831607_2014_邦鑫勘测_广东邦鑫勘测科技股份有限公司2014年年度报告_2015-04-29.pdf

公告编号：2015-010 第1 页，共 75 页 广东邦鑫勘测科技股份有限公司（GUANG DONG BANGXIN SURVEY TECHNOLOGY CO.,LTD）2014邦鑫勘测 NEEQ:831607 年度报告 公告编号：2015-010 第2 页，共 75 页 2014年1月11日邦鑫勘测喜迎十周年。邦鑫勘测在广州中心皇冠假日酒店举办十周年感恩酒会，感恩酒会以“邦鑫十年情满路，感恩有您永相随”为主题，邀请了在邦鑫成长过程中给予邦鑫坚定支持、真诚帮助的邦鑫亲友、员工、客户近 600 人欢聚一堂，共同分享邦鑫勘测成长十年的喜悦，祝福邦鑫蓄势腾飞的美好未来。十周年感恩酒会把邦鑫人本感恩的深厚文化向所有客户亲友传递，真诚坦荡地把邦鑫员工、股东和社会力量凝聚在一起，更极大地激发邦鑫全体员工的事业激情和斗志，为邦鑫未来十年实现公司战略愿景“打造中国勘测实干平台，成为中国领先的综合勘测地理信息技术公司”吹响了前进的号角。2014 年 2 月、4 月，公司先后取得档案管理甲等认证和工程咨询资质证书。广东省档案局从档案工作组织、制度、业务、信息化建设和档案工作设施设备等方面严格考核评定，核准公司为广东省企业档案工作二级甲等规范单位，为邦鑫勘测在综合勘测资质的申请上奠定重要的基础。邦鑫工程咨询资质证书顺利通过为邦鑫发展业务的开展提供了敲门砖，对港口码头检测评估、设计咨询业务开拓等产生积极的影响，为邦鑫纵向整合行业技术服务产业链的市场资源创造了有利发展条件。2014 年 3 月邦鑫研发的国内首个港口三维GIS资源管理系统惠州港三维GIS管理系统上线运营。系统依托邦鑫勘测在港口海洋勘测领域积累的海量数据，运用地理信息系统、三维仿真、GPRS/GSM 通讯等技术，对港口码头设施现状、海底现状地形地貌地质、水深进行三维立体仿真展示，实时整合港区回淤、工程维护计算、回淤趋势分析、通航安全分析、实时潮位遥报等港口基 2014年 12 月邦鑫植入互联网基因的重大战略布署中国勘测联合网如期建成并投 入 试 运 营 阶 段。中 国 勘 测 联 合 网（http:/）是中国勘测行业第一家垂直门户网站，秉承“服务行业互联互通凝聚力量共享共赢”的信息时代精神，通公 司 年 度 大 事 记 公告编号：2015-010 第3 页，共 75 页 础数据，为港口海洋政府管理部门、各码头运营单位及涉海用海单位等用户提供资料管理查询应用分析、应急指挥、安全通航管理、安全调度及监控、决策分析、规划设计等全方位信息化管理服务。过搭建业内首创的人才、技术、装备、成果、资讯互联网综合互动平台，运用互联网技术全力促进行业单位之间勘测资源的互联互通、优势互补和成果共享，为行业勘测技术交流合作、勘测设备销售租赁、专业人才技术输出、资质资金第三方保障等提供全方位的无缝对接服务。邦鑫勘测愿意敞开胸怀和全国勘测伙伴一起互联互通、共享共赢，真诚凝聚勘测企事业单位、专业院校、科研机构、行业协会、设备厂家、勘测有志之士和金融资本等社会进步力量，共同打造中国勘测行业最具影响力的互动电子商务平台。2014年8月邦鑫勘测整体改制为股份制企业广东邦鑫勘测科技股份有限公司，并成功于 12 月通过审批顺利登陆新三板，成为中国海洋勘测领域第一家登陆资本市场的专业技术公司。邦鑫勘测挂牌新三板将加快邦鑫打造中国勘测实干平台，成为中国领先的综合勘测地理信息技术公司 战略目标的实现，邦鑫将在资本力量的推进下整合优化行业进步资源，在国家“大众创业，万众创新”倡导下运用互联网思维搭建行业创业创新平台，顺应时代要求在更高的层面推动邦鑫勘测战略稳健发展。2014年 12 月邦鑫勘测牵手中国海洋发展研究会、广东海洋协会，由中国勘测联合网全面组织策划承办“第一届中国海洋勘测新丝路高峰论坛”。论坛成功举办有力地促进了行业单位资源的互联互通，通过论坛搭建起政府部门、行业组织、从业单位、从业人员之间的创新渠道，通过服务行业大众来凝聚行业力量最终实现中国勘测行业共享共赢，从而在全国行业范围内实质性地提升邦鑫专业知名度和美誉度。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 75 页 目录目录 第一节声明与提示.7 第二节公司概况.9 第三节会计数据和财务指标摘要.11 第四节管理层讨论与分析.13 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.22 第七节融资及分配情况.24 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.30 第十节财务报告.34 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 75 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、邦鑫勘测 指广东邦鑫勘测科技股份有限公司 齐荣投资 指广州齐荣投资企业（有限合伙），执行事务合伙人为公司实际控制人刘达荣 证监会 指中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 