830919_2014_飞达股份_2014年年度报告_2015-03-26.pdf

山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 1 飞达股份 NEEQ:830919 山东飞达集团生物科技股份有限公司（Shandong Feida Biology and Technology Co.Ltd）年度报告 2014 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 8 月 7 日，飞达股份在全国中小企业股份转让系统成功挂牌 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示5 第二节 公司概况7 第三节 主要会计数据和关键指标9 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重要事项18 第六节 股本、股东情况21 第七节 融资及分配情况22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况23 第九节 公司治理及内部控制27 第十节 财务报告30 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、飞达股份 指 山东飞达集团生物科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 山东飞达集团生物科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 辐照公司 指 山东飞达集团辐照灭菌有限公司 开鲁公司 指 开鲁县飞达辣椒产业有限公司 和静公司 指 山东飞达集团新疆和静辣椒产业有限公司 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 5 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 6 风险风险事项事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 政策风险 政策风险：2011 年政府颁布国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和食品工业“十二五”发展规划，将推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，行业在政策性支持下健康快速发展。公司抓住机遇、积极创新、努力发展，使公司在市场中占据一席之地。市场风险 随着我国经济增长、国民消费水平增加，调味品市场前景广阔。上游原料供应风险 调味品制造业的上游主要是农业及农业制造业，对自然气候的依赖程度很大。和静公司土地瑕疵 飞达股份子公司和静公司土地瑕疵问题，截至 2014 年 12 月31 日，和静公司尚未收到土地出让金返还补贴，和静公司固定资产、在建工程、无形资产投资合计 3,247.70 万元，尚未达到协议约定的投资额度。根据协议约定，和静公司土地使用权存在被无偿收回的可能，在建土建工程可能受到重大损失。本期重大风险是否发生重大变化：否 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 7 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 山东飞达集团生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Feida Biology and Technology Co.Ltd 证券简称 飞达股份 证券代码 830919 法定代表人 崔俊良 注册地址 山东省乐陵市飞达路 1 号 办公地址 山东省乐陵市飞达路 1 号 主办券商 申万宏源证券有限公司 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张力、黄清双 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘志勇 电话 0534-6606555 传真 0534-6606777 电子邮箱 公司网址 新网站正在建设中 联系地址及邮政编码 山东省乐陵市飞达路壹号 公司指定信息披露平台的网址 253614 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-07 行业（证监会规定的行业大类）食品制造业 主要产品与服务项目 其他调味品、发酵制品制造销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）40,000,000 控股股东 山东飞达集团有限公司 实际控制人 崔俊良 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 8 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 371481228001827 否 税务登记证号码 371481757460201 否 组织机构代码 75746020-1 否 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）168,841,616.32 225,655,802.83-25.18%毛利率%19.36%20.82%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-7,043,820.99 11,979,727.98-158.