831356_2014_中电智能_2014年年度报告_2015-04-28.pdf

中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 1 中电智能 NEEQ:831356 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 年度报告 2014 公告编号：2015-004 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 2 公司年度大事记 2014 年 11 月 20 日，公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股份代码为 831356。中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 3 目录 第一节 声明与提示.5 第二节 公司概况.7 第三节 会计数据和财务指标摘要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.18 第六节 股本变动及股东情况.20 第七节 融资及分配情况.22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.23 第九节 公司治理及内部控制.25 第十节 财务报告.28 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 4 释义 释义项释义项目目 释义释义 公司、本公司 指 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 东电安防 指 福州东电安防设备有限公司 维智数码 指 福州维智数码科技有限公司 报告期 指 2014 年度 报告期末 指 2014 年 12 月 31 日 股东大会 指 中电智能（福建）系统集成股份有限公司股东大会 董事会 指 中电智能（福建）系统集成股份有限公司董事会 监事会 指 中电智能（福建）系统集成股份有限公司监事会 股东会 指 福建中电智能系统集成有限公司股东会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 中电智能（福建）系统集成股份有限公司章程 致同、会计事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 风险事项风险事项 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 房地产市场波动导致公司业绩下滑的风险 公司 2014 年度营业收入比 2013 年度有小幅下降。进入 2014 年以来，国内的房地产市场进入了调整区间，二三线城市的房地产出现了销量下滑的情况。总体上，现阶段国内的房地产市场面临着较大的不确定性。公司主营建筑智能化领域的系统集成工程业务，下游行业主要是建筑行业，对房地产市场的依赖性较大，房地产市场的波动将会对公司业绩造成一定影响。经营模式变动风险 公司目前以提供建筑智能化服务为主要业务和收入来源,，随着公司自主研发的 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统终端产品陆续开始对外销售，公司的主营业务逐步转变为智能化服务和智能化系统产品销售并重。经营模式的变动可能带来公司业绩的大幅提升，也会存在一定的不确定性。同时，公司为了快速获取广泛的客户资源，之后会与经销商大力合作，经营模式的转变也会带来业绩增长的不确定性。过度依赖福建市场的风险 报告期内，公司业务主要集中在福建省内。虽然公司已在安徽和江苏省内设立了办事处，成功将业务拓展到这两个地区，但在福建省以外地区的业务尚处于起步阶段，公司存在过度依赖福建省单一市场的风险。现金流风险 公司的现金流风险主要源自两个方面的原因。第一个原因是物价波动和劳动力价格上涨等因素造成了公司所处行业的服务成本正在大幅增加，这一定程度上增加了公司的流动现金风险。中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 6 第二个原因是建筑智能化集成服务项目的周期性较长，一般在一年半左右。在项目前期，公司只能收到招标方 10%左右的预付款（甚至部分项目无预付款）；项目开展过程中，结算进度往往落后于施工进度，公司需要垫付部分成本费用。且有部分项目质保金需要在完工后超过 1 年以上的时间方能收回，这将对公司的现金流产生一定的压力。市场竞争加剧风险 我国建筑智能化行业正处于蓬勃发展阶段，智能建筑的普及率逐年攀升，虽然与发达国家成熟的市场仍有差距，但其中蕴藏的巨大商机正吸引着国内外企业纷纷入市抢夺市场蛋糕。目前，国内已初步形成了一批具有一定规模的集智能建筑设计、施工为一体的系统集成商和设备供应商。与此同时，国外自动化巨头也是虎视眈眈，例如 IBM 与江森自控宣布合作，将智能软件介入到智能建筑的综合解决方案中。这些企业凭借着自身的技术和资金优势占据市场竞争的有利地位，可能对公司的发展会造成一定的影响。