430148_2014_科能腾达_2014年年度报告_2015-04-19.pdf

北京科能腾达信息技术股份有限公司北京科能腾达信息技术股份有限公司 2014 年年度报告年年度报告1/66股份代码：430148 股份简称：科能腾达 公告编号：2015-017 科 能 腾 达NEEQ:430148CNGate北京科能腾达信息技术股份有限公司BeijingConnectedInformationTechnologyCo.,Ltd年度报告20142/66 公 司 年 度 大 事 记2014 年 5 月，公司与天星资本签约，天星资本对科能腾达定增 1300 万元，同年 8 月，公司完成所有定增向发行手续。2014 年 11 月，公司参加东北证券组织的新三板投融资对接会，公司产品总监刘权峰先生通过产品将公司介绍给广大投资机构，获得非同凡响。2014 年 4 月公司获得“中关村国家自主创新示范区支持企业改制上市资助资金”60 万元。2014 年 5 月，公司受教育部教育管理信息中心委托，在北京林业大学举办了“教育信息系统网络渗透与深度防御安全实践培训班”，由公司资深的专家、工程师对最新网络安全威胁对教育行业的影响及应对进行了深入的讲解和分析。北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告3/66目录 目录 第一节声明与提示.5第二节公司概况.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节管理层讨论与分析.11第五节重要事项.20第六节股本变动及股东情况.23第七节融资及分配情况.25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.26第九节公司治理及内部控制.28第十节财务报告.31北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告4/66释义 释义 释义项目释义项目释义释义公司、本公司、股份公司、科能腾达 北京科能腾达信息技术股份有限公司 元、万元 人民币元、人民币万元 报告期 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 安全集成 根据客户要求，为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息安全系统，提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的信息安全整体解决方案，满足客户在系统集成中对信息安全的全方位需求。CNGATE 北京科能腾达信息技术股份有限公司注册商标 AET 英文“Advanced Evasion Techniques”缩写，即高级逃避技术 CNGate-AET CNGate-AET 下一代高智能入侵防御系统 CNGate-ITM CNGate-IT Manager 网络监控管理可视化系统软件 CNGate-TES CNGate-渗透测试系统 CNGate-ADC CNGate-应用交付系统 CNGate-BAS CNGate-运维审计系统 CNGate-HST CNGate-主机防护系统 CNGate-AG CNGate-下一代高性能应用安全系统 CNGate-WAF CNGate-Web 防护应用系统 CNGate-NGFW CNGate-NGFW 下一代防火墙系统 MSSP 多用户安全服务供应商“安全管家”服务（S3A-Security Anyone Anywhere Anytime）公司为不同行业用户在任何时间,任何地点提供的安全服务。用户无需为复杂的安全规划而烦恼，用户无需自行维护设备，用户无需一次性投资购买所有安全设备，无需占用大量资金，我们的服务口号是：您专注业务，我们专注安全。北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告5/66第一节 声明与提示 声明一、公司董事会及其董事、监事会及监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 1、市场风险、技术更新风险目前国内IT基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。同时信息安全行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点。当前计算机病毒与网络攻击愈演愈烈，信息安全事故频发，社会对信息安全技术的更新换代有了更高的要求。公司需要根据市场的需求不断掌握新技术推出新产品和解决方案，升级原有技术，如果不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向或是不能将新技术转化为产品或方案并及时的向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于长期持续发展。2、核心技术人员和重要营销人员流失的风险信息安全行业属于技术密集型和知识密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定的风险。3、存货不能及时变现的风险公司 2014 年末的存货账面价值为 1782 万元，占总资产的比例为 38.97%。