830888_2014_世纪工场_2014年年度报告_2015-04-23.pdf

北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司（The Workshop Media Culture Co.,Ltd.）2014世纪工场 NEEQ:830888 年度报告 第1 页，共 70 页 公告编号：2015-004公告编号：2015-004北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 2014 年 2 月 公司创意制作团队，成功交付 CCTV-5 索契冬奥会直播包装所有项目 2014 年 6 月 公司全面完成 CCTV-5 巴西世界杯转播整体包装项目制作 2014 年 7 月底 世纪工场正式于新三板挂牌 2014 年 8 月 公司完成浙江卫视六周年庆典宣传片制作 2014 年 11 月公司作品 2014CCTV-5 索契冬奥会大片头荣膺 Promax&BDA 亚洲评奖最佳节目片头金奖殊荣，这一全球电视包装领域最具权威性奖项，是对公司创意设计制作能力最有力的证明。公 司 年 度 大 事 记 第2 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.20 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.27 第十节财务报告.30 第3 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 建纬律师事务所、律师事务所 上海市建纬（北京）律师事务所 中同华资产评估公司、资产评估公司 北京中同华资产评估有限公司 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 兴业证券股份有限公司 章程、公司章程 北京世纪工场文化传媒股份有限公司公司章程 三会 股东大会、监事会、董事会 监事会 股份公司监事会 董事会 股份公司董事会 股东大会 股份公司股东大会 工商局 工商行政管理局 证监会、中国证监会 中国证券监督管理委员会 有限公司、世纪工场有限 北京世纪工场文化传媒有限公司，股份公司前身 公司、股份公司、世纪工场 北京世纪工场文化传媒股份有限公司 第4 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 第一节 声明与提示 声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人高艺、主管会计工作负责人曹勇、会计机构负责人邱曜东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司 90%的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险（二）公司治理风险 有限公司时期公司治理存有不完善之处，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的公司章程，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断改进提高。（三）客户集中度较高风险 2014 年度和 2013 年度，来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重分别是 64.85%和 74.57%，公第5 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，业务量每年均保持稳定增长，并积极通过与北京电视台网络频道、爱奇艺等客户的业务合作，拓展其在新媒体领域的市场。但若公司未来不能继续保持与中央电视台稳定合作且无法成功开拓其他市场，公司业绩的稳定和提升将会有较大的不确定性。（四）供应商稳定性风险 报告期内，公司存在向第三方外协公司采购制作服务的情形。该制作服务系由于项目的需求和出于节约公司内部人力成本的考虑，将部分项目中的某个制作环节委托公司外专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等。公司根据项目需求及进度选择供应商进行采购。报告期内，公司存在所选择的部分供应商资质偏弱、稳定性低等问题。由于对外采购在公司业务成本中所占比重较高，供应商选择的不稳定对公司业务的持续稳定性构成风险。（五）产品独创性导致的审查风险 公司业务立足于文化创意，产品具有独创性特征，根据行业特性，公司提交的产品往往需要经过客户审核结算后才能最终确认收入。因而，公司的创意设计与制作服务，如果最终未获审核通过，或审核通过的内容较少，将会带来收入不能确认的风险，相应发生的成本也将产生损失风险。