831474_2014_科特新材_2014年年度报告（更正后）_2015-02-15.pdf

上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 1 上海科特新材料股份有限公司（Shanghai Keter New Material Co.,Ltd）2014科特新材 NEEQ:831474 年度报告 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 2 1、进行股份制改造，并成功在新三版挂牌：新三板挂牌成功，一方面提高了公司的知名度，拓宽了对外融资及并购的渠道，另一方面通过股权激励，使每个管理骨干都成为了公司股东，一定程度上确保了公司利益与员工利益的一致性。2、推行精益管理项目：为提高公司管理水平，优化工作环境与流程，降低成本，提高效率，2014 年 10 月份，公司推行精益管理项目，以精益求精和日益完善为目标，立足于企业整个管理系统的优化，深入生产、品质、技术及各职能部门辅导改善。精益管理项目的实施有助于将公司管理水平推上一个新的台阶，提高公司竞争力。3、重点设备引进：2014 年公司淘汰更新了一批故障率高、产出率低的废旧设备，引进了一体化压延机、测编机、圆环自动分档机，插片机、包封机、激光打标机等，目前已在产线发挥作用，达到了预期的效果。还有即将进场的回流焊炉、外观检测设备等，一经投入使用，将减少很多人力大大降低生产成本，提升产品质量，提高生产效率。4、成为韩国 LG 合格供应商：2014 年公司产品在韩国 LG 的圆柱电池事业部和智能手机事业部测试顺利通过；同时多次接受其现场审核，顺利通过。成为韩国 LG 合格供应商。公 司 年 度 大 事 记 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 3 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.7 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.24 第十节财务报告.27 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 4 释义释义 项目项目 释义释义 股份公司、公司、本公司、上海科特、科特新材 上海科特新材料股份有限公司 有限公司、科特有限 上海科特高分子材料有限公司 上海蓝特 上海蓝特新材料有限公司 沃尔核材 深圳市沃尔核材股份有限公司 上海欣沃 上海欣沃投资管理中心（有限合伙）上海神沃 上海神沃电子有限公司 上海霖天 上海霖天功能材料有限公司 上海羿创 上海羿创电器有限公司 金坛沃尔 金坛市沃尔新材料有限公司 股东会 上海科特高分子材料有限公司股东会 股东大会 上海科特新材料股份有限公司股东大会 董事会 上海科特新材料股份有限公司董事会 监事会 上海科特新材料股份有限公司监事会 三会 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 上海科特新材料股份有限公司股东大会议事规则、上海科特新材料股份有限公司董事会议事规则、上海科特新材料股份有限公司监事会议事规则 公司章程 上海科特新材料股份有限公司公司章程 高级管理人员 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人 报告期、本期、本年度 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 上年期 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 PTC POSITIVE TEMPERATURE COEFFCIENT 的缩写，意思是正的温度系数，泛指正温度系数很大的半导体材料或元器件。通常我们提到的 PTC 是指正温度系数热敏电阻，简称 PTC 热敏电阻 PPTC POLYER POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT 的缩写，即高分子聚合物正温度系数热敏电阻，简称高分子 PTC 热敏电阻 BREAKER 自恢复温控开关 泰科电子 泰科电子有限公司，英文名称：TE CONNECTIVITY LTD，其普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“TEL”，是世界最大的无源电子元件制造商 PAUMANOK PUBLICATION,INC 针对被动电子元器件行业提供市场调查与咨询服务，在全球享誉盛名的调查公司，发布的研究报告在业内享有很高的权威性 主办券商、红塔证券 红塔证券股份有限公司 瑞华、会计师 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2015】48140002 号 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 5 第一节第一节声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。