831384_2014_华创网安_2014年年度报告_2015-03-10.pdf

证券代码：831384 证券简称：华创网安 公告编号：2015-004 第1 页，共 65 页 北京华创网安科技股份有限公司（Beijing Huachuang Network Security）2014华创网安 NEEQ:831384 年度报告 第2 页，共 65 页 2014 年 12 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，股票代码 831384。2014 年 12 月 23 日，公司召开第二次临时董事会，审议通过了关于北京华创网安科技股份有限公司向交通银行北京慧忠里支行贷款的议案，决定向交通银行北京慧忠里支行贷款 60 万元用于补充公司的流动资金。公 司 年 度 大 事 记 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 65 页 目录目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.21 第七节 融资及分配情况.23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.26 第十节 财务报告.30 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 65 页 释义释义项目项目 释义释义 元、万元 人民币元、万元 公司章程 北京华创网安科技股份有限公司公司章程 关联交易 关联方之间的交易 公司法 中华人民共和国公司法 中国证监会 中国证券监督管理委员会 报告期 2014 年度 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 华创网安、公司、本公司 北京华创网安科技股份有限公司 互联网内容安全搜索 互联网内容安全搜索是针对互联网中信息内容进行快速搜索，通过预警、焦点定位、趋势分析等方法跟踪信息的发展变化趋势，以便及时发现互联网中的热点信息或定制信息，以便对互联网中的信息进行有效管理。互联网内容安全搜索是互联网信息内容安全管理的重要技术手段 计算机信息系统集成 通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术。系统集成实现的关键在于解决系统之间的互连和互操作性问题，它是一个多厂商、多协议和面向各种应用的体系结构。需要解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、建筑环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的一切面向集成的问题 防病毒 通过计算机病毒特征发现并及时清除病毒，防止对计算机和网络的破坏 防火墙 一项协助确保信息安全的设备，会依照特定的规则，允许或是限制传输的数据通过。防火墙可以是一台专属的硬件也可以是架设在一般硬件上的一套软件 软件灌装 将软件装载到与之配套的硬件设备中，形成一套完整的产品 专业安全服务 基于计算机网络环境的信息安全服务，主要包括：安全管理咨询、安全风险评估、渗透性测试、安全规划、安全策略配置、安全培训、安全托管等 信息安全产品 基于计算机网络环境的信息安全产品，能够针对网络或者应用提供保护、防范对信息系统或网络的非法访问、信息篡改、和恶意攻击等行为，保护网络和信息系统的保密性、完整性、可用性 IDC International Data Corporation，国际数据公司，是国际著名的咨询顾问公司 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 公司董事、监事及高级管理人员 大华、会计师事务所、会计师 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 65 页 第一节第一节 声明与提示 声明声明 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王亚智、主管会计工作负责人及会计机构负责人焦建保证年度报告中财务报告的真实、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014 年年度财务报告进行了审计，并出具了大华审字2015001269 号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。风险事项风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、公司资产规模较小、营业收入较少、营业利润较少的经营风险 公司目前尚在发展初期，收入规模尚小，公司 2014年营业收入为 13,358,376.16 元，虽然报告期内的营业收入可以覆盖相应的营业成本，但由于公司作为一家定位在网络安全领域的高科技公司，报告期内公司的人力成本、研发费用等都较高，三项期间费用占营业收入比重为 40%，因此导致营业利润较少。同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，赢利能力较弱，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。二、期间费用较大影响公司利润的风险 公司期间费用占总收入比重较大，三项期间费用占营业收入比重 40%，公司于 2010 年 4 月成立，目前尚在发展初期，公司的研发费用、办公费、人力成本等都较高。随着公司后期新产品的研发、人员的增加以及业务的不断扩大，资本性支出加大，公司的期间费用可能持续保持较高水平，影响公司的利润水平。三、实际控制人不当控制的风险 控股股东王亚智先生持有本公司 40%股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。