831476_2014_硕源科技_2014年年度报告_2015-04-26.pdf

第 1 页，共 90 页 广东硕源科技股份有限公司（GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD）2014硕源科技 NEEQ:831476 年度报告 第 2 页，共 90 页 2014 年 12 月 11 日，我司广东硕源科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司成功挂牌，标志我们正式迈入资本市场。伴随国家对新三板一系列利好政策的改革与全国范围试点，我们稳抓机遇、与时俱进，赶上了新形势下发展大浪潮。2014 年我们在江西南昌、湖南长沙成立了两个销售办事处。对 2014 整年度的销售业绩提升及公司后续的业务拓展奠定了坚实的基础。公 司 年 度 大 事 记 第 3 页，共 90 页 目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况 .6 第三节会计数据和财务指标摘要 .8 第四节管理层讨论与析 .10 第五节重要事项.16 第六节股本变动及股东情况.17 第七节融资及分配况.19 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 .20 第九节公司治理及内部控制.22 第十节财务报告 .24 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 4 页，共 90 页 释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、我们公司、我们、硕源科技 指 广东硕源科技股份有限公司 硕源电子 指 东莞市硕源电子材料有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 商标局 指 国家工商行政管理总局商标局 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 公开转让说明书 指 广东硕源科技股份有限公司公开转让说明书 公司章程 指 广东硕源科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 广东硕源科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东硕源科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东硕源科技股份有限公司监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指 2014 年度 立信会计师事务所、会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师、公司律师 指 广东华商律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 专业术语专业术语 指 无尘室 指 无尘室是指将一定空间范围内之空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计的房间 洁净度 指 洁净空气中空气含尘（包括微生物）量多少的程度 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 5 页，共 90 页 第一节 声明与提示 声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 公司的财务风险 公司应收账款比例较高，如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司可能面临一定的坏账损失风险。为此，公司对应收账款进行分类管理，同时对不同客户设置差异化的应收账款额度，并将应收账款回收与销售人员的业绩考核动态挂钩，全面加强应收账款的管理，提高资金使用效益，降低应收账款发生坏账损失的风险。此外，公司内控制度健全有效，不存在较大的财务风险。公司厂房及办公场地座落地系租赁农村集体土地取得 公司厂房及办公场所均为租赁农村集体土地取得，总共两处。其中一处系在东莞市万江区新和社区罗涌村，租赁面积为 4 层共 1,200 平方米，包括厂房及厂区内的空地及道路。另一处系在东莞市万江区新和社区横滘村，租赁面积为 1,000 平方米，包括厂房及厂区内的空地及道路。上述两处土地为集体工业用地，厂房无产权证，存在一定的拆迁变动风险。该地不存在拆迁或重新规划的情况，对公司的经营影响较小。本期重大风险是否发生重大变化：否 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 6 页，共 90 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 广东硕源科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANG DONG SUOREC TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 硕源科技 证券代码 831476 法定代表人 张钧 注册地址 东莞市万江区新和社区创业工业园 办公地址 东莞市万江区新和社区创业工业园 主办券商 东北证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田中心区益田路 4068 号卓越时代广场 810 室 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 李新航、黄伟成 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路 9 号耀中广场 B 座 11 楼 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 钟针 电话 0769-88098086-318 传真 0769-22780302 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 东莞市万江区新和社区创业工业园 