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-7,008,573.22 11,491,838.04-160.98%加权平均净资产收益率%-3.14%5.60%-基本每股收益（元/每股）-0.18 0.75-124%二、偿债能力 本期本期期期末末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）362,364,619.08 371,821,335.68-2.54%负债总计（元）164,363,462.35 144,200,066.18 13.98%归属于挂牌公司股东的净资产（元）198,001,156.73 227,621,269.50-13.01%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）4.95 14.23-65.21%资产负债率%45.36%38.78%-流动比率 0.51 0.80-利息保障倍数-0.37 4.46 （三）营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）24,631,110.79 10,955,823.76-应收账款周转率 5.30 9.47-存货周转率 3.43 4.95-（四）成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-2.54%23.25%-营业收入增长率%-25.18%133.79%-净利润增长率%-158.80%858.67%-（五）股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）40,000,000 16,000,000 150.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0 0-期权数量（股）0 0-山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 10 （六）非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计非经常性损益合计 35,247.77 所得税影响数 8,811.94 非经常性非经常性损益净额损益净额 26,435.83（七）因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 11 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析（一（一）商业模式商业模式 公司是以辣椒为核心的调味品制造企业。经过多年发展，形成了目前的辣椒、香辛料、复合调味料包（粉、油、菜、酱类）和快消品四大产品体系。公司主要通过向农户、农业合作社、农产品或食品经销商直接采购生产所需原料。西式腌制辣椒，公司自国外自购种源，委托农户或农业合作社在飞达辣椒基地或其自有农地上予以种植，公司对其进行技术指导并收购全部合格农产品。公司根据客户订单，严格按照质量管理体系和食品安全管理体系的要求组织生产。公司产品均采用直销模式进行销售，且部分产品出口国外。公司根据订单情况向客户发货并根据合同约定确认销售收入。主要客户既包括方便食品企业、餐饮连锁企业等直销客户，如天津顶益食品有限公司、华丰食品（咸阳）有限公司、廊坊华康农业发展有限公司、内蒙古小尾羊食品有限公司、上海棒约翰餐饮管理有限公司、尼日利亚 STAR TRADING COMPANY LTD 等，也包括食品经销商，如英国 Anglo European Commodity Broker 等。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。年度内变化统计：事项事项 是是或或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二（二）报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司总体经营情况如下：公司实现营业收入 168,841,616.32 元，较上年下降 56,814,186.51 元，下降比例 25.18%，净利润-7,043,820.99 元，较上年下降 158.8%，总资产 362,364,619.08 元，较去年减少 9,456,716.60 元。由于主要是受金融危机、埃博拉病毒等国际形势的影响，全球经济下滑，另外国内经济下行比较严重，对公司业务有较大的冲击，另外，公司挂牌所需费用在 2014 年集中支付，对经营有所影响。但是公司仍有很强的持续经营能力。管理层努力调整管理模式，在做好优势产业的同时做好内部成本控制，提高产能、节约成本，预计 2015 年销售业绩有很大突破。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 12 1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成利润构成与与现金流现金流分析分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 168,841,616.32-25.18%-225,655,802.83 133.79%-营业成本 176,114,514.17-23.80%80.64%210,421,903.62 123.76%79.18%管理费用 24,004,049.37 69.75%14.52%14,140,619.15 259.34%6.27%销售费用 8,338,637.27-17.10%5.04%10,058,064.93 33.04%4.57%财务费用 5,275,244.88 15.95%3.19%4,549,701.57 410.09%2.02%营业利润-7,272,897.85-147.74%-4.40%15,233,899.21 352.97%6.75%资产减值损失 1,176,197.91-24.08%0.71%1,549,185.92 2,438.36%0.69%营业外收入 48,324.99-97.01%0.03%2,102,662.90 6,535.14%0.93%营业外支出 13,077.22-99.19%0.00%1,614,772.96 5,760.93%0.72%所得税费用-193,829.09-105.18%-0.12%3,742,061.17 76.71%1.66%净利润-7,043,820.99-158.80%-4.26%11,979,727.98 858.67%5.31%经营活动产生的现金流量净额 24,631,110.79 124.82%-10,955,823.76 145.63%-投资活动产生的现金流量净额-9,249,263.36-65.54%-26,837,238.22 61.04%-筹资活动产生的现金流量净额-17,205,951.97-247.57%-11,659,909.14-62.55%-项目变动及重大差异产生的原因：（1）营业收入较去年下降 25.18%，主要是受金融危机、埃博拉病毒等国际形势的影响，全球经济下滑造成的。