四、公司业务未来发展不确定性风险 由于公司主营业务内容安全产品、互联网电子数据取证产品的利润率较高，可以预计未来将会吸引国内外越来越多的企业进入本领域，使得市场竞争更加激烈，现公司即将开拓的市场尚在培育阶段，品牌建立尚未牢固，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。五、产品销售季节性不均衡的风险 公司产品销售收入在各季度具有不均衡的特点，主要因为产品销售给公安部门等政府机关，此类客户的普北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 65 页 遍采购特点是，上半年制订预算和采购计划，下半年实施采购和验收。公司产品销售收入的实现逐渐集中在下半年尤其是第四季度，随着公司业务规模逐渐增大此特征越发明显。六、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理制度不适应发展需要的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 65 页 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 北京华创网安科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Huachuang Network Security 证券简称 华创网安 证券代码 831384 法定代表人 王亚智 注册地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 办公地址 北京市海淀区学清路甲 38 号金码大酒店 6 层 606-607 室 主办券商 第一创业证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路南侧投行大厦 20 楼 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 施丹丹，金戈 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 焦建 电话 18601240931 传真 01062310606 电子邮箱 公司网址 联系地址 北京市海淀区学清路甲38号金码大酒店6层606-607室 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地-三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-12-03 行业（证监会规定的行业大类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司专注于互联网信息安全、网络远程取证领域，从事相关产品研发、生产与销售 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 65 页 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）5,100,000 控股股东 王亚智 实际控制人 王亚智 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 110108012783489 否 税务登记证号码 110108553056100 否 组织机构代码 55305610-0 否 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 65 页 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 13,358,376.16 7,437,623.95 80.00%毛利率 41.00%52.00%-归属于挂牌公司股东的净利润 529,483.66 71,112.80 645.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 257,248.34 71,112.80 262.00%加权平均净资产收益率 13.81%2.00%-基本每股收益（元/股）0.10 0.01 900.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 9,647,443.51 7,435,067.63 30.00%负债总计 3,631,696.50 3,948,804.28-8.00%归属于挂牌公司股东的净资产（元）1.18 0.70 69.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.18 0.70 69.00%资产负债率 37.64%53.11%-流动比率 2.46 1.85-利息保障倍数-三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,255,638.62 2,971,428.30-应收账款周转率 3.91 12.08-存货周转率 4.09 1.69-北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 65 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 29.76%3.56%-营业收入增长率 79.61%83.18%-净利润增长率 644.57%-32.21%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）5,100,000 5,000,000 2.00%计入权益的优先股数量（股）0 0-计入负债的优先股数量（股）0 0-带有转股条款的债券（股）0.00 0.00-期权数量（股）0 0-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 320,276.85 所得税影响数-48,041.53 非经常性损益净额 272,235.32 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 65 页 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司是一家定位于自主研发、生产和销售互联网信息安全管理解决方案的软件企业，公司依托拥有 6 套自主知识产权的信息安全软件产品和经验丰富网络安全技术服务团队，面向公安部门等政府机关及相关第三方行业系统集成商提供互联网内容安全管理、网络远程取证等服务。