430721_2013_瑞杰塑料_2013年年度报告_2014-04-30.pdf

常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 常州瑞杰塑料常州瑞杰塑料股份有限公司股份有限公司 CHANGZHOU RUIJIE PLASTICS CO.,LTD.CHANGZHOU RUIJIE PLASTICS CO.,LTD.20132013 年年度报告年年度报告 2012014 4 年年 4 4 月月 1 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第一第一章章 重要提示重要提示、目录和释义、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。中汇会计师事务所中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王卫红、主管会计工作负责人公司负责人王卫红、主管会计工作负责人王卫红王卫红、会计机构负责人、会计机构负责人刘晓红刘晓红声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 目录目录 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介.7 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五章第五章 重要事项重要事项.19 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.26 第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第九章第九章 财务报告财务报告.36 第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.107 3 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 常州瑞杰塑料股份有限公司 主办券商 指 申银万国证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 元 指 人民币元 天津瑞杰 指 天津瑞杰塑料制品有限公司 珠海瑞杰 指 珠海瑞杰包装制品有限公司 常州瑞翔 指 常州瑞翔塑料有限公司 嘉善恒辉 指 嘉善恒辉塑料制品有限公司 东台瑞杰 指 东台瑞杰塑料制品有限公司 联升资本 指 上海联升创业投资有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 4 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 重大风险提示重大风险提示 1 1、实际控制人不当控制的风险实际控制人不当控制的风险 公司控股股东为王卫红、潘凯，分别持有公司31.2%的股权，合计占公司总股本的62.40%。王卫红担任公司董事长，潘凯担任公司总经理，对公司经营决策具有重大影响。两人于2013年9月30日签订一致行动协议，因此，两人为公司的共同实际控制人。此外，王卫红和潘凯均为公司董事，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。2 2、人才流失风险人才流失风险 持续保持技术创新是公司的核心竞争力之一。公司自成立以来，培养了若干经验丰富的研发、技术、经营及管理等专业人才。目前，公司在塑料包装容器行业内，在技术的先进性、技术人员的队伍建设、模具设计等方面均具有相对的优势，目前行业内具有综合素质的高端技术人才十分紧缺，如果公司的高端技术人才流失，将对公司的核心竞争力带来不利影响。因此，公司存在人才流失风险。3 3、公司内部控制的风险公司内部控制的风险 公司自设立以来积累了较为丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了较为有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大、子公司的增加，公司需要对资源整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理等内部控制流程进行同步升级完善以匹配扩大的产能和规模，这将对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要、企业内部控制制度未能随着公司规模的扩大而及时升级和完善，公司将面临内部控制的风险。4 4、税收政策发生变化的风险税收政策发生变化的风险 公司于2012年8月6日取得了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税局联合下发的 高新技术企业证书，证书编号为GR201232000374号，有效期为三年，按照相关规定减按15.00%的税率征收企业所得税。未来，如若国家调整相关税收优惠政策或公司在今后不能通过高新技术复审，公司将恢复执行5 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 25.00%的企业所得税税率。无法获得企业所得税税收优惠将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。