831096_2014_物润船联_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

公告编号：2015007物润船联NEEQ:831096江苏物润船联网络股份有限公司(JIANGSU WURUN UNITED SHIPPING INTERNET CO.，LTD.)年度报告20141公 司 年 度 大 事 记2014年8月21日公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2014 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司举行挂牌仪式。设立全资子公司“物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司”。研发“水陆联运在线订舱、在线招标暨监管平台”。向张家港德联创业投资中心（有限合伙）、张家港市金城融创创业投资有限公司及苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙）定向发行股票137.5 万股，融资 1100 万元。2目 录第一节声明与提示.4第二节公司概况.6第三节会计数据和财务指标摘要.7第四节管理层讨论与分析.8第五节重要事项.19第六节股本变动及股东情况.20第七节融资及分配情况.22第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.22第九节公司治理及内部控制.24第十节财务报告.272014 年年度报告3释义物润船联、公司、本公司、股份公司物润船联、公司、本公司、股份公司指江苏物润船联网络股份有限公司物润有限、有限公司物润有限、有限公司指江苏物润网络科技有限公司光辉投资光辉投资指张家港保税物流园区光辉投资管理企业（有限合伙）公司章程公司章程指江苏物润船联网络股份有限公司章程股东大会股东大会指江苏物润船联网络股份有限公司股东大会股东会股东会指江苏物润网络科技有限公司股东会董事会董事会指江苏物润船联网络股份有限公司董事会监事会监事会指江苏物润船联网络股份有限公司监事会高级管理人员高级管理人员指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司章程规定的其他人员三会三会指股东（大）会、董事会、监事会三会议事规则三会议事规则指股东（大）会、董事会、监事会议事规则公司法公司法指中华人民共和国公司法证券法证券法指中华人民共和国证券法中国证监会中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发改委国家发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会全国股份转让系统公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司4G4G指第四代移动电话行动通信标准AISAIS指Automatic Identification System，船舶自动识别系统APPAPP指Application，应用软件主办券商、申万宏源主办券商、申万宏源指申万宏源证券有限公司天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元元、万元指人民币元、人民币万元2014 年年度报告4第一节声明与提示声 明声 明公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否重 要 风 险 提 示重 要 风 险 提 示重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述1、互联网行业风险公司提供的各种服务主要通过自主开发并运营的互联网平台得以实现。而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，一旦因网络基础设施故障、网络中断或是网络恶意攻击等因素引起互联网平台发生瘫痪或无法登录等现象，则有可能导致本公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常经营和市场形象造成很大的影响。另一方面，随着技术的不断进步，互联网平台自身也在不断的发展。随着无线移动网络进入 4G 时代，电信网、无线移动网和广电网之间将逐渐融合，在这一过程中，技术、设备开发商和接入服务、内容服务提供商也可能面临重新融合的局面。本公司在互联网平台的不断升级过程中也面临着一定的技术升级风险。2、政策风险和法律风险我国互联网从起步至今也只有十几年的时间，在全球互联网发展浪潮的推动下，我国的互联网行业也取得了飞速的发展，在迅速发展的过程中，难免会出现各种网络违法犯罪和与社会风气相违背的现象。虽然目前国家对互联网发展持支持、鼓励的态度，但如果未来对互联网行业加强管制，有可能会对公司的业务经营产生影响。2014 年年度报告5另一方面，互联网行业作为新兴行业充满了创新和发展的机会，互联网行业的法律、法规体系正处于不断的建设和完善之中。因此互联网在行业发展过程中出现的某些创新行为往往会缺乏法律依据或法律保障。业务创新是本公司未来保持快速稳定发展的重要方式之一，在公司业务创新的过程中有可能会受到法律、法规不完善的影响，从而形成一定的法律风险。