831546_2014_美林数据_2014年年度报告_2015-04-13.pdf

西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第2 页，共 109 页 公司年度大事记 1 2 3 2014年10月17日，公司荣获“2014中国计算机行业发展成就奖最佳大数据创新应用”。4 2014 年 12 月 19 日，公司董事长程宏亮荣获“2014 年度中国软件和信息服务大数据创新应用领域杰出人物”。5 2014 年 12 月，公司自主研发的PLUTO 数据挖掘平台荣获“2014 年度中国大数据最佳自主创新产品奖”。2014 年 12 月 22 日，公司正式挂牌新三版，股票代码：831546。6 2014 年 4 月 30 日，公司员工持股平台“北京天睿聚合投资管理中心(有限合伙)”正式成立。2014 年 8 月 28 日，公司改制工作顺利完成，“西安美林数据技术股份有限公司”正式成立。西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第3 页，共 109 页 目录目录 第一节声明与提示.6 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.9 第四节管理层讨论与分析.11 第五节重要事项.23 第六节股本变动及股东情况.24 第七节融资及分配情况.26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节公司治理及内部控制.32 第十节财务报告.36 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第4 页，共 109 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、母公司、美林数据 西安美林数据技术股份有限公司 子公司 北京美林振华科技发展有限责任公司 天睿聚合 北京天睿聚合投资管理中心（有限合伙）全国股转系统、股转公司 全国中小企业股份转让系统 主办券商 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 国浩律师（西安）事务所 大数据 是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。数据挖掘 通过人工智能、机器学习、模式识别、统计学、数据库、可视化等方法，从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的数据中，提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。工业 4.0 是德国政府提出的一个高科技战略计划。旨在支持工业领域新一代革命性技术的研发与创新。工业 4.0 强调“智能制造”，在生产要素高度灵活配置条件下大规模生产高度个性化产品，因此数字技术在其中至关重要，物联网、数据网等将成为未来工业的基础。互联网+十二届全国人大三次会议上李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，该计划意在通过移动互联网、云计算、大数据、物联网等技术与传统的制造业、工业等行业结合，实现产业的升级进化。两化融合 信息化和工业化的高层次的深度结合，指以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路。云计算 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似。物联网 即通过射频识别（RFID）(RFID+互联网）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。应用集成 指建立一个统一的综合应用，也即将截然不同的、基于各种不同平台、用不同方案建立的应用软件和系统有机地集成到一个无缝的、并列的、易于访问的单一系统中，并使它们就像一个整体一样，进行业务处理和信息共享。数据集成 把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集中，从而为企业提供全面的数据共享。算法 在数学和计算机科学之中，算法（Algorithm）为一个计算的具体步骤，西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第5 页，共 109 页 常用于计算、数据处理和自动推理。精确而言，算法是一个表示为有限长列表的有效方法。算法应包含清晰定义的指令用于计算函数。算法是一种描述程序行为的语言，广泛应用于计算机科学领域，是一种让程序最为简洁的思考方式。解决方案 为解决企业运营、信息化建设中某一方面的问题而提供的方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、部署方案等。CMMI 全称是 Capability Maturity Model Integration，即软件能力成熟度模型集成。CMM 共有五个等级，分别标志着软件企业能力成熟度的五个层次。