律师事务所 指北京大成律师事务所 主办券商、中信证券 指中信证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师事务所、天健 指天健会计师事务所（特珠普通合伙）报告期 指 2014 年 关联关系 指公司控股股东、实际控制人、董事监事高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其它关系 元、万元 指人民币元、人民币万元 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 系统业务规则 指全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司章程 关联交易决策管理办法 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司关联交易决策管理办法 对外担保管理办法 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司对外担保管理办法 股东大会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指最近一次由股东大会会议通过的广东邦鑫勘测科技股份有限公司监事会议事规则 三会 指股东大会、董事会、监事会“三会”议指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 75 页 事规则“十二五”指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划 GIS 指地理信息系统，即一种特定的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 三维 GIS 指能对区域空间内的对象进行三维描述、分析的地理信息系统，即模拟、表现、管理、分析客观世界中的三维空间实体及相关信息的计算机系统，能为管理和决策提供更加直接和真实的目标和研究对象。三维 GIS 突破了空间信息在二维平面中单调展现的束缚，可以更加准确真实地展示显示环境，为信息判读和空间分析提供了更好的途径。人机交互 指人与计算机之间使用某种对话语言，以一定的交互方式，为完成确定任务的人与计算机之间的信息交换过程 无线传感技术 指一组随机分布的集成有传感器、数据处理单元和通信模块的传感器以自组织方式构成的无线网络，用于实时监控网络覆盖区域的各种监测对象的信息，是传感器技术、无线通信技术、嵌入式系统技术、分布式信息处理等技术的综合 传感器 指一种检测装置，能感受到被检测的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 75 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留的审计意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 75 页 重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家环境保护加强带来建设投资减缓风险 中国经济进入新常态，从原来注重 GDP 发展到目前实施严格的项目环境保护政策，大量涉海港口海工建设项目因严格的环保审批导致投资大幅度缩减或延后投入，对公司的涉海勘测业务收入增长将带来不利影响。公司快速发展面临的人才不足风险 作为致力于勘测地理信息技术的科技企业，拥有稳定的高素质专家型的人才队伍对公司的发展壮大至关重要,行业的快速发展为公司快速发展提供了机遇，特别是公司运用互联网思维搭建全国的创业创新互联网平台，熟悉行业和熟悉互联网技术的创新型、复合型、领军型人才显得格外重要，人才不足可能会对公司的快速发展及长远发展造成不利影响。应收账款风险 随着公司规模扩大及业务的快速发展，公司的应收账款不断增加。公司应收账款相对于总资产余额较大。报告期内，公司应收账款为 19,741,180.01 元，占总资产比例为 60.39%。未来随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模仍将持续扩大，这是公司客户对象特点及公司的业务特征决定的，属正常现象，会长期存在。公司应收账款账龄绝大部分在 1 年以内，而且公司客户对象为政府部门、央企等大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小。公司客户相当部分集中于政府或国有企业项目，如果客户出现宏观经济带来的支付风险，将对公司经营造成直接影响。管理能力不足的风险 随着公司沿海战略实施，公司将完成全国沿海分公司布局，随着中国勘测联合网进入正式运营轨道，公司将从单一技术应用型公司逐渐转型人才、设备、技术、成果综合运营的平台主体，对公司管理团队的全面管理能力，包括机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等提出了更高的要求，管理能力不足会制约公司的快速发展。