邮政编码 523039 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-11 行业（证监会规定的行业大类）C41 其他制造业 主要产品与服务项目 防静电/无尘室耗材等产品的生产与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,776,000 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 7 页，共 90 页 控股股东 张钧 实际控制人 张钧 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 441900000226549 否 税务登记证号码 441900727848547 否 组织机构代码 72784854-7 否 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 8 页，共 90 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,777,298.81 56,884,570.38 20.91%毛利率 36.07%31.71%13.75%归属于挂牌公司股东的净利润 5,730,273.12 5,686,240.38 0.77%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,677,187.14 5,236,563.44 8.41%加权平均净资产收益率 16.86%21.08%-20.02%基本每股收益（元/股）0.53 0.57-6.47%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 53,845,665.50 45,910,226.14 17.28%负债总计 15,704,657.41 16,086,132.17-2.37%归属于挂牌公司股东的净资产（元）38,141,008.09 29,824,093.97 27.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）3.54 2.98 19.80%资产负债率 29.17%35.04%-16.75%流动比率 2.43 1.86 30.65%利息保障倍数 72.75 73.23-0.66%三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-318,695.57 3,773,179.48-108.45%应收账款周转率 3.11 2.90 7.24%存货周转率 5.16 6.21-16.91%广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 9 页，共 90 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 17.28%3.72%364.52%营业收入增长率 20.91%6.66%213.96%净利润增长率 0.77%3.53%-78.19%五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）10,776,000 10,000,000 7.76%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 62545.10 所得税影响数-9368.12 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性损益净额 53085.98 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 10 页，共 90 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 硕源科技是一家防静电/洁净室行业的专业生产厂商，亦为您身边的无尘专家。我们已拥有多年成熟专业的研发团队，健全完整的研发制度。同时拥有多达 14 项专利，包括 6项发明专利，5 项实用新型专利，3 项外观设计专利，有 9 项专利正在申请中。公司研发团队勇于创新，不断更新升级现有产品的同时，大力开发新产品，使公司始终处于行业领先位置。我们的客户群体涵盖电子、半导体、光电子、军事、生物制药、医疗卫生、航空航天等各大领域，我们专业为其提供防静电无尘净化材料。虽然目前防静电/洁净室行业没有统一的行业标准，但我们以优质高效的产品，专业成熟的服务团队，为客户量身解决难题。公司主要通过直销的方式，以销售无尘净化产品获取收入。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 硕源科技 2014 年实现了营业收入 6877.73 万元，同比 2013 年营业收入 5688.46 万元，增长率为 20.91%；2014 年实现净利润 573.03 万元，较 2013 年净利润 568.62 万元，增长 0.77%。为扩大营销范围、加强销售团队，公司在 2014 年新增了湖南长沙、江西南昌两家营销办事处。同年，公司进行了新项目涂布薄膜类、手机面板贴合等产品的研发。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 68,777,298.81 20.91%-56,884,570.38 6.66%-营业成本 43,972,145.05 13.20%63.93%38,845,363.85 5.37%68.29%管理费用 11,843,640.87 46.07%17.22%8,108,283.92 17.17%14.25%销售费用 5,146,547.36 67.72%7.48%3,068,593.24-8.72%5.39%广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 11 页，共 90 页 财务费用 177,762.66-21.19%0.26%225,550.59 314.69%0.40%营业利润 6,724,737.69 7.85%9.78%6,235,178.79-3.09%10.96%资产减值损失 360,067.34 686.05%0.52%45,807.30 