一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着产品独创性导致的审查风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第6 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 The Workshop Media Culture Co.,Ltd.证券简称 世纪工场 证券代码 830888 法定代表人 丁彬 注册地址 北京市东城区长青园 7 号 1 栋 3507-045 办公地址 北京市朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO 六号楼 6129-6130 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 赵月、齐桂华 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 吕琳 电话 010-63971101 传真 010-63971101 电子邮箱 公司网址-联系地址 北京市朝阳区工体北路 8 号三里屯 SOHO 六号楼6129-6130 邮政编码 100027 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-07-30 行业（证监会规定的行业大类）广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）主要产品与服务项目 为大众传媒和企事业单位提供形象创意设计与制作服务、内容的创意设计与制作、视频设计和制作等服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,100,000 第7 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 控股股东 丁彬、居奕、倪菊秀 实际控制人 丁彬、居奕、倪菊秀 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110111012094405 否 税务登记证号码 110101692346060 否 组织机构代码 69234606-0 否 第8 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,438,078.32 15,808,622.69-2.34%毛利率 59.95%48.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,102,997.68 2,516,955.53 63.01%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,493,181.52 2,516,955.53 38.79%加权平均净资产收益率 57.02%110.11%-基本每股收益（元/股）0.80 1.94-58.45%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 12,333,468.55 6,672,317.64 84.85%负债总计 3,086,109.25 1,527,956.02 101.98%归属于挂牌公司股东的净资产（元）9,247,359.30 5,144,361.62 79.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.81 1.77 2.22%资产负债率 25.02%22.90%-流动比率 3.80 3.97-利息保障倍数 0.00 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,407,672.10 457,934.29-应收账款周转率 5.91 57.96-存货周转率 15.37 14.34-四、成长情况 第9 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 84.85%-19.52%-营业收入增长率-2.34%5.28%-净利润增长率 63.01%491.83%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,100,000 2,900,000 75.86%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 816,495.46 所得税影响数-206,679.30 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 609,816.16 第10 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司利用自身的人力、品牌资源，依托丰富的行业经验，运用国际先进的 CG 影视制作加工技术、广播技术、计算机辅助高清摄像技术以及交互技术进行产品的研发、设计与制作，为大众传媒和企事业单位提供品牌形象创意设计与制作、内容的创意设计与制作、视频设计和制作等服务。