831466_2014_软通股份_2014年年度报告_2015-03-24.pdf

深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第1页，共130页公告编号公告编号:2015-0062015-006证券代码证券代码：831466831466证券简称证券简称：软通股份软通股份主办券商主办券商：安信证券安信证券（Softtrans Supply Chain Management Ltd.）年度报告20142014深圳市软通供应链股份有限公司NEEQ:831466软通股份深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第2页，共130页一、一、2014年年2月月，顺利通顺利通过过ISO9001:2008质量管理体系年度监督审核工作质量管理体系年度监督审核工作。二、二、2014 年年 3 月月，顺利通过顺利通过 TAPATSR 2012(一级一级）车辆安全管理体系年度车辆安全管理体系年度监督审核工作。监督审核工作。三、三、2014 年年 6 月月，公司向符合条件的公司向符合条件的 87 名员工定向增发名员工定向增发 700 万股万股，本次增本次增资扩股后，公司总股本为资扩股后，公司总股本为 5700 万股。万股。四、四、2014 年年 7 月月，公司向公司向 7 名自然人定向增发名自然人定向增发 300 万股万股，本次增资扩股后本次增资扩股后，公司总股本为公司总股本为 6000 万股。万股。五、五、2014 年年 12 月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：月，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：831466。公 司 年 度 大 事 记深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第3页，共130页目录目录第一节声明与提示.5第二节公司概况.8第三节会计数据和财务指标摘要.10第四节管理层讨论与分析.12第五节重要事项.25第六节股本变动及股东情况.28第七节融资及分配情况.30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.30第九节公司治理及内部控制.34第十节财务报告.39深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第4页，共130页释释义义释义项目释义项目释义释义本公司、股份公司、软通股份深圳市软通供应链股份有限公司东莞软通东莞市软通物流有限公司凤岗物流园东莞市凤岗物流园有限公司上海软通上海软通物流有限公司香港软通软通供应链（香港）有限公司苏州软通苏州软通国际货运代理有限公司索尼索尼电子（无锡）有限公司希捷希捷国际科技（无锡）有限公司及希捷国际科技（苏州）有限公司股东大会深圳市软通供应链股份有限公司股东大会董事会深圳市软通供应链股份有限公司董事会监事会深圳市软通供应链股份有限公司监事会安信证券安信证券股份有限公司中国证监会中国证券监督管理委员会三会股东大会、董事会、监事会三会议事规则股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则公司章程深圳市软通供应链股份有限公司公司章程公司法中华人民共和国公司法证券法中华人民共和国证券法业务规则全国中小企业股份转让系统业务规则及相关文件报告期2014 年度元、万元人民币元、人民币万元深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第5页，共130页第一节第一节声明与提示声明声明本公司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。无董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司董事长陈思远先生、主管会计工作负责人藏建伟先生及会计机构负责人李晓灿女士声明：保证2014 年年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第6页，共130页风险事项风险事项重要风险事项名称重要风险事项名称重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述宏观经济波动风险现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随着宏观经济周期出现波动，特别是为特定行业提供物流服务的细分领域表现更为明显。公司所处的电子信息产品物流市场与其他行业相比，虽然受经济周期的影响较弱，但也无法脱离所处的经济环境。宏观经济始终存在不可预估的变动风险，这意味着公司宏观经济波动风险客观存在。市场竞争风险当前，公司主要为知名的电子信息企业提供综合物流服务，公司在服务领域具有一定先发优势，但不排除未来会出现有效竞争对手。此外，公司与国有物流企业或外资物流企业相比，在资金实力、网络覆盖等方面尚待加强，公司业务基础设施随着业务量的扩大需要资本支持。虽然公司利用自身所具备的灵活应变和善于创新的优势，逐步化解行业竞争风险，但面对与国有物流企业或外资物流企业的竞争，公司仍存在市场竞争风险。