400027_2014_生态1_2014年年度报告_2015-04-29.pdf

湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 1 股份简称：生态 5 股份代码：400027 主办券商：国泰君安 生态 5 NEEQ:400027 湖北洪湖生态农业股份有限公司 Hubei Honghu Ecological Agriculture CO.,LTD.年度报告 2014 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 2 公 司 年 度 大 事 记 2014 年 5 月，公司股票分类转让方式由“周转让一次”成功变更为“周转让五次”。2014 年 12 月，公司被农业部办公厅授予“全国休闲渔业示范基地”称号。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及分配情况融资及分配情况.2121 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十节第十节 财务报告财务报告 .2828 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义释义项目项目 释义释义 洪湖生态、公司、本公司 湖北洪湖生态农业股份有限公司 全国股转系统 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证券法 中华人民共和国证券法 管理办法 非上市公众公司监督管理办法 公司法 中华人民共和国公司法 公司章程 湖北洪湖生态农业股份有限公司章程 管理层 董事、监事、高级管理人员的统称 三会 股东会、董事会、监事会 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年度 上年同期 2013 年 3 月-12 月（洪湖市弘华生态投资有限公司成立于 2013 年 3 月）。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。年报事项说明 事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 6 重要风险提示表 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 自然灾害及疫情的风险 四大家鱼养殖易受自然灾害及养殖疫情的影响，干旱、暴雨、洪涝等自然灾害可能引发鱼类逃逸、死亡，养殖疫情爆发也可能导致鱼类的较大面积死亡。经营季节性波动风险 公司养殖的四大家鱼，销售收入易受季节变化和养殖周期以及市场行情波动的影响，公司酒店旅游业受到较大的环境及旅游季节性影响，可能会导致公司业绩不够稳定。饲料等原料价格波动风险 公司水产养殖业主要成本是饲料投入，目前所用饲料均是外部采购，饲料价格波动可能对公司生产成本造成较大影响，从而可能影响公司业绩。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北洪湖生态农业股份有限公司 英文名称及缩写 Hubei Honghu Ecological Agriculture CO.,LTD.证券简称 洪湖生态 证券代码 400027 法定代表人 陈雄飞 注册地址 湖北省洪湖市瞿家湾镇 办公地址 湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 覃丽君，吴慈英 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 7-8 号 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 沈虎群 电话 0716-2758588 传真 0716-2740056 电子邮箱 联系地址及邮政编码 湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号；433228 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司证券事务部办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 1996-06-18 行业（证监会规定的行业大类）A4 渔业；H61 住宿业；H62 餐饮业 主要产品与服务项目 淡水鱼养殖与销售，酒店旅游服务 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 8 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）446,039,220 控股股东 广东华年生态投资有限公司 实际控制人 陈雄飞 四、注册情况 项目项目 号码号码 报告期内报告期内是否变更是否变更 企业法人营业执照注册号 421000000090130 否 税务登记证号码 421083714628107 否 组织机构代码 71462810-7 否 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）43,837,080.78 30,117,441.57 45.55%毛利率%21.43%3.40%18.03%归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,398,043.85-8,813,797.20-115.86%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）1,134,402.19-8,814,779.87-112.87%加权平均净资产收益率%0.90%-6.72%-113.39%基本每股收益（元/每股）0.0031-0.0198-115.66%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）161,487,964.36 