831691_2014_三高股份_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

第1 页，共 102 页证券代码：831691 证券简称：三高股份 公告编号：2015-007 上海三高计算机中心股份有限公司（SHANGHAI 3H COMPUTER CO.,LTD）2014三高股份 NEEQ:831691 年度报告 第2 页，共 102 页 由工业和信息化部指导和中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）主办的 2014 中国方案商大会暨第十六届金软件金服务调查评选活动于 2014 年 6 月 19 日北京举办，上海三高公司获得2014 年度中国金软件公用事业信息化领域最具影响力企业奖项；同时燃气营销客户管理平台纳入 2014 年度 CCID 赛迪 2014 年中国 IT 解决方案宝典。中国电子信息产业发展研究院（赛迪集团）持续对我国 IT 技术方案和服务提供商的能力现状、企业发展状况、在行业中所处的位置、企业价值所在、自身存在的发展瓶颈等整体发展状况，进行科学严谨、客观、公正、全面的调研，调查报告每年度持续发布。2014.10.1617，上海三高计算机中心股份有限公司在杭州举办“梦想与现实敏捷水务解决方案”研讨会，与来宾一起探讨、分享行业信息化领域最新的产品与思想，共同推进智慧水务的建设。参加会议的有来自北京、上海、广州、深圳等全国 50 余家水务公司公 司 年 度 大 事 记 第3 页，共 102 页的领导、专家，有来自上海交通大学、同济大学的著名教授，有来自国内华为公司的专家，有来自在纳斯达克上市从事大数据应用公司的专家，还有包括来自澳大利亚的从事公用事业领域信息化研究与建设的专家、来自美国的国际知名大数据专家、来自德国从事水资源、能源管理的专家等等。会议分为 3 个会场，进行生产管理、管网运行、客户服务、IT新技术 4 个板块 28 场的专题。上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第4 页，共 102 页目录 目录 第一节 声明与提示.6 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.19 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.24 第九节 公司治理及内部控制.27 第十节 财务报告.30 上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第5 页，共 102 页释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、股份公司、三高股份上海三高计算机中心股份有限公司三会股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法中华人民共和国公司法公司章程最近一次由股东大会会议通过的上海三高计算机中心股份有限公司章程股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司主办券商、中信建投证券中信建投证券股份有限公司SCADA 系统即数据采集与监视控制系统。SCADA 系统是以计算机为基础的 DCS 与电力自动化监控系统；它应用领域很广，可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。GPRS 无线通信通用分组无线服务技术（General Packet Radio Service)的简称，它是 GSM 移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS 可说是 GSM 的延续。GPRS 和以往连续在频道传输的方式不同，是以封包（Packet）式来传输，因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算，并非使用其整个频道，理论上较为便宜。GPRS 的传输速率可提升至 56 甚至114Kbps。科学决策支持系统（DSS）方法是以管理科学、运筹学、控制论和行为科学为基础，以计算机技术、仿真技术和信息技术为手段，针对半结构化的决策问题，支持决策活动的具有智能作用的人机系统。该系统能够为决策者提供决策所需的数据、信息和背景材料，帮助明确决策目标和进行问题的识别，建立或修改决策模型，提供各种备选方案，并且对各种方案进行评价和优选，通过人机交互功能进行分析、比较和判断，为正确决策提供必要的支持。网格化管理信息系统是根据属地管理、地理布局、现状管理等原则，将管辖地域划分成若干网格状的单元，并对每一网格实施动态、全方位管理，它是一种数字化管理模式。供水管网供水工程中向用户输水和配水的管道系统，由管道、配件和附属设施组成。附属设施有调节构筑物（水池、水塔或水柱）和给水泵站等。排水系统指收集、输送、处理和利用污水（废水）的一整套工程设施。阶梯式水价是对使用自来水实行分类计量收费和超定额累进加价制的俗称。“阶梯水价”充分发挥市场、价格因素在水资源配置、水需求调节等方面的作用，拓展了水价上调的空间，增强了企业和居民的节水意识，避免了水资源的浪费。信息孤岛信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第6 页，共 102 页第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了2014 年度标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司业务依赖公用事业行业风险报告期内，公司重要业务收入前 5 大客户基本为从事公用事业企事业单位，主要有上海市普陀崇明宝山区网格化管理中心、上海城投水务（集团）有限公司、上海燃气（集团）有限公司、包头市水务（集团）有限公司、桂林市自来水公司等。