3、竞争风险公司为客户提供的货源、船舶航班、船东档案、联系方式、船舶动态、新闻资讯等信息耗费了企业大量的人力物力，这些内容主要通过互联网平台提供，易被复制。若本公司为客户提供的信息服务被非法复制，甚至在网络上广泛传播，将会对公司的正常经营和业务拓展产生一定的影响。水上运输物流企业与本行业企业属于上下游协作关系，但是如果这些企业改变经营策略，把业务延伸到物流互联网服务，则有可能与公司的业务形成直接竞争。因此，公司存在一定的市场竞争风险。4、商业模式创新风险通过互联网向各类用户提供多种电子商务服务作为一个新兴和特殊的行业，对该行业中的绝大多数企业而言，计算机技术和互联网平台的应用几乎不存在技术垄断障碍，企业间的竞争最终落在了网站商业模式的竞争上，挖掘新的收入来源、创新技术应用、塑造独特的商业模式将有利于公司迅速获得市场认同并占领市场，从而获得丰厚的市场回报。未来不断对企业商业模式进行调整和创新将是公司盈利能力持续增长的重要保证。如果企业创新的盈利模式得不到市场的认同或是失败将在很大程度上影响企业未来的成长速度。5、成长性风险本公司成立于 2011 年底，实际开展业务才两年，视频监控服务业务于 2013 年 10 月份才运行。公司所处互联网行业的商业环境和技术手段时刻处于变化升级的过程中，公司的长远目标是成为国内领先的水上运输第四方综合物流互联网服务企业，没有成功先例可以学习；公司非常年轻，属于典型的初创期企业，尚无成功运作大型互联网公司的经验。因此，本公司面临成长性风险。6、实际控制人风险本公司实际控制人朱光辉先生控制公司股份的比重较高。虽然公司已经按照公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度、三会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人不当控制现象的发生，但实际控制人仍可能利用其控股地位，通过行使表决权以及其他方式对公司的财务决策、经营决策、人事任免等进行不当控制，从而存在侵犯公司和公众投资者利益的风险。2014 年年度报告67、技术开发风险和技术人员流失风险公司主要通过互联网平台实现公司的商业模式，在技术应用方面较多的依赖计算机技术系统的开发和应用，因此公司需要密切跟踪互联网技术的发展，了解客户需求，及时开发出符合市场需要并且成本最优的客户服务系统。公司的技术部门能否把握住互联网的发展趋势、通过互联网技术有效充分地实现公司的商业模式将在一定程度上影响到公司业务的开拓。另一方面，公司的技术开发和商业模式创新都在很大程度上依赖于公司的专业人员和核心技术人员在技术上实现商业模式的能力。因此，如果公司出现核心技术人员流失而公司又不能及时补充合适的人员，将会对公司的正常技术开发和正常经营产生一定的影响。8、知识产权风险公司对会员提供的船货需求信息、船东档案、货主信息、双方联系方式、新闻资讯等信息内容主要通过公开的网站或媒体渠道获取以及在取得双方同意的情况下使用。尽管如此，由于互联网本身信息量大，国内目前也不具备完善的互联网法律体系，公司仍可能面临涉及知识产权方面的诉讼及由此带来的诉讼费用及赔偿风险。9、财务管理风险由于公司设立时间较短，经过主办券商及审计机构辅导，尽管目前已建立较为完备的财务管理制度，但仍需时日完善、成熟自身的财务体系，加强财务人员的专业能力。而公司的各项业务正在高速发展，若财务体系的完善与规范程度的提高无法与公司发展速度相匹配，公司将面临财务安全风险。本期重大风险是否发生重大变化：否第二节 公司概况一、基本信息公司中文全称江苏物润船联网络股份有限公司英文名称及缩写JIANGSU WURUN UNITED SHIPPING INTERNET CO.证券简称物润船联证券代码831096法定代表人朱光辉注册地址张家港保税物流园区商务楼 3078、3098 室办公地址江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦主办券商申万宏源证券有限公司主办券商办公地址上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层会计师事务所天职国际会计师事务所(特殊普通企业)签字注册会计师姓名王传邦、陈柏林会计师事务所办公地址北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼二、联系方式2014 年年度报告7董事会秘书或信息披露负责人朱丹凤电话051258384820传真051258384820电子邮箱公司网址http:/ 215600公司指定信息披露平台的网址http:/公司年度报告备置地公司董秘办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014 年 8 月 21 日行业（证监会规定的行业大类）互联网和相关服务（I64）主要产品与服务项目公司以“中国水陆联运网”网站为依托，主要从事在线船舶视频监控设备销售及服务、撮合交易服务、信息咨询服务等。