租赁房屋风险公司及控股子公司租赁的部分房屋存在出租方无法提供出租房屋权属证明文件的瑕疵，若因出租方无权处分租赁房产或者租赁房产系非法建筑等原因致使公司无法继续使用租赁房产，将对公司生产经营造成不利影响。报告期内，公司及其控股子公司未因出租方无法提供房屋产权证书等瑕疵而发生纠纷或导致相关租赁合同提前终止；由于此类可替代房屋较多，若该等房屋租赁合同被提前终止，寻找替代房屋不存在障碍。此外，就公司及子公司租赁的部分房屋存在未取得房屋产权证书的瑕疵，公司控股股东及实际控制人陈思远已出具承诺函，承诺若因租赁房产系非法建筑等原因致使公司无法继续使用租赁房产的，陈思远将承担公司因上述房屋搬迁而造成的损失。因运输货物被劫存在全额赔付责任的潜在风险2013 年 9 月 23 日，公司接受乔达国际委托后承运权属希捷公司之货物，承运的货物于当天晚上被劫，目前该案件由香港新界西北区重案组跟进。根据公司与乔达国际的协议条款以及物流责任深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第7页，共130页保险保险单的相关条款，如果公司的工作人员不存在故意或重大过失，则公司在最高赔偿额 200.00 万元范围内进行赔偿，同时很可能获得保险公司 100.00 万元理赔，对公司整体损益影响将控制在 100.00 万元的范围内；如果公司的工作人员存在故意或重大过失，则应全额赔偿损失。鉴于该案件目前尚处于香港警务部门侦查过程中，就货物被劫原因尚未取得香港当局作出的侦查结论，如上述损失系由在货物交付公司后及在装卸、运输、仓储、保管期间直至收货人接受前，由于公司的工作人员故意或重大过失而造成，则公司存在承担全额赔付责任的潜在风险。应收账款回收的风险公司 2014 年 12 月 31 日应收账款净额为 23,892,734.46 元，占期末公司资产总额的 21.47%；尽管公司绝大部分应收账款的账龄在 1 年期以内，且公司客户多是信用状况好的大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。客户集中度较高的风险公司 2014 年对前五大客户的销售额为 72,662,076.57 元，占当期销售额的比重为 40.64%，前五大客户销售额比重较大，客户集中度较高，如果出现大客户流失的情况，将会对公司的正常经营造成一定影响。管理及内部控制风险随着公司未来业务量增长，经营规模和人员规模也将大幅扩张。公司业务的高速成长，对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策和管理体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养市场拓展人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制问题，将对公司生产经营造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第8页，共130页第二节公司概况第二节公司概况一、基本信息公司中文全称深圳市软通供应链股份有限公司英文名称及缩写Softtrans Supply Chain Management Ltd.证券简称软通股份证券代码831466法定代表人陈思远注册地址深圳市福田区皇岗路与滨河路交界东南皇城广场大厦 2601-A办公地址深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 26 楼主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名张晓义、肖烈汗会计师事务所办公地址北京市海滨区西四环路中路 16 号院 7 号楼 1101二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人朱飞龙电话0755-83694797传真0755-83694755电子邮箱公司网址联系地址深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 26 楼邮政编码518033公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地深圳市福田区福田南路 7 号皇城广场 26 楼软通股份三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-12-17行业（证监会规定的行业大类）根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于 G 交通运输、仓储和邮政业；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属于 G 交通运输、仓储和邮政业。主要产品与服务项目提供集公路快运、转关、库存管理、城际配送、国际货运代理等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务，主要为电子信息产业领域知名的 IT 制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务。