公司主要通过招投标等直接销售方式，提供纯软件类产品，或根据客户的个性化需求，设计、开发符合特定地方公安机关网络内容安全管理的定制化产品。公司主要通过交付内容安全-解决方案类、内容安全-销售软件类、网络远程取证类二大类三小类产品并提供相应安装、使用培训等服务方式敏锐把握用户需求，扩大公司影响，不断拓展市场，促进产品销售。并依据后期软件版本升级收取服务费用，以及依据网络环境升级进行硬件扩容优化实现后期持续销售。最终实现产品销售收入和后期产品服务收入，获取现金流及利润。报告期内，公司商业模式未发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 北京华创网安科技股份有限公司是一家致力于网络信息安全领域的技术研究、产品开发、内容安全和远程取证的高科技公司，是一家为政府行业提供内容安全及互联网远程取证产品的专业化企业。报告期内，实现营业收入 1335.8 万元，同比增长 80%，主要原因是在 2014 年公司扩大了销售团队，在华北、华南市场上都有重要的突破。实现净利润 52.9 万元，同比增长 645%。目前公司经营状况良好，伴随行业的需求的增大，公司一方面加大市场开拓的力度，及时捕捉用户的各方面需求；另一方面，加速研发工作的步伐，随市场需求迅速地调整产品开发的方向，使之能更快更好地适应网络信息安全行业的发展。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 65 页 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业占营业收入的收入的比重比重 营业收入 13,358,376.16 80.00%-7,437,623.95-营业成本 7,944,086.52 124.00%59.00%3,554,348.04 192.00%48.00%管理费用 4,689,863.50 31.00%35.00%3,567,913.09 46.00%48.00%销售费用 702,553.90 18.00%5.30%593,810.20 49.00%7.98%财务费用-6,910.95 445.00%-0.05%-1,268.82 26.00%-0.02%营业利润-91,625.79-75.00%-1.00%-364,062.77 417.00%-5.00%资产减值损失 49,434.77 566.00%0.37%7,426.04-47.00%0.01%营业外收入 770,816.64 71.00%5.80%451,382.84 112.00%6.00%营业外支出-所得税费用 149,707.19 824.00%1.10%16,207.27 56.00%0.20%净利润 529,483.66 645.00%3.96%71,112.80-32.00%0.96%经营活动产生的现金流量净额-3,255,638.62-210.00%-2,971,428.30-429.00%-投资活动产生的现金流量净额-728,983.15 588.00%-106,024.90 58.00%-筹资活动产生的现金流量净额 2,000,000.00-0.00-项目变动及重大差异产生的原因：1、营业收入大幅增加的原因是公司扩大了销售团队，拓展了销售区域，同时，政府行业也加大了互联网信息安全系统建设的投入，使得销售收入大幅增加。2、营业成本大幅增加的原因是随着销售合同的增多，合同中的硬件设备增加所致。3、管理费用大幅增加的原因是 2014 年为了在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司评聘了券商、律师、会计师及资产评估师所花费的费用增加所致。4、资产减值损失增加的原因是在 2014 年底应收账款增加，根据公司规定，需要计提相应的资产减值准备所致。现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额大幅下降的原因是由于 2014 年公司业务规模扩大，应收账款大幅增加造成的。投资活动产生的现金流量是公司在 2014 年购买了固定资产和无形资产所致。筹资活动产生的现金流净额 200 万元是股东增加投资所致。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%网络远程取证 3,062,393.23 23.00%615,914.53 8.00%内容安全-销售软件 3,705,128.25 28.00%2,956,752.15 40.00%内容安全-解决方案 5,937,606.84 44.00%3,128,461.54 42.00%北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 65 页 其他集成类项目 653,247.84 5.00%736,495.73 10.00%总计 13,358,376.16 100.00%7,437,623.95 100.00%收入构成变动的原因 公司的主营业务收入的总额和比例都呈上升趋势，主要原因是公司扩大了销售团队，在华北、华南市场上都有重要的突破。网络远程取证的销售大幅增加的原因是由于公司加大了研发投入，使公司的产品在行业内更具有竞争力所致。内容安全的收入增加是研发出了新的技术和产品，导致收入的增加。报告期内，公司的销售稳定呈增长态势。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：公司的营业收入主要来自公安系统，但各省市和地区的公安部门之间相互独立，且在公安部门内部各分局之间也相互独立。