近几年，国家加快城市化发展步伐，相关公用事业领域鼓励政策陆续出台及政府在公用事业领域投入加大，对公司业务的发展有一定促进作用。但公司业务过度依赖此行业企业，对公司多元化经营不利。公司业务区域较为集中的风险 报告期内，公司业务分布较广，在国内较多省份都有涉及，但大部分业务收入主要集中在上海市及长三角地区，公司市场集中度过高，一旦长三角市场趋于饱和，将会对公司发展产生不利影响。同时，公司业务所呈现出的市场特点，反映出在公用事业领域，尤其是在自来水行业及城市网格化管理行业，市场割裂特征明显，市场发展仍不成熟。人才流失和技术创新失败风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第7 页，共 102 页第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海三高计算机中心股份有限公司 英文名称及缩写SHANGHAI 3H COMPUTER CO.,LTD 证券简称 三高股份 证券代码 831691 法定代表人 程耀强 注册地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 1201 室 办公地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 12 楼 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陆士敏/莫旭巍 会计师事务所办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈宗樑 电话 021-65635776 传真 021-65635781 电子邮箱 公司网址 联系地址 上海市杨浦区控江路 1555 号 12 楼 邮政编码 200092 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-13 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专注于供水和排水、燃气、城市管理等公用事业行业的信息化管理，为公用事业行业的信息化管理提供总上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第8 页，共 102 页体设计、软件开发、软硬件系统集成、行业专用系列产品等技术服务和产品销售。普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）33,000,000 控股股东 火正红/陈宗樑/程耀强/袁志清/胡介民 实际控制人 火正红/陈宗樑/程耀强/袁志清/胡介民 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310110000098364 否 税务登记证号码 310110133299528 否 组织机构代码 13329952-8 否 上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第9 页，共 102 页第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 营业收入 98,916,622.1283,330,662.83 18.70%毛利率 39.91%40.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,520,162.7710,391,606.28 30.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,794,859.799,138,561.13 29.07%加权平均净资产收益率 19.04%16.26%-基本每股收益（元/股）0.410.34 20.59%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 104,577,172.33100,913,765.89 3.63%负债总计 31,774,826.0529,701,969.07 6.98%归属于挂牌公司股东的净资产（元）72,802,346.2871,211,796.82 2.23%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.212.16 2.31%资产负债率 30.38%29.43%-流动比率 3.123.37-利息保障倍数-三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,814,242.2711,321,437.85-应收账款周转率 7.6410.42-存货周转率 5.513.87-上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第10 页，共 102 页四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 3.63%5.81%-营业收入增长率 18.70%10.25%-净利润增长率 30.11%5.10%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例普通股总股本（股）33,000,00033,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 金额（元）项目 金额（元）非经常性损益合计 2,052,813.40所得税影响数 327,510.42少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 1,725,302.98上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第11 页，共 102 页第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 公司是水务和燃气行业信息化整体解决方案供应商，产品和服务覆盖水务中从原水、制水到供水和排水信息化全流程，燃气行业中从 SCADA 系统到客户营销系统、服务热线系统等内部及对外业务系统，有效地帮助水务和燃气企业提升效率和客户服务水平。