普通股股票转让方式定向增发普通股总股本（股）11,455,000控股股东朱光辉实际控制人朱光辉四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号320592000058046否税务登记证号码321600588401883否组织机构代码58840188-3否第三节 会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入（元）3,795,581.013,101,569.5822.38%毛利率%43.3349.10-11.75%归属于挂牌公司股东的净利润（元）505,717.39208,801.37142.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-1,382,822.36204,830.72-775.10%加权平均净资产收益率%4.702.19-基本每股收益（元/每股）0.050.02150.00%二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）23,297,580.5811,731,051.9998.60%负债总计（元）1,285,700.321,224,889.124.96%2014 年年度报告8归属于挂牌公司股东的净资产（元）22,011,880.2610,506,162.87109.51%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.921.0484.62%资产负债率%5.52%10.44%-47.13%流动比率15.667.68103.91%利息保障倍数-5.26598.70-三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）1,935,676.805,416,061.41-应收账款周转率3.594.55-存货周转率1.792.50-四、成长情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率%98.6024.07-营业收入增长率%22.38-净利润增长率%142.20-135.84-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）11,455,00010,080,00013.64%计入权益的优先股数量（股）00-计入负债的优先股数量（股）00-带有转股条款的债券（股）00-期权数量（股）00-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）政府补助2,518,053.00非经常性损益合计非经常性损益合计2,518,053.002,518,053.00所得税影响数629,513.25非经常性损益净额非经常性损益净额1,888,539.751,888,539.75七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无。第四节 管理层讨论与分析一、经营分析（一）商业模式（一）商业模式本公司是国内领先的互联网和相关服务行业内的水上运输物流互联网服务企业，将水上物流运输与互联网和移动互联网深入融合，通过线上的信息整合、智能管理，结合线下的服务跟踪、资源配置，建立起2014 年年度报告9水上物流大数据，为生产企业、贸易商、物流企业及第三方物流提供一站式智能物流运输及船货撮合平台，摆脱传统物流的管理调度模式。公司目前利用“中国水陆联运网”所积累的用户资源、资讯信息等进行经济价值的转化，向会员收取信息服务费，为船东、货主等提供快速优质的撮合交易服务，以及为船舶提供移动视频监控服务。目前，信息服务、撮合交易服务、在线船舶视频监控服务已经成为公司主要的收入来源。公司拥有在水上运输物流互联网服务领域经验较丰富的专业研发团队、自主研发、并获技术专利，具有自主核心技术，以及良好的客户关系及客户资源。公司在 2014 年着力研发的“水陆联运在线订舱、在线招标暨监管平台”可将水上物流流程标准化及可视化，使得交易更加安全、透明、公平、高效从而达到降低货主的物流运输成本和时间成本。公司的客户范围包括为国内大宗商品的生产企业、贸易商、物流企业、第三方物流、船厂、港口、码头公司、政府监管部门等。据统计，截至 2014 年底，长江水系 14 省市拥有运输船舶 14.7 万艘，总运力1.68 亿吨，长江干线完成货物通过量 20.6 亿吨，其中货物主要来自大宗商品的生产企业和贸易商。公司目前利用网站平台所积累的用户资源、资讯信息等提供服务，向客户销售视频设备，提供信息咨询服务及相关增值服务，为船东、货主等提供撮合服务，以及为船舶提供移动视频监控服务进而收取费用。目前，撮合服务、视频设备销售、视频监控服务是公司主要的收入来源。报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。年度内变化统计：事项事项是或否是或否所处行业是否发生变化否否主营业务是否发生变化否否主要产品或服务是否发生变化否否客户类型是否发生变化否否关键资源是否发生变化否否销售渠道是否发生变化否否收入来源是否发生变化否否商业模式是否发生变化否否（二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾2014 年，公司管理层按照公司制定的战略规划和经营计划，不断加大对平台功能及服务的研发力度，引进技术研发人员，积极开拓市场，加强服务质量和内部控制管理。公司的技术创新能力、销售水平、客户服务质量都得到了提升，收入增加，盈利能力增强，取得了稳定的经营业绩。