实际控制人不当控制风险 公司股东俞祁平持有公司 2,000 万元股份，占公司总股本的99.50%，是公司的控股股东和实际控制人，且担任公司的董事长兼总经理。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。公司治理风险 有限公司时期在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、基本信息 公司中文全称 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 英文名称及缩写 Zhongdian Intelligent（Fujian）System Integration Corp.,Ltd 证券简称 中电智能 证券代码 831356 法定代表人 俞祁平 注册地址 福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元 办公地址 福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元 主办券商 招商证券股份有限公司 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 3845 层 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 殷雪芳、陈海华 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 李美钦 电话 0591-87813075 传真 0591-87871211 电子邮箱 ZDZN 公司网址-联系地址及邮政编码 福州市鼓楼区杨桥路宏扬新城 2#楼 5 层 A、B、D 单元（350025）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014 年 11 月 20 日 行业（证监会规定的行业大类）信息传输、软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 建筑智能化工程以搭建建筑主体内的建筑智能化管理系统为目的，利用综合布线技术、楼宇自控技术、通信技术、网络互联网技术、多媒体应用技术、安全防范技术等将相关设备、软件进行集成设计、安装调试、界面定制开发和应用支持。公司现有的主要客户群体是房地产开发商。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）20,100,000.00 控股股东 俞祁平 实际控制人 俞祁平 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 8 企业法人营业执照注册号 350100100039109 否 税务登记证号码 35010274167853X 否 组织机构代码 74167853X 否 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入（元）29,270,242.90 30,159,395.85 -2.95%毛利率%18.60%14.98%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）-419,126.34 456,871.03-191.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-430,153.74 304,019.27-241.49%加权平均净资产收益率%-2.24%2.17%-基本每股收益（元/每股）-0.0226 0.0222-201.80%二、偿债能力 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计（元）27,387,150.30 30,373,337.97 -9.83%负债总计（元）7,355,824.80 9,813,059.57 -25.04%归属于挂牌公司股东的净资产（元）20,031,325.50 20,471,043.83-2.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）0.9966 1.0185-2.15%资产负债率%26.86%32.31%-流动比率 3.08 2.59-利息保障倍数-1.34 6.54 -三、营运情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额（元）3,347,408.82 488,432.92 -应收账款周转率 10.51 18.33-存货周转率 1.49 1.91-四、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-9.83%101.50%-营业收入增长率%-2.95%117.90%-净利润增长率%-201.69%1241.14%-五、股本情况 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本（股）20,100,000.00 20,100,000.00 -计入权益的优先股数量（股）-计入负债的优先股数量（股）-带有转股条款的债券（股）-期权数量（股）-中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 10 六、非经常性损益 项目项目 金额（元）金额（元）非流动性资产处置损益-5,188.09 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,891.