108.12%0.08%营业外收入 107,384.30-82.39%0.16%609,900.57 206.38%1.07%营业外支出 44,930.20-44.44%0.06%80,868.87 47.25%0.14%所得税费用 1,056,918.67-19.53%1.54%1,077,970.11-0.74%1.90%净利润 5,730,273.12 0.77%8.33%5,686,240.38 3.53%10.00%经营活动产生的现金流量净额-318,695.57-108.45%-3,773,179.48-41.44%-投资活动产生的现金流量净额-1,919,119.36-51.20%-3,932,669.74 54.91%-筹资活动产生的现金流量净额-216,408.99-108.11%-2,668,115.95 11,565.99%-项目变动及重大项目变动及重大差异差异产生的原因产生的原因：1、管理费用增长 46.07%,主要原因：2014 年新三板相关业务的部分费用支出；公司开发科技项目，增加了研发投入；公司加强管理，办公室人员的增加及整体工资的提升。2、销售费用增长 67.72%，主要原因:：公司为扩大销售业绩，增加了销售人员及销售办事处，调整了销售人员的管理制度，增加了销售人员的收入；公司扩大品牌及知名度，2014 年参加展会的次数增加。3、资产减值损失增长 686.05%，主要原因：2014 年对 3 年期以上（含 3 年）应收账款按 100%计提坏账准备金所致。4、营业外收入降低 82.39%，主要原因：2013 年有收到专利政府资助款，2014 年无。5、营业外支出降低 44.44%，主要原因：2013 有一项固定资产报废损失，2014 年无。现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额降低 108.45%，主要原因为 2014 年的营业额增加，但客户的收款期较长，相应的费用及存货增加，研发项目的投入，现金的流出大于现金的流入。2、投资活动产生的现金流量净额降低 51.20%，主要原因是 2013 年公司为降低成本，上游原料由外购转自制，公司建立原料生产车间，并投入大量的新设备。3、筹资活动产生的现金流量净额降低108.11%，主要原因是公司2013年取得的贷款300万在2014年归还，但 2014 年的贷款在 2015 年 1 月到账。2014 年的定向增发的资金用于归还银行贷款，相比之下筹资净额下降。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%粘尘 2,892,752.72 4.21%0.00 0.00%外购商品 3,691,806.86 5.37%5,271,159.41 9.27%胶袋 2,281,473.94 3.32%162,077.31 0.28%棉签 7,725,855.86 11.23%4,900,047.97 8.61%口罩 1,728,236.48 2.51%1,086,431.91 1.91%纸类 8,204,977.95 11.93%5,928,316.46 10.42%布类 42,252,195.00 61.43%39,536,537.32 69.50%广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 12 页，共 90 页 收入构成变动的原因 从收入构成比例可以得出，我司 2014 年加大了自制产品的销售，同时减少了外购商品的销售占比。自制产品中加大了棉签、胶袋、粘尘类等产品的销售比例。2014 年整体收入比 2013 年增加，主要表现在客户需求量增加，新客户的开发成交，不断适应及满足客户的市场需求。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的客户群体分布在电子、半导体、光电子、生物制药、医疗等行业，比亚迪集团、欧菲光集团、蓝思科技集团是我们长期合作排在前几大的客户群。随着原有客户需求的增加，新客户及新产品的不断开发，我们将加快及扩大对防静电、洁净室行业市场的占领。报告期内公司大客户有比亚迪股份有限公司、惠州比亚迪电子有限公司、Systech Trading Co.,Ltd.、富士施乐高科技(深圳)有限公司、南昌欧菲光科技有限公司等。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要分布在纺织产品原材料行业，包括涤纶丝、木浆复合料等相关原材料。公司对主要原材料供应商保持长期的发展合作，同时公司也不存在对供应商的重大依赖。报告期内公司大供应商有肇庆市银盛新材料科技有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司、东莞纳百防静电材料有限公司、埃克森美孚化工商务（上海）有限公司等。重要订单的基本情况：报告期内，公司建立了新的客户群体，特别是国有控股大型下游龙头企业，如京东方、天马集团。伴随着整个触控行业面临转型升级，中大型企业有足够的行业技术及充裕资金，在瞬息万变的市场中不断调整自身适应节奏。我们与此类客户成交，将促使公司的整体适应能力大幅提升。同时我们也加强开发国外的客源，国外市场的扩展，将使公司业务面向更广阔的前景，不断推进公司进入全球化战略。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的的增减增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 1,472,313.37-62.50%2.73%3,926,537.29 176.92%3.20%-14.68%应收账款 18,525,457.64 22.77%34.40%15,089,935.33-8.95%37.44%-8.12%存货 10,929,484.51 78.42%20.30%6,125,817.07-3.91%14.40%40.97%长期股权投资 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%固定资产 13,116,936.74-3.56%24.36%13,601,821.12 17.44%26.17%-6.92%在建工程 1,620,422.87 94.52%3.01%833,024.86 7.94%1.74%72.99%短期借款 0.00-100.00%0.00%2,700,000.00-0.00%0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00%0.00 0.00%0.00%0.00%总资产 53,845,665.50 17.28%-45,910,226.14 3.72%-项目变动原因：广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 13 页，共 90 页 1、货币资金降低 62.50%，主要原因是公司的大客户的收款期较长，供应商的付款期较短，所以在 2013 年取得 300 万的银行贷款，但 2014 年银行的信贷政策调整，2014 年的贷款在 2015年 1 月到账。