170,220,482.72-5.13%负债总计（元）6,239,108.92 16,369,671.13-61.89%归属于挂牌公司股东的净资产（元）155,248,855.44 153,850,811.59 0.91%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.35 0.34 2.94%资产负债率%3.86%9.62%-59.87%流动比率 3.31 1.71 93.57%利息保障倍数 0 0-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）4,977,640.90 7,885,893.26-36.88%应收账款周转率 31.55 19.06 65.52%存货周转率 2.36 2.13 10.80%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.13%-营业收入增长率%45.55%-净利润增长率%115.86%-注：无上年同期数是因为洪湖生态恢复正常经营为 2013 年 3 月，上年同期（即 2013 年 12 月）总资产、营业收入、净利润增长率均无对比时段，无法计算三项内容的增长率。五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）446,039,220 446,039,220 0 计入权益的优先股数量（股）-湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 10 计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目 本期发生额 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 263,641.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后）合计 263,641.66 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 所属行业：根据证监会上市公司行业分类指引，公司所处细分行业为“B04-渔业”和“H61-住宿业”和“I62-餐饮业”。主营业务：公司主要从事水产品养殖、销售，旅游景点开发，提供餐饮、住宿等服务。在水产养殖方面，公司分大湖养殖和精养鱼池养殖，目前主要以养殖“青、草、鲢、鳙”四大家鱼为主，同时配套部分其他品种鱼类。公司拥有配套完善的种鱼养殖群体和基地以及完善的鱼苗孵化场和孵化技术，除少部分特色品种需要外购部分鱼苗外，总体能满足自身鱼苗供应，同时，每年还能对外销售部分四大家鱼鱼苗。目前采取的养殖模式为跨会计年度循环养殖，每年 11 月至次年 2 月起捕成鱼销售，同时完成鱼苗的投放，次年 3 月左右根据情况再进行部分鱼苗的补投，7 至 8 月份根据鱼类市场销售行情起捕销售部分热水鱼，年底进行大规模的起捕销售，每年完成各类成鱼的产量约 750 万斤。在旅游和酒店方面，公司拥有国家 AAAA 级生态旅游景区一个，拥有观湖度假酒店、莲花大酒店、樟林别墅、洪湖生态酒店（暂未营业）等酒店宾馆共 4 座。其中，4A 景区-洪湖蓝田生态旅游风景区和观湖度假酒店位于百里洪湖入口的生态园岛上。公司拥有自己的旅游销售团队和酒店经营管理团队，除自身在网络、杂志、报刊等媒体投放旅游广告外，每年还与国内多家旅行社进行合作，共同对公司景区、酒店进行推广，公司旅游业一年四季都有业务经营，但因气候及季节性的因素，每年的 11 月至次年的 3 月，酒店旅游业就进入了淡季，旅游和酒店收入大幅减少。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否（二）报告期内经营情况回顾 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 12 2014 年国内旅游业依然保持较高热度，我国旅游业已经进入“大众旅游”阶段，公司旅游散客到达量较去年同期也有所增长。2014 年水产养殖业受到市场周期性影响，全年价格波动较大，公司所处地域受到上半年气温持续较低的影响，鱼类长速受到一定影响，7-8 月份起捕销售鱼类产量与去年相比略有将少，年底鱼类价格较去年同期有所下滑，但鱼的产量同比有较大增长，同时生产成本与去年相比控制较好。2014 年公司全年完成销售收入 4383.70 万元，较上年增长 45.55%；实现利润 139.80 万元，较上年增长 115.86%。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 16148.80 万元，净资产为 15524.89 万元。