报告期内，公司前五大客户的营业收入总计为 6,676,068.39 元，占公司全部营业收入的比例位 49.98%，分别为：鹿邑县公安局，销售收入 2,098,290.61 元，占公司全部营业收入的比例为 15.71%，山西省怀仁县公安局，销售收入 1,794,871.80 元，占公司全部营业收入的比例为 13.44%，云南美伦科技有限公司，销售收入 1,025,641.02 元，占公司全部营业收入的比例为 7.68%，渑池县公安局，销售收入为 1,008,547.01 元，占公司全部营业收入的比例为 7.55%，卢氏县公安局，销售收入为 748,717.95 元，占公司全部营业收入的比例为 5.60%。主要供应商的基本情况：公司产品为互联网内容安全、互联网远程取证类相关产品，其原材料主要是企业工程项目购买的硬件产品，如硬盘、服务器、分流线等电子产品材料。目前，市场上能提供公司所需材料的企业数目较多，且彼此间相互替代性较高，因此，从数量、质量以及供货及时性等各方面，都不会存在原材料的供应依赖性问题，价格随行就市。报告期内前五名供应商情况如下：公司对前五大供应商合计采购金额为 5,814,250.00 元，分别为北京金亿博科技有限公司，采购额为 2,105,000.00 元，沃尔玛（北京）商业零售有限公司，采购额为 1,565,400.00元，北京东方森太科技发展有限公司，采购额为 1,027,850.00 元，杭州大麦信息技术有限公司，采购额为 616,000.00 元，北京盛世创先科技发展有限公司，采购额为 500,000.00 元。重要订单的基本情况：2014 年 5 月，公司和山西省怀仁县公安局签订互联网信息安全监控系统建设合同，合同金额为 210 万元，公司已经于 2014 年 12 月底安装完成并验收通过。2014 年 9 月，公司和河南省鹿邑县公安局签订鹿邑县公安局公安业务装备项目的建设合同，合同金额为 245.5 万元，公司于 2014 年 11 月份安装完成并验收通过。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产比重总资产比重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 金额金额 变动比例变动比例 占总资占总资产的产的比比重重 货币资金 1,250,731.36-61.34%12.96%3,235,353.13 774.54%43.51%-30.55%应收账款 6,091,541.85 714.72%63.14%747,684.00 54.45%10.06%53.08%北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 65 页 存货 1,166,544.88-57.15%12.09%2,722,563.97 82.45%36.62%-24.53%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 281,370.77 103.04%2.92%138,578.64-16.57%1.86%1.06%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-总资产 9,647,443.51 30.00%-7,435,067.63-项目变动原因：1.货币资金年末余额较上年末减少了 61.34%，主要原因是公司在三四季度完工的项目没有回款所致，预计将在 2015 年第一季度回款。2.应收账款年末净额较年初增加了 714.72%，主要原因是公司在三四季度完工并通过验收的项目没有回款所致。3.存货年末余额较年初减少 57.15%，主要原因是公司年初提前购买的原材料用在了今年的项目中，部分降低了采购成本。4.固定资产年末余额较年初增加 103.4%，主要原因是公司为了扩大研发规模，购买了许多研发设备。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析（如有（如有）公司在报告期内无控股子公司、参股公司。(2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况（如有（如有）公司在报告期内无对外股权投资。委托贷款情况：(3)(3)公司公司控制的控制的特殊特殊目的目的主体情况（如有主体情况（如有）报告期内无控制的特殊目的主体。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 随着国家信息安全战略的实施，国安委、网信办等机构的成立，中央“依法治国”会议决定的逐步落实，政府管理部门会更加重视互联网内容安全、电子数据取证等业务的发展，未来存在着行业政策和客户需求的双重驱动；华创网安公司将会持续加强技术创新，不断提升产品质量，深度挖掘行业数据，最大化地为客户创造价值；市场方面，公司将在现有公安市场精耕细作，不断巩固，同时加快开拓其他行业市场，为公司创造更大的增长空间。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势 公司产品和技术将紧紧围绕计算机和互联网安全的最新技术加大研发投入，不断开发出适应市场需要的产品。以技术立业，以人为本，持续提升公司产品的市场竞争力。目前已经与高校进行合作，以保持公司产品、技术的先进性。2、科研队伍 公司为了能够保留、吸引高级技术开发人员，在管理制度上建立了技术开发人员与产品销售挂钩的激励机制，以及人才储备和培养机制，降低了公司核心技术人员的流失的风险。同时注重科研队伍的建设，每年持续不断的加大科研投入，通过各种渠道招聘相关领域的资北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 65 页 深工程师，公司研发人员占公司总人员的 50%以上，以保证我公司产品在同类产品中的竞争力。3、市场优势 公司目前已经和 10 个省，50 多个地市有了合作，有了一定的基础。公司将逐步扩大销售规模，加大市场的拓展力度。在公司现有业务集中在公安系统做深做强做大的同时，加强营销人才队伍建设，增加在政府其他部门、金融、军队等领域的销售能力，提高品牌知名度，增加销售收入，提高盈利能力。