(一)董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 无(二)列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 无(三)豁免披露事项及理由 无 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 6 风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 毛利率下降的风险 受主要产品价格下降及销量下滑导致单位产品分摊的固定性成本增加等因素的影响，公司产品综合毛利率大幅下降，由 2013年度的36.37%下降至 2014 年度的32.39%。公司经营规模较小，抵御市场波动的能力较弱 2013 年、2014 年公司营业收入分别为 37,525,831.99 元及31,034,475.74 元。与行业龙头企业相比，目前公司经营规模仍然较小，抵御市场波动能力相对较弱。存货发生跌价损失的风险 公司产品下游应用领域广泛，但不同领域或应用产品对公司具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多。同时，公司下游应用领域包括电池行业、消费电子行业等都是典型的充分竞争性行业，产品更新换代日益加快。如果下游应用产品被淘汰或产品更新升级，该下游应用产品对应的公司库存商品将难以销售。因此，公司存货存在一定跌价损失的风险。产品价格下降风险 目前公司所处行业竞争激烈，且下游行业如电池、通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格持续下降，有可能进一步挤压公司产品的利润空间。如果下游产品价格持续保持下降趋势，且公司无法通过开发新产品或调整产品结构，公司主要产品将面临销售价格下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 7 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 上海科特新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI KETER NEW MATERIAL CO.,LTD 证券简称 科特新材 证券代码 831474 法定代表人 王宏晖 注册地址 上海市浦东新区东胜路 38 号 9 幢 办公地址 上海市闵行区颛兴东路 736 号 主办券商 红塔证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 155 号附 1 号 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张翎、李敏民 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 唐佳林 电话 021-33505870-807 传真 021-3350633 电子邮箱 TANGJLKETER.COM.CN 公司网址 HTTP:/WWW.KETER.COM.CN 联系地址 上海市闵行区颛兴东路 736 号 邮政编码 201108 公司指定信息披露平台的网址 HTTP:/WWW.NEEQ.COM.CN 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-09 行业（证监会规定的行业大类）C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 主要产品与服务项目 功能材料（高分子 PTC 热敏电阻和高分子温度系数导电材料）及相关器件的研究、开发、生产和销售，从事货物进出口及技术进出口业务 普通股股票转让方式 协议方式 普通股总股本（股）50,000,000 控股股东 上海蓝特新材料有限公司 实际控制人 周和平 四、注册情况 号码号码 报告期内是否变更报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 310115000435598 否 税务登记证号码 310115630874079 否 组织机构代码 63087407-9 否 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 8 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）31,034,475.74 37,525,831.99-17.30%毛利率 32.39%36.37%-3.98%归属于挂牌公司股东的净利润-1,351,465.72-481,142.45-180.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-487,675.55-1,216,132.56 52.54%加权平均净资产收益率-2.59%-0.95%-1.64%基本每股收益（元/股）-0.03-0.02-50.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）67,881,912.88 66,979,903.16 1.35%负债总计（元）16,366,222.76 14,020,641.73 16.73%归属于挂牌公司股东的净资产（元）51,515,690.12 52,959,261.43-2.