6 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第第二二章章 公司基本情况公司基本情况简介简介 一、公司信息一、公司信息 公司股份简称 瑞杰塑料 公司股份代码 430721 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司挂牌时间 2014.04.30 公司的中文名称 常州瑞杰塑料股份有限公司 公司的中文简称 常州瑞杰 公司的外文名称 Changzhou Ruijie Plastics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Changzhou Ruijie 公司的法定代表人 王卫红 公司注册地址 江苏省常州市新北区天山路 28 号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 江苏省常州市新北区天山路 28 号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 公司邮箱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商名称 申银万国证券股份有限公司 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 公司聘请的会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 胡琳波、项彩英 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姓名 苑红亮 联系地址：江苏省常州市新北区天山路 28 号 联系电话：15961217460 传真：051989880225 电子信箱：Hank_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 登载年度报告的指定信息披露平台网址 http:/ 公司董秘办 7 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2008 年 3 月 10日 常州工商行政管理局新北分局 320407000098599 320400673006255 67300625-5 最近变更注册登记日期 2013 年 11 月12 日 江苏省常州工商行政管理局 320407000098599 320400673006255 67300625-5 8 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第第三三章章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、公司公司近近两两年主要会计数据和财务指标年主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2013年度 2012年度 变动比例(%)营业收入 244,512,277.04 171,647,590.91 42.45 归属于母公司股东的净利润 18,684,168.02 14,056,982.51 32.92 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,704,821.62 14,174,675.64 31.96 经营活动产生的现金流量净额-861,779.63-17,718,237.36-95.13 加权平均净资产收益率 32.00 36.00-4.00 基本每股收益（元/股）0.62 6.66-90.69 项目 2013年末 2012年末 变动比例(%)总资产 135,325,165.07 111,994,919.21 20.83 股本 30,000,000.00 2,222,200.00 1250.01 归属于母公司股东的净资产 71,569,805.59 37,308,520.49 91.83 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.39 16.79-85.77 二二、本年度内公司本年度内公司非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益-22,133.86 除上述各项之外的其他营业外收支净额 12,961.87 小计：-9,171.99 减：所得税影响数-2,219.26 非经常性损益净额-6,952.73 其中：归属于母公司股东的非经常性损益-20,653.60 归属于少数股东的非经营性损益 13,700.87 9 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第第四四章章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013 年，面对国内经济增速放缓、货币政策紧缩及国际市场复苏乏力等不利因素，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，夯实基础，抢抓机遇，实行差异化产品发展策略，同时注重风险防控，经营业绩和各项管理工作都实现了新突破，为实现公司稳步发展迈出坚实的一步。1 1、经营业绩持续提升、经营业绩持续提升 2013 年，公司实现营业收入 244,512,277.04 元，同比增长 42.45%；利润总额和净利润分别为 26,127,785.60 元、18,670,193.86 元，同比增长 59.17%、31.42%。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 135,325,165.07 元，净资产为 74,029,549.10元。公司经营业绩在宏观形势不太乐观的 2013 年能够有较大幅度的提升，主要取决于以下几个方面的加强：1、战略执行力的提升，公司管理层紧紧围绕战略目标，制定了一系列的如何实现目标的方案，如进一步深化和品牌客户的深度合作、扩大产品销售类别、外延式发展；2、科研取得全新突破，公司技术部门积极落实新产品的研发并逐步实现了新产品市场化推广的各项验证工作；3、内部管理进一步提升，主要是公司建立了一套降本增效激励机制，大大提升了员工参与降本的能动性；4、品牌形象大幅提升，如公司对天津工厂的布局进行了优化、2013 年企业完成了股改。(二二)公司业务、产品或服务有关经营计划的实现公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化及变化情况情况 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 公司的主营业务为塑料制品的研发、制造与销售。公司秉承“成就客户、创业创新、诚信正直、多元共赢”的经营理念，坚持自主创新、积极进取,坚持为高端客户提供优质产品及服务，目前已发展成为所在行业中高端产品的主要生产企业之一。