公司核心业务团队具有丰富的从业经验与过硬的专业素质，通过加强项目承揽阶段预沟通，主动探索、发掘客户需求，提升专业化、定制化服务水准。公司采用“自主策划+自主/外协制作”的业务模式，按照客户需求采用“整体包装”、“一站式全年跟踪”、“定制化服务”等注重客户价值的多种服务方式，向客户收取创意设计费和制作费。（一）盈利模式 公司依其向客户提供的服务收取设计费和制作费，该收入在扣除支付给第三方外协成本、其他零星辅助成本，含劳务费、道具费及服装费等，以及期间费用等其他正常运营成本后，构成公司盈利。（二）销售模式 公司的销售方式主要有三类：第一类为主动客户。基于在业界树立的良好口碑及成功案例的影响力，公司现有客户中较大部分为主动客户。公司在与该等客户充分沟通后，通过评估会议确定是否立项。予以立项后，进入策划、创意、设计制作流程。由公司市场部对接此类客户。第二类为长期合作客户。此类客户是公司的优质客户。公司核心团队具有优秀的创意制作能力，对客户的品牌定位和推广需求以及潜在需求都有精准的分析，客户信任度较高。通过优质服务，公司成为主流媒体及企事业单位和机构的指定供应商，如中央电视台、北京电视台以及中国节能集团等。成为指定供应商对公司项目的持续性、合同的可靠性以及项目回款都有极大保障。除成为指定供应商以外，公司与其他卫视频道、新媒体平台都保持密切的合作关系。长期客户的项目分全年合同及项目合同，服务形式与第一类销售方式相同。第三类为竞标方式。基于公司优质服务形成的市场口碑，公司会收到与主营业务相关的投标邀请，通过公司市场部的分析及市场其他渠道获得的反馈信息，公司有选择地参加目标客户的竞标活动。（三）采购模式（1）采购方式 公司的采购主要是外协的制作机构，鉴于公司目前规模较小，基于项目的需求和出于节约公司内部人力资源的考虑，公司部分项目中的某个制作环节会委托其他专业团队完成，这些环节主要包括耗费公司资源的拍摄、置景和后期合成等，专业的团队提供专业的服务使公司的创意设计能高效率的呈现给客户。公司的采购方式主要有三类：第一类是长期合作的机构。此类机构在长期合作过程中能够与公司保持创作理念的一致，契合度较高，质量能够保证。同时，公司在制作预算上也有较大的弹性空间。第11 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 第二类是客户指定的第三方供应商。公司的部分客户会指定拍摄团队及后期制作机构，公司依客户指定的供应商选择合作机构。第三类是通过商业谈判，在进行性价比较和专业考量后选择新的合作机构。（四）制作模式 创意制作开始前，公司召开制前会议，首先由市场部、创意部向制作部说明最终创意。其后，制作部根据创意，提交制作方案及制作时间表。公司部分项目在具体制作阶段会采用外协制作的方式，聘用专业机构按照创意方案制作，公司自主制作的项目主要由制作部负责。制作完成的小样根据客户反馈意见修改，经客户最终确认后完成制作流程。创意部在制作过程中担任监制，市场部在此过程中实时与客户沟通。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现主营业务收入 15,438,078.32 元，比去年同期减少 2.34%；营业利润 4,677,408.97 元，比去年同期增长%，净利润 4102997.68 元，比去年同期增长 39.17%；主要是公司本年加强管理改进，优化内部人员结构，成本费用同比减少。净资产9,247,359.30 元，比去年同期增长 79.76%；经营活动产生的现金流量净额 1,407,672.10元，比去年同期上升 207.40%。2014 年，公司在与原有长期客户保持良好合作的同时，通过卓越的创意理念和领先的制作技术，适时调整产品结构、积极开拓和积累新媒体客户资源。2014 年 12 月份，公司创意制作的 2014 索契冬奥会大片头 获得 PromaxBDA 亚洲区最佳节目片头金奖的桂冠，这一国内业界罕有问鼎的奖项再次证明了公司的实力和在行业内的领军地位。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 15,438,078.32-2.34%-15,808,622.69 5.28%-营业成本 6,182,332.06-24.55%40.05%8,194,469.01-11.22%51.84%管理费用 3,661,560.14 34.92%23.72%2,713,829.01 9.45%17.17%销售费用 574,879.52-64.12%3.72%1,602,246.82-19.85%10.14%财务费用 1,668.07-388.58%0.01%-578.02-121.66%0.00%第12 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 营业利润 4,677,408.97 39.17%30.30%3,360,815.14 476.59%21.26%资产减值损失 266,207.72-329.82%1.72%-115,833.08-219.05%-0.73%营业外收入 