430221_2014_风帆电镀_2014年年度报告_2015-04-02.pdf

武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第1 页，共 93 页 公告编号：2015-009 武汉风帆电镀技术股份有限公司 Wuhan Fengfan Electroplating Technology Co.,Ltd.2014年 度 报 告 证 券 简 称：风 帆 电 镀证 券 简 称：风 帆 电 镀 证 券 代 码：证 券 代 码：4 3 0 2 2 14 3 0 2 2 1 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第2 页，共 93 页 2014 年元月杨江成先生由于其个人原因，提请辞去公司董事长职务。经董事会董事会讨论同意其辞去董事长职务、同意改选杨磊担任董事长。杨江成先生辞职后仍在本公司担任董事。同时，袁郁荣先生由于其个人原因，提请辞去公司常务副总经理职务。2014 年 7 月 2 日公司依规解除限售。2014 年 8 月公司注册地址变更。2014 年 9 月 5 日，公司举办武汉电镀研究会 40 周年老同志聚会。2015 年 9 月 16 日，公司参加中国电镀协会 30 周年论坛发言。2014 年 11 月 10 日，中科院项目组激光电镀项目中期验收通过。2014 年 12 月，因公司现办公地点已经列入2015 年征收拆迁范围，公司拟购置公司所有的的办公用房，开始进行办公用房的选址预操作，与位于汉口中央 CBD 的办公楼盘和位于长青花园的办公楼盘开始意向性商谈，以择其合适者购入。公 司 年 度 大 事 记 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第3 页，共 93 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.17 第六节股本变动及股东情况.19 第七节融资及分配情况.21 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.21 第九节公司治理及内部控制.25 第十节财务报告.28 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第4 页，共 93 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、风帆电镀 武汉风帆电镀技术股份有限公司 股东会 武汉风帆电镀技术有限公司股东会 股东大会 武汉风帆电镀技术股份有限公司股东大会 公司章程 武汉风帆电镀技术股份有限公司章程“三会”议事规则 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 长江证券股份有限公司 风帆表面 武汉风帆表面工程有限公司、武汉风帆表面工程股份有限公司 兴源环保 武汉兴源环保工程设备有限公司 汇源精细 武汉汇源精细化学品有限公司 金帆丰顺 武汉金帆丰顺电镀原料有限公司 菲尼克 武汉菲尼克化学有限公司 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第5 页，共 93 页 第一节 声明与提示 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本年报不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。没有董事、监事和公司高级管理人员对年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。全体董事出席了审议本报告的董事会会议。公司董事长杨磊先生、总经理王志军先生和财务部门负责人杨奕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的标准审计意见。审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 研发风险 电镀添加剂产品的研发包括市场调研、工艺选定和配方筛选、实验室试验、中试和生产试验的整个过程，周期较长，投入较大。且受市场变化影响，使新产品从开发到投产进入市场，是否能够赢利存在不确定性。经营风险 公司虽然有多年的经营经验，并且在国内已经形成自己的营销体系和模式，但是，市场变化受宏观调控和不确定因素影响的风险始终是存在的，投资人应该充分认识市场变化带来的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第6 页，共 93 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 武汉风帆电镀技术股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Fengfan Electroplating Technology Co.,Ltd.证券简称 风帆电镀 证券代码 430221 法定代表人 杨磊 注册地址 武汉市东西湖区新城十路（7）办公地址 武汉市菱角湖路 8 号 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡梁辉、郑春林 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 刘仁志 电话 027-85615907 传真 027-85615907 电子邮箱 公司网址 联系地址 武汉市江汉区菱角湖路 8 号三楼董事会办公室 邮政编码 430015 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2013-07-02 行业（证监会规定的行业大类）化学原料及化学制品制造业 主要产品与服务项目 电镀添加剂的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）16,500,000 控股股东 杨江成 实际控制人 杨江成 