公司运营在报告期内主要通过项目形式来驱动，在接获客户项目后，根据不同的业务线组织项目团队来负责全程跟踪客户需求调研、需求开发实施和售后服务；这种模式可以很好的满足客户的单个系统需求。公司主要负责系统方案设计和核心业务软件开发，同时和合作伙伴以及其他供应商合作采购服务器等硬件和操作系统、数据库等软件，并帮助客户做系统集成。年度内变化统计：事项 是或否-事项 是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 报告期内，公司充分把握住智慧水务和智慧城市的发展机遇，从以项目为主向以平台化加应用需求差异化定制为主转型，逐步形成一个平台、两个系统和多个应用的公用事业行业智慧解决方案，稳步提升公司管理及运营能力，不断满足客户的管理需求，顺利完成并超出了公司年初制定的各项经营指标。报告期内，公司专注在公用事业行业的水务和燃气领域、以及数字城市建设管理，以信息软件产品及服务和智能水务监测硬件为主导，实现主营业务收入98,916,622.12 元，占营业收入的 100.00%，营业成本 59,442,902.28 元，实现净利润 13,520,162.77 元，主营业务比上一年度增长 18.70%，营业成本比上一年度增长19.17%，净利润比上一年度增长 30.11%。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第12 页，共 102 页营业收入 98,916,622.12 18.70%-83,330,662.8310.25%-营业成本 85,404,976.51 19.17%60.09%73,342,293.247.46%59.86%管理费用 24,883,539.47 6.44%25.16%23,377,540.9620.32%28.05%销售费用 616,939.15-4.83%0.62%648,244.736.94%0.78%财务费用-182,280.95 66.72%-0.18%-547,721.69141.59%-0.66%营业利润 15,264,347.53 34.26%15.43%11,369,597.9610.82%13.64%资产减值损失 356,308.22 189.88%0.36%-396,405.63-218.15%-0.48%营业外收入 615,856.51 491.64%0.62%104,092.40-87.05%0.12%营业外支出 315,745.03 2,731.79%0.32%11,150.00-17.95%0.01%所得税费用 2,044,296.24 90.89%2.07%1,070,934.08-7.87%1.29%净利润 13,520,162.77 30.11%13.67%10,391,606.285.10%12.47%经营活动产生的现金流量净额 3,814,242.27-66.31%-11,321,437.8546.72%-投资活动产生的现金流量净额 12,785,269.25 1,776.41%-762,656.4990.21%-筹资活动产生的现金流量净额-11,929,613.31-2,433.00%-471,000.0092.15%-项目变动及重大差异产生的原因：报告期内，公司营业利润增长，是公司进行产品结构调整，在城市水务方面推出建设智慧水务的平台-敏捷平台，在城市管理方面城市网格化管理深化向街镇网格化管理，增加了承接的项目，增加了营业收入。营业成本随着项目增加、人员工资成本增加，比上年度增加。所得税增加，是因为本年税前利润较去年有所增加，所得税费用相应增加。营业外收入增加，是本年度收到的政府补贴较上年增加所致。现金流量分析：本年度的现金流量净额变动情况：1、经营活动现金流入同比增加 11,037,416.06 元 2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 12,035,252.80 元 3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 4,555,493.04 元 4、支付的各项税费同比增加 749,168.88 万元 5、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 1,204,426.92 元 6、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 5,929,613.31 元(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%商品销售31,374,560.2231.72%19,146,900.2822.98%软件开发服务60,293,851.0760.95%55,056,161.2666.07%系统集成7,248,210.837.32%9,127,601.2910.95%收入构成变动的原因 本年度公司的营业收入在软件开发服务增长较大，原因是在城市水务方面推出建设智慧水务的平台-敏捷平台，在城市管理方面深化城市网格化管理，推出街镇网格化管理软件，增加了软件开发服务项目，增加了营业收入。上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第13 页，共 102 页(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司在城市管理、城市自来水、城市燃气行业的销售情况：1、在上海城市网格化管理方面，深入街镇的网格化管理项目销售金额达到 4000万元，占 40%左右。