1、主营业务分析主营业务分析（1）利润构成与利润构成与现金流分析现金流分析 单位单位：元元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 变动变动比例比例 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 43,837,080.78 30,117,441.57 营业成本 34,443,512.04 18.39%78.57%29,094,274.52 96.60%营业税金及附加 571,048.23 7.95%1.30%528,979.76 1.76%管理费用 6,117,757.81 41.52%13.96%5,873,847.57 19.50%销售费用 1,546,075.34-53.48%3.53%3,323,680.04 11.04%财务费用 14,641.80 0.30%0.03%14,597.73 0.05%营业利润 1,144,045.56 113.12%2.61%-8,717,938.05 -28.94%资产减值损失 9,643.37-90.04%0.02%96,841.82 0.32%营业外收入 291,583.95 2509.25%0.67%11,175.00 0.04%营业外支出 2,7942.29 174.15%0.06%10,192.33 0.03%所得税费用 净利润 1,398,043.85 115.86%3.19%-8,813,797.20 -29.26%经营活动产生的现金流量净额 4,977,640.90 36.88%11.35%7,885,893.26 26.18%投资活动产生的现金流量净额-2,999,902.50-47.52%-6.83%-5,716,267.63 -18.98%筹资活动产生的现金流量净额 0 -2,496,497.43 8.29%项目变动及重大差异产生的原因：（1）营业收入比上年度上升 45.55%，主要是把握市场行情，培育优质客户，改变销售惯例，调整销售进度，试行合同订单销售，提前锁定部分产品销量和价格。（2）营业成本比上年度上升 18.39%，因销售收入的增长，成本随之增长，增长幅度大大小于收入增长幅度，主要是本年度加强内部管理，合理控制部分成本费用，开展科学养殖，合理控制饲料投放。（3）营业税金及附加比上年度上升 7.9%（4）管理费用比上年度上升 4.15%（5）销售费用比上年度下降 53.47%，主要是合理定位酒店消耗品的档次，加强采购环节的管理，采取重点培育优质客户，试行合同订单销售，减少销售环节，压缩广告投放等措施。（6）财务费用基本与上年度持平。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 13 （7）营业利润比上年度上升 113.35%，主要是营业收入的增长，成本费用的降低。特别是公司调整策略，根据对成鱼销售价格趋势的研判，改变以往的销售习惯，加快本年度销售进度，提前锁定成鱼销售价格，从而保障了本养殖季的收入和利润。（8）营业外收入比上年度上升 2554.55%，主要是 2013 年度广告业务主要是与旅行社合作，以销售连带广告的方式签订相关协议，在销售未达到协议约定的旅游人数的条件下，公司无需支付已计提的广告费用，本年度初对 2013 年广告费用的结算中，公司调整无需支付的广告费用 291,583.95 元。故营业外收入上升比例较大。（9）净利润比上年度上升 115.86%，主要是公司 2013 年度重整完成后，逐步恢复正常生产经营状态，管理能力和技术水平也不断提升，收入和营业利润比上年度均大幅增加。现金流量分析：1、本年度经营活动产生的现金净流量与净利润之间相差 3,579,597.05 元，主要是存在以下对净利润进行调节的主要项目：（1）资产减值准备 9,643.37 元；（2）固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧 6,027,080.46元；（3）无形资产摊销 87,248.69 元；（4）存货的减少7,371,265.87 元；（5）经营性应收项目的减少1,554,550.10元；（6）经营性应付项目的增加-11,793,488.84 元。2、本年度经营活动产生的现金净流量与上年同期相比减少 2,908,252.36 元，主要是以下原因：（1）销售商品、提供劳务收到的现金增加 14,884,188.30 元；（2）收到的其他与经营活动有关的现金增加 6,443,929.21 元；（3）购买商品、接受劳务支付的现金减少 3,416,942.24 元；（4）支付给职工以及为职工支付的现金减少 418,773.56 元；（5）支付的各项税费增加 87,568.27 元；（6）支付其他与经营活动有关的现金增加 27,984,517.40 元；3、投资活动产生的现金净流量比上年度减少 47.52%，主要是固定资产及工程项目减少所致。4、筹资活动产生的现金净流量比上年度减少 100%，主要是本年度未进行筹资活动。（2）收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%旅游 10,197,679.48 23.74%9,514,429.57 31.70%水产养殖 32,752,515.30 76.26%20,503,267.00 68.30%合计 42,950,194.78 100.00%30,017,696.57 100.00%收入构成变动的原因 1、本年度随着国内旅游的升温，旅游收入基本保持稳定，并做到稳中有升。2、水产养殖板块今年年初就在销售上做了策略调整。在夏季热水鱼起捕销售阶段，由于市场行情的低迷，及时调整养殖计划，公司控制了起捕量，减少了热水鱼的销售，在科学计算养殖密度的情况下，将夏季计划销售继续养殖到湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 14 冬季成鱼销售；在冬季起捕销售阶段，根据对市场行情的研判，整个淡水鱼养殖价格会相对低迷，针对这一情况，公司采取积极的姿态主动出击，利用自身资源优势，凭借洪湖淡水鱼的优质和品牌，选取了多家外地客户作为销售洪湖淡水鱼的代理商，试行合同订单销售，以订单形式保证了销售产量和价格，形成了本地商户与外地商户良性竞争局面。在结合充分市场调研的基础上，根据客户需求和市场情况，公司预测 2014 年底到 2015 年初的成鱼价格有持续走低的趋势，因此公司因势利导，改变了以往年份春节前销售完毕的习惯，加快了年底前成鱼的销售进度，增加了外地销售，在本年的 10 月-12 月加大销售进度，至 12 月底完成本养殖周期的大部分成鱼销售，保障公司本养殖季的收益。