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第7 页，共 93 页 四、注册情况 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420100000057481 否 税务登记证号码 420112737506604 否 组织机构代码 73750660-4 否 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第8 页，共 93 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,905,393.60 65,919,863.39-1.54%毛利率 30.55%26.67%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,704,188.60 2,009,726.58 32.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,866,322.25 755,311.74 147.09%加权平均净资产收益率 12.94%10.93%-基本每股收益（元/股）0.16 0.12 33.33%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 46,183,138.37 38,646,482.64 19.50%负债总计 24,764,894.85 18,932,427.72 30.81%归属于挂牌公司股东的净资产（元）21,069,494.92 19,457,489.26 8.28%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.28 1.19 7.56%资产负债率 53.62%48.98%-流动比率 1.75 2.03-利息保障倍数 17.38 0.00 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 722,061.28 798,314.29-应收账款周转率 27.00 24.00-存货周转率 45.00 39.00-武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第9 页，共 93 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 19.50%16.79%-营业收入增长率-1.54%3.82%-净利润增长率 34.55%37.59%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）16,500,000 16,500,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 877,274.60 所得税影响数 131,591.19 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 745,683.41 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第10 页，共 93 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 本公司是处于化学原料及化学制品制造业的生产商，拥有专业的研发团队、生产团队、销售团队等管理团队，拥有多项专利技术，为行业内的国内外企业提供质量稳定、价格优惠的产品，主要包括电镀添加剂及前后处理剂。为适应不断变化的市场形势、提高公司专业化运营能力，由公司销售专门从事产品的市场推广和渠道建设工作，公司通过全国分级代理商和以技术服务为支持的直销模式开拓业务。目前公司采用以经销商为主，直销渠道为辅的销售模式。报告期内，公司的商业模式较上年度基本没有发生变化。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 报告期内，公司实现营业收入 64,905,393.60 元，较上年同期下降 1.54%，主要是调整产品结构，削减了部分低端产品的销售，对营业收入有一定的影响；实现净利润2,704,188.60 元，同比增长 34.55%，主要系本年度原材料市场价格走低，原材料购进成本下降，销售毛利润升高，营业利润较上年同期有较大幅度的提高。1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 64,905,393.60-1.54%-65,919,863.39 3.82%-营业成本 62,507,348.52-6.75%69.22%48,339,973.30-0.27%73.33%管理费用 7,602,088.56 4.92%11.71%7,245,473.07 15.47%10.99%销售费用 8,506,331.84-5.30%13.11%8,982,438.18 35.68%13.63%财务费用 332,901.05 999.79%0.51%-36,997.65-439.43%-0.06%武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第11 页，共 93 页 营业利润 2,398,045.08 177.13%3.92%865,323.01-48.25%1.31%资产减值损失 658,282.44 344.50%1.01%148,094.11 30.94%0.22%营业外收入 904,583.56-39.84%1.39%1,503,761.44 391.95%2.28%营业外支出 27,308.96-66.29%0.04%81,004.07-22.39%0.12%所得税费用 571,131.08 105.18%0.88%278,353.80-32.54%0.42%净利润 2,704,188.60 34.55%4.39%2,009,726.58 37.58%3.05%经营活动产生的现金流量净额 722,061.28-9.55%-798,314.29 15.14%-投资活动产生的现金流量净额-2,439,680.65 123.21%-183,137.81-40.56%-筹资活动产生的现金流量净额 4,599,703.73-项目变动及重大差异产生的原因：1、财务费用比上年同期增加 999.79%，主要原因是 2014 年公司有 600 万元的短期借款，每月利息支出增加。