430613_2013_腾晖科技_2013年年度报告_2014-04-14.pdf

广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 1 广东腾晖信息科技开发股份有限公司广东腾晖信息科技开发股份有限公司 (证券代码：证券代码：430613)430613)20132013 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一四年四月一四年四月 腾晖科技 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人兼总经理葛晓东、主管会计工作负责人及会计机构负责人张培德声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 第一章 重要提示、目录和释义2 第二章 公司基本情况简介7 第三章 会计数据及财务指标摘要8 第四章 管理层讨论和分析9 第五章 重要事项19 第六章 股本变动及股东情况21 第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况24 第八章 公司治理及内部控制30 第九章 财务报告35 第十章 备查文件目录117 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、腾晖科技 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 股东大会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 广东腾晖信息科技开发股份有限公司监事会 报告期 指 2013年度 恒瑞投资 指 珠海恒瑞投资有限公司 主办券商 指 新时代证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）平安卡 指 内置芯片的IC卡，卡内储存持卡人的基本信息和政府管理所需信息，个人基本信息包括姓名、性别、出生年月、户口所在地、住址、家庭联系电话等内容，政府管理所需信息包括参加培训、发卡日期、卡有效期、卡号、发卡机构、取得有关资格证书等情况 塔机 指 建筑行业中使用的建筑起重机械设备 视频监控系统 指 建筑施工现场远程视频监控系统。将监控技术引进施工现场，通过监控技术手段提高上级监管部门，发展商，工程项目监理等建筑施工管理人员管理力度 CMMI 指 软件能力成熟度集成模型 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 一、一、控股股东不当控制风险控股股东不当控制风险 公司的股东林永潮、林婵清系夫妻关系，其中，林永潮直接持有股份公司653.86 万股，占股份公司股本总额的 41.70%，通过珠海恒瑞投资有限公司间接持有股份公司 219.52 万股，占股份公司股本总额的 14%，林永潮直接和间接合计持有股份公司 873.38 万股，占比 55.70%；林婵清直接持有股份公司522.14 万股，占股份公司股本总额的 33.30%，通过珠海恒瑞投资有限公司间接持有股份公司 94.08 万股，占股份公司股本总额的 6%，林婵清直接和间接合计持有股份公司 616.22 万股，占比 39.30%。林永潮、林婵清合计直接或间接持有股份公司 1,489.60 万股，占股份公司股本总额的 95%，为股份公司的实际控制人。林永潮现任公司董事长。若控股股东和实际控制人林永潮、林婵清夫妇利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、公司治理风险二、公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立，时间尚短，股东大会、董事会和监事会的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。三、市场竞争风险三、市场竞争风险 目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 6 全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。四、销售模式风险四、销售模式风险 对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关通知和管理规定等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 7 第二章第二章 公司基本情况简介公司基本情况简介 公司证券简称 腾晖科技 公司证券代码 430613 公司挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 公司股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 公司的中文名称 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 公司的中文简称 腾晖科技 法定代表人 葛晓东 董事会秘书 张培德 联系电话 0756-2686218 E-mail 联系地址 珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦 公司注册地址 珠海市高新区唐家湾镇哈工大路 1 号-1-C304 室 公司办公地址 珠海市香洲区翠景路 223 号铭泰大厦（邮编 519000）联系电话 0756-2686223 传真 0756-2686233 公司网址 www.thsoft.cc 指定信息披露平台 年度报告备置地点 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 营业执照注册号 440400000140649 纳税人编码 4404020014756 组织机构代码证号 77999745-6 报告期内注册信息变更情况 