另外，水产养殖板块加强了科技含量，调整了部分产品结构，做好饲料等原料的科学投放，本年饲料投入减少约 20%，而产量增长了 10%。从后续的市场销售情况来看，公司所产成鱼销售价格从 2014 年的 11 月2015 年 2 月持续走低，侧面证明公司本养殖季加快销售进度的策略是正确、合适的。由于销售进度的调整，在一定程度上影响了2014 年度主营业务收入和利润的增加。（3）营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：以往客户基本以本地鱼贩为主，造成价格的信息来源有限，并受销售客户的制约。今年，在销售政策上，公司采取大胆走出去方式，扩大了客户源，试行合同订单销售，并重点培育诚信客户，本年度主要前五名销售客户为黄海明，销售额 715 万元、吉泽强销售额 660 万元、陈锦雄 233 万元、吴兴静销售额 198 万元、瞿定兵销售额 129 万元，以上客户均非我公司关联方。主要供应商的基本情况：本年度主要供货商为饲料供应商，即中纺农业湖北有限公司，供应饲料 1443 吨，金额为 537.9 万元，占饲料采购总金额的 47.94%，荆州家泰饲料有限公司，供应饲料 757 吨，金额为 362.8 万元，占饲料采购总金额的 32.34%，上述两公司均非我公司关联方。重要合同的基本情况：报告期内，公司均按合同约定履行，不存在违约或拖欠货款情况。2、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位单位：元：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比总资产比重重的增减的增减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 6,643,861.46 42.39%4.11%4,666,123.06 2.74%1.37%应收账款 1,198,308.84-24.17%0.74%1,580,201.97 0.93%-0.19%存货 10,910,908.15-40.32%6.75%18,282,174.02 10.74%-3.99%长期股权投资 固定资产 128,791,833.32 5.26%79.75%122,345,857.35 71.87%7.88%湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 15 在建工程 79,419.00-98.95%0.05%7,576,054.80 4.45%-4.4%短期借款 长期借款 总资产 161,487,964.36-5.13%-170,220,482.72 -资产负债项目重大变动原因：1、本期货币资金比上年同期增加 1,977,738.40 元，主要原因经营活动产生的现金流量流入4,977,640.90 元，投资活动产生的现金流量流出 2,999,902.50 元。2、本期应收账比上年同期减少 24.17%，主要原因是收回了往来客户的应收货款。3、本期末存货比上年同期减少 40.32%，主要是公司根据对市场行情的研判，考虑到本年度淡水鱼销售在价格上会持续低迷，改变了以往跨年度销售的方式，采取了订单销售与现场销售，外地客商与本地客商良性竞争的销售策略。本年度存货较上年同期存货减少的原因，主要是由于本期末与上年同期存货因销售策略的调整导致变动较大，本年度销售进度较去年度较快，年末成鱼存栏较少、鱼苗成本差异等原因造成总存栏值减少。4、本期在建工程比上年同期减少 98.95%，主要是公司旅游板块资产观湖度假酒店装修改造工程完工结算，工程造价 7,345,786.53 元，已于本期全部转入固定资产项目核算。3、投资状况分析投资状况分析（1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 名称名称 主要产品或服务主要产品或服务 注册资本注册资本 投资投资比例比例 总资产总资产(元元)净资产（元）净资产（元）营业收入营业收入（元）（元）净利润净利润（元）（元）洪湖市弘华生态投资有限公司 淡水鱼养殖、销售，酒店旅游服务 200 万 100%161903863.19 155684754.27 43837080.78 1733942.68（三）外部环境的分析 2014 年，我国 GDP 首破 60 万亿，达到 636463 亿元，同比增长 7.40%。就旅游行业来说，2014 年我国旅游业实现新跨越，全年旅游总收入约 3.25 万亿元。而从三大旅游市场的具体情况来看，国内游依然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游在上半年呈现下降趋势，但是从下半年开始出现回暖。据中国旅游研究院的数据显示：2014 年中国旅游市场实现平稳增长，国内旅游 36.11 亿人次，同比增长10.67%。一方面，旅游人次在增加，国民的旅游消费水平也在不断攀升。2014 年国内旅游总收入达到30312 亿元，同比增长 15.40%。从 2014 年全年形势来看，我国旅游业已经进入“大众旅游”阶段，人们的出游意愿不断高涨，2015 年国内旅游市场可以继续保持相对乐观的预期。2014 年，受季节性因素的影响，淡水鱼价格依然延续了往年两头低，中间高的特征，五月份以后，由于气温升高，运输成本增高，同时主要养殖鱼类已进入生长期，而网箱、池塘内养殖的商品鱼未达到上市规格，拉高了水产品价格，淡水鱼价格从五月份开始上涨，一直持续到八月份，九月份市场价格趋于平稳，十月份后开始逐渐回落，一直持续到现在，整个价格变动趋势基本上与去年相同。