集成产品研发（IPD）Integrated Product Development，是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。IPD 核心思想为：新产品开发是一项投资决策；基于市场的开发；跨企业、部门、跨系统的协同团队；异步开发模式，也称并行工程；重用性；结构化与非结构化之间的合理平衡。IBM International Business Machines Corporation，又称“国际商业机器公司”。Oracle 甲骨文股份有限公司 SAP 是一家企业管理和协同化商务解决方案供应商 EMC 易安信，为一家美国信息存储资讯科技公司 IDC 国际数据公司（IDC），是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。联想 联想集团有限公司 浪潮 浪潮集团有限公司 曙光 曙光信息产业股份有限公司 棱镜门 指 2013 年 6 月，前美国中情局（CIA）职员爱德华斯诺顿曝光美国国家安全局的“棱镜”项目，该项目为秘密项目，过去 6 年间，美国国家安全局和联邦调查局通过进入微软、谷歌、苹果、雅虎等九大网络巨头的服务器，监控美国公民的电子邮件、聊天记录、视频及照片等秘密资料。报告期、本年度 2014 年 ZB 泽字节。Zettabyte 即十万亿亿字节，数据计量单位。元 人民币元 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第6 页，共 109 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第四次会议、第一届监事会第二次会议审议通过，公司全部董事、监事出席会议并表决。公司董事、监事、高级管理人员未对本报告内容的真实性、准确性、完整性提出异议。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证2014 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争风险 公司所处的大数据行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。专业技术更新风险 大数据行业技术进步快、产品更新快、市场需求转型快，为公司专业技术的不断更新带来挑战，或将威胁公司市场份额，导致公司的市场竞争能力下降。流动资金风险 由于公司服务的主要对象为电力及军工制造业的大型企业，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，应收账款增幅较大，给公司带来一定的资金压力。但由于这些行业客户均为国有大型企业，信誉好、偿付能力较强、偿还债务的现金有保障，从历年的回款情况看，未出现过违约事项或无力偿还的情况；同时公司的偿债能力指标表现良好，总体上公司出现资金链断裂的可能性较小，能够偿还到期的债务，因此上述情况不会对公司的持续经营能力产生影响。人才流失风险 随着行业竞争的加剧以及公司知名度的提升，同行业企业也在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建稳定的经营团队带来压力，造成人才流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第7 页，共 109 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 西安美林数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Merit Data Co.,Ltd.证券简称 美林数据 证券代码 831546 法定代表人 程宏亮 注册地址 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 办公地址 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 主办券商 中信建投证券股份有限公司 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 会计师事务所 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 曹爱民、张晔 会计师事务所办公地址 西安市高新区高新路 25 号希格玛大厦 3 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王俊杰 电话 029-86698003 传真 029-87669529 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 西安市高新区科技二路 68 号西安软件园汉韵阁 C501 邮政编码 710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-22 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 