无 持续督导主办券商名称 新时代证券有限责任公司 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杜小强、张之祥 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 8 第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、公司近一、公司近两年主要会计数据和财务指标两年主要会计数据和财务指标 单位：元单位：元 项目项目 20132013 年度年度 20122012 年度年度 变动比例变动比例（%）营业收入 15,612,974.06 10,455,697.43 49.33%净利润 2,941,580.71 2,439,245.68 20.59%扣除非经常性损益的净利润 2,490,668.40 541,793.02 359.71%经营活动产生的现金流量净额 11,345,444.68 19,446,050.18 -41.66%加权平均净资产收益率 21.40%25.35%-15.58%基本每股收益（元/股）0.3363 0.4620 -27.21%总资产 19,223,594.02 12,665,258.10 51.78%股本 15,680,000.00 5,280,000.00 196.97%净资产 18,074,393.68 10,842,812.97 66.69%每股净资产（元/股）1.15 2.05 -43.87%二、本年度内公司非经常性损益项目和金额二、本年度内公司非经常性损益项目和金额 单位：元单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）594,200.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-63,714.93 所得税影响额-79,572.76 合计 450,912.31 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 2013年，公司管理层围绕期初制定的战略方针，加大市场推广力度，有效抓住了公司发展的机遇，进一步满足了市场需求。在原有实名制的基础上，数字化工地管理系统得到了大力推广应用。公司实名制和数字化工地在原东莞得到广泛使用的同时，在中山、惠州、江门、珠海也试点使用。在推动2013年业绩提升了同时，为公司未来的稳定发展奠定了坚实、可靠的基础。1 1、营业额大幅提升。、营业额大幅提升。2013 年，公司实现营业收入15,612,974.06 元，同比增长49.33%；利润总额和净利润分别为3,324,104.06元和2,941,580.71元，同比增长17.81%和20.59%。截至2013 年12 月31 日，公司总资产为19,223,594.02 元，净资产为18,074,393.68元。2 2、加强市场推广力度。、加强市场推广力度。2013 年公司对营销队伍进行了强化，加强了区域管理，设立区域负责人，并各区域都组建专门的营销队伍统筹管理各区域市场推广。专业的队伍针对各域市场发展情况有针对性的采取措施，强化了专业管理和决策，取得了明显成效。3 3、研发实力持续增强、研发实力持续增强 公司秉持“技术驱动”的理念，加大技术研发的投入，拓宽渠道招聘专业对口的技术人员和研发人员，组建研发工作班子，为公司发展打好基础。公司不仅继续在原已立项的研发项目的上投入225.03万元，而且2013年新立项研发项目投入资金150万元。（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况 1 1、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 10 公司的主营业务建筑工地实名制管理以及建筑施工现场远程视频监控。主要应用于建筑领域，在各地建筑安全管理部门的大力支持下，公司2013年经营业绩得以大幅提升，公司的实名制和远程视频监控系统得以大力推广。2 2、公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响公司业务、产品或服务的重大变化对公司经营情况的影响 报告期内，公司为拓展业务收入来源，在保持实名制业务的前提下，大力推动建筑施工现场远程视频监控业务。该业务主要在东莞区域得到了全面应用。使用远程视频监控系统后，建筑安全管理部门实现了对建筑工地进行即时视频集中监控，还可以对施工现场违章操作情况进行远程抓拍及录像作为处罚依据。远程视频监控系统是提高建设管理水平的一项重要举措，是创新管理模式、建全长效管理机制的一个重要手段。公司远程视频监控业务报告期内实现营业收入3,949,955.65元，占报告期全年营业收入总额的25.30%，实现了新业务较大的突破。也为2014年业务发展打下良好的基础。（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响（三）公司行业发展、周期波动等情况及对公司经营情况的影响 1 1、行业发展对公司经营情况的影响、行业发展对公司经营情况的影响 目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。建筑行业软件开发企业的研发重点及成果主要体现在整个工程建筑项目中的具体环节上，例如，造价报价系统、施工组织系统、质量监督管理系统、安全监督管理系统、设备监管系统以及培训管理系统等。自从公司推出实名制和远程视频监控业务后,公司创新管理模式，受到了建筑安全管理部门的大力欢迎。目前，广东是走在了全国前列，尤其以东莞得到了全面推广。在珠海、中山、惠州、江门也将会全面铺开。长沙，重庆也有试点。从总体来看，对建筑业的实名制和远程视频监控处于起步推广阶段，公司面临行业的发展机遇期。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 11 2 2、周期波动对公司经营情况的影响、周期波动对公司经营情况的影响 尽管公司实名制和远程视频监控依附的行业是建筑业，该行业也是强周期性行业。