900,000.00-5.83%-营业外支出 83,504.54-0.54%-所得税费用 1,390,906.75 64.83%9.01%843,859.61 435.46%5.34%净利润 4,102,997.68 63.01%26.58%2,516,955.53 491.83%15.92%经营活动产生的现金流量净额 1,407,672.10 207.40%-457,934.29-29.01%-投资活动产生的现金流量净额-234,592.54 158.50%-90,752.00-筹资活动产生的现金流量净额-600,000.00-40.00%-项目变动及重大差异产生的原因：1)营业成本变动比例-24.55%：营业成本主要构成为项目的外协制作费，公司在 2014 年严格控制项目成本，经过与供应商的谈判与交涉，降低了成本金额。2)管理费用变动比例 34.92%：公司 2014 年在新三板挂牌上市，提高了管理人员的工资待遇，同时，因接受券商的长期督导以及会计师事务所审计及法律咨询等其他服务，咨询服务费也较之上年增加了。3)销售费用变动比例-64.12%：公司本期将制作部门人员的工资及社保等费用按其工作的项目工时进行归集分配到相应的项目辅助成本中，费用总额较之上年减少。4)财务费用变动比例-388.58%：公司本期款项的结算尽可能的采用网上银行进行结算，相应的增加了手续费，费用总额较之上年增长。5)营业利润变动比例 39.17%：由于营业成本的降低，营业利润相应增长。6)资产减值损失变动比例-329.82%：本公司延长对客户的授信期限导致期末应收账款增加，相应的资产减值损失也随之增加。7)所得税费用变动比例 64.83%：由于利润总额增长，所得税费用相应的增加。8)净利润变动比例 63.01%：由于营业成本的降低，净利润相应增长。9)经营活动产生的现金流量净额变动比例 207.40%：本期项目的外协制作费减少，购买商品、接受劳务支付的现金相应减少，经营活动产金的现金流量净额增加。10)投资活动产生的现金流量净额变动比例 158.50%，公司本期购入了专业的制作设备，同时，对新搬入的办公室进行整体装修，导致投资活动现金流出增加，投资活动产生的现金流量净额变动比例也相应增长。现金流量分析：2013 年度公司注册资本从 130 万元增至 290 万元，收到股东投资款 160 万元，同期归还借款 100 万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为 60 万元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收收入比例入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收收入入比例比例%大众传播媒介品牌产品创意设计与制作服务 14,704,304.72 95.00%15,237,424.58 96.39%大众传播媒体的内容创意与制作服务-424,528.30 2.69%其他企事业单位的品牌和产品推广的创意制作和视频设计制作服务 733,773.60 5.00%146,669.81 0.93%第13 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 合计 15,438,078.32 100.00%15,808,622.69 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，公司主营业务内容基本无变化。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司服务的客户群体主要分为两类：一类为大众传媒平台，如电视台、网络视频；另一类为多种规模的企事业单位。2013 年度和 2014 年度，来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重分别是 74.57%、64.85%，公司对其获得的收入占比较大，但对中央电视台单一频道的依赖性并不强，收入获得较为分散，收入来自中央电视台的频道分别包括 CCTV-1、CCTV-5、CCTV-7 和 CCTV-12 等。公司在市场开拓过程中，选择中央电视台作为其重点客户。作为国家媒体平台的中央电视台，在行业内具有无可替代的市场地位与行业影响力，其对供应商的选择较为严格，业务需求量大。能够与中央电视台长期、稳定的合作，是对公司业务实力、能力、专业性等诸多范畴的肯定。公司通过此等合作在业界树立良好口碑，为未来拓展市场奠定坚实基础。截至本公开转让说明书签署日，公司共有员工 25 人，注重优质、大客户营销的销售策略与公司现阶段总体规模较小、资金实力有限的实际情况相适应。应收账款前五名客户基本情况:客户名称 金额 占应付账款的总额比例(%)中央电视台 3,554,800 68.66%北京电视台 994,700 19.21%湖南广播电视台都市频道 220,000 4.25%安徽广播电视台 180,000 3.48%中节能新材料投资有限公司 120,000 2.32%合计 5,069,500 97.92%主要供应商的基本情况：2013 年度、2014 年度，公司向前五名供应商采购金额占当期采购总额比重分别为70.67%、54.88%。