提供数据分析、数据挖掘和数据可视化相关产品及技术服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,463,600 控股股东 程宏亮、王璐、程宏斌 实际控制人 程宏亮、王璐、程宏斌 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第8 页，共 109 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 610131100085531 否 税务登记证号码 610198634007511 否 组织机构代码 63400751-1 否 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第9 页，共 109 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 77,786,411.57 48,299,511.11 61.05%毛利率 55.95%49.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,382,229.91 3,116,533.43 361.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,712,517.75 2,366,143.43 479.50%加权平均净资产收益率 28.69%9.58%-基本每股收益（元/股）0.81 0.15 440.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 99,195,357.17 58,659,185.53 69.21%负债总计 33,027,261.66 24,560,863.93 34.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）66,168,095.51 34,098,321.60 94.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.23 2.27 42.00%资产负债率 33.35%41.87%-流动比率 2.64 2.20-利息保障倍数 22.74 13.06 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-20,180,569.35-14,859,272.29-应收账款周转率 1.36 1.39-存货周转率 8.39 13.54-西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第10 页，共 109 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 69.10%34.51%-营业收入增长率 61.05%20.85%-净利润增长率 361.48%94.18%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,463,600 15,006,000 36.40%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）835,520.00 其他符合非经常性损益定议的损益项目-47,623.34 非经常性损益合计 787,896.66 所得税影响数 118,184.50 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 669,712.16 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第11 页，共 109 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 美林数据是专注于数据价值发掘的大数据分析产品与服务提供商。公司主营业务围绕大数据产业链中数据集成、分析、挖掘、可视化展示四大核心环节，为客户提供数据分析平台、数据集成平台、数据应用开发平台产品、相关技术服务及解决方案，其中公司具有完全自主知识产权的数据分析平台（PLUTO）在国内高端数据分析、挖掘领域处于技术和应用领先，树立了该领域的本土品牌。公司服务于国家重点支柱行业，为客户提供优质的数据分析产品，为相关产业的创新升级提供数据技术服务。公司在电力与军工制造领域，拥有大量的优质客户资源，积累了丰富的经验，树立了良好的服务品牌，收入来源稳定。近两年公司大力拓展金融行业，产品得到客户认可，已实现市场和收入的突破。公司在电力、军工制造、金融行业以直销为主，渠道代理为辅。在其他行业主要采取产品渠道代理方式。公司致力于成为国内大数据技术和服务领导厂商，坚持自主研发，目前已形成三大技术平台，拥有大数据集成、数据挖掘、数据可视化等核心技术，获得专利、软件著作权等知识产权共计 30 余项。同时，培养了一支经验丰富的技术研发队伍，在大数据分析领域拥有一大批有理论、懂业务的数据分析专家和人才，为公司持续发展提供了有力的保证。依托数据分析领域的产品、技术、人才、管理、经营模式及品牌积累，公司深耕电力、军工制造、金融等领域，不断扩大业务规模和市场范围，提高市场占有率和品牌影响力；与此同时，公司还积极探索实践数据驱动业务和大数据运营模式，全方位打造国内大数据产业领导品牌。