（2）营业成本较去年下降 23.80%，主要是营业收入下降，造成营业成本下降，另由于各产品系列毛利不同，造成营业成本下降和营业收入下降不成正比，但变化不大。（3）管理费用大幅度增长，主要是原因研发费用增加 360 万元，主要是 14 年国际经济形势下行，我公司为保持市场竞争力,加强了技术创新、新产品开发和生产工艺的改进,不断加大在研究开发上的投资力度,从而使研究开发费用产生了大幅度增长；税金增加 170 万元，因为审计调整补提了开鲁公司的土地使用税，另外土地使用税和房产税税基增加；咨询审计费增加 246 万元，因为股转系统挂牌时新三板挂牌大部分中介费用在报告期内集中支付；薪酬增加 110 万元，因为管理人员工资水平上升。（4）销售费用下降因营业收入下降，相应销售费用下降。（5）财务费用增加是因公司拆借母公司资金和增加流动资金贷款，利息增加造成的。现金流量分析：（1）、经营活动产生的现金流量净额较去年增加 13,675,287.03 元，主要是加大应收账款催收力度，回款比较及时；另外公司信用提高，增大了购买原料时欠款的额度。（2）、投资活动产生的现金流量净额较去年下降 17,587,974.86 元，主要是 2014 年购买固定资产减少造成的。（3）、筹资活动产生的现金流量净额较去年下降-28,865,861.11 元，主要是自身融资和经营所得弥补了拆借控股股东资金造成的。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 13 （2 2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期本期收入收入金额金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%辣椒系列 56,654,993.67 33.56%76,821,711.18 34.04%香辛料 31,873,484.94 18.88%48,004,946.62 21.27%粉、料、油、菜包类 71,331,681.31 42.25%88,907,799.84 39.40%快消品 4,581,690.95 2.71%7,606,827.39 3.37%辐照等收入 4,399,765.45 2.60%4,314,517.80 1.96%收入构成变动的原因 2014 年各系列产品的销售收入占总营业收入总额比例变化不大，但是 2014 年营业收入总额较2013 年营业收入总额减少了 56,814,186.51 元。主要是受金融危机、埃博拉病毒等国际形势的影响，全球经济下滑造成的。（3 3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司前五大客户合计销售收入 88,995,821.71 元，占公司全部营业收入的 52.71%，具体明细如下：（1）、STAR TRADING COMPANY LTD，销售金额 32,723,375.22 元，占总营业收入的 19.38%。（2）、廊坊华康农业发展有限公司，销售金额 24,516,062.72 元，占总营业收入的 14.52%。（3）、华丰食品（咸阳）有限公司，销售金额 15,040,834.46 元，占总营业收入的 8.91%。（4）、天津顶益食品有限公司，销售金额 8,419,822.19 元，占总营业收入的 4.99%。（5）、上海华琦食品有限公司，销售金额 8,295,727.12 元，占总营业收入的 4.91%。公司和上述客户之间不存在关联关系。主要供应商的基本情况：报告期内公司采购前 5 大客户原材料共计 18,590,118.41 元，占公司全部采购额的 11.01%，具体明细如下：（1）、山东飞达集团新疆和静辣椒产业有限公司，采购原料辣椒，采购金额为 3,084,591.19 元，占采购总额的 1.83%。（2）、嘉里（青岛）粮油有限公司，采购色拉油，采购金额 6,001,741.94 元，占采购总额的 3.55%。（3）、Vijayaknshna spice farms private li，采购印度椒，采购金额 4,902,080.22 元，占采购总额的 2.90%。（4）、济南鹏翔塑胶制品有限公司，采购包材，采购金额 2,142,406.09 元，占采购总额的 1.27%。（5）、崔俊刚，采购辣椒，采购金额 2,459,298.97 元，占采购总额的 1.46%。公司采购范围比较广泛，对主要供应商的依赖程度比较小。上述客户中，公司和崔俊刚是关联关系，但是采购价值按照市场价格采购的，不存在损害挂牌公司利益的情况。重要合同的基本情况：报告期内，公司重要合同履行情况如下：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 14 2 2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 2,066,198.36-46.89%0.57%3,890,302.90-52.04%1.05%-0.99%应收账款 25,564,675.88-32.93%7.05%38,116,749.08 298.72%10.25%-3.2%存货 40,158,532.13 7.74%11.08%37,271,752.48-21.85%10.02%1.06%长期股权投资-固定资产 159,497,786.30 7.34%44.02%148,584,958.08 5.02%39.96%4.06%在建工程 29,265,681.13-4.37%8.08%30,604,406.53 311.52%8.23%-0.15%短期借款 7,000,000.00 100.00%1.93%-100.00%-1.93%长期借款-总资产 362,364,619.08-2.54%-371,821,335.68 23.25%-资产负债项目重大变动原因：（1）、货币资金：本期期末较期初减少了 1,824,104.54 元，下降比例 46.89%，因为本期经营业绩不佳，造成货币资金减少。