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 14,703.19 所得税影响数 3,675.79 非经常性损益净额非经常性损益净额 11,027.40 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、经营分析（一）商业模式 公司目前的商业模式是依托自有的智能化系统集成技术、专业的技术人才和团队为客户提供优质的智能化系统集成施工解决方案，在满足客户的个性化需求的同时采用成本加价法定价、随工程进度收款。具体而言，公司在前期会参与项目招标并与客户签订工程合同。工程开工后公司会依据客户要求完成相应设备的定制开发，依据现场情况完成设计图纸的深化设计，并派遣专业技术团队完成项目施工。项目竣工后客户会进行验收，通过后公司会收回 90%-95%的工程结算款，剩余的 5%-10%部分将作为质保金。项目交付后，公司将在 1-3 年内对项目提供后续持续的运行维护直至质保金收回。年度内变化统计：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾（二）报告期内经营情况回顾 2014 年是公司发展历程中实现跨越的一年。公司把握新三板扩容的好时机，在 2014 年 11 月挂牌新三板成为公众公司。一、公司的主营业务范围 中电智能（福建）系统集成股份有限公司多年来专注于建筑智能化领域的系统集成工程，积累了丰富的实践经验和雄厚的专业实力。公司主营业务是从事建筑智能化服务，涵盖智能化集成系统的咨询、规划设计、相关系统及接口软件的定制开发、设备提供、施工管理、系统集成及系统运维、改造等增值服务。二、主营业务收入总体情况 2014 年度受房地产政策和宏观环境的影响，房地产销量放缓，给公司经营业绩产生了一定的影响。2014 年公司报告期内的主营业务收入全部来自于建筑智能化工程收入。公司营业收入 29,270,242.90 元，同比下降 2.95%；营业利润-428,278.24 元，较上年同期下降了 174.13%；经营性产生的现金流量比去年同期上涨 585.34%，主要是由于 2014 年购买工程原材料减少；另外，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降了 96.78%，主要是公司购买固定资产支出减少。三、公司大事 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 12 1、整体变更设立股份公司 2014 年 4 月 27 日，中电智能创立大会暨首次股东大会召开，会议审议并表决通过公司司整体变更设立为股份公司，并建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构。2、公司在新三板挂牌 2014 年 11 月 20 日，收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于中电智能（福建）系统集成股份有限公司股票证券简称及证券代码的通知，公司证券简称：中电智能，证券代码：831356。1、主营业务分析、主营业务分析（1）利润构成与现金流分析单位：元）利润构成与现金流分析单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 金额金额 变动比变动比例例 占营业收占营业收入的比重入的比重 金额金额 变动比例变动比例 占营业收入占营业收入的比重的比重 营业收入 29,270,242.90-2.95%-30,159,395.85 117.90%-营业成本 23,826,768.21-7.08%81.40%25,641,808.73 126.53%85.02%管理费用 4,590,742.81 53.20%15.68%2,996,658.98 63.63%9.94%销售费用 598.30-财务费用 182,256.97 33.27%0.62%136,760.97 3496.86%0.45%营业利润-428,275.24-173.96%-1.46%579,100.42 999.22%1.92%资产减值损失 120,866.75-149.03%0.41%-246,511.82-244.41%-0.82%营业外收入 24,330.70-83.73%0.08%149,555.71-0.50%营业外支出 9,627.55 35.68%0.03%7,095.60 1579.07%0.02%所得税费用 40,450.81-85.29%0.14%275,081.15 1350.16%0.91%净利润-454,022.90-201.69%-1.55%446,479.38 1241.14%1.48%经营活动产生的现金流量净额 3,347,408.82 585.34%-488,432.92 141.40%-投资活动产生的现金流量净额-156,039.97-96.78%-4,850,562.49 1804.68%-筹资活动产生的现金流量净额-3,684,246.96-175.81%-4,859,715.71 4759.72%-项目变动及重大差异产生的原因：管理费用比上年同期增长 53.20%，主要原因是 2014 年公司新三板挂牌产生的中介费用。