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.03 1.64-37.20%资产负债率 24.11%20.73%16.30%流动比率 2.37 2.85-16.84%利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）-589,508.01 2,705,316.11-121.79%应收账款周转率 1.57 1.89-16.93%存货周转率 2.77 3.23-14.24%四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 1.35%0.18%-营业收入增长率-17.30%-4.42%-净利润增长率-180.89%76.28%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）50,000,000 32,204,867 55.26%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-注：公司于 2014 年 4 月由有限公司整体变更为股份有限公司。上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 9 六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元）（元）非经常性损益合计-1,007,414.50 所得税影响数-143,624.33 非经常性损益净额-863,790.17 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 10 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司业务立足于高分子 PTC 热敏电阻的研发、生产和销售，所处行业为电子元件及组件制造行业中的高分子 PTC 热敏电阻行业。公司拥有炭黑高分子聚合物技术及导电陶瓷粉-高分子聚合物技术两种行业主流的产品生产技术；公司属于高新技术企业，公司及子公司拥有两项国际专利和三十几项国内专利。公司利用上述技术生产的产品包括圆环产品、插件产品、引脚包封产品、带状产品、低阻值带状产品、贴片产品、低阻值贴片产品等，广泛应用于锂电池、通讯、安防、电机马达、汽车、计算机等领域，公司客户包括锂离子电池厂商欣旺达电子股份有限公司、东莞新能源科技有限公司等。公司产品一般均为定制化产品，产品应用的技术要求较高，客户一般需要供应商提供一定技术支持。为更好的服务客户，提高核心竞争力，公司产品销售主要采取直销为主、技术支持下的代销为辅的销售模式。公司国内同行业生产厂商主要为长园维安。受制于公司自身经营规模较小，抗风险能力较差，容易受到行业波动影响，并且公司客户多为资产业务规模较小的产业链中游生产厂商，其订单需求不稳定，信用风险较大，因此虽然报告期内公司毛利率水平与同行业长园维安的毛利率水平接近，但净利率水平远低于长园维安。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 1、报告期内，在全球经济复苏缓慢、国内消费依旧不振，人力成本不断上涨的大环境下，公司面临行业需求增速下滑、下游客户资金趋紧导致收款困难、产品价格下滑诸多不利因素。报告期内，公司实现营业收入 31,034,475.74 元，同比下降 17.30%；实现归属于上市公司母公司所有者的净利润-1,589,060.61 元，同比下降 180.90%。2、报告期内，公司积极进行战略转型，积极调整产品结构、客户结构、技术结构，并取得了阶段性的进展。（1）报告期内调整产品结构，促进高附加值导电陶瓷产品的销售，克服产品价格下滑导致的毛利率下降风险。（2）报告期内，公司积极调整产品结构，实施大客户战略，积极开发信用风险小、需求量大的产业链下游终端电池厂商客户。报告期内，公司已经成功开发了江西省福斯特新能源有限公司、LG 等国内外大客户。（3）报告期内，公司努力通过改进生产配方，优化工艺流程，通过改进配方使用价格更低的原材料、改进辐照方案等措施降低生产成本，报告期内公司产品生产使用的原材料炭上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 11 黑已经顺利实现国产替代进口，并在部分产品生产中批量应用。（4）报告期内，公司积极拓展产品应用领域，并已成功将产品应用到汽车保护行业。3、技术创新及科研成果。报告期内公司一如既往投入新产品和新技术的开发，新增发明专利 6 篇，实用新型专利 2 篇。1.