831261_2014_天海科技_2014年年度报告_2015-05-24.pdf

山东天海科技股份有限公司 2014 年年度报告公告编号：（2015-021）山东天海科技股份有限公司 2014 年年度报告公告编号：（2015-021）1/95证券代码：831261证券简称：天海科技主办券商：海通证券证券代码：831261证券简称：天海科技主办券商：海通证券山东天海科技股份有限公司山东天海科技股份有限公司年度报告2014天海科技NEEQ:831261山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告2/952014 年 12 月荣获全国企业管理现代化创新成果奖2014 年 11 月荣获山东省高新技术企业；2014 年 11 月北斗卫星定位导航车载终端荣获山东省企业技术创新奖一等奖；2014 年 11 月车联网交通导航通信监视新技术及装备荣获山东省技术发明奖 2 等奖；2014 年 10 月卫星导航监控系统荣获国家重点新产品证书；2014 年 10 月新三板顺利挂牌，证证券代码：831261；2014 年 9 月新能源汽车智能化数字仪表荣获第七届中国技术市场协会金桥奖优秀项目；2014 年 5 月荣获第三届山东省企业管理创新成果奖；2014 年 4 月通过“山东省软件企业”认定；2014 年 2 月汽车智能网络荣获山东省科技进步奖三等奖；2014 年 2 月纯电动汽车智能整车控制器荣获聊城市科技进步奖一等奖；2014 年 2 月北斗卫星定位导航车载终端荣获聊城市专利奖二等奖。公 司 年 度 大 事 记山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告3/95目录目录第一节声明与提示.6第二节公司概况.9第三节会计数据和财务指标摘要.11第四节管理层讨论与分析.13第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.21第七节融资及分配情况.23第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.23第九节公司治理及内部控制.26第十节财务报告.29释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、天海科技山东天海科技股份有限公司天海有限、有限公司山东天海电装有限公司及其前身高唐天海电装有限责任公司润江智控控股子公司山东润江智控科技有限公司及其前身聊城天海汽车电器有限公司润江泓扬山东润江泓扬实业有限公司股东大会山东天海科技股份有限公司股东大会股东会山东天海电装有限公司及其前身股东会董事会山东天海科技股份有限公司董事会监事会山东天海科技股份有限公司监事会山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告4/95三会股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司法中华人民共和国公司法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程最近一次由股东大会会议通过的山东天海科技股份有限公司章程全国股份转让系统公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司海通证券、主办券商海通证券股份有限公司汽车零部件组成交通运输工具汽车的各个部分的基本单元，也叫汽车配件，简称汽配。汽车电子车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车身电子包括车载网络、电动门窗、电动座椅、后视镜、气候控制、灯光系统等在内的与汽车机械部件结合运作的电子系统。前装市场整车出厂时即已经装备的电子产品的市场。后装市场是指车辆出厂后才装备的电子产品的市场。后装市场和前装市场不同，是一个完全竞争的市场。车载电子包括车载音响系统、导航系统、汽车信息系统和车载家电产品等。线束是电路中连接各电器设备的接线部件，由绝缘护套、接线端子、导线及绝缘包扎材料等组成。电子元器件是电子元件和电子器件的总称。电子元件在工厂生产加工时不改变分子成分的成品。因为它本身不产生电子，它对电压、电流无控制和变换作用，所以又称无源器件。电子器件在工厂生产加工时改变了分子结构的成品。因为它本身能产生电子，对电压、电流有控制、变换作用（放大、开关、整流、检波、振荡和调制等），所以又称有源器件。ISO/TS16949国际汽车行业的一个技术规范，其针对性和适用性非常明确；此规范只适用于汽车整车厂和其直接的零配件制造商。CAN控制器局域网络，全称是Controller Area Network，是德国BOSCH公司从80年代初为解决现代汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种串行数据通信协议。它是一种多主现场总线，被广泛应用于汽车上。组合仪表以统一的标准信号，将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表（例如水温表、燃油表、转速表等）相互联系而组合起来的一种仪表。GPSGPS是英文Global Positioning System（全球定位系统）的简称。可以提供车辆定位、防盗、反劫、行驶路线监控及呼叫指挥等功能。是利用GPS定位卫星，在全球范围内实时进行定位、导航的系统。