830930_2014_天行健_2014年年度报告_2015-04-27.pdf

第1 页，共 77 页 青岛天行健物流股份有限公司（Qingdao Tesjet Logistics Incorporated Company）2014天行健 NEEQ:830930 年度报告 第2 页，共 77 页 2014 年 8 月 13 日，公司正式在新三版（全国中小企业股份转让系统）挂牌。公 司 年 度 大 事 记 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 77 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.8 第三节会计数据和财务指标摘要.10 第四节管理层讨论与分析.12 第五节重要事项.21 第六节股本变动及股东情况.23 第七节融资及分配情况.25 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.32 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 77 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天行健、青岛天行健 青岛天行健物流股份有限公司 青岛宇生贸 青岛宇生贸进出口有限公司 青岛邮政速递、邮政速递 山东邮政速递物流有限公司青岛分公司 嘉里大通 嘉里大通物流有限公司青岛分公司 顺丰速递 青岛顺丰速运有限公司 中汐公司 中汐系统内公司（郑州恒星地面代理服务有限公司、郑州中汐物流有限公司、上海中汐物流有限公司、上海中汐储运有限公司、上海中汐物流有限公司青岛分公司、郑州空桥地面代理服务有限公司）高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、新时代证券 新时代证券有限责任公司 元、万元 人民币元、人民币万元 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 物流 物品从供应地向接收地的实体流动过程中，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程 第三方物流 生产经营企业为集中精力经营主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。因此第三方物流又叫合同制物流 海关监管 海关运用国家赋予的权力，通过一系列管理制度与管理程式，依法对进出境运输工具、货物、物品的进出境活动所实施的一种行政管理 海关监管车 专门用于运输海关监管货物的封关车，用于运输海关的监管货物从一个海关监管区到另一个监管区 海关监管运输 用运输海关监管货物的封关车来运输海关监管货物从一个海关监管区到另一个海关监管区，以此实现货物方报关的便利性 卡班物流 卡车班线从始发城市一站直达目标城市的物流运营模式 普通货运 根据客户的要求将其货物转运至客户要求的地点，并依据货物数量及运输距离收取运输费 货运代理 为运输公司（海、陆、空）代理收运货物、揽货的公司 货车 一种主要为载运货物而设计和装备的商用车辆 厢式货车 又叫厢式车，主要用于全密封运输各种物品，特殊种类的厢式货车还青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 77 页 可以运输化学危险物品 牵引车 车头和车箱之间是用工具牵引的(也就是该车车头可以脱离原来的车箱而牵引其它的车箱，而车箱也可以脱离原车头被其它的车头所牵引)一般的大型货车（半挂车）GPS 英文 Global Positioning System(全球定位系统)的简称。GPS 可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。要实现以上所有功能必须具备 GPS 终端、传输网络和监控平台三个要素 本期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 77 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1 宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。2 实际控制人不当控制的风险 王政和马元生夫妇直接持有公司 68%的股份，间接持有公司 20%的股份，直接间接合计持有公司 88%的股份。且报告期内，王政和马元生夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为王政和马元生夫妇。若王政和马元生夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。3 客户相对集中风险 公司目前的主要客户包括山东邮政、嘉里大通、顺丰速运等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。