430069_2014_天助畅运_2014年年度报告_2015-04-26.pdf

第1 页，共 75 页 北京天助畅运医疗技术股份有限公司（TransEasy Medical Tech.CO.,Ltd.）2014天助畅运 NEEQ:430069 年度报告 第2 页，共 75 页 1、2014 年 10 月获得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业证书。证书编号:201411002620 2、公司研发的 MagiCath肾动脉射频消融系统于 2014 年 1 月获得北京市科学技术委员会“创新品种临床前研究“项目的资助。资金 149.95 万元。3、2014 年 5 月 8 日取得”超声显像微波治疗一体机“欧盟发明专利。专利号：2626026 4、复合补片（商品名：善释祥）于 2014 年 5 月 4 日取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。注册号：国食药监械（准）字 2014 第3460688 号。公 司 年 度 大 事 记 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 75 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.18 第七节融资及分配情况.20 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.23 第十节财务报告.26 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 75 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 主办券商 申万宏源证券有限公司 三会 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 中华人民共和国公司法 元 人民币元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 75 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 公司所处的医疗器械生产行业，属于国家相关法律、法规和规则调整的特许行业。有关政府部门制定了完善的法律、法规和规则对医疗器械的研发、注册、生产、销售进行规范，特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。同时，公司产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，如果出现质量问题，公司将面临较大诉讼风险。2、收入依赖单一产品的风险 目前公司产品仅有“善释”疝修补片一个系列产品，占主营业务收入 90%以上。从收入结构上看，公司收入存在单一产品依赖风险。3、对原材料供应商的依赖 公司上市产品的主要原料是可植入人体的生物工程材料，品质要求很高，国内外满足要求的生产企业较少。公司目前从北美和欧洲进口此类原料。原材料对公司生产经营至关重要，一旦原材料供应出现问题，公司的业务及利润可能受到重大影响。尽管公司已经采取措施减小和规避这些影响，但仍可能会对公司生产经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 75 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 英文名称及缩写 TransEasy Medical Tech.CO.,Ltd.证券简称 天助畅运 证券代码 430069 法定代表人 刘建 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘敏、孟从敏 会计师事务所办公地址 北京崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 曹锟 电话 010-51265628 传真 010-51265629 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥路 2 号（国营第七九七厂）内 邮政编码 10015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司董秘办 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2010-06-23 行业（证监会规定的行业大类）制造业 主要产品与服务项目 用于外科无张力疝修补术的疝修补片 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）19,500,000 控股股东 刘建 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 75 页 实际控制人 刘建 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110105004974088 否 税务登记证号码 110105744717434 否 组织机构代码 744717434 否 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 75 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,960,441.17 29,507,233.87 4.92%毛利率 89.14%87.89%-归属于挂牌公司股东的净利润 10,652,115.09 7,287,681.82 46.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,719,252.84 7,010,155.41 38.65%.加权平均净资产收益率 21.49%16.37%-基本每股收益（元/股）0.55 0.37 48.65%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 62,084,210.25 52,233,007.69 18.86%负债总计 7,181,827.82 7,982,740.35-10.03%归属于挂牌公司股东的净资产（元）54,902,382.43 44,250,267.34 24.