全年实现营业收入 379.56万元，净利润 50.57 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,329.76 万元，净资产达到 2201.19万元。2014 年度，公司不断加大研发投入，提高服务质量，满足客户的个性化需求，建立良好的内部控制环境，规范公司会计行为，完善考核和激励体系，推行管理标准化，稳定核心技术和销售人员，提高经营管理效率和效果，使得公司业务得到稳定快速的增长，为公司持续健康发展提供有利保障。2014 年，公司投资 200 万元与张家港保税区保税科技股份有限公司、张家港电子口岸有限公司、江苏港城汽车运输集团有限公司共同设立江苏航运交易中心有限公司；引入机构投资者，向其定向发行股票137.5 万股募集资金 1100 万元；为扩大经营解决平台线下服务，公司投资 1000 万元设立全资子公司物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司。报告期内公司主营业务未发生变化。1、主营业务分析、主营业务分析2014 年年度报告10（1）利润构成与现金流分析单位：元）利润构成与现金流分析单位：元项目变动及重大差异产生的原因：2014 年营业成本为 215.11 万元，比 2013 年增加 57.23 万元，增幅为 36.25%，主要原因是公司视频设备销售业务、信息咨询服务和撮合服务相关的人工成本增加所致。2014 年管理费用为 339.60 万元，比 2013 年增加 229.44 万元，增幅为 208.28%，主要原因：一、随着公司销售规模的扩大,公司持续地推进技术创新,不断地加大研发投入力度,报告期研发费用为 74.66 万元,较上年同期增加 48.10 万元,增幅为 181.14%;二、报告期因公司发展需要进行了股改并成功挂牌，增加中介机构专业咨询服务费 136.93 万元。2014 年销售费用为 26.73 万元,同比上年同期增长 16.70 万元,增幅为 166.36%,主要原因:一、报告期内公司加大市场推广力度,导致市场推广等费用增加;二、随着销售规模的提升,公司市场及销售人员编制亦增加,人员薪酬和各项销售运营费用也相应增加。2014 年财务费用为-15.71 万元,较上年同期降低 15.75 万元,降幅为-38,100.84%。主要系公司按照银行存款计提利息收入所致。2014 年营业利润为-184.87 万元,较上年同期降低 209.13 万元,降幅为 861.98%。主要系公司管理费用增加所致。2014 年资产减值损失为-22.99 万元，比 2013 年减少 9.49 万元，降幅为 131.94%，主要原因：期末大量应收账款收回所致。2014 年营业外收入为 251.85 万元，比 2013 年增长 251.32 万元，增幅 47471.22%，主要原因：收到政府补助资金 251.81 万元。2014 年所得税费用为 16.41 万元，比 2013 年增长 12.51 万元，增幅 319.49%，主要原因：收到政府补助资金 251.81 万元导致利润总额上升。2014 年净利润比 2013 年增加了 29.69 元，上升了 142.20%，主要原因是 2014 年营业外收入增加影响。2014 年扣除非经常性损益后的净利润比 2013 年减少了 158.77 万元，降幅为 775.10%，主要原因是公司管理费用增加所致。2014 年营业外收入比 2013 年增加了 251.31 万元，增长幅度为 47,471.22%，主项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重金额金额变动比例变动比例占营业收入的比重占营业收入的比重营业收入3,795,581.0122.38%100.00%3,101,569.58100.00%营业成本2,151,069.6636.25%56.67%1,578,726.49417.15%50.90%管理费用3,396,009.32208.28%89.47%1,101,616.2843.85%35.52%销售费用267,338.30166.36%7.04%100,366.00157.82%3.24%财务费用-157,095.46-38,100.84%-4.14%413.40-207.76%0.01%营业利润-1,848,717.36-861.98%-48.71%242,621.51-121.86%7.82%资产减值损失-22,986.30-131.94%-0.61%71,977.502.32%营业外收入2,518,515.5147,471.22%66.35%5,294.20-99.00%0.17%营业外支出0.000.00%0.000.00%所得税费用164,080.76319.49%4.32%39,114.341.26%净利润505,717.39142.20%13.32%208,801.37-135.84%6.73%经营活动产生的现金流量净额1,935,676.80-64.26%5,416,061.41-169.21%投资活动产生的现金流量净额-1,439,137.41153.21%-568,351.62-72.07%筹资活动产生的现金流量净额11,000,000.001,150.00%880,000.002014 年年度报告11要是 2014 年政府补助增加所致。