公司自成立之日起从事注塑包装容器制造，主要用于润滑油、涂料等；为开拓市场范围、扩大收入来源，并在 2013 年进入吹塑包装容器行业、办公家具行业，扩增制造塑料包装瓶以及塑料座椅零配件等。10 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 公司的主营业务为注塑类包装容器和吹塑料包装容器。单位:元 主营业务分产品/类别情况 产品/类别 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)注塑产品 231,760,460.00 182,055,046.05 21.45 35.29 33.77 0.9 吹塑产品 10,776,391.66 9,217,780.63 14.46 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，本公司业务、产品、服务等无重大变化。(三三)公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1、行业发展对公司经营情况的影响 近年来，我国塑料行业发展迅速，据报道塑料制品规模以上企业年产量已达 3500万吨，同比增长 20%以上。塑料管材和其他塑料制品增长超过 30%，塑料型材和塑料丝、编织制品增长达到 20%，塑料包装箱、容器增长达 18%，中国塑料产业步入了发展的快车道。在塑料行业快速增长的同时，其背后也暴露出许多问题，比如产能扩张与需求增长不匹配、上游成本的传导机制不同场、产业集中度比较低，议价能力比较弱，导致了塑料产业的利润率低下，随着原材料的上涨、人力成本上升，塑料行业的发展因此也将面临较大压力。公司充分分析了市场环境的这些特点，依托在规模、区位、技术研发、质量控制等方面的优势，迅速占领市场扩大销售，赢得了良好的发展机遇。2、周期波动对公司经营情况的影响 报告期内，周期波动未对公司经营造成影响。(四四)公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 公司的商业模式为：公司致力于为客户提供高品质、安全可靠的塑料桶包装，并为客户提供专业的包装解决方案，满足客户的特殊需要，设计和开发各种款式功能的塑料桶产品。公司通过直接面向下游应用企业进行产品销售，凭借优异的品质和服务来满足客户需求，与核心客户建立战略合作伙伴关系及长期合同来保证公司业务发展的持续增长。公司凭借自身技术实力及行业经验，为客户提供质量稳定、品质优良的产品，快捷优质的服务来获取收入并获得盈利。报告期内公司的商业模式无重大变化。11 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告(五五)公司主要公司主要财务数据分析财务数据分析 1 1、资产、资产、负债负债项目项目重大变化情况重大变化情况 （1 1）资产项目重大变化情况）资产项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 15,968,910.34 11.80%11,152,346.41 9.96%4,816,563.93 43.19%系正常经营活动 应收票据 9,428,596.26 6.97%8,482,678.08 7.57%945,918.18 11.15%系正常经营活动 应收帐款 47,946,542.12 35.43%42,533,420.78 37.98%5,413,121.34 12.73%系正常经营活动 预付账项 2,600,089.88 1.92%5,452,296.43 4.87%-2,852,206.55-52.31%部分预付款转入固定资产 其他应收款 1,897,057.47 1.40%4,484,709.01 4.00%-2,587,651.54-57.70%部分应收款已收回 存货 31,200,836.58 23.06%24,020,319.33 21.45%7,180,517.25 29.89%业务增长备货需求增加 固定资产 24,186,300.43 17.87%13,369,540.53 11.94%10,816,759.90 80.91%新增项目投资（2 2）负债项目重大变化情况）负债项目重大变化情况 单位:元 科目 2013 年 2012 年 变动 重大变动 原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 短期借款 33,600,000.00 24.83%20,000,000.00 17.86%13,600,000.00 68.00%补充流动资金、项目投资 应付票据 10,000,000.00 8.93%-10,000,000.00-100.00%应付票据到期后已全部兑付 应付账款 19,503,191.17 14.41%18,145,614.54 16.20%1,357,576,63 7.48%系正常经营活动 应付职工薪酬 1,477,394.59 1.09%711,193.47 0.64%766,201.12 107.73%用工成本增加 应交税费 6,168,856.78 4.56%1,090,863.50 0.97%5,077,993.28 465.50%征税方式调整 其他应付款 331,734.26 0.25%23,072,727.88 20.60%-22,740,993.62-98.56%归还暂借款 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务收入 242,536,851.66 171,304,698.02 71,232,153.64 41.58%业务量增长所致 12 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 其他业务收入 1,975,425.38 342,892.89 1,632,532.49 476.11%模具费收入增加 （2 2）成本）成本构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 191,272,826.68 136,096,894.56 55,175,932.12 40.54%业务量增长所致 其他业务成本 857,617.96 235,277.75 