深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第9页，共130页普通股股票转让方式协议转让方式普通股总股本（股）60,000,000控股股东陈思远实际控制人陈思远四、注册情况项目号码报告期内是否变更企业法人营业执照注册号440301104470117否税务登记证号码440300550328262否组织机构代码55032826-2否深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第10页，共130页第三节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例营业收入（元）178,756,851.19194,296,569.19-8.00%毛利率17.91%16.64%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）2,216,585.192,108,806.605.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）369,996.701,729,837.08-78.61%加权平均净资产收益率4.08%4.99%-基本每股收益（元/股）0.040.04-二、偿债能力本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例资产总计（元）111,271,433.94112,862,811.44-1.41%负债总计（元）46,561,255.5468,888,752.61-32.41%归属于挂牌公司股东的净资产（元）64,710,178.4043,974,058.8347.16%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.080.8822.73%资产负债率41.84%61.04%-流动比率2.211.59-利息保障倍数2.522.93三、营运情况本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）7,678,820.2810,347,331.39-25.79%应收账款周转率5.676.25-存货周转率-四、成长情况深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第11页，共130页本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例总资产增长率-1.41%9.82%-营业收入增长率-8.00%-5.56%-净利润增长率5.11%-49.17%-五、股本情况本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例普通股总股本（股）60,000,00050,000,00020.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益项目项目金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益；890,611.13计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）；1,050,421.42除上述各项之外的其他营业外收入和支出；-93,922.99非经常性损益合计1,847,109.56所得税影响数-521.07非经常性损益净额1,846,588.49七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况无深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第12页，共130页第四节管理层讨论与分析一、经营分析(一一)商业模式商业模式根据上市公司行业分类指引（2012修订），公司所处行业属于“G 交通运输、仓储和邮政业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业属 于“G交通运输、仓储和邮政业”。公司提供集公路快运、转关、库存管理、城际配送、国际货运代理等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务，主要为电子信息产业领域知名的IT制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务。公司向客户提供的综合物流服务，一般是与客户签订长期物流服务合同，与客户是紧密伙伴关系，业务稳定周期长，通过整合物流各环节的服务资源，有效的实现客户的综合物流服务需求。综合物流更加注重产业价值链的集中服务，力求优势互补、资源共享，通过降低单位服务成本来提高行业的利润空间和对客户的让利空间。年度内变化统计：事项事项是或否是或否-所处行业是否发生变化否主营业务是否发生变化否主要产品或服务是否发生变化否客户类型是否发生变化否关键资源是否发生变化否销售渠道是否发生变化否收入来源是否发生变化否商业模式是否发生变化否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾报告期内，公司实现销售收入1.79亿元，销售收入比上年同期下降8.00%；实现净利润221.6万元，比上年同期增长5.11%。截止2014年12月31日，公司总资产达111,271,433.94元，比上年同期略降1.41%。