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.82 2.27 24.07%资产负债率 11.57%15.28%-流动比率 7.70 5.19-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,287,480.21 7,498,420.27-应收账款周转率 284.10 100.14-存货周转率 3.19 3.62-北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 75 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 18.86%10.34%-营业收入增长率 4.92%5.78%-净利润增长率 46.17%3.26%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）19,500,000 19,500,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非流动资产处置损益-690.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,046,883.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-1,173,972.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,046,770.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,749.94 非经常性损益合计 945,740.80 所得税影响数-12,878.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 958,619.35 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 75 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司目前的商业模式：以公司主导市场推广下的代理制，销售公司自主研发、生产的微创外科手术使用的高值耗材产品，获得支持公司持续发展的合理利润。报告期内公司的商业模式无重大变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司根据市场需求的变化，完善产品结构，坚持以外科无张力疝修补术的疝修补片为核心的高端介入医疗器械为主，持续增强研发能力，不断拓展经营领域，依托核心产品优势，积极开拓新产品的发展战略和计划，在全面分析和研究宏观经济、行业及公司发展趋势的基础上，加强生产质量管理，不断优化营销体系，大力推进技术创新。2014 年，公司实现营业收入 30,960,441.17 元，同比增长 4.92%；利润总额和净利润分别为12,295,517.28 元、10,652,115.09 元，同比增长 43.58%、46.17%。截至 2014 年 12 月 31 司总资产为 62,084,210.25 元，净资产约为 54,902,382.43 元。2014 年所有工作全部按原计划执行和完成。1.建立适应公司发展和市场需要的市场、销售团队。2.推出高质量和更好临床体验的产品，并且加大产品宣传，巩固公司在行业的市场占有率和品牌影响力。3.产品研发工作有条不紊的进行，其中“善释祺”和 XZJM 项目已启动临床试验，高血压微创手术医疗器械项目还进入北京科委创新品种临床前研究课题项目中。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 30,960,441.17 4.92%-29,507,233.87 5.78%-北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 75 页 营业成本 3,362,247.74-5.88%10.86%3,572,319.34 38.22%12.11%管理费用 10,564,792.61-16.27%34.12%12,617,456.60 7.15%42.76%销售费用 5,174,735.73 0.95%16.71%5,125,956.59 19.40%17.37%财务费用-4,602.92-9.63%-0.01%-5,093.26-94.66%-0.02%营业利润 11,222,574.08 36.26%36.25%8,236,272.93-0.39%27.91%资产减值损失 43,822.46-243.65%0.14%-30,507.23-182.09%-0.10%营业外收入 1,084,873.64 217.36%3.50%341,837.88 584.13%1.16%营业外支出 11,930.44-19.07%0.04%14,741.44 27.23%0.05%所得税费用 1,643,402.19 28.82%5.31%1,275,687.55 2.10%4.32%净利润 10,652,115.09 46.17%34.41%7,287,681.82 3.26%24.70%经营活动产生的现金流量净额 10,287,480.21 37.20%-7,498,420.27 14.26%-投资活动产生的现金流量净额-9,240,517.22 35,827.00%-25,720.19-99.20%-筹资活动产生的现金流量净额-22,900,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：1.营业利润：本年度主要影响营业利润的因素为管理费用的研发投入减少，投入减少主要是几个项目研发已完成，新项目还未启动。2.营业外收入：本年度公司承担北京创新品种临床前研究课题，取得政府资助 103 万元。3.资产减值损失：报告期应收账款和其他应收款期末增加数大于预付账款期末数增加数，导致年末坏账准备计提数增加。4.利润：本年度各项收入增加和费用减少，这样利润较去年有大幅度增加。现金流量分析：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润存在的差异原因：1.与本期现金有关与本期利润无关因素：存货余额较上年增加 114 万元 其他应收款余额较上年增加 63.10 万元，递延收益增长 46.67 万元；预提费用较上年减少 109 万元。2.与本期利润有关与本期现金无关因素：预付账款余额较上年减少 70.15 万元；税金余额较上年增加 20.53 万元；应付账款余额较上年减少 55.98 万元。经营活动产生的现金流量净额产生原因是公司产品有很高的毛利率在负担各项税费后还能保持 25%-35%利润，另外公司销售政策是款到发货，这样公司实现的销售款项基本当期全部收回。投资活动产生的现金流量净额产生原因是本期投资的保本理财产品大于本期到期的保本理财产品。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%疝修补片 30,160,441.17 97.42%29,507,233.87 100.00%技术收入 800,000.00 2.58%-合计 30,960,441.17 100.00%29,507,233.87 100.00%收入构成变动的原因 收入构成并无重大变化，当期实现技术开发收入 80 万元。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 75 页 适应公司新产品陆续上市，2014 年对原全国销售网络进行优化，与在行业、区域、规模、营销能力方面优质的代理商合作，达到销售渠道的深度拓展以及增加渠道密度的目的。