2、营业利润比上年同期增加 177.13%，主要原因是本年原材料购进成本下降，销售毛利润升高。3、资产减值损失比上年同期增加 344.5%，主要原因是应收账款年限增加，坏账增多。4、营业外收入比上年同期下降 39.84%，主要原因是本年政府补贴减少。5、营业外支出比上年同期下降 66.29%，主要原因是本年公司的资产损失减少。6、所得税费用比上年同期增加 105.18%，主要原因是本年利润总额上升。现金流量分析：1、本年度公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是本年存货、应收账款增加，应付账款的减少。2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 123.21%，主要原因是本年购置、构建的固定资产增加。3、本年度筹资活动产生的现金流量净额形成的主要原因是 600 万元的短期借款。(2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%主营业务收入 64,905,393.60 100.00%65,919,863.39 100.00%其中：防护性电镀工艺产品 23,400,936.28 36.05%28,175,908.32 42.74%装饰性电镀工艺产品 2,503,245.52 3.86%29,105,630.58 44.15%功能性电镀工艺产品 25,337,924.44 39.04%3,583,326.42 5.44%贸易 12,584,255.83 19.39%4,119,141.98 6.25%其他 1,079,031.53 1.66%935,856.09 1.42%其他业务收入-合计 64,905,393.60 100.00%65,919,863.39 100.00%收入构成变动的原因 报告期内，装饰性电镀工艺产品销售占营业收入的比例较去年同期下降 40.29%，主要原因是中国制造业产品结构调整，产品功能性要求增加而装饰性需要减少，导致装饰性添加剂销量减少。功能性电镀工艺产品销售占营业收入的比例较去年同期上升33.60%，行业需求较大，本年度相对应的客户有所增加，符合制造业产品结构调整趋势。贸易类的产品销售占营业收入的比例较去年同期上升 13.14%，主要原因是本年度出口业务的增加。武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第12 页，共 93 页 (3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：报告期内，公司主要销售客户没有发生重大变化，与前五名销售客户均不存在关联关系，前五名客户销售收入情况如下表：客户名称客户名称 20142014 年销售收入年销售收入 占营业收入比例占营业收入比例 温州鹏程控股集团有限公司 7,318,177.65 11.28%杭州华联金属化工有限公司 3,773,118.85 5.81 青岛市春宇化工有限公司 2,562,932.52 3.95 宁波市江东化学试剂有限公司 1,905,476.39 2.94 济南瑞金商贸有限公司 1,795,004.38 2.76 合计 17,354,709.79 26.74%主要供应商的基本情况：报告期内，公司供应商及供应商采购情况没有发生重大变化，与前五名供应商均不存在关联关系，前五名供应商采购情况如下表：客户名称客户名称 20142014 年采购金额年采购金额 占采购总额比例占采购总额比例 杭州华联金属化工有限公司 3,552,735.04 10.13%武汉金升工贸有限责任公司 2,744,871.80 7.82%个旧市金绅有色金属产品销售处 2,210,256.41 6.30%佛山南海美德耐化工原料有限公司 2,052,400.00 5.85%武汉环宇星塑料有限公司 1,577,513.33 4.50%合计 12,137,776.58 34.60%重要订单的基本情况：公司 2014 年签订的重要销售合同客户主要包括温州鹏程控股集团有限公司，合同价款为 750 万元/年度；杭州华联金属化工有限公司，合同价款为 400 万元/年度；青岛市春宇化工有限公司，合同价款为 300 万元/年度。主要销售氯锌 1 号、氯锌 2 号、氯锌 5A、氯锌 5B 等产品。公司 2014 年签订的重要采购合同供应商主要包括杭州华联金属化工有限公司，合同价款为 400 万元/年度；武汉金升工贸有限责任公司，合同价款为 300 万元/年度。主要采购原材料为硫酸镍、氯化亚锡等。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占总资产总资产比重比重的增的增减减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 7,344,762.98 65.88%15.85%4,427,702.57 15.78%11.46%38.31%应收账款 10,005,011.71 3.06%21.59%9,707,402.31 16.14%25.12%-14.05%存货 16,871,739.23 7.34%36.53%15,718,135.23 18.56%40.67%-9.69%长期股权投资-武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第13 页，共 93 页 固定资产 2,593,773.29 13.81%5.60%2,279,136.87-3.17%5.90%-5.08%在建工程 428,439.23-0.92%-短期借款 6,000,000.00-12.95%-长期借款-总资产 46,183,138.37 19.50%-38,646,482.64 16.79%-项目变动原因：1、货币资金比上年同期增加 65.88%，主要原因是本年度有 600 万元的银行短期借款。