831343_2014_益通建设_2014年年度报告_2015-03-30.pdf

湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 1 页，共 112 页 证券证券简称：益通建设简称：益通建设 证券证券代码：代码：831343831343 主办券商主办券商：长江证券长江证券 湖北益通建设股份有限公司（HuBeiYiTongConstructionCo.Ltd）2014益通建设 NEEQ:831343 年度报告 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第2 页，共 112 页 2014 年 11 月 11 日湖北益通建设股份有限公司（831343）成功地登陆全国中小企业股份转让系统。2014 年 11 月 26 日上午 10 点，湖北益通建设股份有限公司（831343）专场挂牌仪式在京举行。2014 年 6 月湖北益通建设股份有限公司的控股子公司益通鹏程新型材料有限公司试生产成功；2014 年 11 月宜昌市精确砌块干法施工首次在益通总部大楼进行运用；2014年 12 月取得湖北省新型墙体材料认定证书。2014 年 9 月公司房屋建筑施工总承包一级资质申报成功，为公司主业发展翻开了新的篇章。公司年度大事记 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第3 页，共 112 页 目录目录 第一节声明与提示.5 第二节公司概况.6 第三节会计数据和财务指标摘要.8 第四节管理层讨论与分析.10 第五节重要事项.18 第六节股本变动及股东情况.20 第七节融资及分配情况.23 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.25 第九节公司治理及内部控制.28 第十节财务报告.31 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第4 页，共 112 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司，益通建设 湖北益通建设股份有限公司 股东大会 湖北益通建设股份有限公司股东大会 董事会 湖北益通建设股份有限公司董事会 监事会 湖北益通监事股份有限公司监事会 公司章程 湖北益通建设股份有限公司章程 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 兴华会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）德恒律所事务所 北京德恒（武汉）律师事务所 元，万元 人民币元，人民币万元 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第5 页，共 112 页 第一节声明与提示 声明 公司董事会及董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不成在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。重要风险事项 重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场和政策风险 国家和地区经济增长的下行压力，基础设施的使用状况和未来扩张需求的减速，导致相关行业增长整体水平的乏力以及国家税收政策，建筑行业政策等变化带来的不利影响等都可能会对公司经营市场产生不利影响，可能会给公司的市场发展带来不确定因素，可能影响工程项目的正常实施。经营竞争风险 目前市场竞争十分激烈，且有向大型企业和优势企业集中的趋势，因此，工程承包项目中标价格受市场竞争的影响波动较大。同时，对材料及劳务供应商的选择和控制也存在一定的经营风险。财务风险 报告期内公司的资产负债率为 79.03%，应收账款为 2.6 亿元，存在一定的偿债能力风险和坏帐风险。另外客户延迟付款也可能影响本公司的营运资金和现金流量，未能获得足够的现金流可能会对本公司的拓展计划和发展前景产生影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第6 页，共 112 页 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 湖北益通建设股份有限公司 英文名称及缩写 HuBeiYiTongConstructionCo.Ltd 证券简称 益通建设 证券代码 831343 法定代表人 陶加林 注册地址 湖北省宜昌市东山大道 314 号 办公地址 湖北省宜昌市东山大道 314 号 主办券商 长江证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄新奎 孙光伟 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 张斌 电话 0717-6357415 传真 0717-6354096 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址 