4 安全事故风险 公司主要从事整车运输，公司不仅对运输过程中的工青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 77 页 作人员和车辆都存有监管责任，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。5 使用非签订劳动合同员工的风险 报告期内，公司存在较多使用非签订劳动合同员工的情况。截止本报告出具日，公司共有签署劳动合同员工 39 人，还存在非签订劳动合同的货车司机员工 56名。公司采取积极的措施，一方面，对于试用期满，操作技术水平较高的员工，公司对其积极做思想工作，让其尽快与公司签订正式劳动合同；另一方面，对于实属无意愿与公司签订劳动合同的货车司机，公司采取签订劳务派遣的形式，由劳务派遣公司派出供公司使用。本期重大风险是否发生重大变化：否 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 77 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 青岛天行健物流股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Tesjet Logistics Incorporated Company 证券简称 天行健 证券代码 830930 法定代表人 王政 注册地址 青岛市市南区南京路 100 号 A 座 3001 室 办公地址 青岛市市南区南京路 100 号 A 座 3001 室 主办券商 新时代证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 韩景利、陈洪印 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 马元生 电话 0532-80999938 传真 0532-80999934 电子邮箱 公司网址 联系地址 青岛市崂山区海尔路63号（数码科技中心）1号楼1308室 邮政编码 266001 公司指定信息披露平台的网址 http:/www.neeq.cc/index 公司年度报告备置地 青岛市崂山区海尔路63号（数码科技中心）1号楼1308室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-13 行业（证监会规定的行业大类）根据证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的“G54 道路运输业”；根据国民经济行业分类青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 77 页（GB/T4754-2011）公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”中的“G4534 道路运输业”。主要产品与服务项目 从事货物运输的第三方物流服务，主要为物流企业、快递企业、货代企业、散客等提供普通货物运输服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）6,000,000 控股股东 马元生 实际控制人 王政、马元生 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 370200228068774 否 税务登记证号码 370202773526653 否 组织机构代码 77352665-3 否 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 77 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,082,637.53 17,952,194.22 0.73%毛利率 24.10%22.12%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,377.78 901,968.36-94.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,086.15 905,748.11-98.56%加权平均净资产收益率 0.75%15.36%-基本每股收益（元/股）0.01 0.15-93.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 11,797,217.84 11,087,597.33 6.40%负债总计 4,896,940.19 4,074,200.18 20.19%归属于挂牌公司股东的净资产（元）6,900,277.65 7,013,397.15-1.