2、在城市自来水行业，公司的各类产品（硬件、软件、工程、技术服务等）的销售收入超过 3000 万元，比上年度增长 35%左右。3、在城市燃气行业，2014 年度的销售收入达到 895 万元，比 2013 年度 414 万元增长一倍多。4、主要销售客户 上海市普陀崇明宝山区网格化管理中心，城市街镇网格化管理，销售金额33,587,967 元，占比 33.96%上海城投水务（集团）有限公司，自来水生产运维和综合服务，销售金额6,684,838 元，占比 6.76%上海燃气（集团）有限公司，城市燃气综合服务，销售金额 6,183,657 元，占比 6.25%包头水务（集团）有限公司，供水管网监测调度系统，销售金额 5,002,373 元，占比 5.06%桂林市自来水公司，自来水生产运维和综合服务，销售金额 3,645,000 元，占比 3.68%主要供应商的基本情况：公司的采购原材料主要为 DATALOG 产品生产，在本报告期内，前五大供应商：序号 供应商名称 采购金额(元)占当前采购金额的比例(%)1 上海朝辉压力仪器有限公司 478473.7 19%2 上海北辛电子科技有限公司 460478.7 18%3 慧桥电气技术（上海）有限公司 261444 10%4 上海冠飞电子科技有限公司 178461.5 7%5 北京鑫诺金传感技术有限公司 164230.8 6%重要订单的基本情况：报告期内，公司签订的重要合同有：2014 年 7 月，上海市普陀崇明宝山区网格化管理中心，三区的街镇网格化管理项目，销售金额 33,587,967 元，执行中。2014 年 5 月，包头水务供水管网监测调度系统，销售金额 5,002,373 万元，执行中。2014 年 1 月，桂林水司客户综合管理系统，销售金额 2,100,000 元，执行完毕。2014 年 4 月，上海城建服务热线（12319）系统升级改造，销售金额 2,012,000万元，执行完毕。2014 年 5 月，浙江宁波鄞州区排水智能调度 SCADA 系统，销售金额 119 万元，执行中 2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第14 页，共 102 页项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 41,205,654.30 12.78%39.40%36,535,756.0938.14%36.20%3.20%应收账款 16,134,018.12 65.29%15.43%9,760,764.2556.59%9.67%5.76%存货 12,728,879.70 32.40%12.17%9,614,129.06-40.47%9.53%2.64%长期股权投资-固定资产 1,808,254.32-17.09%1.73%2,180,856.78-17.56%2.16%-0.43%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 104,577,172.33 3.63%-100,913,765.895.81%-项目变动原因：1、收入增加导致了应收账款的增加。2、项目增加导致了采购增加，未交付客户的存货增加。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 控股子公司 名称：上海远动科技有限公司 经营范围：计算机系统、应用软件、工业自动化控制领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务；销售电子产品，工业自动化控制系统装置。注册资本(元)：2,000,000 投资比例：100%总资产(元)：27,185,555.74 净资产(元)：15,451,295.43 营业收入(元)：14,381,994.24 净利润(元)：2,514,377.63 委托贷款情况：(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 随着智慧水务、智慧城市的推进以及国家发改委要求的阶梯水价和阶梯气价的实施，水务和燃气行业对信息化建设的投入在逐渐加大，对原有各类信息系统提出了更精细的要求，从管理角度也迫切需要整合各类信息系统，以便帮助决策层更好地了解运营状况。这些都给行业里的供应商提供了更多的机会。作为行业里信息化解决方案的龙头企业，公司也获得了更广阔的发展空间。但同时原来的一些生产水表等硬件的厂家也开始涉足软件解决方案，给公司带来了一定的竞争压力。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、技术优势 城市管理领域方面，公司为该业务领域开发了城市网格化管理平台软件有：三高数字城市网格化管理平台软件 V2.0和三高数字城市专业网格化管理平台软件 V1.0，公司先后承担了上海城市网格化管理信息系统市政专业工程、上海城市网格化管理信息系统绿化专上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第15 页，共 102 页业工程、上海市杨浦区网格化管理社区分中心工程、浦东新区工程三期项目、上海市崇明县奉贤区城乡综合管理与应急联动系统的建设。城市供水领域方面，公司开发了具有自主知识产权的软件系列产品：水厂自动控制、制水管理、管网管理、营业收费、供水热线、申请接水管理、表务管理、给水管网建模、供水管网科学调度等几十个应用软件。公司还自行研发了多项硬件系列产品用于供水管网的数据采集和监控。因此，公司具备了为城市供水行业的计算机应用提供全面解决方案的能力。在城市能源领域，公司自 2005 年开始全面进入城市燃气行业计算机应用，为该领域自主研发了燃气服务热线、营业收费、燃气业务、新装业务、供气调度等软件产品，以及燃气管网的数据采集终端硬件产品。在燃气行业，我公司具备了较全面的计算机应用解决方案。