财务费用比上年同期增长 33.27%，主要原因是 2013 年 8 月新增银行贷款，利息支出增加所致。资产减值损失比上年同期增长 149.03%，主要原因是对 3 年期以上（含 3 年）应收账款按 100%计提坏账准备金所致。营业外收入比上年同期下降-83.73%，主要原因是 2013 年调整无需支付款项计入营业外收入金额较大。营业外支出比上年同期增长35.68%,主要原因是处置固定资产损失增加所致。营业利润、所得税费用及净利润下降与管理费用、财务费用增加存在直接关系，所以变动较大。现金流量分析：本期经营活动产生的现金净流量净额较上年同期上升了 585.34%，主要原因是购买工程原材料减少所致。与本年度净利润存在重大差异的原因系收到支付的往来款净额流入增加 268 万以及本年所欠货款未支付较多所致。中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 13 本期投资活动产生的现金净流量净额较上年同期下降了 96.78%，主要原因是购买固定资产支出减少所致。本期筹资活动产生的现金净流量净额较上年同期下降了 175.81%，主要原因是归还银行贷款所致。（2 2）收入构成分析）收入构成分析 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入占营业收入比例比例%建筑智能化 29,083,615.82 99.36%30,027,420.85 99.56%收入构成变动的原因 报告期内，公司业务、产品、服务等无重大变化。（3 3）营运分析）营运分析 主要销售客户的基本情况：公司客户主要为房地产企业，目前公司正在积极扩大非房地产行业新的客户资源收入来源。目前公司的客户主要集中在福建区域、江苏区域。报告期内前五名客户为福建世欧投资发展有限公司、福建三盛房地产开发有限公司、福建华事达房地产有限公司、福州世欧房地产开发有限公司、融侨集团股份有限公司，前五大客户占公司收入比重为 31.85%，公司客户较为分散，不存在对单一客户依赖的情况。公司与前五大客户无关联关系。主要供应商的基本情况：公司的供应商主要为采购线缆、对讲设备、停车场系统设备、监控设备，业务主要集中在福建地区。因公司供应商规模较大，故公司建筑智能化业务较为稳定。报告期内前五名供应商为台江区新春天电子经营部、台江区虹达线缆经营部、厦门狄耐克电子科技有限公司、福州冠信电子有限公司、福州松佳电子技术有限公司，前五大供应商占公司成本比重为 34.32%，公司供应商较为分散，不存在对单一供应商依赖的情况。公司与前五大供应商无关联关系。重要合同的基本情况：本公司严格遵守内控管理制度，在合同订立、履行、变更、终止等环节实施审查、监督与控制，报告期内，公司重要的采购和销售合同均得到有效执行。2 2、资产负债结构分析、资产负债结构分析 单单位：元位：元 项目项目 本期末本期末 上年期末上年期末 占总资产占总资产比重的增比重的增减减 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 金额金额 变动变动 比例比例 占总资产占总资产的比重的比重 货币资金 75,251.63 -86.75%0.27%568,129.74 756.31%1.87%-85.56%应收账款 4,294,932.69 236.37%15.68%1,276,840.25-36.60%4.20%273.33%存货 14,053,689.17-21.35%51.31%17,868,467.79 98.76%58.83%-12.78%长期股权投资-固定资产 4,659,372.65 -5.55%17.01%4,933,152.12 1384.25%16.24%4.74%在建工程-短期借款-3,498,810.02 11.52%-100%长期借款-总资产 27,387,150.30-9.83%-30,373,337.97 101.50%-资产负债项目重大变动原因：中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 14 货币资金减少 86.75%，主要是公司应收的工程款的回收少。应收账款增加 236.37%，主要是 2014 年房地产销售不景气，影响公司工程款的回收。存货减少 21.35%，主要是工程项目施工放缓，原材料采购减少。3 3、投资状况分析、投资状况分析 （1 1）主要控股子公司、参股公司分析）主要控股子公司、参股公司分析 子公司福州东电安防设备有限公司报告期内营业收入 51,202.56 元，净利润-477,755.43 元。