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年，公司稳步推进业务和市场聚焦战略。深耕电力、军工制造市场，公司产品核心竞争力逐渐凸显，市场比重稳步提升；同时，公司有序拓展金融市场，并已实现破西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第12 页，共 109 页 冰，市场布局更加合理，助推公司业绩稳步提升。与此同时，公司大力聚焦数据分析业务，进一步提升企业产品化水平，加快新产品的研发进度，数据分析业务在公司经营收入占比显著提高；公司通过业务结构优化、知识复用、人员增效、成本控制等管控手段的实施，显著提升了生产毛利率，降低了项目实施成本和人员投入成本，确保了公司实现减员增效，业绩大幅提升，更为公司持续发展奠定了良好基础。本年度,公司实现营业总收入 77,786,411.57 元，较上年同期增长 61.05%；实现归属于挂牌公司股东的净利润 14,382,229.91 元，较上年同期增长 361.48%，超额完成了本年度经营目标和重点工作任务。报告期内，公司开展的重点工作如下：1、聚焦数据分析，优化业务结构 2014 年，公司全面聚焦大数据分析业务，优化业务结构。在重点行业实现了业务转型，在大数据精准营销、企业运营管控、产品质量分析、精益生产、数据资源管理等业务线中，树立了一批行业典型用户，取得了明显的应用效果；在新兴拓展行业，大数据精准营销产品及数据分析服务完成了试点破冰，建立了样板点，为后续业务拓展奠定了良好的基础。2、市场经营业绩突出，深挖行业应用，完善市场布局 2014 年，公司市场经营业绩超额完成，在重点客户、重点行业市场的把握和开拓上，均取得了理想的成绩。公司在电力、军工制造行业获得了规模较大的订单合同，数据分析类合同比重逐步提升。同时，公司不断拓展在非传统行业市场的布局，在金融等领域开展试点项目并实现破冰，已和国内部分银行及证券公司签订了合同，业务规模逐步扩大。通过自身市场开拓，公司基本形成了电力、军工制造、金融三大板块业务体系。3、品牌经营：企业影响力逐步提升 报告期内，公司在行业领域的影响力逐步提升。先后获得“2014 中国计算机行业发展成就奖最佳大数据创新应用”、“2014 年度中国大数据最佳自主创新产品奖”，公司董事长程宏亮获得“2014 年度中国软件和信息服务 大数据创新应用领域杰出人物”等荣誉。为促进大数据技术推广及应用落地，公司组织和参与各类行业联盟，设立大数据科研基金，开展大数据科普活动。目前美林数据已成为国家中关村、长三角、江苏大数据产业联盟核心成员单位，是陕西省大数据与云计算产业联盟的副理事单位，是陕西省“一路一带”规划参与单位。公司积极拓展与数据处理产业链、各行业及互联网上下游厂商的战略合作关系，目前已和多家数据提供商、金融机构建立战略合作关系；公司持续推动大数据产学研发展战略，与政府、高校及相关机构开展产学研转化、项目孵化等方面的合作，并持续在北京、上海、西安、南京等地开展大数据科普活动，企业社会影响力逐步提升。4、技术研发：技术持续创新，保持数据挖掘技术的领先性 报告期内，公司按照既定的研发战略，将技术研发聚焦在数据分析与挖掘方向，进一步强化了大数据分析底层技术能力。本年度内，研发完成数据分析可视化平台、客户精准营销系统、嵌入式研发管理平台等新产品，并已推向市场。5、强化运营管理，聚焦成本管理，建立以数据为支撑的管理模式 为提高公司管理决策的科学性，公司内部逐步形成“用数据说话”的管理模式，提升了公司整体运行效率和管理水平。公司通过财务预算管理，把成本管理落到实处，提高了各部门成本管理意识，强化了公司整体成本管控，实现公司成本管理目标。在 IPD、CMMI、ISO9000 等先进管理理念和体系指导下，精细化管理水平不断提升，为公司实现较高的利润水平提供内控保障。武器装备科研生产单位复审通过及涉密业务咨询服务资西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第13 页，共 109 页 质的获得，为公司更好的服务军工制造业客户创造了有利条件，同时也建立了市场门槛。6、完善人才培养与激励机制，保持公司持续成长动力 报告期内，公司不断优化人才建设体系，完善培训体系，强化人才激励机制，通过短中期激励手段提高员工的积极性和创新能力；同时，积极引入外部高端人才，促进公司技术、市场及管理能力不断提高；持续深化企业文化建设，推进企业价值观的有效传播、贯彻和认同，搭建事业发展平台，提升公司向心力和执行力。