（2）、应收账款：本期期末较期初减少了 12,552,073.20 元，下降比例 32.93%，因为本期公司加大了应收账款的催收力度，应收账款账期缩短。（3）、存货：本期期末较期初增加了 2,886,779.65 元，增加比例 7.74%，由于本期采购存量所致。（4）、固定资产：本期期末较期初增加了 10,912,828.22 元，增加比例 7.34%，由于本期结转固定资产，购置设备所致。（5）、在建工程：本期期末较期初减少了 1,338,725.40 元，减少比例 4.37%，由于本期结转固定资产所致。（6）、短期借款：本期期末较期初增加 7,000,000.00 元，增加 100%，由于本期向信用社借款700 万元所致。（7）、总资产：本期期末较期初减少 9,456,716.60 元，减少比例 2.54%，由于本期经营业绩不佳，造成总资产减少。3 3、投资状况分析投资状况分析 （1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 公司共三家全资子公司，分别是辐照公司、开鲁公司、和静公司。三家全资子公司经营情况如下：（1）、辐照公司：营业收入 3,649,738.27 元，净利润 1,247,956.70 元。（2）、开鲁公司：营业收入 423,080.70 元，净利润-2,785,099.56 元。（3）、和静公司：营业收入 3,084,591.19 元，净利润-1,732,968.06 元。上述数据未考虑内部交易事项。（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况 报告期内，公司持有三家全资子公司股权未发生变化。（3 3）委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 委托贷款情况：无 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 15 （三（三）外部外部环境环境的分析的分析 （1）、国际形势：受国际金融危机持续发酵的影响，世界经济增速整体放缓且前景仍不明朗，国际购买力减弱，不利于公司开拓国际市场，在一定程度上影响公司出口业务。（2）、国内形势：虽然国内经济下行影响国内业务，但是随着国内经济体制改革的全面深化，农产品加工业发展的制度环境趋于优化。中央 1 号文件对加快推进农业现代化作出了具体安排，有利于公司农产品加工在政策上的支持。另外，随着国内消费结构的升级，为农产品加工业提供了更广阔的市场，公司的销售市场扩大。行业周期暂时平稳，无明显波动。（四（四）竞争优势竞争优势分析分析 （1）、完善的产品认证：公司通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证，公司拥有自主进出口权，同时拥有部分国际市场所需要的特殊资质，如 OU（清真）认证、BRC（英国零售商协会）认证、FDA（美国食品和药物管理局）认证、HALA（清真）认证等。（2）、专注于调味品的专业团队：自公司成立至今，公司专注调味品行业 12 年，拥有专业的研发团队和丰富的研发经验，公司对市场有较强的把控能力。（3）、良好的生产环境：公司车间按照欧美生产标准建造，并且采用国际先进生产设备，综合设计产能达 10 万吨，在国内同行业中处于领先地位。（五（五）持续经营持续经营评价评价 2014 年受到国际形势和国内形势的影响，公司业绩较去年下滑，但是公司在经营管理中积极稳妥的应对，进行了大量的工作，充分保证了公司在同行业中的竞争优势。主要包括以下几方面：1、在市场开拓和销售方面，公司通过深挖现有客户潜力，大力开发新市场、新客户，开拓了一些新的知名客户，进一步优化了公司的市场、客户和产品结构。2.在生产运营管理方面，实行了工艺优化、绩效考核等一系列措施，制度化了合同评审、奖励和处罚机制。3.在质量管理方面，公司顺利通过了一系列认证机构和客户的审核。在产品质量管控上进行了成效显著的工作，产品质量也得到了客户的肯定和认可。4.在财务管理方面，逐步健全和完善适合公司管理模式的 ERP 系统。报告期内公司公司经营业绩下滑，但不会对持续经营产生重大影响。（六（六）自愿披露自愿披露 无 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 16 二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 一、政策支持：1、2011 年政府颁布国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要和食品工业“十二五”发展规划，将推进农业产业化经营，扶持壮大农产品加工业和流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化，行业在政策性支持下健康快速发展。2、中央经济工作会议、中央农村工作会议和中央 1 号文件对加快推进农业现代化作出了具体安排，公司作为农产品加工企业，有利于公司农产品加工在政策上的支持。二、调味品市场：随着国内消费结构的升级，为农产品加工业提供了更广阔的市场，公司的销售市场扩大。总体来看，尽管面临着经济增速不断放缓的宏观环境，食品制造业未来将继续保持快速、稳健发展之势。（二二）公司发展战略公司发展战略 公司是一家以辣椒为核心的调味品制造企业，将秉承“从我做起，达人达己”的理念，坚持“立足农业，放眼农村，心系农民”的宗旨，在前进与发展中“干市场需要的事；干群众拥护的事；干政府支持的事”。为实现“建立中国调味品产业城，依靠农业发展工业，依靠高科技开发新产品”的总目标而继续努力，在开拓与创新的道路上不断前进！