湖北省宜昌市东山大道 314 号 邮政编码 443000 公司指定信息披露平台的网址 http:/ 公司年度报告备置地 湖北益通建设股份有限公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-11-11 行业（证监会规定的行业大类）建筑业 主要产品与服务项目 市政公用工程、工业与民用建筑工程、公路工程 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）101,000,000 控股股东 陶加林、张晓东、汪家华、钟颂、张彦、凌红军、周宜 实际控制人 陶加林、张晓东、汪家华、钟颂、张彦、凌红军、周宜 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第7 页，共 112 页 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 420500000003843 否 税务登记证号码 鄂税地字 42050378816324 否 组织机构代码 78816324-2 否 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 8 页，共 112 页 第三节会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 853,261,609.56 729,804,935.42 16.92%毛利率 9.96%9.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 25,128,461.28 15,530,581.70 61.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,449,742.58 16,507,866.35 48.11%加权平均净资产收益率 14.19%11.27%-基本每股收益（元/股）0.25 0.15 60.00%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 904,226,832.63 727,490,886.29 24.29%负债总计 714,641,247.48 578,211,937.96 23.60%归属于挂牌公司股东的净资产（元）180,167,272.69 132,406,099.05 36.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）1.78 1.31 35.88%资产负债率 79.03%79.48%-流动比率 0.93 1.16-利息保障倍数 3.50 2.84 三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 141,985,779.73 107,134,541.58-应收账款周转率 2.71 2.95-存货周转率 7.93 6.19-湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 9 页，共 112 页 四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率 24.29%1.32%-营业收入增长率 16.92%30.00%-净利润增长率 54.81%31.24%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）101,000,000 101,000,000 0.00%计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-六、非经常性损益 项目项目 金额金额（元（元）非经常性损益合计 904,958.27 所得税影响数-226,239.57 少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额 678,718.70 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 科目科目 本期本期期末期末（本期（本期）上年上年期末（期末（去年同期去年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 无-湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 10 页，共 112 页 第四节管理层讨论与分析 一、经营分析(一一)商业模式商业模式 公司属于建筑业中的土木工程建筑行业，专业从事路面、桥梁、土石方等工程施工服务。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括多项公司资质、人力资源优势、多种机械设备、内部管理和技术创新。通过对关键资源要素的有机整合，公司根据建设单位的招标公告，积极参与投标，中标后签订工程施工合同，按照建设单位的要求进行施工。公司主要客户为市政建设项目公司或市政投资平台公司（如宜昌市城投公司、武汉光谷建设投资有限公司）等。