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 75 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANG DONG BANGXIN SURVEY TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 邦鑫勘测 证券代码 831607 法定代表人 邓汝侃 注册地址 中国广州 办公地址 广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层 主办券商 中信证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张云鹤 谢晖 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 任志平 电话 020-84044608 传真 020-84044716 电子邮箱 公司网址 联系地址 广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层 邮政编码 510335 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市海珠区琶洲会展中心凤浦中路 679 号广交会大厦 14 层，公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-01-05 行业（证监会规定的行业大类）专业技术服务业（M74）主要产品与服务项目 三维 GIS 地理信息系统研发运营，港口海洋、水利桥梁、广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 75 页 土地确权等基础勘测业务，互联网资讯、工程设计咨询服务。普通股股票转让方式 协议 普通股总股本（股）13,000,000 控股股东 刘达荣 实际控制人 刘达荣 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 440105000052544 否 税务登记证号码 44010575779237X 否 组织机构代码 75779237-X 否 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 75 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 44,644,276.01 28,307,051.47 57.71%毛利率 46.51%57.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,504,377.64 1,672,581.66 169.31%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,218,207.80 1,771,951.91 138.05%加权平均净资产收益率 38.53%21.10%-基本每股收益（元/股）0.35 0.33 6.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 32,690,599.67 20,150,558.00 62.23%负债总计 18,264,586.73 11,388,103.71 60.38%归属于挂牌公司股东的净资产（元）14,426,012.94 8,762,454.29 64.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.11 1.75-36.57%资产负债率 55.87%56.52%-流动比率 1.54 1.43-利息保障倍数 15.27 13.28 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 649,138.22-4,775,497.47-应收账款周转率 2.71 2.95-存货周转率 15.75 10.02-广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 75 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 62.23%30.25%-营业收入增长率 57.71%22.32%-净利润增长率 169.31%40.71%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）13,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 337,445.05 所得税影响数 51,275.21 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 286,169.84 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 75 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是专业技术服务行业的综合勘测地理信息服务商，拥有 7 项自主开发的软件著作权，近 60 名专业技术人员组成的研发团队、是国家认证的高新技术企业和软件企业，2014 年投资运营行业电子商务平台中国勘测联合网，是中国勘测行业第一家先行实践“互联网+勘测”的地理信息勘测技术企业。