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.15 1.17-1.71%资产负债率 41.51%36.75%-流动比率 1.42 1.35-利息保障倍数 1.21 10.08 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 511,328.25 57,074.79-应收账款周转率 5.34 5.27-存货周转率-青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 77 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 6.40%18.16%-营业收入增长率 0.73%44.39%-净利润增长率-94.19%370.91%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）6,000,000 6,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）计入当期损益的政府补助 742,716.00 其他营业外支出（交通事故赔付、固定资产处置损失、罚款等-688,603.83 非经常性损益合计 54,112.17 所得税影响数 14,820.54 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 39,291.63 青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 77 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是专注于海关监管运输、普通货物运输和卡班物流领域 的运输服务提供商，拥有道路运输经营许可证，境内公路运输企业载运海关监管货物注册登记证书，对外贸易经营者备案登记等资质，为外贸进出口公司，货代公司，快递企业等需求第三方物流转运客户提供短中长线、跨区域的汽车货物运输服务。收入来源是服务收费。报告期内，公司的商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 公司的服务对象主要包括外贸进出口公司、货代公司、物流公司、快递公司和各地货场，公司为客户提供全方位的货物运输物流服务。公司主要提供跨县（区）、市、省区域的汽车货物运输服务和应客户的需求提供本地便利化的短驳服务。目前公司主要专注于海关监管运输服务、普通货物运输和卡班物流服务。公司不仅与郑州恒星地面服务、嘉里大通、顺丰速运、青岛邮政速递等建立了稳定的业务合作关系，与顺丰速运、嘉里大通等全国知名快递企业未来有望进一步深入全面合作。2014 年公司与嘉里大通合作新开辟了多条线路。成功与顺丰速运成功合作多条省内、省外线路。使得企业在与国内快递企业的合作上更近一步，加快公司对国内快递市场的开拓。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 18,082,637.53 0.73%-17,952,194.22 44.39%-营业成本 13,725,282.93-1.84%75.90%13,981,936.55 39.00%77.88%管理费用 2,542,905.14 14.74%14.06%2,216,167.08 21.90%12.34%青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 77 页 销售费用 1,384,181.86 294.30%7.65%351,050.00 41.00%1.96%财务费用 371,344.00 178.68%2.05%133,251.78 12,083.58%0.74%营业利润 21,510.54-98.24%0.12%1,219,258.91 343.69%6.79%资产减值损失 36,376.64 120.06%0.20%-181,353.18 107.29%-1.01%营业外收入 770,409.74 16,653.87%4.26%4,598.40-0.03%营业外支出 716,297.57 8,885.84%3.96%7,971.40 122.18%0.04%所得税费用 23,244.93-92.60%0.13%313,917.55 294.00%1.75%净利润 52,377.78-94.19%0.29%901,968.36 370.91%5.02%经营活动产生的现金流量净额 511,328.25 795.89%-57,074.79-97.68%-投资活动产生的现金流量净额-1,278,630.89 48.58%-2,486,801.26-27.62%-筹资活动产生的现金流量净额 772,094.01-65.18%-2,217,623.41 1,113.46%-项目变动及重大差异产生的原因：销售收入费用的变化是因为，2014 年市场竞争加剧，公司采取了更大的营销力度，相应加大了费用；财务费用的加大是因为公司为加强运营，购进新车所支付的利息；营业外收入的变化主要因为 2014 年青岛市关于新三板的补贴；营业外支出的变化主要因为2014年处置车辆的损失和对外捐赠比上年度有了较大增长；营业利润的降低是因为上述费用支出的加大对营业利润的影响；因营业利润的降低，所得税费用降低。