由于公司持续加强对销售成本的管理与控制，以及调整销售策略，报告期销售毛利为17.91%，比上年同期上升了1.27个百分点，但受人工、物价持续上涨影响，公司管理费用及销售费用不断上升，给公司经营带来了压力。报告期销售收入、销售成本与上年同期相比略有下降，主要是因为公司重点开发销售毛利较高的业务，同时逐步剔除毛利较低的业务，导致销售收入额比上年同期有所下降。销售策略的改变与成本管控共同发生作用下，销售毛利得到了有效提高。深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第13页，共130页报告期内影响公司盈利的重大事件有：1、公司挂牌新三板产生的中介机构服务费用影响净利润金额为228.70万元。2、报告期内公司接受政府补贴影响净利润金额为105.00万元；处置固定资产产生利得影响净利润金额为90.90万元。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重金额金额变动比例变动比例占营业占营业收入的收入的比重比重营业收入178,756,851.19-8.00%-194,296,569.19-5.56%-营业成本146,743,488.12-9.40%82.09%161,964,716.38-6.51%83.36%管理费用24,048,229.5510.95%13.45%21,674,132.51-4.24%11.16%销售费用5,489,168.68-14.31%3.07%6,405,796.6321.19%3.30%财务费用1,506,608.14-20.25%0.84%1,889,280.4123.74%0.97%营业利润432,125.86-75.22%0.24%1,743,981.96-44.44%0.90%资产减值损失-387,972.45-166.53%-0.22%583,111.5679.38%0.30%营业外收入2,006,312.4352.77%1.12%1,313,297.7424.50%0.68%营业外支出169,230.23-86.28%0.09%1,233,288.81109.16%0.63%所得税费用52,622.87118.48%0.03%-284,815.7147.74%-0.15%净利润2,216,585.195.11%1.24%2,108,806.60-49.17%1.09%经营活动产生的现金流量净额7,678,820.28-25.79%4.30%10,347,331.39-32.42%5.33%投资活动产生的现金流量净额-27,281,483.25-2,706.00%-15.26%-972,255.1461.22%-0.50%筹资活动产生的现金流量净额16,952,349.91888.07%9.48%-2,151,132.46-26.35%-1.11%项目变动及重大差异产生的原因：营业收入比上年下降8.00%，主要原因是公司为提升毛利率，调整客户结构，逐步减少毛利很低的业务所致。营业成本比上年下降9.40%，主要原因是公司为提升毛利率，调整客户结构导致营业收入下降，同时加大成本管控力度，二个方面综合影响所致。管理费用比上年上升10.95%，主要原因是本期公司向全国中小企业股份转让系统申请挂牌产生中介费用，从而使得管理费用有较大幅度上升。资产减值损失比上年下降166.53%，主要原因是本期末应收账款余额比期初减少995万，冲回坏账准备深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第14页，共130页所致。营业外收入比上年增加52.77%，主要原因是非流动资产处置利得比上年上升52.8%。现金流量分析：投资活动产生的现金流量比上年减少2706.00%，主要原因是本期购置营运车辆20台，导致购建固定资产现金流出比上期大幅增加。筹资活动产生的现金流量比上年增加888.07%，主要原因是本期增发股份吸收投资产生现金流入大幅增加。本期净利润与经营活动产生的现金流量净额差异较大，主要是固定资产折旧造成的。（2）收入构成分析单位：元类别类别/项目项目本期收入金额本期收入金额占营业收入比例占营业收入比例上期收入金额上期收入金额占营业收入比例占营业收入比例综合物流服务151,532,711.9184.77%169,907,771.0587.45%物流辅助服务27,224,139.2815.23%24,388,798.1412.55%收入构成变动的原因2014年度收入构成与2013年相比，变动不大。（3）营运分析主要销售客户的基本情况：单位名称单位名称是否为关联方是否为关联方金额（元）金额（元）占营业收入比例占营业收入比例%宁波群志光电有限公司否16,685,908.319.33索尼物流贸易（中国）有限公司否17,613,652.239.85江苏大田国际货运有限公司否4,688,343.342.62Sonos Ins USA否16,421,251.469.19乔达国际货运（上海）有限公司否17,252,921.239.65合合 计计72,662,076.5740.64公司主要服务于知名的电子信息行业企业，与索尼、希捷、群志等建立了长期、稳定的合作关系并为其提供综合物流服务。公司通过乔达国际货运（上海）有限公司与希捷进行合作，通过索尼物流贸易（中国）有限公司与索尼进行合作。跨国公司的物流需求覆盖全球，类似于希捷、索尼、三星这样的企业，往往会将全球物流业务外包给12家大型的物流公司通盘解决，因此，反映在中国区的现状就是负责中国区的大型跨国物流企业将中国境内及周边国家和地区的物流业务通过招标方式再外包给其他专业素质较高的物流企业来完成。