公司在自来水行业的应用成果基础上，结合燃气行业的特殊业务要求，进一步开发改进，采用 MS SQL Server 和 Oracle 大型数据库系统，根据业务需要，采用 C/S 和 B/S 共用的结构，应用先进的网络通信技术，建立燃气企业内部网，形成了一套具有燃气行业特殊应用的软件和硬件产品，在燃气行业推广应用。公司具有承接大中型燃气管网 SCADA 实时检测和自动控制工程的能力。目前，公司拥有 47 项软件著作权，5 项发明专利，17 项实用新型专利，并有 6 项发明专利已向国家知识产权局提出申请并获得受理，正处于审查状态。公司为上海市“高新技术企业”，拥有“软件企业证书”、“计算机信息系统集成二级资质认证证书”。公司具有强大的研发能力和技术优势。2、市场优势 按照国内 32 个省级行政区来看，公司业务目前涉及的省、直辖市、自治区共计 24 个（不包括特别行政区），此外，公司业务涉及的中小城市有 57 个。公司业务城市覆盖面比较广泛，市场渠道稳定。特别是在上海地区，公司拥有上海市自来水公司、上海大众燃气公司等优质客户 3、服务优势 公司为客户提供优质的售后服务，其基本运作方式为以公司客户服务部为中坚的三层架构。在此架构中涉及的部门有：公司服务热线；客户服务部；各个技术部门内项目实施和技术服务人员，辅以软件开发人员。公司客户服务工作严格依照质量管理体系中 客户服务与技术支持程序来执行，按照客户服务工作的处理流程，制订了客户服务管理规定，并为此开发了公司服务热线管理软件来进行管理，从而为客户服务三层架构的顺利运作提供了保障。4、品牌优势 经过多年的发展，公司积累了一定的市场基础，并形成了良好的市场口碑。公司陆续被评为“区文明企业”、“区优秀企业”、“区十佳民营企业”、“区科技创新企业”。公司获上海市杨浦区政府授予杨浦区科技小巨人企业.在上海乃至华东地区具有较高的知名度，凭借着公司股东们在公用事业行业一线的生产、管理、科研 20 余年的从业经历，对公用事业客户的行业背景有着深刻的解析，所以使公司在客户行业的知识方面具备了得天独厚的优势。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 公司通过不断改善内部管理流程来控制运营成本，通过持续对市场销售和技术研发的投入来扩大市场占比，使公司具备良好的持续经营能力。1、持续创新的能力：公司的核心骨干具有丰富的水务和 IT 行业经验，公司的行业专家曾被邀请参与行业及地方水务标准，例如调度系统、供水管网模型等行业标准的制定，引领着水务行业的发展趋势；公司一些管理人员曾在国际知名的 IT 企业担任管理职务，对 IT 行业的发展趋势有着深刻的认识。这样一支结合了水务行业和 IT上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第16 页，共 102 页知识的队伍，使得公司在行业内始终走在创新前列。公司本年度在研发上的投入占到销售额的 5%以上，使公司的解决方案在技术上保持持续领先。2、市场占有及扩张能力：公司原有客户主要集中在省会级及以上水司。本年度除通过完善售后服务标准继续巩固这些客户外，公司还专门成立业务拓展部门覆盖和挖掘一些规模较小的水司以扩大市场占有率。本年度末，公司已经服务水司客户超过100 家。同时公司也利用自身的品牌优势与一些合作伙伴及水协展开合作来拓展市场，提升公司的影响力，通过推动行业的整体发展来实现公司的加速发展。3、公司加强对知识产权的保护力度，对于一些新开发的技术和产品积极申请专利和软件著作权。同时公司也完善了内部的研发流程和对源代码的管控，和骨干人员签署保密协议，对核心技术实行有效保护。4、公司运营现金流充裕，主要客户群不存在拖欠账款情况 5、公司核心经营团队稳定，无核心管理人员和技术人员离职 二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 1、智慧水务必将拉动水务行业的信息化建设 智慧水务和水务物联网将逐步由原先的概念和探讨过渡到落地实施，将有更多的水司出于管理的需求和政府的要求启动智慧水务的建设。水资源和供水行业，作为十二五计划中明确需要加大投入的重点方向，将给公司带来极大的发展机遇。在公用事业行业里，水务行业的发展相对滞后，信息化建设的投入也相对较少，但随着自身的管理需求提升以及政府对民生服务的要求提升将会使信息技术对行业发展的影响越来越大，势必使信息建设的投入会越来越多。2、数字城市建设管理 上海市政府于 2013 年发布上海市城市网格化管理办法，上海市及各区县对城市网格化管理工作相当重视，催生了城市管理部门对网格化管理信息化的需求。随着市及区县网格建设逐渐取得成效，街镇的网格建设会逐步开展。在这样的大环境下，公司在城市网格化管理信息系统项目方面会有所收获。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 1、坚持一个平台、即敏捷平台，和两个系统、及客户服务系统和生产运维系统，和多个应用、即网格管理、营销、热线、报装、表务、SCADA、科学调度和管网模型等应用的发展战略，充分发挥公司多年来在多个业务系统上的积累，利用最新的 IT 技术和移动互联网技术根据数字城市建设管理和智慧水务的目标来重新构建一个能及时满足城市网格化和水司运营要求以及辅助决策的完整解决方案，同时为大数据分析打下基础。2、继续投入 DATALOG 系列硬件研发以支持水务物联网的建设。3、不断提升售后服务水平，通过建立分支机构或与合作伙伴合作提供更及时的服务。4、继续与科研机构合作，保持对该领域的发展前沿持续关注。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第17 页，共 102 页2015 年，公司敏捷平台会逐渐成型，充分满足智慧城市、智慧水务建设的需要，同时会提高公司的工程实施效率，覆盖更多的客户。公司预计 2015 年实现营业收入同比 10%-15%的增长。上述经营目标计划不构成对投资者的业绩承诺，提请投资者理解经营计划与业绩承诺之间的差异,并保持足够的风险意识。