622,340.21 264.51%随其他业务收入增加（3 3）费用）费用构成构成分析分析 单位:元 科目 当期发生额 上期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 销售费用 7,995,695.86 5,524,281.89 2,471,413.97 44.74%运输及用工成本增加 管理费用 15,014,850.12 10,974,807.35 4,040,042.77 36.81%研发费用增加，工资及社保费用增加，股改及新三板评审费用 财务费用 2,460,985.49 1,643,912.11 817,073.38 49.70%借款利息增加 3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元 项目 当期金额 上期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额-861,779.63-17,718,237.36 16,856,457.73-95.13%营业收入增加，客户回款及时。投资活动产生的现金流量净额-22,971,191.93-8,977,513.52-13,993,678.41 155.87%新增吹塑设备、支付出让款 筹资活动产生的现金流量净额 33,599,535.49 18,293,554.28 15,305,981.21 83.67%联升资本二次增资款1600 万元、新增银行借款 1360 万元 现金及现金等价物净增加额 9,766,563.93-8,402,196.60 18,168,760.53-216.24%说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量与净利润不存在重大差异 4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1 1）控股子公司控股子公司情况情况 名称 业务性质 主要产品 注册资本(元)投资比例 总资产(元)净资产(元)营业收入(元)净利润(元)天津瑞杰塑料制品有限公司 技术研发、产品生产及销注塑注塑类类包包装容装容器、吹器、吹塑塑类类包装包装3,500,000 100%40,690,158.93 25,265,835.00 86,147,648.19 4,738,566.31 13 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 售 容器容器 珠海瑞杰包装制品有限公司 技术研发、产品生产及销售 注塑注塑类包类包装容装容器器 1,500,000 100%16,065,169.79 3,014,228.46 30,899,853.83 1,669,683.56 常州瑞翔塑料有限公司 技术研发、产品生产及销售 注塑注塑类包类包装装容容器器 2,000,000 60%12,275,240.78 2,922,241.94 34,628,247.70 449,448.93 嘉善恒辉塑料制品有限公司 技术研发、产品生产及销售 吹吹塑塑类包类包装容装容器器 5,000,000 70%6,161,123.40 4,302,822.48 803,088.20-691,177.52 （2 2）参股公司参股公司情况情况：报告期内，公司不存在参股公司（3 3）公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。5 5、报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况报告期及以前年度定向发行募集资金的使用情况 报告期内，公司不存在以前年度定向发行的募集资金。6 6、会计师事务所意见会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至 2013 年 12 月 31 日止的公司年度财务报表已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（六六）公司经营计划或目标实施进度分析）公司经营计划或目标实施进度分析 14 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 1、上年度已披露经营计划或目标 上年度未披露经营计划或目标。2、报告期内经营计划或目标实施进度 不适用。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。三三、公司公司经营计划和经营计划和目标目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 塑料加工机械行业的销售趋势有赖于塑料行业的蓬勃发展,相关报告最新显示，预计全球塑料加工机械市场将以每年 6.9%的速度增长，2017 年全球市场将达到 371 亿美元。一项最新研究称，包装将是塑料加工机械的最大市场，预计到 2017 年将超过总销售额的三分之一。2014 年美国塑料机械行业走势如何？对于此，很多业界人士一致认为将继续沿袭 2013 年的良好势态。著名咨询公司 CES 日前发表报告称，早在去年年底，美国塑料机械行业已开始悄然复苏，因此 2014 年该行业必将迎来回暖之年。据不完全统计，2013 年美国第四季度塑料机械订单总值约 3.35 亿美元，创去年四季度之最。我国是迄今为止全球最大的机械设备市场，2012 时占据全球市场的 29%，并将继续引领全球市场需求。近年来，随着下游塑料制品需求量的增加，我国塑料机械国内市场总体需求稳定增长。根据塑机行业十二五发展规划，未来 5 年，塑机行业平均每年将增长 12%以上，全行业工业总产值和销售总额均达到 500 亿元以上。另据中国塑料网行业资讯报道,2013 年在国家一系列宏观经济政策扶持下，中国塑料加工行业努力克服了国内外市场需求不足、以及人民币升值、原材料和劳动力成本上升等一系列不利影响因素，加快行业转型升级的步伐，行业生产逐步企稳回升，实现了较平稳的增长，主营业务收入和利润总额均持两位数增长，净出口贸易显露出回暖迹象，企业效益水平有所提升。据国家统计局统计数据显示，2013 年塑料制品规模以上企业 13699 个，塑料制品产量 6188.66 万吨，同比增长 8.02%，比 2012 年 8.99%的增长回落了 0.97 个百分点。