主要供应商的基本情况：单位名称单位名称是否为关联方是否为关联方金额（元）金额（元）占营业收入比例占营业收入比例%深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第15页，共130页中国外运山东有限公司汽车运输分公司否2,242,522.522.88深圳市泰和运输有限公司否2,020,402.702.59深圳市深国际华南物流有限公司否2,004,666.982.57中国石油化工股份有限公司广东河源石油分公司否26,333,333.3333.81深圳市凤宇物流有限公司否1,537,207.211.97合合 计计34,138,132.7443.82公司的主要采购为油品采购、运输服务采购。公司为客户提供运输服务主要依靠自有车辆，但当自有车辆运输能力不足时，会从外部采购运输服务，通常会向与公司有合作关系的其他物流公司采购运输服务。公司向中国外运山东有限公司汽车运输分公司、深圳市泰和运输有限公司及深圳市凤宇物流有限公司采购的是国内运输服务，向深圳市深国际华南物流有限公司采购的是进出口货物接驳、堆存服务，向中国石油化工股份有限公司广东河源石油分公司采购的是柴油。重要订单的基本情况：报告期内，公司重要销售合同如下：合同相对方合同相对方合同期限合同期限合同主要内容合同主要内容履行情况履行情况宁波群志光电有限公司2014.7.1-2015.6.30综合物流服务、货运代理正在履行宁波群友光电有限公司2014.7.1-2015.6.30综合物流服务、货运代理正在履行宁波群辉光电有限公司2014.7.1-2015.6.30综合物流服务、货运代理正在履行乔达国际货运（上海）有限公司苏州分公司2014.8.1-2015.7.31综合物流服务、货运代理正在履行索尼物流贸易（中国）有限公司2014.4.1-2015.3.31综合物流服务、货运代理正在履行索尼物流贸易（中国）有限公司深圳分公司2014.4.1-2015.3.31综合物流服务、货运代理正在履行报告期内，公司重要采购合同如下：合同相对方合同相对方合同期限合同期限合同主要内容合同主要内容履行情况履行情况深圳市凤宇物流有限公司2014.1.1-2014.12.31境内公路货物运输履行完毕深圳市宏运达物流有限公司2014.1.1-2014.12.31境内公路货物运输履行完毕深圳市深国际华南物流有限公司2014.1.1-2014.12.31进出口货物接驳、堆存履行完毕深圳市泰和运输有限公司2014.1.1-2014.12.31境内公路货物运输履行完毕中国外运山东有限公司汽车运输分公司2014.1.1-2014.12.31境内公路货物运输履行完毕深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第16页，共130页2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析单位：元项目项目本期末本期末上年期末上年期末占总资产占总资产比重的增比重的增减减金额金额变动比变动比例例占总资产占总资产的比重的比重金额金额变动比变动比例例占总资产占总资产的比重的比重货币资金21,285,880.29-7.80%19.13%23,087,135.1635.85%20.46%-1.33%应收账款23,892,734.46-29.39%21.47%33,839,110.2145.89%29.98%-8.51%存货-长期股权投资1,303,860.05-24.05%1.17%1,716,794.4947.68%1.52%-0.35%固定资产45,018,173.0539.10%40.46%32,364,708.54-25.57%28.68%11.78%在建工程-短期借款-长期借款17,127,819.30-4.85%15.39%18,000,000.00283.60%15.95%-0.56%总资产111,271,433.94-1.41%-112,862,811.449.80%-项目变动原因：应收账款变动原因分析：一是本期销售收入比上期下降8.00%，导致应收账款全年发生额比上年下降；二是本期期末主要客户按均按期付款，无跨期延后支付情况，故应收账款期末余额比期初大幅下降。长期股权投资变动原因分析：公司对凤岗物流园的投资在本期按权益法计提投资损失41万元，相应减计长期股权投资成本。固定资产变动原因分析：公司本期新购置营运车辆20台。3 3、投资情况分析、投资情况分析（1）主要控股子公司、参股公司分析（如有）截至报告期末，公司共拥有4家全资子公司，1家参股子公司1、香港软通香港软通成立于2010年9月，软通股份持有其20,600,000股，持股比例为100%，主营业务为运输及物流服务，2014年，香港软通营业收入112,049,609.96元，净利润-145,856.15元，截至2014年12月31日，香港软通总资产22,834,586.43元，净资产2,696,559.51元。2、东莞软通东莞软通成立于2006年12月，注册资本：300.00万元，软通股份持有其100%股权，主营业务为物流辅助服务，2014年，东莞软通营业收入7,701,369.84元，净利润-136,239.28元，截至2014年12月31日，东莞软通总资产4,599,372.19元，净资产3,208,041.44元。