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 77,786,411.57 61.05%-48,299,511.11 20.85%-营业成本 61,821,971.21 39.90%44.05%45,038,256.14 11.62%50.71%管理费用 23,241,169.25 32.70%29.88%17,513,451.04 31.48%36.26%销售费用 2,971,916.96 40.86%3.82%2,109,794.55 80.34%4.37%财务费用 770,574.73 124.20%0.99%343,695.00 250.17%0.71%营业利润 15,964,440.36 389.52%20.52%3,261,254.97-3.48%6.75%资产减值损失 3,591.58-98.23%0.00%202,973.19 121.74%0.42%营业外收入 964,722.69 6.35%1.24%907,108.67 45.67%1.88%营业外支出 176,826.03 627.77%0.23%24,296.91-20.48%0.05%所得税费用 2,370,107.11 130.66%3.05%1,027,533.30-56.57%2.13%净利润 14,382,229.91 361.48%18.49%3,116,533.43 94.18%6.45%经营活动产生的现金流量净额-20,180,569.35-35.81%-14,859,272.29-1,058.03%-投资活动产生的现金流量净额-191,630.91 86.06%-1,374,490.98-193.04%-筹资活动产生的现金流量净额 19,358,289.19 74.43%-11,098,338.32-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：报告期内，实现营业收入 77,786,411.57 元，较上年增长了 61.05%，主要原因为：（1）2014 年公司数据分析、数据挖掘的产品与技术迎合了电力市场对该领域的需求快速增长，销售收入有较大幅度增长；（2）在军工制造业，2013 年完成的制造业数据集成样板点在行业示范作用显现，2014 年销售收入增长显著。2、营业成本：报告期内，营业成本 34,262,052.68 元，较上年增长 39.9%，因销售收入增加而导致成本增加，但其增长幅度小于收入增长幅度，使得报告期内的毛利率由上年的 49.29%上升至 55.95%。3、管理费用：报告期内管理费用 23,241,169.25 元，比上年增长 32.7%。主要原因是公司为提高组织绩效，提升了管理人员的薪酬水平，薪酬成本较上年增长超过 65%；其次，因业务增长导致的差旅及办公费增加，均属正常增长；研发投入 605 万元，较上年增长6%。报告期内公司加强了成本管控力度，减少非生产性投入，管理费用占营业收入的比西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第14 页，共 109 页 重由 2013 年的 36.26%下降至 2014 年的 29.88%。4、销售费用：报告期内销售费用 2,971,916.96 元，较上年增长 40.86%，系收入规模增长导致的正常增加，其所占营业收入的比重较上年亦有减少。5、财务费用：报告期内财务费用 770,574.73 元，较上年增长 124.2%，主要原因为增加银行贷款、利息支出增加。6、营业利润、净利润：报告期内实现营业利润 15,964,440.36 元，较上年增长 389.5%，净利润增长 361.48%；主要原因为：软件开发知识复用度和产品成熟度有了较大提升，缩短了项目实施周期和降低了成本；其次数据分析业务给客户带来的增值效应较大，项目毛利润较高。同时业务结构调整也带来了显著收益，高利润的软件开发收入较上年增加 114%，低利润的软件技术服务较上年减少 61%。7、营业外支出：主要包括报告期内进行的固定资产清理，报废一批使用期限已满的设备。8、所得税费用：因净利润增长导致所得税费用增加。现金流量分析：1、报告期内经营活动现金流量为-20,180,569.35 元，主要原因为公司营业收入增长，应收账款亦大幅增长，年末余额为 7159.7 万元。主要原因是公司服务的电力和军工制造业，受到大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，但因客户均为国有大型企业，信誉较好，偿付能力强，从历年的回款情况看，未出现项目款无力偿还的情况。2、投资活动产生的现金流量为-191,630.91 元，主要系报告期内购置固定资产。3、筹资活动产生的现金量流为 19,358,289.19 元，主要是报告期内增资资金到位，计17,687,544.00 元；另外银行贷款增加 2,500,000.00 元。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%销售商品及系统集成服务 1,670,021.36 2.15%279,783.02 0.58%软件开发 70,192,659.14 90.24%32,671,950.73 67.67%软件技术服务 5,923,731.07 7.62%15,347,777.36 31.78%合计 77,786,411.57 100.00%48,299,511.11 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，为了保障大数据战略落地、加强产品复用度和提升生产毛利率，公司重点进行高利润率的软件开发类项目的市场拓展，控制低利润的软件技术服务类项目投入。