质量控制措施包括：（1）前期由生产部、采购部人员对外协供应商进行实地考察，评价供应商对质量的保证和控制能力，择优选取合格的外协供应商；（2）提供详细可操作的设计加工图纸，并派专人驻厂监督，对原材料品质,加工工艺等进行严格的监督控制；（3）明确的验收的依据和标准，严格验收入库等。（二）生产模式 多功能型冷弯成型机、彩钢夹芯板复合机设备等单一设备造价高，且不同客户对设备和生产线的用料、参数、性能要求都不相同，无法大批量生产。公司的产品均采用订单式生产模式，根据客户的要求进行产品的设计和生产制造。公司在取得客户订单和收到客户缴纳的预付款后，根据客户的要求和技术部、生产部的流程，编制产品生产方案，组织生产，并进行产品组装，现场安装及调试，直至完成，客户考察验收。（三）销售模式 公司的产品主要在国内销售，客户遍布全国各地，其中民营企业是公司的主要客户群。公司的产品主要以直销的方式销售。销售工作由销售部全面负责，公司管理层为公司销售提供重要渠道支持，技术部和工程部提供售前的技术支持。此外，公司的销售人员也通过知名搜索引擎、国内外技术研讨会及展会等方式发掘苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 93 页 潜在客户，并通过邮件、电话等形式主动与潜在客户沟通，了解客户需求,与客户达成销售、服务合同。（四）盈利模式 公司采用订单式生产模式，向客户提供非标准化的多功能型冷弯成型机等设备。由于公司产品为非标准化技术成套产品，所以公司产品的定价本着“一单一议”的原则，采取“成本加成”的定价策略。公司通过自主研发和产学研模式，不断创新公司技术，使公司产品的生产工艺流程得到持续地改进。同时，公司制定并实施严格的产品成本控制制度，最大限度降低公司成本，提高公司产品的利润空间，实现公司盈利目标。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，营业收入 14,175,247.00 元，增长 113.92%；净利润 371,078.88 元，增长 51.76%。公司自成立以来一直专注于彩钢板板材生产制造设备的研发、生产、销售，形成了多功能冷弯成型机、金属面夹芯板复合机组、弓字型设备等拳头产品。公司产品广泛用于大中型工业厂房、仓库、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、民用建筑、冷藏库等的屋面和墙体，防火门、电梯门、文件柜，办公室内装饰用材、建筑用钢骨架、单层建筑屋面及外墙用板以及各种钣金成型及非标用异型材料等的主要生产设备，公司客户面向全国各地。报告期内，公司按照既定的营业目标，进一步完善经营管理体系，加大新技术的升级研发，积极部署实施各项技术研发及市场推广工作计划，实现了稳定持续的良好发展势头。公司依靠持续的研发，在形成拳头产品的基础上，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产。可以根据客户实际要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从钢板规格、不同品种、不同材质和不同涂装上满足用户的要求。公司注重知识产权建设，拥有 5 项发明专利，4 项实用新型专利，同时重视人才的培养，对生产操作供热的专业操作技能也提出了较高的要求。品牌是企业保持竞争优势、做大做强的持久动力，公司借助新三板的广告效应，加大产品宣传力度，不断扩大客户群体，提高产品市场竞争力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 本期本期 上年同期上年同期 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 93 页 项目项目 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 14,175,247.00 113.92%-6,626,371.91-35.41%-营业成本 10,790,848.28 112.57%76.12%5,076,341.95-39.14%76.61%管理费用 4,795,563.84 874.47%33.83%492,121.04-14.18%7.43%销售费用 431,903.38 75.63%3.05%245,918.37-2.67%3.71%财务费用 369,264.08 26.22%2.60%292,567.43 81.87%4.42%营业利润-1,972,124.57-708.30%-13.91%324,202.90-66.08%4.89%资 产 减 值损失-270,645.73-295.33%-1.91%138,556.17-296.08%2.09%营 业 外 收入 2,500,000.05 83,233.34%17.64%3,000.00-97.25%0.05%营 业 外 支出 1,850.00 71,884.44%0.01%2.57-0.00%所 得 税 费用 154,946.60 87.39%1.09%82,686.39-71.44%1.25%净利润 371,078.88 51.76%2.62%244,513.94-68.47%3.69%经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 5,896,835.37-1,545.35%-407,985.68-121.65%-投 资 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-2,512,560.67 76.42%-1,424,174.31-37.65%-筹 资 活 动产 生 的 现金 流 量 净额-3,363,666.67-296.73%-1,709,784.96-1,189.78%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入增长 113.92%，原因是公司本年新增生产车间，管理变得更加规范，产能提高，客户的订单能够及时完成，使得收入增长。