收益方式为各施工项目按照工程进度收取的工程进度款。公司 2014 年度销售毛利率为 9.96%，与同行业典型类似上市公司基本一致，略高于平均值。其主要原因有二：公司立足宜昌地区，形成了自身的区位优势，市场占有率高；公司拥有经验丰富的施工人员，严格的预算控制体系。年度内变化统计：事项事项 是或是或否否-所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否(二二)报告期内经营情况回顾报告期内经营情况回顾 2014 年是公司发展史上具有里程碑式意义的一年，通过多方共同努力，通力合作，公司股票于 11 月 11 日正式在全国中小企业股份转让系统公开挂牌。全年公司以市场为导向，以深化改革为抓手，在精细化施工这一企业核心竞争力的基础上提出精细化管理要求，为公司主业持续健康发展奠定了良好的基础。报告期内，公司大力开拓市场，全年新中标工程项目 28 项，累计中标金额 9.18 亿元,完成营业收入 8.53 亿元，净利润2512.85 万元。全年公司以大项目为主攻方向，坚持重点突破、深度经营,于 2014 年 6 月 12 日，一举中标宜昌市东山大道 BRT(港窑路东火车站段)项目，项目全长 7.86 公里，总造价2.3 亿元，工程涵盖桥梁、建筑、电气、道路、绿化、交通工程。报告期内，公司控股的益通鹏程新型墙体材料有限公司正式投产，产品节能环保，全省领先，是一种前景很好的墙体自保温节能材料。公司于 9 月 18 日取得住建部颁发的房建总承包一级资质。湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 11 页，共 112 页 1.1.主营业务分析主营业务分析 (1)(1)利润构成利润构成与现金流与现金流分析分析 单位：元单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占 营 业占 营 业收 入 的收 入 的比重比重 营业收入 853,261,609.56 16.92%-729,804,935.42 30.00%-营业成本 824,381,745.10 17.32%96.62%702,704,412.69 29.66%96.29%管理费用 29,438,256.85 43.50%3.45%20,514,510.56-7.34%2.81%销售费用 2,519,454.95 13.97%0.30%2,210,628.03 49.23%0.30%财务费用 18,432,955.41 30.34%2.16%14,141,892.95 32.20%1.94%营业利润 45,132,661.50 65.40%5.29%27,286,800.85 41.40%3.74%资产减值损失 5,737,206.37-10.55%0.67%6,413,786.27 226.62%0.88%营业外收入 1,743,143.29 282.14%0.20%456,151.24 494.92%0.06%营业外支出 838,185.02-52.35%0.10%1,759,197.44 388.56%0.24%所得税费用 21,990,846.03 110.42%2.58%10,450,744.96 46.51%1.43%净利润 24,046,773.74 54.81%2.82%15,533,009.69 30.74%2.13%经营活动产生的现金流量净额 141,985,779.73 32.53%-107,134,541.58 1,045.10%-投资活动产生的现金流量净额-105,002,738.69-20.57%-132,194,369.89 289.35%-筹资活动产生的现金流量净额-31,370,846.85-22.00%-40,217,304.28-136.36%-项目变动及重大差异产生的原因：一是营业外收入的增加，主要涉及上市挂牌奖金 30 万；劳动局稳岗补贴 17.84 万元；鹏程递延收益摊销 85.75 万；保险公司保险赔偿款 32.11 万元 二是管理费用的增加，武汉分公司办公室绿化增加 197 万，投标费增加 138 万，工资增加 64 万；公司本部增加了上市中介费 175 万，工资 160 万，鹏程新材料增加了 353万。现金流量分析：经营活动现金流入 79,124.56 万元，现金流出 65,100.76 万元，现金流量净额14,023.80 万元，与去年比增长 16.45%，主要原因是公司业务量增加，主营业务收入增加，同时加大了以前年度应收账款收款力度，使现金净流入增长较快。投资活动现金流入 7.22 万元，现金流出 10,507.50 万元，现金流量净额-10,500.27万元，与去年比-12.30%，主要原因是股权投资（益通鹏程子公司）及固定资产、无形资产等长期资产投资。筹资活动现金流入 12,311.50 万元，现金流出 15,448.58 万元，现金流量净额-3,137.08 万元，与去年比-3.68%，主要原因是由于银行贷款减少，企业还贷款所产生的现金流出增加。湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 12 页，共 112 页 (2)(2)收入构成分析收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比收入比例例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%工程施工 807,435,927.75 94.63%695,762,671.11 95.34%商品砼销售 45,372,891.81 5.32%33,377,604.11 4.57%材料销售-1,605.00 0.00%固定资产出租 452,790.00 0.05%663,055.20 0.09%收入构成变动的原因 工程施工收入的增加是因为企业主营业务量的增加，收入的结构基本保持不变。(3)(3)营运分析营运分析 主要销售客户的基本情况：宜昌市城市建设投资开发有限公司:该公司成立于 2002 年 10 月，是经湖北省人民政府批准成立的国有独资公司，初始注册资本为人民币 8 亿元，2011 年 6 月，公司注册资本增至人民币 15 亿元。宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会为公司唯一股东和公司的实际控制人。该公司是宜昌市城市基础设施建设最主要的投资主体和经营管理主体，承担着筹措城市建设资金，负责城市基础设施建设、土地收储，以及实施经营性项目开发，实现宜昌市城市建设可持续发展的重要职能。公司业务主要集中在城市基础设施建设、土地收储、城市公交、城市污水处理、自来水供应、房地产开发、宾馆酒店经营等领域。武汉光谷建设投资有限公司:该公司成立于 2002 年 10 月，注册资本金人民币 5 亿元，是隶属于武汉东湖开发区管委会的具有独立法人资格的国有企业，2010 年，该公司实现投资规模超百亿,该公司负责武汉东湖高新区范围内集体土地上的农民房屋拆迁和企业收购、市政基础设施项目建设管理和工业厂房与农民还建房项目建设管理业务、房地产开发及物业管理工作。该公司主要业务职能体现在完善开发区基础设施、提升城市功能、改善城市环境等方面。宜昌高新技术产业开发区：该区成立于 1988 年 9 月，2010 年升级为国家高新技术产业开发区，是国家中西部加工贸易梯度转移重点承接地、国家创新型特色园区、国家循环经济试点园区、国家科技兴贸创新基地和湖北省海外高层次人才创新创业基地、建有国家级高新技术创业中心、国家级知识产权展示交易平台、国家新型工业化示范基地，现有东山科技创业园、猇亭工业园、湖北深圳工业园、白洋工业园、武汉国家生物产业基地宜昌生物产业园、点军电子信息产业园六大核心园区及部分拓展区，总面积 300 平方公里。宜昌市住建委城市建设重点工程管理办公室：该部门为宜昌市住建委下设的一个组织机构，负责城市建设重点工程的组织实施及协调管理。五峰土家族自治县洋虎投资开发有限责任公司：该公司成立于 2006 年，注册资金10144 万元。该公司致力于五峰城市与工业园区基础设施建设项目投资、招商、运营、管理及咨询，国有资产经营与管理，土地收购、储备、整理开发。上述客户均不是公司关联方。主要供应商的基本情况：宜昌市宏宇工程劳务有限公司：工程劳务类供应商，提供劳务金额 2993.38 万元，长期合作公司，较稳定。湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 13 页，共 112 页 浙江联顺道路筑养科技有限公司武汉分公司：为我公司武汉地区提供沥青摊铺作业供应商，提供作业金额 2704.71 万元。长期合作公司，较稳定。宜昌泰安劳务服务有限公司：工程劳务类供应商，提供劳务金额 2184.61 万元，长期合作公司，较稳定。当阳宏达路桥工程劳务有限责任公司：工程劳务类供应商，提供劳务金额 2128.63万元，长期合作公司，较稳定。宜昌通世达交通开发有限公司：沥青供应商，供应金额 1925.05 万元，长期合作公司，较稳定。上述公司均不是公司关联方。重要订单的基本情况：1、宜昌市城市建设投资开发有限公司合同订单 348,25.59 万元，占总收入比例 40.81%；2、武汉光谷建设投资有限公司 7770.17 万元，占总收入比例 9.10%；3、宜昌高新技术产业开发区管理委员会 5699.71 万元，占总收入比例 6.68%；4、宜昌市住建委城市建设重点工程管理办公室 3355.18 万元，占总收入比例 3.93%5、五峰土家族自治县洋虎投资开发有限责任公司 2318.19 万元，占总收入比例 2.72%。2.2.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元单位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占占 总 资 产 比总 资 产 比重重的增减的增减 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 变动比例变动比例 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 66,353,220.84 8.86%7.34%60,953,935.29-51.80%8.38%-12.41%应收账款 369,482,290.52 42.09%40.86%260,038,724.27 