2、存货增长 78.42%，主要原因是订单增加导致相应的成品,材料的备货量及发出商品数量的相应增加，为 2015 年的销售奠定好基础。3、在建工程增长 94.52%：主要原因是增加了高性能设备投入，需要时间测试。4、短期借款降低 100.00%,主要原因是 2013 年取得的贷款在 2014 年归还，2014 年无贷款，2014年的贷款在 2015 年 1 月到账。3.3.投资情况分析投资情况分析 4.（1 1）主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）无 5.5.（2 2）对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）无 6.6.（3 3）委托理财及衍生品投资情况（如有委托理财及衍生品投资情况（如有）无 7.委托贷款情况：无 8.8.（4 4）公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析 近年来，防静电/洁净室行业下游行业在我国保持着高速发展，从中长期来看，在未来几年内，我国半导体和光电子（晶圆、液晶显示器制造等）等行业继续保持增长势头，医药医疗、食品行业对防静电/洁净室产品及服务的品质要求不断提高。随着新增防静电/洁净室的投入使用以及原有客户需求的增加，中国将成为世界防静电/洁净室市场增长快的国家之一。2008 年下半年以来，受全球金融危机的影响，防静电/洁净室行业的部分下游企业(如：半导体行业)中的中小型企业经营日益困难、需求下降，大型企业对于防静电/洁净室产品和服务的价格敏感度、整体解决能力的需求提高。因此，我国防静电/洁净室行业呈现了加速整合的态势。随着目前市场需求的不断扩大，市场所需的产品也日益更新、升级。我们在保证原有产品质量成熟稳固的前提下，也在不断进行产品、技术的研发与升级，以此适应不断变化的市场。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 公司发展至今，一直秉承品质保证、客户至上的原则，服务于广大客户。多年来，我们始终将产品的品质放在首要位置，得到众多客户的一致好评，同时获得多家客户多年来持续稳定的发展合作。在人才培养及选拨方面，公司也付出了大量的精力与时间，一方面从外部引进高、精、专的研发技术等各类人员，另一方面从公司内部培养大量的技术骨干、项目专员。公司申请了多达十几项的专利及几十项商标，对知识产权进行了合法合理的贯彻保护，同时在开拓新产品市场、新领域及研发新产品项目上，公司更是投入了大量的心血潜心学习，为本公司在行业竞争中添加了举足轻重的砝码。随着公司前两广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 14 页，共 90 页 年大量的投入进行上下游产业的整合，生产产能达到需求的饱和，各部门人员积极有效开展无纸化办及节约成本的行动，使公司的生产成本、办公成本有效下降，产品在市场更能体现竞争优势。公司在新三板挂牌前后，向业界各方进行有力宣导，如：扩大范围参加行业各项展会、积极参加社会组织的公益活动等，为公司品牌的树立及传播打下了坚实的基础。(五五)持续经营评价持续经营评价 报告期内公司已逐步推行实施计件制度，人工效率得到大幅提升，同时也降低了人工成本。这在整体人工成本日益提升的中国，对于企业来讲，无疑是一项重大举措，为公司提供了强力的竞争优势。公司不断进行新设备的创新研发，对工艺流程不断完善提升，推动了公司自动化时代的步伐，使机器设备达到了最佳生产产能，人工成本得到显著降低。公司对新产品的研发始终未停下前进的脚步，报告期内引进了涂布与分切设备，使粘尘类产品顺利量产化。扩宽了市场需求量，充分满足客户群体的整体要求。报告数据可以看出，公司逐步降低对外购产品的采购，提升了公司自主生产产品的比例，为公司实现长远发展打下坚实基础。2014 年内，公司对业务团队进行了分员改组，同时完善并施行了新业务绩效考核制度，大幅提升前线业务人员积极性，为公司拓宽业务、抢占市场注入豪情热血。二、未来展望（自愿披露）（一（一）行业发展趋势行业发展趋势 随着触摸屏市场竞争日益激烈，引发了近两年触控行业的倒闭潮与并购潮，中小规模的触控厂商依靠单一生产或代工模式，与行业龙头企业或大型同行竞争时，会显得越发吃力，且风险系数居高。在这种市场环境下，公司紧密围绕着大型下游厂商，如欧菲光集团、蓝思集团、TPK、天马集团、京东方集团等合作，在确保能取得优厚业务订单的同时，既能保证应收账款可安全收回，又能跟随市场发挥杆杆原理，促进行业优胜劣汰，使强者更强。预期将对公司业绩提供稳定的增长，确保取得合理的利润回报。（二二）公司发展战略公司发展战略 首先，公司预计在三年内实现全面的自动化或半自动化生产，建立自主研发的生产流水线，力争成为国内第一家无尘布自动生产厂商。然后，在三年内进入民用与医疗市场，全面推广防静电保护膜及防雾霾净化口罩等产品民用化。再者，公司将成立新的事业部，对新产品导热垫片进行研发，预计一年后实现量产；面板贴合新业务预计一年内将可以接单并量产。同时，公司将扩大生产能力，扩大厂房使用面积，满足不断壮大的生产线。最后，公司持续引进高端人才，全面提升公司的竞争力。（三三）经营计划经营计划或目标或目标 公司预计在自动化生产的研发上投资约 150 万元，用于研发生产无尘布自动化生产流水线。预计将投入 200 万元扩大厂房面积，预计投入 100 万元对导热垫片等新产品的研发。