存货主要系产品和技术服务所需要的设备，包括防火墙、网络管理器、模块、网关、负载均衡器及其他服务设备等。由于报告期末存货金额较大，造成公司存货周转率、资金利用效率不高。如果不能及时销售存货，或者因时效原因存货不能继北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告6/66续使用，会存在存货不能及时变现的风险，给公司的资产质量造成较大影响。4、政策变动风险北京科能腾达信息技术股份有限公司于 2013 年 4 月拿到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的高新技术企业证书（以下简称“证书”），证书编号：GR201211000904，有效期为三年，证书签发日期为：2012 年 12 月 13 日。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”。根据北京市高新技术企业认定管理工作实施方案等规定，北京科能腾达信息技术股份有限公司20122014 年享受企业所得税减按 15%征收的优惠政策。若国家调整相关税收优惠政策，将会对公司的税负、盈利带来一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告7/66第二节公司概况 一、基本信息公司中文全称 北京科能腾达信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 CNGate 证券简称 科能腾达 证券代码 430148 法定代表人 刘庆 注册地址 北京市东城区后永康胡同 17 号 593A 室 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号中关村科技园石景山园区 7号楼（京西科技金融大厦）15 层 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 吉林省长春市自由大路 1138 号 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李冬梅、高连勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人 齐海澎 电话 010-82685838 传真 010-82685968 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号中关村科技园石景山园区 7 号楼（京西科技金融大厦）15 层 邮政编码 100041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2012-09-28 行业（证监会规定的行业大类）计算机应用服务业 主要产品与服务项目 网络信息安全产品，提供网络和信息安全行业的整体解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,000,000 北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告8/66控股股东 刘庆 实际控制人 刘庆 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110101001230857 否 税务登记证号码 110101721432399 否 组织机构代码 72143239-9 否 北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告9/66第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例营业收入 34,261,549.5126,330,973.83 30.12%毛利率 37.35%25.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,824,945.132,813,138.59 71.51%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,313,166.361,079,138.59 299.69%加权平均净资产收益率 24.65%31.34%-基本每股收益（元/股）0.380.44-13.64%二、偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例资产总计 45,746,911.6122,342,965.62 104.75%负债总计 16,179,162.5010,600,161.64 52.63%归属于挂牌公司股东的净资产（元）29,567,749.1111,742,803.98 151.