北斗卫星导航系统由中国自主研制和建立的用于导航和定位的卫星系统。系统由空间端、地面端和用户端组成，可在全球范围内全天候、山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告5/95全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并具短报文通信能力，已经初步具备区域导航、定位和授时能力，定位精度优于20m，授时精度优于100ns。CAN 总线控制系统由多个基于CAN总线技术的ECU控制单元和嵌入式软件共同构成，进而实现特定控制功能的系统。本说明书、公开转让说明书山东天海科技股份有限公司公开转让说明书报告期2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日元、万元人民币元、人民币万元山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告6/95第一节第一节 声明与提示声明声明【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。华普天健会计师事务所对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。华普天健会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由无(三)豁免披露事项及理由无山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告7/95风险事项风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述行业市场波动风险汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。公司的业务收入主要来源于为整车厂配套的汽车零部件产品，尽管本公司的客户绝大多数是国内知名整车厂，市场表现稳定，经营业绩良好，但如果其经营状况受到宏观经济处于下降阶段的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。公司经营依赖下游行业的风险汽车线束总成及汽车电子产品主要应用于载货汽车、客车、轿车等各类汽车制造业，因此各类汽车制造业的景气程度直接决定了汽车电子行业的市场前景，其市场规模直接决定了汽车电子行业产品的市场容量。公司专注于载货汽车、客车、轿车等各类汽车制造行业所用汽车线束总成、汽车电子产品的研发、生产与销售，营业收入和利润的增长在很大程度上依赖于各类汽车制造业的景气程度。财务风险公司报告期内收到的政府补助收入是非经常性损益的主要来源。2012 年、2013 年、2014 年公司纳入非经常性损益的政府补助收入分别为 446.53 万元、146.03 万元、208.22 万元，扣除政府补助之后的净利润分别为-88.29 万元、113.96 万元、-94.80 万元，公司业绩对政府补贴存在较大的依赖。政府补贴具有一定的不确定性，若未来公司所获得的政府补助有较大波动，将会对公司的业绩造成一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告8/95第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称山东天海科技股份有限公司英文名称及缩写Shandong Tianhai Technology Co.LTD证券简称天海科技证券代码831261法定代表人刘立江注册地址山东省高唐县经济技术开发区 风帆路 6 号办公地址山东省高唐县经济技术开发区 风帆路 6 号主办券商海通证券主办券商办公地址上海市广东路 689 号会计师事务所华普天健会计师事务所签字注册会计师姓名吴强、范学军会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9层 922-926 室二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人华闻霞电话0635-3995369传真0635-3991106电子邮箱S公司网址http:/联系地址山东省高唐县经济技术开发区 风帆路 6 号邮政编码252800公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司证券部办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-10-30行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会 上市公司行业分类指引（2012 年修订）的规定，公司所属行业为汽车制造业（C36）；根据国民经济行业分类代码（GB/T4754-2011）的规定，公司所处行业为汽车零部件及配件制造业（C3660）。