(四)不确定性因素(四)不确定性因素 2011 年 10 月 12 日，公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201131000714。2013 年 11 月 1 日，公司取得上海市经济和信息化委员会换发的 软件企业认定证书，证书编号：沪 CR-2013-0017，原认定号：沪 CR-2001-0030。根据财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号）、国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知（国税发200382 号）等规定，公司从开始获利年度起，第 1 年至第 2 年的经营所得免征所得税，第 3 年至第 5 年减半征收所得税。根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司自行开发研制的软件产品销售先按 17%的税率计缴增值税，其实际税负超过 3%部分经主管国家税务局审核后予以退税。根据国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知（国税发2008116 号）以及财政部、国家税务总局关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知（财税201370 号），公司享受研究开发费用税前加计扣除的优惠政策。如果国家调整以上税收优惠和补助政策，或者税收优惠期限到期后公司不能继续享受新的税收优惠政策，则将会对公司收益产生一定的影响。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、公司业务依赖公用事业行业风险 报告期内，公司前 5 大客户基本为公用事业单位，主要有上海市城乡建设和交通发展研究院、上海自来水市北有限公司、上海大众燃气公司、上海市浦东新区城市网格化综合管理中心、苏州新区新宁自来水发展有限公司、包头市水务公司等。近几年，国家加快城市化发展步伐，相关公用事业领域鼓励政策陆续出台及政府在公用事业领域投入加大，对公司业务的发展有一定促进作用。但公司业务过度依赖此行业企业，对公司多元化经营不利。2、公司业务区域较为集中的风险 报告期内，公司业务分布较广，在国内较多省份都有涉及，但大部分业务收入主要集中在上海市及长三角地区，公司市场集中度过高，一旦长三角市场趋于饱和，将会对公司发展产生不利影响。同时，公司业务所呈现出的市场特点，反应出在公用事业领域，尤其是在自来水行业及城市网格化管理行业，市场割裂特征明显，市场发展仍不成熟。3、人才流失和技术创新失败风险 软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。公司经过多年的积累，形成了一支高素质的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和核心技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司成为行业内的领跑者奠定了坚实基础。随着市场竞争的加上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第18 页，共 102 页剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。由于信息技术的发展，软件产品更新速度加快，虽然公司目前已经形成了一套在 IT 运维管理领域较为先进的技术和产品，客户的使用效果和满意度较高，但是如果公司不能保持持续的研发和技术创新，或者由于各种因素导致新产品研发失败，将会给公司的经营业绩和持续发展带来一定的不利影响。另外，公司的核心技术经过长时间的经验积累，如果公司的核心技术泄密，将会对公司产生不利的影响，为加强核心技术人员对公司的忠诚度及同公司利益相关度，本公司已经通过提高核心技术人员待遇、核心技术人员持股、签订保密和竞业禁止协议等方式，使其利益与公司的发展紧密相连。但如果公司人才出现大量流失，将对本公司的技术保密和生产经营造成一定的负面影响。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：-上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第19 页，共 102 页第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-上海三高计算机中心股份有限公司2014 年度报告第20 页，共 102 页第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,473,50316.59%-5,473,503 16.59%2、董事监事及高级管理人员 686,3122.08%-686,312 2.08%3、核心员工 318,9370.97%-318,937 0.97%4、无限售股份总数 14,520,55244.00%-14,520,552 44.00%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 16,420,51149.76%-16,420,511 49.76%2、董事监事及高级管理人员 2,058,9376.24%-2,058,937 6.24%3、核心员工-4、有限售股份总数 18,479,44856.00%-18,479,448 56.00%总股本 33,000,000-33,000,000-普通股股东人数 21(二)普通股前十名股东情况(二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数（股）持股变动（股）期末持股数（股）期末持 股比例 期末持有限售股份数（股）期末持有无限售股份数（股）序号 股东名称 期初持股数（股）持股变动（股）期末持股数（