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.481.59-6.92%资产负债率 35.37%47.44%-流动比率 2.772.10-利息保障倍数 10.5021.50-三、营运情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例经营活动产生的现金流量净额-11,642,509.65-688,431.07-应收账款周转率 2.775.72-存货周转率 1.532.34-北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告10/66四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 104.75%97.26%-营业收入增长率 30.12%48.59%-净利润增长率 71.51%395.39%-五、股本情况 本期期末 上年期末 增减比例 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本（股）20,000,0007,400,000 170.27%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目 金额（元）项目 金额（元）计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 603,000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-771.23非经常性损益合计 602,228.77所得税影响数 90,450.00少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 511,778.77北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告11/66第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一)商业模式(一)商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的信息安全产品的生产商、以安全服务和安全集成业务为核心的服务供应商，公司的主营业务是 CNGate 系列安全产品的研发、生产、销售以及为客户提供个性化的立体安全解决方案。公司针对不同行业客户推出的“CNGate 安全管家服务”（S3A-Security Anyone Anywhere Anytime），为用户在任何时间、任何地点提供安全服务，用户无需自行规划网络，无需自行维护设备，无需一次性投资购买所有安全设备、占用大量资金。公司专注于信息安全行业十五年，积累了一支经验丰富、技术精湛的安全技术服务团队，“抗高级逃避技术”是公司的核心技术，独有的深度检测技术与世界安全技术同步，在国内处于领先地位。公司核心技术与 CNGate 服务及个性化的安全解决方案的有效结合，有力地推动了公司的业务发展。公司的主要客户集中在政府、公安、教育、金融、医疗卫生、能源电力、互联网等行业。公司主要采取直接销售与渠道销售并行的销售模式。直接销售主要是以项目为引导的大客户销售；渠道销售主要为公司面向合作伙伴推出的“共同成长计划”，辅助客户熟悉产品，同时加强了产品技术培训体系和工程师认证体系建设，通过渠道建立覆盖华北、东北、华东、西北、西南、华南的主要业务区域。公司主要通过销售安全产品、安全服务以及其他第三方配套产品实现收入。报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。年度内变化统计：事项 是或否 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二)报告期内经营情况回顾(二)报告期内经营情况回顾 2014 年 2 月，习近平同志出任“国家信息安全领导小组”组长后，信息安全行业上升到了国家发展战略的高度，有力地推动了中国信息安全行业的发展。公司抓住市场机遇，紧密围绕年初制定的目标，在报告期内，合理优化 CNGate 系列安全产品线，推出 CNGate安全管家等增值服务，完善行业与区域市场的渠道建设，积极拓展安全服务合作伙伴，以快速扩大 CNGate 系列安全产品的市场占有率与知名度。1、经营业绩情况 截止 2014 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 34,261,549.51 元，同比增长 30.12%，利润总额为 5,480,759.36 元，同比增长 61.65%，实现净利润 4,824,945.13 元，同比增长71.51%。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 45,746,911.61 元，同比增长 104.75%，北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告12/66净资产为 29,567,749.11 元，同比增长 151.79%。2、业务发展情况（1）移动数据安全领域：随着移动大数据时代的到来，短信验证码技术的可靠性与安全性存在很大的安全隐患。公司投资成立了控股子公司-北京科能腾达通信技术有限公司，计划推出全新的移动互联网身份验证技术。该身份验证技术是过电信网络信令交互认证、以及电话网络的交互式应答等手段，完成身份验证工作，通过信令传递验证码，不会被第三方软件拦截，也不会被盗码，此项技术具有更好的安全性、更简便的操作性、更低的成本等特点。此项验证技术可替代短信验证码，完全可以满足移动互联网的身份验证日益发展的需求。截止报告期，控股子公司正在办理行政手续。（2）销售渠道建设：报告期内，公司按照行业市场与区域市场建设渠道网络，发展直接销售与行业总代理商合作为主的战略合作伙伴，同时设立大区级总代理商、省级总代理商、核心渠道、金牌渠道的区域战略合作伙伴，在行业和区域市场渠道建立同时，发展安全服务合作伙伴。