主营业务分析主营业务分析(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：万元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的比重入的比重 营业收入 31,034,475.74-17.30%100%37,525,831.99-4.42%100%营业成本 20,982,548.99-12.12%67.61%23,876,700.50-6.76%63.63%管理费用 8,482,609.92-3.50%27.30%8,794,057.54-20.62%23.40%销售费用 3,465,461.01 8.30%11.20%3,198,965.44-19.92%8.50%财务费用 19,741.61-83.30%0.10%118,424.79-86.47%0.30%营业利润-2,092,728.72-24.10%-6.70%-1,686,530.98 47.91%-4.50%资产减值损失-79,204.35-102.60%-0.30%3,014,946.75 313.88%8.00%营业外收入 772,980.81-51.00%2.50%1,578,627.73 70.46%4.20%营业外支出 269,312.70-65.40%0.90%778,598.34 1,864.08%2.10%所得税费用-237,594.89-41.40%-0.80%-405,359.14-25.68%-1.10%净利润-1,351,465.72-180.90%-4.40%-481,142.45 76.28%-1.30%经营活动产生的现金流量净额-589,508.01-121.80%-2,705,316.11-228.39%-投资活动产生的现金流量净额-3,285,177.38-15.80%-2,836,158.98 72.52%-筹资活动产生的现金流量净额-2,440,000.00-项目变动及重大差异产生的原因：1）报告期内财务费用减少 83.3%，主要原因是 2013 年度美元持续贬值，发生汇兑损益所致。2）报告期内公司资产减值损失降低 102.6%，主要是 2014 年度公司在长期应收款的催收方面和呆滞存货的返工方面做了大量工作，使得 2013 年度提取的坏账准备、存货减值准备转回而引起的。3）报告期所得税费用增加了 41.4%，主要原因是提取的坏账准备和存货减值准备减少，导致递延所得税资产减少引起。4）报告费净利润减少 180.9%，主要原因：1、销售收入减少。2、销售毛利率降低。5）报告期内公司经营现金净流量同比去年减少 121.8%，主要原因包括：1）报告期内公司存货备货量增加。2）报告期内公司应收账款余额增加，影响了资金的流入。现金流量分析：报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比上期减少 121.80%，主要原因在于公司存货及应收账款增加导致。(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%高分子 PTC 热敏电阻 28,304,958.97 91.20%37,516,727.80 99.98%收入构成变动的原因 报告期内公司实现营业收入 31,034,475.74 元，其中高分子 PTC 热敏电阻主营收入28,304,958.97 元，其他业务收入 2,729,516.77 元。主营收入比去年同期减少了 24.55%，主要原因是：1）由于市场原因，公司信用管控趋严。2）苹果产品设计更改，新产品中不上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 12 再采用贴片产品保护。(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司营业收入前五名客户情况如下：客户名称 本期金额（元）占公司全部营业收入的比例(%)欣旺达电子股份有限公司 3,917,475.63 12.62 深圳盖瑞五金塑胶有限公司 2,199,965.80 7.09 宁德新能源科技有限公司 1,611,572.66 5.19 常州华廷电子科技有限公司 1,233,888.89 3.98 嘉立德（厦门）电子科技有限公司 1,200,615.38 3.87 合计合计 10,163,518.36 32.75 报告期内，公司不存在向前五大客户中任一单个客户的销售比例超过 50%的情况；公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及其关联方和持有本公司 5%以上的股东未在上述前五名客户中占有任何权益。上述前五名客户与公司均不存在关联关系。主要供应商的基本情况：采购前五名供应商为：1、嘉兴市上村电子有限公司为本公司提供贴牌产品外协加工；2、常州九华标牌有限公司为本公司提供铜箔供应商；3、金坛市沃尔新材料股份有限公司为本公司提供化工原材料；4、常熟市永德电子元器件厂为本公司提供镍片；5、宜兴市锦华复合材料科技有限公司为本公司提供镍片。金坛市沃尔新材料股份有限公司与本公司为同一控制下企业，其余供应商跟本公司不存在关联关系。重要订单的基本情况：本公司十分重视合同的内控管理，在合同订立、履行、变更、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。采购合同：报告期内，公司与重要供应商签署框架性合同。销售合同：因行业产品特殊性，签署框架性采购合同，具体以订单为准。