3、苏州软通苏州软通成立于2007年2月，注册资本：300.00万元，软通股份持有其100%股权，主营业务为物流辅助深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第17页，共130页服务，2014年，苏州软通营业收入9,894,942.79元，净利润-191,936.38元，截至2014年12月31日，苏州软通总资产22,834,586.43元，净资产2,696,559.51元。4、上海软通上海软通成立于2006年5月，注册资本：500.00万元，软通股份持有其100%股权，主营业务为物流辅助服务，2014年，上海软通营业收入5,464,699.78元，净利润-1,866,544.16元，截至2014年12月31日，上海软通总资产3,848,490.89元，净资产2,719,872.48元。5、凤岗物流园凤岗物流园成立于2005年2月，注册资本：1200.00万元，软通股份持有其40.00%股权，主营业务为仓储服务等物流辅助服务，2014年，凤岗物流园营业收入7,135,438.01元，净利润-1,032,336.11元，截至2014年12月31日，凤岗物流园总资产3,210,419.25元，净资产2,269,500.64元。（2）对外股权投资情况（如有）无（3）委托理财及衍生品投资情况（如有）无（4）公司控制的特殊目的主体情况（如有）无(三三)外部环境的分析外部环境的分析在全球经济一体化影响下，中国正在成为现代物流产业发展最迅速的国家之一，自进入新世纪以来，作为新兴产业之一的现代物流业在我国迅猛发展。1、物流行业发展迅速近几年来，中国社会物流总额增长一直高于国民经济增长，2007年-2013年，全社会物流总额复合增长率为17.5%，反映了我国物流总需求的强劲增长态势。2、物流效率逐步提升，物流成本逐步降低2005年2010年，除受金融危机冲击，2009年国内物流总费用增速跌落至7.2%的历史最低点外，其他年份均保持了11%以上的增长速度。2013年，物流总费用同比增长较上年同期回落2.1个百分点。其中，运输费用受市场需求减弱影响，道路与水路运输费用增速回落。保管费用中，受利率下调影响，增幅较2012年回落4.7个百分点。(四四)竞争优势分析竞争优势分析深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第18页，共130页当前，公司的主营业务是为电子信息产业领域知名的IT制造企业提供“专业化、定制化、一站式”的第三方物流服务，为客户营造更优的物流软环境，创造物流时空价值，降低物流总成本。公司自成立以来，规模不断扩张，服务设施及能力不断加强，具备为国内外电子信息产业客户提供较大规模物流服务的能力，并与富士康、索尼、希捷、三星、群志等知名的电子信息企业建立长期、稳定的合作关系。公司竞争优势主要体现在以下方面：1、信息技术优势现代物流是“运用现代科学技术，通过优化与整合物流活动全过程，获得最大效率和效益的复合性产业”。信息技术应用于物流行业，大大提升了物流运营的效率。信息技术应用的广度和深度，已成为现代物流企业竞争力的重要体现。公司将信息技术与多年物流行业经验结合，自主研发适合自身运作的物流信息管理平台。该平台是公司采用Net语言自主研发，集订单、客户、车辆、调度、操作、仓库、关务、市场营销以及财务管理等于一体的信息化管理平台。该信息化平台主要分四个层面，分别为作业层、管理层、决策层以及客户层，通过整合各层次的数据信息，实现数据的共享，真正实现各层数据的无缝集成，为企业管理、客户管理、市场管理、资金管理等提供科学决策的依据，从而提高管理层决策的准确性和合理性。2、专业服务优势公司主要为电子信息产业的大型客户提供现代物流服务，经过多年的经验积累、技术提升和人才储备，已形成具有自身特色的专业服务优势，具体体现在以下方面：一是物流整体方案策划能力。公司针对特定的客户，成立专案项目小组，在收集、分析实时的物流信息的基础上，为客户量身设计个性化的物流服务方案，在提高客户满意度和忠诚度的同时，提升了物流服务的效率，降低了运营成本，形成服务标准化与需求个性化相互兼容的物流服务模式。二是物流执行能力。公司直接派出训练有素的客服人员进驻重点客户，并向客户开放物流信息平台端口，物流服务全程协同、流程可视；公司具有完整的区域性物流环境状况数据库、完备的特种货物保护措施指引、完善的节点服务覆盖面，确保客户物流需求在相对优化的物流环境下得到快捷执行；此外，公司信息管理系统和GPS监控管理平台具有全程监控能力，客户可对物流实施过程进行可视化监控及查询。三是物流增值服务能力。公司除为客户提供整体方案策划、贴身服务、快捷执行、全程可视化管理等个性化服务之外，还可以应客户要求集成提供条码管理、补货、包装、仓储、库存分析、形式买断及供应商管理库存等多项增值服务。四是运输过程透明化管理能力。公司所有运输车辆都配置了GPS卫星定位系统，并对运输车辆运行动态实施了24小时*7不间断的全方位实时监控，对在运输过程中发生的问题，实时监控管理。深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第19页，共130页3、客户资源优势公司位于我国电子信息产业最发达的珠三角地区，电子信息产业的物流服务市场具有“客户高端、市场高端、利润高”的特点，公司一直定位于电子信息产业领域的专业物流服务商。