其中：软件开发收入较上年增长了 114%，占总体收入的份额由上年的 67.67%上升至 90.24%，软件技术服务较上年减少了 61.4%，占总体收入的份额由上年的 31.78%降至7.62%。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内公司前五大客户总收入共计 39,037,040.76 元，占公司全部销售收入的50.18%元。这五大客户中，南京南瑞集团公司信息通信技术分公司、福建亿榕信息技术西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第15 页，共 109 页 有限公司、福建榕基软件股份有限公司属电力行业客户，金航数码科技有限责任公司为制造业客户，华北计算技术研究所为公共安全行业客户。客客 户户 金额金额 占总收入的比例占总收入的比例 南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 18,274,245.29 23.49%福建亿榕信息技术有限公司 6,950,815.17 8.94%金航数码科技有限责任公司 5,728,018.05 7.36%华北计算技术研究所 4,683,962.25 6.02%福建榕基软件股份有限公司 3,400,000.00 4.37%公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司业务的成本主要为人员投入及各项费用，硬件采购金额占总成本的比例很小，外部采购主要为劳务成本外包成本，主要供应商为：供应商供应商 采购金额采购金额 占总采购额的比例占总采购额的比例 深圳市屯溪信息科技有限公司 3,478,206.36 32.84%北京京航计算通讯研究所 1,915,622.64 18.08%福建亿榕信息技术有限公司 1,511,320.76 14.27%郑州乐鸟软件技术有限公司 987,621.35 9.32%中智西安经济技术合作有限公司 538,614.68 5.08%公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。重要订单的基本情况：客户名称客户名称 合同名称合同名称 合同额合同额（万元）（万元）南京南瑞集团公司信息通信技术分公司 电能质量在线监测系统项目 1,175.34 北方光电集团 应用系统集成平台 238.60 上海双杨电脑高科技开发公司 基于数据挖掘的刀具寿命预测综合管理开发项目 314.00 福建榕基软件股份有限公司 电子文件管理系统开发与底层数据分析兼治理合同 201.00 中国兵器工业第二零五研究所 应用系统集成平台 189.00 北京凯普创网络技术有限公司 中航工业发动机公司 BPM 实施项目 146.00 南京理工云之端信息技术有限公司 兵器 258 厂应用系统集成平台 127.00 福建榕基软件股份有限公司 数据挖掘和决策支持系统开发 80.00 西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第16 页，共 109 页 2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 5,205,671.15-16.30%5.24%6,219,582.22-45.23%10.60%-5.36%应收账款 71,597,450.77 67.90%72.13%42,642,112.12 60.15%72.69%-0.56%存货 5,543,609.46 111.51%5.59%2,620,963.94 163.31%4.47%1.12%长期股权投资-固定资产 1,295,728.11-24.96%1.31%1,726,723.91-8.61%2.94%-1.64%在建工程-短期借款 14,000,000.00 21.74%14.10%11,500,000.00-19.60%-5.50%长期借款-总资产 99,195,357.17 69.21%-58,659,185.53 34.51%-项目变动原因：1、应收账款：报告期内应收账款增长了 67.90%，主要原因为公司营业收入增长，应收账款亦大幅增长，同时由于公司服务的主要对象为电力行业及军工制造业，受制于行业大客户投资预算审批及结算方式的影响，回款周期较长，导致应收款回款周期延长，应收账款增幅较大。2、存货：存货期末余额为 5,543,609.46 元，较上年增长 111.51%，主要原因为期末未完工在产品增加所致。3、总资产：报告期内总资产增长超过 69.21%，主要原因为报告期内增资以及净利润增加，导致公司净资产大幅增加所致。3.3.投资情况分析投资情况分析 报告期内，公司无对外投资。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 根据 IDC2013 年度发布的报告显示，全球大数据技术及服务市场年增长率将达31.70%，2016 年收入将达到 238 亿美元，该增速约为信息通信技术市场整体增速的 7倍之多。IDC 研究认为，从现在到 2016 年期间该市场仍将呈现强劲的增长。从我国来看，随着互联网的发展和企业信息化程度的提高，数据成为企业经营发展的必然产物之一，数据化经营已经涉及企业各个层面。