2、固定资产比上年同期增加 13.81%，主要原因是本年有新购进的固定资产。3.3.投资情况分析投资情况分析 委托贷款情况：(三三)外部环境的分析外部环境的分析 （1）行业竞争风险 电镀添加剂行业发展前景良好，市场环境逐步成熟、市场规模迅速扩大，新的竞争者可能会随之出现。具有设备制造商、研究机构等背景的公司可能加入竞争者行列，行业竞争日趋激烈。虽然公司不断加大新产品、新工艺的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度和稳定度较高，但随着竞争对手的不断加入，竞争实力的逐步增强，高性能产品的推出，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。为了应对上述政策风险，公司采取了以下措施：公司将持续跟踪行业的统计数据资料和政策法规信息，结合国家规划和第三方研究报告，对公司面临的宏观经济政策环境，以及行业的前景进行深入研讨和判断。具体措施是对公司产品结构进行调整，加大功能性电镀和表面处理添加剂的研发、引进和销售。从而增强公司竞争力、（2）宏观经济波动风险 由于受到国际经济危机的影响，我国经济增长减慢，工业增长的放缓，促使工业企业生产量增长减少，电镀产品需求增速下降，电镀添加剂行业需求量增长变缓。若经济继续下滑，则可能引起工业企业的生产量减少，引起电镀产品生产总量的大幅下降，有导致电镀添加剂行业需求下降、行业销售收入下滑的可能性。电镀添加剂行业特性决定其供应和需求均比较稳定，行业主要受国家政策调控较多，受到宏观经济的影响相对较少，但在经济环境有较大变动的情况下，也会受到一定程度的影响。为了应对上述宏观风险，公司采取了以下措施：中国经济的成功带来的宏观经济压力对企业的影响很大。国家已经对这些压力做出反应，采取一系列重大措施，以减少企业压力。但对企业的管理水平要求越来越高，公司制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系并逐步完善。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、研发与技术优势 公司一直重视产品研发体系的建设，与武汉大学、材保所等科研院所保持了良好合作关系，建立了合作研发团队。公司重视新产品研发，拥有多项项专利。2、质量和品牌优势 公司不断进行技术研发和工艺改进，先后通过 ISO9001：2008 质量管理体系认证。严格执行清洁生产制度，整合产品资源和销售市场资源，建立符合企业发展需要的新型武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第14 页，共 93 页 企业文化，提高公司的竞争力。公司遵循“优质诚信”的经营理念，以“风帆”品牌向全球范围销售自有产品。3、进一步开拓国际市场，扩大公司产品的出口 拓展境外技术市场，重点推进公司自有产品，同时拓展其他配套表面技术产品的出口。4、提升员工专业素养，培养管理团队 公司秉持“以人为本”原则，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升与激励机制，留住并吸引核心技术人员；完善员工培训制度，努力提高员工素质；建立技术创新和管理核心团队，满足公司未来发展。5、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。6、管理优势 公司执行 ISO9000 和清洁生产管理制度，通过制定长期战略规划、严格生产规章流程，完善薪酬体系和绩效考核制度，逐步摆脱了以经验积累为基础的企业管理模式。现代企业管理制度促使公司在产品研发、安全生产、业务开拓、客户服务等多方面相比同类企业具有相当优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 本年度公司经营情况仍然保持健康成长，公司产品市场占有率较为稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。作为一个有多年营运经验的民营企业，公司已经形成了较为稳定和完善的销售体系，有较为稳定和诚信的经销商队伍。以“风帆”为注册商标的公司产品质量和品牌已经在国内外本行业具有较高知名度。在合理分配制度的激励下，公司高管和销售、技术、生产三大团队具有持续学习和成长的能力。这些为公司持续良进发展提供了坚实的基础。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 电镀是现代制造产业链中重要的一个环节，特别是功能性电镀，在电子和机械制造中举足轻重。而添加剂类产品是与整个电镀行业产业链中重要的一环。电镀技术是以电镀工作液的工艺配方为主的电化学工艺技术，而电镀添加剂则是这一配方技术中的核心技术，由此形成一个集研发、生产和销售及技术服务为一体的新兴精密化工技术产业。这个产业的发展与整个电镀产业的发展有紧密关系。当前我国制造业面临转轨发展的机遇期，对电镀技术的需求也在发生有利于行业技术升级的变化，特别是信息产业需要的电子电镀和以汽车为代表的高耐腐蚀性环保节能电镀，将有更多的需求和发展，使电镀添加剂行业不仅有了较大的发展空间，而且也有新产品研发的动力和支撑，发展前景良武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第15 页，共 93 页 好。同时，由于电镀生产企业属于对环境有污染的行业，国家制定有严格的环境保护要求，使电镀企业的在采用绿色环保的新设备和新工艺方面有了更多需要，这也为公司服务于电镀企业的绿色环保产品的推广，有了更多的机遇。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司根据电镀行业向精细化和规模化的电镀工业园模式发展的情况，制定了以核心技术产品为主的配套服务模式，通过技术论证,将客户定位由中小手工企业转向大型自动线企业，产品由镀锌等防护性为主的结构转向装饰性电镀和功能性电镀为主，加强公司治理，打造以人为本的企业文化，创造社会、员工和股东多赢的新局面，在本届董事会任期内实现销售收入和利润同步翻番的目标。