2、收入增长，生产成本、销售费用也相应的增长。3、管理费用增加 874.47%，原因是公司本年度新三板挂牌，与之相关的审计费，律师费，券商收取的费用计入管理费用，使得管理费用增长。公司挂牌后，按照相关法律规定主要管理人员应在公司专职，不再在关联公司兼职，职工薪酬 全部在本公司发放导致职工薪酬、差旅费和福利费出现较大幅度增长。4、营业费用减少是由于管理费用的增长所致。5、资产减值损失减少 708.30%是因为公司加速收款，收回对外拆借的资金，致使应收款项余额减少，坏账准备转回所致。6、营业外收入增加 83,233.34%是因为企业新三板挂牌，收到政府补助所致。7、经营活动产生的现金流量净额增加 6,304,821.05 元，原因是企业采用了加速收款，延迟付款的资金管理方式，使得经营活动现金流的净额增加。苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 93 页 8、投资活动产生的现金流量净额是由于本期新增车间，购置配套设施，支付工程款所致。9、经营活动产生的净现金流增加，偿还银行借款，所以筹资活动产生的现金流量净额减少。现金流量分析：本年度净利润增加 51.76%，经营活动产生的现金流量净额增加 1,545.35%，原因是：公司采取了加速收款，延迟付款的方式管理资金，应收账款减少 52.85%，其他应收款减少 99.93%，应付账款增加 330.36%，使得经营活动产生的现金流量净额增加。上述资金的管理方式会增加经营活动产生的现金流量净额，但是对净利润无影响。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%多功能成型机 6,984,188.24 49.27%2,653,846.19 40.05%复合成型机 3,716,239.32 26.22%2,802,893.21 42.30%弓字型成型机 1,638,888.93 11.56%711,512.82 10.74%凸字型成型机 860,683.77 6.07%-辅助机械 975,246.74 6.88%458,119.67 6.91%收入构成变动的原因 报告期内，公司新增了产品凸字型成型机，市场反应良好，占营业收入比例 6.07%。复合成型机由于市场需求不大，较去年占营业收入比例减小了 16.08%，多功能成型机销量也有所下降，其他较去年无重大变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司主要的消费群体为建筑、五金、装潢、空气净化、洁净和空调领域的生产企业。报告期内，公司前五大客户营业收入合计 2,790,598.29 元，占公司全部营业收入的19.70%。主要客户为：沈阳金童净化彩板有限公司、台新融资租赁（中国）有限公司、吉林省益辰净化设备有限公司、中国电子系统工程第二建设有限公司、上海玖幅集成电路设备有限公司。除沈阳金童外，公司的主要客户不是公司的关联方。主要供应商的基本情况：公司建立了供应商管理机制，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉进行分析，确认优先合作伙伴。与主要供应商保持着稳定良好的合作关系。报告期内，公司前五名供应商采购金额为 3,468,655.68 元，占全年合并采购总金额的 14.96%。主要供应商为上海良驹自动化控制设备有限公司、上海前福泡塑机械有限公司、昆山市精高精密机械厂、江苏万喜隆钢业有限公司、江苏吴中甪直凯胜精密厂。公司的主要供应商不是公司的关联方。重要订单的基本情况：报告期内，公司与销售客户吉林省益辰净化设备有限公司签订了关于彩钢复合生产线、简单配置手工扳机等的销售合同，合同金额为 600,000.00 元。报告期内，公司与供应商上海良驹自动化控制设备有限公司签订了关于变频器、伺服电苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 93 页 机、触摸屏等的采购合同，合同金额为 47,320.00 元。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 金额金额 变动变动 比例比例 占 总 资占 总 资产 的产 的 比比重重 货币资金 335,240.71 6.55%1.28%314,632.68-28.00%1.17%9.36%应收账款 709,025.00-52.85%2.70%1,503,749.12-15.01%5.57%-51.61%存货 4,164,946.22 87.52%15.84%2,221,037.62 5.94%8.23%92.46%长期股权投资-固定资产 13,449,396.08 160.82%51.16%5,156,553.31-5.60%19.11%167.69%在建工程 4,944,729.93-11.87%18.81%5,610,761.48 26.60%20.80%-9.55%短期借款 5,000,000.00-37.50%19.02%8,000,000.00 33.33%29.65%-35.85%长期借款-总资产 26,287,974.83-26,980,186.09-项目变动原因：资产负债中变动大的项目主要有以下 4 项：1、应收账款减少 52.85%，企业采用加速收款，延迟付款的方式管理公司资金，对应收账款催款力度，致使应收账款本期末减少。2、存货增加 87.52%，原因是企业期末企业已完工，客户未提货，导致库存商品增加所致。