4、成本控制 公司建立了一系列制度和流程，并制定了成本控制管理办法，最大限度来降低期间费用。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营稳定，自有软件开发的销售收入规模和销售利润都有增长。市场占有率持续稳定，并在华南区域和华北区域有持续的突破，能够保持现在和未来的市场竞争力。资产负债结构合理，具备持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的重大不利因素。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 1、公司发展与国家信息安全战略、中央“依法治国”会议决策等政策驱动密切相关。随着国安委、网信办等机构的成立，随着公安部门对互联网管理的力度、范围、职能的延伸和加强，信息网络安全行业未来将迎来发展的重大战略机遇期；2、2015 年是十二五规划的最后一年，十三五期间，国家相关部门将继续加大对互联网管理的投入，行业规模将继续保持增长态势；3、随着移动互联网的快速发展，各种网络应用逐步由原有固网向移动互联网迁移，信息安全行业将迎来一个技术换挡期，公司开始关注并加强针对政府管理部门对移动互联网安全管理和业务需求的技术研究和研发投入，在此技术换挡期内，存在着超越传统安全厂商的机会；上述政策驱动、行业投入、技术演变三大因素，给公司带来了新的发展机遇，未来经营业绩有望加速增长。由于新技术、新需求导致的研发投入加大，盈利能力、利润水平可能存在先降再升的变动。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司在现有行业内持续加大研发投入，力求保持并不断创造新的相对竞争优势，通过提升研发能力、产品能力、管理能力、市场能力使公司现有业务继续保持增长；2、随着互联网上越来越多的新的业务应用，尤其是网络支付的快速发展，随着中央“依法治国”决策的逐步落实，公司将关注电子证据技术在相关行业的应用，并尝试开拓新行业、新市场；3、为了有效激励骨干员工，吸引外部优秀的技术、市场、管理人才，公司未来将通过股权激励、定向增发方式保留、引进人才，采用引进、招聘和培养并举的人才战略，建立人才梯队计划，以人为本，保持公司持续创新能力。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、业务方面，在现有的市场不断扩大和深挖，保持增长。在新市场培养种子业务，控制风险，主要依靠自身经营收入滚动发展，兼顾短期和长远，培养巩固公司核心竞争力；北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 65 页 2、财务方面，计划保持年均 50%的销售收入高速增长率；3、其他方面，继续保持高新技术企业资格，持续获得政府税收优惠政策，并尝试进入中关村“瞪羚计划”，以获得贷款方面的政策补贴。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、由于研发投入和薪资成本加大，存在利润率短期波动的可能性；2、公司尝试开拓新行业、新市场存在不确定性；3、行业规模扩大，新的厂商进入，将会加剧市场竞争，给公司业绩的增长增加不确定性。三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 一、公司资产规模较小、营业收入较少、营业利润较少的经营风险 公司目前尚在发展初期，收入规模尚小，公司 2014 年营业收入是 13,358,376.16 元，虽然报告期内的营业收入可以覆盖相应的营业成本，但由于公司作为一家定位在网络安全领域的高科技公司，报告期内公司的人力成本、研发费用等都较高，三项期间费用占营业收入比重达到 40.32%，因此导致营业利润较少。公司 2014 年营业利润是 529,483.66 元，同行业其他公司相比，公司总体资产规模和营业收入依然较小，赢利能力较弱，面临较大的经营风险，可能影响公司抵御市场波动的能力。公司应对风险管理措施：公司将逐步扩大销售规模，加大市场的拓展力度。在公司现有业务集中在公安系统做深、做强、做大的同时，加强营销人才队伍建设，增加在政府其他部门、金融、军队等领域的销售能力，提高品牌知名度，增加销售收入，提高盈利能力。二、期间费用较大影响公司利润的风险 公司期间费用占总收入比重较大，三项期间费用占营业收入比重在 2014 年为 40.32%，由于公司于 2010 年 4 月成立，目前尚在发展初期，公司的研发费用、办公费、人力成本等都较高。随着公司后期新产品的研发、人员的增加以及业务的不断扩大，资本性支出加大，公司的期间费用可能持续保持较高水平，影响公司的利润水平。公司应对风险管理措施：公司在增加业务投入的同时，提高公司经营管理水平，扩大市场销售规模，降低期间费用特别是管理费用占营业收入的比重。三、实际控制人不当控制的风险 控股股东王亚智先生持有本公司 40%股份，为公司实际控制人，对公司的经营管理活动有着重大的影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公司应对风险管理措施：公司制定了关联交易管理制度、对外担保管理制度等管理制度，对需要关联方回避的事项进行了明确的约定，降低了实际控制人不当控制所造成的公司经营风险，公司还在公司章程中制定了保护中小投资者利益的相关条款，切切实实做好保护中小投资者利益的工作。四、公司业务未来发展不确定性风险 由于公司主营业务内容安全产品、互联网电子数据取证产品的利润率较高，可以预计未来将会吸引国内外越来越多的企业进入本领域，使得市场竞争更加激烈，现公司即将开拓的市场尚在培育阶段，品牌建立尚未牢固，因此会给公司带来一些不确定的市场风险。公司应对风险管理措施：公司产品和技术将紧紧围绕计算机和互联网安全的最新技术加大研发投入，不断开发出适应市场需要的产品。以技术立业，以人为本，持续提升公司产品的市场竞争力。北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 65 页 五、产品销售季节性不均衡的风险 公司产品销售收入在各季度具有不均衡的特点，主要因为产品销售给公安部门等政府机关，此类客户的普遍采购特点是，上半年制订预算和采购计划，下半年实施采购和验收。