而且受经济周期和经济转型的影响，建筑业在国民经济中的地位会逐步下降。但公司的实名制和远程视频监控创新业务管理模式，一经推出就受到了行业的高度关注，行业整体需求大，加上公司的平台优势，研发优势，公司的竞争优势明显。对公司来讲，处于行业发展初期的业务不受建筑行业的周期性波动的影响。（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响 对于传统的建筑企业而言，如果采用建筑行业信息化的软件系统，短期内无疑会增加经营成本，因此，一般建筑企业对于安装使用此类软件系统的积极性都不高。公司目前的产品营销策略主要是配合各地政府对建筑行业管理的完善工作，在当地推广相关的信息化软件系统。虽然当下各地政府已经越发重视建筑行业的信息化管理，纷纷出台相关通知和管理规定等行业管理指导性文件推进地区内建筑行业信息化管理的建设，但是，如果缺乏了政府的推动行为，公司产品的销售将面临一定的困难。（五）公司主要财务数据分析（五）公司主要财务数据分析 1 1、资产、负债项目重大变化情况、资产、负债项目重大变化情况 单位：元单位：元 科科 目目 20132013 年年 20122012 年年 变动变动 重大变动原因说明 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减额 增减率 货币资金 12,986,625.66 67.56%1,621,130.56 12.80%11,365,495.10 701.08%收入增加 应收账款 431,758.40 2.25%1,498,817.18 11.83%-1,067,058.78-71.19%资金回笼及时 预付款项 6,105.12 0.03%175,833.91 1.39%-169,728.79-96.53%供就商开票结 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 12 算及时 其他应收款 416,083.48 2.16%8,039,971.78 63.48%-7,623,888.30-94.82%欠款收回 存货 664,688.16 3.46%518,288.71 4.09%146,399.45 28.25%库存控制较好 其他流动资产 540,461.28 2.81%0.00%540,461.28-视频安装费 固定资产 4,151,421.03 21.60%615,591.38 4.86%3,535,829.65 574.38%业务增加 无形资产 20,261.80 0.11%24,527.56 0.19%-4,265.76-17.39%因摊销而减少 递延所得税资产 6,189.09 0.03%171,097.02 1.35%-164,907.93-96.38%坏账准备转回 应付账款 457,965.82 2.38%95,000.00 0.75%362,965.82 382.07%业务增加 预收款项 14,353.92 0.07%152,778.92 1.21%-138,425.00-90.60%客户预付减少 应付职工薪酬 364,388.12 1.90%150,000.00 1.18%214,388.12 142.93%职工人数增加 应交税费 305,304.38 1.59%444,666.21 3.51%-139,361.83-31.34%增值税所得税减少 其他应付款 7,188.10 0.04%1,158,167.26 9.14%-1,150,979.16-99.38%付款及时 2 2、收入构成、利润构成和来源分析、收入构成、利润构成和来源分析 （1 1）收入构成分析）收入构成分析 单位：元单位：元 科目科目 当期发生额当期发生额 上年同期发生上年同期发生额额 增减额增减额 增减率增减率 变动原因说变动原因说明明 主营业务收入 15,612,974.06 10,455,697.43 5,157,276.63 49.33%销售增加 （2 2）成本构成分析）成本构成分析 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 13 单位：元单位：元 科目 当期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 主营业务成本 4,189,598.23 2,544,862.31 1,644,735.92 64.63%销售增加 （3 3）费用构成分析）费用构成分析 单位：元单位：元 科目 当期发生额 上年同期发生额 增减额 增减率 变动原因说明 管理费用 8,793,213.26 6,099,080.06 2,694,133.20 44.17%研发费和人工成本 销售费用 1,913,313.33 373,346.58 1,718,375.64 412.48%销售增长 财务费用 6,395.83-3,874.79 10,270.62 -265.06%3 3、现金流量分析、现金流量分析 单位：元单位：元 项目 当期金额 上年同期金额 增减额 增减率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 11,345,444.68 19,446,050.18-8,100,605.50 -41.66%营业额增加 投资活动产生的现金流量净额-4,269,949.58-122,046.07-4,147,903.51 3398.64%设备投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 4,290,000.00-21,058,686.66 25,348,686.66 -120.37%投资入股增加 现金及现金等价物净增加额 11,365,495.10-1,734,682.55 13,100,177.65 -755.19%现金流入增加 说明：报告期内公司经营活动产生的现金净流量与净利润差异较大，主要原因是公司销售过程中收款及时。