现金流量分析：2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额 193.57 万元，比 2013 年减少 348.04 万元，减少-64.26%，主要是因为 2013 年公司其他应收账款减少导致经营活动现金流入增加，2014 年收到其他与经营活动有关的现金较 2013 年度减少所致。2014 年度公司经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主要是因为公司 2014 年度固定资产折旧 51.61 万元，应收账款 70.78 万元，应收票据 35.00 万元所致。2014 年度公司投资活动产生的现金流量净额-143.91 万元，比 2013 年净流出增加 87.08 万元，主要主要因为投资江苏长江航运交易中心有限公司支付 100.00 万元以及随着业务发展，公司围绕项目研发和业务扩大等进行了大量资本性支出。2014 年度公司筹资活动产生的现金流量净额 1100.00 万元，公司定向发行股票所致。（2）收入构成分析单位：元（2）收入构成分析单位：元类别/项目类别/项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例（%）占营业收入比例（%）变动比例（%）变动比例（%）上期收入金额上期收入金额占营业收入比例（%）占营业收入比例（%）视频设备销售854,803.3822.5212.05762,905.9824.60视频监控服务450,965.3911.881105.9137,396.221.21信息咨询服务155,472.634.10-271.46577,516.3018.62撮合服务2,334,339.6161.535.421,723,751.0855.58合计3,795,581.01100.0022.383,101,569.58100.00收入构成变动的原因公司视频监控服务业务收入 2014 年比 2013 年增加了 1105.91%，主要因为 2013 年和 2014 年安装的3G 船载视频于 2014 年开始收取视频监控服务费，2014 年视频监控服务收入增加，占营业收入的比例大幅增加；信息咨询服务业务收入 2014 年比 2013 年降低了-271.46%，主要因为公司 2014 年逐渐开始以免费的形式向客户提供信息咨询服务；撮合服务收入 2014 年比 2013 年增加了 35.42%，主要因为公司 2013年撮合服务处于起步阶段，2014 年撮合服务才逐渐成熟，增长明显。（3）营运分析（3）营运分析主要销售客户的基本情况：公司主营业务为视频设备销售服务、在线船舶视频监控服务、信息咨询服务和撮合交易服务,主要客户是大宗商品的生产企业、贸易商、物流企业、第三方物流、船东等，主要集中在四川、湖北、安徽及江苏地区。公司通过优质的服务不断提高市场拓展力度，在行业中已逐渐形成了一定的优势。公司 2014 年前五名客户具体如下：客户名称客户名称金额（元）金额（元）占销售总额（%）占销售总额（%）安徽省繁昌县中宁物流有限公司536,380.0014.13重庆夔源船务有限公司248,600.006.55芜湖市柏杨树工贸有限公司232,000.006.11航吉 168239,000.006.30宜昌仲泰船务有限公司199,600.005.26合计合计1,455,580.0038.35公司董事、监事、高级管理人员和核心人员、持有公司 5%以上股份的股东不在前五名客户中占有权益，并且前五名客户之间也不存在关联关系。2014 年年度报告12主要供应商的基本情况：公司目前采购的主要产品总体分为三部分，一是车载专用网络硬盘录像机及零部件的采购，二是录像机硬盘的采购，三是液晶监视器及电源的采购。车载专用网络硬盘录像机目前主要由杭州海康威视数字股份有限公司供应，该公司为上市公司，同类型产品产量大，供应充足，价格也一直比较稳定。因销售推广需要公司向盐城市千昌电子有限公司购买了 100 台平板电脑，目前公司无采购此类设备的计划。录像机硬盘由上海乔劲电子科技有限公司供应，液晶监视器由深圳市蓝盾专显电子科技有限公司供应，录像机电源由上海衡孚电子科技有限公司供应，目前市场上同类厂商较多，供货充足，价格较稳定。公司 2014 年前五名供应商采购情况如下：供应商名称供应商名称金额（元）金额（元）占采购总额（占采购总额（%）杭州海康威视数字股份有限公司无锡分公司359,510.0062.42盐城市千昌电子有限公司98,000.0017.02上海乔劲电子科技有限公司21,480.003.73深圳市蓝盾专显电子科技有限公司16,200.002.81上海衡孚电子科技有限公司18,635.003.24合计合计513,825.0089.22公司董事、监事、高级管理人员和核心人员、持有公司 5%以上股份的股东不在前五名供应商中占有权益，并且前五名供应商之间也不存在关联关系。重要合同的基本情况：重要合同的基本情况：公司非常重视合同的内控管理，在合同签订、变更、解除、终止等环节实施审查、监督与控制。报告期内，公司重要的销售和采购合同均能得到有效执行。