子公司福州维智数码有限公司报告期内营业收入 559.22 元，净利润-37,976.45 元。（2 2）对外股权投资情况）对外股权投资情况 按照福州东电安防设备有限公司 2014 年 3 月 31 日经审计净资产值，2014 年 10 月中电智能以 7.493 万元人民币收购福州东电安防设备有限公司10%股份，中电智能对福州东电安防设备有限公司持股达100%。（三）外部环境的分析（三）外部环境的分析 （1）国家产业政策支持 住房和城乡建设部发布的建筑业发展“十二五”规划也提出，“组织重点领域和关键技术的研究。重点加强对建筑节能、环保、抗震、安全监控、既有建筑改造和智能化等关键技术的研究。推动重大工程、地下工程、超高层钢结构工程和住宅工程关键技术的基础研究。（2）国家经济的稳步增长 建筑智能化行业的整体发展与国家经济是息息相关的，经济的稳步增长为建筑智能化行业的发展创造了有利条件。特别是在经济增长的同时，作为建筑智能化行业下游的建筑业的高速发展也为其拓展了更广阔的市场空间国家经济的稳步增长。（四）竞争优势分析（四）竞争优势分析 （1）公司对系统集成技术的熟练掌握 熟练掌握系统集成技术是公司核心竞争力的主要体现，它很大程度上决定了公司的智能化服务质量和造价成本在与竞争对手夺标中是否具有绝对优势。公司经过多年的发展，已经积累了一定的系统集成施工经验，拥有专业的技术施工团队，其中每个团队都经过了公司长期的系统培训并已确保熟悉系统集成及掌握相关信息技术。这大大提高了公司解决系统集成问题的能力，满足了客户对集成系统的需求，也为与客户建立长期稳定的合作关系打下了坚实的基础。（2）公司具有多项核心资质 公司具备多项资质，其中核心资质包括建筑业企业资质证书（资质等级：建筑智能化工程设计与施工二级、安全生产许可证和电信工程专业承包三级。由于我国建筑智能化行业的管理特点，国家对智能化施工企业实行资格准入制度，智能化企业核心资质所处序列和专业等级在很大程度上决定了企业的服务质量和工程技术能力。（3）公司具有较强的研发能力 公司的研发团队经过多年的磨合，已经成长为一只自身研发技术过硬的队伍。其中，核心技术人员主要包括俞祁平、蒋彬、郑天德、江宏和张卓谋。每个技术人员都在专业领域从事多年并积累了一定的技术知识和研发经验。目前，公司研发团队经过一系列的努力已研发出智能楼宇对讲系统终端设备并取得专利证书。未来，该团队的研发方向将致力于智能化系统设备的创新。与此同时，公司将凭借着该团队的研发能力对已研发产品的生产工艺不断进行调整和改进，在确保产品质量的同时提高产品的生产效率和降低产品的生产成本。（4）公司人力资源的可持续发展能力 公司主营业务是提供建筑智能化系统集成服务，这决定了专业的技术人员对于公司服务质量的重要性。公司历年来遵循“以人为本，专业缔造”的人才策略，汇聚了多名优秀的专业技术人才，保证设计中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 15 与施工领域的专业化。同时，公司还与浙江大学校友会、福建工程学院等多家单位建立人才合作机制，为企业未来发展，准备强大的技术人才来源。（五）持续经营评价（五）持续经营评价 报告期内，从公司外部环境看，建筑智能化行业的市场需求保持高速发展态势，国家为建筑领域节能减排的各项法规、政策没有改变。从公司内部看，公司优化了人员配置，提升了规范化管理要求，公司在股转系统挂牌后，品牌形象进一步提升，能满足公司流动资金需要，有利于公司业务开展。公司管理团队有 12 多年的行业经验，深刻理解行业的过去现在和未来，深刻理解企业信息化系统的需求和发展趋势，工作配合默契。公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续经营能力得到进一步加强。二、未来展望（一）行业发展趋势 根据智能建筑行业发展纲要和智能建筑及建筑节能行业研究报告显示，目前我国建筑智能化比例约占智能化建筑总投资的 5%-10%，而普通建筑中的智能化投资比重也能占到 3%左右，预计未来这一比重还将提升。同时，由于建筑智能化行业的市场需求主要来源于我国新建建筑的智能化安装和已建的大型高耗能建筑的智能化改造，近年来飞速发展的建筑行业和国家对建筑领域节能减排的鼓励支持也给予市场创造了巨大的需求空间。随着我国国产智能化企业也是逐步升级。顺着工业 4.0 物联网的应用，以及人民生活水平提高对安防的需求，将具有广阔的前景。（二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司在主营业务上积极开拓市场，并在未来两年内，实现多元化发展。1、公司大力投入楼宇对讲系统及报警等电子产品的开发、生产；2、通过并购维智数码进入电子产品销售业务；3、公司也计划通过业务资质升级,谋求公司进一步发展。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标 公司主营业务将稳定福建市场的客户资源将作为公司进一步发展的重中之重，开拓外省市场。子公司东电安防公司加大产品研发能力，提高产品销售额。