报告期末代理商数量有较大幅度增加。公司在北京、天津、上海、广东、江苏等省市的销售渠道开发和销售工作完成的较好，有力的支撑了公司销售业绩的增长和销售目标的达成。公司与各代理商之间不存在关联关系。主要供应商的基本情况：公司产品的主要原料供应商分布在北美和欧洲。这些公司的研发、生产、销售活动都遵从和达到 ISO9001 2008、ISO13485 医疗器械质量管理体系的要求。公司与它们建设立了长期稳定的合作关系。公司与各供应商之间不存在关联关系。重要订单的基本情况：-2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 12,089,831.10 10.43%19.47%10,947,995.16-58.27%20.96%-1.49%应收账款 155,614.41 149.61%0.25%62,342.36-88.17%0.12%0.13%存货 10,294,511.36 12.62%16.58%9,140,607.37 27.72%17.50%-0.94%长 期 股 权 投资 639,336.18-21.39%1.03%813,309.00-18.97%1.56%-0.53%固定资产 9,143,601.05-0.46%14.73%9,185,506.58-3.39%17.59%-2.86%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 62,084,210.25 18.86%-52,233,007.69-项目变动原因：1.应收账款 主要是部分代理商期末未及时付款，2015 年已全部收回 3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 报告期内，公司不存在控股子公司。公司目前只向北京畅想天行医疗技术有限公司进行投资，累计投资额 300 万元。报告期北京畅想天行医疗技术有限公司营业收入 0 元，净利润-3,521,918.44 元。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 北京畅想天行医疗技术有限公司目前注册资本 900 万元截止 2014 年 12 月 31 日公司总资产2,159,525.74 元,净资产额 1,918,008.55 元，净利润额-3,521,918.44 元。公司对北京畅想天行医疗技术有限公司累计投资 300 万元，所持股份 300 万股，持股比例为 33.33%。上述公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性。公司投资该公司主要是对借助对方公北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 75 页 司研发能力和技术开发其他领域高值植入类产品。(3)(3)委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 项目项目 投资金额投资金额 投资投资期限期限 预计预计收益收益 中国建设银行北京市分行2014年第479期人民币保本型法人理财产品 10,000,000.00 2014.12.16-2015.3.20(94 天)108,164.38 中国建设银行北京市分行2014年第488期人民币保本型法人理财产品 3,500,000.00 2014.12.26-2015.4.1(96 天)38,663.01 中国建设银行北京市分行2014年第465期人民币保本型法人理财产品 13,000,000.00 2014.11.27-2015.2.27(92 天)140,898.63 总计总计 26,500,000.00 -委托贷款情况：(4)(4)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 公司处于医疗器械制造行业，医疗器械制造业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长。2013 年度，在国家经济增长放缓影响下，医疗器械产业经营压力普遍增大，此种状况在 2014年度趋缓，但尚未根本转变。公司拥有自主研发生产的“善释”疝修补片系列产品，销售占主营业务收入 90%以上。目前，国内疝修补片产品竞争已呈多头并举的态势，国际上主要的品牌产品生产商都已进入中国市场，同时越来越多的国内厂家也进入到该细分市场，竞争日趋激烈。但从中国市场容量和供求现状分析，仍有非常大的市场潜力可供拓展。医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一。国家对行业的监管程度较高，包括行业准入、生产标准、产品质量、产品销售价格等。若国家相关政策发生变化，将会引起行业发展态势变化，可能影响到公司经营。同时，这类政策的变化还可能引起公司经营成本变化，影响公司的业绩。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、产品优势 1、公司掌握疝与腹壁外科修补产品的全部核心技术，拥有与国际一线品牌产品同样的技术和完整的产品线。善释品牌的疝修补产品在国内医生中有良好口碑，市场占有率超过竞争对手美国“强生”“巴德”“科慧”。2、研发优势 公司拥有一支经验丰富的产品研发和产业化团队。制度性安排不仅使得公司有计划的研发活动得到充足的资源保证，也促进了研发活动的持续和规范。重视知识产权，设立专人进行知识产权和政府项目工作。公司具备的较强研发和转化能力，使得所立项目在近几年多次获得国家科委、北京市科委、朝阳区科委的科研基金支持。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 75 页 3、生产运营质量优势 公司拥有完备的符合国家相关规定要求的生产和配套设施，先进的生产设备和精密的检测仪器。作为医疗器械研发、生产企业，为实现产品全过程风险管理，EN ISO 9001：2008 和ISO 13485：既是企业管理遵循的标准，也是研发、生产、销售活动的依据。4、营销优势 公司拥有专业化（知识、经验、行动能力）的市场推广和产品销售团队，销售采用公司主导市场推广下的代理制。利用公司产品技术国内领先国际先进和品牌以及市场占有率带来的影响力，服务国内外的医疗机构。努力做到高、中端市场专业化，低端市场精细化。不断提高产品市场占有率和市场覆盖率。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司处于微创医疗器械高值耗材领域。当前，国内外无张力疝修补术所涉及的临床治疗技术和相关材料技术已经发展成熟。国内疝修补产品竞争格局呈多头并举的态势，世界主要的生产商都已进入中国市场。由于疝修补片的高技术性及医疗器械行业的特殊性，虽然行业竞争日趋激烈，但从国内市场容量状况分析，仍有较大的市场潜力可供拓展。