公司为港口海洋、水利桥梁、市政确权等系统提供三维 GIS 信息系统研发运营、勘测技术和设计咨询服务。公司通过在全国沿海设立办事处开拓业务，收入来源主要是勘测技术服务、三维 GIS 软件销售和咨询技术服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生变化 年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司坚持“以人为本，实干兴邦”理念团结努力、实干拼搏，紧紧围绕年初制定的经营目标，在国家宏观经济持续下滑的情况下，实现了年初制定的经营目标，业绩稳步增长。报告期，2014 年全年实现营业收入 44,644,276.01 元，同比增长 57.7%；利润总额 5,340,184.26 元，同比增长 158%，净利润 4,504,377.64 元，同比增长 169%。在业绩稳步增长的同时，公司调整优化了人员配置，大力引进专业技术人才、互联网人才和高级管理人才，管理规范化进一步提升，提高了各项管理工作能力和水平，综合实力迈上新台阶，为公司未来的快速发展夯实了基础。尤其是公司自主研发的国内首个三维 GIS 资源管理系统惠州港三维 GIS 系统正式上线运营，为公司自主研发产品后续推广奠定了成功示范案例并进一步推广到广东主要港口。另一方面，公司运用互联网思维创建的中国勘测联合网也已投入试运营，成为公司整合行业资源、集聚行业力量、实现共享共赢的重要平台，由公司组织策划实施的第一届中国海洋勘测新丝路高峰论坛更是进一步提升公司在整个行业的品牌知名度和美誉度；公司在国家房产、农田、海域等确权领域的业务取得重大突破，特别是国家一路一带和海洋强国等国家战略的推出，对公司业务发展将形成重大利好，为公司进入快速发展规模运营提供强劲的市场支持。广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 75 页 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成与现金流分析利润构成与现金流分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 44,644,276.01 57.71%-28,307,051.47-营业成本 23,880,938.68 99.69%53.49%11,958,776.37-42.25%管理费用 12,829,217.79 1.97%28.74%12,581,700.80-44.45%销售费用 2,352,460.84 86.62%5.27%1,260,579.91-4.45%财务费用 382,757.20 106.92%0.86%184,978.82-0.65%营业利润 5,002,739.21 130.46%11.21%2,170,768.03-7.67%资产减值损失 21,842.21 64.19%0.05%13,302.79-0.05%营业外收入 341,834.76-0.77%-营业外支出 4,389.71-95.64%0.01%100,790.00-0.36%所得税费用 835,806.62 110.32%1.87%397,396.37-1.40%净利润 4,504,377.64 169.31%10.09%1,672,581.66-5.91%经营活动产生的现金流量净额 649,138.22-113.59%-4,775,497.47-投资活动产生的现金流量净额-2,011,383.55 13.14%-1,777,804.90-筹资活动产生的现金流量净额 2,454,642.92-57.83%-5,821,443.81-项目变动及重大差异产生的原因：营业成本占营业收入比重减少原因：管理水平的提高和生产效率的改善。销售费用占营业收入比重增加的原因：销售渠道增加与人员增加，以及市场开拓人员的出差费用增加，其中 2013 年销售费用占营业收入的比重为 4.30%，2014 年销售费用占营业收入的比重为 5.27%。现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额增加的原因是：购置固定资产、其它资产支出2,187,383.55 元(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%勘探收入 8,945,247.97 20.04%8,422,200.94 29.75%咨询收入 416,830.19 0.93%188,679.25 0.67%其他业务收入 3,632.08 0.01%-测量收入 35,278,565.77 79.02%19,696,171.28 69.58%收入构成变动的原因 随着市场的不断开拓、销售渠道的多元化、分公司业务的开展、客户关系的深入以及合广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 75 页 同项目的增加，公司逐步形成了稳定而有竞争力的客户营销网络，并且在东部沿海地区建立起邦鑫勘测的品牌地位。