（四四）不确定性因素不确定性因素 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 15 页，共 90 页 研发或有成功，或有失败，在公司创新研发的路途中，未必都是一帆风顺。胜不骄、败不馁！我们坚信，丰厚的公司资源、强大的研发团队、高效的管理模式，将使公司逐步实现成为行业的高精尖。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 公司下游触控行业的竞争激烈，中小型触控厂商倒闭，老板跑路，应收账款回收风险增加。面临部分下游行业的不景气状况，公司对于中小型客户的合作，增加了应收账款风险评估。同时，缩短应收账款账龄，并采用折让、折扣的方式回报给予合作厂商，从而有效降低应收账款回收风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 新产品在试产过程中良率不高，同时面临客诉增加的情况。综合分析后，公司将重新调整工艺，采用更加优质的生产原料，聘请专业的技术人才，加强内部品质管控，从而提升新产品良率，减少客诉。二、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：是 审计意见类型：标准无保留审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 16 页，共 90 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 五（十九）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 五（十四）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：(一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张钧 股东往来款借款至公司 5,546,383.00 是 总计-5,546,383.00-(二)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 专利权 抵押 2,700,000.00 5.01%-累计值 2,700,000.00 5.01%广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 17 页，共 90 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 2、董事监事及高级管理人员 37,500 37,500 0.35%3、核心员工 10,0000 10,0000 0.93%4、无限售股份总数-663,500 663,500 6.16%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 9,000,000 90.00%9,000,000 83.52%2、董事监事及高级管理人员 300,000 3.00%112,500 412,500 3.83%3、核心员工 4、有限售股份总数 10,000,000 100%112,500 10,112,500 93.84%总股本 10,000,000 100%776,000 10,776,000 100%普通股股东人数 8(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 前十名股东间相互关系说明 截至报告期末，公司股东之间不存在关联关系。二、优先股股本基本情况 无 三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 张钧，男，出生于 1970 年 08 月，中国国籍，无境外永久居留权。1988-1992 年就读于湖北省经济管理大学；1993-1997 年，担任香港伟易达集团生产主管、生产经广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 18 页，共 90 页 理的职位；1997-1998 年，担任香港坚成集团副总经理的职位；1998-2000 年，担任香港王氏华高集团副总经理的职位；2001 年至今，创立东莞市硕源电子材料有限公司并持续经营，历任硕源电子董事长兼总经理。2014 年公司整体变更名称为广东硕源科技股份有限公司，现任公司实际控制人、董事长兼总经理。报告期内持有公司 83.5189%的股份，为公司第一大股东。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 实际控制人与控股股东为同一人。广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 19 页，共 90 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、债券融资情况 无 三、间接融资情况 无 四、报告期内普通股利润分配情况 无 广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 20 页，共 90 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在在公司领公司领取薪酬取薪酬 张钧 董事 男 44 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 钟仕国 董事 男 47 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 否 张芸 董事 女 46 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 否 李茂波 董事 男 39 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 否 严玉蓉 董事 女 41 博士 2014 年 05 月至 2015 年 03 月 否 杨崇碧 监事 女 45 高中 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 白天龙 监事 男 33 中专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 