目前国家正在积极开展医疗卫生体制改革工作，新的医疗体制改革规划已经公布，主要针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制等方面存在的问题提出相应的改革措施。国家卫生主管部门已经开展就医院使用的医疗器械产品的供货资质及采购价格进行全国集中的公开招标管理工作。疝修补片已经列入多个省市医疗机构高值医用耗材集中采购成交候选品种目录，市场前景比较广阔。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、“善释”疝修补产品线的目标，“做疝与腹壁外科修补产品的专业制造商”；2、加强市场、销售团队建设，加强市场推广活动，适应公司新产品市场推广和销售需要；3、将更高技术、更好临床体验的新产品推向市场，保持“善释”国内市场占有率和品牌影 响力；4、开展已立项微创医疗器械开发和研究，实现多产品、多层次的业务格局；5、按计划完成“补片固定器”“善释祺”、XZJM 等项目的研发工作；(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、公司 2015 年度主要经营计划 2015 年公司计划完成营业收入 4273 万元，净利润 1443 万元；2015 年度公司计划完成投资 2050 万元；公司管理方面预计建立预算和网报系统，并有效上线使用。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 目前公司现有产品销售处于稳步增长阶段，每年产品销售所产生的现金和利润可以满足公司日常经营支出和经营计划（主要是研发支出）支出。公司自有资金基本可以满足投资计划和几个研发项目的支出需求。另外公司已经在建设银行、招商银行分别建立了银行信贷联系，初步评估可抵押（房产）贷款额度 1000 万元。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 75 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、宏观经济风险 公司主要服务于国内外医疗机构。医疗需求的确定性使其对宏观经济变化产生的影响相对于普通商品要低。医疗器械制造业作为我国新兴产业，未来仍将保持持续增长。2013 年度，在国家经济增长放缓影响下，医疗器械产业经营压力有所增大，此种状况在 2014年度趋缓，但尚未根本转变。要理解国家宏观经济调控带来的经济环境变化，理解医疗改革带来的医疗器械商业模式的变化。通过企业内部的进化，努力适应新要求，保持企业在市场中的竞争力。2、市场风险 公司主营产品“善释”疝修补片，在国内疝与腹壁外科这一细分市场据有重要影响力。自 2009年至今一直保持市场占有率第一，获得了良好的经济效益和社会效益。近几年随着较多国内企业加入到这一市场，销售竞争加剧，导致了销售成本提高，销售额增长减慢。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品将面临市场占有率下降的风险。加强新技术新产品研发，使公司产品在国内外市场具有技术竞争能力；加强市场推广活动，扩大公司知名度和产品品牌的影响力，使公司产品在国内外市场具有销售竞争力。3、技术风险 科技进步是推动医疗器械制造业快速发展的驱动力。因此，未来该行业内在技术与产品上的竞争会愈加激烈，新材料、新技术的进步将会影响到公司业务的发展。作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈。公司将为员工在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，稳定人才队伍，从而使公司的经营业绩及长远发展得到保障。同时，公司产品作为直接植入人体重要器官的医疗器械，其安全性和有效性均在客观上存在一定的风险，如果出现质量问题，公司将面临较大诉讼风险。4、政策风险 公司所处的医疗器械生产行业，属于国家相关法律、法规和规则调整的特许行业。有关政府部门制定了完善的法律、法规和规则对医疗器械的研发、注册、生产、销售进行规范。特别是对 III 类医疗器械产品的研发、注册、生产、销售的管理规定更加严格。如果公司不能持续满足国家药监局的相关规定，公司生产经营许可将有可能被暂停或取消，从而对公司的生产经营产生重大影响。再有，未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平，引起公司的业绩波动。5、管理风险 企业应该具备匹配的管理能力以适应发展和外部环境变化产生的要求。这种不断进步的管理能力来自管理者的认识和建设能力的不断进步。不匹配的管理能力可能导致企业发展目标错误、资源浪费、效率低下等问题。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内公司未有新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 75 页 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准的无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 75 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 是 五（二）6 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用原因、归还及整改情况：(一一)对外投资事项对外投资事项 1.截止报告期期末，从银行购买理财产品 2700 万元。“中国建设银行北京市分行 2014 年第465/479/488 期人民币保本型法人理财产品”其中：2014.11.27-2015.2.27(92 天)1300 万元；2014.12.16-2015.3.20(94 天)1000 万元；2014.12.26-2015.4.1(96 天)350 万元。公司理财产品均为保本理财，在保证资金安全和使用不受影响情况下增加资金收益，全年累计收益 104.68 万元。2.报告期内，对畅想天行增资 100 万元，持股比例为 33.33%目前该公司所有资金都用于产品研发。医疗器械开发特点研究周期长、资金投入大。公司立项研发的产品在细分市场上与本公司没有关联性。公司投资该公司主要是对借助对方公司研发能力和技术开发其他领域高值植入类产品。