4 4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司无控股公司及参股公司。5 5、报告期及以前年度股票发行募集资金的使用情况、报告期及以前年度股票发行募集资金的使用情况 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 14 报告期及以前年度未进行定向发行。6 6、会计师事务所意见、会计师事务所意见 本公司按照中国企业会计准则编制的截至2013 年12 月31 日止的公司年度财务报表已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。7 7、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 8 8、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明、董事会关于报告期会计政策、会计估计或重大会计差错变更的说明 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计或重大会计差错变更。（五）公司经营计划或目标实施进度分析（五）公司经营计划或目标实施进度分析 1 1、上年度已披露经营计划或目标、上年度已披露经营计划或目标 公司报告期上一年度未披露经营计划或目标。2 2、报告期内、报告期内经营计划或目标实施进度经营计划或目标实施进度 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和经营班子带领全体员工努力开展工作。公司实名制业务获得取较快的发展，在广东省内具有较高的知名度。在报告期内，公司建筑施工现场远程视频监控业务突破较大，为2014年打下了坚实的基础。也在报告期内完成股份制改革并拟在全国中小企业股份转让系统挂牌。通过报告期内一系列精兵简政、开源节流、精简流程的管理措施，公司管理层严肃纪律，去掉浮躁，树立正气，使公司经营管理走上更加规范、更加健康的轨道，取得良好的改革成效。二、公司对持续经营能力评价二、公司对持续经营能力评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 15 三、公司经营计划和目标三、公司经营计划和目标 （一）行业发展的趋势与市场展望（一）行业发展的趋势与市场展望 公司为了发展建筑行业信息化而创立，且创立时建筑行业信息化领域仍属空白。公司利用行业先入的优势，以主要产品之一建筑安全培训及用工管理系统为基础，迅速发展壮大，积累了宝贵的经验和技术。公司目前在广东省内明显的竞争优势证明这一点。先发优势带来的另一种附加值是：多年来公司利用建筑安全培训及用工管理系统建立了一个庞大综合信息库。至今，该数据库已经录入了80多万名建筑行业劳务人员的详细资料。值此“大数据”时代，该综合信息库将可为公司未来的研发工作提供坚实且关联性强的数据基础。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 1 1、以客户为主导的个性化服务以客户为主导的个性化服务。公司结合自身积累的技术力量、实践经验和创新能力，为客户提供软件研发、硬件定制、设备安装调试、售后技术支持等整体解决方案，满足客户的综合性需求。公司一直信守以客户为导向的理念，针对客户个性化需求，并基于公司现有产品体系，提供定制化研发与安装服务，满足客户的多样化需求。在此理念的引导下，公司根据客户的特殊化需求而开发出装饰企业、项目管理系统以及燃气行业资格管理系统等。公司一贯将提供优质的客户服务视为保持竞争力的关键因素，凭借优质的服务来赢取客户的信任，建立起长期合作关系，实现合作共赢的愿景。2 2、充分充分利用利用了解建筑行业特性了解建筑行业特性的的优势优势。建筑行业信息化最大的难度在于建筑行业的特性，这些特性体现在整个建筑项目的各个环节，例如用工的高流动性、项目分包的多层次性等。如果软件研发人员不了解这些特性，设计出来的建筑行业信息化软件将与实际情况脱节，导致无法使用。因此，研发的关键在于拥有了解建筑行业的复合型研发人才。公司的实际控制人以及多名管理层均从事建筑行业多年，积累了丰富的建 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 16 筑项目经验。这些丰富的经验与软件研发人才有机地结合，使成功研发的软件系统具有高度的实用性。（三）公司（三）公司2014 2014 年经营计划和主要目标年经营计划和主要目标 1 1、公司、公司2014 2014 年度经营计划年度经营计划 公司在2014 年将继续深化基础管理，优化管理架构和团队配置，继续稳打稳扎地深耕东莞市场，实名制和远程视频监控业务全面向江门、中山、珠海和惠州推进，实现年综合营业收入3000 万元，利润总额600万元的目标。2 2、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况、公司经营计划涉及的投资资金的来源、成本及使用情况 公司将利用在全国中小企业股转系统挂牌的优势条件，谨慎稳妥地推进资本市场策略，实现公司的经营目标。经营计划中涉及的投资资金都将通过公司自筹的方式落实，资金成本均在公司可以承担的范围内，不会对公司正常经营产生不利影响。（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析（四）公司对有重大影响不确定性因素说明与分析 公司不存在重大不确定性因素。四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策四、公司对可能面临的风险因素的分析及对策 （一）风险分析（一）风险分析 参见“重大风险提示”。（二）对策（二）对策 1 1、控股股东和实际控制人不当控制风险控股股东和实际控制人不当控制风险的对策。的对策。