主要产品与服务项目汽车线束产品；汽车电子产品、车用导航记录仪、北斗车联网监控系统、新能源汽车整车控制器、电动助力转向系统的生产、销售；计算机软件的研发、销售山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告9/95普通股股票转让方式协议普通股总股本（股）17,100,000控股股东刘立江实际控制人刘立江四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号371526018002793否税务登记证号码372527734695606否组织机构代码73469560-6否山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告10/95第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入29,605,605.5837,848,706.37-21.77%毛利率0.47%4.20%-88.81%归属于挂牌公司股东的净利润1,444,981.812,154,209.66-32.92%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82,577.91,226,065.61-93.26%加权平均净资产收益率7.86%16.23%-基本每股收益（元/股）0.100.18-二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计63,595,862.7161,445,360.523.49%负债总计39,342,922.7241,220,303.34-4.55%归属于挂牌公司股东的净资产（元）23,361,262.8517,749,276.8324%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.371.44-资产负债率61.85%67.08%-流动比率1.471.08-利息保障倍数3.563.49-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额1,825,236.843,744,727.59-应收账款周转率2.723.10-存货周转率0.801.89-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率3.50%24.15%-营业收入增长率-21.78%34.97%-净利润增长率-36.66%-10.35%-五、股本情况山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告11/95本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）17,100,00015,100,00013.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非经常性损益合计2,092,769.91-非流动资产处置损益-4,939.91计入当期损益的政府补助2,082,193.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出10,272.93少数股东权益影响额-17,120.00所得税影响额-517,601.65非经常性损益净额1,552,804.95七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告12/95第四节 管理层讨论与分析一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式公司主要从事汽车线束总成、汽车电子产品（CAN 总线数字组合仪表、汽车中央控制盒、北斗卫星导航监控系统、汽车智能网络、新能源汽车控制系统等）的研发、生产及销售。随着中国汽车工业快速发展，汽车集团逐渐发展壮大，围绕主机厂的零部件生产厂迅速增加，规模不断扩大，专业化协作能力不断增强，生产企业开始向“集群化”方向发展。全国已形成六大区域型汽车零部件集聚地带，六大区域汽车零部件产值占全国的81.1%，零部件企业数量占全国的 79.9%，就业人数占全国的 79.3%。汽车零部件产业“集群化”的出现，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率，产生了集聚效应与协同效应，促进了汽车产业的创新与发展。中国汽车零部件正在进入快速上升通道。根据国家统计局数据显示，2011 年中国汽车零部件的销售额达到了 19,778.91 亿元，同比增长了 32.20%；2012 年中国汽车零部件的销售额达到了 22,267.26 亿元，同比增长了12.58%，均在上年基础上有较大增长，反映行业该年产销规模有所扩张。年度内变化统计：事项事项是或否-是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾2014 年，公司上下紧密团结，围绕公司发展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的稳步增长。报告期内，实现营业收入 2,960.56 万元；总资产达到 6,359.59 万元；实现归属于挂牌公司股东的净利润 144.49 万元。报告期内，公司在市场开拓、技术研发、规范管理及员工队伍建设等方面采取有效措施，加之国家诸多利好政策对公司业务增长的影响，公司顺利实现了公司年度经营计划和公司利润增长。在市场开拓方面，公司积极研究市场发展趋势，准确把握市场需求，在稳定老客户的基础上，积极开拓新客户和新市场，促进业绩的平稳持续增长。在技术研发方面，加大研发力度和研发投入，积极探索适合公司发展需求的产品。在规范公司内部各项管理方面，严格产品研发和项目管理等方面的标准操作，同时不断完善各部门的工作流程和职能，促进公司业务的规范管理。