公司采购的内容主要为外协制作服务，从事该类业务的供应商竞争激烈、可替代性较强，公司不存在向单个供应商的采购额占公司采购总额的比例超过 50%的情况。本期内，公司前五名供应商不存在重复，集中度下降。公司供应商较为分散，不存在对单一供应商重大依赖情况。期末应付账款前五名供应商明细：单位名称 金额 占应付账款的总额比例(%)北京军硕腾达文化传媒有限公司 541,155.34 13.52%北京军硕腾达文化传媒有限公司门头沟分公司 460,000.00 11.49%北京瀚艺星影文化传媒有限公司 409,708.74 10.23%北京奥雷森广告有限公司 396,226.41 9.90%北京凯旋国际传媒广告有限公司 390,000.00 9.74%合计 2,197,090.49 54.88%重要订单的基本情况：本期重要销售合同 客户名称 合同内容 合同金额 第14 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 中央电视台 2014CCTV-5 索契冬奥会宣传片 3,472,200 中央电视台 CCTV-5 巴西世界杯项目 2,004,400 浙江广播电视集团 浙江卫视 6 周年庆典片 546,324 中节能新材料投资有限公司 中节能新材料宣传片 600,000 北京电视台 北京电视台生活频道整体包装 485,000 湖南广播电视台都市频道 湖南都市频道包装项目 550,000 安徽科教频道 安徽科教频道整体包装项目 450,000 合计 8,107,924 本期重要采购合同 供应商 采购内容 金额 北京奥雷森广告有限公司 2014CCTV-5 索契冬奥会宣传片外协 300,000 北京专心专艺文化传播有限公司 CCTV-5 巴西世界杯项目外协 250,000 北京瀚艺星影文化传媒有限公司 浙江卫视 6 周年庆典片拍摄 422,000 北京军硕腾达文化传媒有限公司门头沟分公司 北京电视台生活频道整体包装拍摄 300,000 合计 1,272,000 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资总 资产 比 重产 比 重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,097,496.00 23.82%49.44%4,924,416.44 24.44%73.80%-24.37%应收账款 4,918,691.88 10,255.14%39.88%47,500.00-89.81%0.71%39.17%存货-100.00%0.00%804,469.69 137.83%12.06%-12.06%长期股权投资-固定资产 341,291.98-38.39%2.77%553,985.57-22.00%8.30%-5.54%在建工程-短期借款-长期借款-总资产 12,333,468.55 84.85%-6,672,317.64-19.52%-0.00%项目变动原因：应收账款增加较多主要为应收中央电视台的项目款项，项目尚未结算。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业分类 依据证监会公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）。根据国民经济行业分类（GB/T47542011），公司行业归属于电影和影视节目制作（分类代码 R8630）。2、行业发展概况 第15 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 近年来，我国广播电视系统不断改革创新，加快转变发展方式，广播电视产业平稳发展，实现较快增长。2012 年虽然宏观经济发展紧缩，但在政策推动、科技驱动、需求拉动的影响下，全国广播电视行业总收入 3268.79 亿元，首次突破 3000 亿元，比 2011 年增长20.29%。中国广播电视行业自 2008 年以来持续快速发展，年均增长率达 20%，远远高于同期 GDP 的增长。3、行业监管体制 2013 年 3 月，新闻出版总署与国家广电总局合并，组建国家新闻出版广电总局，通过政府职能的融合，促进广电机构向全媒体、跨媒体发展。两部委的整合，有利于减少智能交叉，提高管理效率，落实管理责任。目前，我国在广播电视行业逐步建立党委领导、政府管理、行业自律、企事业单位依法运营的管理体制。我国广播电影电视行业的监管部门有中宣部、国家新闻出版广电总局和文化部。其中中宣部是中共中央主管意识形态领域的综合职能部门，其对电视电影行业的管理体现在宏观管理方面，国家新闻出版广电总局为广播电影电视行业主管部门，具体管理职能分别由其下设的传媒机构管理司负责，文化部负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。