为降低控股股东和实际控制人不当控制风险，公司在股份有限公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 17 等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促控股股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2 2、公司治理风险。、公司治理风险。股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但由于股份公司刚刚成立，时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识方面仍有待进一步提高。在相关中介机构的协助下，公司从变更为股份有限公司起即比照上市公司的要求，制定了股份有限公司章程及相关配套管理制度。在主办券商的帮助下，公司管理层对公司治理中的运作有了初步的理解，公司董事、监事及高级管理人员也将加强学习，严格遵守各项规章制度，按照“三会”议事规则等相关规则治理公司，以提高公司规范化水平。3 3、市场竞争风险。、市场竞争风险。目前，国内建筑行业软件市场竞争比较充分、竞争格局比较分散，清晰的竞争格局尚未形成。国内参与建筑行业软件开发的企业较多，但是，尚未有企业开发出一套完整的、成熟的针对工程建筑从规划设计到后期运营维护管理的建筑项目全生命周期软件技术解决方案。因公司控股股东和实际控制人长期从事建筑行业，对建筑行业用工管理、安全监控、质量监督等环节的管理有着深刻的认识，故较早地开始了该类解决方案的研发和市场推广，并初步形成了公司的业务体系。未来随着我国各级建筑管理部门对建筑施工人员安全、工地安全和流程监控等方面的日益重视，可预见建筑行业软件开发企业也会进入公司现有业务的市场，对公司的生产经营带来竞争压力。公司不断加大技术研发的力度，扩大收入规模，增强盈利能力，引进高技术、高学历的复合型人才，增强公司的竞争力,积极进行市场开发，拓宽营销渠道,将公司的产品向多行业、多地区推广，力争扩大公司的市场份额。4 4、销售模式风险。、销售模式风险。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 18 针对公司存在的销售模式风险，主要采取以下措施来规避：（1）重视销售客户提出的要求，确保对每一客户的软件服务，及时提升产品质量。与供应商保持良好的合作关系。（2）规范公司的产品销售管理制度，规范制度的制定，是企业在销售的过程中控制最大风险的根本保障。（3）提高企业员工的工作能力和业务水平，项目的实施效率，产品的售后维护能力。（4）提高软件自身的产品质量，根据客户的不同，需要增加一些客户特殊的功能，并对软件进行修改。在软件修改完毕后，必须事先在公司内部进行测试，以减少软件自身的缺陷，提高软件自身的产品质量。（5）完善软件产品的用户手册：客户在使用软件的过程中，若有不懂的地方或在使用过程中忘记了部分内容，客户可以及时地通过用户手册来学习，来了解。软件公司的维护工作量也可以相对地减少，客户对系统的认可度也会大大地提高。（6）完善软件产品的售后服务：公司有了好的售后维护，客户对项目的认可度也能极大地提高，对市场销售也有非常大的帮助。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 19 第五章第五章 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况 报告期内公司不存在对外担保事项。三、股东及关联方占用公司资金情况三、股东及关联方占用公司资金情况 报告期内公司存在股东及其关联方占用公司资金的情形，具体情况如下：项目名称项目名称 关联方关联方 20132013 年年 1212 月月 3131 日日 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 账面余额账面余额 坏账准备坏账准备 其他应收款 珠海铭泰投资有限公司 1,983,486.66 145,414.33 广东铭泰建筑工程有限公司 447,071.79 22,353.59 上述关联方资金占用发生于 2011 年，当时公司尚处在有限公司阶段，公司与实际控制人控制的企业存在关联方资金往来事项，部分资金拆借未签订相关协议，无利息约定，或相关交易仅由原董事长林婵清一人批准，未履行相关决策程序，存在不规范之处。为有效预防实际控制人占用资金风险，2013 年 9月股份公司成立时，公司股东大会通过了关联交易管理办法，公司亦制定了重大事项决策程序和相关制度。公司股东、管理层将严格按照关联交易管理办法和相关决策程序和制度，在重大事项和关联交易中严格履行相关的董事会或股东大会审批程序。同时注意发挥监事会的监督职能。公司在向全国中小企业股份转让系统有限公司申请在全国中小企业转让系统挂牌前，已收回对关联方拆出的所有资金。四、重大关联交易四、重大关联交易 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 20 报告期内公司发生的重大关联交易主要有向实际控制人控制的企业有 2 笔资金拆入：关联方关联方 拆入金额拆入金额 起始日起始日 到期日到期日 说明说明 广东铭泰集团有限公司 980,000.00 2012 年 2013 年 已归还 广东建粤工程有限公司 198,198.66 2013 年 8 月 2013 年 9 月 已归还 五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况五、重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况 报告期内公司未发生重大资产收购、出售、对外投资及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况 报告期内公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务披露义务人已披露承诺的履行情况人已披露承诺的履行情况 报告期内上述人员严格履行了已披露承诺，未发生任何违背承诺的情况。