特别是国家农村土地确权业务试点的开展，以及公司核心业务 GIS 业务的逐步推进，公司测量业务占总收入的比例大幅增长。特别是未来几年国家一路一带政策带给企业的发展机会，农村土地确权的大面积实施，咨询服务的不断深化，以及互联网+业务的正式运营，公司业务结构将呈多元化，业务规模将呈阶梯式的增长。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：2014 年与公司有交易的客户有 175 家，2013 年有 130 家。客户分散的原因：公司是以销定产，根据客户需求确认服务项目和内容，但主要客户主要分布在海洋、港口、水利、码头、不动产测量等行业。以下为 2014 年交易金额前五名客户的情况：序号 公司名称 年度销售额（元）占年度销售额比例（%）1 海南省琼中黎族苗族自治县国土环境资源局 5,687,603.77 12.74%2 海南省琼中黎族苗族自治县农业局 2,965,094.34 6.64%3 广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局 2,871,100.00 6.43%4 潮州华瀛润裕天然气有限公司 2,555,296.19 5.72%5 湛江市润宏建设工程有限公司 1,698,113.21 3.80%前五名客户合计销售总额 15,777,207.51 35.33%客户具体介绍如下：1、海南省琼中黎族苗族自治县国土环境资源局，是公司技术服务的业主单位之一，公司主要为其进行海南省琼中黎族苗族自治县有关镇下属各村集体之间土地确权测绘技术服务，与公司无关联关系，2014 年与公司的合同额为 5,687,603.77 元，占年度销售额的 12.74%。2、海南省琼中黎族苗族自治县农业局是公司技术服务的业主单位之一，公司主要为其进行海南省琼中黎族苗族自治县有关镇下属各村集体之间土地确权测绘技术服务，与公司无关联关系，2014 年与公司的合同额为 2,965,094.34 元，占年度销售额的 6.64%。3、广东省茂名市鉴江流域水利工程管理局，其主要是广东省茂名市鉴江流域水利管理单位，其管辖的高州水库承担为茂名市供水、水利发电、为下游农田灌溉供水等职能，公司主要为其进行高州水库水下地形多波束扫测及水库周边地形测绘，为计算水库库容量、回淤量，了解水库水下地形、地貌现状，为水库安全供水，汛期防洪，下游农田平时灌溉等提供可靠决策依据，与公司无关联关系，2014 年与公司的合同额为2,871,100.00 元，占年度销售额的 6.43%。4、潮州华瀛润裕天然气有限公司，其主要是在潮州饶平港区投资建设 LNG 接收站，其计划年储量达 300 万立方，其配套有码头工程、防波堤工程、港池航道疏浚工程、护岸工程、填海工程、库区工程、管道工程等，项目计划投资达 100 多亿，公司主要是为其进行项目前期工程阶段、初步设计阶段的岸线地形测绘、控制测量、多波束扫测、侧扫声纳扫海、浅地层探测、地质勘察等勘测技术服务，与公司无关联关系，2014 年与公司的合同额为 2,555,296.19 元，占年度销售额的 5.72%。5、湛江市润宏建设工程有限公司，该公司主要从事工程疏浚、填海造地、码头施工、软基处理、土建施工等有关工程建设业务，公司主要为其进行湛江港出海航道疏浚工程的浚前多波束扫测及台风后多波束扫测，为校核计算航道浚前疏浚工程量及为后续施工广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 75 页 疏浚提供依据，与公司无关联关系，2014 年与公司的合同额为 1,698,113.21 元，占年度销售额的 3.80%。主要供应商的基本情况：2014 年与公司有交易的供应商共有 28 个，主要供应商包含关键物料供应商和委外分包的供应商，以下为 2014 年交易金额前五名的供应商情况：序号 公司名称 当期采购额（元）占当期成本额比例（%）1 琼中营根鸿图图文制作中心 5,382,928.00 22.54%2 杨光伦 1,371,093.58 5.74%3 广州市海珠区知福源商行 1,330,000.00 5.57%4 湛江市坡头区坡头艮业勘查经营部 1,248,000.00 5.23%5 杨学权 808,093.00 3.38%前五名供应商合计 10,140,114.58 42.46%重要订单的基本情况：公司主要为客户提供个性化定制的产品或者服务，勘察测绘在工程合同中占比较小，合同金额大多在 100 万元之内，没有重要或大型定单。