重要合同如下：公司名称公司名称生效时间生效时间金额(元）金额(元）标的标的履行情况履行情况杭州海康威视数字股份有限公司无锡分公司2014 年 10 月 31 日 198000.00 硬盘录像机履行完毕江苏张皋汽渡有限公司2014 年 6 月 25 日160000.003G 船载视频监控设备销售及服务正在履行安徽省繁昌县中宁物流有限公司2014 年 6 月 30 日140000.00 撮合服务履行完毕山东晨阳新型碳材料股份有限公司2014 年 4 月 29 日105000.003G 船载视频监控设备销售及服务正在履行宜昌仲泰船务有限公司2014 年 12 月 31 日 100000.00 撮合服务履行完毕2014 年年度报告132、资产负债结构分析单位：元2、资产负债结构分析单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产比重的增减占总资产比重的增减金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重金额金额变动比例变动比例占总资产的比重占总资产的比重货币资金17,638,304.10175.03%75.71%6,413,264.714,495.51%54.67%21.04%应收账款747,756.00-45.21%3.21%1,364,722.5011.63%-8.42%存货1,146,675.39-9.23%4.92%1,263,206.4210.77%-5.85%长期股权投资998,512.814.29%0.000.00%4.29%固定资产1,770,359.80-14.67%7.60%2,074,693.0557.11%17.69%-10.09%在建工程347,008.43190.00%1.49%119,658.00-80.89%1.02%0.47%短期借款0.000.00%0.000.00%0.00%长期借款0.000.00%0.000.00%0.00%总资产23,297,580.5898.60%11,731,051.9924.07%资产负债项目重大变动原因：公司货币资金期末余额为 1763.83 万元，较上年期末增加了 175.03%，主要为公司发行 137.5 万股股票募集资金 1100.00 万元到账所致。公司应收账款期末余额为 74.78 万元，较上年同期减少了 45.21%，主要原因是期末收回大量应收账款。公司在建工程期末余额为 34.70 万元,较上年期末增加了 190.00%，主要原因系公司 AIS 基站安装工程所需设备增加所致。3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析3、投资状况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司：物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为江苏省张家港保税物流园区商务楼 2138 室，法定代表人为朱光辉，经营范围为国内船舶代理，水运货运代理；水陆联运，与物流相关的技术服务，物流方案咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，公司投资参股了江苏长江航运交易中心有限公司，持股比例为 20%，无其他参股公司。该公司成立于 2014 年 11 月 10 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为张家港保税区石化交易大厦21 楼，法定代表人为蓝建秋，公司的营业范围为：船舶交易，船舶租赁服务，航运交易管理服务，货物及航运的信息技术咨询服务，人才培训咨询服务，与贸易有关的代理业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（2）对外股权投资情况（2）对外股权投资情况2014 年年度报告14截止报告期末，公司对外投资为：全资子公司：物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司物润船联张家港保税港区物流供应链有限公司成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为江苏省张家港保税物流园区商务楼 2138 室，法定代表人为朱光辉，经营范围为国内船舶代理，水运货运代理；水陆联运，与物流相关的技术服务，物流方案咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。对外投资情况说明：参股 20%比例的公司：江苏长江航运交易中心有限公司该公司成立于 2014 年 11 月 10 日，注册资本为 1000 万元，注册地址为张家港保税区石化交易大厦21 楼，法定代表人为蓝建秋，公司的营业范围为：船舶交易，船舶租赁服务，航运交易管理服务，货物及航运的信息技术咨询服务，人才培训咨询服务，与贸易有关的代理业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。