通过灵活的渠道合作管理体制，以及“共同成长计划”，有效地提高了公司合作伙伴的忠诚度和粘合度，推动了公司业务的迅速发展。（3）质量管理与技术研发：报告期内，公司贯彻执行 ISO-9000 质量管理体系，严格把控产品质量检验检测关，同时提高公司售后的服务质量。报告期内，公司依据核心技术-“抗高级逃避入侵技术”研发生产的 CNGate 系列安全产品达到四大系列：安全防护类、运维审计类、应用交付类、测试仪表类，细分 15 种产品；以及产品全覆盖的安全管家特色服务和解决方案。截止报告期，公司已申报发明专利 6 项、已取得软件著作权 11 项、正在申请中的软件著作权 2 项。（4）公司获得投资情况：2014 年 8 月 27 日，公司发行的总额为 2,600,000 股的无限售股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。本次发行价格每股 5 元，公司实际募集 1300 万元资金，主要用于补充公司流动资金，认购对象为北京天星启明投资中心（有限合伙）与北京天星银河股权投资中心（有限合伙）。1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 1.主营业务分析(1)利润构成与现金流分析 单位：元 项目 本期 上年同期 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重金额 变动比例 占营业收入的比重营业收入 34,261,549.51 30.12%-26,330,973.8348.59%-营业成本 21,464,618.05 8.77%62.65%19,733,765.1342.55%74.95%管理费用 6,028,410.48 27.45%17.60%4,730,186.31133.82%17.96%销售费用 1,197,621.70 21.04%3.50%989,429.981.86%3.76%财务费用 576,734.49 248.69%1.68%165,402.12-36.79%0.63%营业利润 4,878,530.59 261.26%14.24%1,350,405.3680.24%5.13%资产减值损失 86,707.81 113.15%0.25%-659,247.84301.70%2.50%营业外收入 603,000.00-70.44%1.76%2,040,000.0017,303.17%7.75%营业外支出 771.23-所得税费用 655,814.23 13.61%1.91%577,266.77198.99%2.19%净利润 4,824,945.13 71.51%14.08%2,813,138.59395.39%10.68%经营活动产生的-11,642,509.65-1,591.17%-688,431.07-73.16%-北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告13/66现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额-922,564.39-7,416.72%-12,273.500.00%-筹资活动产生的现金流量净额 15,424,299.96 397.71%-3,099,071.21112.18%-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入：报告期内，营业收入 34,261,549.5 元，较上年 26,330,973.83 元增幅30.12%，主要是由于报告期内市场开拓较好，市场份额增加，收入与上年同期相比有较大提升。2、财务费用：报告期内，财务费用 576,734.49 元，较上年 165,402.12 元增幅 248.69%，主要是因报告期内短期贷款较上年增加，利息增加所产生。3、营业利润：报告期内，营业利润 4,878,530.59 元，较上年 1,350,405.36 元大幅提升是因报告期内营业收入增加，同时公司加强内部控制，加强各方面的管理，成本费用比例有所下降，由此产生了营业利润的高增长。4、营业外收入：报告期内，营业外收入 603,000.00 元，较上年 2,040,000.00 元下降70.44%，主要是由于本年度各项政府补贴减少所致。5、资产减值损失：报告期内，资产减值损失 86,707.81 元，较上年-659,247.84 元，涨幅 113.15%，因为公司营业收入增长，应收账款增加，提取坏账准备金相应增加。6、所得税费用：报告期内，所得税费用 655,814.23 元，较上年 577,266.77 元增长13.61%，主要是由于业务规模进一步扩大，营业收入增加，成本比例下降，净利润大幅增长，相应所得税费用也大幅增长。7、净利润：报告期内，净利润 4,824,945.13 元，较上年 2,813,138.59 元增长 71.51%，主要是公司在本报告期业务规模进一步扩大，业务增长，导致净利润大幅增长。