经营性现金流量差异主要因为 2014 年的收到其他与经营有关的现金项 77 万比 2013 年的 182.9 万、购买商品、接受劳务支付的现金项 21014 年的 1216.5 万比 2013 年的 1260万、支付其他与经营活动有关的现金项 2014 年的 319 万比 2013 年的 463 万的综合影响；投资活动产生的现金流量净额差异是因为 2014 年购车支付的购车款161 万比 2013 年支付的 253 万的减少额；筹资活动产生的现金流量净额差异是因为 2013 年收到的投资 120 万、2014 年借款收到的现金流入的比 2013 年多 200 万和 2014 年偿还债务、支付利息比 2013 年的增加额 286万，对 2013 年支付的和筹资有关的现金的支付额 84.8 万现金流出差异的综合影响。现金流量分析：净利润和经营性现金流量的差异主要因为：1、处置资产造成的损失影响数 53.6 万；2、借款利息影响数 36.8 万；3、2013 年未签车贷合同，在 2014 年其他应付款入账金额 22.9 万转入长期应付款的影响数的累积影响。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%运输收入 18,082,637.53 100.00%17,952,194.22 100.00%青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 77 页 收入构成变动的原因-(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：1、报告期内，嘉里大通、山东邮政速递、郑州恒星地面服务、青岛邦达物流、顺丰速递等是我司主要客户，嘉里大通、山东邮政速递、顺丰速递为快递公司。中汐公司、邦达公司等其余为货代公司，客户未产生较大变化，仍旧保持长期稳定的业务合作伙伴关系，均不存在关联方关系。2、2013 年的主要客户中汐公司因其进口货物变化，2014 年该客户的销售收入有所下降，但随着嘉里大通，顺丰速运均有较大幅度增长，公司的主要客户依然处于长期稳定的状态。3、公司业务覆盖区域主要集中在华东、华北地区。4、公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。主要供应商的基本情况：报告期内公司前五大供应商为：中国石油化工股份有限公司山东青岛分公司、山东高速集团有限公司、青岛华腾达石油有限公司、江苏高速公路联网营运管理有限公司及中国人民财产保险股份有限公司青岛市分公司。前五大供应商采购总额超过 50%。但由于物流行业的特殊性，物流行业使用或消耗的燃油，路桥资源等关系国计民生的资源，其具有一定的垄断性，公司选择燃油、路桥供应商的选择余地较小。公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东与上述供应商均不存在任何关联关系。重要订单的基本情况：销售合同（1）2012 年 3 月 15 日，公司与嘉里大通物流有限公司青岛分公司签订了国内陆运运输服务的长期性协议，期限自 2012 年 3 月 15 日至 2013 年 3 月 14 日，合同到期可自动延长 12 个月。（2）2013 年 5 月，公司与嘉里大通物流有限公司青岛分公司签订了国内陆运运输服务的长期性协议，期限自 2013 年 6 月 1 日至 2015 年 5 月 31 日，合同到期可自动延长 12个月。（3）2014 年 1 月 1 日，公司与上海中汐物流有限公司青岛分公司签订了国内货物公路运输合同，期限自 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 1 月 1 日。（4）2014 年 1 月，公司与顺丰速运有限公司签订了青岛潍坊、2014 年 9 月签订了青岛济宁及 2014 年 5 月签订了日照潍坊多条干支线整车外包合同。（5）2014 年 1 月 1 日，公司与青岛市市级机关礼宾车队签订了租车协议，合同期限 2014年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。（6）2013 年 12 月 1 日，公司与山东海红网送有限公司签订了货物运输合同，期限自2013 年 12 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。公司与客户签订业务合同的方式，通常会跟据客户货源量的大小和稳定性，或提前签订年度框架合同的形式，或签订短期合同的形式，或接受即时委托的形式。对于框架性合同，因为物流行业的特殊性，很难精准预测一个客户的业务发生量，但基本上可以提前1 年或几个月大致估计未来一段时间业务量，基于此，在框架性合同内，通常不与客户青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 77 页 约定合同总金额，但通常会约定承运每车货或每批货的计费方式、结算方式等，而且公司基本都与客户约定一定期限内为客户提供指定性服务的事项，譬如约定指定的装载点、卸货点、行使路线，指定预先购买特定的车辆类型承载客户的货物。采购合同（1）2013 年 12 月青岛捷近捷汽车服务有限公司与公司签订了汽车产品购买合同，购买两辆东风牌货车。2014 年 1 月至 12 月与青岛捷近捷汽车服务有限公司签订了汽车产品购买合同购买了五辆东风牌货车。