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,579,948.92 73.44%7.89%1,487,551.33-7.38%0.51%应收账款 19,741,180.01 50.66%60.39%13,101,772.33-65.02%-4.63%存货 2,187,383.56 158.81%6.69%845,167.95-4.19%2.50%长期股权投资-固定资产 3,807,505.50 7.73%11.65%3,534,145.56-17.54%-5.89%在建工程-短期借款 7,649,764.00 26.03%23.40%6,070,000.00-30.12%-6.72%长期借款-总资产 32,690,599.67 62.23%-20,150,558.00-项目变动原因：应收账款占总资产的比例最高，期末时占总资产的比例为 60.39%，主要原因是受行业周期的限制，工程类业务涉及项目验收导致收款滞后，且部分客户是政府单位，普遍存在着政府预算和结算的时间周期，但 96%的应收账款账龄在一年之内。短期借款占总资产的比例也较高，期末时占总资产的比例为 23.4%，主要是企业流动资金周转原因，分别向广发银行海月路支行和工商银行高新支行借入的一年期短期借款。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 无 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 75 页 (2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 无 委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 1、行业发展对公司的影响 十八大确立的城镇化信息化发展战略，一方面催生大量的交通、市政、房产、农田、海域等基础勘测业务，一方面强力推进我国各领域尤其是传统行业的信息化建设。公司从事综合勘测地理信息技术服务行业，在港口海洋、水利桥梁等系统沉淀 11 年具有深厚的发展基础。港口、海洋、水利行业属于国家基础设施建设领域，国家持续多年保持稳定的基础建设投入，但在信息化建设方面刚刚起步具有很大的发展空间，公司立足港口海洋、水利桥梁等行业开展三维 GIS 信息平台建设，尤其是“互联网+”对公司以中国勘测联合网为平台的发展具有先发优势,在国家海洋强国战略、一带一路战略中面临极好的发展机遇。2、宏观经济周期波动对公司经营情况的影响 第一，我国工程勘察设计行业经历了十余年的高速增长后，正进入市场环境的深刻变革期，经济结构的持续调整，带来行业热点的转移。市场化程度不断深 化，催生业内企业的差异化发展。2014 年底召开的中央经济工作会议明确提出，要继续把握好“稳中求进”的总基调，引导当前中国经济稳 步经历“两个转变”，即从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式转为质量效益型发展。这意味着行业市场空间容量的增幅下滑，勘察市场进入稳定发展阶段。行业内不少企业在产融结合与商业模式等方面加快资源整合与发展，工程勘察测绘行业生产方式创新升级，推动工程产业现代化。其次，未来城镇化的发展，将是勘察行业的一个伟大春天，以产业化思维来推动整个行业健康发展。第三，互联网、大数据等信息技术革命催生的新经济，展现出了巨大的生命力，形成了“互联网+勘测+管理”的运营管理模式。第四，勘测行业正在从过去的技术为主，向技术、管理、设计、资本运作等多元综合能力转变，本质上其实是一种资源整合的方式与手段，牵手资本市场后，企业可以进行战略性并购重组，适应新环境下的业务、区域、能力布局的需要，延伸产业链，形成独特的盈利模式和利润来源。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、管理团队实干优势 本公司“以人为本-实干兴邦”的发展理念，历经 11 年集聚起具有深厚勘测专业背景的稳定的实干拼搏型管理团队。主要高级管理人员都是相关领域的资深高级工程师，曾在行业相关公司担任技术负责人、总工程师等关键职位，核心管理团队属于事业型的高级专业人才，在年龄结构、专业结构配置上具备明显的竞争优势，2、快速勘测响应能力优势 目前行业绝大多数是国有企业，民营企业相比国有单位由于机制灵活管理效率较高，具有快速响应客户的能力优势。本公司以“优质服务、第一速度”为服务标准，要求快速广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 75 页 响应、快速进场、及时快捷提交作业成果，应急条件下可实现 24 小时内进场。本公司十分注重客户体验，由客服部主导定期进行客户满意度调查，同时为客户提供建设、维护、运营勘察测绘历史数据集中建档管理，方便客户备用备查。3、技术优势 本公司重视核心技术竞争力的培育，先后购进美国 R2-Sonic2024 多波束扫测系统、美国 Coda Echoscope 三维图像声呐系统、英国 Geopulse 浅地层探测系统、美国 Klein3000侧扫声纳系统、无人飞机航拍系统等业内顶尖的高新勘测技术装备。并持续加大投入业内领先的三维 GIS 技术研发，在港口海洋 GIS 业务领域继续领先具有明显领先优势。4、行业资源品牌优势 本公司创立十年来，诚信实干，在目标市场产生了良好的品牌效应，特别在广东、海南地区和北部湾有着较高的市场占有率，通过运营中国勘测联合网集聚起行业资源，进一步拓展全国沿海 11 个省份勘测市场。作为勘测领域较早的民营开拓者，本公司已逐渐形成了较为稳定的销售渠道和客户群体。