子公司维智数码公司通过国内行业领军企业联想、华为、holleywell 及海康威视形成的战略合作关系，为未来几年公司发展奠定了扎实的基础。预计公司整体营业额将在未来 3-5 年内将有一定增值率的发展。（四）不确定性因素（四）不确定性因素 鉴于目前房地产发展的不确定性，所以公司在稳定原主营业务的基础上，将逐步转型，这可能带来营收增加，利润下降的可能。三、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 1、房地产市场波动导致公司业绩下滑的风险 进入 2014 年以来，国内的房地产市场进入了调整区间，二三线城市的房地产出现了销量下滑的情况。总体上，现阶段国内的房地产市场面临着较大的不确定性。公司主营建筑智能化领域的系统集成工程业务，中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 16 下游行业主要是建筑行业，对房地产市场的依赖性较大，房地产市场的波动将会对公司业绩造成一定影响。对策：公司已积极开拓其他业务渠道，实现多元化发展，摆脱对系统集成工程业务的单一依赖，降低行业波动导致的风险。公司已完成楼宇对讲系统的研发工作并报送生产许可审验，对上游设备生产方向迈出了重要的一步。公司亦通过收购维智数码进入电子产品销售业务。同时，公司也计划通过提高业务资质等级，谋求开拓公共基础领域的系统集成业务。2、经营模式变动的风险 公司目前以提供建筑智能化服务为主要业务和收入来源,随着公司自主研发的 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统终端产品陆续开始对外销售,公司的主营业务逐步转变为智能化服务和智能化系统产品销售并重,以及电子产品的销售等经营模式的变动可能带来公司业绩的大幅提升。对策：公司经营模式的变动主要是为了应对现阶段建筑智能化服务市场的变化，即客户不再满足于单纯的智能化工程服务，而期望得到集规划咨询、方案设计、工程施工和运营维护为一体的智能化一体式服务。公司目前已经开始做战略部署，招揽相关技术人员以组建强力团队，为以后提供多样的智能化服务做准备。在产品方面，公司目前正在积极办理产品生产许可证，预计下半年可以正式投产 D3 系统-模数混合组网楼宇对讲系统产品。同时，为了更快地推进产品的市场投放，公司已经与福建省内的多家经销商进行接触，商讨合作事宜。3、过度依赖福建市场的风险 报告期内，公司业务主要集中在福建省内。2012 年度至 2014 第一季度，公司在福建省内的业务收入占同期营业收入的比例分别为 79.46%、83.30%和 81.69%。虽然公司已在安徽和江苏省内设立了办事处，成功将业务拓展到这两个地区，但在福建省以外地区的业务尚处于起步阶段，公司存在过度依赖福建省单一市场的风险。对策：公司为降低过度依赖福建市场的风险，主要采取了以下措施：1）稳定客户资源。由于福建省一直以来都是公司业务发展的核心市场，未来公司福建市场业务仍将占据较大比例，稳定福建市场的客户资源将作为公司进一步发展的重中之重。公司近年来形成了健全的客户关系管理体制，为维护福建市场客户打下了坚实基础。2）开拓外省市场。公司近年来已经开始逐步将业务延伸到外省市场，这在一定程度上改善了公司在业务上过度依赖于福建市场的局面。具体而言，公司在安徽和江苏两地都设立了办事处，为公司当地业务的开展做了铺垫。未来随着外省业务规模的扩张，公司过度依赖福建市场的风险将进一步降低。4、现金流风险 资金压力大由于建筑智能化单个工程项目周期长，企业在项目前期需要自己垫资，后期则需要 2-3年时间才能收回项目投资的工程款，在未来建筑智能化项目呈现大型化和复杂化的趋势下，对于建筑智能化企业的相应资金要求和融资能力也要求越来越高。对策：公司对现金流风险的防范措施主要有：1）加强现金管理。由于公司投入项目的资金回收周期较长，公司重视日常经营中对持有现金的管理工作。相关管理工作主要包括明确财务部门的职责，坚持财务管理工作层层落实，保证企业正常的生产经营活动；提升财务人员对现金管理重要性的认识以及做好对现金的回收和支出工作；把强化现金流管理的理念贯彻落实到企业内部各个职能部门，认识到控制好现金流的重要性，尤其是工程部门。2）加强应收账款管理。由于应收账款管理是现金流管理中最为重要的一个环节，公司在该方面制定了较为严格的应收账款内部控制制度。对于短期拖欠户，公司会采用书信方式去催讨账款；而对于较长期的拖欠户，公司则会采用严厉的信件或电话甚至上门催缴；对于硬性不付的客户公司则会使用法律手段维自身护权益。除去制定相关管理制度以外，公司与客户建立起的长期友好稳定的合作关系也是应收款项回收的重要保障。公司会对合作过的客户会进行信用评级，评级获优的客户公司将长期维护并保持合作关系。5、市场竞争加剧风险 中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 17 我国建筑智能化行业正处于蓬勃发展阶段，智能建筑的普及率逐年攀升，虽然与发达国家成熟的市场仍有差距，但其中蕴藏的巨大商机正吸引着国内外企业纷纷入市抢夺市场蛋糕。目前，国内已初步形成了一批具有一定规模的集智能建筑设计、施工为一体的系统集成商和设备供应商。