（2）2014 年 5 月与渤海财产保险股份有限公司签订了货物运输保险预约保险协议，合同期限自 2014 年 5 月 20 日至 2015 年 5 月 19 日。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 627,336.47 0.77%5.32%622,545.10-25.41%5.61%-0.33%应收账款 3,656,001.72 17.21%30.99%3,119,143.77-15.60%2.81%-0.19%存货 133,333.34-1.13%0.00-0.00%1.13%长期股权投资-固定资产 5,433,691.32-22.58%46.06%7,018,798.62 47.70%63.30%-16.85%在建工程-短期借款 4,000,000.00 100.00%33.91%2,000,000.00-16.83%16.83%长期借款-总资产 11,797,217.84 6.40%-11,087,597.33 18.16%-项目变动原因：2014 年 8 月 26 日新增 200 万元的贷款，2014 年期末余额是 400 万。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 2014 年社会物流总额将超过 210 万亿元，同比增长 8%左右；物流业增加值超过 3.4 万亿元，同比增长 9%左右，两项指标增速与 2013 年相比均小幅放缓，但仍高于同期 GDP（国内生产总值）增速，处于中高速增长区间。社会物流总费用将超过 9.7 万亿元，同比增长 8%左右，增速延续小幅回落态势。社会物流总费用与 GDP 的比率约为 17%左右，说明物流业发展的质量和效率有所提升。同时，钢铁.煤炭.水泥.有色金属等生产资料物流需求增速进一步放缓，进出口贸易依然疲软。2014 年铁路货物周转量预计下降 6%左右；规模以上港口货物吞吐量和外贸货物吞吐量增速同比分别回落 4.1 和 3.8 个百分点。最终消费对经济增长的贡献率持续走高，电商物流.冷链物流等消费品物流需求保持快速增长。中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议。全会审议通过了中共中央关于全面青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 77 页 深化改革若干重大问题的决定中鼓励物流市场发展。放宽投资准入；推进商贸物流、电子商务等服务业领域外资准入限制，加快海关特殊监管区域整合优化。加快自由贸易区建设。改革市场准入、海关监管、检验检疫等管理体制，加快环境保护、投资保护、政府采购、电子商务等新议题谈判，形成面向全球的高标准自由贸易区网络。因此公司在海关监管业务以及快递干线业务上有着非常广大的市场前景。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、行业经验及品牌优势 公司自成立以来，致力于建设畅通、高效、可靠、安全的物流网络渠道，聚焦于海关监管运输、普通货物运输、卡班货物运输等细分环节，以大型货运代理公司、快递公司为主要目标客户，以专业的信息管理系统为辅助，致力成为该细分市场的优质服务供应商。公司拥有多个如嘉里大通、顺丰速运、山东邮政、中汐公司、恒星地面、邦达物流等优质客户，这些优质客户信誉良好，本身发展迅速，业务不断增长，使得本公司的服务业务稳定，且增长潜力巨大，业务风险较小。同时，使本公司能借助这些优质客户在行业的巨大影响拓展服务业务范围，为拓展潜在客户奠定良好基础，逐步扩大和强化本公司的品牌优势。2、公司具有较强的物流方案设计和执行能力 公司针对特定的客户，成立项目小组，在收集、分析实时的物流信息的基础上，为客户量身设计个性化的物流服务方案，在提高客户满意度和忠诚度的同时，提升了物流服务的效率，降低了运营成本，形成服务标准化与需求个性化相互兼容的物流服务模式。二是物流执行能力。公司直接派出训练有素的客服人员进驻重点客户，确保客户物流需求在相对优化的物流环境下得到快捷执行。3、信息化管理优势 公司拥有一套自主研发的物流管理系统，并持续开发其功能，做到运输远程监控等运行管理。同事实现上下系统对接，实时数据交换，最大程度保障服务质量，为客户提供专业的第三方物流服务。4、人员优势 公司通过多年发展，培养并各方聘请，建立了一支富有经验和实际操作能力的中层管理团队。公司坚持因事择人，量才任职，按需使用。重视人才，发挥人才的特有优势使之成为公司不断发展的中坚力量。5、地理位置优势 2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。青岛作为“一带一路”的双向桥头堡城市，海关监管业务将得到极大的促进。(五五)持续经营评价持续经营评价 近年来，制造业慢慢转型向高附加值产品转型升级。因此对相对快速、便捷、安全的运输需求不断增大，另外随着电商的快速发展对干线的需求也在爆发式增长。这为公司创造了非常巨大的市场空间。