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 75 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 2,145,000 11.00%-2,145,000 11.00%2、董事监事及高级管理人员 2,242,500 11.50%-2,242,500 11.50%3、核心员工-4、无限售股份总数 6,337,500 32.50%-6,337,500 32.50%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 6,435,000 33.00%-6,435,000 33.00%2、董事监事及高级管理人员 6,727,500 34.50%-6,727,500 34.50%3、核心员工-4、有限售股份总数 13,162,500 67.50%-13,162,500 67.50%总股本 19,500,000-19,500,000-普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 刘建 8,580,000-8,580,000 44.00%6,435,000 2,145,000 2 马进 5,655,000-5,655,000 29.00%4,241,250 1,413,750 3 孟凯 3,159,000-3,159,000 16.20%2,369,250 789,750 4 罗洁玲 780,000-780,000 4.00%-780,000 5 陈国强 682,500-682,500 3.50%-682,500 6 华新 292,500-292,500 1.50%-292,500 7 郭伟 195,000-195,000 1.00%-195,000 8 邓平华 156,000-156,000 0.80%117,000 39,000 合计合计 -19,500,000-19,500,000 100.00%13,162,500 6,337,500 前十名股东间相互关系说明 1、股东间关联关系说明：上述股东之间不存在关联关系及一致行动人。2、持股变动情况说明：报告期内，公司不存在持股变动情况。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 75 页 二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量（股期初股份数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东和实际控制人为刘建先生。刘建先生持有公司股份 858.00 万股，持股比例为44%。刘建，男，1962 年出生，中国国籍，拥有阿根廷永久居留权。毕业于中国科学院自动化研究所工学专业，研究生学历，硕士学位。曾任机械部沈阳铸造研究所技术人员，沈阳大学计算中心教师，深圳市人事局外派干部，2004 年至今任北京天助基业科技发展有限公司董事长，2008 年至今任北京奇伦天佑创业投资有限公司董事长兼总裁。现任公司董事长。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 参见以上“控股股东情况”。北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 75 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 二、债券融资情况 代码代码 简称简称 债券债券类型类型 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 合计合计 -三、间接融资情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 合计 -四、报告期内普通股利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）合计合计 -北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 75 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领在公司领取薪酬取薪酬 刘建 董事长 男 53 硕士 2013.5-2016.5 否 孟凯 董事 总经理 核心技术人员 男 58 本科 2013.5-2016.5 是 刘登红 董事 男 43 本科 2013.5-2016.5 否 曹锟 董事 男 42 本科 2013.5-2016.5 否 马进 董事 男 52 硕士 2013.5-2016.5 否 郑志国 监事会主席 男 42 本科 2013.5-2016.5 否 邓平华 监事 男 38 专科 2013.5-2016.5 否 乔红英 监事 女 39 专科 2013.5-2016.5 是 于慧萍 财务总监 女 51 硕士 2013.5-2016.5 否 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：1 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期内，董事、监事、高级管理人员互相间不存在关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东及实际控制人不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 姓名姓名 职务职务 年初持普年初持普通股股数通股股数（股）（股）本年本年持持普通股普通股股数量变动股数量变动 年末持普通年末持普通股股数（股）股股数（股）期末普通股期末普通股持股比例持股比例 期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 刘建 董事长 8,580,000-8,580,000 44.00%-马进 董事 5,655,000-5,655,000 29.00%-孟凯 董事总经理 3,159,000-3,159,000 16.20%-刘登红 董事-曹锟 董事-郑志国 监事会主席-邓平华 监事 156,000-156,000 0.80%-乔红英 监事-于慧萍 财务总监-(三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历-北京天助畅运医疗技术股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 75 页 二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 11 12 博士 0 0 生产人员 21 16 硕士 5 3 销售人员 14 25 本科 28 29 技术人员 18 18 专科 16 21 财务人员 3 3 专科以下 19 21 员工总计员工总计 67 74 需公司承担费用的离退休职工人数需公司承担费用的离退休职工人数 0 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：（一）人员变动情况 报告期内，核心员工及其他对公司有重大影响的人员无变动。（二）员工薪酬政策 本公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等，同时依据相关法规，本公司参与相关政府机构推行的社会保险计划，根据该计划，本公司按照雇员的薪酬和国家规定缴纳雇员的社会保险。（三）培训计划 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。(二二)核心员工核心员工 期初期初员工