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 1、年度经营指标 计划在 2014 年基础上，进一步加大研发费用投入、积极拓展市场网络、加大人才招募力度、完善内部管理，以保证公司的业绩增长。2、加快新产品研发进度，加速产业化进程 2014 年度，加强进入汽车行业的锌镍合金电镀产品的推广，巩固和扩大已经通过论证的企业的产品份额，拓展新的客户。加快推进装饰性电镀项目进度，计划目标如下：新一代酸性镀铜光亮剂的研制和和投产，下半年形成一定销售规模。3、进一步开拓国际市场，扩大公司产品的出口 拓展境外技术市场，重点推进公司自有产品，同时拓展其他配套表面技术产品的出口。4、加强规范化建设，提升公司管理水平 加强公司 ISO 体系管理、执行清洁生产制度，整合产品资源和销售市场资源，建立符合企业发展需要的新型企业文化，提高公司的竞争力。5、提升员工专业素养，培养管理团队 公司秉持“以人为本”原则，不断完善科学合理的薪酬体系、人才晋升与激励机制，留住并吸引核心技术人员；完善员工培训制度，努力提高员工素质；建立技术创新和管理核心团队，满足公司未来发展。6、公司经营计划涉及的投资资金的来源情况 在合理规划、统筹安排的原则下，公司将充分利用高新技术企业及全国中小企业股份转让系统挂牌公司的各项支持政策和优惠措施，通过定向增资、债权融资、税收、政府资助等多种渠道获取资金支持。在此提示投资者，该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 精细化学品的生产过程中会产生废水、废渣，对当地环境造成影响。经过几十年粗放式发展，我国环境承受能力接近极限，未来对化工企业污染排放的执法力度将加大。环保要求的日趋严格一方面会增加企业的生产成本，另一方面会淘汰环保不规范企业，实现行业的优胜劣汰。公司尽管目前环保状况良好，达到政府监管要求，但是未来仍面临环保监管要求不断提高的压力。武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第16 页，共 93 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 （1）行业竞争风险 电镀添加剂行业发展前景良好，市场环境逐步成熟、市场规模迅速扩大，新的竞争者可能会随之出现。具有设备制造商、研究机构等背景的公司可能加入竞争者行列，行业竞争日趋激烈。虽然公司不断加大新产品、新工艺的研发力度，同时具有丰富的行业经验，生产、销售的产品质量稳定，客户忠诚度和稳定度较高，但随着竞争对手的不断加入，竞争实力的逐步增强，高性能产品的推出，行业竞争日趋激烈，公司面临市场竞争不断加剧的风险。为了应对上述政策风险，公司采取了以下措施：公司将持续跟踪行业的统计数据资料和政策法规信息，结合国家规划和第三方研究报告，对公司面临的宏观经济政策环境，以及行业的前景进行深入研讨和判断。（2）宏观经济波动风险 由于受到国际经济危机的影响，我国经济增长减慢，工业增长的放缓，促使工业企业生产量增长减少，电镀产品需求增速下降，电镀添加剂行业需求量增长变缓。若经济继续下滑，则可能引起工业企业的生产量减少，引起电镀产品生产总量的大幅下降，有导致电镀添加剂行业需求下降、行业销售收入下滑的可能性。电镀添加剂行业特性决定其供应和需求均比较稳定，行业主要受国家政策调控较多，受到宏观经济的影响相对较少，但在经济环境有较大变动的情况下，也会受到一定程度的影响。为了应对上述宏观风险，公司采取了以下措施：中国经济的成功带来的宏观经济压力对企业的影响很大。国家已经对这些压力做出反应，采取一系列重大措施，以减少企业压力。但对企业的管理水平要求越来越高，公司制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系并逐步完善。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，无新增风险因素。四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第17 页，共 93 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 是 第五节 二（一）是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 第五节 二（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否-是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情(一一)公司发生的公司发生的对外对外担保事项：担保事项：担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保担保期限期限 担保类型担保类型 （保证（保证、抵、抵押、押、质押质押）责任责任类型类型（一般或（一般或者者连带连带）是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 是否是否为为关联担关联担保保 是否存是否存在在清偿清偿迹象迹象 武汉菲尼克化学有限公司 3,000,000.00 1 年 保证 连带 是 否 否 总计总计 3,000,000.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）-公司对子公司提供担保 3,000,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保-直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额-公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额-占用原因、归还及整改情况：(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第18 页，共 93 页 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1 购买原材料、燃料、动力 17,500,000.00 8,914,450.85 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,046,460.00 1,046,460.00 总计总计 18,546,460.00 9,960,910.85 注：2014 年 3 月 20 日，公司召开 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司 2014 年经常性关联交易的议案，对公司 2014 年度发生的日常性关联交易进行了预计。