公司产品销售收入的实现逐渐集中在下半年尤其是第四季度，随着公司业务规模逐渐增大此特征越发明显。公司应对风险管理措施：公司将继续保持及巩固与客户直接的良好合作关系，并积极与客户商议制定预算、采购计划、实施工程、项目验收、付款等具体时间，降低下半年销售收入集中而导致公司现金流紧张、项目过于集中人手不够而引发合同违约的风险。六、公司治理的风险 有限公司存续期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部治理制度不适应发展需要的风险。公司应对风险管理措施：首先，公司制度了三会议事规则明确了业务流程及审批权限。股份公司阶段，公司完善了公司章程，形成了各项管理制度及内控体系，明确了管理层职责。其次，公司加强管理层人员的合法合规意识培训，不断加强实际控制人及管理层人员的诚信及规范意识，督促及切实遵守相关法律法规，忠诚履行关于职责。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 公司规模扩大导致的管理风险 风险分析 2015 年应该说是公司三板元年，将会是高速发展的一年，销售规模、研发投入和人员将持续扩大。公司的快速发展和研发投入对经营决策和管理活动的执行、人力资源管理、风险控制等方面的要求将会越来越高。公司如果不能及时提高管理能力和管理水平，培养和储备管理、技术人才，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新和市场拓展等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。对策 公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，不断创新管理机制，提高科学决策水平，加大人才的引进、培养和储备，在充分研究各方因素的基础上，力争在研发、生产、销售等业务系统实现前瞻性安排。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：-董事会就非标准审计意见的说明：-北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 65 页 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)重大诉讼、仲裁事项：重大诉讼、仲裁事项：重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 涉及涉及金额金额 占期末净占期末净资产比例资产比例 是否是否结案结案 临时公告临时公告披露时间披露时间 总计总计 0 0.00%-案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：-(二二)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保担保对象对象 担保担保金额金额 担保担保期限期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵押、抵押、质押质押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履行必要是否履行必要决策程序决策程序 是否是否为关为关联担保联担保 是否存是否存在在清偿清偿迹象迹象 总计总计 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）0.00 公司对子公司提供担保 0.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 65 页 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0(三三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资产、资源）资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必要决策程序履行必要决策程序 总计总计 -0.00 0.00-占用原因、归还及整改情况：(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4 财务资助（挂牌公司接受的）0.00-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计总计 -(五五)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 在报告期内，无收购、出售资产事项。(六六)对外投资事项对外投资事项 在报告期内，无对外投资事项。(七七)企业合并事项企业合并事项 在报告期内，无企业合并事项。(八八)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 报告期内，尚未有实施股权激励计划。(九九)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人不存在本年度或持续到本年度应披露而未披露的承诺。(十十)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产资产 权利受限类型权利受限类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例 发生原因发生原因 累计值累计值 0.00 0.00%(十一十一)调查调查处罚事项处罚事项 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人不存在被调查、被处罚等情况。(十二十二)重大资产重组重大资产重组事项事项 北京华创网安科技股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 65 页