现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为负值是由于为满足下年度市场份额，大量购进存货所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为负值是由于本年度购进固定资产及装修新办公场所所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额大幅增长是由于本年公司发行新股及增加短期借款所致。(2)收入构成分析(2)收入构成分析 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例%商品收入29,229,848.1385.31%24,656,842.2693.64%技术服务收入5,031,701.3814.69%1,674,131.576.36%合计 34,261,549.51100.00%26,330,973.83 100.00%收入构成变动的原因 公司本期商品收入占营业收入比重由上期的 93.64%降低至 85.31%，技术服务收入占营业收入比重由上期的 6.36%增至 14.69%，主要是由于公司创新营销模式，由产品销售向以服务带动产品销售的模式转换。(3)营运分析(3)营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户主要为能源、金融、教育、企业和医疗行业，客户包含对网络安全有需求的互联网行业、传统行业以及移动互联网行业。报告期内，公司前五名客户营业北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告14/66收入金额情况：1、陕西宝瑞资讯有限公司，金额 5,726,495.80 元，占公司全部营业收入的比例 16.71%；2、北京赛博兴安科技有限公司，金额 2,641,509.34 元，占公司全部营业收入的比例7.71%；3、长天科技有限公司，金额 2,353,794.96 元，占公司全部营业收入的比例 6.87%；4、天津富诚高科国际贸易有限公司，金额 2,322,222.26 元，占公司全部营业收入的比例 6.78%；5、北京方联世纪信息技术有限公司，金额 2,222,222.27 元，占公司全部营业收入的比例 6.49%。合计：15,266,244.63 元 公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要为经营稳定、规模较大、信誉良好的硬件供应商。报告期内,公司前五名供应商采购情况：1、北京天顺合力科技有限公司，金额 10,232,840.00 元；2、陕西宝科电子工程有限公司，金额 5,780,000.00 元；3、神州数码（中国）有限公司，金额 3,827,107.60 元；4、深圳市商贸通供应链管理有限公司，金额 2,041,833.54 元；5、北京德威特力通系统控制技术有限公司，金额 1,920,000.00 元 合计：23,801,781.14 元 公司董事、监事、高级管理人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。重要订单的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司未签定重大合同，单个合同金额不足以对公司经营产生决定性影响。公司重要的采购和销售合同均能得到有效执行。2.资产负债结构分析 单位：元2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 项目 本期末 上年期末 占总资产比重的增减 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 货币资金 6,398,191.6890.89%13.99%3,351,745.76251.56%15.00%-1.01%应收账款 18,531,729.39199.31%40.51%6,191,387.08105.63%27.71%12.80%存货 17,828,655.1575.21%38.97%10,175,658.0051.38%45.54%-6.57%长期股权投资-固定资产 290,928.39354.68%0.64%63,985.7329.99%0.29%0.35%在建工程-短期借款 5,000,000.00150.00%10.93%2,000,000.000.00%8.95%1.98%长期借款-总资产 45,746,911.61104.75%-22,342,965.6297.26%-7.49%北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告15/66 项目变动原因：1、货币资金大幅增加是由于本年度发行新股及增加短期借款所致。2、应收账款增加是由于本年度市场开拓较上年同期较好，市场份额增加所致。3、存货增加是为了满足增长的市场需求。4、固定资产增加是为了与企业成长相适应而大量购进固定资产。5、短期借款增加是为了满足扩大的生产经营需要。3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 3.投资情况分析(1)主要控股子公司、参股公司分析 公司在报告期内公告了对外投资控股子公司-北京科能腾达通信技术有限公司、参股公司-深圳华域腾达科技有限公司，全资子公司-科能騰達（香港）有限公司，所有行政审批手续目前正在办理中。(三)外部环境的分析(三)外部环境的分析 1、宏观环境：从近年来全球范围内重大的信息安全事件分析，基于国家利益和政治军事动机发起的网络攻击成为主导，“棱镜门”和“RSA 后门”事件即是最明显的例证。