本年度发生的上述日常性关联交易事项及金额均在预计范围内。(三三)重大资产重组重大资产重组事项事项 无 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第19 页，共 93 页 第六节股本变动及股东情况 一、普通股股本情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例 数量数量 比例比例 无限售条件股份 1、控股股东，实际控制人-1,260,683 1,260,683 7.65%2、董事监事及高级管理人员-1,021,508 1,021,508 6.19%3、核心员工-7,371,240 7,371,240 44.67%4、无限售股份总数-9,653,431 9,653,431 58.51%有限售条件股份 1、控股股东，实际控制人 5,042,730 30.56%-1,260,683 3,782,047 22.92%2、董事监事及高级管理人员 4,086,030 24.76%-1,021,508 3,064,522 18.57%3、核心员工 7,371,240 44.68%-7,371,240-4、有限售股份总数 16,500,000 100.00%-9,653,431 6,846,569 41.49%总股本 16,500,000-16,500,000-普通股股东人数 39(二二)普通股普通股前十名股东情况前十名股东情况 序号序号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数（股（股）持股变持股变动动（股）（股）期末持股数期末持股数（股）（股）期末持期末持 股比例股比例 期末持有限售期末持有限售股份数股份数（股（股）期末持有无限售期末持有无限售股份数股份数（股（股）1 杨江成 5,042,730-5,042,730 30.56%3,782,047 1,260,683 2 王志军 1,225,620-1,225,620 7.43%919,215 306,405 3 王琢林 813,483-813,483 4.93%610,112 203,371 4 叶永鑫 687,748-687,748 4.17%-687,748 5 王荣华 625,540-625,540 3.79%-625,540 6 陈幼云 530,310-530,310 3.21%397,732 132,578 7 杨磊 467,629-467,629 2.83%350,722 116,907 8 刘四喜 466,804-466,804 2.83%-466,804 9 徐善明 449,643-449,643 2.73%-449,643 10 徐为芳 442,053-442,053 2.68%-442,053 合计合计 -10,751,560-10,751,560 65.16%6,059,828 4,691,732 前十名股东间相互关系说明 公司股东中，杨江成、杨磊系父子关系，徐为芳、徐善明系父子关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。本年度内以上股东持股无变动。二、优先股股本基本情况 项目项目 期初股份期初股份数量（股数量（股）数量变动（股数量变动（股）期末期末股份数量股份数量（股（股）计入权益的优先股-计入负债的优先股-武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第20 页，共 93 页 优先股总计-三、控股股东、实际控制人情况(一一)控股控股股东情况股东情况 公司的控股股东和实际控股人为杨江成，本年度内未发生变化，具体请见公司披露的公开转让说明书相关章节。杨江成，董事长，男，1949 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年 5 月至 1984 年 12 月，任武汉剪刀厂副厂长；1984 年 12 月至 1991 年 8 月，任武汉电镀技术开发公司总经理；1991 年 8 月至 2002 年 4 月，担任中外合资企业武汉风帆电镀技术有限公司总经理；2002 年 4 月至 2004 年 3 月，任风帆电镀董事长、总经理；1997 年 6 月至今，还担任风帆表面董事长、总经理；现任股份公司董事长、法定代表人。2012 年 12 月 2 日，由公司董事会选举为董事长，任期三年。(二二)实际控制人实际控制人情况情况 公司的控股股东和实际控股人为杨江成，本年度内未发生变化，具体请见公司披露的公开转让说明书相关章节。武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第21 页，共 93 页 第七节融资及分配情况 一、报告期内普通股股票发行情况 无 二、存续至本年度的优先股股票相关情况 无 三、债券融资情况 无 四、间接融资情况 无 五、报告期内普通股利润分配情况 无 武汉风帆电镀技术股份有限公司 2014 年度报告 第22 页，共 93 页 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 杨磊 董事长 男 39 研究生 2012.12-2015.12 否 杨江成 董事 男 66 大专 2012.12-2015.12 否 王志军 副董事长、总经理 男 63 大专 2012.12-2015.12 是 刘仁志 董事、董秘 男 68 大专 2012.12-2015.12