10.74%35.74%14.32%存货 84,518,638.98-35.38%9.35%130,787,985.48 24.48%17.98%-48.01%长期股权投资 499,601.51 11.85%0.06%446,660.60 12.44%0.06%-10.01%固定资产 104,443,523.46 138.71%11.55%43,752,478.00 11.52%6.01%92.06%在建工程 34,702,055.70 10.79%3.84%31,322,953.98 2,781.15%4.31%-10.87%短期借款 76,540,000.00 5.27%8.46%80,800,000.00-55.06%11.11%-23.79%长期借款 105,000,000.00 16.00%11.61%125,000,000.00 119.30%17.18%-32.42%总资产 904,226,832.63 24.29%-727,490,886.29 1.32%-项目变动原因：应收账款：城投公司增加 11,889.8 万元；固定资产：武汉国知孵化园办公大楼：1944.52 万元；鹏程新材料购固定资产：4516.22万元；公司本部购工程设备：604 万元。3.3.投资情况分析投资情况分析 (1)(1)主要主要控股子公司、参股公司分析控股子公司、参股公司分析 宜昌益通鹏程新型墙体材料有限公司 主要产品及服务：蒸压加气混凝土砌块和蒸压灰砂砖制造销售，建筑用于粉砂浆制造销售；注册资本：3500 万元；投资比例 70%。总资产：8138.08 万元；净资产：3139.44 万元；2014 年公司营业收入 235.84 万元；净利润-360.56 万元。湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 14 页，共 112 页 (2)(2)对外对外股权股权投资投资情况情况 湖北国知专利创业孵化园有限公司 主要产品及服务：高新技术产业投资服务、企业管理、知识产权管理、资产管理、物业管理服务、科技中介与推广服务技术项目孵化所需的商务服务；注册资本：125 万元；投资比例 40%；总资产：972.73 万元净资产：124.90 万元 2014 年公司营业收入 759.83 万元净利润 13.23 万元。(三三)外部环境的分析外部环境的分析 建筑业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发展、人民生活的改善有着密切的关系。目前，中国宏观经济步入新一轮景气周期，与建筑业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续在 15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在 20%的高位波动。随着建筑业的快速发展，经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管，我国建筑市场正在进入健康的发展轨道。我公司主业市场分布在宜昌、武汉及部分西部城市。宜昌：在国家战略布局中，宜昌位于规划中的长江经济带上，在湖北省新战略布局中,要将宜昌建设成为省域副中心城市及特大城市,并明确了宜昌在三峡城市圈中的重要地位。未来三年,宜昌城市建设预计需投入 2000 亿元。当前，宜昌正向现代化特大城市稳步迈进，省域副中心城市地位日愈凸显，宜昌大城新区建设如火如荼，宜昌市现进入城市发展的高速时期，宜昌基础设施建设必将是成为大城崛起的先行军，公司市场前景广阔。武汉：武汉作为长江经济带上的重要节点城市，围绕“建设国家中心城市、复兴大武汉”的规划，借力长江经济带，成为长江中游航运中心、全国性铁路路网中心、公路路网重要枢纽、国家重要门户机场，提升城市聚散功能。长江经济带发展，必将会引领中国改革开放由沿海向内陆纵深推进，在城市建设方面，武汉将加快航空、高速铁路、城际铁路和武汉新港建设，完善城市基础设施建设，巩固提升武汉的重要综合枢纽地位。未来五年，武汉将投入万亿用于城市建设，仅 2015 年就将投资 1780 亿元，特别是提出建设 1000 平方公里“大光谷”，强化基础设施支撑，2015 年投入 217 亿元，这对我企业市场具有良好地发展未来。西部：根据西部经济隆起带发展规划，国家现扎实推进落实“一带一路”建设，增加中西部地区基础设施和基础产业有效供给。国家对西部地区大力开发，全力支持新疆、西藏和四省藏区经济社会发展，并已提出以基础设施、生态环境建设为突破口的战略决策，我公司现已突破进入新疆市场，开发此市场前景可观。综上分析我公司所处主要市场的外部环境良好，均处国家和地方重点战略发展布局中，我们公司将抓住机遇，稳步发展。(四四)竞争优势分析竞争优势分析 1、技术优势：我公司重视质量技术管理，以承建的工程项目为依托，形成和巩固了城市道路路面改造摊铺、升井、压力灌浆等的关键技术，公司拥有如页岩陶粒在沥青砼路面中的应用等科研核心技术，在沥青路面结构、施工长寿命、绿色环保与节能研究等方面通过国家住建部科技鉴定，在市政道路、桥梁等领域具有明显竞争优势。公司承建的工程荣获国家级、省级、市级奖项 85 个，公司拥有省级工法 5 项，QC 成果国家级奖 17 项，省级奖项 27 项，国家发明专利技术 1 项，经验收鉴定的国家住建部科技项目1 项。