监管行业规范发展的法律法规、部门规章、规范性法律文件主要包括：中华人民共和国著作权法、中华人民共和国著作权法实施条例、广播电视管理条例、广播电视节目制作经营管理规定、信息网络传播权保护条例等。该等文件共同构成规范广播电视行业健康、规范发展的法律保障。4、主要产业政策 从 2006 年关于深化文化体制改革的若干意见、国家“十一五”时期文化发展规划纲要、文化产业振兴规划开始，国家对包括广播电视行业在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视，这为广播电视行业实现快速发展提供了良好机遇。国家积极落实文化领域的知识产权保护措施，为广播电视行业营造了一个较为宽松和有利的发展环境。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 A 客户优势 公司成立之初即着眼于高端/高价值客户群的培育、发展与维护。中央电视台的诸频道成为公司的长期、稳定的核心客户群，并保持良好的合作关系。作为中国高端媒体的供应商，高价值客户及高品质服务给公司带来较高影响力。同时，公司在为高标准、严要求的客户服务过程中成就了一支高素养的专业服务核心团队，为公司发展带来了一个良性循环的氛围。凭借多年在电视频道包装服务领域的资深履历和良好口碑，公司现已拥有一批稳定、成熟、发展趋势良好、具有一定业界影响力的长期战略合作伙伴。公司稳定的高素质专业产品设计制作团队能够满足客户的要求，与客户建立了默契、建立稳定的合作关系。长期稳定的战略合作关系构成了公司核心竞争力的重要组成部分，也为公司在市场拓展、新产品开发执行、配套服务按时交付等多个业务层面顺利推进和发展运营提供了坚强保障。B 服务优势 公司在业务开展过程中，基于行业服务本质的拓展创新视野与思维空间。在制播分离的背景下，客户对服务供应商依赖程度加强，公司把握市场动向，提升服务质量，最大化满足客户的服务需求、实现最优化的配置资源。公司成功践行“一站式服务模式”，为客户提供直接的、贴身的、定制式的、长期的创新服务模式，在节省客户人力、沟通资第16 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 源的同时，实现公司长期稳定收益。C 包装理念及创意设计优势 公司创意人员先进理念、独树一帜的高水平创意设计以及技术制作人员所构建的原创性的产品开发团队是公司主要优势。针对国内大众传媒行业，尤其是广播电视市场日益蓬勃的发展需求，公司创新设计理念。公司以先进的理念为指引，核心创意设计及技术团队凭借丰富的从业经验与优秀的专业素质，从项目承揽阶段的前期沟通开始就主动探索、发掘客户深度需求，并相应提升专业化、定制化服务水准。公司先后成功地实现了多个具有高度公众关注度和社会影响力的电视媒介品牌整体形象包装工程，帮助电视台提升了品牌形象和大众认知度。D 人员优势 公司拥有专业、稳定的创意团队，其公司核心经营管理人员丁彬、居奕从业经验丰富，曾带领团队完成了美国 Miramax 公司影片 Kill Bill 和 The Great Raid 的制片服务项目。公司核心团队将频道形象包装与品牌推广有机结合，以推动频道收视率和品牌占有率，并与中国传媒大学教授共同撰写了电视频道品牌包装艺术，该著作系国家教育部“211 重点科研项目”出版的“数字艺术”系列丛书中的一部。公司核心技术团队还曾涉足并完成了品牌资源整合项目，如湖南经视的 ETV 频道整合、湖南卫视的品牌形象顾问、湖南欢乐购电视购物频道品牌营销顾问等项目。总体而言，世纪工场的创意制作管理层拥有丰富的专业知识和经验，具有较高的职业素养和专业水准以及国际化的视野。(五五)持续经营评价持续经营评价 A、继续保持主营业务的增长和领先 公司在本报告期内继续保持和扩大在主营业务即“电视频道包装”这一市场上形成的业务优势，提升公司品牌价值。在此基础上，公司更注重提高整体团队专业化水平，在产品和服务形式上进一步创新，建立多元化业务格局。B、拓宽业务内容，实现平台化转型 公司在本报告期内以多年积累的品牌资源、客户资源以及创意资源为基础，在制播分离的大趋势和媒体格局巨变的大环境下，在维护和扩大原有主营业务的基础上，进一步拓展新的产品模式，包括移动互联网等新媒体、新型互动推广产品的研发，使公司的业务逐步扩展到媒体产业链的平台层面。C、扩充人员队伍，增强销售能力 公司在本报告期内，始终坚持充实自身专业创意团队，整体提升作业团队的视频设计制作能力。增聘影视制作软件工程师，加强与影视产品相关业务的特效制作效果，为创意制作提供技术支持和作业保障。公司还吸纳专业的渠道拓展人员，着力加大在地方电视台、新媒体等领域专业销售人员的聘任，强化在此类业务范围的销售能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、充分竞争带动品牌化建设 在受众为中心的传播时代，注意力资源更显稀缺，作为传统媒体的电视频道间，传统媒体与新兴媒体间的竞争上升为品牌的竞争。目前，我国大众传播媒体已经跨越了节目之争、频道之争而全面进入了品牌时代。