在员工队伍建设及结构调整方面，公司实行有效的人力资源管理，实现绩效考核制度，梳理公司人员结构，同时加强公司人才山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告13/95梯队建设，确保公司的战斗力。1.主营业务分析1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析(1)利润构成与现金流分析单位：万元单位：万元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入29,605,605.58-21.77%-37,848,706.3734.97%-营业成本22,846,416.49-21.98%77.17%29,281,111.6335.85%77.36%管理费用4,084,065.33-17.42%13.79%4,312,755.774.02%11.39%销售费用959,272.070.07%3.24%958,626.4255.60%2.53%财务费用869,663.04-28.01%2.94%1,207,341.33-44.94%3.19%营业利润138,609.64-91.28%0.47%1,590,034.54-236.55%4.20%资产减值损失610,307.8562.31%2.06%376,006.73-35.79%0.93%营业外收入2,092,769.9141.21%7.07%1,481,287.49-67.46%3.91%营业外支出5,243.31-91.18%0.018%59,435.27261.58%0.157%所得税费用598,253.43-23.01%1.95%777,072.67-14.22%2.05%净利润1,627,882.81-27.16%5.52%2,234,814.09-9.38%5.90%经营活动产生的现金流量净额1,825,236.84-51.26%-3,744,727.59-279.67%-投资活动产生的现金流量净额-2,582,331.94-65.10%-7,399,546.8517.54%-筹资活动产生的现金流量净额1,409,303.020-63.62%-3,873,946.37-55.25%-项目变动及重大差异产生的原因：营业收入同比去年减少 21.77%，主要是受铜价降幅较大，产品报价同比降低、收入减少所致。管理费用同比去年减少 5.33%，主要是内控加强所致。销售费用同比去年增长 0.07%，主要是由于渠道拓展费用增加所致。财务费用同比去年减少 28.01%，主要是由于 2014 年 7 月份归还高唐工行短期借款，导致利息支出减少所致。营业外收入同比去年增加 41.21%，主要是承接政府有关部门研究课题。所得税费用以及净利润同比增加较大，主要原因是由于经营积累同比增加所致。现金流量分析：2014 年公司经营活动产生的现金流量净额为 182.52 万元，净利润为 162.78 万元，盈余现金保障倍数为 1.12，主要原因是公司当期将暂存于中通客车结算中心的存款转移到基本户所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告14/95汽车线束总成25,840,790.5987.28%31,021,547.3181.96%汽车电子产品3,635,616.8112.28%6,132,149.7516.20%合计29,476,407.4099.56%37,153,697.0698.16%(3)营运分析(3)营运分析主要销售客户的基本情况：公司目前客户主要集中在中通客车、重汽集团、时风集团，未来将陆续开拓其他客户包括海外的市场和客户。公司经营业绩不存在对单一销售客户的重大依赖。公司向关联方出售商品或提供劳务超过100万元的通过招标获得订单，小额的通过议价获得订单，交易价格按照当时市场价格进行，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。主要供应商的基本情况：报告期内，公司主要供应商是为公司销售行为提供技术及服务支持、硬件设备、配套设备、行业咨询服务等企业；仓库装修及消防设备等企业；供应链上游原材料、半成品及配套器材供应企业等公司不存在对某一合作对象的重大依赖性，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中享有股东权益。重要订单的基本情况：公司十分重视合同管理工作，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督和控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析2.资产负债结构分析单位：元单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金1,318,185.7197.93%2.07%665,977.7949.03%1.08%91.66%应收账款8,768,183.66-32.33%13.79%12,956,886.5612.89%21.09%-34.61%存货18,970,493.154.82%29.83%18,097,370.3939.84%29.45%-1.29%长期股权投资-固定资产14,101,779.6725.85%22.17%11,205,101.569.30%18.24%-21.55%在建工程-972,000.00100%1.58%-短期借款16,700,000.004.38%26.26%16,000,000.001.27%26.04%-长期借款-0.00%0.00%-0.00%-总资产63,595,862.713.50%-61,445,360.5224.15%-3.