目前公司正在开展高新技术企业申报工作,并正在进行建筑节能环保再生技术等科湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 15 页，共 112 页 研项目研究，该科研项目实施与运用将使原本应该丢弃的建筑垃圾“变废为宝”，可取得较好的经济和环保效益。2、资质优势：我公司作为市政公用工程施工总承包壹级资质企业，同时具备房屋建筑工程施工总承包壹级、土石方专业承包壹级、公路路基、路面工程专业承包贰级、堤防工程专业承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、园林绿化工程施工贰级、预拌商品砼及钢结构叁级资质，公司还将积极申报、升级一批专业资质，这将显著提高公司在城市道路建设施工行业的竞争实力和行业地位。3、品牌优势：我公司是湖北省建设厅重点培育建筑企业、宜昌市建筑业综合 10 强企业，湖北省市政工程协会副会长单位，湖北省新三板挂牌第一家建筑企业，宜昌市第一家新三板挂牌企业，在行业内享有较高的知名度。4、区域优势：公司主要市场位于“长江经济带-三峡城市圈”中的湖北省，在湖北省内建筑领域具有较高的市场占有率和认可度，且已进入“一带一路”中的新疆等西部市场,公司未来业务拓展将享有明显的区域优势。5、人员、设备优势：我公司具有成熟的专业技术人员，各类专业技术人员 224 人（高级 21 人、中级 129 人、初级 74 人），其中享受国务院津贴专家 1 人；大专以上文化程度 274 人；国家注册一级建造师 24 人、二级建造师 47 人。公司拥有各类大中型工程机械和试验检测设备 594 台套，总功率 20195 千瓦，年生产能力 20 亿元以上，具备承接资质范围内各类工程施工的能力。6、成本控制优势：我公司始终高度重视成本控制，一方面通过自有设备的合理使用，提高项目施工机械化施工率，降低成本；另一方面强化内部管理，通过大宗材料集中采购、培育专业劳务队伍等措施降低成本。我公司近三年年均销售毛利率为 13.06%，远高于全国平均水平（3.45%），在区域行业内成本控制效果名列前茅。7、管理优势：公司实行精细化管理及精细化施工，对各种工程成本支出及工程施工进行有效的过程控制，为公司提供了巨大竞争优势，为公司赢得质量口碑的同时也创造了良好的经济效益及社会效益,目前精细化施工已成为我公司的核心竞争力。综上所述，公司具有较强的竞争优势。(五五)持续经营评价持续经营评价 公司正在进行商业模式的转换，由单一的施工总承包商业模式，逐步向投资加工程总承包综合商业模式转变。一是针对目前建筑市场状况，以投资拉动主业发展。以国家正在倡导推行的“PPP”等模式形成投资拉动主业发展；二是以成本控制为核心积极参与市场投标经营活动，已逐步形成了“两投”的企业经营模式。在市场格局上，稳定宜昌市场，重点发展武汉市场，积极拓展西部市场，通过商业模式的转换，结合国家推动的各项战略发展机遇，将大幅提高公司的持续经营及盈利能力。大力发展建筑节能环保产业。公司控股的益通鹏程新型墙体材料有限公司已投产，结合政府实施发展绿色建筑推动生态城市建设的机遇，将是公司持续经营的又一保障。综上所述，公司具有较强的持续经营能力。(六六)自愿披露自愿披露 2013 年 10 月获得国家发明专利一项，项目名称是一种高强页岩陶粒沥青混合料及铺装方法。湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 16 页，共 112 页 二、未来展望(一一)行业发展趋势行业发展趋势 公司所属行业为建筑业，随着国内经济的快速发展，城市化进程不断的推进，国内经济体制改革的深入，目前建筑行业正在经历新型城镇化的历史发展机遇。但受宏观经济增速放缓的影响，未来行业整体建设增速将有所下降，但区域发展不平衡的现象仍将长期存在，未来几年中西部地区和二、三线城市的建设速度将逐渐高于中东部和发达地区，基础设施的建设增速仍将保持在较高水平，在此过程中将大大提升基础设施、公共服务设施及住房建设的需求，为建筑业的发展提供了较大的机遇，同时面对建筑企业的增多，竞争的加剧也给建筑业带来了生存的挑战，所以未来建筑业将进入一个机遇与挑战并存的发展期。(二二)公司发展战略公司发展战略 城市基础设施建设具有明确的区域性，公司的主要业务区域位于宜昌和武汉等地，是国家正在大力发展的长江经济带和三峡城市群之中的重要支点城市，目前，在长江经济带上，我国已布局了“长三角”、“中三角”、“成渝”三大城市群，并正在“中三角”和“成渝”城市群之间规划次一级的三峡城市群，宜昌位于三峡城市群的中心，对支撑长江经济带，助推城乡一体化发展具有重要的意义。宜昌 GDP 已连续十年位居湖北省第二，在中部六省中仅次于武汉、郑州、长沙、合肥、南昌和洛阳，位居第六位，具备了推进三峡城市群建设，成为三峡城市群中心城市的经济实力，发挥着“呼汉引渝、承东启西”的战略支点作用，即将迎来城市快速发展的历史机遇，城市基础设施的建设也将得到快速提升。