目前，公司的主要客户包括富士康、索尼、三星、日立、希捷、群志等知名的电子信息企业，公司是上述客户国内物流服务的主要提供商。大型电子信息企业选择物流服务商较为审慎，执行严格的评估与准入制度。客户选择标准涉及专业服务能力、技术水平、管理水平、品牌信誉以及经济实力等多方面，强调业务合作的稳定性与可持续性。公司的主要客户与公司结成了长期稳定的合作关系。随着公司业务的快速发展，公司客户结构中的知名企业数量逐步增多，构成公司业务快速发展的先发优势。4、管理优势公司拥有一支专业化、知识化的操作管理团队，专业从事跨区域转关陆运业务和进出口物流服务，主要管理人员和业务骨干具有10年以上的从业经验，曾经在UPS、FedEx、DHL及中外运等全球知名物流企业中任职，对物流行业运作管理具有深刻的认识。同时，公司十分重视企业的文化建设，积极营造团结、奉献、学习的企业文化，主张团队作战，在追求共同目标的合作中，形成了热情、奉献、快乐的工作氛围，建立一套“求人、用人、育人、留人”的人才开发机制，造就一批业精于勤、行成于思，有真正动手能力和管理能力的干部。(五五)持续经营评价持续经营评价1、现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。除国家在行业政策支持外，深圳市已明确将“现代物流产业”和“高新技术产业”、“金融产业”并列作为深圳市21世纪经济发展的三大支柱产业，并制定了物流产业发展的战略规划。2、“软通”品牌经过多年积累，在华东、华南、西南片区的IT制造企业及同行业内已牢固竖立了优质服务、不断创新的行业引领者形象，这一品牌形象已成为公司市场开拓的强大后盾。3、公司服务的主要客户都经过了招投标程序，合同合作期稳定且持续，一旦展开合作，客户在合作范围内的物流需求会对公司提供的服务产生依赖，简言之，客户轻率地更换物流提供商损害到的是双方的利益；4、在向主要客户提供服务的同时，公司也注重开发中小型生产企业相对分散的物流需求作为补充，以深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第20页，共130页降低客户集中度，分散大客户流失的风险。5、公司为客户提供中越跨境、东盟跨境转关运输的双向作业服务；同时，公司积极布局国内散货集拼模式的快运服务网络，将能更好地为客户提供更全面的综合物流服务。6、公司新设立全资子公司-深圳不费事科技有限公司，未来将全面利用科技技术手段，开发利于公司业务发展的O2O模式的移动应用软件，寻求线上线下功能设置，为降低主营业务成本提供技术支持或帮助。公司将利用上述政策及自有优势，2015年将给公司带来全新的利润增长点，并为公司实现持续经营目标奠定良好的基础；随着今后公司市场管理部的大力开拓以及产品创新技术，为公司的持续盈利能力增加了重要力量。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势1、国家产业政策支持现代物流行业作为我国现代产业结构调整和升级的重要支柱性产业，受到了国家的高度重视和政策扶持。国家先后发布了多项物流行业鼓励政策，并强调了现代物流业在国民经济发展过程中的重要地位，明确了现代物流业的发展方向，细化了促进物流业发展的具体措施。国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。此外，“营改增”对物流服务的需方有利，有效降低需方的税收负担，将进一步促进物流服务外包。（2、物流行业处于快速增长期在我国经济持续发展和全球经济一体化的背景下，物流需求持续快速增长，社会物流总额不断扩大。近几年物流总费用保持了11%以上的增长速度，高于同期GDP的增长速度，2013年全国物流总费用为10.2万亿元，同比增长9.3%。（资料来源：国家发展改革委、国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布的 2013年中国物流运行情况通报）3、物流服务需求呈上升态势现代企业为增强市场竞争力，将企业的资金、人力、物力投入其核心业务，寻求社会化分工协作带来的效果和效率的最大化。尤其是在物流需求扩大，成本上升的压力下，越来越多的制造企业开始从战略高度重视物流功能整合，实施流程再造，分离外包物流业务，专注于核心竞争力。外包物流业务将促进现代物流业快速发展。4、物流服务基础性设施进一步完善交通设施规模迅速扩大，为物流业发展提供了良好的设施条件。截至2012年底，全国铁路营业里程达深圳市软通供应链股份有限公司2014 年年度报告第21页，共130页10.3万公里；高速公路通车里程10.4万公里，高居世界第一。物流园区建设开始起步，仓储、配送设施现代化水平不断提高，一批区域性物流中心正在形成。物流技术设备加快更新换代，物流基础建设有了突破性进展。5、物联网技术帮助实现物流自动化、智能化随着互联网以及各种信息技术的发展，信息技术实现了数据的快速、准确传递，提高了现代物流企业在运输、装卸、仓储配送、采购、订货、订单处理的自动化水平，使物流企业与其它企业间的信息沟通交流、协调合作方便快捷。方兴未艾的物联网技术更能有效跟踪和管理物流渠道中的货物，精确计算物流活动的成本，使得物流管理效率得到了极大的提高。(二二)公司发展战略公司发展战略1、公司在公路快运、转关、库存管理、城际配送、国际货运代理等为一体的综合物流服务及相关物流辅助服务领域具有持续发展空间，且业务增长平稳，其陆运转关模式居于行业龙头，公司将不断创新优质服务，为国内国际IT制造品牌企业提供完整的综合物流服