投资情况分析3.投资情况分析山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告15/95(1)主要控股子公司、参股公司分析(1)主要控股子公司、参股公司分析公司报告期内拥有 1 家参股公司：山东国际信托有限公司成立日期：1987 年 3 月 10 日法定代表人：相开进注册资本：20 亿元实收资本：万元注册地：济南市解放路 166 号经营范围：以管理省基建基金、资金信托、财产信托、投资银行、融资租赁、资产管理、证券投资基金为主要业务的金融公司，是中国银行业监督委员会依照有关法律、行政法规和其它规定批准的业务，经营范围已批准文件所列的为准。(2)对外股权投资情况(2)对外股权投资情况无委托贷款情况：(3)公司控制的特殊目的主体情况(3)公司控制的特殊目的主体情况报告期内公司无控制的特殊目的的主体情况。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析随着中国汽车工业快速发展，汽车集团逐渐发展壮大，围绕主机厂的零部件生产厂迅速增加，规模不断扩大，专业化协作能力不断增强，生产企业开始向“集群化”方向发展。全国已形成六大区域型汽车零部件集聚地带，六大区域汽车零部件产值占全国的81.1%，零部件企业数量占全国的 79.9%，就业人数占全国的 79.3%。汽车零部件产业“集群化”的出现，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率，产生了集聚效应与协同效应，促进了汽车产业的创新与发展。中国汽车零部件正在进入快速上升通道。根据国家统计局数据显示，2011 年中国汽车零部件的销售额达到了 19,778.91 亿元，同比增长了 32.20%；2012 年中国汽车零部件的销售额达到了 22,267.26 亿元，同比增长了12.58%，均在上年基础上有较大增长，反映行业该年产销规模有所扩张。汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子 ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子化被认为是现代汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化、智能化、集成化、微型化的程度则被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型、改进汽车性能的最重要的技术措施。汽车电子代表着未来汽车的核心技术。随着汽车工业的高速发展，国内外市场对汽车电子产品的需求量也越来越高。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件，汽车电子产品所占比重越来越高。汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪 80 年代末期的 5%上升到目前的 25%，并且中高档轿车已占 30%以上。有关的市场调查报告分析，这个比例还在不断增长，预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达 50%。市场飞速发展，为汽车电子企业带来了难得的机遇。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析（1）产品质量优势公司产品主要为汽车线束总成、汽车电子产品。公司生产的线束总成、电气控制盒、电子组合仪表及 GPS 记录仪于 2011 年通过 ISO/TS 16949:2009 国际质量体系认证。公山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告16/95司自主研发的卫星定位汽车行驶记录仪于 2012 年9 月 14 日取得了中国国家强制性产品认证证书（CCC 认证）。（2）市场营销优势公司与中通客车、福田雷沃国际重工、中国重汽集团、山东时风（集团）、潍柴动力、福田汽车等大型企业集团建立了长期稳定的战略合作配套关系，积累了大量优质的客户资源。公司现有的核心客户群资源优势以及良好的市场品牌形象，是公司的核心竞争优势，将确保公司在本行业及上下游行业市场中获得更多的市场机会。（3）技术创新及研发优势公司始终坚持“科技兴企”的原则，组建了独立的技术研发中心，不断加大科技投入，公司先后被认定为山东省创新型企业、省级企业技术中心、山东省汽车电子控制产业技术创新战略联盟，并建立了聊城市 CAN 总线工程技术研究中心、聊城市汽车电子工程技术研究中心、聊城市电子电气控制系统企业重点实验室、聊城市汽车电子产业技术创新战略联盟和聊城市技术研究推广中心。卫星导航车载终端监控系统、新能源汽车总线控制系统获得国家科技部火炬计划项目，卫星导航车载终端监控系统获得国家工信部电信设备进网许可证。公司先后与中国汽车技术研究中心、山东大学、山东省科学院、西安交大等多所大专院校、科研院所建立了产学研合作创新基地，进行技术交流、技术革新及项目开发等。