3、固定资产增加 160.82%，原因是在建的生产车间完工，转入固定资产，另外外购相应的设施，致使固定资产增加。4、短期借款减少 37.5%，原因是企业资金的管理方式增加自有资金，减少银行借款。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、宏观环境对公司的影响 2009 年 5 月 12 日，国务院发布装备制造业调整和振兴规划，通过税收优惠、增值税转型、加大技术进步和技术改造投资力度等措施，抓住九大产业重点项目，实施装备自主化，其中包括以钢铁产业调整和振兴规划确定的工程为依托，以冷热连轧宽带钢成套设备、大型板坯连铸机、彩色涂层钢板生产设备、大型制氧机、大型高炉风机、余热回收装置等为重点，推进大型冶金成套设备自主化。2012 年 1 月 17 日，工信部、科技部、财政部、国务院国有资产监督委员会发布重大技术装备自主创新指导目录，目录包括大型煤炭及大型露天矿设备、大型施工机械等在内的 18 个重点领域、240 项装备产品，力促装备制造业自主创新。2014 年新一届政府的经济政策则注重经济增长的质量和效益，在稳增长、保就业的基础上，主推调结构、促改革。注重市场的作用，主张通过市场来配置经济资源。在“稳增长”与“调结构”的政策背景下，冷弯成型机设备行业调整产业结构，淘汰落后生产技术，加强行业创新，迎来了新的契机。目前，我国冷弯成型机设备的市场需求旺盛，随着新企业的不断进入和优胜劣汰，苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 93 页 市场集中度不断提高，行业正处于快速成长期。2、行业发展、市场竞争对公司的影响 公司产品主要用于彩钢板等金属板材冷弯成型、复合、裁剪。目前，我国冷弯成型专用设备行业的市场化程度较高，市场竞争相对充分，各种主体均可参与行业竞争，呈现出国有企业、民营企业和外资企业多层次竞争格局。目前，我国金属板材冷弯成型专用设备生产技术基本达到或接近国际先进技术水平，仅部分非常规产品和高端产品仍需进口。我国冷弯成型机的竞争群组可以分为两个阵营：一是大型企业为主以山东巨龙、力丰集团，大连三高等为代表，这类企业具有较雄厚的经济实力，多为国有企业，生产技术水平较高，产品种类较齐全，注重产品创新。二是以中小型企业为主，这类企业规模化程度较低，多为民营企业，产品以小型机器为主。随着专用设备全球采购、全球经济一体化进一步发展以及国际市场的大力开拓，民营企业灵活的管理和优质的服务将会使其在专用设备行业中得到更快的发展。同时，随着新的冷弯成型机技术的突破，现有的垄断竞争格局有可能被打破。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 （1）非标定制优势 公司依靠持续的研发，在形成拳头产品的基础上，具备市场快速反应能力，能根据用户对产品的各种不同要求进行改装，并定制生产。可以根据客户要求，进行原材料采购、模具选择、设备调整、参数设置以及成本核算等方面综合安排生产。公司产品可以从钢板规格、不同品种、不同材质和不同涂装上满足用户的要求。（2）技术优势 公司自设立以来坚持走产、学、研相结合的道路，提升公司的技术及工艺装备水平，致力于新产品的技术更新及改造。公司有一批高素质工程技术人员和技术工人队伍，具有较强的技术和生产管理经验，目前公司拥有 5 项发明专利，4 项实用新型专利。公司成立了多功能冷弯成型机技术组、复合板成型机技术组、生产部、技术部等多个部门，涵盖公司所有核心产品的技术研发和管理体系，为公司的持续发展打下了坚实的基础。（3）性价比优势 与其他同行业产品相比，公司在成本和价格方面具有明显的优势。在成本方面，公司拥有较低的人力资源成本、管理成本和采购成本。另外，公司的技术水平和产品质量特别是复合成型机已达到国内先进水平。综合考虑公司技术水平、产品质量及产品成本等因素，公司产品具有较高的性价比优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，保持着良好的公司独立性和自主经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。二、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、上游原材料波动风险 冷弯成型机设备行业的上游包括伺服电机、钢铁等生产行业，其中，伺服、钢铁产苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 93 页 业与宏观经济发展密切相关，为国民经济重要组成部分产业，存在受经济周期波动影响的风险。上游行业的发展将直接影响冷弯成型机行业的生产成本，进而影响整个行业的营业收入及利润情况。因此，上游原材料产品的价格上涨会给冷弯成型机行业带来一定的经营风险。公司将在原材料采购和产品定价方面，加强对市场和客户的研究，尽量缩短产品生产和交货周期，使原材料价格上升因素对公司经营的影响降至最小。2、下游需求风险 冷弯成型机设备行业的下游风险主要表现在市场需求结构的变化，一般来说需求结构的便会对于冷弯成型机设备行业有着重要的影响，如果企业不能及时的适应市场需求结构的变化，那么企业将面临较大的经营风险。根据当前冷弯型钢行的供需结构特点来进行生产计划的调整，以此来降低生产风险。3、产业政策风险 目前，国内专门针对冷弯成型机设备行业的政策较少，行业标准存在一定的缺失，而冷弯成型机设备主要用于冷弯型钢的生产，近年来，冷弯型钢行业的发展十分迅速，如果没有相关政策及时出台，将会给冷弯型钢及其上游的冷弯成型机设备行业带来一定的政策风险。公司时刻关注国家、行业的最新动态，制定公司相关标准。4、环保政策的风险 冷弯成型机设备生产过程中产生打磨零件的灰尘、烟尘、噪声、废弃的油污、冷却液等会对周围环境造成一定程度的污染。虽然一些冷弯成型机设备生产企业十分重视环境保护工作，排放的污染物达到国家规定的排放标准。