为此，公司将充分利用自身的区位优势、专业特长、品牌信用等方面具备的竞争优势，采取“综合投资带动施工、摸清成本促进投标”的“两投”策略，强化资源配置能力，增进成本管控能力，拓展多渠道融资能力，升级商业运作能力，增强持续盈利能力，以“精细化施工”作为企业的核心竞争力，着力打造一支优秀的施工队伍，优良的项目管理团队，着力实现由单一工程承包商向项目综合投资商、城市建设运营商的转变，稳步提升公司的竞争能力，努力在区域市场份额上保持领先地位。同时，公司将坚持“稳中求进、改革创新”的发展思路，集中优势资源转方式、调结构、促升级，努力提高公司园林绿化、新材料等新兴业务的发展质量，以国家节能环保政策为导向，重点向自保温墙体材料、轻质高强环保型道路面层材料、建筑废旧材料的再生利用等领域进行拓展。(三三)经营计划经营计划或目标或目标 2015 年，公司将确保经营规模和经营业绩的平稳增长，并依据国家的环保节能政策，积极发展新材料产业，努力做好自保温加气砼精确砌块等节能环保新材料的市场推广工作，积极调整公司的经营结构，努力提升公司的持续经营和盈利能力。2015 年公司计划实现“双十”的经营目标，即主营业务收入突破 10 亿元，新增合同金额 10 亿元以上，预计净利润 30003500 万元。公司将根据市场变化和计划执行情况适时调整经营计划，并在此声明：该经营计划并不构成对投资者在业绩方面的承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。(四四)不确定性因素不确定性因素 无 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 17 页，共 112 页 三、风险因素(一一)持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 本公司面对的风险，包括日常生产经营过程中的市场和政策风险、经营竞争风险、财务风险。1、市场和政策风险：政府对国家和地区经济增长水平的预期、基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期、相关行业增长整体水平的预期、国家税收政策、建筑行业政策等变化带来的不利影响等等都可能会对公司经营市场产生不利影响，可能会给公司的市场发展带来不确定性因素，可能影响工程项目的正常实施。2、经营竞争风险：目前市场竞争十分激烈，且有向大型企业和优势企业集中的趋势，因此，工程承包项目中标价格受市场竞争的影响波动较大。同时，对材料及劳务分供商的选择和控制也存在一定的经营风险。3、财务风险：报告期内公司的资产负债率为 79%，应收账款为 2.6 亿元，存在一定的偿债能力风险和坏帐风险。另外客户延迟付款也可能影响本公司的营运资金和现金流量，未能获得足够的融资可能会对本公司的拓展计划和发展前景产生影响。为防范各类风险的发生，公司通过建立和有效运行内部控制体系，积极开展组织机构改革、项目管理改革、薪酬分配改革等多项改革，进行管理再造，并结合信息化平台，进行流程优化，增加制度的执行力，严格分析和控制风险发生的因素和发展趋势，有效整合资源、技术、品牌、人才等优势，努力提高市场份额和保证合理的盈利水平，做好应对风险发生的策略和应急预案，保证公司各类风险的整体可控。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：无 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20152015-007007 第 18 页，共 112 页 第五节重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否-是否存在对外担保事项 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否-是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 否-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 否-是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否-是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否-是否存在股权激励事项 否-是否存在已披露的承诺事项 否-是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 本节二（六）是否存在被调查处罚的事项 否-是否存在重大资产重组的事项 否-二、重大事项详情 案件进展情况、涉及金额、是否形成预计负债，以及对公司未来的影响：无 占用原因、归还及整改情况：无(一一)收购、收购、出售资产出售资产事项事项 无(二二)对外投资事项对外投资事项 无(三三)企业合并事项企业合并事项 无(四四)股权激励股权激励计划在本年度的具体实施情况计划在本年度的具体实施情况 无(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 无(六六)被被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 湖北益通建设股份有限公司湖北益通建设股份有限公司 20142014 年年度报告年年度报告 公告编号