报告期内，公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅，业青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 77 页 务资源稳定，利润持续增长。管理层富有经验，同时拥有进取精神。未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 海关监管的行业发展趋势 2013 年 9 月和 10 月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”（以下简称“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。东临日韩，面向亚太，航线密度江北第一，港口腹地贯通沿黄九省一市，拥有直达霍尔果斯、阿拉山口的过境运输线路，设有保税港区、出口加工区等海关特殊监管区作为东部沿海重要的港口贸易城市，位处海、陆双向辐射的重要枢纽节点，青岛正逐渐成为“一带一路”双向桥头堡。而海关监管运输作为其中重要的一环将得到极大的推动和发展。行业分工日趋清晰 陆运物流行业发展至今已经开始形成较为清晰的分工格局。行业内企业数量众多，但是以小规模企业居多，随着行业竞争更加充分，市场分工格局也越来越清晰。企业与企业之间的竞争归根结底是供应链与供应链之间的竞争。物流服务是供应链管理中重要一环，当企业规模达到一定程度时，物流服务更显得尤为重要。因为，物流服务直接决定了该企业的市场响应速度、库存管理水平决定了企业现金流与成本、企业与客户方的资金周转率等关键指标。因此更加专业的第三方物流能为客户提供更好更专业的服务，体现更高的性价比，就能赢得更多的市场机会。正是基于这样的市场需求，催生了第三方物流行业的细分化服务。快递物流行业发展加速 2014 年，快递业成为拉动中国经济的一匹“黑马”。统计数据显示，2014 年我国快递业务量达 140 亿件，同比增长 52%，跃居世界第一。同时近两年，中国消费者海淘习惯的转变带动了电商和物流企业的跨境业务的模式升级。因此快递行业需要更加专业的快递运输服务。同时随着快递行业将注意点转向更加多的利润点。行业间的共赢合作将成为快递物流发展的新趋势。由于上述公司所处细分行业的发展趋势向好，为公司业务发展提供了巨大的空间，有利于公司未来经营业绩和盈利能力的进一步提高。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司将立足现有物流业务，对现有的市场划分更加深入，并以此为基础大力拓展多元化服务领域。公司将继续巩固和发展现有海关监管，及快递干线业务，加速市场网络的建设，提升盈利能力，建设有力团队，完善和巩固华北，华东干线网络。并在细分市场中寻求突破。通过招聘优秀管理人员。引进先进管理技术、创新管理手段，提高服务水平，保持和巩固公司的现有地位。同时在已有基础上开拓发展，加大新业务领域的拓展力度，完善公司的业务结构。积极探寻物流新的变化，将平台及生态圈概念代入到传统物流之中。更青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 77 页 多的利用移动互联网的优势，将互联网+的概念引入传统的物流业务中努力向第四方物流迈进。在管理监控、运营作业、金融支付等方方面面实现信息共享，也就是实现整个物流供应链信息化。其次，“互联网+”物流为延伸精准营销提供了可能，因为物流掌握了最准确的客户资源。以 IT 技术为核心，成为公司最重要的软实力、发动机，IT2.0将推动企业转型升级，细化管理，深刻改变企业的组织、流程、互联互通和服务方式。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年经营目标是在 2014 年的经营基础上，总体实现不低于 15%的运输业务收入增长，资金主要依靠已有业务运营收入的滚动投入，和银行融资筹集资金增加符合市场需求的车辆，对已有车辆加强调配，挖掘已有运能。2015 年通过定向增发的方式融资，资金要投向第四方互联网物流平台的开发工作，通过可行性研究报告，确定实施的步骤和措施，将与陆路物流相关的企业及运输货车和相关的仓储企业纳入平台中，实现通过互联网平台整合资源，降低上下游企业的运营成本，公司通过互联网物流平台为客户企业制定精细化物流运输方案进行收费，并通过对在互联网物流平台上为运输上下游企业进行服务的保险公司、车辆销售维护维修企业的收费产生收入。(四四)不确定性因素不确定性因素 目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （一）宏观经济波动风险 现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，宏观经济波动对实体经济的冲击必然会对产业链条上的物流企业产生不利影响，对以国际贸易进出口业务及关联产业为服务领域的外向型物流企业冲击尤甚。同时，物流客户向物流服务商要求因经济环境变化而造成的成本压力，要求降低报价，从而影响到物流服务商的盈利水平和业绩稳定性。尽管公司能够通过积极拓展业务、加强成本费用管理、强化绩效考核等措施积极化解经营风险，但是主营业务仍然面临宏观经济不确定性引起的经营业绩波动风险。