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 16 （四）竞争优势分析 1、公司竞争优势（1）区位优势 公司所在地洪湖市地处湖北省中南部，江汉平原东南端，东接武汉，南临岳阳，系武汉城市圈观察员城市，环洞庭湖经济圈县市之一，鄂西生态文化旅游圈成员单位，仙洪新农村试验区建设主战场，正在建设中的长江经济带重要节点城市，全省第二批城乡一体化试点城市。瞿家湾镇是中国历史文化名镇、全国特色景观旅游名镇、湖北省环境优美乡镇。（2）政策优势 国务院 2014 年发布的关于促进旅游业改革发展的若干意见，明确提出要推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，积极发展休闲度假旅游，大力发展乡村旅游，这与公司现有旅游产品定位及长远的重新上市目标都相当吻合，也给公司今后大力推动旅游业发展带来了更大的信心和动力。（3）资源优势 洪湖为全国第七、湖北第一大淡水湖泊，洪湖是目前全球水质优良的大型淡水湖泊之一，是我国重要的湿地自然保护区，被誉为“华中锋之肾”。洪湖湿地也于 2014 年成功升级为国家级自然保护区，旅游开发潜力巨大。洪湖渔业资源丰富，水产品种类繁多，据调查，鱼类达 132 种，主要经济鱼类有青、草、鲢、鳙、鲫、鳊、鲌、鲚（刀鲚、凤鲚）、银鱼、河鳗、鳜、黄鳝等二十多种。2、公司竞争劣势 公司虽然成立较早，但因经营管理不善，导致生产经营停滞近十年，目前处于破产重整结束后各项经营刚刚起步阶段，发展较为缓慢。另外，公司所处地虽然区位优势比较明显，但目前仍受到局部交通瓶颈制约较大，旅游可到达性相对较差，公司产品销售运输成本较高。但随着未来几年周边交通环境的改善，相关问题能够得到较好的解决。（五）持续经营评价 公司经破产重整重组方资产注入资产后，生产经营就得到了有效恢复，重整完成后的一年多时间里，公司不断规范和完善了公司法人治理结构、建立健全了各项生产经营管理制度，各产业的经营运作得到很好的规范，尤其是通过 2014 年进一步规范和调整，公司整体经营已步入良性循环轨道。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良，主要的财务、业务经营指标健康；公司管理团队稳定，公司法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，没有对公司持续经营能力有重大影响的事项。二、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、自然灾害及疫情的风险。四大家鱼养殖易受自然灾害及养殖疫情的影响，干旱、暴雨、洪涝等自湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 17 然灾害可能引发鱼类逃逸、死亡，养殖疫情爆发也可能导致鱼类的较大面积死亡。2、经营季节性波动风险。公司养殖的四大家鱼，销售收入易受季节变化和养殖周期以及市场行情波动的影响，公司酒店旅游业受到较大的环境及旅游结节性影响，可能会导致公司业绩不够稳定。3、饲料等原料价格波动风险。公司水产养殖业主要成本是饲料投入，目前所用饲料均是外部采购，饲料价格波动可能对公司生产成本造成较大影响，从而可能影响公司业绩。（二）报告期内新增的风险因素 无。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：-湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五、二（一）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否 是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情（一）报告期内（一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1 购买原材料、燃料、动力-284,711.25 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计-284,711.25 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、普通股股本情况（一（一）普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 41,502,175 9.30%0 41,502,175 9.30%2、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 0 4、无限售股份总数 199,750,400 44.78%0 199,750,400 44.78%有限售条件股份 1、控股股东、实际控制人 221,659,935 49.70%0 221,659,935 49.70%2、董事、监事及高级管理人员 0 0 0 0 0 3、核心员工 0 0 0 0 0 4、有限售股份总数 246,288，820 55.22%0 246,288，820 55.22%总股本总股本 446,039,220 100.00%0 446,039,220 100.00%普通股股东人数普通股股东人数 28496（不含未确权股东数）（不含未确权股东数）（二（二）普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变动持股变动（股股）期末持股数期末持股数（股（股）期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量（股股）期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量（股股）1 广东华年生态投资有限公司 