基于观众价值认同的独特品牌定位，已经成为决定一个电视台能否在激烈的竞争中突出重围的关键要素。第17 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告 2、媒介融合背景下的新机遇 推动传统媒体与新媒体的产业融合，能够扩展和延伸广播电视产业市场，实践表明，以互联网为载体的新媒体既是传统媒体的竞争者，也是其发展的新引擎。电台电视台等传统媒体借由新媒体进行整合传播和营销，2013 年，传统广电机构与互联网新媒体由“战”转“和”的趋势愈发明显。两者从竞争、合作、相互渗透到联手、联姻，其竞合关系逐步弱化竞争，强化合作，并逐渐尝试在策划、宣传、资源、版权、合作伙伴等诸多层面展开“台网融合”式深度互通互享。随着进一步优化政策引导，广播电视与新媒体产业的全面融合的趋势加快，包括体制的融合、主体的融合、内容的融合、用户的融合、服务的融合、营销的融合、品牌的融合等，不管从宏观还是从微观来看，这都是广播电视产业转型升级的战略选择，为未来广播电视行业的发展拓展新的市场空间。3、重构定制化、个性化的商业模式 随着广播电视消费行为越来越数字化、网络化、移动化，用户参与度、共享性和主动性更强，广播电视产销模式更加趋于定制化、个性化和社会化，生产模式和市场方式更加全媒体化，展示出更加广阔的发展前景。据统计，从 2009 年起，定制电视收入成为全球电视产业位列第一的收入来源，2010 年所占份额达到了 48%，比 2009 年增长了 8.4%，预计到 2016 年年平均增幅将达 2.9%，而广告则居于次要地位，占 43%的份额，增幅为 5.8%。（数据来源：国中国广播电影电视2013 年发展报告）4、广播电视媒体日趋专业化、多元化 在充分竞争的格局下，大众媒体通过不断开发新的节目产品，实现产品多元化和专业化的结合，以此来化解或者缓解竞争压力。大众传媒专业化和频道品牌化建设趋势明显，电视台各频道资源进行整合后陆续推出了生活时尚频道、娱乐频道、财经频道、体育频道、电视剧频道等专业化频道。但是专业化的频道需要专业化的内容与定位，需要提升频道品牌影响力。这就需要专业的品牌策划机构能够为其提供精准化、系列化、品牌化、专业化的品牌推广。5、传播体系建设不断升级 截至 2012 年 9 月底，全国各省（市、区）基本完成有线电视网络整合，基本实“一省一网”，有线网络数字化、双向化改造步伐进一步加快。到 2012 年年度，全国有线电视用户 2.15 亿户，数字电视用户 1.43 亿户，同比分别增长 6.14%和 24.49%，数字电视渗透率达到 66.50%；双向网络覆盖用户超过 7000 万户，开通双向业务用户超过 2000万户。2012 年度，三网融合试点工作有序推进，两批共 54 个试点城市已基本遍布全国，覆盖人口超过 3 亿。双向进入许可证的发放，标志着三网融合取得实质性进展。（数据来源：中国广播电影电视 2013 年发展报告）6、制播分离等政策开拓市场空间 制播分离改革的形式多样。优势的节目资源除了电视台内部制作之外，还可以通过市场自由购买、委托制作、专门定制、联合制作、社会招标采购等方式取得，未来电视台外部采购的节目比例将达到 30%以上（电视剧除外）。在目前节目资源供不应求，电视台节目重播率极高的情况下，为社会民营节目制作机构提供了良好的市场需求空间。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 第18 页，共 70 页 北京环球世纪工场文化传媒股份有限公司 2014 年度报告（一）控股股东及实际控制人不当控制的风险 控股股东及实际控制人丁彬、居奕、倪菊秀合计持有公司 90%的股份，丁彬担任公司董事长，居奕担任公司的董事及财务总监，在公司决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控股股东地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险（二）公司治理风险 有限公司时期公司治理存有不完善之处，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的公司章程，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。但鉴于股份公司成立时间较短，上述各项管理制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中不断改进提高。（三）客户集中度较高风险 2014 年度和 2013 年度，来自中央电视台的销售收入占公司当期总收入比重分别是64.85%和 74.57%，公司对其依赖性较强。在报告期内，公司与中央电视台合作关系稳定延续，业务量每年均保持稳定增长，并积极通过与北京电视台网络频道、爱奇艺等客户的业务合作，拓展其在新媒体领域的市场。但若公司未来不能继续保持与中央电视台稳定合作且无法成功开拓其他市场，公司业绩的稳定和提升将会有较大的不确定性。（四）供应商稳定性