以电力行业为例，坚强智能电网的迅速发展使信息通信技术正以前所未有的广度、深度与电网生产、企业管理快速融合，信息通信系统已经成为智能电网的“中枢神经”，支撑新一代电网生产和管理发展。目前，国家电网公司已初步建成了国内领先、国际一流的信息集成平台。截至 2013 年底，国网已建成世界最大的电能计量自动化系统，累计安装智能电能表 1.82 亿只，实现采集 1.91 亿户，采集覆盖率 56%，自动抄表核算率超过 97%。大数据的“量类时”特性，已在海量、实时的电网业务数据中进一步凸显，电力大数据分析迫在眉睫。有分析称，当数据利用率每调高10%，便可使电网提高20%49%的利润。基于海量数据挖掘能力的提升，将对电网企业的生产经营、管理以及坚强智能电网建设提供更有力、更长远、更深入的支撑，促进业务管理向更加精细、协同、敏捷和高效的方向发展，其发展模式甚至将由业务驱动向数据驱动转变。西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第17 页，共 109 页 在制造业领域，2014 年，以“智能制造”为核心的“工业 4.0”战略正在全球范围内正在掀起一轮新的工业革命浪潮。“工业 4.0”与我国力推的“两化融合”战略具有很高的共通性，其核心均为“大数据”，实质都是通过数据高度集成，通过信息通讯技术，把产品、机器、资源和人有机结合在一起，联动整个制造产业价值链，推动制造业向基于大数据分析与应用基础上的智能化转型，从而帮助制造企业提升运营效益、加速创新及产业升级，并以智能制造推动生产力跃升。2014 年底的全国工业和信息化工作会议上提明确提出了要实施制造强国和网络强国两大战略，指出要以智能制造为主攻方向，大力发展新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业，全面提升制造业产品、装备、生产、管理和服务的智能化应用水平，推动两化深度融合，促进产业结构向中高端迈进；并将组织实施智能制造试点示范专项行动，这必将加速智能制造在制造业领域的应用推广。随着智能制造的应用推广，越来越多的制造业企业也将重新审视工业大数据的价值，围绕产品研发创新、生产线监测与预警、设备故障诊断与维护、供应链优化管理、质量监测预测等方面开展集成应用。与此同时，同样值得关注是信息安全领域的发展，随着“棱镜门”、“偷窥门”等事件的陆续曝光和持续发酵，各国都将信息安全上升到国家安全的高度。2014 年 2月，中央在最高领导层面成立了中央网络安全信息和信息化小组，由总书记习近平任组长，李克强、刘云山任副组长，中央高层领导亲自负责，如此高级别的网络安全信息小组也预示着软件国产化替代已成为不可逆转的趋势。目前，我国正在大力推动政府、国防、金融、交通、能源等关键领域的信息化产品尽快实现国产化，并发布了多个重要政策来保障其实施，IBM、ORACLE、EMC、SAP 等国外信息化服务提供商在华业务遭遇了重大挫折，其市场份额也正逐渐被本土厂商所取代。在政府采购的名单中，多家外资背景厂商已经被排除在外。同时，政府对软件产业在税收优惠、产业并购、人才引进等诸多方面均给予政策支持，促进本国软件产业长期快速发展。除了操作系统、电子芯片、服务器、数据库等核心 IT 系统，大数据分析与应用系统同样在中国信息化整体布局中扮演着越来越重要的角色，其发展必须实现高度的自主可控已经是大势所趋。拥有自主产权的国产软件提供商将迎来巨大的发展机遇。综上所述，在强调软硬件自主安全可控的大背景下，随着以大数据、物联网为代表的新一代信息技术的飞速发展，以及“两化融合”、“工业 4.0”战略在高端装备制造业向更深更广的方向发展，本土的数据分析和 IT 厂商迎来了前所未有的发展良机，国内企业自身也需要顺应时代，积极迎接转变，实现跨越式发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 国外 IBM、Oracle、SAP 与微软作为大数据领域四大巨头，几乎占据了全球大数据市场 2/3 的份额。这些厂商在细分领域各有优势，一般都拥有雄厚的资金和研发实力，主要研发机构在国外，国内分支机构主要负责产品的销售和技术支持，提供的工具平台软件主要包括数据库平台、OLAP 分析工具、报表工具，数据挖掘工具等。这些供应商尚未完全适应国内的市场环境，虽然提供的软件功能较多，但对国内用户的本土化需求支持不足，在行业经验、技术服务和服务成本等方面并不占优势。随着电力、高端制造、金融、政府等领域“去 IOE”及软件本土化的趋势不断加深，在关键领域和一些细分行业内，本土的大数据技术提供商的优势将越来越明显。国内大数据市场，主要集中在互联网行业，以百度、阿里和腾讯最具代表性，这类企业通过数据资产与数据技术融合发展的方式，推动自身的业务领域从搜索、电子商务、即时通讯、社交网络、广告精准投放等领域逐步向位置服务、智能交通、互联网金融等领域渗透。而在电力、高端制造、金融、零售、医疗等行业，以浪潮、联想、曙光为代西安美林数据技术股份有限公司 2014 年度报告 公告编号：2015-006 第18 页，共 109 页 表的一些本土传统 IT 厂商正在加速向大数据解决方案提供商转型，并纷纷推出各自的大数据解决方案。但总体上，由于大数据分析技术门槛较高且行业用户往