2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占 总资 产比占 总资 产比重的增减重的增减 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的比产的比重重 金额金额 变动比变动比例例 占总资占总资产的比产的比重重 货币资金 4,140,135.78-48.35%6.10%8,015,538.96 57.90%11.97%-5.87%应收账款 20,266,037.91 5.49%29.85%19,210,952.31-6.27%28.68%1.17%存货 8,670,497.29 33.58%12.77%6,490,750.62-21.85%9.69%3.08%长期股权投资-固定资产 14,560,004.44-4.51%21.45%15,247,138.11-10.52%22.76%-1.31%在建工程 38,644.98 607.69%0.06%5,460.73 0.01%0.05%短期借款-长期借款-总资产 67,881,912.88 1.35%100%66,979,903.16 0.18%100%-项目变动原因：1）报告期内，由于公司购置固定资产、存货备库增加，以及应收账款的增加等因素，导上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 13 致公司现金净流量为净流出 3,875,403.18 元。导致报告期内货币资金减少 48.35%。2）报告期内由于公司年度内存货备库增加，产品以及在产品都有较大幅度的上升，致使年末存货余额增加了 33.58%。3）报告期内公司自建的设备“自动配料系统”继续发生了 3.3 万元的成本。年底尚未验收完毕，导致 2014 年度在建工程较上年末上升 607.69%。3.投资情况分析投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析主要控股子公司、参股公司分析 无(2)对外股权投资情况对外股权投资情况 无 委托贷款情况：(3)公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 报告期内，在全球经济复苏缓慢、国内消费依旧不振，人力成本不断上涨的大环境下，公司产品所处行业需求增速下滑、产业链下游客户资金趋紧、行业竞争加剧导致产品价格下滑等诸多不利因素。但从长期来看，受益于以下几个推动因素，未来高分子热敏电阻行业需求有望获得持续稳定增长。1、电子线路的复杂化和元器件的密集化以及对安全性、可靠性要求的不断提升，全球电路保护市场呈现出上升的趋势。2、技术不断突破，PPTC 抢占一次性保险丝等其他竞争性产品的市场份额。目前市场上的过流保护产品主要有一次性保险丝、双金属电路断路器、陶瓷 PTC 热敏电阻及高分子 PTC 热敏电阻，上述产品基于各自的不同特点而应用于不同的领域。但近年来高分子 PTC 热敏电阻产品由于在技术上的不断突破，不断抢占了其他产品所处应用领域的市场份额或不断开拓新的应用领域，尤其在低电阻需求领域如手机电池保护领域相对一次性保险丝具有明显的竞争优势。3、技术创新、消费升级等推动下游应用领域的持续快速增长，如国家重点鼓励发展的 4G 网络将推动 PPTC 在通信领域特别是移动通信领域的广泛应用。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、公司的行业竞争地位 公司是国内最早从事高分子 PTC 热敏电阻研发、生产和销售的企业之一，经历十几年的积累，公司已经具有一定的品牌优势和技术优势。2、公司的竞争优势（1）品牌优势 高分子 PTC 产品属于电路保护类产品，其主要作用是保护电子电路中的元器件在受到过流情况下不受损坏。倘若应用于相关元器件的高分子 PTC 产品在可靠性、稳定性等方面出现问题，将很可能导致相关产品发生故障，从而造成不必要是损失和麻烦，因此客户在采购高分子 PTC 产品时，一般优先考虑具有一定品牌知名度的供应商。公司自 1997 年以来一直从事电路保护产品，在业内具有一定品牌知名度，得到下游客户的广泛认可，因此公司相对行业内其他厂商具有一定品牌优势。（2）技术壁垒 高分子 PTC 产品的技术含量较高，生产厂商必须具备较高的生产技术、工艺能力以及研发和管理水平，才能有效保障其产品具有较高的一致性及性能可靠性。目前高分子 PTC 行业涉及的主流技术主要有炭黑高分子聚合物技术和导电陶瓷粉-高分子聚合物技术，其中导电陶瓷粉-高分子聚合物技术为目前应用于智能手机及平板电脑锂电池上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 14 保护的主流技术。公司同时具备上述两种技术并已实现规模化生产，因此，公司相对行业内其他厂商具有技术优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内，虽然公司未能实现扭亏为盈，但公司已经积极进行了战略转型，积极调整产品结构、客户结构、技术结构等，并取得了阶段性的进展，有利于提升公司持续经营能力。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司目前主营业务为高分子过流保护器件（又称 PPTC、保护片、自恢复保险丝等），主要用于端口保护、电池保护、发动机保护、线路板保护、用户线接口电路保护等，广泛应用于电池行业、通信行业、电机行业及加热器行业等，上述行业目前正处于持续增长期，尤其近年以来，随着高速数据传输、消费类电子产品用锂电池、新能源的储能电池和汽车动力电池市场的迅猛发展，PPTC 行业市场容量增长加速，因此 PPTC 行业具有较强的成长性。