在以有预谋的黑客为主体的攻击力量面前，商业组织和个人难以进行有效的防范，需从国家战略层面进行整体统筹规划。习近平同志出任“国家信息安全领导小组”组长后，信息安全行业上升到了国家发展战略的高度，国家安全委员会的成立，也成为我国信息安全发展新的里程碑，有力地推动了中国信息安全行业的发展。2、行业发展与周期波动：信息安全行业将迎来爆发期。1）从政策层面来看，棱镜门的爆发，导致了国家对信息安全工作的重视程度不断增加。国安委的成立，预示着国家将信息安全提升到了国家战略的高度；2）目前，如公安行业二代身份证、金融 PBOC2.0 金融 IC 卡、工业控制系统、医疗领域信息安全产业在政府引导、企业参与和用户认可的良性循环中稳步成长。在我国，特定行业安全产品市场快速增长信息系统电子病历为代表面临行业特定的安全标准和安全问题。同时，随着云计算、物联网等新技术新应用的快速发展，面向云计算的应用安全、移动安全，特别是移动终端安全需求增长成为产业新亮点；3）随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大，2013 年信息安全产品规模达到 194.3亿元，比 2012 年增长 22.05%；信息安全硬件所占比例达到 53.8%，信息安全软件和安全服务的比例分别为 38.2%和 8.0%。信息安全产品行业需求突出，政府、电信、银行、能源、军队等仍然是信息安全企业关注的重点行业，证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲，为信息安全产品市场注入了新的活力。4）随着我国信息化程度的提高，政府重视和政策扶持也不断推动我国信息安全产业的快速发展，客户对于网络安全的需求不断提高，预计 2015年，中国信息安全产品市场规模将达到 293.5 亿元。3、市场竞争现状：国外安全企业逐渐退出中国市场，为国内安全厂商的发展，腾出了巨大的发展空间；深信服、天融信、启明星辰已占据了国内大部分安全产品需求市场和安全服务市场，但是其日益同质化产品和服务竞争，仍为拥有独到核心技术与核心竞争力的创业型安全企业留下了巨大的发展空间。4、已知趋势：北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告16/66国家安全以国民安全为核心，以领土、政治、军事、经济等多方面安全为保障条件，而随着计算机技术的广泛使用，移动互联网、物联网、云计算，大数据等信息化渗透到国民生活的各个领域，信息安全成为实现国民安全的基础。信息安全的实现需从 IT 安全技术与关键基础设施的国产化两方面入手。(四)竞争优势分析(四)竞争优势分析 1、技术创新优势：逃避技术是一种通过伪装和修饰网络攻击来躲避信息安全系统检测和阻止的手段。通常逃避技术修改单一网络层的参数，现有的安全设备都可以检测出。而高级逃避技术则是利用篡改 IP 层的参数、TCP/UDP 层的参数，或者应用层的参数，将各个网络层的逃避进行组合，穿透安全设备的检测并形成逃避，实现对目标机的攻击。而“抗高级逃避技术”是公司的核心技术，独有的深度检测技术与世界安全技术同步，在国内处于领先地位。公司以”抗高级逃避技术”研发的 CNGate 系列安全产品同时严格按照国家信息安全等级保护标准开发，满足“标准”中的网络安全、主机安全和应用安全的需求。由于公司产品为自主研发，拥有“自主知识产权”的背景优势，将率先获得来自政府、军工和企事业单位的订单，直接受益信息安全行业需求爆发趋势。2、技术人员优势：公司拥有一支在网络和信息安全领域工作多年的专业技术服务团队，团队成员具有丰富的安全工作经验和高水平的安全技术能力。公司研发团队在防火墙、入侵检测、虚拟专用网安全、反黑客技术等诸多方面积累了相当丰厚的理论基础和实战经验。3、灵活的发展机制、管理体制优势：公司在安全行业发展十余载，积累了遍及国内的能源行业，主要是以石油天然气、煤炭、电力为代表；教育行业，主要是以高校、高职、普教系统为代表；医疗行业，主要是以三甲医院为主；金融行业，主要是以银行、证券、基金、保险为主；互联网行业；企业客户，主要是以大中型国企、中小企业、小微创业型企业为主的客户资源。公司通过行业特点，制定符合行业特点的技术方案，服务方案，这种以核心技术为突破，通过服务带动产品销售的业务模式，提高了整个市场覆盖率。(五)持续经营评价(五)持续经营评价 本年度公司经营情况保持稳步向前发展，公司产品市场占有率进一步提高，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。二、未来展望(一)行业发展趋势(一)行业发展趋势 2014 年网络安全问题受到了空前的关注，未来有可能发生有组织的大规模网络攻击，金融、能源等关键领域面临的网络安全风险加大，网络安全事件显著增加，可能造成更大损失。随着习近平同志出任“国家信息安全领导小组”组长和国家安全委员会的成立，在一系列利好政策的刺激下，2015 年我国信息安全产业将高速增长。一方面，信息安全等 IT 企业加快并购整合，针对网络安全威胁加强技术研发，推出更加智能的信息安全设备和服务。另一方面，面对愈演愈烈的网络攻击和网络犯罪，政府、金融、能源等重要行业的信息安全需求大幅增长，带动了信息安全市场的快速发 展。预计，2015 年信息安全产业增长率将达到30%。