263,162,110 0 263,162,110 59.00%221,659,935 41,502,175 2 中国工商银行股份有限公司北京市分行 9,675,593 0 9,675,593 2.17%9,675,593 3 湖北新业物业管理有限公司 8,875,000 0 8,875,000 1.99%8,875,000 4 中国农业银行股份有限公司北京市分行 8,848,069 0 8,848,069 1.98%8,848,069 5 湖北洪福水产股份有限公司 8,409,710 0 8,409,710 1.89%8,409,710 6 中国信达资产管理股份有限公司 3,465,958 0 3,465,958 0.78%3,465,958 7 石斌 1,461,714 0 1,461,714 0.33%1,461,714 8 邓金波 1,047,349 0 1,047,349 0.23%1,047,349 9 施江帆 931,905 0 931,905 0.21%931,905 10 徐建英 894,595 0 894,595 0.20%894,595 合计合计 306,772,003 0 306,772,003 68.78%238,944,645 67,827,358 前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，控股股东广东华年生态投资有限公司持有股份无质押或冻结湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 20 情况发生，未知其他股东持有股份质押或冻结情况；广东华年生态投资有限公司与其他股东无关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知除广东华年生态投资有限公司以外的其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份数量期初股份数量 数量变动数量变动 期末期末股份数量股份数量 计入权益的优先股 计入负债的优先股 优先股总计优先股总计 三、控股股东、实际控制人情况（一（一）控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为广东华年生态投资有限公司，法定代表人为陈雄飞，成立于 2011 年 3 月 17 日，营业执照注册号为 440600000024224，组织机构代码证为 57016628-0，注册资本为 2000 万元。现持有本公司263,162,110 股股份，占公司总股本的 59%。报告期内公司控股股东未发生变动。（二（二）实际控制人实际控制人情况情况 公司实际控制人为陈雄飞。陈雄飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年起至今任中南恒展集团总裁、清新兴海投资置业发展有限公司执行董事；2011 年 3 月起至今任广东华年生态投资有限公司董事长、总经理；2012 年 8 月至今担任本公司董事；2013 年 10 月至 2014 年 4 月担任本公司副董事长；2014 年 4 月起至今任本公司董事长。报告期内公司实际控制人未发生变动。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 21 第七节第七节 融资及分配融资及分配情况情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无。二、债券融资情况 无。三、间接融资情况 无。四、报告期内普通股利润分配情况 无。湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一（一）基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪酬在公司领取薪酬 陈雄飞 董事长 男 48 大专 至 2015 年 8 月 否 李 武 副董事长、总经理 男 54 中专 至 2015 年 8 月 否 熊毓南 董事 男 58 研究生 至 2015 年 8 月 否 张明发 董事 男 48-至 2015 年 8 月 否 沈虎群 董事、董事会秘书 副总经理 男 33 研究生 至 2015 年 8 月 是 李 浩 董事 男 25 大专 至 2015 年 8 月 否 何志云 董事 男 49 大专 至 2015 年 8 月 否 宋云海 监事会主席 男 43 中专 至 2015 年 8 月 否 谢 权 监事 男 45 研究生 至 2015 年 8 月 否 瞿祥华 监事 男 38 本科 至 2015 年 8 月 是 游经文 副总经理 男 60 大专 至 2015 年 8 月 是 周 明 财务总监 男 44 大专 至 2015 年 8 月 是 董事会董事会人数人数 7 监事会监事会人数人数 3 高级管理人员高级管理人员人数人数 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：副董事长李武与董事李浩是父子关系，其他人员之间无关联关系。监事会主席宋云海为董事长陈雄飞的小舅子。其他董事、监事、高级管理人员相互之间均无关联关系。（二（二）持股情况持股情况 本公司董事、监事、高级管理人员不持有公司股份。（三（三）变动情况变动情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 总经理是否发生变动 是 湖北洪湖生态农业股份有限公司 2014 年年度报告 23 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型（新任变动类型（新任、换换届届、离任）、离任）期末职务期末职务 简要变动原因简要变动原因 罗跃龙 董事长、总经理 离