（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司作为调味品之乡的领军企业，在农业产业化发展的道路上，正以突飞猛进的发展势头为建设“中国调味品产业城”而奋斗，努力成为中国最大的调理食品供应商，为世界添“滋”添“彩”。公司下一步将：（1）、公司发挥自身优势，开发客户特需口味的复合调味料，扩大市场份额。（2）、公司适时改造生产线、优化产能、降低生产成本，增强市场竞争力。（3）、公司在保持现有市场的同时，积极开拓国内外市场，提高市场占有率。（四四）不确定性因素不确定性因素 报告期内，无影响公司的重大不确定性因素。三、风险因素（一）（一）持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、上游原料供应风险：调味品制造业的上游主要是农业及农业制造业，对自然气候的依赖程度很大，原材料产量导致原材料价格的变动，对公司的经营带来影响。2、和静公司土地风险：飞达股份子公司和静公司土地瑕疵问题，截至 2014 年 12 月 31 日，和静公司尚未收到土地出让金返还补贴，和静公司固定资产、在建工程、无形资产投资合计 3,247.70万元，尚未达到协议约定的投资额度。根据协议约定，和静公司土地使用权存在被无偿收回的可能，在建土建工程可能受到重大损失。（二）（二）报告期内报告期内新增新增的风险的风险因素因素 无 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 17 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 18 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是是或或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 5-4 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 5-9 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一一）报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-2,459,298.97 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-65,180,513.65 5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -偶发性偶发性关联交易关联交易事项事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 临邑县飞达生物科技有限公司 采购辣椒红色素 185,170.94 是 临邑县飞达生物科技有限公司 销售色拉油 19,407.08 是 总计-204,578.02-山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 19 （九）（九）承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司控股股东山东飞达集团有限公司在公开转让说明书中承诺“作出承诺：“在飞达股份提供担保的飞达集团银行借款到期后，飞达集团不再以飞达股份担保进行借款，如飞达股份因此遭受损失，本公司承担飞达股份因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向飞达股份追偿，保证飞达股份不会因此遭受任何损失。”目前，飞达集团部分贷款到期，如期归还后，没有再以飞达股份担保进行借款。2、公司控股股东山东飞达集团有限公司基于“和静公司土地瑕疵问题”在公开转让说明书中承诺“如发生政府主管部门或其他有权机构因新疆飞达被飞达股份收购前存在瑕疵要求补缴、追索相关费用、要求有权机关追究的行政责任或就此提起诉讼、仲裁等不利于飞达股份的情形，本公司承担飞达股份因此遭受的全部损失以及产生的其他全部费用，且在承担相关责任后不向飞达股份追偿，保证飞达股份不会因此遭受任何损失。”目前，新疆土地瑕疵问题截止 2014 年 6 月 30 日还无进展，还未遭受任何损失，飞达集团所做出的承诺事项暂不用履行。3、公司控股股东山东飞达集团有限公司就“五险一金”在公开转让说明书中做出的承诺：“本公司承诺如发生政府主管部门或其他有权机构因山东飞达集团生物科技股份有限公司在报告期内未为全体员工缴纳、未足额缴纳或未及时缴纳五险一金对其进行追缴、补缴、收取滞纳金或处罚，或发生员工在报告期内因未为其缴纳或足额缴纳五险一金要求山东飞达集团生物科技股份有限公司补缴等情形，本公司承担因此造成的全部损失以及产生的一切费用，保证山东飞达集团生物科技股份有限公司不会因此遭受任何损失。”飞达股份未受到相关处罚等，飞达集团所作出的承诺暂不用履行。4、公司控股股东山东飞达集团有限公司就“乐陵市天地红辣椒电子商务有限公司注入飞达股份”一项在公开转让说明书中做出的承诺：“电子商务公司如开始启动实施与调味料相关的电子商务代理服务，则在适当时机将电子商务公司注入到飞达股份。”目前，天地红电子商务公司还处于停业状态，飞达集团公司所做出的承诺暂不用履行。5、公司控股股东飞达集团、实际控制人崔俊良出具了避免同业竞争承诺函，该承诺函主要内容如下：（1）在本人/本公司作为飞达股份控股股东、实际控制人期间，本人/本公司保证不自营或以合资、合作等方式经营任何与飞达股份现从事的业务有竞争的业务，本人/本公司现有的或将来成立的全资子公司、控股子公司以及其他受本人/本公司控制的企业（以下统称“附属企业”）亦不会经营与飞达股份现从事的业务有竞争的业务。（2）本人/本公司作为飞达股份控股股东、实际控制人期间，无论因任何原因，若本人/本公司及附属企业未来经营的业务与飞达股份前述业务存在竞争，本人/本公司同意将根据飞达股份的要求，由飞达股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，或通过合法途径促使本人/本公司的附属企业向飞达股份转让有关资产或股权，或通过其他公平、合理、合法的途径对本人/本公司或附属公司的业务进行调整以避免与飞达股份存在同业竞争。