15 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 2013 年塑料制品规模以上企业主营业务收入累计完成 18686.44 亿元，同比增长14.26%.与 2012 年相比，增长幅度提高了 2.47 个百分点，增长明显回升。实现利税1676.75 亿元，同比增长 17.10%，比 2012 年回落了 0.02 个百分点。其中：利润总额为 1123.18 亿元，同比增长 16.45%，增幅比 2012 年提高了 0.51 个百分点。行业资产总计 11701.68 亿元，同比增长 11.46%，增幅比 2012 年下降了 1.57%.据海关总署统计数据汇总显示，2013 年，全国塑料制品出口量为 1508.55 万吨，比上年同期增长了 5.88%；出口额为 568.35 亿美元，比上年同期增长了 11.13%，出口增长回暖。2013 年塑料制品出口量约占同期全国塑料制品规模以上企业总产量的24.38%，显示境外出口市场对塑料制品增长的拉动依然重要。同时，由于国内需求持续减弱，国内塑料制品产能相对过剩，生产基本满足国内需求，塑料制品进口增长依然低迷。2013 年，全国塑料制品进口量为 181.64 万吨，比上年同期增加了 0.88%；进口额 188.03 亿美元，比上年同期增加了 1.72%.全国塑料制品进出口总值为 756.37 亿美元，比上年同期增长了 8.64%，塑料制品进出口总值占轻工行业进出口总值的比重为 11.07%；其中出口占 10.18%，进口占15.03%.2013 年塑料制品贸易顺差为 380.32 亿美元，比上年同期增长了 16.46%，其增速高于轻工行业贸易顺差增速 5.11 个百分点。综上所述,在宏观经济持续下滑的大背景下,塑料行业的发展依然实现了较为平稳的增长,塑料行业是名副其实的朝阳行业,同时应该注意到,塑料包装容器应用范围正在不断扩大，各类塑料包装产品在化妆品、食品、药品、保健品及其它日常生活用品的包装中都占有较大份额，未来塑料包装容器领域尚有较大发展空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1、发展愿景：把“瑞杰塑料”发展成为国内外知名的塑料包装品牌。2、发展战略布局：搭建“两个中心”，形成“三大区域”，即未来在常州建立统一的市场营销中心、产品研发中心；在国内着力发展华东、华南、华北三大区域，同时通过青岛分公司连接华东、华北两大区域，在国内建立联动的销售和服务体系。3、发展策略：紧密服务于各目标行业中的国际知名品牌，在目标行业中形成良好的品牌优势。提升公司研发能力，开发个性化、功能化、防伪型产品，依托技术优势拓展高端市场。谋求国际化发展，积极开拓国际市场。16 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 4、发展路径：立足高端，以科技进步推动企业发展，瞄准国际高端技术，提升公司管理水平。积极谋求价值创新，通过为核心客户提供增值服务以获得关联性业务，在业务扩大的同时提升公司地位，并与核心客户结为长期战略合作伙伴。（三）（三）公司公司 2012014 4 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1、公司 2014 年度经营计划 公司计划在 2013 年基础上，进一步加大研发投入、加大优秀人才的吸纳力度，健全销售管理体系，提升团队的综合管理和协调能力，同时积极扩大新产品销售，加强成本控制，在保障公司战略目标实现的基础上，实现下列目标：2014 年实际主营业务销售额 3 亿元以上，净利润 2400 万元以上。2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 为完成2014年的经营目标及实施公司未来发展战略，公司资金主要用于产能增加、项目投入、产品研发、人才引进等方面。资金主要来源于自有资金、商业银行贷款和其他融资方式。（四）（四）公司对有重大影响公司对有重大影响不确定性因素说明与分析不确定性因素说明与分析 公司没有对公司产生重大影响的不确定因素。四、四、公司公司对可能对可能面临的风险面临的风险因素的分析因素的分析及对策及对策 1 1、宏观经济风险、宏观经济风险 随着宏观经济下行风险逐步加大，可能导致车辆运输活动的减少及工程建设项目的减少，进而将导致润滑油、涂料等行业的整体需求的下滑，公司目前产品的主要销售对象为润滑油、涂料等行业，宏观经济的下行对公司的业务发展存在一定消极的影响。应对措施应对措施：公司将积极拓展产品类别，同时逐步扩大产品的销售领域，凭借技术优势推广新产品销售，从而争取更多的优质客户，实现销售的持续增长。2 2、市场风险、市场风险 公司的主营业务为塑料制品的研发、制造与销售，具体内容包括：注塑类包装容器、吹塑类包装容器、客户加工类产品的研发、制造与销售。鉴于塑料包装行业未来良好的成长空间，市场竞争亦日趋激烈，国内部分民营塑料包装容器制造企业经过近几年的发展，其价格、竞争手段等方面对公司销售市场形成一定的压力。17 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 应对措施应对措施：公司将加大研发投入，积极推广个性化产品和服务，满足重要客户对包装差异化的市场要求；积极开发功能性产品，满足部分客户的高端化需求；针对国内润滑油、涂料行业的防伪需求，加强防伪包装的开发和推广，促进公司业绩的持续增长。18 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第五第五章章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内，公司无对外担保事项。三、三、股东及其关联方占用股东及其关联方占用公司资金情况公司资金情况 报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、四、重大关联交易重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 (1)采购商品/接受劳务情况表 关联方名称 关联交 易内容 定价方式 及决策程序 本期数 上年数 金额 占同类交易金额比例(%)金额 占同类交易金额比例(%)常州市邹夫印刷厂 接受劳务 协议价 73,380.20 100.00 239,697.18 100.00 2.