针对上述风险，公司认为现代物流在地区经济发展中的重要作用，不少省市把发展现代物流列入了重要议事日程。预计在今后相当长的时期内中国的经济将保持稳定快速增长。而过去五年里电子商务平均增速则达到 29%，网络购物平均增速达到 91%，网络购物已经极大的推动了物流的发展，电商物流成为成长最快的领域之一。因此公司认为现行条件下物流行业的国内发展不会停滞，仍有极大的发展空间。（二）实际控制人不当控制的风险 王政和马元生夫妇直接持有公司 68%的股份，间接持有公司 20%的股份，直接间接合计持有公司 88%的股份。而且报告期内，王政和马元生夫妇一直担任公司法定代表人、董事长、董事、总经理职务，能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免；公司的实际控制人为王政和马元生夫妇。若王政和马元生夫妇利用相关管理权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。针对上述风险，公司建立了较为合理的法人管理结构。“三会”议事规则、公司章程及关联交易决策制度、对外担保管理制度等对关联交易、购买出售等重大资产、担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施将对控股股东等实际控制人的行为青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 77 页 进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规。保护公司所有股东的利益。公司将严格依据 公司法 等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行公司章程、“三会”议事规则、关联交易决策制度等规章制度的规定，保障“三会”的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益。避免公司被实际控制人不档控制。（三）客户相对集中风险 公司目前的主要客户包括郑州中汐、嘉里大通、邮政速递等物流行业知名公司，客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平以及经济实力等多方面。一般而言，通过严格认证成为上述物流企业的合格服务商后，与其合作具有业务量大、合作关系相对稳定等特点。2013 年度、2014 年上半年，公司对前五名客户合计的收入分别为 10,899,648.26 元、10,302,107.27 元，分别占当期营业收入的 60.71%、56.97%。尽管目前公司与上述重要客户保持相对稳定的合作关系，但如果公司与主要客户的合作发生变化，或该等客户自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。针对上述风险，公司不存在向单个客户的销售额超过当期营业收入 50%的情况。公司在长期经营中与主要客户形成了良好的合作关系，主要客户变动较小。除了维护好现有客户外，销售人员将积极拓展其他客户，进一步改善客户结构和盈利空间。（四）安全事故风险 公司主要经营汽车货运业务，因此道路运输安全事故是公司面临的重大风险之一。事故发生后，公司可能面临车辆损失、伤亡人员赔付、交通主管部门处罚等风险，对经营产生不同程度的影响。虽然公司已建立了行车安全管理办法等一系列安全管理制度，在车辆采购、行驶、保养、司乘人员培训、安全经费提取、使用及安全生产奖惩等方面均制定了实施细则，并制定了安全生产各岗位能够切实履行职责的业务操作流程；且为大部分货运车辆安装了先进的 GPS 安全监控设备，有效遏制超速驾驶和车辆不按规定线路行驶等违法违章行为；同时大力推广在货运车辆上安装缓速器，使车速得到有效控制，减少了交通事故的发生；另外，公司还通过购买保险、统筹等措施最大可能的转移风险，但不排除由于路况、车况、安全管理等问题引发安全事故的风险，从而给公司经营带来不利影响。针对上述风险，公司通过危险源的长期有效识别，提高了员工运营安全意识和事故多发路段危险回避观念。报告期内，未出现重要安全责任事故。根据中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国道路交通安全法实施条例中华人民共和国道路运输条例等有关规定，公司在物流、维保业务的过程及安全制度梳理中，对车辆管理、运输安全、事故处理、安全培训等方面制定了相应的管理目标和操作程序。（五）使用非签订劳动合同员工的风险 报告期内，公司存在较多使用非签订劳动合同员工的情况。截止本报告出具日，公司共有签署劳动合同员工 38 人，还存在非签订劳动合同的货车司机员工 78 名。公司采取积极的措施，一方面，对于试用期满，操作技术水平较高的员工，公司对其积极做思想工作，让其尽快与公司签订正式劳动合同；另一方面，对于实属无意愿与公司签订劳动合同的货车司机，公司采取签订劳务派遣的形式，由劳务派遣公司派出供公司使用。由于交通运输行业是劳动密集型行业，货运司机群体流动性较大，签署劳动合同的意愿较弱，为减少司机流动性给公司运营管理带来的困难，公司持续招聘新司机并通过岗前青岛天行健物流股份有限公司 2014 年度报告 第2