公司重点开发行业之一：智能手机锂电池行业。根据 IDC 的最新调研报告，2015年中国国内智能手机销量将达到 5 亿台，苹果和三星等国际品牌的市场份额将下滑到15%以内，本土厂商将分享中国市场剩下的 85%的销售量。这跟公司的客户资源比较吻合。公司重点行业之二：汽车电机保护。公司主要集中在中控锁电机锁的开发和销售，现在通过电机厂商进入了全球最大汽车中控锁供应商序列。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、在生产经营方面持续开展精益生产管理，严格按照 TS1949 标准管控产品，提高客户信耐度。2、市场方面，提高服务能力，坚持开发行业大客户。3、技术方面，持续投入新应用、新产品开发，成为行业标杆。(三三)经营计划或目标经营计划或目标 1、公司坚持开发行业大客户的指导思想不动摇，在现有产品的基础上配套、服务大客户，为客户提供增值服务，同时紧跟大客户发展步伐。2、建立长效考核机制，提升公司员工忠诚度和幸福指数。3、主营业务增长大于 30%。4、积极拓展新产品，不拘泥新产品、新项目开发模式。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、经济增速持续放缓导致需求下降，产品价格降低的风险 近年来随着手机、平板计算机及其他电子信息产品之普及化及多样化，高分子 PTC热敏电阻行业需求持续增长，但目前美国经济复苏速度缓慢、欧债危机及新兴国家经济降温等因素，持续使全球经济景气复苏减缓，整体经济环境面临许多不确定因素，如果全球经济增速持续低迷，高分子 PTC 热敏电阻行业将面临市场需求增长放缓以及产品价格下调的风险，从而对行业盈利能力构成一定负面影响。2、原材料价格波动风险 高分子 PTC 热敏电阻行业生产所用原材料价格受上游石油、化工、金属等行业价格波动影响，平均原材料成本在其生产成本中的比例较高，虽然目前铜箔、炭黑等原材料价格受国内经济增速放缓及欧美经济复苏缓慢的影响比较低迷，但若上游原材料行业价格上涨幅度过大，将影响行业内生产经营企业的盈利能力，对整个行业发展造成不利上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 15 影响。3、产品开发风险 PPTC 产品广泛应用于通信、计算机、消费类电子及汽车电子等领域，其最终销售对象为上述电子整机产品的生产厂商，而电子类行业是典型的充分竞争性行业。为满足终端消费者更加个性化的消费需求，从日益激烈的竞争中胜出，上述电子整机生产厂商不断进行技术创新，导致产品更新换代速度日益加快，但不同规格和型号的产品一般需要定制具有同性能参数 PPTC 产品，从而对 PPTC 生产厂商的产品开发能力提出了更高要求，并加大了 PPTC 生产厂商的产品开发风险。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、毛利率下降的风险 受主要产品价格下降及销量下滑导致单位产品分摊的固定性成本增加等因素的影响，公司产品综合毛利率大幅下降，由 2013 年度 36.38%下降至 2014 年度 32.39%。若公司无法顺利调整产品结构，或通过研究开发推出高附加值新产品，扩大销售规模，在行业竞争日益激烈的情况下，公司将面临毛利率下降导致的经营风险。已采取措施：积极调整产品结构，促进毛利率较高产品的销售，同时通过研究开发推出高附加值新产品，避免公司产品综合毛利率进一步下滑。2、公司经营规模较小，抵御市场波动能力较弱的风险 2012 年、2013 年及 2014 年公司营业收入分别为 39,262,234.46 元、37,525,831.99元及 31,034,475.74 元；净利润分别为-2,028,616.29 元、-481,142.45 元及-1,351,45.72 元。与同行业龙头企业相比，目前公司经营规模仍然较小，抵御市场波动能力相对较弱。已采取措施：未来公司将通过进一步拓展市场，扩大公司生产规模，降低生产成本，积极开发并推出高附加值产品等措施，促进公司业务发展，提高和改善公司的盈利能力，从而达到增强公司抵御市场波动风险的目的。3、存货发生跌价损失的风险 公司产品下游应用领域广泛，但不同应用领域或应用产品对公司产品具有不同的性能参数要求，因此公司产品规格和型号较多。同时，公司下游应用领域电池行业、消费电子行业等都是典型的充分竞争性行业，产品更新换代日益加快。如果下游应用产品被淘汰或产品更新升级，该下游应用产品对应的公司库存商品将难于销售。因此，公司存货存在一定跌价损失的风险。已采取措施：一方面公司成立专门人员跟踪和分析所属行业未来发展趋势，提高行业及产品发展的预判能力；另一方面公司将合理控制备货水平，提高订单产品比例。4、产品价格下降风险 目前公司所处行业竞争激烈，且下游行业如电池、通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格持续下降，有可能进一步挤压公司产品的利润空间。如果下游产品价格持续保持下降趋势，且公司无法通过开发新产品或调整产品结构，公司主要产品将面临销售价格下降的风险。