截止2014 年3 月31 日，公司及子公司已获得的实用新型专利27 项，发明专利 1 项，外观设计 1 项，软件著作权 6 项，现正在申请的实用新型专利 10 项，获得“中国专利山东明星企业”称号。（4）品牌优势公司拥有的“舞龙”商标在 2010 年 10 月 25 日被评为“山东省著名商标”；“时龙”商标在 2010 年 11 月 8 日被评为“山东省著名商标”。公司生产的“舞龙”牌机动车辆线束总成产品自 2005 年 10 月起连续多年被认定为“山东名牌产品”，“时龙”牌卫星导航车载终端控制系统产品在 2011 年 12 月被认定为“山东名牌产品”。(五)持续经营评价(五)持续经营评价公司管理层和核心团队稳定，高级管理人员同时为核心技术人员，并持有公司股份。公司盈利状况良好，报告期营业收入与净利润均大幅增长，同时公司加大技术研发、市场拓展和销售力度，不断增强核心技术能力，扩大市场份额，持续经营能力良好。报告期内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势随着中国汽车工业快速发展，汽车集团逐渐发展壮大，围绕主机厂的零部件生产厂迅速增加，规模不断扩大，专业化协作能力不断增强，生产企业开始向“集群化”方向发展。全国已形成六大区域型汽车零部件集聚地带，六大区域汽车零部件产值占全国的81.1%，零部件企业数量占全国的 79.9%，就业人数占全国的 79.3%。汽车零部件产业“集群化”的出现，提高了产业链纵向延伸和相关产业横向合作的效率，产生了集聚效应与协同效应，促进了汽车产业的创新与发展。中国汽车零部件正在进入快速上升通道。根据国家统计局数据显示，2011 年中国汽车零部件的销售额达到了 19,778.91 亿元，同比增长了 32.20%；2012 年中国汽车零部件的销售额达到了 22,267.26 亿元，同比增长了12.58%，均在上年基础上有较大增长，反映行业该年产销规模有所扩张。(二)公司发展战略(二)公司发展战略山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告17/95汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置，包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统（车身电子 ECU）。汽车电子最重要的作用是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。汽车电子化被认为是现代汽车技术发展进程中的一次革命，汽车电子化、智能化、集成化、微型化的程度则被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型、改进汽车性能的最重要的技术措施。汽车电子代表着未来汽车的核心技术。随着汽车工业的高速发展，国内外市场对汽车电子产品的需求量也越来越高。随着电子智能技术水平的不断提高，国际上汽车工业发达国家纷纷将汽车电子智能技术用于汽车零部件，汽车电子产品所占比重越来越高。汽车电子产品占整车价值的比例已由上世纪 80 年代末期的 5%上升到目前的 25%，并且中高档轿车已占 30%以上。有关的市场调查报告分析，这个比例还在不断增长，预计一些高档汽车中电子产品的价值含量很快将达 50%。市场飞速发展，为汽车电子企业带来了难得的机遇。我国汽车电子行业与欧美等发达国家相比起步较晚，但在国家产业政策的大力支持以及下游汽车行业快速发展的推动下，保持了持续较快的发展态势。受历年汽车销量高速增长推动，2012 年我国汽车电子销售额达 2,671 亿元，十年间销售额复合增速达28%。在汽车发展由量转质的趋势下，预计未来两年汽车电子销售复合增速为 20%，汽车电子行业销售增速仍将高于汽车整车行业，其中前装市场为 19%，后装市场为 24%。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标公司 2015 年度经营计划：在 2014 年经营收入和利润取得大幅增长的基础上，进一步提升公司经营水平和盈利能力，同时加快公司技术研发、平台建设和市场开拓力度，紧紧抓住国家关于大力发展互联网经济信息化建设的机遇，进一步完善公司的业务布局，扩大核心业务的市场份额，为公司的快速发展和尽快上市打下良好基础。以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素1、市场风险汽车生产和销售受宏观经济影响较大，汽车产业与宏观经济波动的相关性较为明显，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车产业迅速发展，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车产业发展放缓，汽车消费增长缓慢。2、公司经营依赖下游行业的风险汽车线束总成及汽车电子产品主要应用于载货汽车、客车、轿车等各类汽车，因此各类汽车制造业的景气程度直接决定了汽车电子行业的市场前景，其市场规模直接决定了汽车电子行业产品的市场容量。公司专注于载货汽车、客车、轿车等各类汽车制造行业所用线束总成、电子产品的研发、生产与销售，营业收入和利润的增长在很大程度上依赖于各类汽车制造业的景气程度。