关联担保情况(1)明细情况 反担保方 被担保方 担保人 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 王卫红 本公司 常州市民生融资担保有限公司 5,000,000.00 2013年9月22日 2014 年 3 月 22日 否 潘凯 本公司 天津瑞杰塑料制品有限公司 本公司 瀚华担保股份有限公司江苏分公司 5,000,000.00 2013年4月11日 2014 年 3 月 26日 否 珠海瑞杰包装制品有限公司 本公司 潘文庆 本公司 李军 本公司 潘凯 本公司 王卫红 本公司 19 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 王卫红 本公司 常州惠邦投资担保有限公司 7,000,000.00 2013 年 10 月 17日 2014 年 4 月 17日 否 潘凯 王卫红 天津瑞杰塑料制品有限公司 瀚华担保股份有限公司天津分公司 4,000,000.00 2013年4月18日 2014 年 4 月 17日 否 李军 潘凯(2)关联担保情况说明 常州市民生融资担保有限公司、瀚华担保股份有限公司江苏分公司、常州惠邦投资担保有限公司、瀚华担保股份有限公司天津分公司分别为公司银行借款提供连带担保，关联方提供等额反担保。(三三)关联方应收应付款项关联方应收应付款项 1应收关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 其他应收款 王卫红 523,392.00 潘凯 523,392.00 李军 60,160.00 潘文庆 60,160.00 张瑛 36,096.00 小计 1,203,200.00 2应付关联方款项 项目名称 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 其他应付款 潘凯 3,480,000.00 王卫红 3,480,000.00 李军 400,000.00 潘文庆 400,000.00 张瑛 240,000.00 小计 8,000,000.00 20 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 五五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况（一）2013 年 3 月 10 日，公司收购珠海瑞杰包装制品有限公司其它股东 30%股权，收购完成后，珠海瑞杰成为公司的全资子公司；（二）2013 年 5 月本公司注销了子公司东台瑞杰塑料制品有限公司。东台瑞杰核准注册资本 100 万元，本公司出资 60 万元，占注册资本的 60%。2013 年 5 月 20 日完成了东台瑞杰工商注销登记手续；（三）2013 年 6 月 19 日本公司出资成立子公司嘉善恒辉塑料制品有限公司，嘉善恒辉由公司及朱建国共同出资设立，法定代表人为朱建国，注册资本认缴登记为人民币 500 万元，本公司出资 350 万元，占注册资本的 70%；（四）2013 年 9 月 3 日，本公司向子公司常州瑞翔塑料有限公司增资 60 万元，注册资本由人民币100万元增至200万元。常州瑞翔由本公司及谢裕明共同出资设立，法定代表人为谢裕明，增资后注册资本认缴登记为人民币 200 万元，本公司出资 120万元，占注册资本的 60%；（五）2013 年 9 月 10 日，本公司向全资子公司天津瑞杰塑料制品有限公司增资150 万元，天津瑞杰的注册资本由 200 万元增至 350 万元。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况他信息披露义务人已披露承诺的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人无已披露承诺事项。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内，公司资产无被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况受处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。21 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 十、其他重大事项十、其他重大事项 报告期内，公司无其它重大事项。22 常州瑞杰塑料股份有限公司 2013 年年度报告 第六第六章章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本一、股本变动情况变动情况 公司于2014年4月30日挂牌，2013年度股东变动情况请见2014年4月24日披露的公开转让说明书。二、二、前十名前十名股东持股情况表股东持股情况表 单位：股 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 报告期内增减 期末持股数 期末持股比例 限售股份数 无限售股份数 质押或冻结股份数量 1 王卫红 境内自然人 780,000 8,580,000 9,360,000 31.20%9,360,000 0 0 2 潘凯 境内自然人 780,000 8,580,000 9,360,000 31.20%9,360,000 0 0 3 上海联升创业投资有限公司 境内国有法人股 222,200 5,777,800 6,000,000 20.00%6,000,000 0 0 4 李军 境内自然人 100,000 1,100,000 1,200,000 4.00%1,200,000 0 0 5 潘文庆 境内自然人 100,000 1,100,000 1,200,000 4.00%1,200,000 0 0 6 张瑛 境内自然人 60,000 660,000 720,000 2.40%720,000 0 0 7 张宏荣 境内自然人 30,000 330,