各方的出资方式和认缴出资额为：名称名称出资方式出资方式出资额出资额出资比例出资比例张家港保税区保税科技股份有限公司货币610 万元61%江苏物润船联网络股份有限公司货币200 万元20%张家港电子口岸有限公司货币100 万元10%江苏港城汽车运输集团有限公司货币90 万元9%合计合计1000 万元1000 万元100%100%对外投资情况说明：被投资单位名称被投资单位名称期初余额期初余额本期增减变动本期增减变动追加投资追加投资减少投资减少投资江苏长江航运交易中心有限公司000合计合计00 00被投资单位名称被投资单位名称期初余额期初余额本期增减变动本期增减变动追加投资追加投资减少投资减少投资江苏长江航运交易中心有限公司01,000,000.000合计合计01,000,000.001,000,000.000（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析随着国民经济的发展，大力发展物流信息化，已经成为我国转变经济发展方式和适应全球化发展的重要举措。我国政府在一系列重要政策中都提出要于大力发展物流信息化，如中国国民经济和社会发展十二五规划纲要、工信部关于推进物流信息化工作的指导意见、国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见、物流业调整和振兴规划等。各种文件中指出，要通过政策和资金支持，推动铁路、公路、水路、航空货运、仓储等行业性物流2014 年年度报告15信息平台建设，支持跨行业综合物流信息平台建设，重点支持电子标识、自动识别、信息交换、智能交通、物流经营管理、移动信息服务、可视化服务和位置服务等先进技术的研发和应用，在物流信息采集、处理和利用以及物流监管领域有效提升技术和管理水平。随着水上运输业的快速发展，水上运输业信息化的发展成为行业深度发展的关键因素。交通部指出要把交通运输信息化建设放在 十二五 规划中的突出位置，并专门制定 公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划，提出：“十二五”期，推进综合运输体系建设和现代物流业发展，必须以信息化为抓手，加强各种运输方式相关信息资源的交换和共享，促进各种运输方式的有效衔接；促进物流信息资源交换与共享，提升物流公共信息服务能力，实现供应链上下游供需双方业务协同，降低物流成本，提高物流运作效率。随着云计算和移动互联网的发展，企业正逐步将内部的业务流程和外部的商务活动与移动互联网结合起来，以有效提升企业整体的核心竞争力，企业互联网化已经成为不可逆转的趋势。随着水上运输物流业的兴旺，水上运输频次和距离的增加，水上运输业越来越呈现出信息不对称大、信息数据量庞大、信息及时性要求高等特点，顺应这个发展趋势，为水上运输物流业提供信息、撮合等相关服务的传统企业，开始利用互联网平台提供服务。目前水上运输物流互联网服务行业的企业主要是由以前的货代、船代公司演变而来，主要服务也仅限于提供船货资讯、撮合服务和网页链接服务，客户覆盖的区域较窄，缺乏粘度和深度，盈利能力较弱。水上运输企业目前已经不仅仅满足于船货资讯、撮合服务等船代、货代能够提供的传统服务，更渴望能够享受有深度和广度的全方位服务，如船舶实时定位、实时监控服务，物流方案定制服务，船舶货物保险服务、融资租赁服务、信用征信服务等，而这些亟需提供的服务的供应远不能满足客户的需求，甚至某些重要服务仍几乎处于空白状态。少数技术先进、对行业有深刻理解和拥有丰富资源的创新型企业，一开始就立足于为客户提供这些深度和广度的服务，并在此基础上提供更丰富的增值服务，企业面临广阔的发展空间。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析1、技术创新能力优势相对于同行业其他企业，公司拥有较强的技术研发团队，公司自主研发在线船舶视频监控系统、船舶航行动态信息查询系统和中国水陆联运网软件、中国水陆联运网手机软件、中国水陆联运网微信公众平台软件等软件，使得客户可以通过登录网站、手机 APP 或微信的方式，实时查看船位、船队、云货源、云船盘、潮汐以及水位表，及时发布船期和货盘信息，进行船舶信息查询和定位。系统集成技术需要有较高的技术研发能力和整合能力，进入壁垒较高。公司目前已经拥有相关实用新型专利 2 项、软件著作权 6 项，良好的研发能力和技术储备有利于随时满足公司业务创新对技术的需求，在瞬息万变的竞争环境中处于有利的位置。技术创新能力是公司的一大优势。2、产品创新优势公司开发的在线船舶视频监控系统解决了船、货双方以及政府监管当局对船舶运行进行实时监控的难题，并且相比卫星监控成本大大降低，在大宗商品散杂货船上得到大量的推广。目前公司是唯一一家跨区域提供在线船舶视频监控服务的企业，良好的质量、优质的服务使得公司培养了大量忠诚度很高的客户，增强了公司网站的粘性，有利于其他增值业务的开展。3、行业地位优势水上运输物流互联网服务行业整体处于起步阶段，尽管市场需求广阔，然而由于行业内企业较少，2014 年年度报告16且现有企业大多商业模式不明确，市场竞争不激烈。公司主要依托于自身研发的产品、系统和平台，为客户提供一系列服务，在行业内处于技术领先地位，且对于同行业企业以及潜在进入企业有较高的技术壁垒。公司依托创新而良好的业务模式为客户提供服务，逐渐吸引了较多的客户，并逐渐开始盈利。随着马太效应的逐渐显现，公司客户增长速度出现快速提升的局面。公司竞争地位良好，基于技术、成本以及服务等方面的优势，相对于其他企业竞争优势明显。未来，随着公司技术的不断提升，业务规模的不断扩大，经营模式的不断成熟，公司竞争地位将呈现不断提升的状态。（五）持续经营评价（五）持续经营评价报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此