与此同时，国外自动化巨头也是虎视眈眈，例如 IBM 与江森自控宣布合作，将智能软件介入到智能建筑的综合解决方案中。这些企业凭借着自身的技术和资金优势占据市场竞争的有利地位，可能对公司的发展会造成一定的影响。对策：公司提高相关资质，加快产品及软件设计、研发，提升公司的核心竞争心，加速拓展市场，提升市场占有率，同时，公司与现有客户建立了长期密切的合作关系，在业务合作方面有一定的竞争优势。公司加大了技术人才的培养和引进，着重对智能业务的核心软件技术及电子产品加大了研发投入，以突出细分市场如整体机房建设等方面的相对技术领先优势，增强议价能力和竞争优势。6、实际控制人不当控制风险 公司股东俞祁平持有公司 2,000 万元股份，占公司总股本的 99.50%，是公司的控股股东和实际控制人，且担任公司的董事长兼总经理。公司股权和控制权过于集中，如果实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营带来风险。对策：公司已建立了完善的法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会，并制定了相应的议事规则、总经理工作细则及关联交易管理相关制度险。公司经营实行总经理负责制，严格实行分工协作，董事长在财务方面严格遵照章程办事，并且经财务负责人（董事之一）监督。董事会运作根据一人一票和少数服从多数的原则进行，限制了控股股东的可能越权行为，保障公司和股东利益。7、公司治理风险 有限公司时期在公司治理制度的建立及运行方面存在一些瑕疵。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理控制制度的执行需要经过实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。对策：公司一是加强人才引进和培养，尤其是加大研发人员的引进，并且加强和高校的研发合作；二是利用激励机制使得公司与核心技术人员形成利益共同体，减少人员流失；三是不断完善公司各项管理制度；四是根据公司需要引入外部投资者，进一步规范公司治理结构。（二）报告期内新增的风险因素二）报告期内新增的风险因素 无 四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：否 审计意见类型：标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：不适用。中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 二、（一）是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项 是 二、（二）是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项 是 二、（四）是否存在经股东大会审议过的对外投资事项 否 是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在重大资产重组的事项 否 二、重要事项详情 （一）（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 占用者占用者 占用形式占用形式 （资金、（资金、资产、资源）资产、资源）期初余额期初余额 期末余额期末余额 是否无偿占是否无偿占用用 是否是否履行必履行必要决策程序要决策程序 蒋彬 资金 20,156.40 是 否 俞祁平 资金 268,532.70 是 否 江宏 资金 12,000.00 是 否 康普森能源 资金 1,503,016.00 是 否 合计 1,791,705.10 -占用原因、归还及整改情况：公司以前治理不规范，股改后都进行规范，上述款项已全部归还。股东及其关联方以并签署了承诺，承诺以后不会再占用或转移公司资金、资产及其他资源。规范措施参见公开转让说明书之“第四节 公司会计财务信息”之“八、关联方、关联方关系及关联方往来、关联方交易”之“（四）关联方交易的决策机制与规范措施。（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况易情况 日常性关联交易事项日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额（元）1 购买原材料、燃料、动力-45,000 2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售-中电智能（福建）系统集成股份有限公司 2014 年年度报告 19 3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4 财务资助（挂牌公司接受的）-5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-总计总计 -45,000 偶发性关联交易事项偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额（元）是否履行必要决策程序 蒋霞 购买维智数码 60%股权 0 是 俞祁平 购买东