例如在医疗卫生行业，国家关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告17/66年）通知3 月 30 日发布。规划要求，开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网+、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用。加强人口健康信息化建设，到 2020 年，实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库基本覆盖全国人口并提供信息动态更新。全面建成互联互通的国家、省、市、县四级人口健康信息平台，实现公共卫生、计划生育、医疗服务、医疗保障、药品供应、综合管理等业务应用系统的互联互通和业务协同。这一规划，对信息安全行业产生深远影响，健康中国云计划的推出，很现实的体现出信息安全在该计划中的重要性，作为自主品牌的安全产品与服务供应商，为我们创造了无限商机。(二)公司发展战略(二)公司发展战略 公司未来战略与经营重点集中在以下五点：一是将继续加大对优势行业的开发、维护力度，对于教育、能源、医疗等优势行业公司采取由总部机构向其省、市、县级分支机构逐步推广的市场策略，把优势行业继续做强做细；同时通过发展渠道合作伙伴重点开拓政府、公安、金融、互联网行业，利用公司在北京、上海、西安、成都、河南设立办事处的优势，积极开拓华东、西北、西南及山东省的区域市场；二是进一步加强对各个行业优势客户的开拓，并逐步打造成公司在各个行业和领域内的标志性案例，做出行业优势，例如公司重点开拓能源业优势客户，公司产品在煤炭、电力行业中得到了较好的应用，后期将帮助公司实现和提升行业优势；三是要加强终端上的控制力，公司多数优势行业客户目前仅使用了公司部分产品，今后公司将在后续服务中进一步引导客户的安全管理需求和不断推出新产品，从而实现二次或多次销售，增加客户的粘合度；四是公司在报告期末，投资成立了主营业务为移动身份认证业务的北京科能腾达通信技术有限公司，公司在未来将推出移动身份认证以及移动支付的安全新产品；五是公司将完善员工考核制度，推出员工股权激励制度，稳定骨干核心员工，激发员工个人潜能，提高员工忠诚度，打造适应未来发展的核心团队。(三)经营计划或目标(三)经营计划或目标 2015 年将是科能腾达非常关键和实现跨越式发展的一年，公司坚持不断创新，保持技术领先优势，完善公司的组织机构和法人治理结构，充分利用资本市场的平台优势，合理利用财务杠杆进行投融资活动，抓住机遇，尝试全新的营销模式，为企业实现跨越式发展做好充分准备。具体目标如下：1、持续技术创新。公司计划继续加快具有核心技术“抗高级逃避技术”产品的开发速度，扩大产品品种，加快新品上市速度以配合销售的增长。2、创新营销模式。公司正处于由产品销售向“CNGate 安全管家服务”带动产品销售的模式转型期，公司针对不同行业客户的具体行业特点，制定适合该行业的“CNGate 安全管家服务”，并通过服务带动产品销售，提供“以租代买”、“云租用”等新型服务产品。3、严格控制成本。公司在新的一年将严格执行定编、定员制度，对于子母执行统一的薪酬体系，控制人工成本的过度上涨。加大力度贯彻实行预算管理制，控制费用开支，建立节约奖励机制。通过多家比价的方式优选供应商和合作伙伴，降低进货成本和工程成本，实现利润的最大化。4、加强质量管理。公司将进一步建立健全科学完善的生产管理体系，完善工作流程和程序文件，全面提高产品质量，加强生产过程控制，培养关键技术人才，贯彻执行 ISO9000质量管理体系，使产品质量不断提高，树立良好的品牌形象，不断扩大市场份额。5、借力资本杠杆，撬动社会资源。充分利用资本平台优势，通过整合资源、并购重组等多种方式，迅速拓展市场、扩大规模，完成区域及市场的战略布局，为后续发展奠定基础。上述公司经营计划和主要目标并不构成对投资者的业绩承诺。北京科能腾达信息技术股份有限公司2014 年度报告18/66(四)不确定性因素(四)不确定性因素 报告期内没有对公司产生重大影响的不确定因素。三、风险因素(一)持续到本年度的风险因素(一)持续到本年度的风险因素 1、市场风险、技术更新风险 目前国内 IT 基础设施服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。同时信息安全行业具有技术更新快、产品生命周期短的特点。当前计算机病毒与网络攻击愈演愈烈，信息安全事故频发，社会对信息安全技术的更新换代有了更高的要求。公司需要根据市场的需求不断掌握新技术推出新产品和解决方案，升级原有技术，如果不能准确把握技术和用户需求的变化，不能及时掌握新技术，调整产品研发的方向或是不能将新技术转化为产品或方案并及时的向市场推广，将使公司丧失竞争优势，不利于长期持续发展。针对上述风险，公司将加大对信息安全行业的市场分析，加大新产品的研发力度，提升公司的市场竞争力。2、核心技术人员和重要营销人员流失的风险 信息安全行业属于技术密集型和知识密集型产业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形，人才流失和技术失密风险加大，可能会给公司经营带来一定的风险。针对上述风险，公司将完善的科技人员福利机制，如疗养津贴、技术研发创新奖励机制等，旨在激发技术人员创新能力，提供有效的生活后勤保障，确保核心技术人员无后顾之忧的从事研发工作。3、