本公司已逐渐形成品牌化效应，客户的信任度与忠诚度较高，从而能有效地进行差异化竞争，将业务重心着重于大规模、高效益项目。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司完成沿海战略布局后将迅速提升公司运营规模，并运用互联网思维创新公司商业模式，把公司从单一技术应用企业逐渐转型为平台运营企业，紧紧把握国家城镇化信息化发展战略聚集行业经营资源，对外通过全国市场网络和互联网平台提升公司发展空间，对内通过强化公司运营管理提高效率降低成本获取更大利润空间，在“互联网+勘测”带来规模运营、GIS 创新带来核心技术竞争力的双核驱动下使公司具备良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。(六六)自愿披露自愿披露 无 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 勘测行业是国民经济和社会发展的一个不可或缺的基础性、先行性的社会公益性行业，经过多年的发展，传统勘测行业正在向地理信息业转型，根据测绘地理信息科技发展“十二五”规划，我国测绘地理信息发展正进入全面构建数字中国的关键期、测绘产品服务需求的旺盛期、地理信息产业发展的机遇期、加快建设测绘强国的攻坚期。地理信息产业是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体的集合体。随着国家经济发展进入新常态，传统行业面临创新变革的重要转型时期，勘测行业单位绝大多数分布在国家体制内作为事业单位或国有企业存在，随着国家体制改革的快速推进和混合所有制的推行，勘测行业将逐渐从国家任务型市场转变为自由市场竞争型行业，国家释放出的巨量勘测空间对于市场化运营的企业将产生积极而重要的影响，对于邦鑫勘测等纯市场化竞争的企业将带来广阔的发展和成长空间。(二二)公司发展战略公司发展战略 广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 75 页 1、平台战略 邦鑫勘测将通过打造中国勘测实干平台，运用互联网思维逐渐实施平台发展战略。把邦鑫勘测从单一勘测技术服务企业逐步转型为平台运营企业。通过互联网集聚的勘测人才、勘测装备、勘测技术、勘测成果、勘测信息等行业资源搭建起业内最大的协作运营平台，在整合资源服务行业互联互通的同时实现邦鑫平台战略运营目标。2、“互联网+勘测”战略 公司在 2014 年运用互联网思维启动中国勘测联合网的建设，是中国勘测行业第一家垂直门户网站，通过搭建业内首创的人才、技术、装备、成果、资讯互联网综合互动平台，运用互联网技术全力促进行业单位之间勘测资源的互联互通、优势互补和成果共享，为行业勘测技术交流合作、勘测设备租赁、专业人才的技术输出、资质资金第三方保障等提供全方位的无缝对接服务。邦鑫勘测实施“互联网+勘测”战略凝聚勘测企事业单位、专业院校、科研机构、行业协会、设备厂家、勘测有志之士和金融资本等社会进步力量，通过打造中国勘测行业最具影响力的互动电子商务平台，借力互联网更高层面推动邦鑫勘测的快速发展。3、沿海战略 邦鑫勘测挂牌新三板后将进一步提升公司知名度和品牌度，为公司沿海战略实施提供最佳的战略宣传。公司将在 2014-2015 年完成全国 11 个沿海省份分支机构的设立，通过沿海战略实施整合沿海港口海洋市场资源，沿海战略完全覆盖全国沿海 86 个主要港口，将大大提升公司市场占有率和业务发展空间，为公司进一步推进沿江战略奠定扎实的市场管理基础。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 邦鑫勘测挂牌新三板后，在资本力量的推动下，必将提前实现邦鑫勘测未来十年的战略目标。公司将积极响应国家“大众创业，万众创新”的号召，运用互联网思维完成搭建行业创业创新平台中国勘测联合网，通过互联网整合行业资源全力服务中国勘测行业的发展。在核心技术创新培育上要达到国内领先水平，在产值目标、利润目标的增长上保持不低于 50%的增长，力争在资本力量的帮助下提前五年实现公司战略发展目标，成长为中国领先的综合勘测地理信息技术公司。(四四)不确定性因素不确定性因素 没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、应收帐款风险。随着公司规模扩大及业务的快速发展，公司的应收账款不断增加。2013 年 12 月 31日、2014 年 12 月 31 日，公司应收账款帐面价值分别为 13，101，772.33 元，19，741，180.01 元，占各期期末总资产的比重分别为 65.02%，60.39%。应收账款增加主要是因为公司处于业务扩张期，营业收入大幅增加，应收账款随之增加，但随着公司管理规范化程度不断提高，应收账款各期末占总资产的比重将随年下降。二、公司快速发展面临人才不足风险。目前公司通过多种渠道吸引并自身培养了一大批掌握勘察测绘技术的高级工程师广东邦鑫勘测科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 75 页 以及具有丰富企业管理经验的人才，但随着国内市场竞争的不断加剧、相关技术不断更新，以及公司规模的快速扩大，如果公司不能有效吸引人