但是随着社会公众环保意识的逐步增强，国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格。如果国家环保政策有所改变，环保标准提高，新的环保标准超出公司对粉尘、废气、噪音处理设计能力，冷弯成型机设备生产企业的生产及生产成本将会受到一定程度的影响。公司按照最新国家环保政策，制定相关生产标准。5、市场竞争风险 随着冷弯成型机设备生产企业的增加，该行业的市场竞争将不断增加。冷弯成型机设备行业生产企业在品牌、质量管理、营销网络、规模成本等方面都存在着竞争风险情况。公司致力于树立良好的品牌形象，针对产品建立完善的质量管理体系。进一步加强市场培育、加大销售渠道建设力度，通过多种媒体方式宣传，提升公司知名度与名誉度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。三、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留 董事会就非标准审计意见的说明：无 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 93 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（二）3 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情（一）（一）重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 无-总计总计 -案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无（二）（二）公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期限担保期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责责任任类类型型（一一般般或或者者连连是是否否履履行行必必要要决决策策程程序序 是是否否为为关关联联担担保保 是是否否存存在在清清偿偿迹迹象象 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 93 页 带带）无-总计总计 -占用原因、归还及整改情况：无（三）（三）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 0.00 0.00 偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履是否履行行必要必要决策程决策程序序 吴江市金童机械净化设备有限公司 采购原材料 555,555.56 是 沈阳金童净化彩板有限公司 销售商品 837,606.87 是 东莞市金童新型建材有限公司 销售商品 128,205.12 是 总计总计 -1,521,367.55-（四）（四）收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无（五）（五）对外投资事项对外投资事项 无（六）（六）企业合并事项企业合并事项 无（七）（七）股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无（八）（八）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无（九）（九）被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 93 页 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 无-累计值累计值 -（十）（十）调查调查处罚事项处罚事项 无（十一）（十一）重大资产重组重大资产重组事项事项 无 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 93 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 2,958,000 51.00%2,242,000 5,200,000 80.00%2、董事监事及高级管理人员 2,842,000 49.00%-1,542,000 1,300,000 20.00%3、核心员工-4、有限售股份总数 5,800,000 100.00%700,000 6,500,000 100.00%总股本 5,800,000-700,000 6,500,000-普通股股东人数 2(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售股期末持有限售股份数份数 期末持有无限期末持有无限售股份数售股份数 1 苏州金童板业有限公司 2,958,000-2,958,000 0 0.00%0 0 2 蒋明生 1,682,000 3,518,000 5,200,000 80.00%5,200,000 0 3 计新红 1,160,000 140,000 1,300,000 20.00%1,300,000 0 合合-5,800,000 700,000 6,500,000 100.00%6,500,000 0 苏州金童机械制造股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 93 页 计计 前十名股东间相互关系说明 公司两位股东蒋明生与计新红行系夫妻关系。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计 入 权 益 的优先股 0 0 0 计 入 负 债 的优先股 0