已采取措施：一方面公司通过技术创新及技术的持续改进，不断开发生产满足市场需要、具有高附加值的新产品，增强公司盈利能力；另一方面通过加强生产、采购管理，提高产品合格率，降低产品生产制造成本，消除因产品销售价格下降带来的不利影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报否 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 16 告”：审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 17 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 二（一）是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 是 二（七）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 涉及金额涉及金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告披露时间临时公告披露时间 天宏图诉讼 3,927,689.75 7.62%是-总计总计-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收深圳天宏图科技有限公司（以下简称“天宏图”）货款 3,927,689.75 元。因天宏图拖欠货款，本公司已于 2013 年 12 月 4 日向法院提起诉讼，并向法院申请查封了该公司部分资产（包括银行账户、机器设备等）。2014 年 7 月 31 日，在法院主持下，公司与深圳天宏图科技有限公司达成调解协议。公司分别于 2014 年 8 月 19 日及 2014 年 10 月 24 日收到深圳天宏图科技有限公司支付的上述货款 212.00 万元及 181.74 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司应收天宏图货款 3,927,689.75 元，公司根据该笔货款的预计可回收金额计提了坏账准备。对外担保分类汇总：对外担保分类汇总：项目汇总项目汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 占用原因、归还及整改情况：无 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 18 (二二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 798,461.54 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 4,800,000.00 2,695,171.26 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计 6,800,000.00 3,493,632.8 2014 年度，公司不存在重大的偶发性关联交易。(三三)收购、出售资产事项收购、出售资产事项 无(四四)对外投资事项对外投资事项 无(五五)企业合并事项企业合并事项 无(六六)股权激励计划在本年度的具体实施情况股权激励计划在本年度的具体实施情况 无(七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员均向公司出具了避免同业竞争的承诺函。报告期内，相关人员履行了上述承诺。报告期内，本公司股东履行了关于股份锁定期的相关承诺，详见本公司公开转让说明书。(八八)调查处罚事项调查处罚事项 无(九九)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 上海科特新材料股份有限公司 2014 年度报告 19 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量（股）数量（股）比例（比例（%）数量（股）数量（股）比例（比例（%）数量（股）数量（股）比例（比例（%）无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 22,185,530 68.89-22,185,530 68.89-2、董事监事及高级管理人员 1,312,413 4.08-1,312,413 4.08-3、核心员工 744,175 2.31-744,175 2.31-4、无限售股份总数 32,204,867 100.00-32,204,867 100.00-有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-34,444,350 68.89 34,444,350 68.89 2、董事监事及高级管理人员-2,037,600 4.08 2,037,600 4.08 3、核心员工-1,155,400 2.31 1,155,400 2.31 4、有限售股份总数-50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 总股本总股本 32,204,867 100 50,000,000 100 50,000,000 100.00 普通股股东人数 7 7 7 注：公司于 2014 年 4 月由有限公司整体变更为股份有限公司。董事、监事、高级管理人员、核心人员持股数量为直接持股数量，不含间接持股数量。(二二)普通股前