（3）如违反上述承诺，本人/本公司同意承担给飞达股份造成的全部损失。目前，控股股东飞达集团、实际控制人崔俊良未从事有关同业竞争的业务。6、为避免今后出现同业竞争情形，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具承诺，具体内容如下：本人作为山东飞达集团生物科技股份有限公司（以下简称“飞达股份”）的董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形，本人目前未从事或参与同飞达股份存在同业竞争的行为。为避免与飞达股份产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：（1）本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对飞达股份构成竞争的业务及山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 20 活动，或拥有与飞达股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（2）本人在作为飞达股份董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间，本承诺持续有效。（3）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。目前，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未从事有关同业竞争的业务。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 21 第六节 股本变动及股东情况 一一、普通股、普通股股本股本情况情况 （一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 0-0-2、董事、监事及高级管理人员 0-0-3、核心员工 0-0-4、无限售股份总数 0-0-有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 15,200,000 95.00%22,800,000 38,000,000 95%2、董事、监事及高级管理人员 800,000 5.00%1,200,000 2,000,000 5%3、核心员工 0-0-4、有限售股份总数 16,000,000 100%24,000,000 40,000,000 100%总股本总股本 16,000,000 100%24,000,000 40,000,000 100%普通股股东人数普通股股东人数 2 （二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 （万股（万股）持股变动持股变动（万（万股股）期末持股数期末持股数（万（万股股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 （万股（万股）期末期末持有持有无限售无限售股份数量股份数量 （万股（万股）1 山东飞达集团有限公司 15,200,000 22,800,000 38,000,000 95%38,000,000 2 崔俊良 800,000 1,200,000 2,000,000 5%2,000,000 合计合计 16,000,000 24,000,000 40,000,000 100%40,000,000 前十名股东间相互关系说明：崔俊良持有山东飞达集团有限公司 89%股份，为山东飞达集团有限公司控股股东。崔俊良系飞达股份实际控制人，直接、间接控制飞达股份 100%的股权。二二、优先股优先股股本股本基本情况基本情况 无 三三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 控股股东山东飞达集团有限公司注册资本 5550 万元，目前定位于投资管理中心，未从事与飞达股份相同的业务 （二（二）实际控制人实际控制人情况情况 实际控制人崔俊良目前担任飞达集团执行董事、法定代表人兼飞达股份董事长兼总经理、法定代表人。2005 年当选为乐陵市政协常委；2007 年 11 月当选为乐陵市政协副主席；2014 年 12月被推选为山东省政协常委。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 22 第七节 融资及分配情况 一一、报告期内报告期内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 无 二二、存续至存续至本年度本年度的优先股的优先股股票股票相关相关情况情况 无 三三、债券债券融资情况融资情况 无 四四、间接融资间接融资情况情况 融资方式融资方式 融资方融资方 融资金额（元融资金额（元）存续时间存续时间 是否按期是否按期还本付息还本付息 信用贷款 山东飞达集团生物科技股份有限公司 7,000,000.00 2014 年 6 月 9 日至2015 年 5 月 4 日 是 合计合计 7,000,000.00 五五、报告期内报告期内普通股普通股利润分配情况利润分配情况 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数（股（股）每每 1010 股股转转增增数数（股（股）2014 年 1 月 20 日 14.85-合计合计 14.85 注注：披露报告期内披露报告期内已经分配完成已经分配完成的的。山东飞达集团生物科技股份有限公司 2014 年年度报告 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 （一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在在公司领公司领取薪酬取薪酬 崔俊良 董事长兼总经理 男 52 本科 2014 年 2 月 10 日至 2017年 2 月 9 日 是 崔俊勇 董事 男 48 高中 2014 年 2 月 10 日至