雷彩艳 监事 女 32 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 张钧 高级管理人员 男 44 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 李惠梅 高级管理人员 女 32 本科 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 钟欣 高级管理人员 男 31 本科 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 钟针 高级管理人员 男 28 本科 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 陈信芳 高级管理人员 女 34 大专 2014 年 05 月至 2017 年 05 月 是 董事会人数：5 监事会人数：3 高级管理人员人数：5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：截至报告期末，公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，其与实际控制人之间亦不存在关联关系。(二二)持股情况持股情况 证券代码证券代码 831476 证券证券简称简称 硕源科技硕源科技 股东人数股东人数 8 序号序号 股东股东名称名称 期初持股数量期初持股数量 期末持股期末持股数量数量 期末持股比例期末持股比例%1 张钧 9,000,000 9,000,000 83.52%2 钟仕国 150,000 1.39%3 张芸 150,000 1.39%4 东莞市硕祥实业投资有限公司 700,000 6.50%5 东莞市同安实业投资有限公司 263,000 2.44%6 易聚（深圳）投资管理有限责任公司 263,000 2.44%7 李惠梅 150,000 1.39%8 郭明维 100,000 0.93%广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 21 页，共 90 页 (三三)变动情况变动情况 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历 报告期内无新任董事、监事、高级管理人员。二、员工情况(一一)在职员工（母公司在职员工（母公司及及主要主要子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作按工作性质性质分分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 行政管理人员 70 65 博士-生产人员 103 158 硕士-销售人员 23 25 本科 15 18 技术人员 21 22 专科 27 36 财务人员 6 8 专科以下 181 224 员工总计员工总计 223223 278278 需公司承担费用的离退休职需公司承担费用的离退休职工人数工人数-人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策等情况：公司是偏生产型的企业，较大比例为生产环节基础人员。管理人员、研发人员占比偏小，符合公司行业的实际情况。公司结构发展稳定，人员整体变动性不大。公司为吸引人才，通过网络、现场等多方面发布招聘信息，以优厚的薪资待遇、浓烈的企业文化、舒适的工作环境、丰富多彩的企业活动吸引人才。公司同时大力宣扬及鼓励各部门人员进行自身升级，包括参加外部培训、考取资格证书、升级学历等举措。2014 年下半年部分生产车间推行了计件核算薪资制度，大大提高了生产基础人员的工作积极性。(二二)核心员工核心员工 期初期初员工数量员工数量（人）（人）期末员工数量期末员工数量（人）（人）期末普通股期末普通股持股持股数量数量（股）（股）期末期末股票期权数股票期权数量量（股）（股）核心员工 1 100,000-披露核心技术团队或关键技术人员的基本情况：郭明维，女，出生于 1979 年 04 月，大专学历。自 2001 年 08 月进入公司以来，一直为公司服务。期间分别担任业务员、业务经理、业务总监，为公司创下了一个接一个的的销售神话。报告期内经公司董事会决议，任命郭明维女士为公司核心员工。广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 22 页，共 90 页 第九节公司治理及内部控制 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理(一一)制度制度与评估与评估 1、公司治理基本状况 为积极完善法人治理结构，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，给所有股东提供合适的保护，公司亍股份公司创立大会审议通过了新的公司章程，对公司股东的各项权利，董事、监事选丼的累计投票制等方面做出了更加规范明确的规定。并根据公司法、证券法、非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）、全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息抦露细则（试行）及其他相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度投资者关系管理制度等内部治理管理制度，逐步强化了公司相关治理制度的操作性，建立健全了股份公司的股东大会、董事会、监事会制度。公司能够按照 公司章程 及相关治理制度规范运行。“三会”的召开符合 公司法 以及 公司章程的规定和要求，决议内容没有违反公司法、公司章程及三会议事规则等规定，也没有损害股东、债权人及第三人合法利益，会议程序合法、会议决议和会议记录规范完整。2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 在召开董事会之前或临时董事会之前，公司将会正式给各个董事会成员正式邮件，陈述召开广东硕源科技股份有限公司 2014 年年度报告 第 23 页，共 90 页 董事会的时间地点和议题，并会提供相关法规政策摘要，公司经营数据，财务报表等，给予董事所代表的投资者以充分考虑的时间和数据资料。在董事会中