八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押情况 报告期内公司资产未发生被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押等情况。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人受处罚及整改情况及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未受处罚。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 21 第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司于 2013 年 9 月 29 日完成股改，并整体变更为股份公司，报告期初和期末公司股本结构具体如下：单位：股 股份性质 期初 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 5,280,000 100%2、董事、监事及高级管理人员 3、核心员工 4、其他 无限售条件的股份合计 5,280,000 100%有限售条件的股份 1、控股股东、实际控制人 14,896,000 95%2、董事、监事及高级管理人员 470,400 3%3、核心员工 4、其他 313,600 2%有限售条件的股份合计 15,680,000 100%总股本 5,280,000 100%15,680,000 100%股东总数 2 8 报告期末股本结构较报告期初发生变化的主要原因是：报告期初，公司为有限责任公司，全体股东所持股份均为无限售条件股份。报告期末，公司为股份有限公司且成立未满一年，全体股东所持股份均为有限售条件股份，不得转让。公司股本结构具体变动情况详见 2014 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的公开转让说明书。二、截至二、截至 20132013 年年 1212 月月 3131 日前日前 1010 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 22 序号 股东名称 股东性质 期初 持股数 报告期内 增减 期末持股数 期末持股比例 限售股份数 无限售 股份数 质押或冻结股份数 1 林永潮 自然人 0 6,538,560 6,538,560 41.70%6,538,560 0 0 2 林婵清 自然人 2,376,000 2,845,440 5,221,440 33.30%5,221,440 0 0 3 珠海恒瑞投资有限公司 法人 0 3,136,000 3,136,000 20%3,136,000 0 0 4 葛晓东 自然人 0 156,800 156,800 1%156,800 0 0 5 张培德 自然人 0 156,800 156,800 1%156,800 0 0 6 苟文 自然人 0 156,800 156,800 1%156,800 0 0 7 叶艳青 自然人 0 156,800 156,800 1%156,800 0 0 8 童树奇 自然人 0 156,800 156,800 1%156,800 0 0 合计 2,376,000 13,304,000 15,680,000 100%15,680,000 0 0 林永潮和林婵清系夫妻关系，林永潮持有股份公司 6,538,560 股，占股份公司股本总额的 41.70%；林婵清持有股份公司 5,221,440 股,占股份公司股本总额的 33.30%。恒瑞投资系广东铭泰集团有限公司全资子公司，林永潮持有铭泰集团 70%的股份，林婵清持有铭泰集团 30%的股份，林永潮和林婵清通过直接和间接持有的股份公司的股份合计 14,896,000 股，占股份公司股本总额的95%。除上述情况外，公司其他股东之间不存在关联关系。三、控股股东和实际控制人情况三、控股股东和实际控制人情况 公司控股股东和实际控制人为林永潮和林婵清，两人系夫妻关系，通过直接和间接持有的股份公司的股份合计 14,896,000 股，占股份公司股本总额的95%。林永潮，公司董事长，男，1969 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权。详见本报告“第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之“董事、监事、高级管理人员主要工作经历”。林婵清，女，1970 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理专业，大专学历。1991 年至 2000 年，担任珠海市建筑工程总公司主管；2000 年 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 23 至 2004 年，担任广东建粤工程有限公司执行董事；2005 年至 2013 年 8 月，担任公司董事长。公司与实际控制人之间的产权关系及控制关系图：林林永永潮潮41.7%林林婵婵清清33.3%恒恒瑞瑞投投资资20%葛葛晓晓东东1%苟苟文文1%张张培培德德1%叶叶艳艳青青1%童童树树奇奇1%广东腾晖信息科技开发股份有限公司广东腾晖信息科技开发股份有限公司 公司实际控制人通过控股方式实际控制公司，未通过信托或其他资产管理方式控制公司。广东腾晖信息科技开发股份有限公司 2013 年年度报告 24 第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任职起止日期任职起止日期 持股数量（股）持股数量（股）增减增减（股）（股）持股比例持股比例 与股东间与股东间关系关系 期初期初 期末期末 林永潮 董事长 男 45 2013-09-29 至2016-09-28 0 6,538,560 6,538,560 41.70%-葛晓东 董事 总经理 男 48 2013-09-29 至2016-09-28 0 156,80