(二)报告期内新增的风险因素(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告18/95四、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否审计意见类型：标准无保留意见董事会就非标准审计意见的说明：无山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告19/95第五节 重要事项一、重要事项索引事项事项是或否是或否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况否-是否存在被调查处罚的事项否-是否存在重大资产重组的事项否-二、重大事项详情无山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告20/95第六节 股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)普通股股本结构(一)普通股股本结构股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例数量数量比例比例无限售条件股份1、控股股东，实际控制人-2、董事监事及高级管理人员-3、核心员工-4、无限售股份总数-有限售条件股份1、控股股东，实际控制人13,450,00089.07%-13,450,00078.65%2、董事监事及高级管理人员1,650,00010.93%2,000,0003,650,00021.35%3、核心员工-4、有限售股份总数-100.00%总股本15,100,000100%-2,000,00017,100,000-普通股股东人数6(二)普通股股东情况(二)普通股股东情况序号序号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持股比例期末持股比例期末持有限售股份数期末持有限售股份数期末持有无限售股份数期末持有无限售股份数1刘立江13,450,000-13,450,00078.65%10,087,5003,362,5002刘立河-1,650,0009.65%1,237,500412,5003华闻霞1,100,0001,100,0006.43%825,000275,0004山东国际信托股份有限公司500,000500,0002.92%375,000125,0005刘建勇300,000300,0001.76%225,00075,0006华建新100,000100,0000.59%75,00025,000合计合计-2,000,00017,100,000100%12,825,0004,275,000山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告21/95二、优先股股本基本情况项目项目期初股份数量（股）期初股份数量（股）数量变动（股）数量变动（股）期末股份数量（股）期末股份数量（股）计 入 权 益 的优先股-计 入 负 债 的优先股-优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东情况(一)控股股东情况公司控股股东刘立江，现持有公司 1,345 万股股份，占公司股份总额的 78.65%。刘立江自 2001 年公司成立以来，一直全面负责公司日常经营管理和业务战略发展，系公司法定代表人，工商注册号：371526018002793，注册资本 1，510 万元。报告期内公司控股股东未发生变化。(二)实际控制人情况(二)实际控制人情况公司控股股东及实际控制人为自然人刘立江，现持有公司 1,345 万股股份，占公司股份总额的 78.65%。刘立江自 2001 年公司成立以来，一直全面负责公司日常经营管理和业务战略发展。报告期内公司实际控制人未发生变化。山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告22/95第七节 融资及分配情况一、报告期内普通股股票发行情况发行方案公告时间发行方案公告时间新增股票挂牌转让日期新增股票挂牌转让日期发行价格（元发行价格（元/股）股）发行数量（股）发行数量（股）募集金额（元）募集金额（元）募集资金用途（请列示具体用途）募集资金用途（请列示具体用途）2014.12.152015.4.2022,000,0004,000,000用于公司补充企业流动资金，以促进公司主营业务更好地发展。山东天海科技股份有限公司2014 年年度报告23/95第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况(一)基本情况姓名姓名职务职务性别性别年龄年龄学历学历任期任期是否在公司领取薪酬是否在公司领取薪酬刘立江董事长男51本科2014/10/302017/7/18是刘立河董事、总经理男48中专2014/10/302017/7/18是华闻霞董事、总经理女38硕士2014/10/302017/7/18是刘建勇董事、男29硕士2014/10/302017/7/18是华建新董事、男36高中2014/10/302017/7/18是董事会人数：5监事会人数：3高级管理人员人数：3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二)持股情况(二)持股情况姓名姓名职务职务年初持普通股股数（股）年初持普通股股数（股）本年持普通股股数量变动本年持普通股股数量变动年末持普通股股数（股）年末持普通股股数（股）期末普通股持股比例期末普通股持股比例期末持有股票期权数量期末持有股票期权数量刘立江董事长-13,540,00013,540,00078.65%